1、洲涛智能Indoor智慧农业解决方案2015.062015.052015.072015.102016.01温控系统产品开发智能补光系统开发智能水肥一体化系统开发温控系统产品迭代金沙江创投王刚投资2016.04智能温控上市销售2016.10布局传统厂商渠道里程碑聚焦温室大棚，提供农作物生长解决方案2017.02已合作厂商5家在谈厂商30家小农农业主要依靠人力、畜力、小型工具农业1.0机械化农业大量依靠机械化动力和电力农业2.0精准化农业采用IOT等技术指导精确生产农业3.0国内国外现状：以农业1.0为主，部分机械化生产痛点：人效低，人力成本高，单位产值低现状：由农业2.0过渡至农业3.0优势：人2、效高，人力成本低，单位产值高美国的1/5新西兰的1/2英国的3/5中国日本西欧美国美国的1/300西欧的1/50日本的1/5资料来源：中信证券农业报告：跨界的农业生产力革命；联合国粮农组织市场机会传统农业种植人效低，科学化智能化方案已成为行业趋势中国英国新西兰美国中国人均管理面积仅为中国人均管理面积低，管理人效低中国蔬菜亩产仅为中国蔬菜亩产低，缺乏科学生产指导农业精准化智能化趋势Prospera业务：以色列初创公司，包括摄像头、温湿度、光辐射传感器等，监测农作物生长、优化生产资本情况：2016年5月千万美元融资Solum业务：提供土壤测量系统，实现更高效、更精准的农产品抽样分析资本情况：累计23、000万美元投资，14年被农业巨头孟山都收购Farmlogs业务：美国公司，提供云端SaaS模式农场管理服务，分析农场数据，使农场管理更加便捷资本情况：累计4000万美元投资资料来源：中信证券农业报告：跨界的农业生产力革命；我国设施园艺产业现状市场规模深度聚焦温室服务，千亿级目标市场54406163 6981 20102014A2018E大棚面积（万亩）单个大棚1.5-23500万大棚数量3000元硬件采购额平均面积（亩）智能控制系统规模1050亿元80000元平均产值农产品流通规模2100亿元10000元农资需求农资交易规模260亿元渗透率5-10%渗透率5-10%以单功能智能温控计算随着需4、求模块增多客单价逐渐上升商业模式智能分析系统+标准化管理模块，提供Indoor农业解决方案硬件收集农业数据温度湿度光照长势病虫害智能分析控制系统智能分析控制系统标准模块SaaS智能控制温控补光水肥喷药监测+APP远程操作数据沉淀指导精准农业Indoor全方位生长数据沉淀，高效管理作物种植全过程温度数据湿度数据光照数据生长数据农资数据温控模块切入作物生长第一要素，通过对温度精确控制，蔬果结果率提高约30%产品体系标准化功能模块叠加，为农作物生长制定解决方案智能温控模块智能补光模块智能水肥模块智能喷药模块在温度控制的基础上，叠加补光、水肥、喷药等功能模块进一步提升作物产量和品质，提升管理效率已上市5、销售模块开发已完成，在温控模块基础上逐步叠加温室大棚智能分析控制系统标准化模块叠加产品优势有效提升管理效率，大幅降低人工成本传统解决方案每天往返大棚次数6次每次往返花费时间30min每天因大棚放风花费时间180min=省时：每天放风操作所花时间小于5min 高效：免去多次来回奔波导致的时间碎片化和活动区域限制 多次人工放风导致种植户时间碎片化 来回奔波限制了种植户的活动区域洲涛智能方案平均一个大棚使用1套设备3套设备可替换一个农村劳动力工作量每套设备采购额3000元，折旧3年洲涛智能支出：3000元/年97%农村劳动力成本：30000元/年/人时间节省效率提升90%成本节省支出降低效率对比成本6、对比人工手动放风控制温度：自动提醒，智能控制/APP远程操控：人工管理大棚：平均一个人管理1-1.5个大棚 农村有效劳动力稀缺 成本逐年上涨销售体系重点布局传统厂商，借力智能化升级解决方案其他渠道分销商、移动公司、大棚建筑承包商、农艺师队伍、大棚散户等渠道补充分销渠道补充，全面布局 传统厂商升级 替代传统电子元件，助力传统放风机厂家升级，实现功能智能化、模块化 传统厂商拓展 随着功能叠加，拓展除放风机厂商外的其他厂商，全面借力传统厂商传统厂商合作升级 快速渗透客户群，实现区域复制 存量渗透：利用放风机厂商原有业务拓展渗透放风机厂商存量客户群 增量占有：现有重点放风机市场渗透率仍不足20%，增长7、空间大，借助各地厂商影响力和执行力，激发潜在客户群 借力厂商执行力，实现快速落地 厂商助力落地，安装维护等效率提升，成本降低渠道市场渗透 已签约厂商重点突破全面布局 数量：5家 覆盖区域：山东、内蒙 厂商背景：2016年出货量约1万套，预计2017年出货5万套，单厂商单区域渗透30%+在谈厂商 数量：30家 覆盖区域：山东、内蒙、东北 厂商背景：2016年出货量预计5万套，预计2017年20万套通过厂商渠道的覆盖，单区域渗透预计超过60%运营数据销售额逐步增长，厂商渠道待发力4346698659851033181427233358381840162016.092016.102016.112018、6.122017.01主控器累计销量温控模块累计销量渠道铺垫期：布局传统厂商1604-1701销售额290万覆盖大棚1000+仅包括山东青州/内蒙宁城两个县城，区域待拓展 覆盖作物面积2000+亩 覆盖C端农户900+手机APP活跃用户未活跃用户运营数据APP用户使用活跃度高，粘性强0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016.092016.102016.112016.122017.01手机APP用户：人0.05.010.015.020.025.02016.092016.102016.112016.122017.01平均日打开频次月活跃用户超过93%产品活跃持续走9、高，APP日均启动超过20次战略规划Indoor农业数据平台，精准农业指导方案自有硬件数据采集地域渗透渠道渗透作物渗透洲涛智能农业数据分析平台第三方数据统一接入气候数据作物数据历史数据数据模型不断优化农业数据应用种植指导农产品流通该种什么该施多少肥虫害怎么治产量预测价格预测质量溯源农资交易农资集采供需匹配团队介绍硬件开发制造经验丰富，渠道下沉深入崔新华CEO多年电子行业供应链管理经验，3年海外工作经历曾就职于安捷伦，专家级电子工程师APP独立开发经验上海交通大学硕士吴煜供应链20年供应链、生产、采购管理经验曾于阿尔卡特负责相关产品国产化工作曾于安捷伦负责相关产品本地化生产慕朝阳开发8年研发经验10、，精通工业现场总线产品设计开发与生产部署曾任Honeywell研发经理，主导智能手环IOT设备开发与运营哈尔滨工业大学硕士杨毅技术销售10年以上电子开发和销售工作经验曾任伊顿、翱旭销售负责人，在销售团队管理、产品培训、售前售后技术服务方面经验丰富东华大学硕士徐庆军销售多年销售渠道经验皇明、澳柯玛太阳能热水器行业省级销售经理曾任昂立教育高级销售经理，负责销售区域拓展市场规模大，发展空间明显1销售稳步增长，收入快速提升4全套自研温室大棚智能控制系统，模块化设计2Indoor智慧农业解决方案投资亮点温室大棚物联网市场规模1000亿+外延农业上下游数据服务市场规模2000亿+智能温控、补光、水肥、喷药模块自主研发模块化设计，实现标准化叠加已实现收入290万，厂商渠道待发力预计2017年销售收入5000万+重点布局传统风机厂商，快速实现区域复制3借力传统厂商，快速实现区域渗透和复制同类产品单县城销售量占比达到50%，快速复制可期融资计划融资用途金额比例产品研发30%团队扩充30%市场推广20%公司运营20%金沙江创投王刚融资额度500万美元或等值人民币融资轮次A轮历史投资附录产品截图附录政府支持