1、南京溧水滨淮新城产业规划南京溧水滨淮新城产业规划内部讨论稿内部讨论稿2016年3月，南京华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx1Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117第三阶段：第三阶段：后续支持后续支持 2 溧水滨淮新城产业规划项目工作进展溧水滨淮新城产业规划项目工作进展终期成果提交调整优化区域整体定位调整优化区域整体定位以前期规划研究为起点，补充研究最新的宏观趋势以及产业政策调整优化溧水区域整体2、定位和愿景项目启动优化和深化溧水板块重点产业规优化和深化溧水板块重点产业规划划溧水板块产业发展的主要思路优化溧水未来重点产业发展方向及具体发展门类验证与优化重点产业发展路径和关键引爆点鉴别重点产业与区域产业之间的互动与协同产业发展环境打造产业发展环境打造针对未来产业发展方向所需要的政策、金融、技术、人才等软硬件服务及平台重点产业招商方向及潜在名单重点产业招商方向及潜在名单基于产业导出逻辑的重点招商方向招商的重要标准潜在招商对象名单及重点企业意向测试招商的关键抓手发展实施路径发展实施路径重点产业发展阶段性目标重点产业发展关键抓手各阶段关键实施举措产业与空间落位及载体的高阶对应相关利益方沟通报告准3、相关利益方沟通报告准备备报告完善修改报告完善修改如有进一步反馈第一阶段第一阶段 区域定位及产业方向优化区域定位及产业方向优化第二阶段第二阶段产业分析及落地实施路径产业分析及落地实施路径1.由华夏提供前期政府和华夏邀请第三方制作的规划材料2.保留一名咨询顾问前期资料输入前期资料输入1 分析、整理并消化溧水前期项目研究成果对溧水前期规划结论进行研究与甄别，并基于前期输入展开调研沟通会华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx2Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGr4、oup,Inc.Allrightsreserved.-117项目访谈了项目访谈了40多位政府领导、区域经济专家、产业专家、企业多位政府领导、区域经济专家、产业专家、企业负责人，综合了多方意见负责人，综合了多方意见江苏大区产业集团公司总经理江苏大区研发中心总经理江苏大区经济发展部总监华夏内部华夏内部苏皖大区总经理溧水平台负责人江苏大区产发集团总经理政政府府沟沟通通溧水经济开发区经济发展局溧水经济开发区管委会南京环境保护产业协会秘书长江苏省(宜兴)环保产业研究院行业研究总监原南京市投资促进委员会副局长民航华东空管局南京管制运行部书记访谈对象访谈对象行业专家行业专家BCGBCG内部城市发展专家BCG5、内部汽车专家BCG内部航空航天专家BCG内部材料专家BCG内部环保专家外外部部专专家家内部内部专家专家区内部门区内部门区外部门区外部门南京市经济和信息化委员会经济运行处汽车工业办公室溧水区发改局企业专家企业专家南京市发改委溧水区规划局江苏西腾合盛航空科技有限公司项目部项目总监佛山市安尔康姆航空科技有限公司副总经理精进电动总经理兼首席技术官博世工厂规划及项目管理经理南京祖航航空科技有限公司总经理北京天下图数据技术有限公司无人机部副总经理安徽问天量子科技有限公司副总裁中节能大地环境修复有限公司西南大区总监北汽新能源汽车有限公司副总经理比亚迪股份有限公司电池部经理原上海电驱动经理惠州市亿能电子有限公6、司区域销售总监吉利汽车专家东风小康新能源汽车研究院院长雷米国际中国区总经理北京华彬天星通用航空公司副总经理华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx3Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117发展环境：发展环境：溧水产业发展基础雄厚、但内在创新基因不足，在溧水产业发展基础雄厚、但内在创新基因不足，在新的外部环境要求下，战略新兴产业集群的发展是重要挑战新的外部环境要求下，战略新兴产业集群的发展是重要挑战四大7、外部环境因素促使溧水十三五期间应以四大外部环境因素促使溧水十三五期间应以创新为发展主题创新为发展主题溧水交通发达、战略新兴产业已有基础，但溧水交通发达、战略新兴产业已有基础，但创新能力不足，未来应着重发展创新能力不足，未来应着重发展半小时圈内机场、高铁、高速齐备未来S1，S7轻轨加强主城联通与苏锡常、沪杭交通发达顺畅中国制造中国制造2025国家十三五规划国家十三五规划区域经济一体化区域经济一体化南京市南京市/溧水规划溧水规划资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析聚焦创新聚焦创新,重点扶持十大类战略新兴产业，包括新能源汽车航空设备.将创新提高到了前所未有创新提高到了前所未有的高度和地位的高度和8、地位“深入实施创新驱动发展战略”安徽融入长三角为南京带来了显著的产业升级压力产业升级压力低端产业加速转移高端产业面临竞争溧水定位为南京副城南京副城，交通持续改善，政策上大力支持发展战略新兴S1,S7轻轨“新能源汽车产业基地”“空港枢纽经济区”等相继落位交通交通条件条件优越优越战略战略新兴新兴基础基础良好良好占比%产值：亿溧水战略新兴产业发展趋势溧水战略新兴产业发展趋势新能源汽车等战略新兴产业产值产值360亿亿占工业总产值近33%溧水十三五期间如何打造溧水十三五期间如何打造创新导向的战略新兴产业集群是溧水产创新导向的战略新兴产业集群是溧水产业发展的核心关切业发展的核心关切研发资源少研发资源少核心9、技术缺核心技术缺转化环境差转化环境差华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx4Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117区域定位：区域定位：溧水滨淮新城未来的发展应承接溧水的整体定位与溧水滨淮新城未来的发展应承接溧水的整体定位与需求，补齐区域发展的创新板块，成为溧水发展的需求，补齐区域发展的创新板块，成为溧水发展的“创新核创新核”溧水在十三五规划中明确了溧水区的四大核心定位，但对并未涉及区域创新的提升，10、溧水在十三五规划中明确了溧水区的四大核心定位，但对并未涉及区域创新的提升，滨淮新城滨淮新城应从科研资源打造、核心技术企业引进以及技术转化环境提升三个维度支撑溧水未来的发展应从科研资源打造、核心技术企业引进以及技术转化环境提升三个维度支撑溧水未来的发展长三角城市群长三角城市群重要节点重要节点，南京都市圈南京都市圈南部副城南部副城战略新兴产业战略新兴产业制造中心制造中心，健康宜居新健康宜居新田原都市田原都市枢纽新城枢纽新城利用空港枢纽、高铁枢纽、高速枢纽的三叠加三叠加优势优势，打造长三角生产要素流通关键节点关键节点产业新城产业新城发展战略新兴产业、先进制造业和现代服务业，形成新能源汽车、通用新能源11、汽车、通用航空等特色核心产业航空等特色核心产业借力南京都市圈人口外溢，逐步吸纳高素质人口，建设南京都市圈的健康宜居副城市中心健康宜居副城市中心康居新城康居新城溧水定位溧水定位 保护溧水自然生态资源高效集约地发展城市功能模块，营造宜宜居都市的旖旎风光居都市的旖旎风光都市田园都市田园溧水十三五规划，明确了溧水未来发展的四大核心定位溧水十三五规划，明确了溧水未来发展的四大核心定位溧水滨淮新区应补齐地区核心创新力溧水滨淮新区应补齐地区核心创新力核心技术企业核心技术企业大企业研发中心中小型高技术企业科研资源科研资源人才高校院所技术转化环境技术转化环境产品测试平台金融平台知识产权服务内生创新能力内生创新能12、力掌握和研发核心技术引领行业技术升级布局下一代技术+资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx5Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117产业细分：产业细分：溧水滨淮新城应遵循溧水产业发展大势，在细分和溧水滨淮新城应遵循溧水产业发展大势，在细分和侧重点上关注创新领域及下一代技术企业侧重点上关注创新领域及下一代技术企业新能源新能源汽车汽车航空产业航空产业环保设备环保设13、备政府定义溧水开发区方向政府定义溧水开发区方向滨淮新城聚焦方向滨淮新城聚焦方向核心理由核心理由“一核两链一核两链”通航制造基地通航制造基地一核：轻型机、无人机整机两链：飞机动力系统产品链和导航系统、雷达系统争取商航制造领域突破聚焦轻型航空动力系统聚焦轻型航空动力系统、专业、专业级无人机、通航设备级无人机、通航设备航空发动机、动力系统航空发动机、动力系统专业级无人机专业级无人机整机航电设备、通航机场设备不进入通航整机制造不进入通航整机制造溧水空域条件有限空域条件有限，发展大型通航飞机整机制造较难专业级无人机市场广阔，溧水66所等基础好航电、通航机场设备等周边竞争不强，市场机会大非金属、陶瓷变压器14、等关键技术节能建材、光伏等节能环保材料引入欧洲节能环保技术服务整车制造整车制造+核心零部件核心零部件纯电动+插电式混动大中型客车+乘用车电机及电机控制系统、电控系统、动力电池、电动转向、电动控制和电动空调系统核心部件的生产研发核心部件的生产研发电池管理系统电池管理系统(BMS)的研发和生产电机系统电机系统的生产和研发不进入整车不进入整车和整车控制系统未来未来BMS企业在动力电池产企业在动力电池产业链将有更大影响力业链将有更大影响力；周边整车及电芯上下游齐全南京高校人才丰富，电机系统上下游配套完善，成本有竞争力关注关注固废领域的土壤修复固废领域的土壤修复热脱附设备、气提设备、稳定固化设备、压滤机15、等不进入大气污染和水污染不进入大气污染和水污染“土十条”出台推动固废领域高速发展，南京土壤所和南京土壤所和环境所全国领先研发资源环境所全国领先研发资源资料来源：专家访谈、文献检索、BCG分析下一代卡下一代卡位产业位产业下一代技术产业布局关注关注量子通信和虚拟现实量子通信和虚拟现实重点重点引进有研发能力和核心技术的国内领先企业，及关键元器件制造商量子通信是国家十三五规划量子通信是国家十三五规划重点项目重点项目，南京是重要节点，相关产业人才资源丰富虚拟现实产业潜力巨大一一主主、两两辅辅华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx6Draftfor16、 discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117核心抓手：核心抓手：以打造研发检测、创新金融、国际合作三大平台为以打造研发检测、创新金融、国际合作三大平台为核心发举措发展产业，短期内聚焦于三大抓手核心发举措发展产业，短期内聚焦于三大抓手国际合作国际合作平台平台初期聚焦于中德国际合作，包含内容包括中德产业园.中德商会联盟.中德技术转移中心创新金融创新金融平台平台华夏联合政府、金融机构共同设立产业产业扶持基金扶持基金研发检测研发检测平台平台引入南京四大高校南京四大高校新能源汽车研发资17、源短期内尽快落实省级新能源汽车创新中新能源汽车创新中心心牌照资料来源：BCG分析以中德合作产业园等为基础，申请国家国家级高端装备国际创新园级高端装备国际创新园成为国家级中国制造成为国家级中国制造2025及中欧高端及中欧高端制造合作示范区制造合作示范区拓展服务类型和资金规模，成为综合性综合性产业金融服务平台产业金融服务平台平台建设拓展至通用航空产业研发检测为溧水申请国家级的新能源汽车相关牌国家级的新能源汽车相关牌照照短期短期三大抓手三大抓手中长期中长期以华夏为主导的方式推进三大核心举措以华夏为主导的方式推进三大核心举措可以集中解决溧水产业发展的困境，发挥华夏全球网络的优势资源可以集中解决溧水产业18、发展的困境，发挥华夏全球网络的优势资源华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx7Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业19、发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx8Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117全球制造业竞争加剧，中国提出全球制造业竞争加剧，中国提出“中国制造中国制造2025”，聚焦创新，聚焦创新应对竞争，提出十大重点发展战略新兴领域应对竞争，提出十大重点发展战略新兴领域发达国家推动发达国家推动“制造业回归制造业回归”，中国制造业，中国制造20、业面临的竞争加剧面临的竞争加剧面对新的竞争态势，中国制造面对新的竞争态势，中国制造2025将经济发展将经济发展的重心转向创新的重心转向创新资料来源：EIU，专家访谈、文献检索、BCG分析“.推动中国制造向中国中国创造创造转变、中国速度向中国中国质量质量转变、中国产品向中国中国品牌品牌转变.调整并提升传统制造业结构发展高新技术高新技术产业，创造新经济增长点通过融合信息技术和先进制造业，实现以信息物理系统为基础的智智能化能化生产通过高科技及低碳高科技及低碳技术实现对传统工业的升级改造立足传统工业基础优势深根细作，瞄准有前景顶尖技术顶尖技术通过信息化信息化改造产业模式，实现再工业化的目标“再工业化再21、工业化”“工业工业 4.0”“低碳工业战略低碳工业战略”“新工业法国新工业法国”中国迈入制造强国行列2025达到世界制造强国阵营中等水平2035进入世界制造强国前列205010大重点发展领域大重点发展领域新一代信息通信技术产业航空航天装备轨道交通装备电力装备生物医药及高性能医疗器械高档数控机床和机器人海洋工程装备及高技术船舶节能与新能源汽车新材料农业机械装备1十大领域中，溧水有基础和优势的十大领域中，溧水有基础和优势的新能源汽车、航空航天等产业新能源汽车、航空航天等产业应成为未来发展的重点应成为未来发展的重点外部环境华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_201622、0307.pptx9Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117十三五规划将创新驱动的发展战略提高到了前所未有的高度，十三五规划将创新驱动的发展战略提高到了前所未有的高度，以政府提供服务、企业成为主体、人才做为根基的模式发展以政府提供服务、企业成为主体、人才做为根基的模式发展十三五规划提出五大发展理念十三五规划提出五大发展理念“创新创新、协调、协调、绿色、开放、共享绿色、开放、共享”其中创新是国家发展全局的核心，应以其中创新是国家发展全局的核心，应以政府提供政23、府提供服务，企业成为主体、人才做为根基服务，企业成为主体、人才做为根基的模式发展的模式发展推动政府职能从研发管理向创新服务转变从研发管理向创新服务转变把创新摆在国家发展全局的核心位置核心位置不断推进理论创新、制度创新、科技创理论创新、制度创新、科技创新、文化创新新、文化创新等各方面创新创新创新以区域协同、城乡一体、物质文明精神区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合文明并重、经济建设国防建设融合入手协调协调坚持节约资源和保护环境节约资源和保护环境的基本国策坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路绿色绿色顺应中国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共24、赢的开放战略互利共赢的开放战略开放开放人人参与、人人尽力、人人享有实现全体人民共同迈入全面小康社会全体人民共同迈入全面小康社会共享共享政府政府提供提供服务服务企业企业成为成为主体主体人才人才做为做为根基根基以企业为主体，坚持市场导向，反映市场需求破除体制机制障碍，保障科研人员权益，支持科技人员创新创业研发管理研发管理面向科研机构聚焦研发环节组织科研活动创新服务创新服务面向科研机构聚焦研发环节组织科研活动企业企业高校高校科研科研院所院所经济发展主要取决于人的质量人的质量，而不是自然资源的丰富贫瘠或者资本存量的多寡。诺贝尔奖得主舒尔茨诺贝尔奖得主舒尔茨1在十三五大方针背景下，在十三五大方针背景下，25、创新驱动应成为溧水产业发展的核心动力创新驱动应成为溧水产业发展的核心动力外部环境华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx10Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117长江经济带的提出和安徽融入长三角使区域产业竞争加剧，长江经济带的提出和安徽融入长三角使区域产业竞争加剧，低低端产业加速转移，高端产业面临竞争，溧水产业升级势在必行端产业加速转移，高端产业面临竞争，溧水产业升级势在必行1以苏皖融合为代表的长三26、角交通、贸易、产业链以苏皖融合为代表的长三角交通、贸易、产业链联系持续加强，区域产业竞争将加剧联系持续加强，区域产业竞争将加剧低端产业转移持续加速，高端产业加剧低端产业转移持续加速，高端产业加剧竞争，竞争，溧水产业升级势在必行溧水产业升级势在必行由人力、土地成本驱动，中低端、劳中低端、劳动密集型、低附加值制造业持续向苏动密集型、低附加值制造业持续向苏北、安徽转移北、安徽转移以电子信息、家电制造为代表低端低端产业产业加速加速转移转移周边地区的高端产业发展开始加速江淮汽车等新能源汽车发展迅速南京须持续升级高端产业保持竞争力持续升级高端产业保持竞争力高端高端产业产业面临面临竞争竞争资料检索；BCG分27、析沪宁、宁杭、滁宁快速通道等沪宁、宁杭、滁宁快速通道等交通要道交通要道陆续开通马鞍山港人头矶码头等航运设施将安徽航运联通上海区域交区域交通联系通联系增强增强电子口岸平台建设“单一窗口”，推进长三角区域通关一体长三角区域通关一体化化“简化无纸化通关随附单证简化无纸化通关随附单证”贸易贸易壁垒壁垒打破打破汽车、电子信息、家电等汽车、电子信息、家电等研发环节集中于江浙沪，制造环节转移至安徽苏北安徽以土地、税收等政策鼓励设立专业产业园设立专业产业园，承接江浙沪产业转移产业链产业链分工合分工合作增强作增强区域一体化的进一步推进将给溧水带来区域一体化的进一步推进将给溧水带来产业持续升级产业持续升级的压力的28、压力外部环境华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx11Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117市、区两级政府的政策导向，要求溧水瞄准战略新兴产业，着市、区两级政府的政策导向，要求溧水瞄准战略新兴产业，着力聚焦发展力聚焦发展溧水被纳入南京都市区，定位为溧水被纳入南京都市区，定位为南京副城南京副城，交通、产业项目等方面将得到大量政策倾斜和，交通、产业项目等方面将得到大量政策倾斜和支持，发展战略新兴产业条29、件优越支持，发展战略新兴产业条件优越十三五期间将重点聚焦创新驱动的战略新兴产业，重点发展新重点发展新能源汽车，培育航空、环保设备能源汽车，培育航空、环保设备等新兴产业明确了力争在十三五期间内，实现两个千亿级产业集群实现两个千亿级产业集群，成为南京都市圈的主要产业增长极和长三角城市群中具有显著影响具有显著影响力的产业新城的战略目标力的产业新城的战略目标“要进一步把握国家对新能源产业扶持的战略机遇，努力把溧水把溧水新能源汽车产业基地打造成竞争新能源汽车产业基地打造成竞争力强的新能源汽车产业集聚区力强的新能源汽车产业集聚区”市人大副主任调研讲话市人大副主任调研讲话 2015.61资料检索；BCG分析30、产业产业发展发展政策政策倾斜倾斜交通：铁路快速轨道、公路、水运交通：铁路快速轨道、公路、水运齐头并进S1、S7轻轨建成通车后，溧水将实现与南京主城无缝对接宁溧城际将和宁和城际一期、宁高城际二期在“十二五”内建成产业：产业：“江苏省新能源汽车产业基地江苏省新能源汽车产业基地”空港枢纽经济区空港枢纽经济区”等政策支持“要通过“十三五”的努力.新新能源汽车、临空产业、节能环保、能源汽车、临空产业、节能环保、生物农业等新兴产业实现集群发生物农业等新兴产业实现集群发展展，产业发展迈向中高端”区委书记区委书记“十三五十三五”发展发展镇区工作座谈会镇区工作座谈会2015.11溧水应结合产业基础、资源及区位优31、势，以及市委区委政策上的大力支持，溧水应结合产业基础、资源及区位优势，以及市委区委政策上的大力支持，重点发重点发展新能源汽车及航空产业等战略新兴产业展新能源汽车及航空产业等战略新兴产业外部环境华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx12Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117区位交通优势：溧水位于南京主城区南区位交通优势：溧水位于南京主城区南45公里辐射圈层内，交公里辐射圈层内，交通便捷、区位优越，是32、苏南地区的重要枢纽通便捷、区位优越，是苏南地区的重要枢纽2交通类型交通类型南京主城区南京主城区45公里圈层，交通环境好公里圈层，交通环境好空、陆、铁、港等交通一应俱全空、陆、铁、港等交通一应俱全溧水优势溧水优势毗邻禄口机场（10公里）未来轻轨可直接连通溧水城区与机场区域内有宁杭高铁溧水站离南京南站40公里，约30分钟车程宁宣、宁杭、常合、溧芜4条高速公路、243省道、246省道、340省道、341省道、123省道等穿境轻轨S1S7线将于2017年同时通车，连通南京主城区至溧水宁杭城际铁路连接溧水与宁杭核心区经秦淮河、石臼湖可直接到达长江溧水港区柘塘码头运力有望提升江宁区江宁区溧水区溧水区溧水溧33、水经经开区开区南京南站禄口国禄口国际机场际机场宁高高速宁杭高速常马高速南京南京主城区主城区皖江皖江经济带经济带杭州杭州上海上海苏锡常苏锡常3小时2小时1小时核心优势华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx13Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117产业基础优势：溧水制造业基础雄厚，已形成若干较大的产业产业基础优势：溧水制造业基础雄厚，已形成若干较大的产业集群，新兴战略产业发展初具规模集群，新兴战略产业34、发展初具规模2溧水制造业基础雄厚、发展迅速，已形成苏南地区较大规溧水制造业基础雄厚、发展迅速，已形成苏南地区较大规模的产业集群模的产业集群新兴战略产业保持高速增长，预新兴战略产业保持高速增长，预计计2020年实现产值年实现产值900亿亿同比%产值：亿溧水主导产业产值及增长情况溧水主导产业产值及增长情况溧水工业总产值（亿）溧水工业总产值（亿）1.年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业；2.年复合增长率。资料来源:南京市统计年鉴，溧水统计年鉴，2014溧水区国民经济与社会发展公报，政府访谈，文献检索，BCG分析占比%产值：亿溧水战略新兴产业溧水战略新兴产业2014年实现工业产年实现工业产35、值值308亿，年均增长率超过亿，年均增长率超过15%其中新能源汽车集中南京市100%的整车产能和70%零部件生产新材料新材料通用航空通用航空新能源汽车新能源汽车节能环保节能环保350400亿250亿200亿200亿战战略略新新兴兴产产业业溧水战略新兴产业发展趋势溧水战略新兴产业发展趋势13%CAGR2溧水经开区保持高速增长溧水经开区保持高速增长长期稳居南京市省级开发南京市省级开发区第一区第一，保持江苏省开发区建设发展的第一板块核心优势华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx14Draftfor discussion onlyCopyrig36、ht2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117溧水相较南京其他区域而言，其研发资源和能力严重不足溧水相较南京其他区域而言，其研发资源和能力严重不足全市市溧水产业相关研发机构数量远低于同为远郊区县的江宁和栖溧水产业相关研发机构数量远低于同为远郊区县的江宁和栖霞，仅略好于的高淳霞，仅略好于的高淳溧水研发资源和能力不足溧水研发资源和能力不足溧水在高层次人才引进和专利申请方面处于全市中下游水平溧水在高层次人才引进和专利申请方面处于全市中下游水平产业研发机构不足产业研发机构不足人才储备和研发能力有待提高人才储备和研发能力有待提高全市37、浦口全市全市南京市高端企业研发机构南京市高端企业研发机构1分布（个）分布（个）南京市工程技术中心南京市工程技术中心2分布（个）分布（个）南京市南京市3213人才引进分布（人）人才引进分布（人）2014年南京市专利授予分布情况（件）年南京市专利授予分布情况（件）1.南京市2012年制定世界500强和中国500强企业研发机构引进计划，目前已经引进约80家;2.共有各级工程技术研究中心600家，其中国家级17家、省级309家、市级274家；3.“南京创业人才321计划”在5年内，引进3000名领军型科技创业人才，培养200名科技创业家，集聚100名国家“千人计划”创业人才。资料来源：南京市各区20138、4年国民经济与社会发展公报，南京市统计局，南京市知识产权局，文献检索,BCG分析3溧水产业研发机构不足，产业升产业升级迭代能力受限级迭代能力受限难以吸引高层次研发人才聚集人才储备不足削削弱溧水对于高端弱溧水对于高端产业投资吸引力产业投资吸引力研发能力薄弱限制产业增长潜力关键挑战华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx15Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117溧水战略新兴产业大而不强，未掌握核心环节溧39、水战略新兴产业大而不强，未掌握核心环节以新能源汽车产业为例，溧水实体主要负责组装，核心技术研发缺失，难以形成内生的产业升级动力溧水新能源汽车产业高速发展，但未掌握核心技术研发环节溧水新能源汽车产业高速发展，但未掌握核心技术研发环节比亚迪新能源汽车核心专利比亚迪新能源汽车核心专利1申请者地区分布情况（件）申请者地区分布情况（件）入驻龙头企业核心零部件和研发入驻龙头企业核心零部件和研发尚未落地，缺乏内生增长动力尚未落地，缺乏内生增长动力3总量比亚迪申请专利地区分布（个）比亚迪申请专利地区分布（个）目前，溧水引入的战略新兴产业龙头目前，溧水引入的战略新兴产业龙头企业核心零部件生产和研发重心尚未企业核40、心零部件生产和研发重心尚未落地，溧水实体扮演组装工厂角色落地，溧水实体扮演组装工厂角色例如新能源汽车龙头企业比亚迪的主要零部件生产均在江苏以外电池电池：深圳、惠州关键零部件关键零部件：承德电动大巴组装电动大巴组装：深圳、长沙、天津、武汉、南京南京、青岛纯电动轿车纯电动轿车：深圳、西安、青岛比亚迪97.6%的专利研发集中于广的专利研发集中于广东东，其深圳占全部专利的93.6%6倍 2014年科技企业孵化器分布（个）年科技企业孵化器分布（个）3倍科技公共服务平台分布（个）科技公共服务平台分布（个）溧水相较江宁和栖霞，在研发转化环境和政府扶持力度上有较大溧水相较江宁和栖霞，在研发转化环境和政府扶持力41、度上有较大差距，未来产业成长性堪忧差距，未来产业成长性堪忧资料来源：政府网站，南京市科委，南京市科技年鉴，文献检索，BCG分析/3.7%科技支出/占财政比重/4%/4%/5.3%/3.1%/6.5%2.5倍2013年政府科技研发扶持力度（亿）年政府科技研发扶持力度（亿）关键挑战华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx17Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117总结：研发创新能力的缺失是溧水未来产业持续42、发展的重大隐总结：研发创新能力的缺失是溧水未来产业持续发展的重大隐患患随着随着区域产业的区域产业的快速发展快速发展与市场的不断变化，必须以创新面对可能出现的一系列问题与挑战，而与市场的不断变化，必须以创新面对可能出现的一系列问题与挑战，而一旦沉湎在过去成功的经验、模式或技术中，将必然导致区域产业发展的瓶颈乃至衰退一旦沉湎在过去成功的经验、模式或技术中，将必然导致区域产业发展的瓶颈乃至衰退过去的过去的成功策略成功策略（如（如过分强调企业固定资过分强调企业固定资产投资产投资等）现在可能等）现在可能成为成为阻碍阻碍因素因素短暂的机遇期短暂的机遇期区域产业在发展到一定区域产业在发展到一定阶段后，往往会43、面临市阶段后，往往会面临市场变化、技术落后等一场变化、技术落后等一系列相关挑战系列相关挑战产业升级产业升级路径创新路径创新沿用过去成功的经验、模沿用过去成功的经验、模式、技术，则很有可能造式、技术，则很有可能造成区域发展的瓶颈，乃至成区域发展的瓶颈，乃至衰退衰退华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx18Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧44、水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx19Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117溧水未来发展定位方向明45、确，但产业定位中研发创新环节缺失，溧水未来发展定位方向明确，但产业定位中研发创新环节缺失，将严重制约溧水打造战略新兴制造业中心的努力将严重制约溧水打造战略新兴制造业中心的努力与时俱进的研发创新能力是产业健康发展和持续升级的主要内生动力与时俱进的研发创新能力是产业健康发展和持续升级的主要内生动力溧水溧水：长三角城市群：长三角城市群重要节点重要节点 南京都市圈南京都市圈南部副城南部副城 战略新兴产业战略新兴产业制造中心制造中心 健康宜居的新型健康宜居的新型田原都市田原都市枢纽新城枢纽新城利用空港枢纽、高铁枢纽、高速枢纽的三叠加三叠加优势优势，打造长三角生产要素流通关键节点关键节点产业新城产业新城发46、展战略新兴产业、先进制造业和现代服务业，形成新能源汽车、通用新能源汽车、通用航空等特色核心产业航空等特色核心产业借力南京都市圈人口外溢，逐步吸纳高素质人口，建设南京都市圈的健康宜居副城市中心健康宜居副城市中心康居新城康居新城溧水定位溧水定位保护溧水自然生态资源，高效集约地发展城市功能模块，营造宜居宜居都市的旖旎风光都市的旖旎风光都市田园都市田园现代产业发展的三个关键要素现代产业发展的三个关键要素规模制造业基础规模制造业基础持续研发创新能力持续研发创新能力政策指引政策指引/高端人才高端人才溧水发展缺失部分溧水发展缺失部分华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20147、60307.pptx20Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117“产业集群竞争优势.最重要的因素是内生的不断技术创新内生的不断技术创新”“技术创新是产业集群竞争优势的关键因素，而集群持续的竞争优势需要集群持续的竞争优势需要持续的技术创新持续的技术创新”哈佛大学教授迈克尔波特国际学者的研究表明：创新是产业集群竞争力的核心，国际学者的研究表明：创新是产业集群竞争力的核心，拥有内拥有内生的研发创新能力是产业集群生的研发创新能力是产业集群持久拥有竞争力的主要途径持48、久拥有竞争力的主要途径资料来源：资料检索；BCG分析“我们对美国41个产业集群的研究表明，竞争力强的产业集群往往创新能力也强。实际上，产业集群自身的创新能力是竞争力的强有力驱动因素产业集群自身的创新能力是竞争力的强有力驱动因素。”麻省理工大学教授斯考特斯特恩华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx21Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117根据创新能力的不同，产业集群可分为制造加工，外源技术驱根据创新49、能力的不同，产业集群可分为制造加工，外源技术驱动和内源创新驱动型，溧水应着力向内源创新驱动模式转型动和内源创新驱动型，溧水应着力向内源创新驱动模式转型制造制造加工型加工型外源技术外源技术驱动型驱动型内源创新内源创新驱动型驱动型制造基础制造基础制造基础制造基础外源外源技术引入技术引入制造基础制造基础内源内源技术研发技术研发产业集群组成产业集群组成类型类型特性描述特性描述以中低端制造业、代工加工类中低端制造业、代工加工类企业为主劳动密集型为主劳动密集型为主，以低廉劳动力成本为竞争力有一定研发能力，但缺乏核心技术缺乏核心技术，追随和模仿行业技术领导者追随和模仿行业技术领导者核心技术由外部引入，本地进50、行二二次开发次开发及本地化核心企业掌握行业核心技术掌握行业核心技术如新能源汽车的电池、电控、电机等技术大量创新人才及研发型企业聚集，研发能力强研发能力强竞争力强，引领产业技术升级产业技术升级溧水溧水目前目前阶段阶段资料来源：BCG分析代表地区、产业集群代表地区、产业集群温州皮鞋制造业集群东莞手机代工产业集群汕头澄海区玩具产业集群合肥LED产业西安集成电路产业美国华盛顿-肯特航空产业集群韩国大德研究园苏州高新区医疗器械产业华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx22Draftfor discussion onlyCopyright2015b51、yTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117为支撑溧水打造创新驱动型先进制造产业集群，滨淮新城应从为支撑溧水打造创新驱动型先进制造产业集群，滨淮新城应从科研资源、核心技术企业、技术转化环境三大驱动要素入手科研资源、核心技术企业、技术转化环境三大驱动要素入手核心技术核心技术制造业基础制造业基础整车制造核心零部件制造.竞争力持久的竞争力持久的创新驱动型创新驱动型先进制造产业集群先进制造产业集群核心技术企业核心技术企业大企业研发中心中小型高技术企业.科研资源科研资源人才高校院所.技术转化环境技术转化环境产品测试平台金融平台知识产权服务.+内52、生内生研发研发创新创新内生研发创新能力的三大驱动要素形成壁垒高、转移困难、能自主推动产业升级，是维持竞内生研发创新能力的三大驱动要素形成壁垒高、转移困难、能自主推动产业升级，是维持竞争力，应对当前长三角制造业成本竞争、产业转移的利器争力，应对当前长三角制造业成本竞争、产业转移的利器资料来源：BCG分析内生内生研发研发创新创新驱动驱动要素要素华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx23Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsre53、served.-117借鉴国内外先进案例，滨淮新城可从人才、企业、环境三方面借鉴国内外先进案例，滨淮新城可从人才、企业、环境三方面入手，全面打造高水准内生创新能力入手，全面打造高水准内生创新能力如何如何导入并留住导入并留住人才人才等核心科研等核心科研资源资源促成大学与龙头企业在本地合作，培养高端人才并留在企业工作培养高端人才并留在企业工作以高端人才进一步撬动更多的产能及研发中心落地，形成良性循环形成良性循环如何如何导入高技术导入高技术企业并产生集聚企业并产生集聚效应效应区域行业协会区域行业协会提供供应商、制造工厂、下游服务商的采购及信息交流采购及信息交流平台，增强产业链整合平台，增强产业链整合54、协会提供融资、培训、经验分享融资、培训、经验分享等多元化服务增强企业竞争力如何如何打造良好的打造良好的技术转化环境技术转化环境政府大力支持研究所让产易股大力支持研究所让产易股1 等等创新形式的技术转化模式创新形式的技术转化模式，提高技术转化成功率为高科技企业提供全生命周期、定全生命周期、定制化制化的服务123案例简述案例简述与溧水共同点与溧水共同点对溧水的启示对溧水的启示主要问题主要问题德国小城因戈尔施塔特打造汽车研发中心成为奥迪重要研发奥迪重要研发和制造中心和制造中心美国小镇肯特通过吸引波音供应商入驻高速发展大德通过完善的技术转化环境，成为韩国顶尖科技园区以一座整车厂起步，研研发基础薄弱发基55、础薄弱附近有慕尼黑工业大学等技术型大学技术型大学位于大型制造业龙头工大型制造业龙头工厂附近厂附近研发基础较薄弱研发基础较薄弱，人口较少本地有大量对航空、材料、新能源等高新技术高新技术研发的需求研发的需求交通便利交通便利1.研究所以技术作为投资，直接或间接持股的方式设立科技企业。资料来源：资料检索；BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx24Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117慕尼黑以北慕56、尼黑以北50公里的因戈尔施塔特市，人口仅公里的因戈尔施塔特市，人口仅13万，在过去万，在过去15年飞速发展，成为奥迪最重要的设计研发制造中心之一年飞速发展，成为奥迪最重要的设计研发制造中心之一资料来源：Eurostat，德意志银行，BCG分析因戈尔施塔特的人均因戈尔施塔特的人均 GDP 贴近德国最大的几大贴近德国最大的几大城市，是城市，是2000年以来德国年以来德国增长最快增长最快的地区的地区排名变化人均GDP(2011)千欧元2000-2011期间在德国所有城镇人均GDP排名名次的变化1一个仅一个仅13万人的小镇得以吸引留住大量汽车研万人的小镇得以吸引留住大量汽车研发人才，成为发人才，成为奥57、迪最重要的研发制造中心奥迪最重要的研发制造中心之一之一成为因戈尔施塔特最大的企业汽车基地占地约4,000亩雇佣约35,000名员工2011年生产超过58万辆汽车1999年年成立奥迪风洞中心2003年年成立奥迪电子中心2010年年成立电气驾驶系统开发测试中心2012年年成立同步工程中心目前成为奥迪的六大设计中心六大设计中心之一华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx25Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-58、117因戈尔施塔特由一个普通整车厂启动，以大学研究所撬动并留因戈尔施塔特由一个普通整车厂启动，以大学研究所撬动并留住高级人才，形成良性循环，最终成为奥迪重要研发制造中心住高级人才，形成良性循环，最终成为奥迪重要研发制造中心资料来源：ManufacturingintheNewUrbanEconomy,文献检索，BCG分析1980整车起步整车起步2000引入人才引入人才2010创新中心创新中心1980年以前本地仅有一家奥迪工年以前本地仅有一家奥迪工厂厂并未使用Audi品牌，而是使用AutoUnion等品牌奥迪工厂分布在各地，建立研发奥迪工厂分布在各地，建立研发也有较多可备选的地区也有较多可备选的地59、区长期以来本地政府无法影响奥迪长期以来本地政府无法影响奥迪的决策的决策推动大学和奥迪合作成立研究所，推动大学和奥迪合作成立研究所，将人才留在本地将人才留在本地推动慕尼黑工业大学与奥迪推动慕尼黑工业大学与奥迪合作成立合作成立INI TUM每年进行数十个研究项目，为期三年，与博士项目时长一致博士毕业后留在奥迪工作博士毕业后留在奥迪工作，成为奥迪的高端研发人才博士人才研究需要频繁访问工厂，博士人才研究需要频繁访问工厂，强化了奥迪与本地人才的联系强化了奥迪与本地人才的联系由于在本地有了高端人才输入由于在本地有了高端人才输入，奥迪进一步建设更多的研发中心奥迪进一步建设更多的研发中心新研发中心开始吸引外地60、高级人新研发中心开始吸引外地高级人才入驻才入驻2003年设立的奥迪电子中心吸引近750名研发人员1围绕比亚迪、金龙等大型整车厂，围绕比亚迪、金龙等大型整车厂，滨淮新城可以考虑联合南京本地高校研发及教育滨淮新城可以考虑联合南京本地高校研发及教育资源，构建良好的校企互动机制，资源，构建良好的校企互动机制，提升本地科技研发及人才水平提升本地科技研发及人才水平华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx26Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allri61、ghtsreserved.-117肯特在波音公司的带动下经济发展迅速，吸引一批制造领域的肯特在波音公司的带动下经济发展迅速，吸引一批制造领域的先进企业进驻先进企业进驻波音公司对美国制造重镇肯特的经济发展波音公司对美国制造重镇肯特的经济发展起到重要作用起到重要作用波音吸引一批相关企业随后进入肯特波音吸引一批相关企业随后进入肯特人口：1,510,400（2014）地点：美国华盛顿州金郡全美第第4大大生产、分销基地1965年，波音波音生产基地进驻肯特2011年肯特就业贡献前5企业数据来源：文献检索、BCG分析波音对带动肯特经济起到重要作用波音对带动肯特经济起到重要作用波音是肯特当地最大最大的雇主，波62、音公司和波音澳大利亚有限公司共有9800员工，贡献肯特16%的就业岗位带动一批航空制造企业进驻，共数百家公司带动一批航空制造企业进驻，共数百家公司供应链相关服务供应链相关服务金属和复合材料金属和复合材料精密加工机械和部件精密加工机械和部件流水线流水线2华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx27Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117肯特区域行业协会（肯特区域行业协会（CAPMS1）通过打造上下游交流63、和服务）通过打造上下游交流和服务平台帮助企业融入当地产业链平台帮助企业融入当地产业链促进制造商、供应链合作伙伴、服务提供商促进制造商、供应链合作伙伴、服务提供商之间的交流之间的交流提供融资、经验分享、培训等服务助力企业提供融资、经验分享、培训等服务助力企业发展发展组织一系列研讨会，如“满足买家方案”论坛提供当地企业检索工具举办定期的企业会员间的非正式社交活动重要重要举措举措影响影响举例举例重要重要举措举措影响影响举例举例会员能力数据库会员能力数据库会员可以通过提交搜索请求寻找到自己业务所需的供应商和潜在客户供应链开发和新兵训练营供应链开发和新兵训练营营地提供关于企业如何融入OEM和大型非制造业64、企业供应体系的培训促进当地交流帮助企业达到行业标准，并对接OEM和供应商帮助企业进行自我定位帮助企业解决经营核心问题和提升竞争力帮助银行融资、和投资机构进行合作通过和当地服务机构合作支持企业员工的技能发展分享领先的商业实践1.CAPMS：centerforadvancedmanufacturingPugetSound数据来源：文献检索、BCG分析2滨淮新城可以考虑利用行业协会等多种方式，滨淮新城可以考虑利用行业协会等多种方式，积极协助高技术企业嵌入溧水战略新积极协助高技术企业嵌入溧水战略新兴产业的核心产业环节，拉动地区产业技术水平的提升兴产业的核心产业环节，拉动地区产业技术水平的提升华夏幸福溧65、水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx28Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117韩国大德科学园区被誉为韩国大德科学园区被誉为“新技术的孵化器新技术的孵化器”，拥有良好的科，拥有良好的科技成果转换环境，年均孵化专利在技成果转换环境，年均孵化专利在3万个以上万个以上大德科学园区入驻众多高科技企业，聚焦高大德科学园区入驻众多高科技企业，聚焦高新技术产业新技术产业园区诞生数万项科技成果，创造了巨大商业园区诞生数万项66、科技成果，创造了巨大商业价值价值黑猩猩基因组图CDMA技术商业化科技创新成果丰硕科技创新成果丰硕商业价值巨大商业价值巨大数（千个）成立于1974年，韩国最大的科学园最大的科学园区位区位：位于韩国大田广域市，交通便利交通便利，附近有机场、高铁入驻机构入驻机构：6所高校、70余个研究机构、2000余家高科技企业主要产业主要产业：信息技术、生物科技、航空航天、纳米技术、能源和环境技术数十个政府资助研究机构数据来源：文献检索、BCG分析3华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx29Draftfor discussion onlyCopyright67、2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117大德科学园区通过支持让产易股大德科学园区通过支持让产易股1 技术转换模式和提供企业全技术转换模式和提供企业全生命周期服务提高科技转化率生命周期服务提高科技转化率推动让产易股技术转换模式的实施推动让产易股技术转换模式的实施让产易股技术转换模式将研究所让产易股技术转换模式将研究所研究所和企业创立合资公司：研究所以科技成果（专利）注资，和企业共同分享新公司回报提供分拆公司全生命周期服务提供分拆公司全生命周期服务激励研究所分拆公司建立：激励研究所分拆公司建立：税收优惠税收优惠引入商业顾问和68、技术专业人员，对不同发展阶段引入商业顾问和技术专业人员，对不同发展阶段的企业提供针对性服务的企业提供针对性服务创新管理营销管理国际经营服务知识产权管理人力资源管理分拆模式示意图分拆模式示意图研究所研究所科技/专利企业企业/创业者创业者资金研究所分拆机构研究所分拆机构分红分红投资投资分红分红投资投资商业化商业化和产品和产品测试测试1.研究所以技术作为投资，直接或间接持股的方式设立科技企业数据来源：文献检索、BCG分析类别类别税收项目税收项目减免细则减免细则国家个人所得税企业所得税前3年免去100%接下来2年免去50%地方购置税财产税前7年免去100%接下来3年免去50%搜集搜集想法想法扩张或扩张69、或退出退出分析可分析可行性行性大规模大规模生产生产战略战略导入导入3滨淮新城应积极滨淮新城应积极活用华夏自身优势，通过多种市场化手段盘活溧水技术传化模式，活用华夏自身优势，通过多种市场化手段盘活溧水技术传化模式，提升企业科技转化率提升企业科技转化率华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx31Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展70、定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx32Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117溧水已在四大战略新兴产业布局，但创新71、仍是短板；滨淮新城溧水已在四大战略新兴产业布局，但创新仍是短板；滨淮新城应与政府合作，补齐区域产业腾飞的最后一块拼图应与政府合作，补齐区域产业腾飞的最后一块拼图溧水经开区溧水经开区的基础的基础航空制造航空制造新材料新材料环保设备环保设备绿色版块其他其他制造业制造业溧水城区站前新城柘塘柘塘新城新城战略战略新兴新兴版块版块滨淮滨淮新城新城的优势的优势最佳发展模式最佳发展模式以政府主导，利利用用自自身身政政策策把把握握，高高层层领领导导资资源源等核心优势，导入战略新兴产业大型龙头制造企业导入战略新兴产业大型龙头制造企业新能源汽车新能源汽车但政府在寻找国外先进企业、大额资金投入高风险研发等方面有所不足72、，导致区域企业偏向大规模制造，创新能力不强区域企业偏向大规模制造，创新能力不强利用华华夏夏自自身身资资源源及及优优势势，将滨淮新城打造成区区域域创创新新高高地地，补齐溧水区域产业腾飞的最后一块拼图补齐溧水区域产业腾飞的最后一块拼图国际化国际化全球网络全球网络寻找和导入国外技术领先企业（如中小规模的隐形冠军企业）灵活的灵活的操作手法操作手法可以投资入股、现金补贴等灵活高效的方式招募企业较强的较强的市场适应性市场适应性比政府有更高的风险承受，可与企业共担研发风险资料来源：BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx33Draftfor 73、discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新区定位为溧水产业板块的创新核，突出研发与前瞻性技滨淮新区定位为溧水产业板块的创新核，突出研发与前瞻性技术引进和转化，为溧水产业的长远发展和领先奠定基础术引进和转化，为溧水产业的长远发展和领先奠定基础滨淮滨淮新城新城溧水溧水经开区经开区其他其他地块地块科技研科技研发平台发平台领先技术领先技术型企业型企业技术转化技术转化服务平台服务平台大占地企业大占地企业其他产业其他产业汇聚、培养高端战略新兴产业人才人才获取国家研发资金与资源研发资74、金与资源导入国际技术领先企业导入国际技术领先企业进入本地产业企业、国家共同投入突破核心技术将院校成果转化为实际产品推向市场转化为实际产品推向市场为院校、企业提供融资、专利申请、基金申请等技术转化服务技术转化服务产品测试中心、公共设备平台等研发公共设施研发公共设施新新能能源源汽汽车车大大型型制制造造企企业业，如比亚迪、金龙整车厂未来可能的航空航天制造企业园区产值的主要来源以及技术创新的最最终终买买家家和和推动者推动者园区内其他制造业、辅助产业，以及传统产业环保设备、新材料、电子信息其他传统产业在溧水经开区的功能在溧水经开区的功能创创新新核核产产业业支支柱柱“政府打造支柱，华夏布局未来政府打造支柱75、，华夏布局未来”，滨淮新区前瞻性布局下一代技术、有潜力的高技术，滨淮新区前瞻性布局下一代技术、有潜力的高技术研发企业，为溧水未来发展奠定基础研发企业，为溧水未来发展奠定基础布局类型布局类型资料来源：BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx34Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新城应聚焦新能源汽车创新研发与核心技术环节打造成为滨淮新城应聚焦新能源汽车创新研发与核心技术环节打造成为支柱76、产业，同时发力航空制造、环保设备两大先进制造业支柱产业，同时发力航空制造、环保设备两大先进制造业环保设备环保设备新能源汽车新能源汽车航空制造航空制造依托整车厂，依托整车厂，突破核心技术，突破核心技术，支撑千亿新能源汽车支撑千亿新能源汽车产业集群产业集群依托空港基础，依托空港基础，积累技术优势，积累技术优势，打造航空产业集聚打造航空产业集聚由核心技术研发由核心技术研发+制制造切入，打造环保设造切入，打造环保设备产业集聚备产业集聚滨海新城滨海新城一主两辅一主两辅产业方向，聚焦产业方向，聚焦“研发研发+制造制造”模式模式资料来源：BCG分析量子通信量子通信虚拟现实虚拟现实设备设备引入技术领先企业，引77、入技术领先企业，卡位下一代技术产业布局卡位下一代技术产业布局华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx35Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117南京溧水滨淮新城：南京溧水滨淮新城：高端人才高端人才聚集地，聚集地，战略产业战略产业创新城创新城华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx36Draftfor discussion onlyCopyrigh78、t2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新城三大产业三年内导入与培育大量国内外顶尖创新资源，滨淮新城三大产业三年内导入与培育大量国内外顶尖创新资源，五年达到长三角创新标杆，十年升级为辐射全国的创新高地五年达到长三角创新标杆，十年升级为辐射全国的创新高地3年：导入顶尖创新资源年：导入顶尖创新资源5年：长三角创新标杆年：长三角创新标杆10年：辐射全国的创新高地年：辐射全国的创新高地吸引23家土壤修复家土壤修复企业企业落地，建立土壤修复企业园区开始引入国际领先土开始引入国际领先土壤修复设备制造企业壤修复设备制造企业提供大79、型、成套土壤修复解决方案逐步引入工业固废、逐步引入工业固废、危险固废企业危险固废企业发展为全国领先的固全国领先的固废环保产学研集群废环保产学研集群资料来源：专家访谈，企业访谈，BCG分析环保环保设备设备新能源新能源汽车汽车航空航空制造制造引入技术领先的外资电机厂商电机厂商引进领先国内电池电池管理系统管理系统(BMS)企业企业打造成为长三角最大长三角最大的新能源汽车核心零的新能源汽车核心零部件部件集聚区形成百亿规模产值进入新能源汽车电池、电池、电控、电机核心技术电控、电机核心技术的全国领先聚集区的全国领先聚集区导入顶尖国外无人机企业成为长三角领先的专专业无人机制造业无人机制造基地突破无人机飞控（80、含发动机）等核心技术核心技术成为中国无人机研发先进区域之一无人机核心技术在世世界领先，产值达界领先，产值达40亿亿培植出著名无人机品培植出著名无人机品牌，拓展军用等市场牌，拓展军用等市场下一代下一代卡位产卡位产业业吸引1家国内领先的家国内领先的量子通信或虚拟现实量子通信或虚拟现实设备企业设备企业落地择机引入上游关键元择机引入上游关键元器件制造企业器件制造企业利用产业配套吸引其他领先企业入驻发展为全国下一代技全国下一代技术产业布局的重镇术产业布局的重镇推动园区企业规模扩张，产品升级华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx38Draftfor81、 discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_2016082、307.pptx39Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117整车企业整车企业新能源汽车行业在政策和技术双重驱动下将迎来高速增长，溧新能源汽车行业在政策和技术双重驱动下将迎来高速增长，溧水在新能源汽车板块的战略布局已初具规模水在新能源汽车板块的战略布局已初具规模我国新能源汽车行业未来我国新能源汽车行业未来5年将出现爆发式年将出现爆发式增长，新能源汽车保有量达到增长，新能源汽车保有量达到500万辆万辆作为江苏新能源汽车布局重心，作为江苏新能源汽车布局重心，溧水83、新能源汽车产业园已初具规模溧水新能源汽车产业园已初具规模2014年，溧水新能源汽车产业实现工业产值年，溧水新能源汽车产业实现工业产值80亿亿入驻企业48家，生产整车约3090辆，占据全国全国纯电动客车市场约纯电动客车市场约25%份额份额聚集南京市100%新能源汽车客车产能和70%以上的新能源零部件配套能力千辆“加强对关键核心技术和零部件研发和产业关键核心技术和零部件研发和产业化支持化支持通过税收、补贴等鼓励政策，通过税收、补贴等鼓励政策，加强混合动力系统的规模应用；推动新能源汽车的推广应用。”工信部装备工业司58%CAGR50%33%133%自主品牌新能源汽车销售预测自主品牌新能源汽车销售预测84、新能源汽车产业整体保持保持54%的高速增长的高速增长到2020年，新能源汽车市场销量达到销量达到140万辆，万辆，其中自主品牌占有率约70%产值：亿企业：家溧水新能源汽车产业园规模溧水新能源汽车产业园规模资料来源：券商报告，政府网站，行业协会，溧水经济开发区工作报告，文献检索，BCG分析78.5%新能源汽车产量：辆新能源汽车产量：辆CAGR现有产能现有产能扩产计划扩产计划6,00020,000未来再引入未来再引入1-2家整车企业家整车企业华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx40Draftfor discussion onlyCopyr85、ight2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117芜湖高新区芜湖高新区领域：新能源汽车及零部件企业：奇瑞新能源产能：约6万辆宿迁正宇新能源汽车产业园宿迁正宇新能源汽车产业园领域：电动特种车及配件企业：浙江正宇集团产量：约1万辆*南通科技园（含上海嘉定工南通科技园（含上海嘉定工业区如皋产业园）业区如皋产业园）领域：电动客车及微型车企业：尼欧凯等产能：约1万辆苏州工业园苏州工业园领域：新能源汽车及零部件企业：苏州金龙产能：约5万辆合肥经开区合肥经开区领域：电动客车及零部件企业：江淮汽车产能：约5万辆但仍面临着来自周边区域的同质86、化竞争，如何脱颖而出仍然是但仍面临着来自周边区域的同质化竞争，如何脱颖而出仍然是溧水面临的巨大挑战溧水面临的巨大挑战常州新能源车辆产业园常州新能源车辆产业园领域：电动客车、低速电动车、锂电池企业：黄海客车等产能：约6万辆余姚新能源汽车工业园余姚新能源汽车工业园领域：电动客车及零部件企业：宁波铭马、宁波悍霸产能：约1万辆金华经开区金华经开区领域：新能源汽车企业：青年汽车、众泰汽车产能：约5万辆盐城经开区盐城经开区领域：电动整车、动力电池企业：东风悦达起亚、奥新、中航锂电、德昌电机等产能：约15万辆嘉定新能源汽车产业基地嘉定新能源汽车产业基地领域：电动客车及微型车、混动汽车、关键零部件企业：上汽、87、通用、电驱动产能：约20万台电机产能常州无锡苏州南通镇江湖州杭州绍兴宁波嘉兴台州上海扬州泰州宣城芜湖滁州马鞍山巢湖合肥溧水经开区金华备注：*所有产能为新能源汽车，不含传统能源汽车，部分为估算值；部分尚在规划中的产业园未计入资料来源：园区网站，文献检索，BCG分析溧水周边新能源汽车已建成产业园介绍溧水周边新能源汽车已建成产业园介绍华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx41Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved88、.-117从产业链来看，核心零部件与整车制造是新能源汽车产业的关从产业链来看，核心零部件与整车制造是新能源汽车产业的关键环节，对产业的带动作用最强键环节，对产业的带动作用最强备注：示意，包含重要环节，并非穷尽销售及后市场销售及后市场整车组装制造整车组装制造二级零部件二级零部件资金投入较大，部分原材料门槛较高有一定技术门槛进入困难，进入困难，整车门槛极高整车门槛极高市场零散，门槛较低上游原材料上游原材料产业链产业链形态形态产业产业带动性带动性进入进入门槛门槛核心零部件核心零部件核心零部件的核心零部件的技术门槛较高技术门槛较高新材料新材料传统材料传统材料电池部件电池部件电机部件电机部件电控部件电控89、部件其他部件其他部件电池电池电机电机电控电控其他核心零部件其他核心零部件整车组装制造整车组装制造充电站充电站/桩桩充电服务充电服务/电池更换电池更换汽车展示销售汽车展示销售后市场维修服务后市场维修服务电芯转子逆变器元器件正极材料 磁体材料膈膜轻量车体材料橡胶钢铁底盘中低中低中中中高中高高高中中华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx42Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117三电三电1 1 是新能源汽90、车最具备技术水平与创新要求的环节，主导是新能源汽车最具备技术水平与创新要求的环节，主导着未来产业的发展方向，溧水对该环节把控能力仍显不足着未来产业的发展方向，溧水对该环节把控能力仍显不足溧水在三电领域投入尚显不足溧水在三电领域投入尚显不足三电是新能源汽车最核心的技术环节三电是新能源汽车最核心的技术环节“三电三电”环节应成为溧水发展新能源汽车产业的重要突破口环节应成为溧水发展新能源汽车产业的重要突破口“如果把电动汽车比作一个人，电控、电机、电池分别对应大脑、心脏和血液，是最核心最重要的。-国家新能源汽车准入专家委员会委员三电在新能源汽车产业的重要性相当于传统能源汽车产业中的发动机总成，决定了企业91、的技术能力和竞争力；发展“三电”已被我国定位新能源汽车产业发展的“三横”核心国家战略备注：1.三电指电控、电机及电池，是新能源汽车的核心技术部件，*按照该城市相应企业数量及产值给分新能源汽车整车产能-代表电控投入万辆新能源汽车电机产能万套亿2三三横横战战略略电控电控 -多能源动力总成控制系统多能源动力总成控制系统电池电池 -电池及其管理系统电池及其管理系统电机电机 -电机及其控制系统电机及其控制系统与周边同样大力构建新能源汽车产业的地区相比，溧水的投入仍然落后2500亿3大疆占据消费无人机市场，工业无人机市场尚处初期由中央和军方控制，地方难以介入可发展商航维修服务、可发展商航维修服务、空港物流92、产业空港物流产业商航整机制造布局已定，发展整机制造较困难可从中航工业等龙头入手，争取C929研发及核心零部件部分落位整机技术难度高、对试对试飞空域要求高飞空域要求高考虑发展轻型航空动力轻型航空动力切入较易，对机场、空域要求低溧水无特殊优势无特殊优势总参总参60所等基础好所等基础好市场潜力大，技术高对机场、空域要求低1.根据飞行器数量估计。2，根据通航飞行器数量，对标美国直升机比例估计；3.民用无人机市场规模，不包括军用，数据来自泰伯智库预测；4.民航总局；资料来源：国信证券；民航总局；资料检索；BCG分析通航通航设备设备导航系统通讯设备机场设备等2020中国通航飞机数量将超10000架，带来千93、亿市场规模未来15年将建设1600个通航机场4南京有14所、28所等，研发实力强研发实力强市场大，增长快华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx61Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新城与溧水开发区其他区块进一步优势互补，聚焦无人机、滨淮新城与溧水开发区其他区块进一步优势互补，聚焦无人机、通航机场设备通航机场设备研发研发制造，并基于本地优势进一步聚焦细分产业制造，并基于本地优势进一步聚焦细分94、产业滨淮滨淮新城新城溧水溧水经开区经开区其他其他地块地块通航设备研通航设备研发制造发制造无人机无人机研发制造研发制造商业航空制商业航空制造造空港物流、空港物流、维修等维修等服务服务利用中电科14所、28所、华为、中兴等研发资源，发展通航领域设备研发制造导航系统、通信系统、机场导航系统、通信系统、机场设备等设备等利用总总参参60所所落位契机，主攻专业级无人机专业级无人机研发、制造导入美国、以色列、欧洲先进导入美国、以色列、欧洲先进企业企业，突破飞控、轻型航空动飞控、轻型航空动力力等核心技术大型商用航空飞机核心零部件制造企业（如中航工业）大型航空公司飞机维修维护点、分公司等空港物流服务发展目标发展95、目标布局类型布局类型核心优势核心优势滨淮新城面积有限，产业上应保持聚焦，导入无人机、通航机场设备领先技术厂商，专注研发制造滨淮新城面积有限，产业上应保持聚焦，导入无人机、通航机场设备领先技术厂商，专注研发制造利用如太库等华华夏夏全全球球网网络络，寻找和导入国外拥有领先技术的制造企业华夏有丰富的打打造造研研发、孵化环境经验发、孵化环境经验政府在招募龙头企业如中航等方面有优势政策方面空间较大部分产业如航空物流、商航维修等占地较多，滨淮新城无法容纳12资料来源：BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx62Draftfor discus96、sion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117无人机市场近年来出现爆发性增长，消费级和专业级均高速增无人机市场近年来出现爆发性增长，消费级和专业级均高速增长，溧水较适合从专业级无人机市场突破长，溧水较适合从专业级无人机市场突破1民用无人机市场分为消费级和专业级，近年民用无人机市场分为消费级和专业级，近年来均出现爆发式增长，未来规模将超千亿来均出现爆发式增长，未来规模将超千亿消费级市场在中国目前发展较好，但专业级消费级市场在中国目前发展较好，但专业级市场更大，溧水有基础市场更大，溧水有基础目前97、主要用于运动航拍大疆占据世界70%市场在深圳有成熟完整的研发及生产集群深圳有成熟完整的研发及生产集群行业即将进入低成本激烈竞争阶段行业即将进入低成本激烈竞争阶段资料来源：EVTank；易观智库；BCG分析消消费费级级无无人人机机专专业业级级无无人人机机包括农业植保、航空测绘、电力巡线、警用、消防、气象等中国市场处于爆发前阶段处于爆发前阶段，尚无大型企业或产业集群出现，但市场前景巨大溧水总参总参60所所有先进无人机技术和经验?世界民用无人机销量预测（万架）%人民币亿元华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx63Draftfor discus98、sion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117无人机产业链可分为五大环节，滨淮新城应主要从技术含量较无人机产业链可分为五大环节，滨淮新城应主要从技术含量较高的核心部件、总机与系统环节，以及后期数据服务切入高的核心部件、总机与系统环节，以及后期数据服务切入1基础构件基础构件研发制造研发制造核心部件核心部件研发制造研发制造渠道销售渠道销售服务服务基础零部件总机设计与总机设计与系统开发系统开发基础软件设计平台总体设计机体制造与总装集成测试推进装置地面系统任务载荷机载电子与导航设备测控与信息传输系统99、厂家线下代理商线上电商平台线下代理商售后服务数据服务飞手培训售后服务飞手培训专业级专业级消费级消费级技术含量技术含量本地基础本地基础切入切入优先级优先级少量特殊部件技术含量高南京电子元器件产业基础不强主要驱动主要驱动技术驱动技术驱动技术驱动技术驱动技术驱动技术驱动市场驱动市场驱动市场、技术驱动市场、技术驱动低飞控、载荷、地面三大系统是无人机核心技术66所等具备较强技术实力高整机制造技术含量较核心部件略低60所等具备较强技术实力低主要市场渠道推广，与技术关系小滨淮新城无基础低数据服务技术含量高，是未来主要赢利点之一南京软件产业发达，基础好低资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；华夏幸福溧水开100、发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx64Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117发展思路：以专业无人机市场突破，优先发展发展思路：以专业无人机市场突破，优先发展农业、能源、国农业、能源、国土资源领域，土资源领域，借力总参借力总参60所，大力引进国外所，大力引进国外技术技术领先厂商领先厂商1专业无人机市场细分繁多，可优先切入技术成熟、专业无人机市场细分繁多，可优先切入技术成熟、市场大的能源、国土资源、农业类应用市101、场大的能源、国土资源、农业类应用边境巡检、森林防火、交通监管等抓住总参抓住总参60所落位契机，同时大力引进国外所落位契机，同时大力引进国外先进技术厂商吗，发展专用无人机产业集群先进技术厂商吗，发展专用无人机产业集群已有自主农药喷洒无人机、侦查巡检无人机等成熟产品，技术国内领先应大力推进其军用技术民用化大力推进其军用技术民用化，推出农业、能源、国土资源方面产品警用警用能源能源国土国土资源资源农业农业医疗医疗防火防火救灾救灾电力巡线、石油管道巡线城镇规划、矿产开发、考古调查农药喷洒、辅助授粉、农情监测商业商业新闻采集、电影制作、物流运输应急药品运送、紧急远程诊断防汛抗旱、灾害救援抓住抓住总参总参6102、0所所落位落位契机契机引进引进国外国外先进先进厂商厂商主要用途以数据采集、运输工具为主，单价高，主要用途以数据采集、运输工具为主，单价高，设备昂贵，对可靠性要求高设备昂贵，对可靠性要求高市市场规模模技技术成熟度成熟度资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；以研发、突破无人接核心技术为目标，聚聚焦三大领域研发制造焦三大领域研发制造：飞行控制飞行控制系统与系统与整机整机任务载荷任务载荷系统系统地面控制地面控制系统系统机体、动力、导航、通讯、控制传感器、红外、激光、摄像等数据处理、起飞/着陆、遥控、监控、辅助A华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.103、pptx65Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117飞行控制系统是无人机最核心的技术，往往由整机厂商掌握；飞行控制系统是无人机最核心的技术，往往由整机厂商掌握；滨淮新城可切入传感器、飞控的研发，及电机研发、制造环节滨淮新城可切入传感器、飞控的研发，及电机研发、制造环节1A飞行控制系统主要组件飞行控制系统主要组件陀螺仪，加速计，地磁感应，GPS等高精度传感器高精度传感器技术含量高，目前仍由日韩欧美企业主导适合导入类型及理由适合导入类型及理由高精度传感器企业研104、发及中试高精度传感器企业研发及中试南京有良好的电子业制造和人才基础，适合研发中心落位适合研发中心落位高精度传感器大规模制造在溧水暂时不具优势，可择机引进传感器传感器飞行飞行控制控制与与整机整机伺服动伺服动作设备作设备硬件上采用微处理器(MPU)或CPU，由英特尔、高通等芯片厂商主导软件控制系统开发上可由开软件控制系统开发上可由开发者定制发者定制存在多种类型固定翼无人机及直升机多使用涡轮、涡喷、涡涡轮、涡喷、涡轴式发动机轴式发动机多旋翼无人机多采用电池驱动的无刷电机无刷电机潜在目标潜在目标深迪半导体ADI飞行控制系统硬件（芯片制造）飞行控制系统硬件（芯片制造）在溧水不具优势，可在溧水不具优势，可105、引进系统研引进系统研发中心和整机制造商发中心和整机制造商飞控系统在无人机中属于核心技术，飞控开发商往往也是整飞控开发商往往也是整机制造商机制造商广州极飞无人机飞控系统、整机与江宁航空动力系统与江宁航空动力系统错位发展错位发展，聚焦无刷电机等聚焦无刷电机等无人机发动机，无人机发动机，以以导入德国中小生产商为主导入德国中小生产商为主江宁拥有中航609所、中航轻型动力等中航系发动机研发制造落位德国Microdrones专业无人机研发陀螺仪等高精度传感器资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；德国3W世界顶尖轻型燃油发动机制造商德国Hacker高精度无刷电机华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Di106、scussion_V.13_20160307.pptx66Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117企业案例企业案例德国德国Microdrones专业无人机专业无人机1现状，产品现状，产品企业基本信息企业基本信息主营业务主营业务世界技术领先的专业级螺旋翼无人机制造商地理位置地理位置德国北莱茵-威斯特法伦州锡根市主要客户主要客户欧美国家警务、测绘、搜救部门及私人企业企业规模企业规模全球雇员仅100人左右的小型公司产品信息产品信息“MD的无人机技术是世界顶级的的107、无人机技术是世界顶级的，无论是续航能力，飞行稳定性，抗雨雪等较高的技术要求都在业内口碑很好。”“但MD这样的小公司是没有办法自己负担国际扩张的资金的，只有通过技术入股的方式，由中国合作方提供土地、资金和各类配套，只有通过技术入股的方式，由中国合作方提供土地、资金和各类配套，他们负责提供技术这种合作模式才有可能他们负责提供技术这种合作模式才有可能。”佛山市安尔康姆航空科技有限公司（佛山市安尔康姆航空科技有限公司（Microdrones中国合作伙伴）高管中国合作伙伴）高管资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析设立主要考虑因素设立主要考虑因素主要考虑因素主要考虑因素资金需求虽然技术先进，但目前仅为108、100人左右的小公司，需要充分资金支持才能国际拓展拓展市场及售后服务对接中国客户更加方便希望能对最终客户进行更好的服务供应链完备性需要有方便的国际物流，能采购到必要零部件成本与价格降低希望降低生产和物流成本进入中国后可免去高昂的关税未来三年在中国增设分支的可能性未来三年在中国增设分支的可能性重要性重要性md4-1000续航能力达90分钟的专业航拍、监控机md4-3000飞行高度达4000米，载重3公斤华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx67Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBoston109、ConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117上游原材料和零部件上游原材料和零部件中游：整机制造中游：整机制造下游：销售运营相关服务下游：销售运营相关服务通航飞机制造业产业链较为复杂，技术含量高，其中核心部分通航飞机制造业产业链较为复杂，技术含量高，其中核心部分为发动机、机体、机电、航电、整机及地面设备六大类为发动机、机体、机电、航电、整机及地面设备六大类2铝合金铝合金钛钛合金合金超高超高强钢强钢碳纤维碳纤维元器件元器件仪器仪表仪器仪表机翼机翼机身机身尾翼尾翼内饰内饰起落架起落架短舱短舱零部件零部件发动机发动机机体机体机电系统机电系统航电系统航电系统液压件110、液压件环控件环控件燃油件燃油件刹车件刹车件导航件导航件显示件显示件其他材料其他材料整机整机地面设备地面设备设备材料设备材料相关部件相关部件航空展示航空展示航空销售航空销售航空金融航空金融航空维修航空维修航空运营航空运营衍生娱乐衍生娱乐10%25%20%15%15%资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；XX%占整机价值百分比占整机价值百分比华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx68Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsr111、eserved.-117通航飞机制造五大核心产业链环节中，滨淮新城较适合切入的通航飞机制造五大核心产业链环节中，滨淮新城较适合切入的是地面设备、航电研发制造是地面设备、航电研发制造核心产业链环节核心产业链环节分为活塞式、涡轮式、涡桨式发动机技术含量最高发动发动机机机体机体机电机电航电航电整机整机地面地面设备设备本地基础与周边竞争本地基础与周边竞争切入优先级切入优先级溧水本地无研发制造基础江宁已建设航空动力高技术产业基地，中航动力等大型企业已落位应与江宁错位发展包括航空材料，机身机翼等制造机身等制造占地大江宁等地已有航空材料产业布局，但我国整我国整体水准尚处起步阶段，溧水切入难度较大体水准尚处起112、步阶段，溧水切入难度较大切入难度较大包括液压、环控、刹车等机电部件技术含量高中航南京机电、南京金城等龙头企业已在江宁落位，本地无类似产业基础，切入较难应与江宁错位发展包括导航、通讯、显示等电子设备技术含量高江宁有部分研发机构落位，如南航本地有创维等电子业制造基础，可考虑与江宁合作，以江宁研发、溧水制造模式发展以江宁研发、溧水制造模式发展与江宁合作，发展航电制造航电制造整机制造技术复杂、占地大、需要较大试飞空域溧水空域条件有限，整机制造与周边如常州等通航产业园相比不占优势，应考虑差异化发展，专注研发与核心零部件切入较难，不建议短期内切入地空通讯系统等未来需求量较大，技术壁垒中等未来15年将新建1113、600个通航机场，需求大需求大周边直接竞争较少周边直接竞争较少本地有中电科14所、28所等研发机构，人才、人才、技术条件好技术条件好优先发展优先发展通讯系统通讯系统等设备等设备资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；2AB华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx69Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117通航机场设备未来市场规模较大，南京有良好的技术基础，周通航机场设备未来市场规模较大，南京有良好的114、技术基础，周边竞争不强，滨淮新城可切入通讯、气象、灯光系统制造边竞争不强，滨淮新城可切入通讯、气象、灯光系统制造21.民航总局通用机场布局规划；2.专家访谈资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；A通讯通讯系统系统气象气象监测监测系统系统灯光灯光系统系统油料油料补给补给系统系统雷达、雷达、空管、空管、导航系导航系统等统等本地有通讯业产业基础可与航电产业联合发展部分较大的通航机场有需求每各机场一套设备数十万至数百万，价值较高通航机场设备主要类别通航机场设备主要类别导入优先级及理由导入优先级及理由潜在目标潜在目标我国气象条件复杂，较多起降的机场需要灯光系统油料车等设备属于特种车辆，需要较大整车厂115、房才能需要较大整车厂房才能生产生产，滨淮新城不具备条件通航机场对此类设备一般无需求，仅民航大型机场需仅民航大型机场需要要核心设备往往采用进口，国产设备技术尚未达标地面通讯系统，一般为地对空无线电电台风向、风力、温度、湿度、气压等检测系统，小型气象站引航灯光系统，帮助飞机在天气不佳情况或夜间紧急起降油料车等专用通航加油设备雷达系统、空管系统、导航系统等大型系统，协调机场飞机流量及起降通讯系统、雷达、气象设备机场灯光系统华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx70Draftfor discussion onlyCopyright2015byT116、heBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117航电设备应考虑与江宁在研发上进行合作，并借助本地电子业航电设备应考虑与江宁在研发上进行合作，并借助本地电子业制造基础大力发展通信、座舱显示等研发制造制造基础大力发展通信、座舱显示等研发制造2B通信通信系统系统座舱座舱显示显示系统系统卫星卫星导航导航系统系统其他其他系统系统南航通信与信息系统及中电科南航通信与信息系统及中电科14所所研发能力国内领先，可合作或择机引入创维等本地龙头具备显示器、电子业制造技术与人才，产业基础产业基础较好较好包括核心处理系统、大气数据系统、飞行数据系统、飞行控制系统等南117、京研发与制造实力不强，核心技术多为军方或国外企业掌握，切入较为困难研发研发制造制造整机整合整机整合资料来源：专家访谈、资料检索，BCG分析；卫星导航以北斗体系为核心，产业布局主要以军方、政府为导向全国最大的北斗产业园“北斗卫星导航（南京）产业基地”已落位于浦口，北斗产业未来可能以浦口为中心发展突出本地成本与产业基础优势，以以“江宁研发、江宁研发、溧水制造溧水制造”模式启动模式启动可引入中电科关联企业，及国外领先航电企业需要与飞机整机厂商共同完成本地暂不具备整机制造基础华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx72Draftfor discu118、ssion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pp119、tx73Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117中国环保设备产业高速发展，中国环保设备产业高速发展，2015年产值突破年产值突破5千亿，至千亿，至2020年将突破年将突破1.4万亿产值，江苏作为环保产业强省发展优势明显万亿产值，江苏作为环保产业强省发展优势明显十三五十三五期间，我国环保投资爆发式期间，我国环保投资爆发式增长，环保设备产业将高速增长增长，环保设备产业将高速增长社会环保总投资社会环保总投资1规模（万亿）规模（万亿）全国环保设备制造业产值（万亿）120、全国环保设备制造业产值（万亿）规模以上规模以上3环保设备制造企业数量（个）环保设备制造企业数量（个）28%15%CAGR21.包含政府、金融机构、企业和社会对于环境保护相关产业和服务的总投资；2.年复合增长率；3.年主营业务收入在2000万元及以上的法人工业企业；4.20世纪70年代，江苏环保产业逐渐起步，发展较早的无锡、苏州、宜兴地区已经形成环保产业优势，2012年，苏州全省规模以上节能环保企业1600多家资料来源：中国环保机械行业协会，环保部，文献检索，BCG分析全国环保总投资五年翻两番，总规模达到总规模达到17万亿万亿江苏在全国环保产业发展中处于龙头地位，产业基础优越，江苏在全国环保产业121、发展中处于龙头地位，产业基础优越，在新一波环保产业发展中处于有利地位在新一波环保产业发展中处于有利地位天津天津：北方最大再生资源及有色金属天津于牙环保产业园山东山东：在水、空气污染治理技术设备具有优势江苏：江苏：规模全国第一，规模全国第一，节能产品齐全节能产品齐全，变压器、锅炉、水处理设备、大气污染防治全国领先上海：上海：环保服务产业快速增长，研发优势明显安徽：安徽：拥有大量节能环保产业研究单位浙江浙江：规模全国第二，规模全国第二，废弃物利用、节能装备国内领先四川四川：发展初具规模，关注以电机变频设备为代表的26项重点节能环保技术北京北京：北方节能环保技术开发转化中心，在环保技术开发、设备制造122、大气污染治理等领域具有优势广东广东：产值规模全国第三，产值规模全国第三，资源综合利用国内领先陕西陕西：龙头企业较多，废水及废气处理装置和固废综合利用等环保设备优势明显湖南湖南：拥有我国最大环卫环保装备企业中联重科，以环保设备、水处理、大气污染防治和固废利用为主导山东浙江江苏陕西湖南广东四川安徽天津上海北京重庆千亿级五百亿百亿级华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx74Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved123、.-117南京作为江苏环保设备产业发展重心之一，目前已经在形成一南京作为江苏环保设备产业发展重心之一，目前已经在形成一定规模、特色鲜明的环保产业聚集区域定规模、特色鲜明的环保产业聚集区域基于南京环保产业布局，溧水应立足差异化定位，避免进入其他基于南京环保产业布局，溧水应立足差异化定位，避免进入其他区域已形成规模聚集的领域，如大气治理、污水处理或静脉产业区域已形成规模聚集的领域，如大气治理、污水处理或静脉产业江宁区江宁区溧水区溧水区高淳区高淳区六合区栖霞区浦口区主城区溧水经济溧水经济开发区开发区产业方向：产业方向：低碳技术、水处理及大气综合治理技术、节能环保新材料、新能源技术、新型光电技术等代表124、企业：代表企业：宏膜环保科技、高谦功能材料、福臻再生资源中山科技园环保产业园中山科技园环保产业园江南环保产业园江南环保产业园产业方向：产业方向：逆向物流和资源再生等环境服务业、静脉产业发展平台、环境科研基地代表企业：代表企业：光大垃圾焚烧发电厂江北环保产业园（筹）江北环保产业园（筹）产业方向：产业方向：长三角示范环保产业园、循环利用产业、静脉产业、再生资源产业、环境服务业功能区代表企业：代表企业：江北生活垃圾焚烧发电厂项目主城区周边主城区周边产业方向：产业方向：节能机电、环保科技服务、环保先进制造业涉及水污染治理、大气污染治理及固废处置代表企业：代表企业：南大金山环保、南京环保创新中心、南京瑞125、洁特、远齐环保、威测环保、中电环保、大唐南京环保、江南环保、南京志绿溧水经开区溧水经开区产业方向：产业方向：汽车尾气环保设备、新材料环保产业、水处理设备等代表企业：代表企业：龙源南京膜技术、慧城水处理、常荣声学、南京高能宁高高科园宁高高科园产业方向：产业方向：环保科技、节能环保设备先进制造、清洁生产、循环经济代表企业：代表企业：中惠地热、江苏天鼎环保、江南环保、江苏淞瀚新能源、国苏检测资料来源：文献检索，BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx75Draftfor discussion onlyCopyright2015byTh126、eBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-1172014年市场规模年市场规模（亿）（亿）878246613862005030100102020年市场年市场规模（亿）规模（亿）14003700300040025010020025增长率预测增长率预测8.1%7%13.7%12.3%30.8%22.2%12.3%16.5%溧水切入溧水切入优先性优先性切入逻辑切入逻辑过度投资，全国布局众多江苏省布局众多，宜兴等地集中度高适合发展市场规模有限，布局分散市场小，大多数企业规模小市场小，大多数企业规模小，有污染占地面积大，单位产值低市场小，利润、增长低环保设127、备重点发展方向八大类，溧水可发展固废处理防治市场环保设备重点发展方向八大类，溧水可发展固废处理防治市场中前景好，企业渗透率低的子产业中前景好，企业渗透率低的子产业资料来源：券商报告，专家访谈，文献检索，BCG分析过滤材料水处理滤料填料应急检测应急处理生活垃圾处理土壤修复有机废弃物处理危险废弃物处理垃圾渗透液实验室通用仪器空气与废气检测水质与污水检测环境应急检测设备其他生物/物理/土壤检测火电脱硫脱销除尘烟气治理VOCs污水处理膜处理过滤器材自控系统及设备管网检测维修软化除盐其他隔音消声噪声器材其他行业配套振动器材垃圾回收再利用垃圾发电其他垃圾收运及前后端分选工业废弃物处理其他服务配套及其他耐火128、材料精细化学品水处理化学品其他固体废物处理固体废物处理资源综合利用资源综合利用大气污染防治大气污染防治噪声与噪声与振动控制振动控制环境监测仪器环境监测仪器仪表仪表材料与药剂材料与药剂污染应急处理污染应急处理水污染防治水污染防治污染防治和处理污染防治和处理配套器材配套器材其他其他污泥处理处置华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx76Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117土壤土壤修复修复危险危险固废固129、废工业工业固废固废垃圾垃圾处理处理其他其他服务服务“土十条土十条”出台将拉动固废高速发展，考虑到长三角城市扩大出台将拉动固废高速发展，考虑到长三角城市扩大驱动工业外迁，溧水应重点引进土壤修复和有机固废处理产业驱动工业外迁，溧水应重点引进土壤修复和有机固废处理产业随着我国固废污染日益严重，国家相关随着我国固废污染日益严重，国家相关环保政策陆续出台，推动产业高速发展环保政策陆续出台，推动产业高速发展基于差异化发展原则，以及长三角城市群工业企业基于差异化发展原则，以及长三角城市群工业企业外迁计划，溧水应重点发展土壤修复和产业外迁计划，溧水应重点发展土壤修复和产业我国固废产生规模巨大，综合处置利用率低130、，造成大规模的土地我国固废产生规模巨大，综合处置利用率低，造成大规模的土地污染，未来土地相关环保产业潜力巨大污染，未来土地相关环保产业潜力巨大生活垃圾生活垃圾土壤污染土壤污染工业垃圾工业垃圾危险废弃物危险废弃物电子废弃物电子废弃物污泥污染污泥污染“编制实施土壤污染防治行动计划。协同推进污染预协同推进污染预防、风险管控、治理修复三大举措防、风险管控、治理修复三大举措到2020年，全国土壤污染加重趋势得到遏制，土壤质量总体稳定”环境部部长陈吉宁周边市场潜力巨大,市场处于起步阶段，企业集中度较低南京周边研发人才资源密集优先引入优先引入择机引入择机引入择机引入择机引入暂不建议暂不建议暂不建议暂不建议细131、分领域细分领域发展方向发展方向优先级优先级市场规模有限、管控政策较为严格，参与企业多为国资技术门槛高市场较为成熟、已形成初步产业聚集，但发展等级较低技术门槛中等国内垃圾分类处理较差，限制产业自动化发展技术门槛中等市场规模有限且不集中技术门槛不均亿吨全国总量2014年我国固废超过年我国固废超过35亿吨亿吨60%综合处置综合处置利用率利用率资料来源：2014年中国环境公报，专家访谈，文献检索，BCG分析有机有机固废固废市场潜力巨大,国家政策扶持力度较大市场集中度低，技术门槛中等中长期引入中长期引入华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx77D132、raftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117我国土壤修复存量市场接近十万亿，随着我国土壤修复存量市场接近十万亿，随着“土十条土十条”出台，土出台，土壤修复将进入高速增长期壤修复将进入高速增长期我国土地污染情况严重，平均点位超标率我国土地污染情况严重，平均点位超标率1超过超过16%，土壤修复存量市场接近，土壤修复存量市场接近10万亿万亿伴随伴随“土十条土十条”出台，大量产业资金将进入出台，大量产业资金将进入土壤修复产业，项目数量激增土壤修复产业，项目数量激增类型类133、型存量市场（亿）存量市场（亿）先导市场先导市场2（亿）（亿）工业污染场地4401748矿区2594390耕地845001000总计914942138西南西南地区地区中南中南地区地区珠江珠江三角洲三角洲长江三角洲长江三角洲东北东北老工业老工业基地基地1.土壤超标点位的数量占调查点位总数量的比例，比如检查1000个点位，有5个超标的，点位超标率就是0.5%；2.先导市场为“土十条”出台后3年内进入场地修复交易阶段的存量。资料来源：全国土壤污染状况调查公报，2014年江苏省环境公报，专家访谈，文献检索，BCG分析点位超标率%全国平均2014年我国土地污染情况年我国土地污染情况传统制造业发达地区传统制134、造业发达地区，如辽东、湘江和长三角城市周边等大量污染严重土地51%CAGR全国土地修复资金规模（亿）全国土地修复资金规模（亿）近年江苏超超6000家家化工企业被关停搬迁，大量工业企业搬离城区，工业土地城市化工业土地城市化江苏省各地政府相继出台规定，要求所有土所有土地上市挂牌前必须进行土壤污染调研认证地上市挂牌前必须进行土壤污染调研认证土壤修复相关政策土壤修复相关政策时间时间进展进展2011年3月国务院批准湘江流域重金属污染治理实施方案，这是首个获批的土壤修复方案首个获批的土壤修复方案，总投资总投资595亿元，规亿元，规划期限从划期限从2011年到年到2020年年2014年4月环保部和国土资源部135、发布全国土壤污染状况调查公报；全国土壤总的点位超标率为全国土壤总的点位超标率为16.1%2013年1月国务院办公厅公开印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排，到2020年，建成国家土壤环境保护体系，使全国土壤环境得到明显改善2015年5月土壤环境保护和污染治理行动计划（土十条）（土十条）由环保部提交至国务院审核由环保部提交至国务院审核2016年初土十条出台江苏土壤江苏土壤修复市场修复市场潜力巨大潜力巨大华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx78Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBosto136、nConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117科研及人才资源丰富科研及人才资源丰富南京在土壤相关的研发领域资源极为丰富，南京在土壤相关的研发领域资源极为丰富，拥有国内最为专业的土壤研究和修复机构拥有国内最为专业的土壤研究和修复机构同时，南京的高校每年约培养近千环保产同时，南京的高校每年约培养近千环保产业人才，向高速发展的环保产业输送人才业人才，向高速发展的环保产业输送人才专业研专业研究机构究机构溧水发展土壤修复产业具备三大契机：借力当地环保产业基础，溧水发展土壤修复产业具备三大契机：借力当地环保产业基础，依托南京研发人才资源，满足日益高涨的周边市场需求依137、托南京研发人才资源，满足日益高涨的周边市场需求资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析周边市场潜在需求大周边市场潜在需求大环保产业基础优势明显环保产业基础优势明显长三角地区制造业规模庞大，土壤重金属、长三角地区制造业规模庞大，土壤重金属、无机污染等严重无机污染等严重如南京市小南化地块修复南京市小南化地块修复中就发现58种挥发性有机物、89种半挥发性有机物、13种重金属、污染深度达10米南京市区未来有近万个场地未来有近万个场地需要土壤修复，总面积约总面积约40平方公里平方公里江苏省各地陆续出台规定，要求江苏省各地陆续出台规定，要求所有挂牌所有挂牌土地必须通过土壤检测和必要修复土地必须通过土壤检测138、和必要修复江宁区南京市核心浦口区六合区栖霞区溧水区高淳区雨润食品南京汽车集团锦湖轮胎南京梅山化工格灵化工金陵石化天环食品金城集团晨光集团南京熊猫电器南京齿轮南京工厂外迁和城区扩展带来大南京工厂外迁和城区扩展带来大量土壤修复需求量土壤修复需求高校人高校人才培养才培养溧水已经相继落地环保产业企业，形成一溧水已经相继落地环保产业企业，形成一定的环保产业聚集，笼聚大量产业人才定的环保产业聚集，笼聚大量产业人才目前溧水的环保产业企业主要集中在水处理领域同时，也引入了一些其他领域的环保材料、设备工程企业水处理设备水处理设备水处理膜水处理膜水处理水处理设备设备其他环其他环保设备保设备南京土壤所南京土壤所在土139、壤资源管理、环境保护、检验检测和修复等领域全国领先，下设土壤环境与污染修复重点实验室土壤环境与污染修复重点实验室，中国土壤学会、全国土壤质量标准化技术委员会均挂靠在南京土壤所环保部南京所环保部南京所是环保部直属公益性科研机构，也是我国最早开展环境保护科研的院所之一，在危废污染控制、土壤污在危废污染控制、土壤污染防治与水污染防治领域实力较强染防治与水污染防治领域实力较强水纯化设备水纯化设备尾气脱硫设备尾气脱硫设备 高温除垢系统高温除垢系统 微孔吸声材料微孔吸声材料华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx79Draftfor discussi140、on onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117土壤修复设备按用途可分为专用设备和非标的设备两种，其中土壤修复设备按用途可分为专用设备和非标的设备两种，其中专用设备技术壁垒较高且已开始国产化，可作为溧水发展重点专用设备技术壁垒较高且已开始国产化，可作为溧水发展重点土壤土壤修复修复专用专用设备设备非标非标的一的一体化体化设备设备热脱附设备热脱附设备气相抽提设备气相抽提设备稳定化稳定化/固化设备固化设备发展现状：发展现状：主要依靠进口，国内逐步实现国产化，技术门槛较高代表企业：代表企业：设备成本占据设141、备成本占据20%土壤修复总支出，未来土壤修复总支出，未来5年估计约年估计约1200亿的亿的设备销售空间，溧水应尽早布局专用设备生产设备销售空间，溧水应尽早布局专用设备生产发展现状：发展现状：主要通过对工程类机械进行定制改装，技术门槛中等代表企业：代表企业：发展现状：发展现状：国内已有部分企业成套生产相关设备，技术门槛中等代表企业：代表企业：发展现状：发展现状：行业集中度高，主要由大型建材机械制造商定制化生产代表企业：代表企业：发展现状：发展现状：行业集中度较高，主要为大型采矿设备制造商定制化生产代表企业：代表企业：发展现状：发展现状：行业集中度低，主要由建材机械制造商定制加工而成代表企业：代表142、企业：完成完成70%土壤土壤修复修复相关相关工作工作完成完成30%土壤土壤修复修复相关相关工作工作对土壤进行加热，使污染物挥发解吸出来到回转窑腔内，对气体进行一系列除尘、氧化、喷淋、冷凝、除酸，使气体达标排放适用于粒径较大土壤的修复治理，利用土壤分级原理，将土壤粗、细颗粒分开。细颗粒中富集了大部分污染物，可进行集中处置用于污染土壤翻抛解吸工艺，可以有效的处理不同类型的粘土、淤泥、烂泥和受污染的土质用于土壤筛分破碎，排除一些大的石块，使土壤达到修复的粒径要求，用于土壤处理中好氧阶段，对土壤进行翻耕该设备可原地对受污染土地进行处置，通过内置药剂喷洒装置和搅拌装置，达到高效处理污染物。资料来源：专家143、访谈，文献检索，BCG分析土壤翻抛设备土壤翻抛设备分筛斗分筛斗土壤搅拌土壤搅拌/淋浴设备淋浴设备通过抽气井产生真空,使气相中的挥发性有机物由抽气井抽出,从而去除土壤中的污染物质华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx80Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117现阶段潜在招商企业名单现阶段潜在招商企业名单潜在招商对象潜在招商对象企业举例企业举例招商策略招商策略代表产品代表产品现阶段现阶段优先级优先级短期144、短期重点引入重点引入择机引入择机引入中长期中长期逐步引入逐步引入国内正在发展环国内正在发展环保装备的机械制保装备的机械制造企业造企业国内领先的环境国内领先的环境设备工程企业设备工程企业国际领先环保设国际领先环保设备工程企业备工程企业各类场地修复、热脱附、气提设备热相分离设备、土壤修复、污泥处理和回收油场地修复、土壤修复设备移动土壤修复设备、一体化设备土壤修复机械、特种车辆矿山设备、环保机械设备在土壤污染检测、修复的设备领域有强大的专利组合提供良好的土地及税收政策帮助入驻企业获得银行贷款或提供资金支持帮助或推荐落地企业参与江苏省内的土壤修复项目提供良好的土地及税收政策利用江苏境内环保设备产业基础145、优势和人才储备吸引此类企业落地提供稳定的政策和良好的外资投资服务环境建立与领先国际环保设备工程企业的对话合作利用产业基础优势和人才储备吸引企业落地华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx81Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117企业案例企业案例-中科鼎实环境工程有限公司中科鼎实环境工程有限公司现状，产品现状，产品企业基本信息企业基本信息主营业务主营业务土壤修复、地下水修复、固体废物治理等地理位置地理146、位置北京市朝阳区北四环东路6号院3号楼主要客户主要客户各地政府及关联机构企业规模企业规模2亿营收规模产品信息产品信息“如果要设立分公司的话，可能会首先考虑宜兴和苏州，当地产业基础和政策都比较好可能会首先考虑宜兴和苏州，当地产业基础和政策都比较好，如果要选南京，需要政府拿出比较好的税收政策。”“南京有土壤所和环境部南京所，研发和人才资源相对来说是比较好的南京有土壤所和环境部南京所，研发和人才资源相对来说是比较好的，未来产业的发展方向是向产学研更紧密结合去走，可能在这上面做些文章”中科鼎实专家中科鼎实专家资料来源：专家访谈；企业访谈；BCG分析设立主要考虑因素设立主要考虑因素主要考虑因素主要考虑因147、素周边市场规模目前公司在长三角地区设有办事处，如果市场规模未来很大，可能会到特定省份如果市场规模未来很大，可能会到特定省份设立新公司设立新公司当地政府的扶持政策当地政府对于入驻企业的扶持力度当地政府对于入驻企业的扶持力度，如帮助企业市场推广、获取贷款等土地成本和税收优惠重视短期回报率重视短期回报率，太低的很难接受周围产业集结情况环保设备基本为自主研发或购买改造，周边有水泥或锅炉设备产业较好周边有水泥或锅炉设备产业较好未来三年投资南京江南可能性未来三年投资南京江南可能性重要性重要性热脱附集成设备有机污染物处理系统土壤碱催化分解工程设备华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V148、.13_20160307.pptx82Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117生活垃圾成为我国城市环境的主要威胁之一，特别是对于餐厨生活垃圾成为我国城市环境的主要威胁之一，特别是对于餐厨垃圾的不当处理造成大量二次污染，未来将以综合利用为主垃圾的不当处理造成大量二次污染，未来将以综合利用为主我国城市生活垃圾产生量逐年稳定增长，尤我国城市生活垃圾产生量逐年稳定增长，尤其是餐厨垃圾其是餐厨垃圾1已经有机污染的重要来源已经有机污染的重要来源长期以来处理以填埋和焚烧149、为主，易造成二长期以来处理以填埋和焚烧为主，易造成二次污染，未来综合利用将渐成主流次污染，未来综合利用将渐成主流亿吨土壤污染土壤污染地沟油地沟油垃圾养殖垃圾养殖河流污染河流污染垃圾渗透液垃圾渗透液疾病温床疾病温床我国城市生活垃圾中餐厨垃圾占主要部分，比重大比重大致范围为致范围为37%-62%大、中城市生活垃圾产生量大、中城市生活垃圾产生量日益增长日益增长中国大中城市饱受垃圾困扰主要城市餐厨垃圾占生活垃圾比重（主要城市餐厨垃圾占生活垃圾比重（%）餐厨垃圾不同处置方式经济效益比较餐厨垃圾不同处置方式经济效益比较2（万）（万）1.餐厨垃圾是居民在生活消费过程中形成的生活废物，极易腐烂变质，散发恶臭，150、传播细菌和病毒；2.以广州日处理500吨餐厨垃圾能力设施为准进行计算，综合处理主要指采用制取沼气和提炼生物柴油的综合处理方式。资料来源：券商报告，专家访谈，文献检索，BCG分析我国主要采用填埋和焚烧方式处理餐厨垃圾，容易造成垃圾渗透液、土壤污染、大气污染造成垃圾渗透液、土壤污染、大气污染等问题餐厨垃圾处理相关政策餐厨垃圾处理相关政策时间时间进展进展2010年5月国家发改委发布关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知2010年7月国务院办公厅发布关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见2011年4月建设部等十六中央部委发布关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见2012年1151、2月建设部发布餐厨垃圾处理技术规范截止2014年底 多达30个省和地区市发布了餐厨垃圾相关管理规定华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx83Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117长三角地区人口密度大，城市发长三角地区人口密度大，城市发展水平高，城市垃圾产生量位居展水平高，城市垃圾产生量位居全国前列全国前列同样，在全国城市垃圾最严重的同样，在全国城市垃圾最严重的10个城市中，长三角占个城市中，长三角152、占4席席溧水发展餐厨垃圾处理产业具有三大契机：苏浙地区生活垃圾溧水发展餐厨垃圾处理产业具有三大契机：苏浙地区生活垃圾规模全国前列，利用市场、产业和研发优势引导领先企业入驻规模全国前列，利用市场、产业和研发优势引导领先企业入驻潜在市场需求潜在市场需求南京市政策驱动南京市政策驱动南京市从南京市从2015年年5月实施月实施南京南京餐厨废弃物管理办法餐厨废弃物管理办法，要求：，要求：在全市范围内推行餐厨废弃物分类投放，推进收运、处置一推进收运、处置一体化运营体化运营餐厨废弃物产生单位应安装符应安装符合技术标准的餐厨废弃物处置合技术标准的餐厨废弃物处置装置装置南京市正逐步建立专业的餐厨垃南京市正逐步建立153、专业的餐厨垃圾处理设施圾处理设施2014年底，南京首座餐厨垃圾处理厂投产，日处理量日处理量100吨，投入专用设备吨，投入专用设备20台台2016年南京计划在江南、江北静脉产业园建设建设2座更大规座更大规模的餐厨垃圾处理厂模的餐厨垃圾处理厂产业与研发资源产业与研发资源南京拥有较好的餐厨处理相关产南京拥有较好的餐厨处理相关产业、研发和人才资源供给，业、研发和人才资源供给，有利有利于入驻企业迅速开展业务于入驻企业迅速开展业务长三角城市群生活垃圾规模迅速长三角城市群生活垃圾规模迅速扩大，扩大，对于餐厨垃圾处理需求持对于餐厨垃圾处理需求持续扩大续扩大南京及周边城市逐步建设餐厨垃南京及周边城市逐步建设餐厨154、垃圾处理厂，圾处理厂，对相关餐厨专业设备对相关餐厨专业设备需求持续高涨需求持续高涨南京城市垃圾同比同比增长增长39.4%研发研发教育教育资源资源江苏省固体有机废弃物资源化江苏省固体有机废弃物资源化高技术研究重点实验室高技术研究重点实验室南京拥有区域内领先的有机区域内领先的有机废弃物研发机构废弃物研发机构，同时，南京相关高校有相关人才培养南京环保设备产业基础扎实，有南京环保设备产业基础扎实，有利于餐厨设备生产企业落地利于餐厨设备生产企业落地餐厨垃圾处理设备所使用的反应釜、传送螺旋、破碎机、分离机、上料机等部件均有供应部件均有供应环保设备作为重点发展方向，当地政府针对环保设备生产企业也有相对应扶持155、政策相对应扶持政策华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx84Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117现阶段潜在招商企业名单现阶段潜在招商企业名单潜在招商对象潜在招商对象企业举例企业举例招商策略招商策略代表产品代表产品现阶段现阶段优先级优先级短期短期重点引入重点引入择机引入择机引入中长期中长期逐步引入逐步引入餐厨垃圾处理设餐厨垃圾处理设备制造商备制造商国内领先的餐厨国内领先的餐厨垃圾处理工程设垃圾处理156、工程设备企业备企业中小型餐厨垃圾中小型餐厨垃圾处理设备制造商处理设备制造商招商策略招商策略代表产品代表产品餐厨垃圾处理、焚烧发电、垃圾综合处理、市政污泥预处理设备、厌氧发酵设备、净化提纯、生物脱销餐厨垃圾处理、生物柴油、沼气提纯、废水处理多种餐厨垃圾处理设备垃圾渗透液、餐厨垃圾、市政污泥有机垃圾厌氧处理系统、低热值气体处理系统餐厨垃圾处理设备（100-500公斤级）、上料机提供土地税收优惠，向企业提供资金贷款支持帮助利用周边环保产业基础及人才资源帮助或推荐落地企业参与江苏省内的餐厨垃圾处理工程提供良好的土地及税收政策利用江苏境内环保设备产业基础优势和人才储备吸引此类企业落地家用/商用失误垃圾处157、理器、净水瞬间热饮系统提供资金扶持或帮助获得银行贷款在市场推广方面提供帮助华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx85Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117公司公司大气大气 水处理水处理 固废固废其他其他市值（单位：市值（单位：十亿美元）十亿美元）主营收入规模主营收入规模（百万美元）（百万美元）固废业务占比固废业务占比固废业务产品（或其他）固废业务产品（或其他）Waster Management24158、.0113,99696.45%收集（60.78%），垃圾填埋场（20.36%），废品回收（5.29%），转让（9.67%）Republic Services15.258,788100%/98%非危险性固体废物收集服务：收集（77%）、垃圾填埋（12%）、转让（5%)、废品回收（4%）Veolia Environment12.7623,88035.62%固体、液体的危险、非危险废弃物的收集、回收、作为能源或原料的再利用Stericycle10.262,556100.00%管理管制废物业务：医疗系、化学系废弃物收集、运输、处理；特别管理产业废弃物处理Suez Environment9.67314,159、32444.15%68.04%收集、整理、回收、堆肥、能源回收、危险及非危险性废品填埋Waster Connections6.732,07982.90%固体废弃物收集（61.9%）、转移和处置（18.3%）、回收（2.7%）Clean Harbors2.493,40250.19%工业废弃物的收集、运输、后勤；危险、非危险性工业废弃物的回收、处置；可溶解废物的资源回收和燃料混合；有机危险废弃物的焚烧；无机废弃物的垃圾填埋Covanta1.841,68261.36%非危险性市政固体废弃物的填埋、安全处理和将废物转化为能源（Energy-from-waste设备）US Ecology,Inc.0.7160、944869.68%危险、放射性、多氯联苯（PCB）、非危险工业废弃物的处理和处置、回收、运输Casella Waste Systems Inc0.2449888%对固体废弃物的收集（45.3%）、处理（25.9%）、其他（填埋、转移、回收）（3.7%）备用：依据国际经验，固废处理占环保产业比值将逐步提升至备用：依据国际经验，固废处理占环保产业比值将逐步提升至50%以上，全球前十大环保企业大多涉及固废，溧水可尽早布局以上，全球前十大环保企业大多涉及固废，溧水可尽早布局全球前十大环保企业中有全球前十大环保企业中有9家主业为固废处理家主业为固废处理固废业务为主资料来源：文献检索，BCGValues161、cience,华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx87Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新162、城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx88Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117量子通信作为我国十三五规划的战略产业布局方向，目前正处量子通信作为我国十三五规划的战略产业布局方向，目前正处于产业化的关键窗口期，未来市场潜力巨大于产业化的关键窗口期，未来市场潜力巨大量子通信作为下一代通信技术方向，成为世量子通信作为下一代通信技术方向，成为世界各国布局163、重点，未来市场潜力巨大界各国布局重点，未来市场潜力巨大我国量子通信进入产业化窗口期，未来十年我国量子通信进入产业化窗口期，未来十年有望培育千亿级产业规模有望培育千亿级产业规模E110151200300600300E5540中国量子通信市场规模预测（亿）中国量子通信市场规模预测（亿）“从更长远的战略需求出发，我们要坚持有所为有所不为，在航空发动机、量子通量子通信信等领域再部署一批体现国家战略意等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目图的重大科技项目集中力量、协同攻关，为攀登战略制高点、提高我国综合竞提高我国综合竞争力、保障国家安全提供支撑争力、保障国家安全提供支撑。”关于关于中共中央关于制164、定国民经济和社会发展第十中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议三个五年规划的建议的说明的说明29%35%46%CAGR（1725）“在量子科技的各个领域中，我国在量子通信领域最有优势，有我国在量子通信领域最有优势，有望获得政策扶持，并开始逐步商业化望获得政策扶持，并开始逐步商业化。”知名通信行业分析师知名通信行业分析师中国量子通信市场未来中国量子通信市场未来3-5年将达到百亿级，年将达到百亿级，未来未来10将成为千亿级产业将成为千亿级产业资料来源：中共中央关于十三五规划的建议，券商报告，文献检索，BCG分析主要强国均已在量子通信领域进行研发布局主要强国均已在量子通信领域进行研165、发布局近年中科大课题组取得突破，政府对量子通信进行战略部署，计划推进产业化日本国立信通研究院计划到2040年建成极限容量、无条件安全的量子通信网络阿拉斯莫国家实验室和国防高级研究局计划进行空间试验，实现长距离保密通信欧盟计划十年内发展基于量子中继和卫星量子通信的自由空间量子通信网络201220142015201620202030.世界首个量子通信网络传输金融信息“济南量子济南量子通信试验网通信试验网”投入使用“京沪干线京沪干线”预计2016年交付，量子科学实验卫量子科学实验卫星星计划2016年发射我国将建成全球全球化的广域量子通化的广域量子通信网络信网络工商银行工商银行应用量子通信技术实现电子166、档案信息加密传输实现亚欧的洲际量子密钥分发，洲际量子通信洲际量子通信网网也将建成中国量子通信产业化步伐加速中国量子通信产业化步伐加速华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx89Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目前进入初步产业化的主要是基于量子秘钥和分发技术的通信目前进入初步产业化的主要是基于量子秘钥和分发技术的通信设备及专用网络建设，其他领域仍处于研究阶段设备及专用网络建设，其他领域仍处于研究167、阶段量子通信芯片量子通信芯片量子通信元器件量子通信元器件量子通信设备及终端量子通信设备及终端通信运营商通信运营商终端用户终端用户单光子源和单光子探测器单光子源和单光子探测器量子集控站量子集控站量子交换机、路由器量子交换机、路由器量子网关量子网关鉴于目前产业化突破主要集中于通信设备和终端环节，溧水应积鉴于目前产业化突破主要集中于通信设备和终端环节，溧水应积极引入极引入掌握核心知识产权的设备生产企业掌握核心知识产权的设备生产企业落地落地光敏器件光敏器件专用网络服务商专用网络服务商公众网络服务商公众网络服务商云服务及特殊领域云服务及特殊领域政府及企事业机构政府及企事业机构有需求公众有需求公众光纤光缆168、光纤光缆其他关键器件其他关键器件国防部门国防部门金融机构金融机构政府单位政府单位科研院所科研院所大型企业大型企业产业化应用下游领域产业化应用下游领域代表代表企业企业研发阶段研发阶段资料来源：专家访谈，券商报告，公司网站，文献检索，BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx90Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117产业布局：设备制造依托中科大团队主要分布于安徽省境内，产业布局：设备制造依托中科169、大团队主要分布于安徽省境内，京徽两地产业化水平较其他地区领先京徽两地产业化水平较其他地区领先量子通信设备及终端量子通信设备及终端依托中科大团队，拥有专利进行生产的企业包括国盾量子、问天量子、山东量子国盾量子、问天量子、山东量子等量子通信服务提供商量子通信服务提供商承建干线及城域网企业，如神州信息、神神州信息、神州量子、山东量子、问天量子州量子、山东量子、问天量子等在建和已建成的城域量子通信网包括合肥、合肥、北京、济南、芜湖、上海、杭州及乌鲁木齐北京、济南、芜湖、上海、杭州及乌鲁木齐2012年合肥城域网为首个规模化网络，节点46个，光纤1700公里京沪量子通信干线京沪量子通信干线2014年由神州170、信息神州信息承建，目前已完成1554公里主干线光缆勘查和改造，2016年投入使用沪杭量子通信干线（规划中）沪杭量子通信干线（规划中）浙江神州量子神州量子计划承建该干线工商银行北京分行工商银行北京分行2015年初，应用量子通信技术实现北京分行电子档案信息在同城间的加密传输芜湖政务网芜湖政务网2009年，国内首个“量子政务网”在芜湖建成，用于政府部门之间保密通信中国量子通信产业联盟中国量子通信产业联盟12月19日，中科院牵头，联合中科大、国盾量子、阿里巴巴、中铁网络、中兴通讯等单位在京签署战略合作框架协议，“中国量子通信产业联盟”成立资料来源：券商报告，公司网站，文献检索，BCG分析城域量子城域量171、子通信网络通信网络量子通信量子通信设备及服务设备及服务城际量子城际量子通信干线通信干线专有网络专有网络终端应用终端应用量子通信试验卫星量子通信试验卫星中科院计划2016年发射全球首颗“量子科学试验卫星”，实现5个城域网之间自由空间量子通信测试城域网城域网商业应用商业应用量子通信企业量子通信企业量子通信干线量子通信干线华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx91Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117发172、展策略：凭借南京优势产业基础及潜在市场需求，溧水应尽发展策略：凭借南京优势产业基础及潜在市场需求，溧水应尽早引入技术团队，切入量子通信的研发及设备制造卡位发展早引入技术团队，切入量子通信的研发及设备制造卡位发展南京有潜力成为量子通信的重要市场南京有潜力成为量子通信的重要市场南京位于我国量子通信京沪干南京位于我国量子通信京沪干线的重要节点位置线的重要节点位置南京城域网城域网与江苏省内重要经济城市城域网及干线干线建设产生大量设备需求南京军区、江苏省各级政南京军区、江苏省各级政府、大型国有商业机构府、大型国有商业机构将增加量子通信设备投入南京周边产业配套齐全，人才资源丰富南京周边产业配套齐全，人才资173、源丰富量子通信传输主要通过经典通信网络，南京周边电子通信产学电子通信产学研布局成熟研布局成熟，大量领先研发制造企业落地南京南京2012年，南京大学参与成立“量子信息与量子科技前沿量子信息与量子科技前沿协同创新中心协同创新中心”，推动量子信息前沿研究和人才培养人才人才研究研究制造制造城域城域网网企业企业应用应用通信通信干线干线资料来源：专家访谈，公司网站，文献检索，BCG分析溧水立足于南京周边的产业基础及会场需求，应溧水立足于南京周边的产业基础及会场需求，应积极布局量子通信的研发及设备制造积极布局量子通信的研发及设备制造量子量子 通信通信设备设备制造制造量子量子通信通信关键关键器件器件其他其他应174、用应用领域领域早期依赖于政府、国防和政府、国防和国有大型企业的项目投入国有大型企业的项目投入，南京潜在市场规模巨大与经典通信产业强相关，利用南京产业人才储备南京产业人才储备优先发展优先发展贴近未来量子通信设备制量子通信设备制造企业需求造企业需求产业链客户关系逐步成形技术门槛不断提高，联合研发需求不断增强择机进入择机进入针对长三角地区城域网和针对长三角地区城域网和通信干线潜在建设需求通信干线潜在建设需求，引进相关集成服务提供商需求类型多样化，技术门槛高中长期关注中长期关注应用领域应用领域发展逻辑发展逻辑优先级优先级华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_201603175、07.pptx92Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117现阶段潜在招商对象名单现阶段潜在招商对象名单潜在招商对象潜在招商对象企业名单企业名单招商策略招商策略华工科技中天科技福晶科技三力士利用南京周边产业资源及潜在市场吸引，与掌握技术核心的设备企业接洽，推动政企项目合作强化与南京和合肥通信产业科研和人才互动，为企业引进人才提供绿色通道为核心设备制造企业提供土地、税收方面优惠，提供早期的融资帮助等短期短期重点引入重点引入主要产品主要产品量子点激光器、光电子原176、件等光纤光缆及器件等激光晶体及精密光学元器件等单光子通信测控及测距自避障系统国盾量子问天量子神州量子山东量子蓝盾股份量子通信关键元量子通信关键元器件制造企业器件制造企业择机引入择机引入量子通信设备、量子信息系统等量子秘钥设备、网关及光子探测器量子通信设备、城域网建设运营量子通信设备、城域网建设运营量子密码设备、网络节点产品等现阶段现阶段优先级优先级掌握量子通信核掌握量子通信核心技术的通信设心技术的通信设备制造企业备制造企业利用产业基础和人才优势，吸引量子通信上游优质企业入驻帮助企业从南京吸纳优质通信元器件人才优化产业配套，提供土地和税收方面的优惠华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discu177、ssion_V.13_20160307.pptx93Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117虚拟现实技术已进入产业成熟阶段，大量高科技公司不断推出虚拟现实技术已进入产业成熟阶段，大量高科技公司不断推出消费级产品，有望成为下一代大计算平台消费级产品，有望成为下一代大计算平台虚拟现实设备逐步进入产业化成熟阶段，有虚拟现实设备逐步进入产业化成熟阶段，有潜力成为下一代大计算平台潜力成为下一代大计算平台中国作为全球最大消费电子市场，虚拟现实产中国作为全球最大消费电子178、市场，虚拟现实产品有望高速增长，国内领先科技公司纷纷布局品有望高速增长，国内领先科技公司纷纷布局外接虚拟现实设备虚拟现实一体机手机虚拟现实设备虚拟现实内容服务85%1.增强现实设备仍处于产品研发的初期阶段，微软预计成熟消费产品仍需要5年左右的时间；2.虚拟现实的商业应用，如医疗、房产中介服务等，仍处于研发和应用磨合周期，预计未来5年虚拟设备主要市场仍然是在消费者市场。资料来源：券商报告，公司网站，文献检索，BCG分析185%中国虚拟现实中国虚拟现实2C市场规模预测市场规模预测2（亿）（亿）CAGR利用三度空间虚拟世界，提供用户关于视觉、听视觉、听觉、触觉等觉、触觉等感官的模拟感官的模拟通过全息179、投影，在镜片的显示屏幕中把虚拟世界叠虚拟世界叠加在现实世加在现实世界界“虚拟和增强现实设备虚拟和增强现实设备有潜力成为计算机和手机之后的下下一个大计算平台一个大计算平台。”高盛高科技研究报告高盛高科技研究报告元元器器件件设设备备内内容容年出货量(百万台)VR产品规模产品规模均价（美元）2025年全球消费电子产品市场规模（十亿美元）年全球消费电子产品市场规模（十亿美元）在最优预测中，年出货量约3亿台，内容服务收入约720亿美元国内领先科技企业虚拟现实产业重点布局国内领先科技企业虚拟现实产业重点布局虚拟现实虚拟现实增强现实增强现实1 1中国是全球最大消费电子市场（万亿）中国是全球最大消费电子市场（180、万亿）智能手机4.384.38亿部亿部平板电视44004400万台万台华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx94Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117VR产业链技术和生产环节逐步成熟，未来五年我国虚拟现实产业链技术和生产环节逐步成熟，未来五年我国虚拟现实设备将出现爆发式增长设备将出现爆发式增长关键元器件关键元器件虚拟及增强现实设备制造虚拟及增强现实设备制造溧水应溧水应重点关注虚拟现实设备的研发制造181、环节，重点关注虚拟现实设备的研发制造环节，着力吸引国内领着力吸引国内领先虚拟现实产品企业落地先虚拟现实产品企业落地芯片芯片传感器传感器显示材料显示材料透镜透镜其他材料其他材料Mobile VR设备设备主机主机/PC VR设备设备一体机一体机VR设备设备增强现实设备增强现实设备内容及应用服务内容及应用服务系统平台系统平台VR游戏游戏VR影音影音VR/AR特色应用特色应用传统平台延伸传统平台延伸专有平台专有平台未来未来5年主要年主要增长模块增长模块资料来源：专家访谈，券商报告，公司网站，文献检索，BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pp182、tx95Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117发展策略：立足南京电子产业人才资源，运用产业政策和资本发展策略：立足南京电子产业人才资源，运用产业政策和资本手段，引入虚拟现实设备和关键元器件打造产业集群手段，引入虚拟现实设备和关键元器件打造产业集群南京消费电子产业基础雄厚，高校及研发资南京消费电子产业基础雄厚，高校及研发资源丰富，人才储备优势明显源丰富，人才储备优势明显溧水可积极运用产业和资本扶持，吸引掌握核心溧水可积极运用产业和资本扶持，吸引掌握核心技术183、的虚拟现实设备和关键元器件企业落地技术的虚拟现实设备和关键元器件企业落地国内虚拟现实设备以小型初创公司为主，盈国内虚拟现实设备以小型初创公司为主，盈利模式尚未成型，对政策及资本扶持敏感利模式尚未成型，对政策及资本扶持敏感南京高校在电子信息、光电子、显示材料等专业积累丰富，每专业积累丰富，每年有大量相关专业人才毕业年有大量相关专业人才毕业消费电子技术相关研究机构众相关研究机构众多多，研发资源丰富资料来源：专家访谈，文献检索，BCG分析虚拟虚拟现实现实设备设备制造制造关键关键光电光电元器元器件生件生产产增强增强现实现实设备设备制造制造利用南京周边完善产业链周边完善产业链和人才资源基础和人才资源基础184、通过税收、土地和相关政税收、土地和相关政策扶持策扶持吸拥有核心技术的制造企业落地优先发展优先发展贴近虚拟设备生产制造企虚拟设备生产制造企业的需求业的需求国内企业技术积累雄厚，已形成一定产品优势技术门槛高择机进入择机进入对技术进步保持关注，一旦产品商业化成熟，可利利用用VR产业基础进行升级或产业基础进行升级或引入领先企业引入领先企业中长期关注中长期关注应用领域应用领域发展逻辑发展逻辑优先级优先级南京周边有大量消费电子龙头企业，拥有从芯片制造到产品从芯片制造到产品组装完善的产业链条组装完善的产业链条“中国沉浸式虚拟现实设备市场处于市场启动期，参与者以小型初创公司为参与者以小型初创公司为主，盈利模式185、尚未成型主，盈利模式尚未成型，各个厂商正积极提升自身的核心竞争力以获取更多的市场份额。”消费电子行业专家消费电子行业专家土地土地优惠优惠税收税收优惠优惠资金资金扶持扶持资源资源配套配套VRVR公司公司华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx96Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117现阶段潜在招商对象名单现阶段潜在招商对象名单潜在招商对象潜在招商对象企业名单企业名单招商策略招商策略歌尔声学利达光电金龙186、机电硕贝德晶方科技利用南京产业人才资源，以及较好的土地税收和资金扶持政策推动掌握技术核心的设备企业落地生产为为企业引进人才提供绿色通道短期短期重点引入重点引入主要产品主要产品传感器、精密模组等光学精密器件等微特电机、精密光学元器件等摄像头、精密光学器件等摄像头、精密光学器件等暴风科技乐视科技蚁视科技VR设备关键元器设备关键元器件制造企业件制造企业择机引入择机引入手机VR设备头戴式PC/主机VR设备头戴式PC/主机VR设备现阶段现阶段优先级优先级掌握一定核心技掌握一定核心技术的国内领先术的国内领先VR设备制造企业设备制造企业利用产业基础和人才优势，吸引上游优质企业入驻帮助企业从南京吸纳优质电子元187、器件人才优化产业配套，提供土地和税收方面的优惠华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx97Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨188、淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx98Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新城以打造研发检测、创新金融、国际合作三大平台为核滨淮新城以打造研发检测、创新金融、国际合作三大平台为核心发举措，近期聚焦三大抓手，实现快速突破心发举措，近期聚焦三大抓手，实现快速突破国际合作国际合作平台平台聚焦于中德国际合作，包含内189、容包括中德跨国投资平台中德跨国投资平台中德产业园.中德商会联盟.中德技术转移中心创新金融创新金融平台平台华夏联合政府、金融机构共同设立产业产业扶持基金扶持基金研发检测研发检测平台平台引入南京四大高校南京四大高校新能源汽车研发资源为溧水申请江苏省新能源汽车创新中心江苏省新能源汽车创新中心牌照123资料来源：BCG分析基于跨国投资平台、中德产业园等基础，申请国家级高端装备国际创新园国家级高端装备国际创新园拓展服务类型和资金规模，成为综合性综合性产业金融服务平台产业金融服务平台平台建设拓展至通用航空产业研发检测为溧水申请国家级的新能源汽车相关牌国家级的新能源汽车相关牌照照短期短期三大抓手三大抓手中长190、期中长期华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx99Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117北京重庆深圳武汉合肥上海国内新能源汽车主要集聚区都已先后设立国家级研发测试及技国内新能源汽车主要集聚区都已先后设立国家级研发测试及技术服务机构，而南京周边尚属空白术服务机构，而南京周边尚属空白?比亚迪实验室比亚迪实验室碰撞安全实验室、EMC实验室、NVH实验室新能源汽车电驱动系统、发动机核心组新能源汽车电驱动系191、统、发动机核心组件国家地方联合工程实验室件国家地方联合工程实验室 新能源汽车新能源汽车产能聚集区产能聚集区均已经落户国家级研发测试和技术服务机构；南京均已经落户国家级研发测试和技术服务机构；南京周边虽然已经形成多个生产基地，但技术支持能力仍显不足周边虽然已经形成多个生产基地，但技术支持能力仍显不足资料来源：文献检索、BCG分析电动车辆国家工程实验室电动车辆国家工程实验室（北京理工大学）汽车安全与节能国家重点实验室汽车安全与节能国家重点实验室（清华大学）新能源汽车北京实验室新能源汽车北京实验室（校企联合）承担科研任务、建设运行服务体系北京北京/天津集聚区天津集聚区新能源机动车专项检测实验室新能源192、机动车专项检测实验室第三方研发检测和技术服务机构中心与高校合作研究实验室工程技术研究中心新能源汽车公共检测服务平台国家相关部门授权新能源汽车及动力系统国家工程实验室新能源汽车及动力系统国家工程实验室（同济大学）国家燃料电池及动力系统技术研究中心国家燃料电池及动力系统技术研究中心（同济大学）上海集聚区上海集聚区国家电动客车电控与安全工程技术研究中心国家电动客车电控与安全工程技术研究中心（郑州宇通）新能源汽车电池检测实验室新能源汽车电池检测实验室（合肥国轩高科）武汉节能与新能源汽车研发评测中心武汉节能与新能源汽车研发评测中心第三方研发测评机构替代燃料汽车国家地方联合工程实验室替代燃料汽车国家地方联193、合工程实验室（中国汽车工程研究院重庆）鄂皖渝集聚区鄂皖渝集聚区深圳深圳/广州集聚区广州集聚区广州1华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx100Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117以新能源汽车为突破口，建设研发实验平台、产品检验检测中以新能源汽车为突破口，建设研发实验平台、产品检验检测中心，可大大增强溧水本地创新能力心，可大大增强溧水本地创新能力1引入南京优质的引入南京优质的高校新能源汽车研发资源194、高校新能源汽车研发资源在滨淮新城建立新能源汽车在滨淮新城建立新能源汽车研发实验、检验研发实验、检验检测检测两大平台两大平台研发机构共享实验设备共享实验设备燃料电池发动机试验台车辆撞击实验室.南京理工大学南京理工大学南京航空航天大学南京航空航天大学东南大学东南大学南京工程学院南京工程学院机械工程学院机械工程学院车辆工程系仪器科学工程系工业工程系能源与动力学院能源与动力学院车辆工程机械设计及理论系统仿真与控制机械工程学院机械工程学院机械制造及自动化系机械电子工程系汽车与轨道交通学院汽车与轨道交通学院新能源汽车团队车辆电子电器团队“研究汽车要的空间比较大，都有很好的新能源汽车研发实验室，但是地方很挤195、，如果溧水有地给溧水有地给他们，他们是非常愿意来的他们，他们是非常愿意来的”南京市汽车工业办公室主任南京市汽车工业办公室主任研发研发实验实验平台平台检验检验检测检测中心中心电机综合测试系统车用电池综合测试系统.共享研发实验平台以及检验检测中心可共享研发实验平台以及检验检测中心可大幅大幅降低实验室及企业研发成本降低实验室及企业研发成本，对溧水研发创，对溧水研发创新产生实质性推动新产生实质性推动资料来源：政府访谈；资料检索；BCG分析王显会教授王显会教授魏民祥教授魏民祥教授华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx101Draftfor dis196、cussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117溧水经开区已有省级新能源汽车基地及新能源汽车先进制造业溧水经开区已有省级新能源汽车基地及新能源汽车先进制造业基地牌照，未来应面向国家级基地冲刺基地牌照，未来应面向国家级基地冲刺1溧水近期已获得省级新能源汽车产业基地等溧水近期已获得省级新能源汽车产业基地等牌照，在江苏省内领先，但无国家级牌照牌照，在江苏省内领先，但无国家级牌照江苏省现有经信委授予的省级新能源汽车产业基地江苏省现有经信委授予的省级新能源汽车产业基地四家四家2010年盐城经济技术197、开发区2012年皋经济技术开发区2014年年 溧水经济技术开发区溧水经济技术开发区2015年淮安经济技术开发区下一步应争取申请省级下一步应争取申请省级“新能源汽车制造业新能源汽车制造业创新中心创新中心”，未来争取升级国家级牌照，未来争取升级国家级牌照可选择的申请可选择的申请目标包括目标包括国家级新能源汽车创新中心（科技部）国家级新型工业化产业示范基地（工信部）国家级新能源汽车产业基地（科技部）国家级新能源汽车基地创新中心牌照国家级新能源汽车基地创新中心牌照将为溧水新能源汽车招商带将为溧水新能源汽车招商带来巨大助力，并在与六合等周边区域竞争中获得更大优势来巨大助力，并在与六合等周边区域竞争中获得198、更大优势溧水溧水2015年还获得省发改委授予的年还获得省发改委授予的“新能源汽车新能源汽车先进制造业基地先进制造业基地”但江苏省目前尚无国家级新能源汽车产业基地但江苏省目前尚无国家级新能源汽车产业基地“像溧水这样的条件申请省级（新能源汽车产业）牌照并不困难，引进南京的几家高校研发机构之后，引进南京的几家高校研发机构之后，加上整车厂基础加上整车厂基础，拿级别更高的牌照也没有问题”南京市汽车工业办公室主任南京市汽车工业办公室主任省级省级新能源新能源汽车汽车创新创新中心中心抓住江苏省践行中国制造抓住江苏省践行中国制造2025契机，契机，争取第一批进入省级新能源汽车创新争取第一批进入省级新能源汽车创新199、中心中心“加快形成我省制造业创新体系。到2020年，力争建成年，力争建成5-8家省级制造业家省级制造业创新中心创新中心，到2025年积极创建国家级制造业创新中心。”中国制造中国制造2025江苏行动纲要江苏行动纲要争取争取国家级国家级新能源新能源汽车汽车牌照牌照资料来源:文献搜索、BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx102Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117备用：国家级新型工业化产业示200、范基地申报条件备用：国家级新型工业化产业示范基地申报条件资料来源：创建国家新型工业化产业示范基地管理办法；BCG分析合法合规合法合规符合国家有关法律法规和产业政策的规定符合国家、城市土地和产业规划集约程度高，集约程度高，规模效益好规模效益好工业建筑容积率工业建筑容积率0.6，单位土地平，单位土地平均投资均投资强度强度3000万元万元/公顷、平均公顷、平均产值产值3000万元万元/公顷。公顷。企业销售收企业销售收入达入达200亿元亿元/年，年，年上缴年上缴税收税收2亿亿能耗低，污能耗低，污染少染少主体园区单位产值能耗、单位工业增加值用水量和污水集中处理率处于国内同行业先进水平强制清洁生产审核实施201、率100%创新能力强创新能力强研发投入占销售收入比重研发投入占销售收入比重2%1家主导产业国家级（或家主导产业国家级（或3家省级）家省级）企业技术中心或研发机构企业技术中心或研发机构技高质优技高质优骨干企业工艺技术和装备先进质量处于行业领先拥有国际国内知名品牌安全保障安全保障完善完善企业安全生产管理体系完善，安全生产责任制健全，达到标准近三年未发生重大安全生产事故信息化信息化水平高水平高规模以上企业宽带接入率100%在研发设计、生产制造、企业管理、电子商务、物流配送等主要环节信息化应用达到国内同行业先进水平人力资源充人力资源充分利用分利用完善的人才培养、评价、流动、激励等工作机制设有职业教育或202、专业培训机构公共服务体公共服务体系完善系完善技术开发、检验检测、金融服务、市场开拓、现代物流、人才培养等公共服务设施齐全，功能完善当地政府当地政府支持支持产业集聚区政府设立不低于1000万万元专项资金元专项资金，用于技术改造及公共服务平台建设可以考虑与溧水开发区合作，以国家级研发可以考虑与溧水开发区合作，以国家级研发/实验平台为突破口实验平台为突破口申请国家级新能源汽车基地申请国家级新能源汽车基地1华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx103Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBoston203、ConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117前期溧水新能源汽车创新平台进展较为顺利，目前持续推进中，前期溧水新能源汽车创新平台进展较为顺利，目前持续推进中，目标目标2016年年12月前获得省级牌照，完成五家实验室入驻月前获得省级牌照，完成五家实验室入驻12015年年12月月11日日与南京市经信委汽车办庄主任会面，取得政府初步支持2015.122016.32016.62016.92016.122015年年12月月28日日与南京理工大学王显会教授、南京航空航天大学魏明祥教授等座谈并实地考察溧水开发区地块2015年年1月月华夏与溧水区政府接触，获取区政府支持2204、015年年4月前，月前，与南京理工大学、南京航空航天大学等南京高校第二次会谈，商谈具体合作方式，签署初步协议目前进展目前进展2015年年6月前，月前，与溧水区政府、南京高校举办三方会谈（BCG参与协调），签订合作协议2015年年9月之前，月之前，争取落实1个新能源汽车相关博个新能源汽车相关博士点，士点，2个以上硕士点，个以上硕士点，5个新能源汽车实验室个新能源汽车实验室落位溧水2015年年12月前，月前，争取新能新能源汽车创新平台省级牌照源汽车创新平台省级牌照落实资料来源:BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx104Draft205、for discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117“德国有很多像Microdrones这类技术很好的公司，但是规模不大，就一两百人，这些公司技术已经国这些公司技术已经国际领先了，但没有资金能力进行国际扩张际领先了，但没有资金能力进行国际扩张”佛山市安尔康姆航空科技有限公司佛山市安尔康姆航空科技有限公司（Microdrones中国合作伙伴）高管中国合作伙伴）高管创新金融平台：华夏可创新金融平台：华夏可联合政府及专业金融机构设立产业扶持联合政府及专业金融机构设立产业扶持基金基金，206、帮助国外中小型高技术企业落户滨淮新城，帮助国外中小型高技术企业落户滨淮新城资料来源：资料检索；BCG分析大量国外先进技术企业是中小型制造业企业，大量国外先进技术企业是中小型制造业企业，进入中国有知识产权或资金方面顾虑进入中国有知识产权或资金方面顾虑华夏可利用联合政府、金融机构设立产业扶持基华夏可利用联合政府、金融机构设立产业扶持基金，满足国外高技术企业落户滨淮新城融资需求金，满足国外高技术企业落户滨淮新城融资需求2外资高技术企业入华的方式一般分合资与独资两类合资与独资两类模式模式，目前各有其制约因素合资合资模式模式独资独资模式模式合资企业模式资金压力小，但往往带来技术泄密、合作方控制权纠纷技术207、泄密、合作方控制权纠纷等多方面风险大量外资企业更倾向于独资入华更倾向于独资入华，但资金压力大资金压力大，许多技术型企业无力承担开发开发区区政府政府华夏华夏专业专业金融金融机构机构溧水产业发展基金作为溧水产业发展基金作为融资方案提供者融资方案提供者，可以在合资模，可以在合资模式或独资模式下式或独资模式下解决技术泄密风险、资金压力等问题解决技术泄密风险、资金压力等问题政府拨出部分引导基金，启动资金募集政府拨出部分引导基金，启动资金募集以给予其他投资人信心给予其他投资人信心为主要目的争取省市上级部门支持，纳入全省金融创争取省市上级部门支持，纳入全省金融创新试点新试点主导产业扶持基金设立与顶层设计主导208、产业扶持基金设立与顶层设计提供部分资金用于基金启动进行融资模式与退出机制设计利用全球网络寻找标的企业，与之接利用全球网络寻找标的企业，与之接触并启动投资过程触并启动投资过程利用金融市场进行资金募集，共享部分投利用金融市场进行资金募集，共享部分投资收益资收益负责基金运营的日常管理负责基金运营的日常管理华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx105Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117硬件载体硬件载体运209、营管理运营管理案例：华夏幸福联手太库科技建立战略合作平台和早期基金平案例：华夏幸福联手太库科技建立战略合作平台和早期基金平台，为创业企业提供软硬件、资金，支持其快速成长台，为创业企业提供软硬件、资金，支持其快速成长华夏幸福联手太库建立战略合作平台，并出华夏幸福联手太库建立战略合作平台，并出资太库建立早期基金，给企业提供多方支持资太库建立早期基金，给企业提供多方支持华夏幸福、太库帮助美国硅谷技术创新企业影华夏幸福、太库帮助美国硅谷技术创新企业影能提供一系列帮助，支持其成长能提供一系列帮助，支持其成长华夏幸福基业华夏幸福基业太库科技创业发展太库科技创业发展华夏系华夏系战略合作平台战略合作平台服务试210、点企业：全球服务试点企业：全球1500个太库会员个太库会员硬件载体硬件载体由华夏幸福提供孵化器硬件载体以及周边配套设施建设及租赁运营管理运营管理由太库提供孵化器的运营管理和B2B创新服务解决方案，积极引导优质项目进入孵化器资金支持资金支持：华夏幸福对太库出资，并和太库联合管理基金，对有需求的创业企业提供帮助和支持出资出资早期基金合作平台早期基金合作平台来自美国硅谷的成长型技术企业，设计、生产与制造专业影视器材专业影视器材在北美、欧洲、亚洲的35个国家拥有销售渠道，2015年上半年销售额1200万人民币万人民币硅谷硅谷影能影能公司公司为企业在大厂潮白河影视创意产业园建立影视制作中心影视制作中心资211、料来源:文献搜索、BCG分析视频视频制作制作研发研发制造制造销售销售营运营运品牌品牌推广推广为企业在香河机器人产业园建立影视器材研发制造中心研发制造中心2016年将在柏林太库建立工业工业设计中心设计中心为企业提供客户资源客户资源为企业提供位于北京的中国联中国联络处络处利用华夏、太库全球资源全球资源做品牌推广为企业提供融资服务和人才融资融资/招聘招聘2华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx106Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allri212、ghtsreserved.-117案例：芜湖成立滨江智能装备产业基金作为投资平台，构建机案例：芜湖成立滨江智能装备产业基金作为投资平台，构建机器人创新产业集群器人创新产业集群芜湖市政府芜湖市政府埃夫特埃夫特2 研发研发工业本体工业本体系统系统集成集成核心零部件核心零部件控制器控制器服务服务机器人机器人伺服电机伺服电机减速机减速机芜湖滨江智能装备芜湖滨江智能装备产业发展有限公司产业发展有限公司金融股权投资平台金融股权投资平台政策扶持平台产业技术支撑平台国际并购平台公共服务平台机构联盟平台后勤保障平台机器人检验认证平台会议会展服务平台哈特机器人产哈特机器人产业技术研究院业技术研究院1 深圳深圳固高213、固高固高固高南南通通振振康康陀陀曼曼精精机机鑫鑫君君传传动动杨杨森森精精密密翡翡叶叶动动力力埃埃夫夫特特智智能能日本日本Hibot希美希美机器人机器人安安徽徽瑞瑞祥祥方方达达自自动动化化.慈星慈星股份股份哈工哈工大大(1)以产业引导投资，以产业引导投资，投入投入4001000万即可引入一万即可引入一家龙头企业家龙头企业(2)与埃夫特、慈星等强强联合与埃夫特、慈星等强强联合出资8千万，占股80%出资2千万，占股20%15%35%其其他他10%埃夫特埃夫特牵头引入牵头引入总投资总投资3亿，亿，日方出资日方出资6千万千万1.集机器人技术研发、转让，机器人制造、销售，机器人产业技术及信息咨询为一体，下214、设哈工大芜湖机器人产业技术研究院，作为技术产业化、人才培养平台,2.埃夫特，国内工业机器人领军者，2014年盈利50亿元资料来源:文献搜索、专家访谈、BCG分析注资一千万注资一千万出资出资400万，万，占股占股40%直接投资协助引入2华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx107Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117产业扶持基金成功关键在于清晰的定位、专业化运营，以及合产业扶持基金成功关键在于清晰的215、定位、专业化运营，以及合理的激励机制设计理的激励机制设计2成功关键一：定位清晰成功关键一：定位清晰本地资源禀赋及产业定位决定基金扶持对象以新能源汽车、新能源汽车、通航产业制造企业为主通航产业制造企业为主招商需求决定基金需要以引入以引入国际技术领先企业为目标国际技术领先企业为目标基金规模与滨淮新城用地面积所限，导入企业规模应是中等中等规模企业规模企业导入企业必须能够嵌入产业链，推动本地产业发展推动本地产业发展成功关键二：运营专业成功关键二：运营专业引入的专业金融机构共建公司的方式，对于基金募集、有效运营有重要的作用立项、尽职调查、投资决策、投资实施四大阶段，华夏与政华夏与政府参与投资决策环节即可216、府参与投资决策环节即可其余运营过程由专业金融机构执行，保证管理专业性成功关键三：激励合理成功关键三：激励合理出于产业发展优先及吸引投资人的目的，华夏及政府应在投华夏及政府应在投资回报上做出部分让步资回报上做出部分让步地方政府和华夏作为有限合伙人，可考虑3-5年内不参与收入分红，或仅收取银行利率寻求针对股权投资基金的减免针对股权投资基金的减免税优惠税优惠政策“聚焦新能源汽车、通航的，以聚焦新能源汽车、通航的，以引入中等规模国际技术领先企业引入中等规模国际技术领先企业为目标的产业扶持基金为目标的产业扶持基金”华夏与政府尽量少介入基金日常华夏与政府尽量少介入基金日常运营，仅参与关键投资决策即可运营，217、仅参与关键投资决策即可为吸引投资者，做出部分回报让为吸引投资者，做出部分回报让步，并争取税收优惠步，并争取税收优惠资料来源:文献搜索、BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx108Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117滨淮新城可参考滨淮新城可参考“国家高端装备国际创新园国家高端装备国际创新园”标准，成为南京标准，成为南京市首个国家级国际工业市首个国家级国际工业4.0示范区示范区案例：中德先218、进制造技术国际创新园（太仓）案例：中德先进制造技术国际创新园（太仓）“国家高端装备国际创新园国家高端装备国际创新园”由科技部和省由科技部和省人民政府参与认定和建设人民政府参与认定和建设基本情况基本情况重点发展高速列车、绿色制造、智能制造、机器人、科学仪器设备等新兴产业新兴产业内设国际技术转移中心、中小企业创新园区、规国际技术转移中心、中小企业创新园区、规划展示馆划展示馆等机构和配套设施核心举措核心举措服务一批中小德资企业中小德资企业：帮助企业申请专利、申报高品、获评高新技术企业建成一批德企研发机构德企研发机构：对规模较大的德资企业制定研发机构建设推进方案制定研发机构建设推进方案引进一批德国技术219、人才德国技术人才：通过国际精英周、中欧高层次人才交流中心等，加强对太仓创新创业环境的推介，吸引海外人才落户吸引海外人才落户取得成效取得成效2015年12月，被认定为江苏省省级创新型园区2013年，被科技部认定为“苏州国家先进制造技术国际创新园国际创新园”关键认定流程关键认定流程各省推荐部门各省推荐部门向科技部申报：国际创新园的申请由申报机构所在地的省级人民政府省级人民政府向科技部科技部提出且不超过不超过1个个科技部科技部组织专家专家进行评议，根据认定标准认定标准和专家专家咨询意见咨询意见进行综合评审申请及认定条件申请及认定条件是领域或地区研发力量集聚研发力量集聚的重要平台，机构发展方向与规划纲220、要1确定的重点领域相一致重点领域相一致建立有完善的国际科技合作管理机构，具有相应的政策、制度、资金和服务保障体系政策、制度、资金和服务保障体系与国外政府、知名企业、研发机构国外政府、知名企业、研发机构等建立有长期稳定的合作关系合作关系国际产学研合作产学研合作方面出的显著成绩显著成绩基本介绍基本介绍根据国家或区域创新建设目标，为有效利用全球创新资源，依托大型科技产业基地或园区，由科科技部与省级人民政府共建技部与省级人民政府共建的国际科技合作基地国际科技合作基地1.国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）资料来源:资料检索、BCG分析3华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Disc221、ussion_V.13_20160307.pptx109Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117国家高端装备国际创新园国家高端装备国际创新园在在国际创新园国际创新园内以四大核心举措推动溧水的中国制造内以四大核心举措推动溧水的中国制造2025实践实践与德国工业与德国工业4.0深度对接深度对接3中德产业园中德产业园关键举措关键举措以中德产业园作为江苏省对接德国工业江苏省对接德国工业4.0的合的合作平台及示范区作平台及示范区在技术创新方向、制度平台打造、产学联动222、合技术创新方向、制度平台打造、产学联动合作作三大领域借鉴德国经验中德商会联盟中德商会联盟关键举措关键举措顶层主导顶层主导：设立遍布大中华区与欧洲的代表处会员联系会员联系：建立商会会员体系和交流网络跟踪服务跟踪服务：为企业提供及时的市场信息和定制化服务会议会展会议会展：举办大量会议会展，紧密联系会员，打造交流平台中德技术转移中心中德技术转移中心关键举措关键举措信息交流与技术交易信息交流与技术交易：最新相关科技成果传递与沟通，促成技术成果交易资源匹配资源匹配：为企业寻找合适的科研资源人才交流人才交流：为企业进行人才交流培训资料来源:BCG分析中德企业跨国投资平台中德企业跨国投资平台关键举措关键举措223、借助华夏、太库全球网络资源引入德国创新资借助华夏、太库全球网络资源引入德国创新资源源帮助中德企业寻找最优跨国投资方案帮助企业寻找最优投资标的、合作伙伴帮助企业拓宽跨国投资融资渠道华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx110Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117中德企业跨国投资平台：借助华夏幸福、太库、波士顿咨询公中德企业跨国投资平台：借助华夏幸福、太库、波士顿咨询公司的德国企业网络导入德国创新资源224、司的德国企业网络导入德国创新资源3资料来源:BCG分析企业跨国投资平台可以为中德企业跨国合作提供企业跨国投资平台可以为中德企业跨国合作提供多方面协助多方面协助为跨国企业进行跨境投资提为跨国企业进行跨境投资提供方案参考与咨询供方案参考与咨询技术入股、财务投资、合并、并购，或其他投资方式的选择华夏幸福、太库将为溧水设立中德跨国投资华夏幸福、太库将为溧水设立中德跨国投资平台奠定坚实基础平台奠定坚实基础2016年年3月左右月左右BCG将协助华夏进行将协助华夏进行德国创新企业走访德国创新企业走访走访包括德国领先无人机企业在内走访包括德国领先无人机企业在内的创新企业的创新企业，考察潜在收购标的投资投资方案225、咨询方案咨询目标搜寻目标搜寻融资渠道融资渠道借助对中德企业的深度了解，借助对中德企业的深度了解，为企业初步筛选合适的投资为企业初步筛选合适的投资标的与合作伙伴标的与合作伙伴利用商会资源、企业数据库、招商合作伙伴等来源筛选为企业在中德寻找额外的融为企业在中德寻找额外的融资渠道资渠道如银行、私募机构、股权融资等华夏幸福华夏幸福德国企业德国企业实地访问实地访问太库德国太库德国柏林分支柏林分支导入资源导入资源华夏跨国华夏跨国投资平台投资平台协助融资协助融资基于太库位于柏林的分支机构，获取基于太库位于柏林的分支机构，获取德国丰富的创新创业公司资源德国丰富的创新创业公司资源重点聚焦精密制造、生物材料、汽精226、密制造、生物材料、汽车新能源车新能源等方向的创新公司借助波士顿咨询在德国的广泛网络获借助波士顿咨询在德国的广泛网络获取取德国优质创新资源德国优质创新资源7个城市的布点，数百名咨询顾问及数千领先企业客户网络华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx111Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117中德商会联盟：推动大型中德商会在溧水设立联盟，以互访、中德商会联盟：推动大型中德商会在溧水设立联盟，以互访、会议、227、人才服务、政策建议等措施推动溧水产业高速发展会议、人才服务、政策建议等措施推动溧水产业高速发展快速与现有的较大中德商会接洽快速与现有的较大中德商会接洽.在溧水成立中德商会联盟，在新能源汽车、在溧水成立中德商会联盟，在新能源汽车、通航等领域开展互访、会议等多方面活动通航等领域开展互访、会议等多方面活动组织德国企业团或德国领导人访问溧水组织德国企业团或德国领导人访问溧水，了解当地投资环境与政策，促进招商，扩大滨淮新城及溧水开发区影响力3资料来源:文献搜索、BCG分析德国企业在华的官方协会，目前中国最大的德国企业商会超过2,600名的会员企业中国德国商会代表德国55家中小企业联合会100万家会员企业228、38家国家级行业商会的最高机构是德国第二大商会德国中小企业总会中国欧盟商会会员总数1800+每年超过300场的活动；45个工作组围绕行业或横向议题定期召开会议会议会议会展会展人才人才服务服务交流交流互访互访政策政策建议建议在溧水组织新能源汽车、通航等行业会在溧水组织新能源汽车、通航等行业会展展，拓宽知名度，增加招商机会为本地企业接触行业前沿技术提供新窗口为前来投资的德国企业提供猎头服务人才是德国企业在中国投资最大的障碍之一以大型商会的名义向德国或中国各级政府提交政策建议，影响政策华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx112Draftf229、or discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117中德产业园：从制度创新、凭条建设、产学联动三方面打造实中德产业园：从制度创新、凭条建设、产学联动三方面打造实践中国制造践中国制造2025，借鉴工业，借鉴工业4.0经验的省级示范区经验的省级示范区中德两国顶层设计大力推动众多领域合作中德两国顶层设计大力推动众多领域合作2014年年10月，中德共同发表月，中德共同发表中德合作行动纲要中德合作行动纲要移动互联网物联网云计算大数据智慧家居航空半导体照明生物材料企业孵化信息技术信息技术新能230、源汽车智慧能源控制水处理可再生能源绿色环保绿色环保工业工业4.0新兴产业新兴产业智能装备智能工厂服务贸易服务贸易金融教育会展商贸服务现代农业农业机械食品安全农业食品农业食品可设立中德产业园，作为江苏省实践中国制可设立中德产业园，作为江苏省实践中国制造造2025,、承接德国工业、承接德国工业4.0的示范区的示范区技术技术创新创新方向方向制度制度平台平台打造打造产学产学联动联动合作合作聚焦新能源汽车电池、电控、电机，以及专业无人机技术，导入德国先进技术制造业企业研发制造中心借鉴德国工业4.0制造最佳实践，提升企业竞争力建立并完善利于工业转型的长效机制：如知识产权保护、人才培养和激励机制等部署建设区231、域型工业4.0平台试点引导和支持不同类型的产学研合作平台选择重点技术，借鉴德国经验，联合行业骨干与高校/科研机构，组建产学研研发联盟，推进技术研发和应用推广3资料来源:文献搜索、BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx113Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117中德技术转移中心：通过国际合作为园内企业提供与全球先进中德技术转移中心：通过国际合作为园内企业提供与全球先进技术资源匹配的渠道与服232、务技术资源匹配的渠道与服务溧溧水水企企业业设立国际技术转移中心满足企业设立国际技术转移中心满足企业对全球先进技术的需求对全球先进技术的需求国际技术转移中心为国际技术资源国际技术转移中心为国际技术资源与产业界实现对接与产业界实现对接人员构成人员构成主要管理人员和核心人员均具有硕士以上学历，并有长期在国内外跨国公司工作的经验主要工作主要工作搭建信息交流平台，经营国际技术转移业务代表企业与国外机构、企业进行技术转移合作，实现国际技术资源与产业对接国际技术资源与产业对接将国外相应技术引入元宵进行吸收内化将国外相应技术引入元宵进行吸收内化根据中国企业需求，提供资源匹配服务为中国企业寻找国际合作伙伴为中国233、企业寻找国际合作伙伴、提供相应的法律法规咨询、金融等全方位的服务开展国家人才交流培训人才交流培训国际技术国际技术转移中心转移中心中心合作伙伴中心合作伙伴南南京京科科研研院院所所国外科研成果国外科研成果可能以公司为实施项目运作的经营实体德国工程师协会、美国TranstechInc、法国技术创新局、日本贸易振兴会、韩国科学技术院、等各类国外大型机构3资料来源:文献搜索、BCG分析华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx114Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGr234、oup,Inc.Allrightsreserved.-117目录目录溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展环境分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城发展定位分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析溧水滨淮新城产业发展方向、目标及路径分析产业定位产业细分新能源汽车航空产业环保设备下一代卡位产业溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业发展核心举措溧水滨淮新城产业布局及发展指标溧水滨淮新城产业布局及发展指标华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx115Draftfor discussion onlyCopyright2015byTh235、eBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117核心区图景：产业蓬勃发展，科技引领创新核心区图景：产业蓬勃发展，科技引领创新居住组团居住组团高等院校组团科创中心新能源汽车及零部件环保设备航空航天A新能源汽车电池电池及电池管理系统A新能源汽车电机电机及电机控制系统B电池隔膜和复合材料等B土壤修复专用设备等环保设备C专业级无人机研发制造C通航设备研发制造E研发检测平台E创新金融平台E国际合作平台三三大大平平台台抓抓手手新能源汽车环保及新能源航空航天虚拟现实量子通信D设备研发制造华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_2236、0160307.pptx116Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117三大产业园以大面积厂房和低楼层厂房为主，预计工业用地约三大产业园以大面积厂房和低楼层厂房为主，预计工业用地约2,600亩；科创中心以多层或小高层为主，预计占地约亩；科创中心以多层或小高层为主，预计占地约500亩亩空间载体空间载体建筑形态建筑形态占地面积占地面积(2025)关键落位建议关键落位建议交通条件十分关键，需要贴近园区以北新能源企业整车厂空间充裕，办公空间大航空航天航空航天产业园产237、业园700亩亩 低楼层厂房环保设备环保设备产业园产业园800亩亩密集型厂房，低楼层厂房科创中心科创中心(含下一代卡位产业）含下一代卡位产业）500亩亩 多层或小高层新能源汽车新能源汽车及零部件及零部件产业园产业园1,100亩亩 密集型厂房，低楼层厂房对交通要求偏低空间充裕，开发空间大，低空无遮挡物及电线对交通要求偏低，要求离研发资源较近，贴近南京华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx117Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrigh238、tsreserved.-117滨淮新城分阶段发展目标滨淮新城分阶段发展目标201820202025产业创产业创新蓬勃新蓬勃园区总产值园区总产值 及新技术及新技术产业占比产业占比27亿元60亿元163亿元区块导入区块导入人口人口万人专利数万人专利数6.78.811.0城镇进城镇进阶发展阶发展科研持科研持续创新续创新来源：BCG模型测算及分析2.1千人3.8千人6.6千人从业人员数从业人员数及大专以上及大专以上占比占比人口量人口量质齐升质齐升22%26%33%54%58%62%4千人8千人15千人华夏幸福溧水开发区滨淮新城产业规划项目Discussion_V.13_20160307.pptx118239、Draftfor discussion onlyCopyright2015byTheBostonConsultingGroup,Inc.Allrightsreserved.-117TheservicesandmaterialsprovidedbyTheBostonConsultingGroup(BCG)aresubjecttoBCGsStandardTerms(acopyofwhichisavailableuponrequest)orsuchotheragreementasmayhavebeenpreviouslyexecutedbyBCG.BCGdoesnotprovidelegal,acc240、ounting,ortaxadvice.TheClientisresponsibleforobtainingindependentadviceconcerningthesematters.ThisadvicemayaffecttheguidancegivenbyBCG.Further,BCGhasmadenoundertakingtoupdatethesematerialsafterthedatehereof,notwithstandingthatsuchinformationmaybecomeoutdatedorinaccurate.Thematerialscontainedinthispr241、esentationaredesignedforthesoleusebytheboardofdirectorsorseniormanagementoftheClientandsolelyforthelimitedpurposesdescribedinthepresentation.ThematerialsshallnotbecopiedorgiventoanypersonorentityotherthantheClient(ThirdParty)withoutthepriorwrittenconsentofBCG.Thesematerialsserveonlyasthefocusfordisc242、ussion;theyareincompletewithouttheaccompanyingoralcommentaryandmaynotbereliedonasastand-alonedocument.Further,ThirdPartiesmaynot,anditisunreasonableforanyThirdPartyto,relyonthesematerialsforanypurposewhatsoever.Tothefullestextentpermittedbylaw(andexcepttotheextentotherwiseagreedinasignedwritingbyBCG243、),BCGshallhavenoliabilitywhatsoevertoanyThirdParty,andanyThirdPartyherebywaivesanyrightsandclaimsitmayhaveatanytimeagainstBCGwithregardtotheservices,thispresentation,orothermaterials,includingtheaccuracyorcompletenessthereof.Receiptandreviewofthisdocumentshallbedeemedagreementwithandconsiderationfor244、theforegoing.BCGdoesnotprovidefairnessopinionsorvaluationsofmarkettransactions,andthesematerialsshouldnotbereliedonorconstruedassuch.Further,thefinancialevaluations,projectedmarketandfinancialinformation,andconclusionscontainedinthesematerialsarebaseduponstandardvaluationmethodologies,arenotdefinitiveforecasts,andarenotguaranteedbyBCG.BCGhasusedpublicand/orconfidentialdataandassumptionsprovidedtoBCGbytheClient.BCGhasnotindependentlyverifiedthedataandassumptionsusedintheseanalyses.Changesintheunderlyingdataoroperatingassumptionswillclearlyimpacttheanalysesandconclusions.DisclaimerT|