1、内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 一、产品要素与结构 二、项目介绍 三、市场分析 四、合作伙伴介绍 五、管理人介绍 目录 目录 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 一、产品要素与结构 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 产品要素 产品名称 乾立铁狮门尚浦领世1号私募投资基金 基金管理人 上海乾立股权投资基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司浦东分行 基金规模 2500万 基金运作方式 封闭式运作 基金期限 本基金的存续期预计为5+1年 投资策略 在本合同约定的投资范围内，基金管理人将根据市场情况自主决策本基金项下的基金投2、向，或由基金管理人根据市场情况自主决策为本基金聘请投资顾问，并接受投资者顾问的投资建议进行资金投放。认购起点 人民币100万元，超过部分按1万整数倍追加认购 基金费用 认购费1%，基金管理费2%/年，其他费用0.06%/年（待定）收益分配顺序 1、返还各委托人之累计实缴投资本金；2、支付各委托人优先回报，按照从基金成立之日（含）起至各分配日（不含）委托人投资本金账户余额计算，直至各委托人之实缴资本均实现12%的年度收益率（单利）；3、第2步分配之后的余额按照各自的实缴出资比例乘以80%之后归于委托人；4、上述分配完成后剩余部分归于管理人。管理人业绩报酬 基金终止时，管理人依据基金终止时投资者所3、持有份额在该期间的超额收益（以下用“R”指代基金的年化超额收益率，超额收益指可供分配的收益扣除基金投资者投入本金后的净收益）情况收取业绩报酬。以下公式中R指代基金的年化超额收益率，表示管理人可提取的年化业绩报酬率，D为基金成立日（含）至基金终止日（不含）的期间天数。管理人的业绩报酬具体提取方式如下：（1）当0R12%/年时，=0；（2）当12%/年R，=(R-12%)*0.2 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 基金产品结构 乾立铁狮门尚浦领世投资基金 有限合伙（平行基金）其他投资者（平行基金）有限合伙 （主基金）FIC项目公司 FIC项目 管理人：乾立基金 托管人：上海银行股份有4、限公司浦东分行 运营外包：财通基金管理有限公司 LP 铁狮门全资子公司 GP 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 二、项目介绍 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 产品亮点 1.有竞争力的土地单价及优于市场的付款条件 本项目的收购单价是楼板价人民币13,700/平米，相比市场水平相当有吸引力 2.绝佳的地理优势、完善的交通网络 连接浦西与上海自由贸易区的必经之地，往南直通两个CBD，往东北直达上海自由贸易区，距两个机场40分钟，地理位置优越 3.国内规模最大的城市综合体中的精品 约12万平米的汇聚国际一流品牌的大型购物中心及文化娱乐设施、约18万平米获LEED认证的高端5、绿色住宅社区、35,000平方米国际5星级酒店、占地33英亩生态公园 4.趋于成熟的租赁氛围 为节省成本及满足总部类型的租赁需求，越来越多的租户考虑搬迁至新江湾-五角场等城市副中心，强劲的需求将推动非中央商务区租金继续上升 5.风险可控的退出机制 在项目成熟、租约稳定后整体以项目公司层面股权交易的方式退出 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 区位优势：铁狮门将在上海新江湾-五角场城市副中心的核心区域打造高端绿色城市综合体；新江湾-五角场城市副中心为上海发展最成熟，配套设施最完善的副中心之一。尚浦领世地理位置优越，连接浦西与上海自由贸易区的必经之地，往南直通两个CBD，往东北直达上海6、自由贸易区，距两个机场40分钟。项目拥有完善的交通网络：地铁：轨道交通10号线及规划中20号线交汇于此，与项目地下商业直接相连 隧道：规划中的3条隧道将扩大本项目对浦东地区的直接辐射能力，巩固其上海北部中心的核心地位 高速公路：坐享中环路、逸仙高架等城市快速干道。25分钟直达浦东、浦西中心商务区，15分钟直达上海自贸区,40分钟内到达两个机场 项目位置 内部培训材料，严禁外传 小陆家嘴CBD 外滩 项目位置 尚浦领世 南京路CBD 地铁10号线 (已开通)虹桥机场 浦东机场 地铁17号线(规划中)内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目分期布局 大型综合体项目，由F1、F2、F3三7、块相邻地块组成的三角形地块，占地面积267,481平方米，地上总建筑面积为900,230平方米 F2-尚浦名邸(中高端住宅,服务式公寓及配套零售商业):项目已经成功退出 F3-尚浦中心一期(低密度高端商务办公园区):整体出租率已经超过70%，已进驻的租户包括耐克、家化、及汉高等跨国及国内知名企业的区域总部 F1-尚浦中心二期:土地已平整。各地块预计在2016年起陆续开工，并在2020-2025年间分期完成 (i)F1C/F1E-5星酒店，甲A級高层及超高层办公大楼及商业中心；F1C(标的项目）:3栋办公楼及商业裙楼 (ii)F1A/F1B/F1D-购物中心，甲A级高层及超高层办公大(F1C/F8、1E完毕之后待开发)尚浦中心一期 194,710平方米 上海第一个国际级的甲A级绿色低 密度高端商务办公园区，定位为国 内、国际企业区域性总部基地。目 前已经成功吸引耐克大中华区总部、汉高亚太总部和上海家化的管理中 心进驻。生态公园 尚浦中心二期(F1A/F1B/F1D)303,000平方米 拥有以著名百货品牌作为商业主导 的国际一流的购物中心，配合甲A 级高层及超高层办公大楼，为商业 中心带来无限生机和活力。尚浦名邸 180,250平方米 提供一个绿色的国际化 的生活方式以及便捷的 生活配套设施。近900 套中高端住宅和 19,250平方米的服务 式公寓及配套零售商业。尚浦中心二期(F1C/9、F1E)222,270平方米 新江湾城的“门户”，占据项目最佳位置，聚 集国际品牌5星酒店，甲A級高层及超高层办 公大楼，剧院及文化娱 乐配套的商业中心,为 整个项目高端商业办公 综合体的点睛之笔。内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目设计方案 尚浦领世是铁狮门在上海新江湾-五角场城市副中心打造的大型综合体项目，F1C项目是本次投资的标的项目。包括3栋办公楼，每栋办公楼拥有2层商业裙楼 地上总建筑面积114,270平方米，其中包括106,270平方米办公楼面积和8,000平方米商业面积。预计办公楼层每层高4.5米，商业楼层每层高6米 标准层面积：2,300平方米 预计项目总投资额10、：人民币35.5亿元 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目时间表 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目概念设计效果图 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目商业计划 本项目的计划是:1.目标在2019年年底完成建设国际甲A级的办公楼，及其商业配套设施 按目前的设计：总建筑面积约106,270平方米的三栋中高层（12层至22层）办公楼，单栋建筑面积约为25,000平方米至50,000平方米 总建筑面积约8,000平方米的双层沿街商业配套 共计约为850个地下停车位 本项目地下与相邻的F1A和F1E地块地下相互贯通，并且可以由此直达分别位于闸殷路和淞沪11、路的两个地铁站 2.租赁办公楼并且稳定资产 铁狮门将在完成方案设计后通过全球租赁平台及跨国中介和本地中介公司平台寻找潜在租户 潜在租户为：因想节省租金成本或扩张但由于核心中央商务区甲级写字楼供应有限才搬离市中心的国内及跨国企业 有大面积以及总部类型的办公设施需求的租户 目标在2019年年底完成建设，将用下一年时间稳定租约及达到满租 预计办公楼开始出租为6.27元/平方米/天，每年5的租金增长速度；预计在2020年退出时，租金稳定在8.00元/平方 米/天 目前非中央商务区甲级办公楼均租金为6.00元/平方米/天 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目商业计划 本项目的计划是:3.12、项目成熟、租约稳定后(2020年)采取以下的退出方式 项目公司层面股权交易的方式:目前计划为在出租率稳定后以股权出售形式实现退出。目标购买者为有意购买拥有良 好现金流，收入稳定的大型国内企业、金融财团或保险机构 资产出售方式:出售三栋办公楼中的一栋，通过较低的投资体量拓宽潜在购买者的范围。若当时市场环境极端严峻，可以考虑 小产权散售 REIT 的推出方式:随着资本市场的成熟，包括险资的运用以及REIT 的推出，也将为项目退出带来机遇及更高的灵活性 预计本项目至2020年退出时，以5.0%资本化率计算，办公楼的单价将约为每平方米人民币48,000元 目前按上海办公楼同等项目的实际交易个案，资本化13、率处于4.0%左右的水平 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 三、市场分析 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海非中央商务区办公楼 市场简况(1)非中央商务区未来供应量按区细分 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海非中央商务区办公楼 市场简况(2)非中央商务区甲级办公楼需求来源分析 相较中央商务区市场而言，非中央商务区办公楼在租金和售价上的竞争优势是推动市场需求的来源 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海非中央商务区办公楼 市场简况(3)上海办公楼市场租金展望 总部位于瑞士的生物科技公 司Roche于2014年第1季度 租赁了上海虹桥14、天地约2万平 方米的面积，租金为6元每平 方米每天。同期，总部位于丹麦的全球 最大水泵制造商Grundfos租 赁了上海虹桥天地约4,000平 方米的面积，租金同为6元每 平方米每天。根据同为非中央商务区的虹桥商务 区的近期租赁交易：来源：仲量联行，房地产资讯服务，2015年第三季度 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 东外滩区域新标杆 东外滩迅速以“外滩第一站”成为申城的一大热点，也顺理成章地成为了杨浦区最具地理价值以及上海中心城区最具升值潜力的地段之一，被誉为未来的温哥华斯坦利森林。杨浦区是以加快建设具有全球影响力的科技创新中心重要承载区为引领，深化“三区联动”、“三城融合”，15、率先建成万众创新示范区，基本建成国家创新型示范城区，建设更高品质的国际大都市中心城区。城市副中心的配套元素 邯郸路、四平路、黄兴路、翔殷路、淞沪路五条发散型大道的交汇处。服务范围辐射至宝山、闸北、虹口等周边区，甚至涵盖江苏东部乃至更广阔区域的群体，已发展成为北上海商圈乃至整个。新江湾城自然生态宜居地 规划了江湾天地、复旦大学江湾校区、新江湾城公园、自然花园、都市村庄、知识商务中心等六大板块，以及生态走廊、文化中心、极限运动中心等特色生活配套。杨浦-外滩第一站 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 杨浦区位于上海市中心区的东北部，地处黄浦江下游西北岸，与浦东新区隔江相望，西临虹口区，北16、与宝山区接壤，区域面积60.61平方公里。黄浦江岸线（包括复兴岛）15.5公里，有杨浦大桥和大连路、翔殷路、军工路（在建）3条越江隧道以及6条过江轮渡线与浦东新区连接。杨浦区域内坐落着14所各类高等院校，100余家科研院所、10个国家重点实验室、10个全军重点实验室、1个国家工程研究中心和1个国家工程技术研究中心。另外，目前杨浦已建成20家科技园区，其中7家为国家级大学科技园，9家科技园区、专业软件园和科技创业服务中心，科技园区总面积达150万平方米。杨浦区的复旦、同济、电力三家大学科技园也相应建立技术转移公共服务平台或技术转移公司，实现了技术转移服务功能的实体化和市场化运作。一批企业在多层次17、资本市场登台亮相，其中6家企业在“新三板”挂牌，3家企业在上海股权托管交易中心成功挂牌，1家企业在创业板挂牌，12家企业被评为市级科技小巨人（培育）企业，一批高成长性企业群正在形成。区域优势 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 有竞争力的土地单价：目前上海杨浦区的商办用地供应并不多，2013年以来均价都在15,000元/平米以上，而最近一次交易，更是高达48,582元/平米，相比之下本项目的楼板价为人民币13,700元/平米，极具优势。近期上海土地市场热度居高不下，2015年11月新江湾城本地块北侧新推出了一块住宅地块，包括20%的保障房在内楼板价超过了人民币49,000元/平米，18、如果不含保障房面积，楼板价近人民币60,000元/平米。有竞争力的土地单价 2013年至今上海杨浦区商办用地交易 日期 购地方 均价(人民币/平米)位置 2016/7/28 上海杨浦科技创新（集团）有限公司 48,582 东至:江浦路,南至:平盛苑住宅小区,西至:怀德路,北至:长阳路 2016/7/28 上海达任置业有限公司 12,862 东至:国和路,南至:规划道路,西至:062-01地块,北至:政通路 2015/6/4 绿地地产集团有限 公司 16,800 西至爱国路,北至长阳路 2015/3/26 上海环江投资有限 公司、上海杨浦滨 江投资开发有限公司 14,720 东至规划德纱路，南至19、黄浦江，西至杨树浦港，北至杨树浦路 2014/2/28 上海金岚投资有限 公司 16,400 东至兰州路，南至规划安浦路，西至丹东路，北至杨树浦路 2013/12/13 中国联合网络通信 有限公司上海市分 公司 15,000 东至规划景星路，南至榆林路，西至大连路，北至惠民路 2013/11/28 绿地地产集团有限 公司 15,300 东至宁国路，南至沈阳路，西至 渭南路，北至平凉路 2013/8/30 建发房地产集团上 海有限公司,厦门 兆嘉置业有限公司 29,404 东至水丰路，南至舒兰路，西至 隆昌路，北至控江路 2013/2/28 任舟进、贵州智诚 企业集团投资有限 公司、中外建投资 20、控股（上海）有限公司 15,800 东至荆州路，南至惠民路，西至 大连路，北至霍山路 数据来源：中指数据库数据来源：中指数据库 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 整体形象定位：打造国内规模最大的城市综合体中的精品-约12万平米的汇聚国际一流品牌的大型购物中心及文化娱乐设施、约18万平米获LEED认证的高端绿色住宅社区、35,000平方米国际5星级酒店、占地33英亩生态公园。自身配套：购物及文娱空间 高品质住宅社区 国际5星级酒店 生态公园 周边配套：银行：中国银行、招商银行、交通银行、民生银行、工商银行等 学校：复旦大学、上海财经大学、同济大学等 医疗：长海医院、同济大学医学院附21、属杨浦医院等 商场：万达购物中心、百联又一城、大西洋百货、东方商厦等 项目分析 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 项目的整体操作运营由铁狮门趋于成熟的租赁氛围以及强大的全球专业租赁团队负责 租赁期与开发流程的无缝衔接 铁狮门一般在项目建设期寻找并锁定租户，确保项目在租赁期内产生稳定现金流,更有利于退出。丰富的全球租赁网络 铁狮门拥有全球的租赁平台及本土租赁团队，与全球超过2,500家租户（包括许多财富500强和大型跨国公司）保持紧密联系，产品也越来越受到中国租户的青睐。项目运营 尚浦领世 尚浦领世 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 进入2015年，由于内资金服务业公22、司租赁需求强劲，非中央商务区吸纳量增长迅速，仲量联行在最新的2015年第三季度报告中将2015年租金增长的预期从1.9%提升到4.5%。考察几个非中央商务区的甲级办公楼，自竣工后年均租金增长率均远超5%。考虑到未来非中央商务区的竞争，具备以下五个要素的物业将在租金增长上面临显著优势：地铁可达 商业配套齐全 高品质 开发商办公物业开发经验 单一业权 综上所述，尚浦领世F1C项目未来租金年增长率绝不会低于4%。项目未来涨幅 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 整个上海区域同甲级办公楼租金价格足以支撑现在办公67元/平方米/天，商铺910元/平方米/天。通过对比同甲级项目和新江湾区域其他23、甲级项目，可得铁狮门的现有租金办公6.5元/平放米/天，商铺9.5元/平方米/天估值较为合理。项目竞品分析及价格定位 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 四、合作伙伴介绍 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门（TISHMAN SPEYER）是世界一流的房地产业开发商、运营商及基金管理公司，擅长开发并与管理密切结合。在北美、欧洲、拉丁美洲、印度以及中国，诸多全球最具声望的企业依靠铁狮门来满足他们的物业空间需求。自1978年成立以来，铁狮门已成功收购、开发或管理了面积约1,412万平方米的办公、商业及住宅项目。铁狮门公司介绍 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁24、外传 公司简介 成立于1978年,铁狮门公司是世界一流的地产业主、开发商、运营商及基金管理公司 自1978年成立以来，铁狮门投资、开发和运营了380多个项目，物业资产组合总值超过761亿美元，总物业面积超过1.401亿平方英尺 Geography focus:横跨美国，欧洲，巴西，中国和印度的主要大城市地区的CBD 截至2015年6月30日，铁狮门公司的产品组合包括：$39.5十亿美元总值 7050万平方英尺所管理的总面积 78投资项目（包括在美国以外的40个投资项目）超过2,300租户 铁狮门旗下的标志性建筑包括:HANSEATIC TRADE CENTER HAMBURG CITYPOIN25、T LONDON MESSETURM FRANKFURT THE INFINITY SAN FRANCISCO THE FRANKLIN CHICAGO 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 与全球超过2500家租户保持紧密联系，包括许多财富500强和大型跨国公司 与超过250位世界知名大型公司的房地产租赁高层人士有着密切的联系；在全球财富500强中，21%为铁狮门的现有租房；在全球财富100强中，34%为铁狮门的现有租户；越来越受中国公司的认可 中央电视台租用了由铁狮门开发和管理的位于美国华盛顿特区的1099纽约大道大楼，作为央视美国的演播中心；中国国家电网在巴西选择购买了铁狮门开26、发的办公物业；中国东方航空租用了洛克菲勒中心的办公物业；丰富的全球租户关系网络 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 与铁狮门公司较著名的房地产：纽约的克莱斯勒中心、洛克菲勒中心和扬基体育场；德国法兰克福的麦斯特尔大厦、商品交易会大厦和歌剧大楼，柏林的索尼中心；巴西圣保罗的北方大厦，巴西里约热内卢的温图拉双塔。全球许多最著名的企业都选择TSP建筑物作为办公场所和企业总部。城市地标建筑的开发商和管理者 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 经典品质 洛克菲勒中心位于纽约曼哈顿的核心地带，横跨六个街区。曼哈顿为全球在商业、金融及文化产业方面最发达的地区之一。本项目建于1932至27、1940年间，由铁狮门及其投资伙伴于1996年成功收购，并于2000年完成重建。由12栋建筑组成，拥有82万平方米面积的洛克菲勒中心，被定位及重新打造为曼哈顿的凝聚点，成为集办公、零售、文化及娱乐于一身的世界级城市综合体。洛克菲勒中心交通便利，距离纽约的三大交通枢纽宾州车站、港湾局站及中央车站仅10分钟路程。在铁狮门的管理下，洛克菲勒中心已成为高级办公及零售租户的首选。洛克菲勒中心同时也是游客们在纽约的首选参观地点，多项盛典如圣诞节亮灯仪式和春季花卉节都在洛克菲勒中心举办，中心内更陈列超过100件雕塑，壁画，金属和搪瓷作品，观景台（洛克之巅）亦对外开放。洛克菲勒中心Rockefeller Ce28、nter 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 经典品质 位于纽约曼哈顿的克莱斯勒中心始建于1930年，建筑物原为该区一座日渐没落的地标，铁狮门房地产公司于1998年收购克莱斯勒大厦以及其周边的肯特大厦（32层）和四栋小型零售商铺建筑后，对建筑群做了修复和扩建。铁狮门的目标是使该地标恢复其昔日辉煌并重新受到高端租户的青睐，为市场上的甲A级物业树立新的标准并在曼哈顿最繁忙的街区创造令人振奋的零售商机。铁狮门通过重建、租赁和资本重组的方式为克莱斯勒中心的收购创造价值。重建的范围包括了对克莱斯勒大厦进行了彻底的翻新，使用建筑物原来的材料并从美国国内搜寻稀有的木料以恢复大厦原有的内部装饰，同29、时全面升级了电梯、暖气通风空调、供电、管道、消防、救生等设施以符合现代建筑要求，进一步改造和修复了临街的店面和建筑物入口，并建造了24米高的三座金字塔型玻璃建筑。以上的重建及改造，不仅令本项目比其他建筑物节省40%的能源消耗及减少35%的二氧化碳排放，使其获得2008年的能源之星的评级，亦令项目的可出租面积增加12,000平方米。克莱斯勒中心被市场用作评定甲A级商厦的标准。铁狮门采取积极的营销和租赁方式，在被收购后的18个月内签署了约10万平方米租赁面积的租约，新租约的面积为项目总面积的55%。现在这座世界上最著名的摩天大楼依然是纽约最受青睐的商业地址之一。克莱斯勒中心(美国，纽约)Chrys30、ler Center(New York,U.S.A.)内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 经典品质 1994年索尼公司从众多国际知名企业中挑选铁狮门作为其设计及建设欧洲总部的合作伙伴。铁狮门在了解索尼公司的项目方案，并重新评估索尼的建筑理念、设计和成本后，重新配置建筑物以及它们的用途，提出了一个能迎合柏林市场的方案。方案为一组历史与现代元素相结合的地标建筑群，包括八栋外观不同，规模各异的建筑物。建筑群中心为宽阔的公共及娱乐空间。铁狮门成功地把项目可租率提高了12%，令可租赁面积达到约12万平方米，其中办公区域约67,000平方米，零售及文化区域约37,000平方米，住宅约16,0031、0平方米。另外，通过重新规划项目空间用途及采取特别的建筑技术，铁狮门把建筑成本降低了10%，使项目的总成本下降至约10亿美元。铁狮门负责监督和管理项目开发的各个阶段，包括设计和建设、融资、租赁、管理和项目的总体策略。此外，铁狮门还负责协调项目所在地区的基础设施项目，其中包括两条可被铁路、地铁、汽车使用的隧道。由于项目品质优良，深受市场推崇，在项目完工时已全部租出，且成为当时柏林租金最高的商业项目，吸引了法国的主要制药公司Sanofi-Syntelabo和德国国家铁路公司Deutsche Bahn等公司在索尼中心设立总部。索尼中心(德国，柏林)Sony Center(Berlin,Germany32、)内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 经典品质 赫斯特大厦建于1928年,为位于纽约曼哈顿地铁上盖的优质地产。1998年，铁狮门应赫斯特集团的邀请，为赫斯特大厦提供方案，解决其空间需求问题。由于赫斯特大厦被正式认定为纽约市的地标，任何改动均须得到纽约市古迹保护委员会的批准，同时，建筑需拥有现代化的设施以满足赫斯特集团的各类业务发展的需求。铁狮门与著名建筑师诺曼福斯特先生合作，共同精心打造了一个结合历史建筑和现代结构的21世纪总部。主体建筑扩建于2006年完成，原有地标建筑的底部六层被保留并恢复其石质外墙风貌。另外，铁狮门在原有基础上加建46层拥有不锈钢结构和高性能玻璃幕墙的现代办公33、大楼。以上改造使赫斯特大厦成为纽约市第一幢获得LEED金奖认证的高层商业建筑。赫斯特大厦(美国，纽约)Hearst Tower(New York,U.S.A.)内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门于2006年进军中国房地产市场。其主要投资目标是各大高增长城市中心区和精选的二线城市的国际水准甲级写字楼、住宅和综合地产。2007 年铁狮门成立了专注于中国市场的美元基金铁狮门中国一号基金。一号基金目前在中国上海、成都和天津的几个项目包含了大约 170 万平方米的办公、住宅和零售空间。2012 年至2016年，铁狮门共成功募集了三支人民币基金，总规模分别为 11.55 亿人民币、3134、 亿人民币和约 15 亿人民币，用于投资位于苏州、上海和深圳的城市综合体项目。铁狮门拥有一支由超过 240 名专业人士及辅助人员组成的本土团队。进军中国市场 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门从2006年进入中国市场到现在共投资了8个项目，分布在上海、成都、天津及苏州。这些项目包含了约190万平方米的办公、住宅和零售空间。以下为个项目概况：尚浦领世 该项目为城市综合体，拥有住宅、办公及零售空间，总建面约90万平方米。住宅：约900套中高端住宅和商业配套设施。2013年出售385个单元，销售金额达到24亿元，成为当年上海市中高端楼盘TOP10排名之一（套均总价500万以上）和35、新江湾城区域的销售冠军。办公：铁狮门通过其全球租赁网络引进了许多国际知名品牌入住。此外，尚浦领世还与上海家化、德国企业Continental（大陆马牌轮胎和大陆汽车投资）和一家国际诊所分别签约。截至2016年4月22日，F3整体的出租率已经达到了80%左右。F3的办公租金稳步增长，目前正在洽谈的小型公司的租金已经超过6元每平方米每天。办公及零售（F1）：包括高端购物中心、综合商业、现代甲A级高层和超高层办公、国际一流5星级酒店和文化娱乐设施等物业类型。目前，土地已平整。各地块预计在2017年起陆续开工，并在2020-2025年间分期完成。中国项目详述 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁36、外传 晶融汇 晶融汇是由国际甲级写字楼、购物中心、精装住宅和商务公寓组成的城市综合体地标。项目位于成都城市中心东大街繁华地段，是城市CBD核心和政府规划的金融中心区。临近著名商业区春熙路步行街，周边聚集多个五星级酒店、甲级写字楼和众多商业消费场所，相邻城市主干道和地铁2、3号线春熙路站。交通便捷，地段价值特天独厚。2012年，晶融汇办公楼整体预售给平安不动产，该交易创下了当年成都办公楼整体交易最高成交金额记录。另外，项目部分住宅已成功退出，均价22000元每平方米。麓岭汇 麓岭汇项目是引领国际人居理念的集居住、办公、购物、休闲于一体的高端国际社区，由精装电梯高层住宅、社区商业和办公楼等物业组成37、。项目位于成都城南、四川省重点规划发展的“天府新区”的核心区，地处麓山区域，系成都传统的高端住宅聚集区。项目具有低密度、高绿化率的优势，致力于打造成为成都天府新区高标准、高品质、国际化的多功能综合用途社区，充分体现人与自然和谐、可持续发展的理念。项目住宅部分于2015年开始销售。中国项目详述 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海前滩项目 本项目位于前滩国际商务区的核心区域，该商务区被列入为上海市十二五期间的六大重点发展区域之一。前滩国际商务区毗邻黄浦江，将规划成为上海领先的“绿色”社区。本项目坐落于三条地铁线交汇站的上盖。位于项目地块北面的是东方体育中心，住宅地块西面的是惠灵顿38、国际学院，和一所高标准的私立医院，这些优越配套条件将促成此综合体项目成为上海最健康，最具绿色城市理念的容居住、工作、购物于一体的社区之一。深圳后海联想项目 本项目坐落于深圳后海CBD的核心，直接与两条地铁线路连通。中国IT公司巨头联想集团计划将该项目写字楼空间的很大一部分自用作为其国际总部。依靠直接连通地铁的区位优势和丰富的公交基础设施，本项目购物中心的定位为深圳西部区域性购物目的地，主打生活体验类租户和轻奢品牌，为深圳的国际化消费群体提供一个多样化的一站式消费场所。项目总规模约20万平方米，由130,450平方米的两座办公塔楼，一座72,250平方米的购物中心组成，其中铁狮门人民币基金投资部39、分规模约8万平方米，目前项目正处在前期开发设计阶段。中国项目详述 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门中国区团队 RYAN R.BOTJER（包志远）高级董事总经理，中国首席执行官 包志远先生主管中国业务，他于2006年在上海建立了铁狮门中国总部，并从此常驻上海。包先生是铁狮门投资委员会的一员。包先生于2004年加入铁狮门公司，参与铁狮门澳大利亚地产信托的创建以及新兴市场平台的开拓和发展。1996年至2001年，包先生长驻中国工作且在此期间曾担任亚太房地产开发有限公司首席运营官一职，并与荷兰国际房地产公司（ING）合作开发了上海西 庭网球俱乐部和公寓一期，参与了该项目的开发和40、资产管理战略的制定。包先生拥有科尔盖特大学学士学位以及乔治城大学工商管理硕士学位。Robert Pratt 董事总经理，设计与建设 Pratt先生于1998年加盟铁狮门，现在主管中国的设计与建设业务。Pratt先生在2004年至2009年期间担任位于纽约的高盛投资银行全球总部的项目建设总监。2004年以前，他负责铁狮门在美国西海岸的设计与建设业务。加盟铁狮门之前，Pratt先生在Bovis集团工作时足迹遍布世界各地，积累了丰富的建筑经验，其中包括芝加哥和纽约的重要项目开发，伦敦新金融城 Canary Wharf、吉隆坡的双子塔1号楼、拉斯维加斯的威尼斯人大酒店。他拥有伊利诺伊理工大学荣誉学士学41、位。内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门中国区团队 陈志超 中国区首席投资官及董事总经理，资本市场融资 陈先生负责管理铁狮门在中国的收购业务及投资者关系。陈先生2010年加盟铁狮门，目前主要负责铁狮门人民币基金的募集、国内项目收购与投资及海外 资金募集的工作。陈先生曾在世邦魏理仕投资中国（上海）及雷曼兄弟（香港）任职，负责在中国的一二线城市寻找股权投资及融资机会，包括项目锁定、交易架构搭建、项 目执行等诸多环节。陈先生曾为美国普衡律师事务所的专业律师。陈先生拥有超过10年的中国房地产经验，在资本市场、股权投资、高级债务及夹层债务融资、首次公开发行前融资、资产管理等领域拥有丰富42、的经验。陈先生同时拥有德国马丁路德大学及上海财经大学的经济法学硕士学位，以及南京大学法学士学位。沈勇 董事总经理，中国区首席财务官 沈勇先生于2013年加盟铁狮门，负责管理铁狮门公司在中国的会计、财务、债权融资和税务职能部门。在加入铁狮门之前，他曾任凯德商用地产公司的中国区首席财务官，负责管理国内所有财务部门，包括财政、税务、财务控制及共享服务，以及新加坡的 私募基金融资业务。沈先生拥有美国厄勒姆学院经济和管理学士学位、荷兰阿姆斯特丹大学国际金融硕士学位以及英国伦敦商学院高级管理人员工商管理硕士学位。内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 铁狮门中国区团队 徐靖世 董事总经理，尙浦领世43、项目总经理 徐先生负责监管尙浦领世开发项目，其职责包括开发流程管理、综合项目管理以及日常运营。徐先生拥有超过23年的全面的房地产操作经验，从城市规划、重新规划、土地收购、公司并购、设计与建设、项目开发、营销，到租赁及物业管理。在加盟铁狮门之前，徐先生曾先后在包括新鸿基地产及普洛斯等多家房地产企业担任中国地区的董事总经理及总经理等职务，在北京、上海、成都、苏州、青岛、大连、天津及深圳等城市，和中国以外的香港、新加坡和吉隆坡主管过不同项目。徐先生毕业于英国伦敦大学学院的Bartlett建筑学院，并以一等名誉学位获得了伦敦城市大学商学院工商管理学硕士学位。辛建红 董事总经理，中国区法务总监 辛女士于44、2010年5月加盟铁狮门，负责铁狮门中国投资和运营的法务和风险管理。在加入铁狮门之前，辛女士为香港孖士打律师事务所的合伙人，带领房地产团队为外商投资中国房地产提供法律咨询。辛女士拥有17年以上为国内外投资者提供中国房地产法律服务的经验，涉及范围包括土地收购，兼并和收购，外商投资企业设立、销售、租赁和资产处置。辛女士毕业于中国政法大学，获得学士学位，并拥有加拿大英属哥伦比亚大学的硕士学位。内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 五、管理人介绍 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海乾立股权投资基金管理有限公司（以下简称“乾立基金”）是一家以房地产投融资、证券投资、股权投资为45、核心业务的多元化资产管理集团，具备私募投资基金管理人资质，可开展证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务。目前是中国房地产金融理事会成员单位，累计投资及资产管理规模超过50亿元人民币。公司简介 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 2015年荣获 1、融资中国“最佳房地产投资机构TOP10”2、2015年度中国地产基金发展成长奖 3、2015年度中国最具价值基金管理公司 4、中国最佳房地产产业投资机构TOP10 5、2015年中国最佳房地产基金管理机构 2016年荣获 投中2016年度中国房地产产业最佳投资机构TOP10 公司荣誉 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 成46、 斌 乾立基金董事总经理 浙江大学文学士|英国雷丁大学管理学硕士 多年房地产项目开发及私募基金投资管理经验，熟悉房地产开发管理、投资分析、融资运作及企业运营，具备丰富的房地产投资并购及资产处置实战经验。历任三木控股集团房地产事业部总经理、凯思达资本副总裁等职务。投资经理 汤兆安 乾立基金董事总经理 上海交通大学高级金融学院EMBA 拥有近十年知名地产开发项目营销管理经验，对房地产运作具有深厚专业的积累。熟悉国内地产金融市场投融资运作模式，主导过多个房地产项目投资，管理房地产基金规模超10亿。袁 凌 乾立基金投资总监 上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）金融MBA|特许金融分析师(CFA)|47、中国注册会计师(CICPA)逾10年资产管理行业工作经验以及逾5年房地产私募基金风险管理经验，参与完成多只房地产私募基金的募投管退，累计管理规模逾30亿。谙熟房地产私募基金运营管理，擅长私募基金的产品设计、结构搭建、财务法务风险控制。历任安永华明会计师事务所金融服务部经理及某国有上市地产集团旗下地产基金总监。内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 投资规模：3 亿 投资模式：债权+股权 项目位置：位于浦东周浦镇区核心，东距万达广场及地铁站1.4公里路程；西面紧邻浦东干道林海路；距离前滩9公里；距离世博11公里，距离陆家嘴15公里，距离人民广场17公里。投资现状：随着迪士尼开园，地铁1648、号线开通，地铁18号线在建，该区域住宅售价已经超过30000元/平米，且住宅和类住宅销售占本项目70%以上。上海周浦明天华城 存续项目 投资业绩 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 上海东渡国际大厦 绿城西溪世纪广场 投资规模：3.6亿 投资模式：债权+股权 项目位置：项目位于杭州西湖区蒋村街道，距离西溪湿地直线距离900米；距黄龙商圈6公里；邻近浙江大学紫金港校区及阿里巴巴办公园区。投资现状：工程在建，项目已售60%。投资规模：7亿 投资模式：股权 项目位置：该项目位于上海长风板块，是上海市中心唯一生态商业区，集商业、休闲、生态于一体，交通便利。投资现状：对1-2层商业裙房进行了完整的规划，引进各类商业配套设施，为入驻企业提供更优良的商业环境，目前大厦出租率达到90%。存续项目 投资业绩 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传 内部培训材料，严禁外传