1、铅酸蓄电池生产基地开发项目可行性报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录一、 项目背景11.1项目名称：储能和动力电源产业基地（国家级）建设项目11.2项目单位：12.2 铅酸蓄电池生产行业管理体制与主要法律法规62.3 铅酸蓄电池生产2、行业市场容量与竞争格局72.4 铅酸蓄电池生产行业内的主要企业及市场份额102.5 铅酸蓄电池生产行业行业进入壁垒102.6 铅酸蓄电池生产行业的利润水平112.7 铅酸蓄电池生产及使用的环保与治理12三、影响项目发展的主要因素133.1、有利因素133.2、不利因素13四、项目的技术水平与经营模式144.1、铅酸蓄电池生产行业的技术水平和技术特点144.2、行业的一般经营模式144.3、行业的周期性、区域性和季节性14五、上下游行业发展状况对项目的影响155.1、上游行业对铅酸蓄电池生产行业的影响155.2、下游行业对铅酸蓄电池生产行业的影响15六、铅酸蓄电池在混合动力汽车中的应用前景15七3、项目的行业地位与竞争能力177.1、主要竞争对手简要情况177.2、项目的竞争优势20八、项目的主营业务规划218.1、主要产品的生产生产规模及生产工艺流程218.2、主要业务模式228.3、销售模式22九、环境保护259.1、环境保护管理体系259.2、环境保护和污染治理措施259.5、安全生产269.6、职业健康26十、项目用地规划27十一、项目投资预算28一、 项目背景1.1项目名称：储能和动力电源产业基地（国家级）建设项目（首期开发铅酸蓄电池生产基地项目）1.2项目单位：1.3项目拟建地区： 二、首期开发铅酸蓄电池生产基地项目概述 2.1 动力和储能电源概述储能和动力电源是一种直接把4、化学能转变成电能的装置，属于化学电源。 储能和动力电源按是否可以循环使用划分为两大类：一次电源和二次电源。一次电源是活性物质仅能使用一次的电源，又称原电池（干电池），如锌锰 电池，碱锰电池等；二次电源可充电、循环使用，又称蓄电池（可充电池）。蓄 电池按电极材料和工作原理的不同，应用最广泛的包括铅酸蓄电池、镍镉电池、 镍氢电池、锂离子电池等四类。这四类电池的性能和优缺点比较如下：性能等指标铅酸蓄电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池电池容量3Ah-3000Ah100mAh-7Ah10mAh-3Ah50mAh-50Ah重量比能量35 Wh/Kg50 Wh/Kg70 Wh/Kg120 Wh/Kg体积比能量95、0 Wh/L100 Wh/L140 Wh/L360 Wh/L工作温度-4060-4050-4050-2060大电流放电性能高较高较低较低充放电寿命较低一般高高记忆效应无有略有无安全性高较高较高较低回收循环利用高低低低技术成熟度高较高较高一般成本低较低较高高铅酸蓄电池的主要优点是技术成熟、成本低、容量大、大电流放电性能好、 使用温度范围广、安全性高，并且能够做到完全回收和再生利用，缺点是重量大、 比能量低。镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池目前都存在大容量制造技术不成熟的问 题，只能实现中小容量电池的规模化生产，不能满足大功率动力的需求。各种主要类型蓄电池在性能、技术特点和成本价格方面的不同优势和劣6、 势，决定了它们的不同应用领域，各类蓄电池在一定范围内也存在相互替代性。 下图是各主要类型蓄电池的应用领域：28- 20 -根据工业和信息化部及中国电池工业协会公布的数据， 2009 年国内电池 行业中，原电池产量为 290.4 亿只（折 R20 标准只），实现产值约 580 亿元；铅 酸蓄电池产量为 1.2 亿 kVAh，产值约 540 亿元；锂离子电池产量为 18.75 亿只，产值约 205 亿元；镍镉、镍氢等其他蓄电池产量 3.8 亿只，产值约 80 亿元。各 类电池的市场份额如下图所示：数据来源：工业和信息化部、中国电池工业协会和赛迪顾问2.1.1 铅酸蓄电池概述铅酸蓄电池自 18597、 年由普兰特（Plante ）发明以来，至今已有 150 年的 历史，技术十分成熟，是世界上使用最广泛的化学电源。尽管近年来镍镉电池、 镍氢电池、锂离子电池等新型电池相继问世并得以应用，但铅酸蓄电池仍然凭借 大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性 高和原材料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势，在绝大多数传统领域和 一些新兴的应用领域，占据着牢固的地位。2009 年，铅酸蓄电池产量达到 1.2 亿 kVAh，产值约 540 亿元，在整个电 池行业中占据 38%的市场份额，在蓄电池行业中占比达到 65%，保持着较高的 市场占有率。近年来，随着汽车、电动自行车和通8、讯等几个主要应用领域的快速 增长，铅酸蓄电池行业一直处在高速增长阶段。根据工业和信息化部及中国电池 工业协会的统计，20082009 年，铅酸蓄电池产量同比增幅分别达到 19.04%和 38.66%，年均增幅达到 28.85%。下图是 20062009 年铅酸蓄电池的产量和增速：随着科学技术的进步和发展，铅酸蓄电池产品的相关技术和产业也在经历 着不断的进步和升级，一些过去相对落后的性能指标由于新技术、新工艺的应用 而持续得到改进。在产品结构方面，传统的铅酸蓄电池放置在开口容器中使用，电解液容易 流失，需要定期加液维护，酸雾的外溢会对环境造成一定污染。近年来，行业内 技术、工艺先进的生产企业，正9、逐步将产品升级换代至普通免维护和全密封免维 护结构，这类产品在使用过程中失水率低，寿命周期内不需要进行加液维护，消 除了酸雾外溢对环境的不利影响。在技术和工艺方面，传统的重力浇铸极板技术已经逐步被连铸连轧技术、 连续扩展成网技术、连续双面涂板技术、高精度冲压技术等先进工艺所代替。这 些先进工艺技术的应用，在节能增效、降低铅耗和单位产品成本的同时，提高了 产品的比能量、放电性能和循环寿命，从而进一步提高了铅酸蓄电池的性价比。今后，随着技术、材料、结构的不断开发和创新，铅酸蓄电池将向高比能 量、高性价比、宽温度适应性、长使用寿命方向发展，在原有性能弱点不断改善 的同时，固有的优势继续得到加强。可见10、，尽管已经拥有了 150 年的历史，但铅 酸蓄电池产业仍然在焕发着勃勃生机，在可以预见的未来，在主要的应用领域仍 然具有不可替代的地位。2.1.2 铅酸蓄电池的应用铅酸蓄电池由于适用范围广、安全稳定和优良的性价比，被广泛应用于交 通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济的重 要。从应用领域的角度来看，主要可分为：汽车起动电池（包括汽车、摩托车、 拖拉机、船舶、内燃机等点火、起动、照明用）；动力电池（包括电动助力车、 电动叉车、电动道路车等动力用）；后备与储能（固定）电池三大类别。各类 电池的用途和性能特点如下：项目用途放电深度放电性能寿命汽车起动电池起动时点火和照明用11、电源浅放电电流放电特性好一般动力电池电动车辆的动力电源深放电放电能量大较长通信基站的备用电源以及后 备与储能电池太阳能光伏电站和风能电站深放电深度放电池性能好长储能电源汽车起动电池和动力电池的在产品结构方面的主要区别如下：项目极板隔板电解液汽车起动电池较薄电阻较低的 PE 隔板富液结构动力电池较厚吸附式玻纤隔板胶 体 电 解 液 或 贫液结构在汽车起动电池领域，蓄电池主要作为起动时点火和照明用电源。汽车在 起动点火时要求电池能在短时间内提供较大电流，而且汽车电池的使用环境比较 复杂，要求即使在零下 20 度以下的低温时也能正常工作。铅酸蓄电池恰好以其 大电流放电性能好、环境适应能力强、安全稳定12、性价比高的优势，满足了这一 领域的需求。而其他蓄电池产品，无论在容量、安全性还是环境适应性上均较铅 酸蓄电池有一定的差距，加之比铅酸蓄电池高几倍的成本，在汽车起动电池领域 难以与铅酸蓄电池形成实质性的竞争。在动力电池领域，蓄电池主要作为电动车辆的动力电源。电动车辆主要包 括纯电动汽车、混合动力汽车、电动助力车、电动叉车和其他小型电动车辆。纯 电动汽车对蓄电池比能量要求高，因此纯电动汽车的动力电源以锂离子电池为主 攻方向，但该方面研究至今还存在若干技术瓶颈，离大规模商业化还有较长的距 离；混合动力汽车是当前商业应用比较成熟的产品，它将现有内燃机与一定的储 能元器件通过先进控制系统相结合，可以大13、幅度降低油耗、减少污染物排放，由 于其技术相对较成熟、对现有汽车动力系统改进要求较低且价格便宜，因此将在 较长时间内成为新能源汽车的主要类型，目前混合动力汽车动力电源的主流发展方向即为铅酸蓄电池和镍氢电池；另外，以电动助力车为主的小型电动车辆目前 也主要以铅酸蓄电池作为动力电源，在这一市场上，铅酸蓄电池由于具备突出的 性价比优势，占据了 95%以上的市场份额。在后备与储能电池领域，蓄电池主要是作为通信基站的备用电源以及太阳 能光伏电站和风能电站的储能电源，因此又称为固定用蓄电池。备用电源和储能 电源对蓄电池的要求是容量高、安全稳定性好。锂离子电池和镍氢电池目前在大 容量制造技术方面还不成熟，在14、相当长的时期内，铅酸蓄电池仍将是后备和储能 领域的主要产品。下图是 2009 年铅酸蓄电池主要应用领域的产量结构：小型电动车用2%电动助力车用26%汽车启动用48%后备与储能用15%其他9%数据来源：中国电器工业协会铅酸蓄电池分会汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域，占整个铅酸蓄电 池市场的一半左右。汽车起动电池作为整车配件之一，其需求量将随着汽车工业的高速发展而 持续快速增长。2009 年，我国汽车销量首次突破 1,000 万辆，达到 1,364 万辆， 同比增长 45.42%，我国也首次超越美国成为全球第一大新车销售市场。2010 年， 我国汽车产业仍然继续保持高速增长的态势，15、汽车产销双双超过 1800 万辆，分 别达到 1,826.47 万辆和 1,806.19 万辆，同比分别增长 32.44%和 32.37%，稳居全 球产销第一。2009 年我国汽车保有量已经达到 7,619 万辆，同比增长 17.81%，公司预计 2010 年我国汽车保有量将达到 8,838 万辆，同比增长约 16%。汽车起动电池 是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场正 在迎来一轮稳定的快速增长期，为行业带来巨大的发展机遇。2.2 铅酸蓄电池生产行业管理体制与主要法律法规2.2.1、铅酸蓄电池生产16、行业管理体制铅酸蓄电池行业的管理体制是在国家宏观指导之下的行业自律管理体制。 行业的宏观管理部门是工业和信息化部，行业的自律管理组织是中国电器工业协 会铅酸蓄电池分会、中国电池工业协会铅酸蓄电池分会和中国化学与物理电源行 业协会酸性蓄电池分会。行业协会的主要职责是协助政府对电池行业进行管理与协调、参与制定行业标准、编制行业发展规划、制定行规行约、促进电池行业自 律等。2.2.2、铅酸蓄电池生产行业主要法律法规及政策电池行业“十一五”发展规划中指出，铅酸蓄电池重点发展密封免维护 电池，提高和改进防酸隔爆型铅酸蓄电池的性能，减少与淘汰传统的开口式与排 气式电池。鼓励胶体铅酸蓄电池、圆柱型铅酸蓄电池17、和双极性等新型铅酸蓄电池 的研究与发展，鼓励对 36V/42V 汽车体系电池的研究开发，提高铅酸蓄电池比 能量和铅的利用率。加快铅酸蓄电池企业的技术改造，采用先进的设备和工艺， 有效控制生产过程的环境污染问题，实现清洁生产。产业结构调整指导目录（2005 年本）中规定，高技术绿色电池产品制 造，包括无汞碱锰电池、氢镍电池、锂离子电池、高容量密封型免维护铅酸蓄电 池、燃料电池、锌空气电池、太阳能电池等属于鼓励类，开口式普通铅酸蓄电池 属于限制类。外商投资产业指导目录（2007 年修订）中规定，包括高容量全密封免 维护铅酸蓄电池在内的高技术绿色电池制造属于鼓励外商投资的产业，开口式（即酸雾直接外排18、式）铅酸电池属于禁止外商投资的产业。根据工业产品生产许可证管理条例的规定，全国工业产品生产许可证 办公室 2007 年发布了铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则（第二版），对铅 酸蓄电池生产企业的环保设施提出明确要求，将铅酸蓄电池生产过程中的环保不 达标列为否决项，任何设施不健全，或虽有设施，但环境监测不合格的企业均将 被否决，从而失去生产该类产品的资格。国家环保部颁布的 清洁生产标准 废铅酸蓄电池铅回收业（ HJ 510-2009）和废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ 519-2009 ）已于 2010年 1 月 1 日和 3 月 1 日分别实施。这两项技术标准规范了废旧铅酸蓄电池收集和 处19、理过程，为废旧铅酸酸蓄电池回收业开展清洁生产提供了技术支持和导向，为 防止废旧铅酸蓄电池处理过程的环境污染制定了标准。2.3 铅酸蓄电池生产行业市场容量与竞争格局2.3.1、汽车起动电池的市场容量和发展前景汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域，该产品市场前景 主要取决于汽车行业的发展前景。2.3.1.1 汽车起动铅酸电池与新车产量和汽车保有量之间的关系铅酸蓄电池是汽车使用中的消耗品，根据销售对象不同可以划分为配套市 场和维护市场。配套市场主要为汽车整车厂商的新车配套，每辆新车需配一只电池。维护市场主要用于存量车维修和保养时更换起动电池，汽车起动电池的平均 使用寿命为 2 年，每年有20、 1/2 的存量汽车需要更换起动电池，维护市场每年的对 电池的需求量约为汽车保有量的一半。因此，汽车起动电池年需求数量（只）约 为每年的新车产量与汽车保有量一半之和，换算为电池容量 kVAh，大约是数量（只）的 1.2 倍。2.3.1.2 新车产量和汽车保有量增长分析2003 年至今，随着经济的高速增长和人均 GDP 的不断提高，我国的汽车 产量始终处在高速增长的通道中，平均增长率达到 24.65%。在增长较快的 2003 和 2009 年均超过了 35%，而 20042007 年也保持了 19%的平均增长率。2010 年， 我国汽车产量 1,826.47 万辆，同比增长达到 32.44%。我21、们估计，未来 5 年我国 的汽车产量可以保持 16%左右的增长速度。20062010 年我国汽车保有量的平均 增长率约为 15.40%，谨慎估计，未来 5 年我国汽车保有量的平均增长率仍可保 持 13%以上。从日本、韩国等国家汽车消费的历史经验来看，人均 GDP 达到 3,000 美 元时，汽车消费进入普及阶段。2008 年，我国人均 GDP 达到 3,456 美元，首次 跨入 3,000 美元的门槛。可以预见，在未来较长的一段时间内，我国的产销将保 持较快稳定的增长。2.3.1.3 汽车起动电池市场容量分析根据新车产量和汽车保有量的历史数据和估算数据，预计 20112015 年汽 车起动电池22、市场容量的及其增长趋势如下表：数据来源：公安部网站、Wind 资讯，其中 2010 年汽车保有量数据，及 2011 年 以后的数据为我们预测。可见，未来 5 年，汽车起动电池的市场需求量仍将保持平均每年 13%左右 的增长。在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场 正迎来一轮稳定的快速增长期，为行业带来巨大的发展机遇。2.3.2 铅酸蓄电池生产行业的竞争格局我国汽车起动电池行业的竞争格局呈现出以下特点：2.3.2.1 铅酸蓄电池生产行业市场化程度高、竞争充分汽车起动电池行业的市场化程度很高，竞争十分激烈。我国汽车起动电池 生产厂商近 2,000 家（中国电器工业协会铅酸蓄23、电池分会统计），分布较为集中 的地区是浙江长兴、河北保定、广东珠三角、福建泉州、河南济源、江苏苏北、 山东胶东半岛等。随着我国市场开放程度进一步加大，很多外资电池生产企业， 如台湾统一、日本汤浅（Yuasa ）和松下（Matzushita ）、美国江森（Johson ） 和德尔福（Delco ）等也纷纷进入中国市场，并逐渐加快本土化的进程。2.3.2.2 铅酸蓄电池生产行业的集中度有待提高本世纪初，由于环保监管宽松，汽车起动电池的生产厂家曾经达到近 3,000 家，全国几乎每一个县都有铅酸蓄电池厂。近年来，随着市场竞争的日趋激烈和 环保监管趋严，通过关停并转等方式，汽车起动电池生产厂家已下降近24、 2,000 家。 但是，目前整个行业的生产能力仍然相对分散，集中度有待进一步提高。中国电 器工业协会铅酸蓄电池分会统计数据整理的 20072009 年汽车起动电池行业市 场集中度如下：可见，我国汽车起动电池行业的市场集中度目前还处于相对较低水平，但 近年来逐步提高的趋势也非常显著。国外铅酸蓄电池行业的集中度相当高，目前 整个欧洲仅有 4 家大的蓄电池生产企业，美国的情况也是如此。今后，随着行业环保治理的规范，工业生产许可证制度的严格执行，市场 对产品技术和质量要求的提高，不规范、不环保的小型企业生存空间将被逐步压 缩，而行业龙头企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份 额，提25、高行业集中度，促进技术创新、产业升级能力和环保治理能力的整体提升。2011 年，在血铅事件出现后,浙江 273 家铅酸蓄电池企业中,有 213 家已被停产整顿;广东 191 家企业中,防护距离不足 300 米的企业将全部关停;安徽省环 保厅对全省百余家涉铅等重金属企业进行了集中整治,八成企业被关闭或停产整 顿。根据工信部即将出台的铅酸蓄电池准入条例, 未来 3 年该行业将有三分 之二落后产能面临淘汰,目前铅酸蓄电池的厂商为 2000 家左右, 预期到 2015 年全国铅酸蓄电池企业总量不会超过 300 家。2.3.2.3 国内铅酸蓄电池生产企业的技术水平和市场地位不断提高上世纪末，一些国际知名26、的蓄电池生产企业先后进入中国市场，当时国内 企业的产品还难以和国外品牌竞争。经过 10 多年来对生产工艺、制造技术、产 品质量、安全和环保性能等方面的不断改进，国内企业与国际水平的差距已逐渐 缩小，特别是在免维护蓄电池技术方面取得了巨大进步。目前，国内大型汽车起 动电池制造企业的制造技术和制造装备已接近国际先进水平，产品相对于国外品 牌具备更高的性价比，并逐步蚕食原由合资企业占据主导地位的配套市场。2.4 铅酸蓄电池生产行业内的主要企业及市场份额目前，国内汽车起动电池生产企业中年产量超过 300 万 kVAh 的除本公司 外，还包括骆驼股份、风帆股份、山东瑞宇、成都川西、天津统一、上海江森等，27、 均处于行业领先地位。根据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会的统计数据， 20072009 年汽车起动电池前 5 名企业的市场份额如下：注：市场份额是依据中国电器工业协会铅酸蓄电池分会统计数据计算而来。2.5 铅酸蓄电池生产行业行业进入壁垒铅酸蓄电池是最早出现并获得广泛应用的二次电池，技术和工艺相对成 熟，进入门槛低。近年来，随着工业生产许可证制度的实施，行业环保治理的规 范，在规模、品牌、技术、工艺、环保等各方面处于劣势的小企业正加速被淘汰， 行业的进入壁垒正逐步形成，主要表现在以下几方面：2.5.1 政策壁垒2005 年开始，我国对铅酸蓄电池行业实行生产许可证制度，新开办的企 业需要经过严格的28、审批过程，一般较难获得生产许可证。 2007 年生效的铅酸 蓄电池产品生产许可证实施细则（第二版）对环境设施提出明确要求，规定地 方环保部门对企业环境监测合格是企业通过生产许可证现场审查的先决条件，并 详细规定了环境监测报告所必须包括的内容，由此进一步提高了铅酸蓄电池行业 的环保要求。2.5.2 市场壁垒在配套市场，作为客户的汽车生产厂商均有较大的规模和完善的管理体 系，对供应商均实行严格的认证机制，需要对供应商的技术能力、物流能力、质 量管理、财务稳定性、社会责任、环保能力等方面进行严格的认证。要想成为该 类企业的供应商，必须经过长期的市场开拓和认证过程，小企业和新企业很难进 入这一领域。在29、维护市场，随着近年来汽车销售的快速增长，各汽车厂商均加大了对销 售和服务网络的投入，已逐步形成了以 4S 和 3S 为主导的规范售后服务网络体 系，汽车起动电池销售“以配套市场带动维护市场”的趋势已十分明显；与此同时， 完备的销售渠道和良好的品牌效应也需要长时间的建设和维护。2.5.3 资金壁垒传统的铅酸蓄电池生产厂商属于劳动密集型企业，但近年来随着工艺技术 的不断进步，行业内的大型企业通过技术改造、引进国外先进的生产工艺和生产 设备，在提高产品性能和质量的同时，降低了原材料的消耗，提高了劳动生产率， 形成了规模优势。另一方面，工业生产许可证制度的实施和环保管理的日益规范， 使企业必须加大环保30、设备和环保治理的投入。不论要实现规模优势还是取得合规 生产的资格，都要求在资金上有较大的投入。2.5.4 工艺和技术壁垒传统的开口式电池向普通免维护再到全密封免维护电池的升级，以及宽幅 温度适用范围、高比能量、长寿命等更高市场要求的满足都来源于企业长期和大 量的技术积累，而且企业成本控制和规模效应等竞争力的形成也需要企业持续改 进产品生产工艺。若没有技术和工艺的积累，市场新进入者的产品很难形成竞争 力。2.6 铅酸蓄电池生产行业的利润水平汽车起动电池行业的利润水平主要受宏观经济周期、市场需求变动（汽车 产销量和保有量）、行业竞争情况以及原材料价格波动等因素的影响。其中，原 材料价格波动因素的影31、响最为直接。铅及铅合金作为铅酸蓄电池的主要原材料， 占铅酸蓄电池生产成本的 70%以上，铅价大幅波动，将直接影响铅酸蓄电池的生 产成本，从而影响企业的利润水平。为此，行业内的主要企业均建立了铅价联动 机制，这在总体上降低了铅价波动对行业利润水平的影响，使行业的毛利率保持 在一个相对稳定的水平。当然，近年来由于受国际和国内宏观经济环境变化以及 国内外市场需求变动等因素的影响，行业利润水平也出现了一定波动。2.7 铅酸蓄电池生产及使用的环保与治理2.7.1 全续存周期的环保治理铅酸蓄电池的物理存续周期由生产、使用和回收处理三个环节组成，若环 保不到位，这三个环节都有可能对环境造成污染。生产环节。铅32、酸蓄电池生产过程中产生的污染物主要是铅烟、铅尘、硫 酸雾及含铅废水，在技术和方法上我国对这几种污染源的处理已十分成熟。通过 技术改造、更新工艺设备和专用环保处理设备，在技术上可以将各种污染物做到 完全安全排放，不对环境造成影响。2005 年开始，我国对铅酸蓄电池行业实行生产许可证制度，2007 年生效 的铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则（第二版）对环境设施提出明确要求， 并规定地方环保部门对企业环境监测合格，作为企业通过生产许可证现场审查的 先决条件，详细规定了环境监测报告所必须包括的内容，不符合规定者皆不能通 过现场审核。通过生产许可证制度的实施和环保部门的持续监管，国内目前大型 的铅酸蓄电33、池生产企业均能严格按照环保要求进行治理，污染排放均已达到国家 标准。使用环节。近年来，行业中技术、工艺先进的生产企业，正逐步将产品 升级换代至全密封免维护结构，这类产品完全消除了酸雾外溢对环境的不利影 响。回收处理环节。与原电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等其他主 要的电池产品相比，只有铅酸蓄电池能够做到接近完全的回收利用。废旧铅酸蓄 电池残值高，几乎所有材料都可以全部回收利用，不会随意丢弃，因此在市场上 已经形成了废旧铅酸蓄电池的回收系统。只要做到规范管理，废旧蓄电池在收集、 运输、处理过程中，能够降低对环境的污染和从业人员的危害，从而使铅酸蓄电 池不仅在整个生产和使用周期中对环境无危害34、，还能够做到充分的循环再利用， 最大限度地降低资源的消耗和废旧电池对环境的长期性污染。国家环保部已将废旧铅酸蓄电池回收再生的污染控制列入正式工作范围，清洁生产标准废铅酸蓄电池铅回收业（HJ 510-2009 ）和废铅酸蓄电 池处理污染控制技术规范（HJ 519-2009 ）已于 2010 年 1 月 1 日和 3 月 1 日分 别实施。相关政策措施的出台势必对废旧铅酸蓄电池回收产业的发展起到规范及 促进作用，引导该产业的健康发展，从而使铅酸蓄电池真正成为高技术绿色电池。2.7.2 国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验在发达国家，对铅酸蓄电池的生产、销售、使用、日常维护和保养、废旧 电池复原技术处35、理、废旧电池的回收再利用等，都有一套极其严格和规范的管理 体系。经过严格的管理及法律法规的控制，铅酸蓄电池行业污染问题已经有了极 大的改善。铅酸蓄电池的污染是可治理的，铅酸蓄电池的污染与其它污染相比其 污染总量相对较小三、影响项目发展的主要因素3.1、有利因素3.1.1 向好的产业政策，为行业提供了有力支持我们生产的铅酸蓄电池产品全部为免维护类型，其中高技术含量和高毛利 的高容量低铅耗全密封免维护产品占到 2010 年产量的 69%，本次投资项目 “年 产 600 万 kVAh 新型高性能低铅耗免维护蓄电池项目”拟生产的铅酸蓄电池也全 部为此类产品。高容量密封型免维护铅酸蓄电池作为“高技术绿色36、电池产品”被列 入国家发改委的产业调整鼓励类目录（2005 年本）；中国电池行业“十一五”发 展规划要点也鼓励发展全密封免维护铅酸蓄电池，要求减少与淘汰传统的开口 式与排气式电池；另外，外商投资产业指导目录（2007 年修订）将高容量全 密封免维护铅酸蓄电池列为属于鼓励外商投资的产业。3.1.2 汽车行业高速增长，为行业提供了巨大的市场空间汽车起动电池行业的市场需求主要取决于下游行业汽车产业的发展，近年 来我国汽车产业进入高速稳定的增长期，汽车产销量和保有量不断创造新高，为 汽车起动电池带来巨大的市场空间。详情参见 2.3、汽车起动电池行业的市场容 量和发展前景”。3.1.3 新技术的应用，使37、行业具有持续发展的潜力资源节约型技术、环保技术等代表市场发展趋势的新技术的应用，将减少 铅酸蓄电池的资源消耗量（尤其是铅消耗量），降低人工维护成本，减少环境污 染。高容量密封型免维护汽车用铅酸蓄电池技术的应用使铅酸蓄电池向高比能 量、高性价比、宽温度适应性、长使用寿命方向发展，在原有性能弱点不断改善 的同时，固有的优势继续得到加强，使汽车用铅酸蓄电池再次成为“朝阳行业”。3.2、不利因素影响铅酸蓄电池行业发展的主要不利因素是原材料价格的大幅波动。2006 年以前，铅价相对比较稳定。自 2006 年下半年开始，由于大量的投机资金进入国际大宗商品市场进行炒作，带动国内铅价从 10,000 元/吨左38、右大幅度上涨，至2007 年 10 月超过 25,000 元/吨。此后，由于国际金融危机的影响，铅价又快速下降至 2008 年底的 9,000 多元/吨。2009 年，铅价出现反弹，从年初的 12,000元/吨一路上升至年底的 16,000 元/吨。2010 年，铅价在 13,700 元/吨至 18,200 元/吨之间波动。由于铅及铅合金在铅酸蓄电池的生产成本中占据 70%以上的比重，铅价的 剧烈变化导致汽车起动电池行业的成本控制难度加大，生产厂商必须娴熟运用铅 价联动机制以持续改善其盈利水平。四、项目的技术水平与经营模式4.1、铅酸蓄电池生产行业的技术水平和技术特点铅酸蓄电池虽然自发明以来已39、有 150 年的历史，属于传统类型产品，但无 论国内还是国外对于铅酸蓄电池产品技术的改进和提升却始终没有停止。我国铅 酸蓄电池工业的发展已有超过 30 年的历史，从最初技术落后、设备陈旧、污染 严重的状况发展到今天，已逐渐缩小了与国际领先技术水平的差距。尤其是在“九 五”、 “十五”期间，我国铅酸蓄电池行业的主流企业通过“引进、消化、吸收、 再创新”的手段，运用国际新型的节能型铅粉机、铸板机和充电机等装备，实现 了“低耗型”产品技术，并在部分核心技术方面达到了国际先进水平。当然，在国 际领域内铅酸蓄电池产品的技术水平也仍在不断提高和更新，既包括对传统铅酸 蓄电池生产技术的改进和提升，也包括新型40、铅酸蓄电池产品的成功开发，其中特 别值得关注的领域是使用先进新材料的纳米碳铅酸蓄电池、石墨泡沫铅酸蓄电池 以及通过改进蓄电池结构、工艺而推出的卷绕式阀控铅酸蓄电池、薄极板纯铅/ 锡蓄电池。因此，铅酸蓄电池这一传统产品依然保持着旺盛的生命力。4.2、行业的一般经营模式汽车起动电池行业的一般经营模式为订单化生产经营模式，即客户下达订 单后，企业组织原材料采购、生产产品，最后销售给客户。在采购环节，企业一 般结合订单情况进行采购，由于铅等原材料成本占比较高，对资金的占用较多， 因此原材料的采购具有采购频率高、单次采购量小的特点。在生产环节，一般是 以销定产，按订单组织生产。在销售环节，配套市场主要采41、取直销的方式，而维 护市场则主要采取经销的模式。4.3、行业的周期性、区域性和季节性4.3.1 行业的周期性汽车起动电池行业与下游的汽车行业密切相关，行业的周期性主要受汽车 行业的周期性影响。近年来，随着汽车保有量的不断增多，维护市场的替换需求 总量持续增长，相对于新车的配套需求，这一市场的需求量更大且更加稳定，因 此，汽车起动电池行业的周期性并不明显，需求增长相对稳定。4.3.2 行业的区域性在配套市场，汽车整车生产厂商对供应商有严格的认证机制，只有少数大 型企业能够进入这一市场，区域性特征不明显。在维护市场，生产厂家众多，区 域分布广泛，由于受到运输、市场推广成本的影响，中小厂商具备比较明42、显的区 域性特征，而一些大型企业，由于具备规模优势和品牌影响力，而且一般拥有自 己的物流配套，产品销售不存在明显的区域性限制。4.3.3 行业的季节性在配套市场，汽车起动电池的销售无明显的季节性特征，其销售随汽车整 车生产厂商的生产计划而变动。在维护市场，由于汽车起动电池的使用频率、工 作环境在一定程度上受到气温的影响，气温较低的秋、冬季属于相对销售旺季。五、上下游行业发展状况对项目的影响5.1、上游行业对铅酸蓄电池生产行业的影响汽车起动电池行业的上游行业主要是铅冶炼行业，铅及铅合金成本占产品 成本比重的 70%以上，铅价的波动直接影响行业的资金占用及利润水平。目前， 行业内的主要企业已基本建43、立了铅价联动机制，稳定了行业的毛利水平。5.2、下游行业对铅酸蓄电池生产行业的影响汽车起动电池行业的下游行业是汽车整车制造行业和汽车维护行业。目 前，在汽车工业高速发展，汽车需求不断增长，汽车产销量和保有量屡创新高的 良好市场环境下，汽车起动电池市场正在迎来一轮稳定的快速增长期，为行业带 来巨大的发展机遇。六、铅酸蓄电池在混合动力汽车中的应用前景虽然铅酸蓄电池当前在汽车领域主要是作为起动用电池，但随着铅酸蓄电 池产品性能的提高和新型铅酸蓄电池产品的推出，铅酸蓄电池也逐步开始作为汽 车动力电源得以应用，尤其是随着环保节能要求在汽车领域的不断提升，铅酸蓄 电池在混合动力汽车领域的市场空间正在打开。44、按照使用电动机与内燃机的搭配比例来看，混合动力汽车可分为弱混、中 混和强混三种类型。最早的混合动力技术出现在 20 世纪 80 年代末，经过 20 年 的探索，逐步实现了从弱混到中、强混，从低效到高效的升级。混合动力汽车按 混合度分类的特点及电池应用类型如下表：数据来源：赛迪顾问整理 2010.08从上表可以看出，伴随混合动力汽车动力系统混合度的提高，其节油性能 也相应提升。但在实际运用中，受到电池价格和使用寿命的影响，混合动力汽车 产业化的初期，市场中能够迅速成熟应用的将会是中低端市场的汽车，也就是配 备了 BSG/STT 系统的弱混动力汽车。由于弱混动力汽车仅是在汽车上增加了一 个 BSG45、/STT 系统和相应的小容量电池，这类新增系统与传统内燃机系统能轻易 实现匹配，传统汽车底盘不需要任何改动就能给 BSG/STT 系统提供空间，汽车 生产企业在不改变传统汽车生产线的情况下就可以生产 BSG/STT 弱混动力汽 车，因此弱混（BSG/STT ）技术是各种节能减排技术路径中比较简单可行的一 种。此外，从成本上来看，弱混技术几乎不对汽车生产企业与消费者新增过多负 担，是当前汽车生产企业迅速达成环保节能要求的最现实选择。目前，国内主要 汽车生产企业都有针对 BSG/STT 系统的相应弱混车型规划。弱混动力汽车所用的电池中，平板式阀控铅酸蓄电池和纯铅薄极板卷绕式 阀控铅酸蓄电池价格较低46、，具有较好的性价比优势。平板式阀控铅酸蓄电池的电 池隔板采用超细玻璃棉材料（AGM ）代替传统铅酸蓄电池的 PE 或 PVC 隔板， 电解液大部分吸附于隔板的玻璃纤维膜之中，并且通过采用紧装配、高内压、全 密封的结构，在提高电池比能量的同时，减小了电池内阻，使电池具备了寿命长、 大电流放电能力强、充电接受能力好的特性，而纯铅薄极板卷绕式阀控铅酸蓄电 池 BSG 系统的英文为“Belt Driven Starter Generator”，即驱动启动电机系统。BSG 系统是在发动机前端用皮带传递结构，将一体化启动/发电机与发动机相连接， 实现了混合动力系统的一体化。STT 系统的英文为 “Smar47、t Start-Stop”，即智能 启停系统。STT 系统只是更改原有车辆的启动机，可以实现汽车在红灯或堵车 时发动机完全暂停工作，由蓄电池供给电能；当车辆接收到驾驶员起步指令后， 快速地启动发动机。 即弱度混合动力汽车，以内燃机为主要动力源，具备停 车怠速停机功能，在车辆加速和爬坡时，电动机可向车辆行驶系统提供辅助驱动 力矩，但不能单独驱动车辆行驶。则通过采用独特的卷绕式结构，形成了极高的 装配压力和工作压力，因此这两类电池均符合弱混动力汽车发动机起动频繁并需 要回收汽车制动所消耗能量的要求，同时又具备低成本的优势，从而成 为 BSG/STT 弱混动力汽车用电池的主要选择。而且，纯铅薄极板卷48、绕式阀控铅酸 蓄电池以其更优异的高低温放电性能、更高的安全性、更高的起动功率和更好的 快速充电能力等优点，不仅适用于弱混动力汽车，在中混动力汽车电池市场上， 也极具竞争优势。未来随着中混动力汽车的发展和推广，纯铅薄极板卷绕式阀控 铅酸蓄电池的应用范围还将得到进一步扩大。由此可见，铅酸蓄电池未来将逐步跨越汽车起动用这一传统汽车电池领 域，向着混合动力汽车的动力电源方向迈进，最终将在汽车动力电源领域实现更 为广阔的应用前景。七、项目的行业地位与竞争能力7.1、主要竞争对手简要情况（1）风帆股份风帆股份有限公司（600482.SH）主要从事各类蓄电池及配套产品的生产、 销售，主要产品包括汽车起动电池49、工业用密闭式蓄电池、特种蓄电池、蓄电池 壳体、隔板等。风帆股份 2009 年汽车起动电池产量 726 万 kVAh，行业排名第一。（2）骆驼股份骆驼蓄电池公司是一家专业从事铅酸蓄电池研发、制造、销售和回收的高 科技综合企业，不仅生产汽车、摩托车、船舶、拖拉机等启动用铅酸蓄电池，而 且还生产牵引用、电动助力车用、工业用阀控密闭型以及锂离子动力蓄电池等 200 多个型号的产品。现拥有年产 1000 万余只各类型电池的生产能力, 并具有20 万吨/年的废旧电池处理能力。目前公司已成为通用、东风、福特、现代等 30 多家知名汽车厂的主要供应商之一。骆驼品牌已经被国家工商总局认定为国家驰 名商标。公司50、还获得了美国 UL 和欧洲 CE 证书，已在英国、意大利、澳大利亚 和亚洲地区建立起了销售渠道。随着公司的不断发展和市场需求的增加，骆驼公司于 2009 年投资 5 亿元，在襄樊深圳工业园建立新的生产基地。新生产基地占地面积 28.6 万平方米，年产 800 万只免维护汽车蓄电池，工业园主要采用进口设备，分别来自美国、英国、 德国、韩国、意大利、加拿大、奥地利、瑞士等地。项目建成后，公司将成为中 国乃至亚洲最大的汽车启动用铅酸蓄电池制造基地，届时公司年将实现销售收入 50 亿元行业排名第二。（3）山东瑞宇山东瑞宇蓄电池有限公司是以汽车起动电池为主导产品的专业厂商之一， 主要生产各类铅酸蓄电池极51、板以及三大系列约 45 种规格的铅酸蓄电池产品。山东瑞宇 2009 年汽车起动电池产量 540 万 kVAh，行业排名第三。（4）成都川西成都川西蓄电池（集团）有限公司是生产汽车起动电池的大型生产企业。 成都川西 2009 年汽车起动电池产量 379 万 kVAh，行业排名第四。（5）上海江森上海江森自控国际蓄电池有限公司是美国江森自控集团的全资子公司，前 身为上海德尔福国际蓄电池有限公司，专业生产并销售汽车起动电池。上海江森 2009 年汽车起动电池产量 306 万 kVAh，行业排名第五。（6）天津统一天津统一工业有限公司由日本汤浅株式会社和台湾统一企业集团共同出 资设立，主要生产高性能的52、汽车电池，摩托车电池，以及 UPS 电源用中、小型 密闭电池。天津统一 2009 年汽车起动电池产量 283 万 kVAh，行业排名第六。7.2、项目的竞争优势7.2.1、专业的团队优势基地设立后，我们将专注于汽车用电池的研发、生产和销售，发展战略明 晰，业务定位明确。在发展过程中，基地将培养一批与基地价值观趋同、忠诚度 高、长期稳定合作的优秀管理团队。其次，基地在建立初期将实现管理层持股， 基地高级管理人员及中层以上的关键人员既是基地业绩的创造者，同时也是基地 的股东。7.2.2、规模优势基地将打造中国华南地区最大规模的蓄电池公司，由于本行业已经逐步从 劳动密集型向资金和技术密集型过渡，行业53、集中化趋势显著，具有规模效应的企 业在产品性能、质量和成本控制等方面都优于其他中小企业。基地的规模效应和 行业地位使得基地具有较高的产品定价权。7.2.3、成本优势汽车起动电池属于汽车零部件中的消耗品，面向的直接客户主要是汽车整 车生产厂商和汽车维修保养客户，在性能和质量满足要求的前提下，价格往往成 为客户选择的关键因素。基地将把成本管理放在首要位置，已经形成了一套适合 自身实际情况、涵盖全员和全业务链的成本控制体系，基地的毛利率、存货周转 率和应收账款周转率等多项财务指标将高于行业平均水平。7.2.4、设备和工艺优势基地成立以后，我们将从美国、意大利、奥地利、德国和英国引进先进的 制粉、合膏54、装配生产设备及进连铸连轧极板生产线，进一步提高了产品性能， 并持续进行生产工艺的改进。由于，国际先进的设备和工艺技术在生产上的运用， 基地将大幅度降低了原材料铅的消耗量，产品质量稳步提升。7.2.5、产品结构优势基地生产的汽车起动电池产品将有 9 大系列，300 多个型号，基本覆盖了 机动车辆的各类产品，是汽车起动电池行业产品规格型号最齐全的企业。基地产 品全部是免维护电池，其中超过 2/3 是高性能低铅耗的全密封免维护产品，属于 国家产业政策鼓励的高技术绿色电池，此类产品供不应求，利润较高。7.2.6 品牌与质量优势基地注重产品质量的保证，我们将申领 ISO9001、ISO/TS1694955、 质量体 系认证、ISO14001 环境体系认证和 OHSAS18000 职工健康安全体系认证的企 业之一。并树立在行业内高品质、高性价比的良好形象，打造国家“驰名商标”。28- 28 -八、项目的主营业务规划8.1、主要产品的生产生产规模及生产工艺流程8.1.1 主要产品的生产生产规模基地首期投产的汽车起动电池产品将有 9 大系列，300 多个型号，基本覆盖 了机动车辆的各类产品。设计产能 800 万 KVAH 汽车启动用蓄电池的生产线可 保障基地年产 600 万余只各类型电池的生产能力, 并具有 20 万吨/年的废旧电池 处理能力。8.1.2 基地首期主要产品汽车起动电池的生产工艺流程如下56、：(1)扩展板栅制造：将合金铅熔化后根据要求铸成不同宽度和厚度的铅带，将连 铸成卷后的铅带送至连续扩展机扩展成连续的网状板栅。(2)铅粉制造：将铅锭切成铅片后，再切成铅粒、磨成铅粉。(3)和膏：将铅粉称量后加入和膏机内，再加水、稀硫酸（负铅膏还需加辅料） 混合成膏状，将铅膏储存在储存斗内，待涂板用。(4)涂板、分片：混合好的铅膏流入涂板机的料斗中暂存，将扩展板栅送入双面 涂板机中，将铅膏均匀的涂在连续的网状板栅上。(5)固化干燥：将切好的极板送入干燥窑中进行表面干燥处理后在固化室内经高 温、高湿蒸汽处理和固化处理，使游离铅进一步氧化和铅膏发生重结晶，使铅膏 牢固地粘在板栅上。(6)装配：将固化57、干燥后的正、负极板以及隔板包封配组，经铸焊机铸焊成极 群，然后将极群置入电池槽，进行短路测试、穿壁焊、热封、气密性检查、端柱 焊接等工序后组装成电池。(7)电池化成：将装配好的蓄电池自动灌酸后通直流电，即在正极上生成二氧化 铅，在负极上生成海绵状铅。(8)电池后处理：电池后处理装配线工序主要包括小盖热封、气密性检查、电池 清洗干燥、大电流检测、刷端子、打码等，最后电池包装入库。8.2、主要业务模式（1）采购模式基地根据销售需求情况制定生产计划，通过采购部向供应商采购原材料， 主要原材料包括电解铅、合金铅、电池槽、隔板及其他辅助材料。采购计划由计 划部下达，经审批后到达采购部。从计划分类、询价58、比价、签订合同到跟踪入 库、开具发票、结算全部工作由采购部完成。基地原材料电解铅、合金铅、隔板 及其他辅助材料基本通过比质、比价以招标方式进行采购；电池槽全部向全资子 公司进行采购，采购价格按照成本加成方法确定。未来我们将与各主要供应商保 持着长期稳定的商业关系，这样就能够有效保证原材料质量、稳定供应和成本控 制。（2）生产模式基地将以自有生产设备进行加工、生产，实行以销定产的生产管理模式。 销售公司依据实际订单、市场预测、基地成品库存等变量，编制生产计划并提交 生产、工程、产品、质保等部门评审。基地计划部根据销售部下发的经各部门评 审确认后的生产计划，制定具体的采购计划和生产制造计划，下发59、采购部门和生 产部门执行。8.3、销售模式8.3.1 销售对象配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需 要经过严格的认证准入过程，因此，销售公司对配套市场客户采用直销模式，与 其建立长期合作关系。维护市场通过汽车零配件经销商进行销售，其对产品进行买断销售，并将 产品最终销售于存量汽车用户。基地将建立覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市 的扁平化的销售渠道网络，一级经销商由基地的业务经理直接管理；在重点地区， 如广东、湖北、河南、安徽和江西等，一级经销商直接发展到县级区域。8.3.2 产品最终销售情况和销售确认时点配套市场产品直接销售给整车厂商作为新车零部件，产品从物流仓60、库送达配套厂商，并经配套厂商确认后即确认销售收入。维护市场产品在买断经销模式 下，产品一旦发货给经销商，并经其验收后，即确认销售收入。销售公司除承担 故障产品的退货责任外，不再对产品实施控制，也不再承担产品最终销售责任和 风险。经销商通过买断方式购买公司产品后，一般再自行销售至汽车 4S 店、汽 车修理厂或者车辆使用者等下游消费者。经销商一般根据自身的销售实力和市场 行情进行采购，不会大规模囤货。8.3.3 退货政策基地蓄电池生产环节较多，在装配、运输等环节，受质监设备和运输状况 等客观因素的局限，存在少量质量瑕疵产品或订货型号错误的情况。销售公司将 制定了汽车电池售后服务实施管理办法，对于有61、质量问题的产品或订货型号 错误的处理政策主要分为两类：不退货。若经销商地处偏远地区或国外，运输成本高，退换货不方便， 销售公司一般与其签订有质量包干协议，一般不予退货，经销商自行承担损 失，销售公司在销售价格上给予其一定的折扣。退货。若经销商未与销售公司签订质量包干协议，销售公司可以接受 瑕疵品的退货或更换。报告期内，退货金额占销售收入比例约 1%左右。8.3.4 定价机制汽车起动电池生产中，铅占成本比例达 70%以上，因此汽车起动电池行业 生产成本受到铅价波动影响较大，若不采取应对措施，汽车起动电池生产企业的 毛利率和整体利润水平也将呈现相应波动。因此，根据客户对象不同基地建立以 下两种铅价62、联动的定价机制：8.3.5 配套市场铅价联动模式基地配套市场产品主要采用成本加成法定价。基地一般会与整车生产企业 客户定期包含铅价联动条款的长期供货协议。销售协议中铅价联动条款形式不 一，但核心涵义都是双方约定供货价格随铅价的变动而相应调整。典型的条款就 是：先按照某一基准铅价确定产品价格；供货时按照一段时间前（通常为上线装 车前 1-3 月）上海有色金属网 1#铅锭现货加权平均价格，按照约定公式或者价格 区间确定供货月份的产品销售价格。具体的操作说明如下：价格调整的依据：价格按上海有色金属网的铅均价进行调整。调整区间或公式：Y=X+A* （B-C ），Y 为当月（季）报价，X 为基准 报价，63、A 为单个蓄电池用铅量，B 为上月（季）铅加权平均价，C 为基准铅价。 基准铅价是指基地在与客户签订销售协议时，作为定价基础（成本利润核 算基础）的电解铅约定价格，该价格由双方自行协商，一般参考上月或上季度上海有色网 1#铅锭平均报价进行确定。基准报价是指基地与客户签订销售协议时，对应基准铅价的某一型号铅酸 蓄电池的销售价格。该价格基地参考同一时点同型号产品对外销售报价，市场竞 争情况等，与客户共同协商确定。其中 X、A、C 在协议签订时即已确认，B 一般是根据配套厂商结算时，上 月或上季度上海有色金属网 1#铅锭平均报价确定，并由此确定 Y 的数据，即该 批产品的销售价格。调整方法：逐月（季64、）调整单价或弥补价差。 配套市场逐月（季）调整单价，即发行人与客户根据协议约定对价格在某一周期内进行调整，一般为每月或每季度调整一次。弥补价差是指基地在实际操作中，为提高效率和方便计算销售收入和应收 账款，每日根据配套厂商协议确定的基准价格和发货数量确认收入，每月结算时， 与配套厂商根据联动铅价进行清算，调整销售收入和应收账款。8.3.6 维护市场铅价联动形式维护市场的销售价格综合考虑生产成本、市场竞争情况等因素，由基地每 旬确定。基地每月的 8 日、18 日和 28 日公布维护市场销售价格。根据特约 经销协议的规定，经销商每月上、中、下旬依据需求向基地发送订单，基地每 旬根据铅价的变化进行毛65、利率水平的测算，当铅价的波动超过一定幅度时，基地 综合参考市场需求情况和竞争对手情况决定是否调整销售价格，以保持产品的竞 争力和相对稳定的利润水平。由于维护市场经销商规模较小，基地对维护市场的 定价拥有较大的主导权，维护市场的价格和毛利率均高于配套市场。价格调整的依据：铅价波动及同行业同类产品价格比较 基地每旬根据铅价变化进行毛利率水平的测算，当铅价的波动超过一定幅度时，基地综合参考市场需求情况和竞争对手情况决定是否调整销售价格，以保持产品的竞争力和相对稳定的利润水平。一般而言，铅价波动因素占 60%，竞争 对手价格和销售公司的市场策略占 40%。调整区间或公式：铅每5001000 元/吨，电66、池价格3%8%，变动幅度 一般参考市场上同期同类产品的价格变化因素。调整方法：涉及到的所有维护市场电池普调，每旬报价。九、环境保护9.1、环境保护管理体系基地非常重视环境保护工作，我们将成立了专门的安全环境部，并在各子 公司设立了环保动力车间，每个环保动力车间配备了专职环境工程师 2 人和环境管理员 4 名。基地将制定环境管理手册，建立完整的环境管理程序、制度和规程， 指导环境管理工作的规范化，如大气污染控制程序、固体废弃物控制程序、污水排放控制程序、噪声污染控制程序、新、改、扩建工程控制程序、废气净化处理指导规范等。为防止生产中出现意外可能引起的环境污染，基地将制定各类异常情况下 的应急方案67、，如硫酸泄漏应急方案、压力容器爆炸事件应急方案、变电站 火灾应急方案、废气超标排放应急预案、污水超标排放和处理设施故障应急 程序、危险化学品应急准备和响应程序等。9.2、环境保护和污染治理措施9.2.1 废水及其处理措施基地未来生产废水中主要有害物质为稀硫酸、氧化铅及硫酸铅，废水的 PH 值为 23.5，含铅量约为 212.4mg/l。基地将采用化学法处理生产过程中产生 的含铅、含酸污水，处理后清水一部分达标排放，另一部分回用于生产用水。生 产废水经过处理后均达到 GB8978-1996 污水综合排放标准规定的一级排放 标准：PH 值为 6-9，含铅量小于 1.0mg/L。9.2.2 粉尘、废68、气及其处理措施粉尘治理 在铅粉作业区、和膏作业区、电池装配区会有少量粉尘产生，粉尘中含有少量铅尘。生产过程中，公司选用自带降尘净化装置的铅粉机，铅尘经铅尘净化器达标后排放；采用机械化、密闭化负压设备储存输送铅粉，仅产生微量铅尘； 对于其他可能产生铅粉生产环节，公司采用滤芯袋式除尘器进行处理，该除尘器 能够有效过滤铅尘，除尘效率为 99%以上。废气治理 铸板工序中的铸铅带机熔铅炉、铅粉工序铸粒机熔铅炉、装配工序中铸焊机熔铅炉在铅熔化、浇注过程中会产生少量铅烟，对环境造成污染。公司将采用KE 型铅烟净化装置净化。铅烟净化装置采用二级喷淋，液膜条缝吸收，高效旋 流分离，焦炭吸附，净化率高达 97%以69、上。硫酸雾的净化治理生产过程中，加酸、化成工序会有少量酸雾逸出，对周围环境会有一定污 染，基地将采用酸雾净化器进行治理，酸雾净化率可达 92%。9.2.3 固体废弃物及其处理措施基地未来生产过程中主要固体废弃物是要废铅板栅和边角铅废料；废铅膏、 废铅渣、污水处理站的污泥等。废板栅和边角废料，基地将在生产过程中就地回 收，重新回炉熔化使用；废铅膏、废极板、污水处理站的污泥送有资质的单位集 中处置后再利用。9.2.4 噪声制造铅粉过程中，铅粉机及所配套的正负压风机及其它净化除尘用风机， 产生的噪声较大，公司将风机放置在带有隔音措施房屋内，风机设备基础安装隔 震垫，风管连接处采用软接头，工人在独立控70、制室内操作。同时，公司将采用低 噪声的螺杆式空压机，空压机设单独隔间。最后，通过绿化来改善工厂环境，进 一步降低噪声。9.5、安全生产基地非常重视安全生产，因此我们将成立安全管理委员会并由总经理担任 主任，全面负责安全生产工作；而且基地同事会成立安全环保部负责基地的安全 生产监督管理与协调工作。基地将积极推行国家安全生产管理总局推动的安全质 量标准化工作，安全生产管理工作将达到省级安全标准化企业要求（国家二级安 全标准化）。基地于未来也会导入和推行 OHSAS18001 职业健康安全管理体系。9.6、职业健康基地将导入和推行 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，实现职业 健康安全标71、准化管理，建立健全安全管理体系。基地将安全管理组织完备，安全 制度操作程序和规程规范，安全设施齐备由于生产过程中铸板工序、铅粉工序、和膏工序、电池装配工序会产生铅 烟、铅尘等污染，相关人员在工作中可能接触铅，存在一定的安全生产风险。为 了确保安全生产和员工的身体健康，基地将建立严密的劳动保护制度并采取有效 的劳动保护措施：9.6.1 采用先进的设备和工艺防尘、防毒和防酸雾基地将为涉铅工段选购国内先进的生产设备，实现了自动化和封闭化生 产，并加装滤芯袋式除尘器、KE 型铅烟净化装置，酸雾净化器等通风除尘和净 化装置，极大程度改善了工人的操作条件，减轻了劳动和涉铅作业强度。9.6.2 改善厂房环境72、条件我们未来厂房采光将非常明亮，通风良好，地坪均采用自洁性好的耐磨地 面。在需用硫酸的工序，地坪明沟均进行防酸处理，并保证一定的排水斜度，改 善厂房积水及生产环境。采用联合厂房，从原材料和产成品的进出均在一个厂房 内完成，缩短运输环节，既提高生产效率，也减少了铅的二次污染，造了良好的 生产条件。9.6.3 综合治理，加强管理9.6.3.1 基地将制定安全环境管理手册以及全面的安全生产、环境保护 方面的管理程序、制度和规程，建立了良好的劳动卫生制度。9.6.3.2 基地将加强职业安全健康培训。各部门分别组织全部员工进行职 业安全健康培训；未来公司人力资源部将针对涉及职业病危害的员工进行专项 职业73、健康安全培训；完善职业安全健康管理，各车间建立其员工职业安全健康 培训台账，人力资源部建立设计职业病危害员工的职业健康教育卡片，跟踪员工 的健康状况及时采取相应措施。9.6.3.3 基地每月将定期对各个生产车间安全卫生工作进行检查，对不合规 事项进行限期整改，及时排查和治理车间可能存在的事故隐患。对生产中出现的 各类异常情况及时进行调查、分析、处理和改进；每年均开展内部职业健康安全 管理审核，对审核中发现的不合规事项要求限期整改，保证公司安全生产的稳定 运行。9.6.3.4 基地定期修订员工的劳动防护用品配备标准，试验、改进防护用品的 品种和使用效果，每月定期为员工发放各类符合国家或行业标准的74、劳动防护用 品。十、项目用地规划10.1 首期建设: 年产汽车启动型铅酸蓄电池 800 万 KVAH。年产 100 万只汽车启 动型铅酸蓄电池生产线共六条。建设期限: 两年。 建设占地面积: 300 亩。10.2 二期建设：高端的不间断电源、逆变电源、应急电源、非晶硅太阳能薄膜 电池、光伏并网发电系统、网络视频监控系统平台产业基地。建设期限: 一年。建设占地面积: 100 亩。10.3 三期建设：高端的锂离子和硅酸锂汽车动力电池产业基地。 建设期限: 两年。建设占地面积: 300 亩。十一、项目投资预算11.1 首期投资初步经济效益分析: 正常投产后预计年销售额 500,000 万元，利润75,000 万元，正常投产二年可收回投资。11.2 投资估算: 150，000 万元。11.3 资金结构:自筹+银行贷款+其它。11.4 资金筹措方式: 自筹 75000 万元，银行贷款 40000 万元，其它来源 35000万元。11.5 项目对环境影响的初步评估: 污染物不外排，循环使用，能达到环保的要求。11.6 项目风险提示及对策:市场对铅酸蓄电池的需求广泛，保质保量地进行生产 加工，前景乐观，风险小。