1、城市长江水陆甩挂运输扩建工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月100可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录1 总论71.7 主要结论112 项目提出背景及实施的必要性112.1项目提出背景112.2项目实施的必要性143 市场分析与物流需求预测193.1 甩2、挂运输的含义及优点193.2 国内外甩挂运输发展现状223.3 当前开展水陆甩挂运输的运营模式及应具备的基本条件243.4 今后推广长江水陆甩挂运输的措施建议273.5 物流需求预测284 项目经营模式与优势334.1项目经营模式334.2 项目优势365 SWOT分析395.1 SWOT分析框架395.2 SWOT分析406 项目选址与建设条件426.1 项目选址426.2 建设条件427 项目建设方案457.1 总体目标与功能定位457.2 项目总体构成457.3 运输设备方案497.4 长江水陆甩挂信息系统建设方案517.5 纳入亚行贷款内容说明717.6 经营保障方案718 环保与节能3、748.1环境保护748.2 节能768.3 节能效果分析76甩挂运输年减少排放量779 职业安全卫生789.1影响劳动安全的因素789.2 劳动安全措施78 劳动强度及作息时间7910 组织机构与运行管理8110.1项目建设管理8110.2项目运行管理8110.3劳动定员8211 实施进度与招投标8211.1实施进度8211.2 招投标83招标采购方式8412 投资估算与资金筹措8612.1投资估算8612.2估算范围8712.3估算结果8712.4资金筹措与使用计划8812.5资金偿还计划8913 经济分析与财务评价9013.1财务评价的依据与原则9013.2基础数据9013.3经营收入与4、税金估算9313.4总成本费用预测9313.5财务评价9313.6不确定性分析9513.7 财务评价结论9614 社会影响分析9614.1项目对社会的影响分析9614.2 项目与所在地互适性分析9614.3社会评价结论97 项目对长江航运业的推动9715 风险分析9815.1 风险因素识别9815.2 防范和降低风险的对策99 积极争取政府的支持9916 结论与建议10016.1 结论10016.2建议10117 经济分析附表1021 总论1.1项目提要 项目名称： 长江水陆甩挂运输项目 建设性质： 扩建 建设单位： XX交通运输控股（集团）有限公司 建设地址： XX江北区郭家沱码头 建 设 5、期: 5年（20162020）1.2 编制依据西部大开发“十二五”规划（国家发改委2012年）物流业调整和振兴规划(国务院2009年) 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动（2015年3月国家发展改革委、外交部、商务部联合发布）国务院关于长江中游城市群发展规划的批复（国函201562号）国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见（国发201439号）国务院关于印发物流业发展中长期规划（20142020年）的通知（国发201442号） 关于促进甩挂运输发展的通知（交通运输部、国家发展改革委、公安部、海关总署、保监会 交运发2009808号）交通运输部关于交通运输推进物6、流业健康发展的指导意见（交规划发2013349号）XX市物流发展总体规划（19992020）XX市人民政府关于贯彻落实国家物流业发展中长期规划（20142020年）的实施意见（渝府发20159号） XX市人民政府关于加快建设长江上游地区商贸物流中心的意见（渝府发201313号） 与本项目有关的其他政策法规及项目业主提供的技术、经济等资料。1.3 总体目标与建设内容 总体目标打造依托长江黄金水道的水陆甩挂运输公共运营平台，设计年甩挂运输规模达到2.9万辆车/年。 建设内容以国家实施“一路一带”、“长江经济带”战略为契机，以“互联网+”为推动，按照“一次规划、分步实施”的原则，拟在5年内，在现有川7、江载货汽车滚装运输设施基础上，新增运输设备包括标准化滚装船3艘、牵引车50辆、挂车150辆，打造长江水陆甩挂信息系统，最终将项目打造成以公路、水路联运为基础，集仓储装卸、物流配送、信息服务、电子商务等为一体的，功能完备、设施完善、配套成熟、特色突出、面向社会的水陆甩挂运输公共运营平台。项目建成后，将有效促进川江载货汽车滚装运输的转型升级，充分挖掘和发挥长江航运潜力，促进长江黄金水道的健康快速发展。1.4总投资及资金来源 项目总投资：14868万元。 投资构成表1-1 总投资构成表 （单位：万元）项目工程建设 费用工程建设 其他费用预备费建设期利息(含贷款承诺费)流动资金（铺底）合计 投资1298、50129.61046.3455.4286.714868 资金筹措本项目总投资14868万元，资金来源为：申请亚洲开发银行贷款6400万元（按汇率1:6.36，折合1006.3万美元），占总投资43%；其余资金由业主自筹。1.5 项目建设单位基本情况本项目业主为XX交通运输控股（集团）有限公司（以下简称“XX交运集团”）。XX交通运输控股(集团)有限公司于2004年底经市政府批准，是在XX市属国有水陆运输企业的基础上组建成立的市属国有大型企业集团，是交通运输部重点联系企业，被市发改委、市经信委确定为发展物流的重点扶持企业。集团位列全国道路运输100强企业的第三位和XX重点现代物流企业的第一位，9、连续多年获得诚信企业称号。主要从事道路客运和货运物流两大主业，道路客运版块涵盖了班车客运、区县公交、出租汽车、个性化服务、客运站场经营等，是西部地区车辆规模最大、线路覆盖最广、市场占有率最高的道路客运企业，在XX和西部地区道路客运市场具有主导地位。物流版块形成了公路干线货物运输、长江内支线集装箱运输、载货汽车滚装运输、大件运输、物流配送、客运快递、国际货运代理、铁路货运代理，以及仓储和码头经营等业务类型。其中，大件运输、载货汽车滚装运输、仓储经营、客运快递等业务居XX行业第一位，国际货运代理、长江内支线集装箱运输等业务处于行业领先地位。截止到2013年底，XX交运集团资产规模和营业收入突破“双10、百亿”，分别达到120亿元和109亿元，员工2.3万人；拥有物流站场45个，已经建成和在建仓储面积70余万平方米。拥有各类客货车辆2万余辆，长江标准化船舶运力近30万吨。1.6 主要经济技术指标表1-2 主要经济技术指标一览表序号名 称单 位数 据备 注一、主要数据1设计运营规模万辆/年2.92项目总投资万元148683年均营运收入万元144404年利润总额万元19885所得税万元4976税后利润万元1491二、主要技术经济指标1财务内部收益率（税前)10.33%财务内部收益率（税后)8.25%2财务净现值(税前)万元3306 财务净现值(税后)万元3213静态投资回收期（税前)年12.7含建11、设期静态投资回收期（税后)年14.0含建设期4平均投资利润率%10.035平均投资利税率%16.886项目资本金净收益率%17.68贷款偿还期年269偿债备付率110盈亏平衡点（规模)%27.41.7 主要结论项目符合国家、地方相关产业政策，顺应产业发展方向，适应当地自然条件及社会经济环境。项目建设思路清晰、方案可行、规模适宜，具有较好的经济效益和社会效益，投资估算及资金筹措渠道明确合理，组织管理规范。业主资金实力、经营能力较强，财务评价可行。2 项目提出背景及实施的必要性2.1项目提出背景 国内物流业升级发展有序推进，甩挂运输迈入起步阶段物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服12、务产业，是国民经济的基础保障性行业和重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。近年来，我国物流业迎来新的发展机遇，包括甩挂运输在内的物流业转型升级正在全国范围内有序推进。甩挂运输是用一台牵引车将装有货物的挂车运至目的地，将挂车换下后，换上新的挂车运往另一目的地的运输方式。甩挂运输中，牵引车和挂车分属两个不同的车种，可以实现同一牵引车与不同挂车的更换。甩挂运输在国际上已得到了广泛的推广应用，其发展程度已成为衡量一个国家或地区运输发展总体水平的重要标志。在欧美等发达国家和地区，甩挂运输模式集装卸13、甩挂作业技术和汽车列车运输于一体，是一种高效、集约的运输组织模式，是道路货物运输业组织化、网络化、规模化、标准化和信息化发展水平的集中表现，在降低物流成本、提高运输效率、促进节能减排等方面优势显著，已经成为承担内陆运输的主要方式。目前，在欧美和日本等发达国家和地区，拖车与挂车的配比普遍在1：3以上，甩挂运输早已成为主流运输方式，其运输量的近80%是由甩挂运输形式实现的。 甩挂运输自上世纪80年代引入我国，主要使用于东部沿海主要港口集装箱运输和少部分零担快运专线，牵引车和挂车数量虽多，但拖挂比低，牵引车和挂车的数量之比仅为11.12。在其他地区，道路货运仍然以普通单体货车为主，诸多原因使甩挂运输14、未在国内得到全面推广。2009年，交通运输部等六部委联合下发关于促进甩挂运输发展的通知，全国范围内的甩挂运输试点工作就此展开，甩挂运输的推广运用迈入新的发展阶段。 水陆甩挂运输项目试点成功，为川江载货汽车滚装运输升级发展提供了条件川江载货汽车滚装运输是三峡成库后兴起的运输组织方式，主要航线为XX郭家沱至宜昌秭归银杏沱，主要码头为XX郭家沱码头和秭归银杏沱码头，过去10多年，川江载货汽车滚装运输得到迅猛发展，从最初的几艘船发展到目前的70多艘滚装船。依托长江黄金水道，为充分发挥水运成本低、节能环保的优势，探索和发展水陆甩挂联运，促进传统运输方式转型升级，2012年，长江水陆甩挂运输项目被交通运输15、部列为重点试点项目；2014年，试点项目通过交通运输部验收，进一步推广发展长江水陆甩挂运输模式，打造面向社会的公共营运平台，时机已经成熟，条件已经具备。 新形势下XX战略区位优势更加凸显，推进水陆甩挂运输基础条件优越XX是西部大开发的龙头，中西部地区唯一的直辖市，国家中心城市，长江上游地区经济中心，国家重要的现代制造业基地，西南地区综合交通枢纽；是“丝绸之路经济带”与“长江经济带”的交汇点，XX的发展对于我国培育新经济增长极，促进东西部协调发展具有重要战略意义。XX也是全国 9 大物流区域中心城市之一，根据国家对XX发展的要求，XX将在 2020 年以前，建设成为长江上游地区的经济中心和综合交16、通枢纽。依托“全国重点发展的九大物流区域性中心城市和全国性物流节点城市”的定位，国家明确要求XX加快建设全国性物流枢纽城市和西南物流区域核心城市、长江上游地区综合交通枢纽和国际贸易大通道，加快建设西永综合保税区、两路寸滩保税港区和“三基地四港区”国家级物流枢纽平台，这使XX物流业迎来了难得的历史发展机遇。国家西部大开发的不断深入，推进了西部地区社会经济高速发展。在西南地区的川渝两地，分别以XX和成都为核心城市，形成了在全国具有重要地位的成渝经济带，其市场基础条件愈加成熟，配套体系日趋完善，投资环境逐渐趋好，市场空前活跃。随着西部经济的进一步快速发展和人们物质生活水平的不断提高，西部地区特别是其17、中心城市和重点区域的市场需求更为旺盛，投资前景也更为广阔。在西部投资环境日渐趋好的背景下，在XX市社会经济持续健康快速发展的形势下，在长江水陆甩挂运输运营已较成熟的前提下，XX交运集团顺应市场需求及社会经济发展形势，在现有试点基础上，拟增加投资，并利用亚洲开发银行贷款这一有利条件，建设打造一个功能完备、设施完善、配套成熟、特色突出的大型水陆甩挂运输公共运营平台。项目的实施，对顺应市场趋势，抓住发展机遇，有效促进川江载货汽车滚装运输的转型升级，充分挖掘和发挥长江水运潜力，促进长江黄金水道的健康快速发展，创新和突破传统运输模式，打造长江经济带综合物流体系，促进区域货运物流发展具有积极的现实意义。218、.2项目实施的必要性 是顺应国家产业指导方针政策和地方经济发展规划的需要物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的基础性保障行业和重要组成部分，也是衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志。进入新世纪以来，我国物流业总体规模快速增长，物流服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善。但是，我国物流业的总体水平仍然偏低，还存在一些突出问题。一是全社会物流运行效率偏低，社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家1倍左右；二是社会化物流需求不足和专业化物流供给能力不足的问题同时存在，“大而全”、“小而全”的物流运作模式还相当普遍；三是物流基础设施能力不足，尚未建立布局合理、19、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合交通运输体系，物流技术装备能力有待加强；四是物流技术、人才培养和物流标准还不能完全满足需要，物流服务的组织化和集约化程度不高。当今世界，经济全球化进程加快，国际产业升级和转移加速，全球采购、全球生产、全球销售已成为企业参与国际竞争的重要方式。企业必须采用现代物流管理理念和技术，在更大范围内进行生产和营销布局，扩大市场规模，提高市场反应速度，降低库存和成本，增强竞争力。同时，我国经济快速增长，特别是产业结构和布局调整，经济增长方式由粗放型向集约型转变，促使我国社会物流需求持续高速增长，为现代物流业发展提供了十分有利的发展机遇。国家高度重视现代物流业的发展，20020、9年，国务院制订和发布了物流业调整和振兴规划；2007年，XX市出台现代物流业发展专项规划，提出到2020年，现代物流业成为XX市国民经济的支柱产业之一，建成长江上游现代物流中心。甩挂运输是物流业的重要组成部份。甩挂运输作为一种先进的运输组织方式，可大幅节约运输成本，提高运输效率，降低燃油消耗，保障运输安全，具有广阔的发展前景。在欧美和日本等发达国家和地区，甩挂运输早已成为主流运输方式，承担了运输量的近80%。甩挂运输自上世纪80年代引入我国，但发展较为缓慢。2009年，交通运输部、国家发改委等联合下发了关于促进甩挂运输发展的通知，大力支持和鼓励甩挂运输的发展。2014年国务院下发了物流业发展21、的中长期规划(2014-2020)，规划中明确提出，大力发展甩挂运输、共同配送、统一配送等先进的物流组织模式。XX交运集团实施的本项目，目标是建设一个大型的现代化水陆甩挂运输公共运营平台，顺应国民经济发展形势和国家产业方针政策，符合XX市地方经济发展规划。 是顺应市场趋势，抓住发展机遇，满足未来不断增长的市场需要改革开放以来，我国经济高速发展，市场消费增长迅猛，预计到2016年，中国的市场消费占世界的比重将超过15%，成为全球第二大消费市场，而国内市场的潜力主要在中西部。2014年9月，国务院发布关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见，部署将长江经济带建设成为具有全球影响力的内河经济带、22、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进的对内对外开放带和生态文明建设的先行示范带；长江经济带发展规划也已2015年5月上报国务院，该规划为相关的11个省市设定了发展的具体目标，相比指导意见，长江经济带发展规划的内容更具可操作性，是指导意见的“落地”，这给长江沿线地区特别是中心城市迎来了新的历史发展机遇。2015年4月，长江中下游城市群规划获国家批复，长江中下游城市群（也称“中三角”）以武汉、南昌、长沙为中心城市，面积为世界之最，是长三角城市群的3倍，珠三角的5倍，将成为中国经济增长“第四极”。按照2015年1月的最新城市群编制方案，以成都、XX两城市为核心的成渝城市群将成为第五个国家23、级城市群。两大城市城市群建设对于加快两地频繁的物资交流及发展水陆甩挂运输等多式联运提供了广阔的市场空间。目前，川江载货汽车滚装运输主要集中在XX郭家沱滚装码头至宜昌银杏沱滚装码头的渝宜航线，市场份额超过70%，2013年吞吐量为23.6万辆，2014年吞吐量为24.3万辆。2006 -2013年，郭家沱码头吞吐量年均增长率为8%，与国民经济增长速度基本相当。近年来，中国面临着巨大的区域经济增长和区域财富转移发展机遇，具有比较优势的高附加值、高科技产品和土特产品的贸易量迅猛增长，如日用百货、家用电器等，非常适合甩挂运输，货源稳定且充足。特别是在新经济常态下，人民的生活水平有了很大的提升。201524、年我国GDP达到60万亿元；同时，互联网经济发展迅猛，我国已成为世界第一电子商务大国，电子商务物流每年增长50%-60%。随着中部崛起、西部开发、自贸区发展、一带一路、长江经济带建设等国家级战略的实施，宏观环境对社会需求的拉动力持续增长，这将激发甩挂运输的市场需求，甩挂运输业绩增长的动能将更为充沛，也为本项目的建设奠定了坚实的市场基础。 是与时俱进，转变经济发展方式，促进传统物流运输业转型升级的需要当前，我国物流全行业成本依然偏高，是日本的两倍。要改变这一状况，就必须与时俱进，结合信息技术和不断变化的经济环境，运用现代物流信息技术和供应链管理手段对分散的运输、储存、装卸、搬运、包装、流通、配送25、信息处理等基本功能进行系统整合和优化，实施一体化、专业化运作，达到降低成本、提高效率、优化服务的目的。特别是要建立大型、专业、信息化的物流系统，实现供应链一体化物流服务。在欧美发达国家，甩挂运输已被证实是一种高效、绿色、先进的货物运输组织方式，对于降低物流成本，推动现代物流和综合运输发展，促进节能减排，提升经济运行整体质量，都具有重要意义。当前，我国传统公路运输普遍存在组货、装卸时间较长，影响车辆运行效率，成本偏高的问题。采用甩挂运输，实现“车板分离”，将大大节约组货、装卸货等待时间，提高牵引车运行效率；通过减少牵引车和驾驶员的配置数量，节省牵引车购置费、人工费和管理费等运营成本；通过以板代26、库，逐步实现“零库存”，降低仓储成本，有效降低燃油消耗，促进节能减排。长江水陆甩挂运输模式，兼备陆路运输高效率和水路运输运量大、成本低的双重优势，牵引车和挂车分离，能够减少车辆空驶和无效运输，并充分利用三峡库区“黄金水道”的优越条件，避开长江船闸通行瓶颈，有效解决船闸洪水期和检修期的碍航影响，从整体上降低能耗和减少二氧化碳排放。项目的实施，是对长江航运的有益补充，将有效推动水陆联运发展，促进传统物流运输业态经济发展方式的转型升级。 是顺应物流行业发展规律和趋势，创新打造示范项目，推动我国甩挂运输市场整体加速进步的需要当甩挂运输的发达程度成为衡量一个国家和地区物流总体水平的重要标志时，我国传统公27、路运输散、乱、弱、小等问题就越显突出，行业整体转型升级的内在愿望迫切，加快甩挂运输的发展已成大势所趋。XX交运集团本项目，正是顺应物流发展趋势，在前期试点项目基础上的提升和完善。项目的建成和实施，将有效打造水陆甩挂运输公共运营平台，服务并推动川、渝、鄂等地物流转型发展，构建绿色环保的水陆联运体系，建成XX现代综合物流示范项目，并有利于推动我国甩挂运输行业的整体加速。 是培育物流龙头企业，壮大西部物流产业，助推区域经济发展的需要物流行业属于国民经济的基础性保障行业。在重要物流节点城市、制造业基地和综合交通枢纽，建设布局集中、用地节约、产业集聚、功能集成、经营集约为特征的物流平台，对完善专业化物流28、组织服务，优化城市配送，提高物流运作的规模效益，节约土地占用，缓解城市交通压力，助推区域经济发展有着重要的意义。要真正实现“大物流、大流通”，就必须培育规模化、专业化、网络化和现代化的物流“大企业”。 实践证明，物流产业的壮大发展，离不开产业经济的规模化培育，离不开龙头企业的带动作用。在物流产业发展进程中，龙头企业是推动重点领域物流发展的关键带动力量。目前，XX交运集团开展的大件运输、载货汽车滚装运输、仓储经营等业务居XX行业第一位，国际货运代理、长江内支线集装箱运输等业务处于行业领先地位，具备龙头企业的市场地位和经营实力，对承办和顺利实施长江水陆甩挂运输项目，繁荣地方物流产业，助推区域经济发29、展将起着重要的推动作用。 是开拓发展空间，提升项目规模效益，促进企业自身进一步做大、做优、做强的需要XX交运集团本次实施的投资方案，依托长江水陆联运物流市场，以高起点、高投入、高效益为总体思路。项目实施后，将有利于抓住市场发展机遇，完善传统的物流模式，有效降低公司的运营成本，增强企业的市场竞争力，提高规模经济效益；有效培育和塑造公司的品牌形象，促进企业将已有的资产及资源优势转化为效益优势，增强企业可持续发展后劲，推动公司的进一步做大、做优、做强。3 市场分析与物流需求预测3.1 甩挂运输的含义及优点 甩挂运输的含义 甩挂运输含义通俗而言，“甩挂”就是“甩掉挂车，继续行驶”。甩挂运输(Drop 30、and Pull Transport)指的是一辆带有动力的机动车(主车)连续拖带两个以上承载装置(包括半挂车、全挂车甚至火车底盘上的货箱)，将挂车甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的装置返回原地，或者驶向新的地点，以提高车辆运输的周转率和方便货主装货的运输方式。甩挂运输有广义和狭义之分，广义来说，各种可以更换挂车的运输方式都可以叫做甩挂运输。狭义来说，甩挂运输就是用一台牵引车将装有货物的挂车运至目的地，将挂车换下后，换上新的挂车运往另一目的地的运输方式。甩挂运输中，牵引车和挂车是属于两个不同的车种，都有各自的行驶证和运营证，可以实现同牵引车上不同挂车的更换。 水陆甩挂运输含义水陆甩挂运输是指牵31、引车通过陆路运输到达港口，将挂车装上滚装船，摘掉挂车离开，挂车由滚装船经水路运输到达下一港口，再配上牵引车经陆路运输，到达最终目的地的完整的运输过程。 甩挂运输的优点随着经济的快速发展，传统货车运输的局限性日益暴露，主要表现在：车辆等待时间长，装货、卸货较为耗时；实载率低，平均运输成本高。采用单车运输时，实载率一般多在70%-75%左右。采用甩挂运输后，基本能够达到90%以上。单车运输装卸的次数多，劳动强度大，货损货差高；平均油耗大，驾驶员配置人数多，人工费管理费用增加，物流成本高。正是在这些弊端之下，甩挂运输应运而生。目前，甩挂运输在国内开展比较多的方式是：一线两点，两端甩挂。有的是在一端甩32、，有的是在两头甩，简单且易实施。还有一种是循环甩挂，三个点、四个点、五个点循环实施。具体来说，甩挂运输具有以下优点： 甩挂运输可以减少牵引车的数量，降低投资成本。一是从事甩挂运输的牵引车，一般会配备三台左右的挂车来提高运输效率，运输企业对牵引车的需求将减少。二是甩挂运输要求牵引车和挂车按照1：3 的比例进行配置，可以减少驾驶员数量，降低人员开支。 甩挂运输可以降低物流成本，提高运输效率。第一，由于甩挂运输大部分采用全密封的厢式车或集装箱运输车，因此安全性得到极大保障。同时，甩挂运输采用自动化辅助设备装卸货物，货物的破损率很低。第二，甩挂运输创造的时间效益使得材料随订随到变为可能，制造企业基本不33、存在材料积压的问题，有效的增强货物的流动性，为实现零库存创造了条件，节省了货物仓储成本。第三，甩挂运输使牵引车和挂车能够自由分离，减少货物装卸的等待时间，加速牵引车周转，不存在“放空”的情况，可以节省不必要的燃油消耗，减少成本，提高牵引车生产效率；第四，挂车独特的厢体车轴，使得承载能力与容积明显要比货车厢体大得多，长途货运效益明显。减少装卸等待的时间，加速牵引车周转，提高牵引车利用率，加速货物中转，缓解库存压力，单车完成的货物周转量可提高30%-60%。第五，可以促进汽车运输与铁路运输、水路运输多式联运的发展，实现以汽车甩挂运输为基础的铁路驮背运输、水运滚装等方式的联合运输，充分发挥各种运输方34、式的技术经济优势，减少货物装卸作业，提高铁路车辆和轮船的装卸效率。 提高集约化程度和物流技术水平。一方面，甩挂运输客观上需要建立一个较为完善的全国性或地区性运输网络，引导运输企业之间合作，在不断满足生产企业个性化运输服务需求的同时，对物流资源进行有效整合，保证供应链达到整体最佳。这些客观要求能够有效的促进物流配送中心和货物站场物流节点的建设与发展促进汽运行业实脱网络化经营，向集约化、组织化、规模化、网络化、信息化和标准化发展，不断提高物流服务能力与水平。另一方面，甩挂运输对道路货运业整体的技术水平有较高的要求。需要专业化的甩挂作业站场，提供摘挂、停车、理货、装卸等生产流程服务，需要信息管理系统35、，提供车辆管理、车辆监控与调度、订单管理、仓储管理、装卸理货管理、企业综合管理等功能，同时也需要标准化的车辆配备，确保不同的牵引车和挂车之间能够自由组合，因此，甩挂运输能够促进物流技术水平的提高。 有利于实现节能减排。一方面，甩挂运输牵引车和挂车分离的技术特性能够有效降低能耗。据统计，运输同样重量的货物，厢式半挂车的耗油量只有普通货车的一半左右。另一方面，甩挂运输组织模式能够减少车辆空驶和无效运输，从整体上降低能耗和减少废气排放。据交通运输部测算，按一台牵引车配置三台挂车来计算，运营成本将降低30%以上，其中能耗降低33%，每年可节约大量营运成本。如果全国道路货运业能将甩挂运输周转量比重提高到36、10%，则可每年节省燃油折合300400万吨标准煤，相应减少二氧化碳排放650850 万吨。另外，美国关于多轴重载列车的效能研究表明：组合式多轴汽车列车比小型单体货车可减少对公路路面的磨损约1/4-1/3，运输相同数量货物可减少路面交通量最多达85%。3.2 国内外甩挂运输发展现状 国外甩挂运输发展现状20世纪40年代，发达国家开始大量采用甩挂运输。到目前为止，发达国家的大型货运企业几乎无一例外地采用了甩挂运输。在国外，普遍甩挂运输完成的周转量已经占到道路货量的70%、80%，脱挂比大约是1：2.5，美国是1：3，新加坡则达到1：7。这一比例已经成为衡量一个国家公路运输发展总体水平的重要标志。37、美国的甩挂运输设备以厢式货车为主，厢式半挂车的保有量、销量占到所有类型挂车的70%左右，其中，比例最大的是长头64牵引车匹配2轴厢式半挂车，约占厢式半挂车的90%左右。截至2014年，全美共有近900万辆重型卡车，其中45%的车型为8类车(四轴厢式半挂车)，全美拖挂车每年运行2000亿公里，运输覆盖了全美80%的地域。在西欧经济发达国家，20世纪末已经通过规则，可以执行一车两挂，主要以软篷厢式半挂车为主，厢式半挂车的保有量、销量占所有挂车的70%以上。列车总长度为25.0m，总质量最大可以达到60t，最高行驶速度可到到110-125km/h。在一些发展中国家，如菲律宾、巴西等国，甩挂运输方式也38、得到了广泛采用，主要用于到港口、大型堆场和仓库之间的集散运输。 国内甩挂运输发展现状我国的甩挂运输是伴随着集装箱的发展应运而生的，起源于20世纪80年代，经过三十多年的发展，与发达国家相比，我国的甩挂运输仍较为滞后。从数量上看，挂车数量少，拖挂比例低，2014年，全国范围内牵引车和挂车的数量为28万辆和31万辆，牵引车和挂车的比例仅为1：1.12，运输方式基本还是以一车一挂为主，远远不能适应甩挂运输发展的需要。而在全国范围内，甩挂运输的发展呈现了一种东西不平衡状态。在东南沿海城市如上海、广东、厦门、深圳等城市，牵引车和挂车的比例达到或超过了1：3，用于集装箱运输，而在港区，牵引车和挂车的比例可39、以达到1：6，说明国内的甩挂运输业务虽然起步晚，发展慢，但在沿海等发达地区已经有了较大的进步。在其他领域，甩挂运输基本没有得到发展，公路运输仍然以普通的单体货车为主。受我国整体物流大环境发展的制约，甩挂运输只是在小范围进行实施。2012年5月，交通运输部、财政部联合发布公路甩挂运输试点专项资金管理暂行办法，明确提出对甩挂运输试点企业更新和购置甩挂运输推荐车型给予补贴，牵引车和半挂车补助标准分别为4万元/辆和1.5万元/辆。2012年12月，交通运输部公布第二批公路甩挂运输推荐车型，并对社会公示，推荐车型比第一批数量大大增加，对甩挂车型的技术要求更进一步细化。国家近年来高度重视甩挂运输发展，在全40、国逐步推进这种高效运输方式，目前正通过设立专项资金、开展试点工作、推荐标准车型，创造了良好的政策环境，大力促进甩挂运输的发展。这真正让国内的物流进入到甩挂运输时代，也让国内更多的物流从业者了解到发展甩挂运输是国内物流行业的大趋势。3.3 当前开展水陆甩挂运输的运营模式及应具备的基本条件当前开展水陆甩挂运输的运营模式从当前国内开展水陆甩挂运输的情况看，主要有以下几种模式：一是一地物流企业自主经营。即物流企业自行购置甩挂运输车辆，凭借自身所掌握的货源和客户，自行组织甩挂运输。这一模式，需在发货地和送达地两端设立分支机构，并购置车辆和相关设施，前期投入较大。但由于是自主经营，避免了合作经营利益分配不41、均的问题。二是两地物流企业合作经营。即发货地和送达地两端的物流企业联手共同开展甩挂运输，两地物流企业各自结算营业区域的运输费用，这种模式不存在利益分配不均所带来的矛盾。三是甩挂物流场站独自承揽货源。即甩挂物流中心采取零担配载的形式揽货，组织甩挂，也取得了一定成效。四是甩挂物流场站专营水运业务。甩挂物流场站只负责将车辆运上船，办理水运相关手续。挂车运抵对岸后，由道路运输企业负责分拨和送货上门。这种模式的特点是道路运输企业与水路运输企业各管熟悉的一段，分工更加明确，专业化更强，对道路运输企业来说，减少了车辆进港上船办理相关手续的烦琐，提高运行效率;对水运企业来说，减少了延伸到内陆腹地承揽货源的麻烦42、，专心水路一段，效率更加明显。五是物流甩挂基地向道路运输企业租赁甩挂车辆。道路运输企业可将租赁的甩挂车辆直接开进货源所在地的仓库、车间，装好货物后，由物流甩挂基地将车辆装载上船，道路运输企业到对岸进行分拨。这种模式减少了道路运输企业的初期投入，降低了仓储等管理费用，取得了较好的经济效益。 开展水陆甩挂运输应具备的基本条件根据近年来XX及国内其他地区开展甩挂运输的实际情况，推广发展水陆甩挂运输需具备以下条件：一是车型标准要统一。因为甩挂运输是由此岸牵引车将挂车送到船上(牵引车不上)，到彼岸后需再用牵引车将挂车拖至岸上，如果车型标准不统一，很难实现水陆甩挂作业。二是发货地和送达地两地都需建立甩挂物43、流基地(专用场站)。以方便甩挂车辆中转上船、车辆停放、货物分拨以及司机、驾驶员和相关业务人员的待船休息，订购船票。三是两地货源需均衡。甩挂运输车辆上船后运到彼岸在装上货物返回，两地货物均衡才能保障车辆往返满载，提高运载效率，如果有一岸货物不足，将造成空驶浪费，降低运输效率。四是两岸道路辐射运距要均衡。车辆在此岸辐射距离如果小于彼岸的辐射距离，两地运距不等将增加车辆的等待时间和车辆投入的不平均，如果是两岸的企业合作经营，将可能造成利益分配不均，合作难以长久。五是两岸需搭建甩挂运输信息平台。没有信息平台，企业难以掌握甩挂车辆供给情况，运输企业也难以掌握货源情况，不利于有效组织甩挂运输，也可能由于信44、息不畅，使得车辆错过船期，影响运输效率，也难以满足客户对运输时间的要求。六是需有专业的管理人才、技工。车辆上船甩挂作业是一项比较复杂的技术，一般的司机不能胜任，要提高装船、下船的甩挂效率，必须有专业水平较高的司机来操作，如今，这方面的人才比较缺乏，需要通过培训提高驾驶员的业务水平。七是需要两地相关物流企业积极参与。如在山东烟台，甩挂运输实验近3年，但两岸多数道路运输企业没有参与进来，甩挂运量仅占总滚装运量的10%，物流企业积极性不高的一个主要原因是对甩挂运输这种新的运营模式不了解，觉得甩挂运输不如滚装运输方便，节省的成本不明显，今后推广甩挂运输需要大力解决这一问题。八是需要投入专业甩挂船。目前45、，就连在水运发达的国内许多地区，都是利用客货滚装船进行水陆甩挂作业，由于受到船型、舱位、气候限制，经常出现甩挂车辆排队等候过长最终导致无法上船的现象，影响水陆甩挂的发展。如投入专业甩挂滚装船，上述限制可以有效解决。3.4 今后推广长江水陆甩挂运输的措施建议一是深入开展甩挂运输调查研究。摸清川、渝、鄂、湘等地区货源分布种类数量情况；摸清楚适合甩挂运输的企业数量及分布情况；摸清各类不同货源的运距情况，分析通过水陆甩挂和道路直接运输的效率情况，为甩挂运输广泛推广和今后的甩挂运输基地设施的建设提供科学依据。二是建设甩挂物流中心。根据未来五年甩挂运输的需求，新建甩挂物流基地。三是选配推荐甩挂运输车辆。根46、据交通部有关车型标准的要求和滚装船的现状，选择环保、低耗，并适合于上下船的车型，向从事甩挂运输的企业推广。四是推广应用甩挂运输信息平台。根据XX地区的实际情况，开发应用相关的系统和软件，并逐步向甩挂物流企业推广。五是培训甩挂专业人才。实施组织甩挂企业的司机进行专业培训，使其熟练掌握甩挂技术，适应甩挂运输发展需要。六是引导企业积极开展甩挂运输。上述五种甩挂模式都有其优点和不足，企业选择何种模式，应由其自主选择适合自己情况的甩挂运营模式，为鼓励企业积极开展甩挂运输，可为其争取相关优惠政策，如减免高速公路通行费，降低税收，减免挂车保险，给予试点企业基础设施建设和新购置车辆的资金补贴。同时，搭建交流推47、荐平台，向市内及周边地区的物流企业推广甩挂运输的新技术，逐步扩大参与甩挂运输的范围。七是建立两地的联系会议制度。在推广甩挂运输过程当中会遇到各种问题和困难，需两地商讨解决，因此，需组织由两地交通部门领导、运管、相关企业参加的联系会议制度，定期联系协调解决出现的新情况新问题，逐步建立两岸区域一体化的运行管理机制，以保障甩挂运输健康发展。3.5 物流需求预测 XX物流市场现状2014年，XX市交通运输、仓储和邮政业实现增加值705.8亿元，比上年增长7.4%，占全市地区生产总值的4.9%。全年主要运输方式完成货物运输9.73亿吨，比上年增长11.7%，其中完成铁路货运量1951.7万吨，同比下降148、6.5%；完成公路货运量81206万吨，同比增长13%；完成水路货运量14117.3万吨，同比增长9.2%；完成航空货运量12.3万吨，同比增长3.3%。全年港口完成货物吞吐量14684.74万吨，比上年增长7.4%。空港完成货物吞吐量30.47万吨，增长8.0%。国际标准集装箱吞吐量109.75万标准箱，同比增长11.1%。“十二五”以来，XX市交通建设发展迅速。截至2014年末，全市高速公路通车总里程超过2400公里，路网密度2.9公里/百平方公里，居西部第一。全市铁路运营里程达到1774公里，形成了“一枢纽六干线二支线”网络格局。三峡成库后，XX辖区500多公里航道成为名副其实的黄金水道49、，万吨级货轮可常年通行。与此同时，XX形成了XX江北国际机场、黔江机场、万州机场“一大两小”的机场格局，国内航线实现了省会城市全覆盖，出境航线近30条的规模。随着果园港、万州港等港铁水联运的兴起，以公路、铁路、水运、航空组成的立体综合交通运输体系已初具雏形。 项目未来发展环境按照国家战略部署，XX不仅要建成西部地区的重要增长极，长江上游地区的经济中心和国家中心城市和内陆开放高地，在国家“一带一路”和“长江经济带”规划中，XX地处两大战略的节点，将被打造为XX西部开发开放的重要支撑。未来，XX将积极融入国家“一带一路”战略和长江经济带重大部署，构建大通道、大通关、大平台开放体系，形成寸滩水港、江50、北国际机场、团结村铁路中心站三个交通枢纽、三个一类口岸、三个保税监管区。渝新欧国际铁路联运大通道将成为中欧贸易陆上货运主通道。XX的货运物流也将因之而获得快速发展。2015年4月5日，长江中下游城市群规划获国家批复，长江中下游城市群（也称“中三角”）是以武汉、南昌、长沙中心城市，涵盖武汉城市圈、长株潭城市群、环鄱阳湖经济圈等中国中部经济发展地区，以浙赣线、长江中下游交通走廊为主轴，向东向南分别呼应长江三角洲和珠江三角洲，面积是长三角城市群的3倍，珠三角的5倍，面积为世界之最，将成为中国经济增长“第四极”。按照2015年1月的最新城市群编制方案，成渝城市群将成为第五个国家级城市群，成渝城市群以成51、都、XX两城市为核心，包括四川省内11城市以及XX整个地区。在国家层面，成渝城市群已纳入了长江经济带的发展规划中，与长江中游城市群、长三角城市群一起，分属长江上中下游、西中东区域。城市群建设的重点内涉及产业的协调发展及包括交通物流在内的基础设施的互联互通，两大城市城市群建设对于加快两地频繁的物资交流及发展水陆甩挂运输等多式联运提供了无限空间。图3-1 城市群示意图 长江上游载货汽车滚装运输现状目前，川江载货汽车滚装运输主要集中在XX郭家沱滚装码头至宜昌银杏沱滚装码头的渝宜航线，市场份额超70%，2013年吞吐量为23.6万辆，2014年吞吐量为24.3万辆。2006-2013年，郭家沱码头吞吐52、量年均增长率为8%，与国民经济增长速度基本相当。考虑到北岸高速公路建成通车和今后一段时期国内经济增速放缓，预计郭家沱码头吞吐量年增长56%，2020年预计将达到35万辆。长江上游水陆甩挂市场需求预测因适合甩挂运输的货源，主要集中在大批次、小批量的零担货源，而公司化、规模化、大宗化的货物由于对物流成本要求较高，一般会选择干散货、集装箱和铁路运输。现阶段，长江滚装甩挂运输主要在成渝城市群与武汉城市群之间运作。为准确掌握甩挂货源情况，XX交运集团分别于2014年9月及2015年1月对成都、XX、武汉三大片区进行深入的市场调研。根据调研统计，对甩挂运输潜在市场需求分析如下： 需求预测 陆路货物潜在市场53、需求经市场调查统计，川、渝两地至武汉之间双向货物流量约3630吨/天，以每车载货30吨计，可生成挂车量121车/天、3630车/月、4.3万车/年。其中，出川货量占46%计1670吨，56车/天、1680车/月、2.0万车/年，货种以金属制品、食品、纸制品、机械设备、配件、百货等为主；进川货量占54%计1960吨，65车/天、1950车/月、2.3万车/年，货种以金属制品、食品、机械设备、化工、百货、塑料制品、配件等为主。 水路滚装货物潜在市场需求根据近年对进出川滚装车量的统计，郭家沱码头年吞吐量均保持在24万辆以上，其中出川约11万辆，进川约13万辆。经统计，川、渝两地与中游两湖及周边地区对54、流的货量平均约占19.3%，计127车/天，3810车/月，4.6万车/年，其中，出川占23.1%，69车/天、2.5万辆/年，进川58车/天、2.1万辆/年。根据郭家沱码头对载货汽车滚装量的预测，到2020年，中游两湖及周边地区进出川、渝载货汽车滚装量将达7.8万辆左右（现为4.6万辆），预计市场有3.2万辆重挂车的潜在增量。 水路集装箱货物潜在市场需求根据长江港口统计资料，2012年经泸州港、XX港进出的机械、设备、电器、轻工、医药产品、化工原料及制品、农林牧渔业产品等货物达1005万吨。其中约1/5来自于中游港口，达16.75万吨/月，此类货物为甩挂运输适运货物。随着三峡船闸通过能力饱和55、，集装箱船运输效率降低，有望转化为甩挂运输货源。按平均30吨/车、30天/月计，可生成甩挂车量186车/天、0.56万车/月、6.7万车/年，其中，出川货量约占45%，84车/天、2520车/月；进川货量约占55%，102车/天、3060车/月。综上，陆路运输货物潜在市场需求4.3万车/年，水路滚装货物潜在市场需求4.6万车/年，水路集装箱货物潜在市场需求6.7万车/年，潜在市场需求共计15.6万车/年（434车/天）。此外，四川地区至上海洋山港集装箱运输，由于中转运输组织方式较直达运输方式经济性好，经武汉中转至上海洋山的外贸集装箱约为6000TEU/月左右。因集装箱船航行和待闸时间较长，常常56、赶不上干线班轮船期，造成脱班，生产企业经济损失较大。这种情况下，生产企业往往采取其它运输方式到沿海港口装箱，不但增加了运输成本，还增添了清关的麻烦。如逐步转为滚装船甩挂运输，运价与原来基本相当，但可以减少这些地区至武汉运输时间23天，这对赶工交货高峰的集装箱货物是一个较好的运输方式。如此，滚装船甩挂运输可新增100车/天左右的市场预期，市场前景更为看好。 需求预测结论通过上述市场需求分析可知，长江水陆甩挂运输潜在市场需求规模达15.6万车/年（434车/天），随着经济社会的发展和甩挂运输的持续推进，甩挂运输的市场需求将越来越大。从远期看，通过良好的成本控制和服务，可吸引川、渝、鄂之间的部分水路57、集装箱货物转走滚装甩挂运输；通过适当的技术改造和市场引导，也可吸引酒类货物改走滚装甩挂运输。但从近期看，长江水陆甩挂运输的货物来源，主要从陆路运输货物和水路滚装运输货物进行开发拓展，这两种货源将成为水陆滚装甩挂运输的主要开发对象。综上，基于国家对甩挂运输的大力推进，社会企业、个体的共同参与，加上交运集团独特的资源优势（拥有滚装运输码头、代理、运输一体化的产业链和滚装甩挂运输试运行近一年的客户资源），保守预测，若能将近期可操作的陆路运输货物和水路滚装运输货物总量的32%改走水陆甩挂运输，预计本项目可产生甩挂货量2.9万辆车/年。4 项目经营模式与优势4.1项目经营模式长江水陆甩挂运输含义长江水陆58、甩挂运输是指基于长江黄金水道，以长江水陆甩挂公共运营平台为依托，整合码头、站场、车辆、船舶、客户等社会资源，为川、渝、两湖等地区的客户提供的水陆甩挂联运服务。长江水陆甩挂运输的流程：牵引车通过陆路运输到达港口，将挂车装上滚装船，摘掉挂车离开，挂车由滚装船经水路运输到达下一港口，再配上牵引车经陆路运输，到达最终目的地的完整的运输过程。图4-1 长江水陆甩挂运输示意图 运营范围项目主要依托川江载货汽车滚装航线和资源（相关码头、站场等岸基设施），在两端滚装码头一定辐射区域（上游主要在成渝城市圈及周边地区，下游主要在宜昌、荆州、武汉城市圈及周边地区）之间开展水陆甩挂运输，为川、渝、鄂等长江经济带客户提59、供门到门的水陆甩挂运输服务。图4-2 川江载货滚装运输线路运行示意项目特色长江水陆甩挂运输总体呈现“一线三段四点”的特点：一线是指以XX（成都）-武汉等地水陆联运为重点的运营线路；三段是指XX（成都）郭家沱码头陆路运输、郭家沱码头银杏沱码头水路运输、银杏沱码头武汉等地陆路运输；四点是指XX（成都）等地的收发货点、XX郭家沱码头、宜昌银杏沱码头、武汉等地的收发货点。图4-3 “一线三段四点”水陆联运示意图运输组织XX交运集团负责两端港口的挂车集并和运输组织；郭家沱码头和银杏沱码头承担两端的挂车安全检验、上下船作业；其所属船舶承担郭家沱码头银杏沱码头的滚装船运输；挂车集车和送达采取社会化经营（联盟60、发包）。 运营平台建设本项目运营平台建设主要包括自营平台和公共运营平台两部分：(一)自营平台 建设目的自营平台将着力于客户群的培育和甩挂流程的优化，建立高效的生产经营体系，目的是将甩挂业务发展壮大，以此产生良好的示范效应，带动更多的社会企业和或个体经营户参与水陆甩挂公共运营平台。 运营线路目前开通的自营线路主要有：XX（成都）宜昌、XX（成都）荆州、XX（成都）武汉等。(二) 公共运营平台 建立甩挂企业联盟以自营平台为示范，积极与关联度高、粘合性强的港航企业、资源型物流企业、生产厂家等建立甩挂企业联盟，引领川、渝、鄂等地水陆甩挂运输发展壮大。 吸引社会公众企业、个体参与以自营平台和甩挂运输联61、盟为引领，吸引更多社会企业和个体参与水陆甩挂运输，将水陆甩挂运输公共运营平台做实做强。4.2 项目优势从总体上看，XX交运集团长江水陆甩挂运输项目，在宏观市场、产业政策环境、地区经济发展及区位优势、企业自身条件、运营模式等方面有着显著的综合优势，并构成本项目存活力的基础。 市场优势甩挂运输市场前景广阔。在欧美等发达国家和地区，甩挂运输早已成为主流运输方式，其拖挂比普遍超过1：3，而在我国拖挂比仅为1：1.12，这既说明我国甩挂运输发展缓慢，也说明我国甩挂运输市场增长空间巨大。中西部迎来物流发展机遇。改革开放以来，我国经济高速发展，市场消费增长迅猛，预计到2016年，中国的市场消费占世界的比重将62、超过15%，成为全球第二大消费市场，而国内市场的潜力主要在中西部，中西部物流业将因之迎来快速发展机遇。甩挂货源增长迅速。近年来，中国面临着巨大的区域经济增长和区域财富转移发展机遇，具有比较优势的高附加值、高科技产品和土特产品的贸易量迅猛增长，如日用百货、家用电器等，非常适合甩挂运输，货源增长稳定且充足。而那些大批次、小批量，对时间敏感度不高的货物，将成为水陆甩挂运输的目标性货源。同时，我国高等级公路网络基本形成，交通运输业正迎来新一轮黄金时代，甩挂运输业绩增长的动能将更为充沛，这为甩挂物流市场提供了更为广阔的发展前景，也为本项目的建设奠定了较为坚实的市场基础。 产业政策环境优势物流业是国民经济63、的基础性保障行业和重要组成部分。甩挂运输在国际上得到了广泛的推广应用，已被证实是一种高效、绿色、先进的货物运输组织方式，对于降低物流成本，推动现代物流和综合运输发展，促进节能减排，提升经济运行整体质量，都具有重要意义，已经成为衡量一个国家或地区交通运输水平的重要标志。当前，国家大力支持发展甩挂运输的物流组织模式。2014年9月，国务院发布关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见，这使长江沿线地区特别是中心城市迎来了新的历史发展机遇；2015年4月，长江中下游城市群规划获国家批复，长江中下游城市群（也称“中三角”）以武汉、南昌、长沙为中心城市，将成为中国经济增长“第四极”。随着中部崛起、西部64、开发、自贸区发展、一带一路、长江经济带建设等国家级战略的实施，其叠加效应将激发道路甩挂运输市场的发展，项目面临良好的产业政策环境。 区位优势XX是西部大开发的龙头，是中西部地区唯一的直辖市、国家中心城市，是“丝绸之路经济带”与“长江经济带”的交汇点，XX的发展对于我国培育新经济增长极，促进东西部协调发展具有重要战略意义。XX向西北通过“渝新欧”国际铁路联运大通道，为打造“丝绸之路经济带”提供了有效平台；向东通过长江黄金水道贯通“长江经济带”；向西南通过云南和滇缅公路直达中印孟缅经济走廊，连接21世纪海上丝绸之路；加上国家级开放开发新区两江新区和西永综合保税区、两路寸滩保税港区等对外开放平台，X65、X在“一带一路”战略中具有左右传递、联动东西的枢纽功能。XX是长江上游最大的航运中心，近年来，XX大力发展铁水、公水联运，打造立体交通综合物流体系；拥有西部地区唯一长江一级航道、5000吨级深水码头，水运集装箱年通过能力300万标箱，铁路密度206公里/万平方公里，高速公路密度280公里/万平方公里。XX具有较好的产业基础。直辖以来，经济持续较快发展，GDP年均增速12.1%，居全国前列；进出口、实际利用外资、服务贸易，均居中西部地区第一位；225家世界500强企业落户XX。XX的电子信息、汽车、装备制造、综合化工、材料、能源和消费品制造均成为千亿级产业，多业支撑格局基本形成。XX电子商务、离66、岸金融等新兴服务业快速发展，成为国家互联网骨干直联点和国家首批互联网与工业融合创新试点省市。项目有着得天独厚的区位优势。 企业自身综合优势本项目承办方为XX交运集团，是交通运输部重点联系企业，也是XX市确定的发展现代物流的重点扶持企业，资产规模和营业收入突破“双百亿”。总体来看，XX交运集团是XX市物流行业中资金实力雄厚、管理水平较高、建设经验丰富的龙头企业，企业在自身资质、实力、规模等方面具有显著的综合优势。 运营模式优势长江水陆甩挂运输是依托长江黄金水道发展的水陆甩挂联运服务，项目兼具公路运输的快捷和水路运输的低成本优势，以长江水陆甩挂公共运营平台为依托，整合了码头、车辆、船舶、站场、仓储67、客户等社会资源，为川、渝、鄂等地区的客户提供一站式的“门对门”服务。项目线路规划合理，流程科学，重点突出，操作性强。 前期试点积累的优势2012年，长江水陆甩挂运输项目被交通运输部列为重点试点项目，2014年，试点项目通过交通运输部验收。XX交运集团本项目是在试点项目基础上的提升和完善。前期运营积累的较为丰富的运输操作经验、经营管理经验和和客户资源，将为推动项目后期发展打下坚实的基础。5 SWOT分析5.1 SWOT分析框架为全面分析本项目存活力及市场竞争力，采用SWOT分析法，综合评价企业自身优势和劣势，同时客观分析项目面临的机会和市场威胁。表5-1 SWOT分析框架表优势市场优势产业政策68、环境优势企业自身综合条件优势区位优势运营模式优势前期试点积累的优势劣势行业整体发展较慢设施不配套标准障碍宣传与引导还未跟上机会市场发展潜力、区位经济及各种政策效应叠加凸显发展前景企业自身条件具备获得政府支持威胁货源分流市场尚不规范5.2 SWOT分析 优势和劣势 优势详见第四章“项目经营模式及优势”相关内容。 劣势 行业整体发展较慢我国甩挂运输的发展仍然比较慢，大型的集团化和规模化运输方式较少，从甩挂运输现状看，我国的拖挂比为1：1.12，而甩挂运输发达的国家和地区普遍高于1：3。另外，在甩挂运输的发展和推动中仍存在着较多的限制因素和棘手问题，主要有牵引车无固定牵引挂车，出车时携带较多证件，交69、接、保管繁琐；挂车利用率低，且报废年限设定过短，导致资源浪费等。 设施不配套公路规划和运输站场的布局不相匹配，道路设施限制多，影响了道路货运生产力水平，增加了能源耗用。 标准障碍目前，我国牵引车和挂车的车型比较复杂，且牵引车与挂车之间的链接和匹配缺乏技术标准规范，导致出现“挂不上、拖不了”的现象，客观上制约了大范围的甩挂作业。因此，只有实现车辆技术标准化，解决牵引车和挂车链接及匹配问题，才能促进甩挂作业的开展。同时，站场的标准不统一，站场的道路、仓储、理货平台、高度能不能和挂车匹配，包括托盘等很重要。标准不统一，极大影响了装卸货的时间和效率。 宣传与引导还未跟上长期以来，我国道路货运仍然是以普70、通的单体货车为主。甩挂运输在我国尚处于起步阶段，社会认知度不高，需要各级政府充分利用各种媒介大力宣传，引导全社会认识甩挂运输的优势，然后通过政策限制与扶持引导相结合的方式，推动甩挂运输的快速发展。 机会和威胁 机会 我国经济高速发展，市场消费增长迅猛，预计到2016年，中国将成为全球第二大消费市场，而国内市场的潜力主要在中西部。XX是长江上游最大的航运中心，是“丝绸之路经济带”与“长江经济带”的交汇点；随着中部崛起、西部开发、自贸区发展、一带一路、长江经济带建设等国家级战略的实施，其叠加效应为本项目的建设带来良好的发展机遇。 项目业主XX交运集团在XX市物流行业属于综合实力强的龙头企业，也是大71、型国有企业，凭借自身优势既可获得对政府有关规划的贯彻执行，又能得到政府的大力扶持。 威胁 货源分流目前，在长江中上游城市之间，货物运输的方式呈现多样化，这使本项目的货源分流问题不可避免。 甩挂运输在行业整体发展上还较为滞后，相关制度不够健全，市场不规范，违法无照经营、相互压价、恶性竞争、扰乱运输市场等问题依然存在。6 项目选址与建设条件6.1 项目选址本项目依托的郭家沱码头位于XX市长江北岸江北区郭家沱水域。本项目依托的郭家沱甩挂运输专用车场位于XX市长江北岸江北区郭家沱。本项目站场位于团结村国际公铁联运物流园和南彭城市配送中心专用场地。本项目信息化平台位于郭家沱码头办公楼，通过预留接口接入智72、慧物流云平台项目系统。6.2 建设条件 市政基础设施条件本项目市政基础设施条件由关联项目XX团结村国际公铁联运物流园、XX南彭城市物流配送中心、已建成投运的郭家沱码头等提供，配套基础设施条件良好。 自然条件项目所在区域属亚热带湿润季风气候区，气候温暖，热量充足，雨量丰沛，空气湿度大，日照少，霜期短，风力小。主要气象参数见下表:表6-1 项目所在区域室外气象参数（XX市）序号名 称单位数量备注1本地区气象台位置北纬()29o35东经()106o28海拔m259.12室外计算干球温度采暖0C5.1通风冬季5.2夏季32.4空调冬季3.5夏季36.33夏季空调室外计算湿球温度0C27.34室外计算相73、对湿度冬季最冷月月平均%82夏季最热月月平均585室外计算风速冬季平均m/s0.8夏季平均2.16主导风向及频率冬 季N 8%夏 季NW 10%7大气平均压力冬 季kPa993.6夏 季973.1 郭家沱街道郭家沱街道位于XX市江北区东部、铜锣峡下口处的长江北岸之滨，东接鱼嘴镇，西连铁山坪街道（唐家沱），北与渝北区双溪乡接壤，南临长江，与南岸区峡口镇隔江相望；辖区地貌特征呈四岗三沟一面江的格局，1995年以前幅员面积为12.73平方公里，区划调整后增为14.8平方公里，陆路距江北区观音桥22公里，至江北机场48公里，水路距朝天门港17公里。水文条件郭家沱港属沱湾型深水港，水域宽阔，水流平缓，可74、常年满足滚装船靠泊作业。唯遇汛期高洪峰，XX海事局因安全原因可能对XX港区航段采取临时封航措施，滚装船港口作业会受到暂时影响（12天不等），但整体而言，因洪峰持续时间较短，对项目运营影响有限。图6-1 XX郭家沱示意图 噪声影响作为滚装码头港区，郭家沱来往车辆众多，但人流量较小，独特的地理位置，使其处于沱湾山沟口上较为平坦的区域，邻近建筑皆为废弃厂房，住宅或单位较为集中的地方都在远离码头的山沟延伸地带。如上图所示，码头离最近的学校直线距离也在700米以外。加之港区皆为禁鸣区域，车辆噪声污染对附近环境影响较小。7 项目建设方案7.1 总体目标与功能定位 总体目标以交运集团为项目牵头单位，组织长江75、经济带相关省市的运输企业共同参与，并整合其码头、车辆、船舶、站场、仓储、客户等资源，打造覆盖范围广、参与主体多、水陆结合的甩挂运输公共运营平台。 功能定位利用川江载货汽车滚装运输航线的资源优势，建设水陆甩挂电子商务系统，打造三峡库区水陆甩挂公共运营平台，为川、渝、鄂等地客户提供水陆甩挂联运服务。顺应公路运输转型发展趋势，促进川江载货汽车滚装运输转型升级，推动载货汽车滚装运输向现代物流发展。扬长避短，充分发挥长江“黄金水道”的优越航行条件，降低公路运输产生的高能耗，克服过闸船舶因三峡船闸通过能力饱和或检修产生的拥堵，大力发展三峡库区绿色（低成本、低能耗、低污染）航运经济。7.2 项目总体构成本项76、目的总体构成包括:码头、站场、运输设备以及水陆甩挂信息化系统。 码头 上游滚装码头，在项目运营前期，主要依托郭家沱码头装卸作业；当货量饱和，适时将船舶作业移至东港滚装码头。郭家沱滚装码头地处XX市长江北岸江北区郭家沱水域，距宜昌航道里程641.85km642.60km，码头岸线长750m。港口现有重型汽车滚装码头3000吨级泊位2个，2个泊位均采用固定式斜坡道下河公路结构形式，设计年通过能力为35.4万辆，码头建有300平方米的综合售票候船大厅，能够满足项目前期运营需要。XX东港滚装码头为XX东港滚装港埠有限公司所拥有，该公司成立于2014年10月，由交运集团旗下XX轮船（集团）有限公司和XX77、港务集团旗下XX东港集装箱码头有限公司共同投资组建。公司注册资本金8350万元，经营范围包括载货汽车滚装、货运代理、仓储等业务。港口占地面积78亩，其中站场面积56亩，60车位的载货汽车滚装泊位1个，设计年通过滚装载货汽车6万辆。东港滚装码头位于XX市南岸区广阳镇长江南岸，在内环高速与绕城高速之间，是XX市政府重点规划建设的主城区国家级物流枢纽“三基地四港区”的重要组成部分，是全国物流规划布局网络中重要的中转枢纽节点和多式联运中心。港口距中心城区15公里，距绕城高速广阳站2公里，距江北国际机场16公里，距XX火车站18公里。通过内环和绕城高速，与渝湘、渝黔、渝沪、渝遂、渝邻、渝武、渝宜、成渝等78、多条高速路，通达XX主城及周边省市。图7-1 XX东港滚装码头示意图下游滚装码头，主要依托宜昌秭归银杏沱码头。银杏沱码头是川江滚装运输下游端大型滚装码头，设计年吞吐能力达40万辆，其作业能力完全能够满足本项目需要。站场上游端，运营前期，在XX郭家沱码头设置甩挂运输专用车场，供甩挂车辆集疏使用。郭家沱港设有三个停车场，总面积18000，其中上停车场8000，下停车场两个近10000，可同时容纳120辆货车停放。在XX江北华荣货运市场设甩挂站场（租赁），供甩挂车辆集疏货物使用。在成都传化物流基地设置甩挂作业站场（租赁），供甩挂车辆集疏货物使用。随着甩挂业务的拓展，甩挂站场将进一步扩大。一是增设团结79、村国际公铁联运物流园和南彭城市配送中心甩挂作业站场，用以集疏货物。二是滚装码头由郭家沱移至东港时，在东港设置甩挂运营中心。东港甩挂运营中心拟设置甩挂专用停车区（4000平方米），车辆修理养护区（1100平方米）、分类组装区（1300平方米）、仓库6000平方米。运营中心还将设置信息服务系统等配套设施，依托该港区域优势，利用现代信息技术和物流管理系统，不断提升港口专业化水平，增强港口综合实力和核心竞争力。下游端，运营前期，租用秭归滚装码头停车场集疏甩挂车辆；目前，交运集团正与秭归县政府洽淡合资打造秭归商品车分拨中心，计划征地600亩，分拨中心规划设置甩挂专用运营场地。还拟在武汉吴家山、荆州等地设80、置甩挂作业站场，供甩挂车辆集疏货物。上车场（8000m2）AB下车场（A+B=10000m2）图7-2 郭家沱甩挂站场示意图车辆养护区（1100m2）仓库（6000m2）分拣组装区（1300m2）甩挂作业站场（4000m2）图7-3 东港甩挂站场示意图 运输设备运输设备包括船舶、牵引车、挂车。 信息化平台在现有滚装调度管理系统基础上升级，打造长江水陆甩挂信息系统。7.3 运输设备方案项目运输设备配置项目所需运输设备包括挂车、牵引车、船舶，具体配置如下： 挂车根据预测货量2.9万辆/年，往返80车/天，所需挂车数量构成为：滚装船在途运输80台（402=80台），滚装船当天港口装载80台（402=81、80台），两端站场装货80台（402=80台），两端码头在途转运及机动40台（202=40台），共计需要挂车280台。纳入项目建设的自购挂车150辆，其余挂车利用平台整合社会运力。 牵引车根据预测货量2.9万辆/年、往返80车/天计算，需要牵引车60辆。牵引车分布构成为：两端装货站场与码头之间在途运输各25辆，装货站场作业及机动各5辆，共计需牵引车60辆。纳入项目建设的自购牵引车50辆，其余牵引车利用平台整合社会运力。 船舶根据预测货量2.9万辆/年、往返80车/天、60车位滚装甩挂船按单船平均实际装载量40辆、发班周期1班/天、往返航行周期4天计算，近期需甩挂运输专用船舶45艘，中远期需要682、7艘（已考虑备用运力1艘）。目前暂新造标准船舶3艘，其余靠现有运力进行改造后补充。 运输设备技术参数牵引车（仅供参考）50辆牵引车，拟全部采用LNG为燃料的符合国家标准的半挂牵引车。表7-1 LNG牵引车主要技术参数车辆名称燃料 种类排量 (ml)功率 (kw)排放标准外廓尺寸(mm)轴距 (mm)轴数长宽高半挂 牵引车LNG11596280国五/欧五73602500379738503 挂车（仅供参考）拟采购符合国家标准且与半挂牵引车相匹配的半挂车150辆，其中：集装箱式挂车50辆，主要技术参数：3轴，外廓尺寸12391mm2480mm1490mm；半开放厢式挂车50辆，主要技术参数：3轴，外83、廓尺寸14600mm2550mm4000mm；开放式挂车50辆，主要技术参数：3轴，外廓尺寸14600mm2550mm4000mm。 甩挂滚装船（仅供参考）表7-2 甩挂滚装船技术参数船舶 类型船质主尺度 （m）空船吃水（m）满载吃水（m）满载排水量（t）总吨位（t）净吨位（t）载货吨（t）载车数 （辆）功率 （k）w滚装船钢质112.0023.104.401.392.84764.736028313526006073537.4 长江水陆甩挂信息系统建设方案 建设目标在现有滚装调度管理系统基础上，升级打造相对独立的长江水陆甩挂信息系统，并通过接口实现与智慧物流公共信息平台的互联互通。主要达成如下84、目标：）帮助企业有效提高运输设备的利用率，降低运输成本，缩短运输时间，保证物流服务的即时性，同时促进节能减排及多式联运的发展； 帮助企业实现对物流运输全过程的监控与管理； 实现企业与政府部门之间数据便捷传输；搭建货主与物流服务商的公共交流平台。 长江水陆甩挂信息系统整体规划本系统基于物联网、 智能化、 信息化技术以提高物流效率为目的，以Internet/Intranet、移动通信网络（4G）及云端服务器构成，以全球卫星定位(GPS)、射频识别（RFID）以及地理信息系统（GIS）作为系统技术支撑，以企业资源计划系统（ ERP） 作为系统应用支撑，通过数据库系统、通讯协议、系统安全与维护实现系统85、信息的集成与共享，结合计算机、手机、监控等硬件设备构成整个系统的运行环境。长江上游水陆甩挂运输系统向西延伸至四川，向东延伸至长江中游两湖地区，根据“线路联盟，运力互补，货物互拉，网络甩挂”的思路，重点以沿线港口和大型物流园区为依托，从建设转运节点入手，为发展长江水陆甩挂运输创造货源集聚与甩挂中转功能。联合成都、XX至两湖地区的相关运输企业实行“强强联合、互拉互挂”、“线路联盟、保障货源”、“信息共享、网络甩挂”。在此期间需要加强沿线转运节点建设，完善网络布局，优化运营组织管理方式，从而形成干支结合、双甩双重的区域甩挂运输网络模式.长江水陆甩挂运输主体应该在XX、宜昌以及其他长江上游甩挂运输系统86、所覆盖的区域内具有一定数量与规模的物流场站，以用来集疏货物、调配牵引车与半挂车。尤其需在XX与宜昌两地滚装码头附近拥有能满足甩挂运输需要的物流场站，以实现水路运输与公路运输的转换。图7-4 长江水陆甩挂运输系统示意图长江水陆甩挂信息系统功能设计.1设计原则 战略性原则系统规划从运营目标出发，分析企业内部的业务和管理对信息的需求，借鉴国内外成功经验，帮助企业的管理水平上新台阶。 实用性原则从企业物流信息化建设及其业务需求的实际出发。系统应考虑易使用性、可维护性。在保证系统能够安全、可靠运行的前提下，提供良好的性能，并最大限度地降低造价和运行成本。 安全性和可靠性原则根据“集中式管理，分布式控制”87、的要求，在设计软、硬件方案时，充分考虑系统运行时所可能发生的情况，采用高可靠性的产品和技术，提高整体系统的安全能力、应变能力和容错能力。充分考虑核心业务系统的安全需要，从整体上考虑安全体系的构建。 可管理性和可维护性原则由于整个系统涉及物流管理流程各环节的整体业务，因此要考虑系统应具有良好的可管理性和可维护性。系统应提供相应的手段和方法以了解系统的运行状态，并在必要时进行相应和理的操作。 先进性和可扩展性原则采用先进、稳定和成熟的信息技术，保证系统结构模块化，务必做到设计简明，各个功能模块间耦合度小，系统设计要考虑到企业物流未来应用发展的需要，使得系统规模在业务扩张的过程中不需要重新进行系统规88、划与设计，并能够顺利、平稳地向更新的技术过渡。开放性原则系统设计在网络通信、操作系统、应用服务器、程序开发语言、数据互联等方面要遵循业界流行的开放标准，能够广泛地兼容不同的产品和标准，集成多种不同类型的信息系统。 可移植性原则系统具有可移植性，在系统升级时不需再重新开发，保证系统能顺利移植。.2长江水陆甩挂信息系统拓扑结构设计图7-5 长江水陆甩挂信息系统拓扑图.3长江水陆甩挂信息系统技术架构设计本系统核心将以 GPS全球卫星定位系统，GIS车船地理位置信息系统、ERP 系统结合构成的 GPS- ERP 长江滚装甩挂信息管理平台，攻克基于物联网（IOT）的甩挂车辆智能调度模块的关键技术，并以移89、动通信、数据库管理及其它辅助模块为基础支撑作为本系统的技术解决手段。甩挂信息系统技术体系图见图7-5。图7-6 长江水陆甩挂信息系统技术体系图.4长江水陆甩挂信息系统网络架构设计长江水陆甩挂运输信息系统基于B/S模式设计，依托于网络，通过互联网模式进行访问，网络架构见图7-7。图7-7 长江水陆甩挂信息系统网络架构图.5电子商务平台总体技术架构图图7-8 长江水陆甩挂信息系统电子商务平台总体技术架构图.6长江水陆甩挂信息系统组织构成及功能设计示意图图7-9长江水陆甩挂信息系统组织构成图图7-10 长江水陆甩挂信息系统功能设计图长江水陆甩挂信息系统内容设计本次建设滚装甩挂运输信息平台包括2大系统90、： 物流企业管理信息系统平台；电子商务公共系统平台。.1物流企业管理信息系统平台 甩挂车辆管理子系统主要包含车队基础资料（牵引车、半挂车、司机基础档案信息） 、后勤信息（包含油卡信息、司机考勤、车辆维修保养时间与记录、车辆季审与年审、采购维修管理、固定资产管理）、运营管理（线路罚款、线路运行时效、车辆载重）、运行报表管理（司机工资计算、线路使用车型标准、油卡管理、车辆燃油消耗监测）的实时查询与提示功能。TMS运输管理子系统本系统为整个水陆甩挂信息系统的核心，将建立双时间窗约束问题的数学模型，拟采用匹配度较高的里程节约启发式算法来解决这一规模的VRP问题，系统模块主要包含物联甩挂智能作业调度模块91、（装箱智能优化、运输线路智能优化、车船甩挂作业、车船甩挂调度）、客户关系管理模块（资料管理、合同管理、结算管理）、表单管理模块（汽运发货单、水运发货单、每日车辆运输表、车辆全程动态跟踪记录表、车辆到达预报表）、报表管理模块（发货统计报表、入库统计报表、库存统计报表、货损报表、在途统计表、运输计划统计报表、调配计划统计报表、甩挂运输交接单、甩挂运输营运台账、甩挂车辆到港装卸状态日报表）通过上述子系统的信息作为数据源，通过数据交互系统与调度模型分析，将ERP系统中的运输资源和企业运输车辆有效结合起来，达到运量和运力的快速、有效匹配；同时通过运量、运力数据分析等智能决策支持技术，为公司管理高层在车辆92、采购、业务调整等方面进行战略决策提供参考，ERP-GPS信息的核心在于信息的共享与集成，通过计算机网络系统和数据库系统，实现运输企业ERP-GPS各个应用子系统之间数据通讯口的建立，各应用子系统的传送具有统一格式，当数据格式不一致时，采用数据转换模块，最终实现信息平台对运输辅助决策、运输全过程调度与控制、运输安全与质量的控制目的。资金管理子系统根据各业务部门数据自动生成公司每日、月度、年度的运营收入、支出、固定资产与易耗物料的损益、营运状况分析等决策报表；根据财务资金往来数据，自动生成应收、已收、应付、已付等财务结算情况表；并提供财务审计等相关功能。WMS仓储管理子系统可以对所有的包括不同地域93、不同属性、不同规格、不同成本的仓库资源，实现集中管理，采用条码、RFID射频等先进的物流技术设备，对出入仓货物实现联机登录、存量检索、容积计算、仓位分配、损毁登记、盘点报告、租期报警和自动仓租计算等仓储信息管理。调配计划集团各站场的需求量；站场需求日期；库存量；港口仓库库存量；库容余量以及营销中心给物流中心的调配任务量；调配日期等。分拣理货管理子系统主要由控制系统、分拣信息识别系统、计算机管理系统、输送设备和分拣设备组成。GPS/GIS实时监控系统由GIS /GPS 技术组成的车辆监控系统分为三大功能模块，即：车载终端模块、移动通信系统与监控中心。车载终端通过 GPS 接收机接收的卫星信号运94、算出定位数据（经度、纬度、时间、速度、方向）和状态数据等;移动通信系统的数据传输;GIS系统实时显示车辆的位置、状态等信息;车载GPS定位信息及速度、油耗各类信息进行分类确认后，实时传输到相应的职能部进行处理，达到运输计划与运输需求的信息集成。调度中心实时监控所有车辆所处地理方位及运行状态，从而对甩挂运输中的牵引车实施全天候、全方位管理与调度，同时通过GPS对车辆定位、超速报警、历史轨迹回放、时速数据储存、远程监控、分级管理等功能，可以导出车辆行驶记录与行车油耗数据分析报表、车辆状态数据报表、人员及车辆等数据报表，提高对车辆的信息化管理水平。.2电子商务平台 电子商务平台包含商务在线交易子系统95、货物跟踪查询子系统、综合信息服务子系统三个功能模块，电子商务平台的功能是搭建一个客户与物流供应商自由交流的商业平台，降低双方的交易成本，通过统一的订单管理为客户提供整合的一站式供应链服务，订单管理及订单跟踪管理能够使用户的物流服务得到全程满足，并通过订单的有效分配使仓储管理和运输管理有机结合。 商务交易子系统 主要处理作业内容为车辆租用、船位订购、原料供应，可分为交易信息发布管理、商品展示管理和交易结算管理。清单录入-客户可以直接录入作业指令单、订车单、订仓单等；网上下单-客户可以直接输入物流服务的需求；信息反馈-客户对物流服务提出建议或投诉 ；网上报价-客户可以在线发出询价请求并得到报价回96、复；网上交易-物流服务项目的在线查询、交易撮合和电子签约；网上联盟-通过联盟的形式整合社会物流资源；数据交换-通过EDI方式实现异构信息系统的数据对接；信息外包-以ASP方式实现远程物流信息系统功能外包；项目招标-通过电子招标的形式获得最佳的供货方。 货物跟踪查询子系统 通过与GPS/GIS系统以及分拣理货子系统接口为货主提供在途货物实时信息。流程查询-查询有关作业的流程状态；在库查询-查询有关的库存状况；在途查询-查询货物运输途中状况；定制查询-按照客户的要求选择查询内容；帐单下载-在线获取结算清单；实时跟踪-查询有关货物的地理位置图形；定制信息-按照需要发出客户所指定的专业信息；咨询服务-97、在线解答客户在物流活动中的疑难问题。 综合信息服务子系统 包含三个功能模块：政府部门数据模块、企业数据模块以及数据交换平台。政府部门数据模块用来输入、存储政府部门指导物流企业运营的政策信息；企业数据模块用来输入、存储物流企业需要上报给政府部门的各项信息；数据交换平台负责将以上两个模块存储的信息及时、准确的传递给对方。.3 长江水陆甩挂作业操作流程图 见图7-11。滚装甩挂项目财务部业务部操作部操作人员接到装货通知后，制定水陆甩挂运输交接单交调度和庆宜公司指定人员，办理保险等相关手续。接到操作部交回的回单后，与厂家（或货运公司）结算运费。寻找货源，负责组织进出川货源庆宜分公司签订合同的运费由庆宜98、分公司负责与厂家结算调度通知驾驶员装车；庆宜指定人员与港口商务人员联系装卸船。同生产厂家或货运公司联系洽谈装货完毕后，向厂家开具货物运单（代运输合同）办理装货手续，车拖板到指定装货点或厂家库房登记装货货源确定后，上报项目组负责人办理相关运输手续，签订运输合同驾驶员将装好货的车板拖到滚装码头通知操作部联系装货安排车板上滚装船，并做好相关记录台账港口商务人员联系港口调度安排车辆上船。调度人员需提前安排驾驶员在港等待卸载船舶运输到目的港滚装码头卸板直接送货至收货地收货方签单确认结算人员编制结算表与驾驶员、物流公司结算驾驶员将回单送返平川公司结算人员接洽特殊车辆时，按公司特种车辆报价原则执行图7-1199、 长江水陆甩挂作业操作流程图运行环境建议.1网络环境评估现有网络情况分析长江水陆甩挂信息系统是利用企业现有网络资源构架的B/S结构的软件系统，各机构、部门在使用系统时通互联网络与物流业务管理信息系统直接进行数据交互。网络性能估算长江水陆甩挂信息系统基于B/S结构来完成用户业务，对于较大的业务量，最终用户端到服务器端的网络传输速率在1000Kbps（大约100KB/s）之上时，用户体验比较流畅。按照本项目使用人数3年内大约为200人，考虑到高峰期100人的在线按照30%左右并发操作的比例计算可能会有30人左右的并发量，系统需要的最大网络出口带宽约需要20Mbps左右，3年后使用人数按照年均增长3100、0%考虑，所以如果条件允许，建议采用两路数据专线，防止断线。系统环境评估按照长江水陆甩挂信息系统对硬件设计的要求和网络建设的标准，以业务系统需求为依据，实现7x24小时不间断运行，提出硬件及配套设备方案。在编制过程中，配置的设备做到下面五个方面的要求：实现总部、地区和口岸等网点之间的互通、互联。解决信息系统集中部署的需要。预留服务存储、网络冗余。满足一段时期系统功能增加和数据处理的需要。数据中心网络要建立区域隔离机制。尤其是服务器区与互联网区域的隔离，降低木马、病毒对服务器的攻击。建成的系统要易于维护、做好自动备份机制。建议在条件允许的情况下采用磁盘整列，强化数据存储安全。要充分利用区所已建成101、的网络资源。避免设备、设施重复建设。.2建设内容建设原则服务器。由于整个系统在互联网上运行，建议将应用服务器和数据库服务器分离。避免应用服务器受攻击，数据库服务器崩溃，造成数据丢失。网络隔离。将数据中心网络单独划出服务器区。统一管理服务器、存储等设备的运维，定期进行安全检测，降低木马、病毒对该区域的攻击。网络防御。数据中心与互联网之间建议配置带路由的防火墙。有条件的情况下数据中心与下属部门之间采用VPN连接，避免网络黑客、垃圾信息攻击数据中心内网。设备购置。购置设备在性能、数量上要适度超前。服务器、网络和安全设备在选型上，充分满足现有系统建设要求，同时兼顾一段时期系统对设备的兼容性、延展性的需102、求。系统配置图7-12 系统配置示意图 硬件环境表7-3 硬件环境设备名称详细配置数量应用服务器IBM system x3850 X5Intel Xeon E7520 四核处理器264GB内存500GB硬盘2（RAID1）冗余双电源现场硬件安装服务Windows Server 2008 x64简体中文版2数据库服务器IBM system x3850 X5Intel Xeon E7520 四核处理器264GB内存500GB硬盘2（RAID1）8Gbps光纤HBA控制器2冗余双电源2磁盘阵列IBM DS3500双控制器每控制器配置光纤模块1TB12（RAID+Hotspare）1防火墙华为赛门铁克103、USG53301交换机华为Quidway S5624F千兆交换机2UPS设备容量不低于5KVA1UPS电池组38AH电池10机柜IBM机柜KVM切换器、键盘鼠标显示器等配件1软件环境表7-4 软件环境设备名称详细配置数量数据服务器操作系统Windows Server 2008现场软件安装调试服务2数据库Oracle 数据库10g/11g x64标准版1CPU授权3双机软件现场软件安装调试服务1客户端支持WindowsXP、Windows7、Windows8系统/IE浏览器。系统性能指标长江水陆甩挂信息系统实行7x24小时不间断服务，通过多种方式来改进系统性能，保证系统运行的安全性与稳定性。包括104、配置合适的服务器，采用多硬盘实时备份，采用多处理器，可热换的硬盘，并严格进行系统、服务器的备份，保证网站页面结构及程序的稳定性，充分考虑电源的稳定性设计，数据中心具有独立的后备电源，并配备发电机，软件运行采用缓存技术（memcached, JCS）、充分利用数据库特性等方式提升运行效率。在软件运行效率方面，系统主要满足以下性能目标：并发能力：100。30并发情况下，客户登陆界面展现时间：3s；30并发情况下，登陆界面响应时间：3s；30并发情况下，数据交互业务平均响应时间：3s；30并发情况下，数据交互业务峰值响应时间：6s；30并发情况下，首页展现时间：6s（各类待办业务展现出来）；30并发105、情况下，报表生成响应速度：30s；30并发情况下，简单查询响应速度：10s；30并发情况下，复杂查询响应速度：90s；30并发情况下，极限数据查询时间：180s；30并发情况下，一般统计时间：30s；30并发情况下，一般分析时间：30s；30并发情况下，万笔数据查询处理时间：5s。7.5 纳入亚行贷款内容说明在以上项目构成中，码头已完成建设，规模能够满足水陆滚装甩挂需要，运输设备（船舶、牵引车、挂车）、信息化平台已完成部分建设（如在途监管系统），站场部分已通过团结村国际公铁联运物流园项目和南彭城市配送中心项目纳入亚行贷款，因此，本项目仅将新增运输设备（船舶、牵引车、挂车）和信息化平台建设纳入亚106、行贷款内容。本项目纳入此次亚行贷款内容为：拟建长江标准化滚装船3艘，新增牵引车50辆、挂车150辆；升级改造水陆甩挂信息化平台。7.6 经营保障方案长江水陆甩挂运输项目，通过打造水陆甩挂公共运营平台,为川渝、鄂等地客户提供服务，并以公路运费和水路滚装运费为主要运营收入。因此，充足稳定的甩挂货源是项目发展的基础和保障。业务拓展与操作分工当水陆甩挂运输发展到一定阶段，成立专门甩挂公司全面负责项目的运营和拓展。在项目运行前期，由XX交运集团旗下XX轮船集团公司所属庆宜分公司，郭家沱港埠公司和罗诺分公司参与，共同推进甩挂运输的发展。庆宜分公司作为代理和牵头单位，全面负责甩挂货源的组织、市场拓展、车辆调107、度和站场作业。郭家沱港埠公司作为港口单位，主要负责车辆到港后的手续办理、安检、调度以及车辆装卸船的其他具体工作。罗诺分公司作为运输单位，主要负责车辆的安全装卸、系固和航行安全保障。目前自营货源情况见表7-5。表7-5 自营货源情况运营线路货源分布货种主要客户下行XX-武汉XX江北宏远盛物流市场，XX二郎三合物流市场，XX华荣货运市场。配件、门、小型机械、食品、百货、农药、酒等建邦物流、环博、金天山物流公司，安吉物流商品车运输公司等江津武汉XX江津卷纸XX玖珑纸业XX-武汉XX江北乘用车、轻型车XX长安股份有限公司（本部）XX-武汉XX两路工业园区福特XX长安福特马自达有限公司XX-武汉马自达X108、X-武汉XX鱼洞天语、雨燕、羚羊、奥拓XX长安铃木汽车有限公司XX-武汉XX渝北红岩商用车XX上汽依维柯红岩商用车有限公司XX-武汉XX港城工业园铁塔XX顺泰铁塔有限公司成都武汉四川乐山钢卷四川西南不锈钢厂成都武汉四川宜宾酒宜宾五粮液股份有限公司成都武汉四川自贡设备四川东方锅炉有限公司上行武汉-XX吴家山台商投资区五环大道汇通物流园，硚口区乘丰大道物流园。配件、门、小型机械、木地板、百货、农药等武汉市场川渝、佳利物流公司等武汉-XX武汉青山区钢卷武钢股份有限公司宜昌XX湖北宜昌化工宜化集团武汉-XX武汉市大理石湖北武汉恒舟石材厂武汉-XX武汉市电机武汉长航集团电机厂武汉-XX武汉市高炉压料武汉109、冶金建筑研究院武汉-XX武汉市防水材料湖北武汉荆州顺防水科技公司武汉XX武汉汽配湖北武汉汉南顺威空调风扇叶厂武汉成都武汉市饮料昆仑山矿泉水有限公司武汉分厂武汉成都武汉市饮料武汉市南浦食品公司宜昌成都湖北宜昌钢结构三三零造船厂扩大货源措施 加大市场推介力度，提高项目知名度。在项目所涉及的主要地区，包括成渝、两湖等地加大宣传力度，一是在主要物流集散中心、货运站场加大推介力度；二是在上、下游滚装码头进行推介；三是在主要高速路口设置广告牌推介；四是通过纸媒、网媒进行推介，让更多的物流单位和驾驶员知晓。 打造核心竞争力，提高项目吸引力。一是通过灵活的运价机制，降低成本，形成明显的成本优势。制定机动的营销110、策略，对乘坐滚装船的甩挂车辆，采取运费优惠措施，使水陆甩挂运输相对公路运输具有明显的成本优势，广泛吸引社会车源参与。二是优化服务，形成较强的服务优势。优化运营流程，特别是加强车辆在站场、码头、工厂等环节的紧密衔接，缩短运营时间，提升服务水平。三是加快甩挂运输电子商务平台的建设，及早提供网上订车订舱，提升服务水平。 加大市场拓展，积极寻求互助合作。一是加快与下游滚装码头和航运企业的合作，建立流畅的生产系统。二是寻求与大型制造企业、物流企业、货运站场等单位的合作，通过联盟等多种形式，形成稳定的基础货源，构建跨区域的业务网络体系，这是扩大扩大甩挂货源的重点工作。运力保障措施 甩挂滚装船项目运行前期，111、将现有滚装船作适当改造，增设系固设施，作为水陆甩挂运输船舶。随着甩挂业务的拓展，拟投建新的滚装船舶3艘，作为甩挂运输的主力船队。 甩挂车辆 牵引车项目运行前期，以现有20辆牵引车为主要运力；随着甩挂业务的拓展，将适时添购牵引车。 挂车项目运行前期，以现有24辆挂车为主要运力；随着甩挂业务的拓展，将适时添购挂车。8 环保与节能8.1环境保护 污染来源水陆甩挂运输项目的污染来源主要有两方面：一是牵引车的尾气污染、扬尘污染、装卸作业噪声；二是运输船舶的废气排放、垃圾处理、污水排放。 污染治理 车辆防污治理一是牵引车购置选择尾气排放标准高的车型；二是选择污染较小的燃料，本项目牵引车拟尽量选取LNG作为112、牵引车动力燃料；三是牵引车辆绝大多数在高速公路运行，可有效减少扬尘污染；四是牵引车装卸、集疏运作业地点多集中在货运站场，可减少对周边居住人群的噪声污染。 船舶防污治理按照公司安全管理体系和安全标准化要求，严格落实船舶防污管理办法：一是船舶加装燃、润油时，应严格执行有关制度，轮机长和主管加油的轮机员必须到现场操作和监督加装燃、润油的全过程。二是装油前，应对船舶所有油舱进行测量，掌握各舱的存油情况，做到心中有数，防止盲目装油而发生溢油事故。仔细检查本船燃、润油管系阀门，供油管与本船油管是否接妥，密封是否正常，管接头下是否放置接油盘，待以上的检查工作都按规定的要求认真做好后，方能加油。三是加油过程中113、必须经常注意观察油舱油位变化，管路及接头是否有滴漏，如发生异常现象，立即停止加油，查明原因，及时处理后才能继续加装油。如发生溢油事故，应严格按船上油污染应急计划及时进行施救。四是运输船舶产生的油污水和生活垃圾，交由港口、码头定点回收，有效减少污染源。 环境影响评价本项目中，公路运输采取牵引车与挂车分离技术，大量减少了牵引车使用，有效降低了尾气、扬尘及噪声污染。船舶严格落实防污规定及应急措施，最大限度地降低对环境的污染。从测算及实际运行情况来看，水陆甩挂运输项目是一种经济、环保、节能的运输组织方式。8.2 节能 车辆节能措施本项目牵引车绝大部分采用LNG作为燃料，根据经验测算，采用LNG作燃料比114、采用柴油每百公里节省费用15-20%。 船舶节能措施一是设计节能。在满足船舶使用条件下，优化船体型线设计与船型，使船舶阻力最小，选配耗油量小的船主机，使总体协调匹配，以达到船、机、桨、舵的最佳配置，从而提高船舶的推进效率，减少运营费用。二是管理节能。通过建立科学的奖惩机制，激发员工节能主动性、积极性和创造性。对船舶节能工作做到有奖有罚，物质刺激和精神鼓励并举。三是技术节能。机电设备是船舶油料最直接的消耗者，重点抓好机电设备的维护保养，确保机电设备工况，突出技术管理，充分挖掘节能降耗潜力。8.3 节能效果分析测算条件 按预测货量2.9万辆车/年进行计算； 公路里程 传统公路运输里程成都至武汉11115、37公里；XX至武汉880公里。 水陆甩挂运输公路里程成都至武汉线：成都到XX里程349公里，秭归到武汉里程354公里，合计703公里。XX至武汉线：秭归到武汉里程354公里，XX短驳50公里，合计404公里。8.3.2水陆甩挂运输与传统公路运输油耗比较表8-1 水陆甩挂运输与传统公路运输油耗差异表传统 公路运输牵引车公里油耗（L/KM）往返里程（KM）每日车量（辆）日均油耗(升)成都-武汉线路0.4522742828652XX-武汉线路0.451760129504合计38156水陆 甩挂运输牵引车公里油耗（L/KM）往返里程（KM）每日车量（辆）日均油耗(升)成都-武汉线路公路运输段0.45116、14062817716XX-武汉线路公路运输段0.45808124363郭家沱-银杏沱水路运输段耗油10.5吨,按每吨1190升计算12495合计34574水陆甩挂运输较传统公路运输日均节省油耗3583（注：传统公路运输与水陆甩挂运输均采取使用柴油作燃料进行测算。）甩挂运输年减少排放量按每节约1升柴油减少二氧化碳排放2.63千克、减少碳排放0.717千克计算： 二氧化碳3583升/天2.63千克/升=9423千克/天=9.4吨/天，按年330个工作日计算，甩挂运输可减排二氧化碳3102吨。 碳3583升/天0.717千克/升=2569千克/天=2.6吨/天，按年330个工作日计算，甩挂运输可减117、排碳858吨。9 职业安全卫生9.1影响劳动安全的因素水陆滚装甩挂项目影响劳动安全的因素主要涉及两方面：陆路运输与作业的安全，水路运输与作业的安全。影响的具体因素主要有以下各项： 交通事故本项目涉及运输车辆、船舶较多，可能因现场视野不良、疲劳作业、违章驾驶、车辆和船舶机械故障等因素引起的交通事故伤害危险，导致人员伤害。 物体打击和挤压伤害本项目各类作业活动中，特别是在甩挂站场的装卸作业、船舶装卸车辆作业中，存在受坠落物的打击、运动着的作业设备打击及作业现场湿滑等危险因素，导致人员伤害。 触电伤害本项目中使用的用电设备多，存在触电伤害因素，可能导致人员伤害。9.2 劳动安全措施 防护与监控措施 118、在聘用从业人员时,通过采取查验持健康证明或组织体检合格后聘用等方式保证使用身体健康的员工，同时将职业危害告知拟聘用从业人员。从业人员在工作期间,定期安排体检，发现有职业病的，及时调整岗位。 根据国家相关法律法规,对从业人员建立医疗和工伤保险并保存相关记录。 将职业健康和劳动保护相关内容列入年度培训计划中,定期组织培训教育。在日常管理中对从业人员开展相关教育，使相关人员了解工作和作业场所存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，以降低或消除危害后果的事项。 按照国家有关规定，制定员工劳动防护用品的配备标准，并按期发放，监督使用。 甩挂作业站场的作业平台设置要科学、安全，防止滑跌；滚装运输119、船舶要有相应的防滑、防撞设施、滚装码头的上下船跳板要保证稳固安全。 根据安全色（GB28932001）和安全标志（GB28941996）的规定，充分利用红（禁止）、黄（警告、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辨安全标志，及时得到提醒，以防止事故、危害的发生。 劳动卫生措施 身体检查对工作人员进行工前、工中定期检查，实行准入制度，对不适应车辆、船舶驾驶、站场作业的人员，不能安排上岗。及时发现职业病发生情况，及时采取措施，保证职工身体健康。 健康教育对从业人员进行普遍性的健康教育，让他们了解职业病防治知识，增强防病意识。 劳动强度及作息时间执120、行国家现行的劳动保护法，按劳动保护法规定的作业时间安排工作量和劳动力。合理调度车辆和船舶，落实轮休制度，保证休息时间。 工程施工安全措施本项目涉及船舶建设施工，主要落实如下安全措施： 在生产现场必须要正确戴好安全帽。水上作业人员必须穿好救生衣，高空作业正确穿戴好安全带，严禁使用破损的安全带。密闭舱室实行二人进舱制，并使用AC36V低压照明。 电焊机、空压机、轴流风机等电气设备在搬运时不要以线代绳，下班时必须关闭电源。二氧化碳气体保护焊机、埋弧焊机机头、等离子切割机等下班后必须遮盖好。 船舶动火作业严格执行动火制度，并安排好专人看火，防止发生火灾事故。 施工人员下班后要检查和关闭氧气瓶、高能气瓶121、二氧化碳气瓶、自来水管道等闸阀。同时，气瓶严禁卧倒平放，必须按规定进行立放。皮管、气罐乱堆、乱放，破损漏气未及时捆扎，焊线破损或接头处未用绝缘胶带包扎。 碘钨灯、工作灯、砂轮机、排风扇等设备必须按规定使用，不得将电缆线直接插入线板。设备、电缆经常检查，发现有破损及时进行包扎或更换。 严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带铁钉的鞋上船施工。严禁酒后上船施工，严禁在生产现场逗留、玩耍，严禁带小孩上船。 大件吊装、涂装、登高作业、狭小密被舱室作业，严格按程序审批制度。10 组织机构与运行管理10.1项目建设管理 项目组织公司将成立“长江水陆甩挂运输项目”工程建设项目部，建立和完善一整套规范和成熟的项目管理模122、式，从制度上确保该项目的顺利推进和规范运营。本项目的设计、施工、采购等，均将通过招投标选择合适、理想的合作伙伴。 项目管理“长江水陆甩挂运输项目”的建设由项目部具体负责管理，工作重点是:项目前期报批报建手续；工程项目规划方案的确定；项目建设的过程控制，主要包括工程质量、安全、工期、成本管理等。10.2项目运行管理本项目将另行组建水陆甩挂运输公司，专业经营水陆甩挂运输业务。新组建的水陆甩挂运输公司实行自主经营，独立核算，自负盈亏。下设业务部、运营部、财务部、综合部等职能及业务部门。部门职责（略）10.3劳动定员本项目投入正常运营后，定员编制16人（机关）。员工结构如下： 表10-1 员工编制结构123、表序号部门名称定员分配小计（人）1公司领导22业务部43运营部45财务部36综合部3总 计16本项目所需人员由企业内部调整解决和对外招聘。以上人员根据生产情况逐步到位，并适当增减。11 实施进度与招投标11.1实施进度本项目总建设期为5年（2016年2020年）。项目实施进度计划见表11-1。表11-1 项目建设实施进度计划表项目2016年2017年2018年2019年2020年合计 （万元）数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额长江标准化滚装船1280012800128008400牵引车105101051015765157652550挂车10120202403036040480506001124、800信息化平台软件系统7080150硬件设备203050合 计（万元）72036603925404560012950（注：项目的具体实施进度届时可根据情况调整。）11.2 招投标 编制依据 中华人民共和国招标投标法； 遵循中国政府和亚行的谈判约定；亚洲开发银行贷款采购指南。 招标范围本项目采购方式全部为国际公开竞争性招标。 招标的组织形式采用委托招标和自行招标两种组织形式。委托招标由业主委托具有资质的招标代理机构组织实施本项目的招投标工作，招标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成公告、编标、资审、评标等工作。参加投标的单位不少于5家。 招标信息发布按规定在报刊、信息网络或者其他媒介上发125、布招标公告，将载明招标人的名称和地址，招标工程的性质、规模、 地点以及获取招标文件的方法等事项。 招标流程签订招标委托代理协议形成招标工作备忘录进入招标程序编制招标文件发布招标公告（或投标邀请书），出售招标文件组织踏勘现场并召开标前会资格后审编制资格预审文件发布资格预审公告，出售资格预审文件组织评委进行资格预审发出资格预审结果通知书协助招标人签订承包合同招标资料移交业主准备评标资料组织评委进行评标发出中标通知书备案 图11-1 招标工作流程图 招标采购方式牵引车、挂车按2个合同包进行招标采购，2016-2017年一个合同包，采购牵引车20辆、挂车30辆；2018-2020年一个合同包，采购牵引126、车30辆、挂车120辆。滚装船因滚装船总体运力实行行业宏观调控，新船建造指标需由交通运输部审批，实际执行中一次性获得3艘滚装船建造指标可能性较小，所以滚装船采购按一艘船一个合同包，总计3个合同包进行采购。每个合同包包括3个采购包，即钢材料采购包、轮机设备采购包和电气设备采购包，具体情况见表11-2。表11-2 滚装船单船建造成本概算与公开招标采购情况表 计价货币：人民币元序号项目名称汇总金额备注一材料费及设备1 钢材料7000000 国内竞争性招标采购（亚行）2 轮机设备（轮机、船体、阀件）7500000 国内竞争性招标采购（亚行）3 电气设备900000 国内竞争性招标采购（亚行）4 轮机材127、料100000 国内公开招标采购（自筹）5 附属设备配置100000 国内公开招标采购（自筹）6 船、机、电生产辅料（胎架、法兰、螺丝等辅料）200000 国内公开招标采购（自筹）7 工属具20000 国内公开招标采购（自筹）8 油漆 400000 国内公开招标采购（自筹）9 焊接材料 187500 国内公开招标采购（自筹）小 计16407500 二全船劳务人工费5000000 自筹三生产专项费自筹1设计及审图费500000 2生产设计、图纸资料费100000 3船模试验及性能测试费140000 4船台码头费100000 5胎架及专用工装费100000 6设备折旧100000 7下排费1000128、00 8氧碳气、动能费200000 9运杂费、吊装费100000 10倾斜试验费50000 11系泊、航行试验费100000 12拍片、探伤、密性试验等费250000 13保险费100000 14船检费250000 小 计2190000 四工厂成本（一至三项之和）23597500 五管理费（四5%）1179875 六利润（四3%）707925 七税金（二+三+五+六）17%1543226 八城建及教育附加 （七12%）185187 九单船预算27028526 装饰工程900000 家具配置100000 船舶建造概算总造价28028526 大写：贰仟捌佰零贰万捌仟伍佰贰拾陆元整国际竞争性公开招标129、采购金额15400000业主自筹金额12628526 说明： 1、以上造价以初设方案为基础进行概算。 2、设施、设备调整、装饰方案调整价格相应调整。3、可在控制总价范围内，在深化设计过程中根据业主要求进一步优化。信息系统信息系统所需的软件开发和硬件设备，按一个咨询合同包进行公开招标采购（含硬件购置、软件设计及后期维护等费用）。12 投资估算与资金筹措12.1投资估算 参照建设项目经济评价方法与参数（第三版），采用近似工程扩大指标和有关定额及相关价格进行编制； 建设项目投资估算编审规程（2007年）； 建安工程：参照全国统一建筑工程基础定额及XX市地方规范估算。工程费用包括材料购置费、基础费及安130、装费。其中材料购置价格主要依据目前市场行情或厂商报价而定，并假设未来保持目前价格水平不变；XX市安装工程概算定额（2006年）； 设备、设施购置：采用现行市场价格或厂商的报价； 预备费按工程费用和其他费用之和乘以预备费费率测算。本项目基本预备费费率取8%。 建设期贷款利息、承诺费建设期贷款利息按亚行贷款政策执行，贷款利率为2.834%（此利率标准为伦敦隔夜拆借市场利率（LIBoR）基础上加0.5%和额外0.1%平均贷款期限溢价费用组成）。根据亚行相关要求，承诺费率按提款额的0.15%计取。 流动资金(铺底)：采用“分项估算法”，并结合项目经营性质及资金周转、占用情况，计取本项目的铺底流动资金。131、“工程建设其他费用”的计取标准：按XX市物价局现行文件规定计取及估算。12.2估算范围本项目投资估算包括项目的工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、流动资金（铺底）等。12.3估算结果本项目估算总投资14868万元。其中：第一部分：建设投资14581.3万元。 工程建设费用 建筑工程本项目无土建工程，因此该部份费用为零计取。 设备购置及安装工程费用：设备购置及安装工程费用：12950万元。工程建设费用合计为12950万元。 工程建设及其他费用包括建设单位管理费、可研、环评、招标代理服务费等，总计129.6万元。 预备费用预备费用为1046.3万元。 建设期利息(含贷款承诺费)此项费用132、为455.4万元。第二部份：流动资金（铺底）为286.7万元。项目总投资汇总见下表: 表12-1 项目总投资汇总表序号项目名称投资 (万元)备注1建设投资工程建设费用12950工程建设其他费用129.6含建设单位管理费、可研论证、机构能力建设费、招标代理服务费等费用预备费1046.3建设期利息455.4小计14581.32流动资金（铺底）286.7项目总投资合计1486812.4资金筹措与使用计划 资金筹措方案本项目总投资14868万元，资金来源为：申请亚洲开发银行贷款6400万元（按汇率1:6.36，折合1006.3万美元），占总投资43%；其余资金由业主自筹。 资金使用计划(项目工程建设费133、用)根据本项目的建设进度安排，项目工程建设费用分年度计划见下表:表12-2 项目投资年度计划表(工程建设费用)项目长江标准化滚装船牵引车挂车信息系统合计 （万元）艘金额 （万元）辆金额 （万元）辆金额 （万元）软件系统 （万元）硬件 （万元）2016年105101012070207202017年128001051020240803036602018年12800157653036039252019年12800157654048040452020年50600600合计384005025501501800150501295012.5资金偿还计划本项目拟申请亚洲开发银行贷款6400万元，贷款年限26年134、。其中前5年为宽限期（只付利息不还本金）；后21为还款期(详见“项目贷款偿还计划表”)。13 经济分析与财务评价13.1财务评价的依据与原则 财务评价的依据 国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）。 国家现行财税制度。 其他相关政策文件。财务评价原则 运用定量和定性分析，宏观与微观相结合的原则，对主要经济参数进行研究、预测和计算论证。 参考类似项目运行参数，力求真实反映财务能力。13.2基础数据 规模、收入、计算期说明 规模和收入测算本项目收入主要来源于两个方面: 甩挂车辆运营收入：经测算，此项年收入为11566.5万元；甩挂滚装船运营收入：经测算，此项年收入为4838.4万元。表13135、-1 营运收入测算明细表产品收入测算明细表(按达产规模计算)挂车 运输收入运行线路每车运费 （万元）日发运量 （辆）合计 （万元）下行成都武汉0.6159XX武汉0.4562.7小计11.7上行武汉成都1.051111.55武汉XX0.9109XX成都0.341.2小计21.75日均收入合计33.45月均收入合计（月运行27.5天）919.9年均收入合计11038.5滚装船 运输收入运行线路每车运费 （万元）日发运量 （辆）合计 （万元）下行郭家沱银杏沱0.264010.4上行银杏沱郭家沱0.34012日均总收入合计22.4月均收入合计（滚装船3艘、月运行6个往返航次）403.2年均收入合计4136、838.4 挂车与滚装船年均运输收入15876.9 计算期及规划项目计算期按26年计算（含建设期）；按照公司的规划并结合市场情况，本项目采取“边建设、边运营”的运作方式，项目建设期第1年即可投入部份运营，第1年达到设计规模的25%；第2年达到40%；第3年达到60%；第4年达到85%；第5年实现达产运营。 计算期内各年经营规模见下表：表13-2 分年度营业收入规模 年份达产比例年份达产比例年份达产比例第1年25%第5年100%第9年100%第2年40%第6年100%第10年100%第3年60%第7年100%第4年85%第8年100%第20年100% 基准收益率本项目基准收益率取8%。 折旧与摊137、销本项目采用直线折旧法，其中滚装船按18年、牵引车和挂车按6年平均进行，不计残值，折旧计入直接成本。其他无形资产和递延资产摊销年限10年。 直接成本表13-3 直接成本测算明细表(按达产规模计算)挂车 运输成本运行线路单车全成本 （元）日发运量 （辆）小计 （万元）下行成都武汉6910.771510.4XX武汉5140.263.1小计13.5上行武汉成都7974.16118.8武汉XX5932.72105.9XX成都2344.740.9小计15.6日均成本合计29.1月均成本合计（月运行27.5天）800年均成本合计（12个月）9600.5滚装船 运输成本运行线路运行成本（万元）郭家沱银杏沱往138、返15单船月运行成本（6个往返航次）89.983艘船月运行成本269.943艘船年运行成本3239.29挂车与滚装船年运输成本12839.8注：上述营运成本构成明细详见“经济分析表-挂车运输成本明细表以及滚装船运输成本明细表”。 营运成本项目定员16人（机关管理人员）, 年均工资6万元/人；销售费用率按营运收入的0.5%计取； 财务费用本项目向亚行贷款6400万元，贷款利率为2.834%。 税收本项目交纳的税金有增值税(营改增)、城建税、教育费附加及地方教育附加税等。所得税按利润总额的25%计算。13.3经营收入与税金估算 营运收入估算经测算，本项目达产年份，年实现营运收入规模为15877万元139、(详见“经济分析附表-营运收入测算表”)；计算期内年均实现营运收入14440万元。 税金估算本项目交纳的税金有增值税(营改增)、城建税、教育费附加及地方教育附加税等。13.4总成本费用预测 综上，本项目计算期内年均总成本费用为12427万元（详见“经济分析附表-总成本估算表”）。13.5财务评价 财务评价指标汇总表本项目财务评价指标汇总见表13-4。表13-4 财务评价指标汇总表序号指标名称单位指标值备注一基础数据1总投资万元148682年均营运收入万元144403年均营运成本费用万元124274年均利润总额万元19885年均所得税万元4976年均税后利润万元1491二评价指标1财务内部收益率140、（税前)10.33%财务内部收益率（税后)8.25%2财务净现值(税前)3306 财务净现值(税后)3213静态投资回收期（税前)年12.7含建设期静态投资回收期（税后)年14.0含建设期4平均投资利润率%10.035平均投资利税率%16.886资本金净收益率%17.67盈亏平衡点（规模)%27.4 财务评价 财务内部收益率（FIRR）本项目计算财务内部收益率税前为10.33%；税后为8.25%，超过设定的基准收益率（i=8%），与同类项目相当。 投资回收期(含建设期)本项目税前静态投资回收期为12.7年；税后为14.0年，投资回收期正常。 投资效果系数本项目计算投资利润率10.03%，投资利141、税率16.88%，投资回报与行业内同类项目相当。 资本金净收益率本项目资本金净收益率17.6%。财务偿债能力指标偿债能力分析主要考查项目的借款偿债能力，本项目考虑亚行贷款总额为6400万元。贷款年限为26年，其中宽限期5年，后21年为还款期。根据上述基础数据，计算偿债能力的各项指标如下：偿债备付率=还本付息的资金/当期应还本付息金额偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率，该项目平均偿债备付率均大于1，表示可用于还本付息的资金足以偿还当期债务。13.6不确定性分析 盈亏平衡分析盈亏平衡点按下述公式进行计算： 总成本费用+销售税金销售收入盈亏平衡点=100%=27.4%以上数据表142、明，本项目在经营规模达到设计规模的27.4%实现盈亏平衡，项目抗风险、抗波动能力强。 敏感性分析为了测算本项目可能承受风险的程度，并找出影响项目经济效益的敏感因素，对投资、成本、经营规模等不确定因素进行敏感性分析（详见本报告经济分析表部分）。从分析中可以看出：经营规模相对是最敏感的因素，它的变动所引起的评价指标变动幅度相对较大。因此，企业应大力加强市场开发工作，努力扩大经营规模。13.7 财务评价结论综上，本项目经费预算、计算方法正确。项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力均较强，各项财务指标较为理想，经济效益良好。14 社会影响分析14.1项目对社会的影响分析长江水陆甩挂运输项目，是川江载货汽车143、滚装运输的延伸和发展，是公路甩挂运输与川江滚装运输的有效联合。长江水陆甩挂运输平台的发展，以及甩挂企业联盟的建立，将在川、渝、鄂等地建立良好的示范效应。特别是水陆甩挂电子商务平台的建设和投运，将更多地吸引社会企业和个体参与，进一步扩大滚装甩挂运输公共运营平台的社会影响力，有力促进川江滚装甩挂运输转型升级，引领川、渝、鄂现代物流的发展。本项目建设投入运营后，年均实现营运收入1.44亿元，企业每年可向地方上交大量的税金，可为地方财政增收做出积极贡献。14.2 项目与所在地互适性分析公路甩挂运输是国家近年大力倡导和扶持的新型运输组织方式，是传统公路运输发展转型的必然路径；而川江载货汽车滚装运输，是三144、峡库区“黄金水道”运营十多年的成熟的运输方式。公路甩挂运输与长江滚装运输的有效联合，将有力促进川、渝、鄂等地的物流发展，有效降低物流成本、提高牵引车运输效率、推进物流向集约化、规模化、网络化、信息化、标准化发展，与当地社会经济发展具有良好的互适性。14.3社会评价结论 项目对长江航运业的推动开展长江滚装船甩挂运输，一方面将更好地发挥长江黄金水道的优势，吸引更多的载货汽车选择长江航运，增强水路运输需求，成为长江航运新的经济增长点；另一方面甩挂运输符合现代物流业高效化、集约化的要求，长江航运可以此为契机, 运用甩挂运输信息技术和供应链管理方法，提高长江航运的组织化、规模化、网络化、信息化和标准化发145、展水平，推动长江航运业向现代物流业转型升级。 项目对沿江综合运输的推动开展长江滚装船甩挂运输，一方面可使滚装船货源腹地不断延伸，并激发一定的潜在需求，与之配套的物流、服务等方面的需求随之增加，将引起大物流的关联效应，推动综合运输发展。另一方面滚装船甩挂运输也是实现多种运输方式一体化的重要切入点，客观上将推动道路货物运输发展循环甩挂运输, 进一步提高道路运输车辆的利用率。 对沿江社会经济的服务由于长江滚装船甩挂运输具有运量大、效能高、安全性好等优势，使甩挂运输经济性更加突出，有助于进一步降低长江流域的物流成本。同时，甩挂运输与水路多式联运，能大幅降低能量消耗和环境污染，达到更好的节能减排效果等。146、因此，本项目的开展将会提升交通运输服务沿江社会经济发展的品质。综上所述，本项目建成投入运营后，对地区社会、经济、发展将有较大的促进作用，项目具正面社会影响，与地方政府、群众、工程技术条件互相适应，无社会风险，社会效益非常突出，社会可行性良好。15 风险分析15.1 风险因素识别 政策风险本项目属于物流行业，目前，国家和各级地方政府都高度重视物流业的发展，也出台了大量支持行业发展的具体政策。项目在开发建设和投入运营后均离不开政府的积极支持，如今后国家及地方政府在宏观产业方针或地方产业政策等方面发生变化，将会对项目的顺利实施和建成后的日常经营产生影响，项目可能面临一定的潜在政策风险。 市场风险目前147、市场正处于传统运输向甩挂运输的转型过程中，甩挂运输市场的发展受多种因素影响，包括固有的思维方式、运作模式、利益关系等，加上项目单位的资金投入、市场营销能力等因素也有影响，因此，甩挂货源市场的发展速度与规模，客观上存在不可控风险。 技术风险甩挂车辆标准化程度不高，导致牵引车和挂车不能完全互换互拖（如牵引车的牵引销在川、渝地区多为90mm，在湖北地区多为50mm，不匹配），增加运营成本、降低运营效率，这是本项目主要的技术风险。 财务风险本项目的财务风险主要体现在因项目建设期相对较长，可能会出现人工成本、原材料价格上涨等不确定因素，导致费用增加。 运输风险牵引车在川、渝、鄂主干道公路行驶，由于来往车148、辆众多，可能发生交通事故，造成损失。船舶受航道、水位及风、浪、雾等航行条件的影响，可能会出现水上事故，造成损失。15.2 防范和降低风险的对策 积极争取政府的支持本项目融经济与社会效益于一体，对带动区域经济整体发展意义重大，因此，应保持与政府及其各职能部门的有效沟通，提高地方政府的积极性，积极争取政府的支持，确保各项优惠政策的落实和到位。 加大市场拓展，开发甩挂货源一是加大与生产厂家、产业园区、资源性物流单位的合作，为甩挂运输提供基础性货源；二是加快XX、武汉、成都等地的甩挂作业站场和收货网点等配套设施的建设，构建完整的营销网络；三是建设水陆甩挂电子商务平台，建立甩挂企业联盟，打造真正的水陆甩149、挂运输公共运营平台，吸引更多社会企业和个体参与。 优化流程组织，降低运营成本一是科学布设物流网点，做好甩挂货源集并；二是充分利用甩挂运输电子商务公共平台，吸纳更多社会货源；三是合理调度车辆、船舶，减少等车、等船时间，提高运营效率；四是尽可能采购LNG牵引车，降低能耗成本。 抓好安全建设，促进安全生产一是合理配置安全设施、设备，抓好安全制度建设，从硬件、软件上营造良好的安全环境；二是抓好牵引车驾驶员，船舶船员等相关人员的安全教育培训和学习，提高安全思想和意识；三是在船舶、码头、仓库、进港公路等作业场所悬挂张贴安全警示牌及安全警示标语，随时提醒作业车辆及船舶，确保安全；四是加强对甩挂作业各环节的安150、全监管，采取定期和不定期方式，加强安全巡回检查，督促安全制度及安全措施的有效落实。16 结论与建议16.1 结论 物流业是国民经济的基础性保障行业，也是衡量一个国家和地区综合竞争力的重要标志。公路甩挂运输在欧美等发达国家是一种高效、集约的运输组织模式，在降低物流成本、提高运输效率、促进节能减排等方面优势显著，水路运输具有运量大、成本低的优势。长江水陆甩挂运输兼备公路运输高效率和水路运输低成本的双重优势。直辖以来，XX社会经济面貌发生了巨大的变化。目前，XX又迎来了新的历史发展机遇，未来发展前景更为广阔。当前，在国家实施“一带一路”和“长江经济带”战略、传统公路运输大力向甩挂运输发展、三峡船闸通151、过能力过早饱和的形势下，利用三峡库区的黄金航道优势，加快发展长江水陆联运甩挂运输，对打造长江经济带综合物流体系和区域货运物流发展具有巨大的推动作用。XX交运集团顺应市场需求及社会经济发展形势，在现有试点基础上，拟增加投资，并利用亚洲开发银行贷款这一有利条件，建设打造一个功能完备、设施完善、配套成熟、特色突出的大型水陆甩挂运输公共运营平台。项目的实施，对顺应市场趋势，抓住发展机遇，有效促进川江载货汽车滚装运输的转型升级，破解川江载货汽车滚装运输的发展瓶颈，充分挖掘和发挥长江水运潜力，促进长江黄金水道的健康快速发展，创新和突破传统运输模式，打造长江经济带综合物流体系，促进区域货运物流发展具有积极的152、现实意义。 XX交运集团企业规模大，物流运营能力强，在综合物流运作方面有丰富经验，其主导的长江水陆甩挂运输项目，前期已通过交通部验收，具有较为坚实的项目运作基础，将该项目上升为综合物流公共运营平台建设，对推动和发展XX现代综合物流具有良好的示范效应。 本项目建设思路明确、方案可行，组织管理规范。项目设计合理，准备工作充分，可操作性强，业主具备开发实力、经营能力较强。本项目设计方案、规划合理，经费预算、计算方法正确。实施本项目，总投资14868万元，项目投入运营后，年均实现营运收入1.44亿元，年均实现净利润1491万元；税前静态投资回收期为12.7年（含建设期）；税后为14.0年（含建设期）。153、项目盈利能力、清偿能力和抗风险能力均较强，各项财务指标较为理想，经济效益良好。 本项目节能减排效果明显，按前期市场保有量测算，完成2.9万车/年的运量，较传统公路运输减少二氧化碳排放3102吨，减少碳排放858吨。综上，本项目顺应了国家产业政策和地方产业规划总体发展战略，适应市场发展形势。项目投资规模大、见效快、效益高。实施本项目，经济效益良好、社会效益显著。本项目在经济上是可行的，从社会意义上讲是必要的。16.2建议项目的顺利建成和投入运营，除企业自身努力外，更离不开政府的大力扶持，为推动项目的开发，建议： 加强与政府各职能部门的沟通和配合，争取政府的扶持和相关政策的落实到位，促进项目顺利实施和尽早建成。 项目具有良好的市场前景，符合国家物流产业发展政策，但在夯实平台、示范推广过程中，还需更多的硬、软件支撑，需要大量的资金投入。因此，积极申请将项目纳入亚行贷款项目，并在市场品牌建设等方面给予支持，进一步提升该项目的示范性和公益性。17 经济分析附表 投资估算表 经济分析基础数据表 总成本费用估算表 现金流量表（全部资金） 折旧表 损益表 财务评价指标汇总表 其他经济分析表备注:引自2014年XX市国民经济和社会发展统计公报。引自川江载货汽车滚装运输近年港口实际经营数据。