1、湖北湖北xxxx文化旅游开发股份有限公司文化旅游开发股份有限公司定向增资扩股推荐书定向增资扩股推荐书xx文化，传递价值 1目录目录一、xx公司简介二、投资项目介绍三、增资扩股方案四、股东保障及收益五、如何成为股东xx文化，传递价值 2 湖北xx文化旅游开发股份有限公司成立于2010年11月26日，注册资金为1.72亿 元。公司是一家集文化、旅游、商业开发为一体的大型集团化股份制公司。公司 的业务范围包括酒店管理、文化传媒、文艺演出、演艺培训、演出经纪、文化投 资、基金管理、商业开发等产业。2013年11月15日，武汉股权托管交易中心考核、筛选，认为xx公司成长性能好 ,发展潜力大，符合股权上市2、交易条件，予以击钟成功挂牌，股权代码为“xx”，股票名称“湖北xx”，挂牌价为10元/股。2015年，xx公司通过严格的财务审计、大量的上市辅导工作，于11月27日由华 创证券有限公司向“新三板”（全国中小企业股份转让系统）推荐挂牌。全国中 小企业股份转让系统于11月30日正式受理xx公司挂牌申请并出具受理文件，公 司挂牌上市在即！xx文化，传递价值 3一、一、xxxx公司简介公司简介“新三板”（全国中小企业股份转让系统）出具的受理文件xx文化，传递价值 4至此xx公司上市在即之际，感谢长期关心、爱护我司的朋友，您的鼓励和关爱是我们前进最大的动力！xx文化，传递价值 5 武当太极大剧场 武当古3、镇 5D影院及 儿童探索馆 鸟语林xx文化，传递价值 6二、投资项目介绍5D影院、儿童探索馆鸟语林武当太极大剧场武当太极大剧场武当古镇武当古镇武当太极剧场主体建筑共计投资3.2亿元，总用地面积为69607.43平方米，总建筑面 积21176.05平方米，地下2层，地上四层，高18.2米，是鄂西北地区规模最大、功能最 全、设施最完善、建筑智能水平最高的顶级综合性剧院。太极剧场，顾名思议，它的外观和设计理念着重突出了太极二字。建筑与地形，建筑与 环境，建筑与文化巧妙的结合，将太极剧场作为打造武当文化的主要元素。空中俯视，恰似一幅巨型太极图案，诠释着武当文化的博大精深。太极剧场，共有停车位97个，贵4、宾车位38个。停车场前方是巨大的音乐喷泉，喷泉由几 十个安放在地面的喷头组成，处于喷泉中心位置的最大喷头，可喷出高几十米的水柱，场面十分壮观。通过千变万化的喷泉造型，结合五颜六色的彩光照明，将视觉感受与听 觉感受融为一休，产生千变万化的水景，令人叹为观止。剧场的主体共6层，观众容量为1071座，其中池座662座，楼座409座（包括残疾人位2 个）。舞台面积2000平方米，纵深65米，下潜8米，按照前、中、后分别设水空间表演 区，主表演区和三层升降舞台。在水空间舞台的上方还设置了两套威亚飞行装置，展示 演员在水上飞行表演情节，也可从台下将大型舞美道具升起，并托起演员与太极台形成 立体表演空间。它5、拥有现代化的声、光、电、影等多媒体技术，能满足歌剧、舞剧、交 响乐、综合表演、戏剧、戏曲和会议等功能需求，高科技技术在舞台设计的大胆运用，不但给近距离观众造成水上表演的视觉冲击，更能进一步渲染剧情艺术的感染力，让你 身临其境，如梦似幻！xx文化，传递价值状态：已建设装修完毕，投入使用武当太极大剧场7武当太极大剧场美景xx文化，传递价值 8“梦幻武当”演出实景xx文化，传递价值 9武当古镇的定位是打造“中国非物质文化 遗产传承与弘扬基地”，武当古镇开发的形式 和内容多种多样,从观光到度假、娱乐、休闲,再 到考察、研究、交流、摄影等各种文化旅游。对于以古貌、古物、古风、古韵为主展示民间 文明、文化6、的古镇旅游。武当古镇通过设施建 设、服务项目和环境、气氛的营造,让其感受、体验到古镇的“古”和与众不同;因此，在建筑 形式、建筑风格、旅游氛围及色彩营造等等诸 方面与武当山古建筑景观及人文内涵高度协调，步入古色古香的街道，仿佛时光倒流、梦回千 年，呈现出各种不加任何雕饰的复古元素；其 功能布局中设有四大版块：特色小吃部分，遍 布着北京、武汉、西安、成都的各式小吃，让 人垂涎三尺；民间艺术部分，有木偶、秦腔、皮影、剪纸、木版年画、泥人制作、板凳舞 等让人大开眼界；手工艺制作部分，根据各地 区、各民族的社会历史、风俗习尚、地理环境、审美观点的不同，设有宋锦、竹编、草编、手 工刺绣、蓝印花布、蜡染、7、手工木雕、玉雕、砖雕、油纸伞、泥塑、剪纸、民间玩具等展示，充分表现了中国手工艺术的风采和不同的风格 特色。全方位的感受古人的悠闲生活、自在心 境、中庸文化、天道地理、民间曲艺、风俗习 惯。xx文化，传递价值 10状态：正在进行主体工程建设武当古镇xx文化，传递价值 11武当古镇效果图5D影院将视觉、听觉、嗅觉、触觉和动感完美 地融为一体，游客在观看电影时，不仅可以“触摸”到电影中的物体，还能“遇到”刮风、下雨、雷电等 场景，让人身临其境，妙趣横生。5D影片采取无人机3D拍摄技术，将金碧辉煌的 金顶、横空挑出的龙头香、真武大帝得道飞升之“圣境”等美景融入其中，让科技的力量带领我们不一样的视 野去8、游武当，深切的体验武当山的奇、险、峻、美。5D影院将利用座椅特效和环境特效，以超现实的视觉 感受配以特殊的、刺激性的效果同步表现，以仿真的 武当山场景与特别的机关设置来模仿实际发生的事件，在产生呼之欲出、栩栩如生的立体画面的同时，随着 游览武当山剧情的变化，模拟了电闪雷鸣、风霜雨雪、梦幻玉虚、山水逍遥、云外紫霄、悟道南岩等多种特 技效果，将视觉、听觉、嗅觉、触觉和动感完美地融 为一体，再加入游览武当山剧情式互动游戏，并充分 利用互动道具，从而使观众参与其中并全身心地融入 到剧情之中，体验虚幻仿真、惊心动魄的冒险旅行。儿童探索馆分为：模拟冰天雪地、丛林探险等场 景，是根据儿童特征设计的，通过科学9、的立体组合形 成的一个集游乐、运动、益智、健身等功能为一体，也是新一代少年儿童活动中心。可以说它是一座新型 的、综合性极强的儿童乐园，是针对儿童喜欢钻、爬、滑、滚、晃、荡、跳、摇等天性设计的。儿童在玩的 同时能培养独立的个性、锻炼身体、健脑益智。xx文化，传递价值 12状态：正在进行主体工程建设5D影院&儿童探索馆xx文化，传递价值 135D影院&儿童馆效果图xx文化，传递价值 145D影院效果图xx文化，传递价值 15儿童探索馆示意图鸟语林“鸟语林”旅游开发项目占地102亩，是大 型的鸟类观赏、鸟艺表演乐园及武当文化特 色建筑集一体的园林景观。园内根据各种鸟 类的不同生活习性，将放养各种鸟类10、100多 种近6000只，其中国家一、二级保护的丹顶 鹤、红腹锦鸡、鸳鸯，还有国外引进的金刚 鹦鹉、黑天鹅、火烈鸟、冠鹤等珍稀鸟类。游人可以体验亲手喂鸟的乐趣，也可去园内 的鸟艺剧场看鸟类的精彩表演；另外林内放 养有白、蓝孔雀、丹顶鹦鹉、百灵、画眉、白鹭等150余个品种一千余只鸟禽，似一个 大家族在一起“和平共处”。鸟笼内的山石林 木取之自然，游人随山间曲经迂回，可与鸟 儿亲切“交谈”，回归自然，其乐无穷。鸟类 表演场内为游客进行驯鸟表演，有白鹦鹉走 钢丝、爬云梯、骑自行车、开火车开飞机等 十内个精彩节目。鸟语林是集鸟类观赏、表 演及科普教育为一体的休闲游乐项目。鸟语林中景观会根据山势地貌，结11、合人工 造景等手法建造，同时设置鹤鸣谷、长生池、太极文化广场、互动开放区等等，游客充 分融入其中感受鸟语花香，置身世外桃源。状态：土地已摘牌，在规划设计中xx文化，传递价值 16鸟语林景点分布设有鹦鹉表演、飞禽表演、猛禽表演、鹤舞飞翔表演等多种鸟类演艺展示，科普中心、环幕放映厅、繁殖中心、珍禽展示、鸟类水鹦鹉表演场孔雀园鸟类表演场百鸟天堂天鹅湖珍禽馆彩鹦谷鹧鸪湾仙鹤湾瀑布猛禽园科普长廊水禽游乐馆下捕鱼观景展示、湿地生态系统展示等多态科普教育手段，人鸟对话、人鸟喂食、小小鸟语林管理员体验等多样互动体验。xx文化，传递价值 17123456789101112鸟语林入口2789412101景点示意百12、鸟天堂xx文化，传递价值鹦鹉表演场仙鹤湾瀑布水禽游乐馆鸟类表演场科普长廊彩鹦谷鹧鸪湾猛禽园孔雀园天鹅湖珍禽馆18xx文化，传递价值 19鸟语林示意图三、增资扩股方案三、增资扩股方案1、增资扩股目的公司业务发展良好，拟募集资金用于补充公司流动性资金，为后期项目发 展提供资金保障。2、定增对象对文化旅游产业发展前景有清晰的认识，认同我司投资文化旅游产业的理念，有较好的经济基础和资金筹措能力。3、定增价格本次股权定增价格为每股5元。本次股权定增价格是在综合考虑到公司所处的行业、成长性等多种因素决定。4、定增数量本次拟定增数量不超过1000万股，募集资金不超过人民币5000万。5、募集资金用途本次定增13、募集资金用于补充公司流动性资金和后续项目的开发。xx文化，传递价值 201、股东投资保障通过申购获得公司股份，成为公司的股东，进入公司的章程，成为公司和投资项目的实际拥有者。关键点：a、进入章程，受法律保护，成为公司实际拥有者。b、不担心像P2P，投资理财等老板跑路现象，自己就是老板。2、股东收益分析A、项目自盈利能力强，股东分红。B、公司在“新三板”上市后，股票升值。C、公司通过发展转板至主板（沪市、深市、创业板）。关键点：a、分红收益。b、资本市场，原始股权的多次增值。xx文化，传递价值 21四、股东保障及收益四、股东保障及收益3、股东的收益分析收益分析收益分析转主板股权增值收益“新三板”14、股权增值收益股东分红收益xx文化，传递价值 22股东分红股东分红 “新三板新三板”股权增值股权增值转主板股权增值转主板股权增值4、股东分红收益，让数据说话1、投入项目的游客定位a、武当山景区的游客（登山的游客）b、襄阳、十堰、南阳等周边地区周末短途游的游客（不登山的游客）公司投入项目的游客量武当山景区游客量xx文化，传递价值 23武当山景区2015年全年预计500万人次！2、武当山景区有多少游客？3、游客量给公司的项目带来多大的效益支撑？a、五个项目支撑，总有两项吸引“你”：*武当剧院殿堂级演绎*穿越武当古镇，体验“非遗”魅力*置身鸟语林，亲近大自然*5D影院，换个“视界”游武当*带孩子探索未15、知，亲子娱乐b、武当山游客量500万人次每年，我景区仅吸收20%即：100万人次。十堰、襄阳、南阳等周边地区短途休闲游，按照30万人次每年。我司投资的项目，每年游客量保守估计可达到130万人次。*游客人均综合消费100元，年营业额1.3亿元人民币，按照50%的毛利润率，每年 6500万元毛利润收入。*游客人均综合消费200元，年营业额2.6亿元人民币，按照50%的毛利润率，每年 1.3亿元毛利润收入。项目自盈利能力强，完全能够支撑企业的快速发展，保证股东的收益!xx文化，传递价值 245、“新三板”股权增值收益，带您走进“新三板”1、点击网络6月8日的定增，5个月大涨4642.5%6月8日，林16、顺福与许强以1.2元/股的价格参与点击网 络的定增，平均获配5万股，平均获配金额为6万元。如果按照56.91元的收盘价计算，两人平均浮盈 278.55万元，浮盈比例为4642.5%。2、分豆教育1月26日的定增，10个月大涨2492.67%1月26日，任国斌等10名投资者以1.5元/股的价格 参与分豆教育的定增，平均获配68.13万股，平均获配金额为102.19万元。如果按照11月13日38.89元 的收盘价计算，平均浮盈2547.19万元，浮盈比例为2492.67%。3、意欧斯5月18日的定增，6个月大涨11倍5月18日，阮丽宁、傅丽萍、陈钰以1.25元/股的价格参与意 欧斯的定增，平均获配17、73.33万股，平均获配金额为91.66万元。如果按照15.01元的收盘价计算，平均 浮盈1009.07万元，浮盈比例为1100.8%。4、汉唐自远8月14日的定增，3个月上涨1071.88%8月14日，陈琪等7名投资者以1.6元/股的价格参与 汉唐自远的定增，平均获配1.73万股，平均获配金额为2.77万元。如果按照18.75元的收盘价计算，平 均浮盈29.65万元，浮盈比例为1071.88%。5、易科势腾3月31日的定增，8个月上涨942.22%3月31日，张孜砚等33名投资者以1.35元/股的价格参 与易科势腾的定增，平均获配0.91万股，平均获配金额为1.23万元。如果按照11月13日18、14.07元的收盘 价计算，平均浮盈11.56万元，浮盈比例为942.22%。6、旺盛园林8月13日的定增，4个月上涨423.06%8月13日，姜梅以3.6元/股的价格参与旺盛园林的定 增，获配30万股，获配金额为72万元。如果按照18.83元的收盘价计算，浮盈304.6万元，浮盈比例为 423.06%。7、哇棒传媒1月8日的定增，10个月上涨418.7%1月8日，姜梅、方敏、徐宏灿、赵红以18元/股的价格 参与哇棒传媒的定增，平均获配23.17万股（送转后实际持股85.83万股），平均获配金额为417万元。如果按照25.2元的收盘价计算，平均浮盈1745.98万元，平均浮盈比例为418.7%19、。xx文化，传递价值 258、网波股份8月12日的定增，3个半月上涨396.43%8月12日，季笠以1.4元/股的价格参与网波 股份的定增，获配384万股，获配金额为537.6万元。如果按照6.95元的收盘价计算，浮盈2131.2万元，浮盈比例为396.43%。9、瑞铃企管8月13日的定增，3个半月上涨393.57%8月13日，林奕汀、蔡伟初以1.4元/股的价 格参与瑞铃企管的定增，平均获配100万股，平均获配金额为140万元。如果按照11月12日6.91 元的收盘价计算，平均浮盈551万元，浮盈比例为393.57%。武当概念第一股武当概念第一股 太极文化第一股太极文化第一股不要因为你的犹豫和固执，xx文化，传递价值 26xx文化股票的优势的机会!关键点：1、申购人需保证申购材料的真实性。2、法务部主要审核申购人有无不良信用记录、是否有大额债务纠纷、有无犯罪记录、是否从事竞争及关联行业等。3、财务部主要审核申购人有无申购能力。4、董事长最终全面审核申购人的条件。申购人填写股权申购表董事长最终审核公司财务部审核公司法务部审核xx文化，传递价值 27五、如何成为股东五、如何成为股东一、申购流程一、申购流程THANKS!xx文化 汇聚力量 传递价值xx文化，传递价值 28