1、晶体成品及陶瓷底座生产商业计划书2016年5月11目 录一、项目实施的必要性和可行性11. 项目背景情况12. 陶瓷底座项目实施的必要性23. 项目实施的可行性4二、实施方案51. 实施内容、方式及分工52. 场地及动力63. 生产设备7（1） 实施晶体成品月产400万只项目7（2） 实施陶瓷底座月产15000万只项目8三、实施进度10四、项目投资及效益分析11石英晶体成品及陶瓷底座项目一、项目实施的必要性和可行性1. 项目背景情况晶体是石英晶体谐振器的简称，是利用具有压电效应的石英晶片及陶瓷底座制成的，这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动，当交变电场的频率与石英晶体的固有频2、率相同时，振动便变得很强烈，这就是晶体谐振特性的反应。利用这种特性，就可以用石英谐振器取代LC(线圈和电容)谐振回路、滤波器等，从而用来稳定频率和选择频率。从形态分类可分为DIP(管脚型)和SMD(表面贴装型)。石英谐振器特别是小型SMD(表面贴装型)石英晶体谐振器,作为新型石英晶体元器件,它具有体积小、重量轻、可靠性高、频率稳定度高等优点，被广泛应用于信息技术、PC、移动通信、数字视听、仪表、办公自动化、家电、电子钟表、玩具、手机、汽车电子、航空航天及军用电子装备等电子设备中。全球的晶体生产基本集中在东南亚地区，其中以日本在产值和技术水平方面占有很大优势，国内总体的生产水平相比较于日本大约有3、5年的差距。近年来，国内压电晶体产业也有了较大的发展，日本主要晶体厂商也基本将其成熟产品迁到国内生产，使国内成为世界上最主要的晶体生产国之一，目前包括外资企业在内，国内的年产量约有300亿只左右。陶瓷底座作为晶体的最重要组成部分同时又是晶体成本中占比最大的部分，同样拥有年产300亿只的巨大市场，且需求量以每年超过20%左右的速率在增长，预计在三年内可达到国内年需求逾400亿只，仅在国内的市场就可达到50亿元以上的需求。现全球可生产晶体陶瓷底座的厂家只有三家，均为日本企业，分别是京瓷、住友金属以及日本NTK，这三家垄断了陶瓷底座的市场。陶瓷底座迟迟不能国产化的原因如下：一、日本对生产设备的禁运。4、由于陶瓷底座的精度、复杂性极高，国内迟迟不能生产相关的制造设备，且陶瓷底座作为军工相关产品，国外对此类设备进行禁运。二、国外底座生产设备价格极高。投资一条月产1000万元的生产线即使没有禁运，设备价格也要达到5000万元。三、日本对生产工艺的封锁。陶瓷底座的生产包含接近二十道流程，每道流程均有其独有的工艺，由于产品特殊的对精度、产量等的要求，国内迟迟没有掌握各项工艺。 盈和科技是现在国内唯一突破了工艺以及设备的瓶颈，并将陶瓷底座进行国产化的企业。2. 陶瓷底座项目实施的必要性由于晶体的广泛需求，从而推动了陶瓷底座的高速增长和发展。2.1 晶体市场应用广泛进入二十一世纪，电子信息技术、移动通信发5、展速度进一步加快，电子设备由模拟向数字化转变，数字化信息基础设施开始大规模筹建，电子产品均向小型化、轻薄型化、智能化方向发展，市场对小型表面贴装SMD(表面贴装型)石英晶体元器件的需求量越来越大。小型SMD石英晶体元器件作为新型石英晶体元器件，因其技术含量、附加值大、尺寸小、重量轻、可靠性高等特点，被广泛应用于信息技术、笔记本电脑、移动通信、数字视听、仪表、办公自动化及航空、航天等领域，成为21世纪初国内外元器件厂家主要竞争的热点产品。加上4G等业务在国内的迅速推广，GPS导航、通讯领域的应用迅猛增长，物联网的爆发性增长，汽车电子的迅速发展，家电下乡的政策带动；仅国内年晶体需求量就达到300亿6、只/年，而晶体的生产虽然都在东南亚地区，但它的应用却是遍布全球的每个国家的每个角落。2.2 国内目前晶体产能和产值都存在很大的提升空间，处在转型换代高峰期国内目前的小型SMD石英晶体元器件产量只占国内生产总量的70%（日本已接近90%）左右，而无论从行业发展趋势，还是从原材料成本控制方面看，SMD都将成为替换原有DIP（管脚型）晶体的必然结果，随着目前SMD市场需求的高速发展，国内晶体行业正处在一个由DIP向SMD更新换代的高峰时期。2.3 国产化的优势相对于晶体成品的生产，底座采用板式生产、最后切割方式，速率极快、产能远大于晶体，可真正实现批量化生产。就成本而言，国产化生产设备投入为日本的17、/5以下，国内人工费为日本的1/6以下，无可比拟的性价比会彻底垄断此原材料市场，同时会推动晶体成品成本的降低，在晶体成品市场促进国内厂商大幅提高性价比，达到国内晶体厂商垄断全球的晶体生产。2.4 盈和科技将是国内晶振企业的不二选择北京盈和科技股份有限公司（以下简称公司）成立于2005年，现公司注册资本3100万元，为新三板挂牌企业。生产基地位于中关村科技园区，员工50余人，为国家认定的高新技术企业。公司致力于将世界最先进的技术引进中国，在中国自行设计、研发和制造具有世界先进技术水平的工业自动化（FA）设备。公司以石英晶体行业生产及测试用智能设备的研发和生产为主业，目前已开发并导入生产中的设备有8、：“全自动晶片搭载点胶机”、“温度特性检测分选机”、“CI特性检测分选机”、“动态高真空封焊机”、“全自动成品测试机”、“打标编带一体机”等，并成功申请了包括发明专利，软件著作权等多项知识产权保护。目前，我公司是国内唯一一家可以自主设计生产上述设备的公司，也成为了国内唯一一家可以与全球仅有的另外四家日本企业相竞争的设备设计制造商。时至今日已与国内百家企业建立了长期合作关系。2014年开始，公司又在晶体用陶瓷底座项目上取得了突破性的发展，公司利用现有的晶体设备的开发及生产技术和经验，生产出的生坯打孔机、CCD对位印刷机、叠片机、生坯热切机、Ag/Cu、4J42环装配机、全自动电性能外形尺寸测试机9、等，打破了陶瓷底座设备国外禁运导致的晶体用陶瓷底座常年依赖国外进口的壁垒；同时，利用军工技术，在陶瓷底座的流延工艺的配方、生坯、烧结、钎焊、电镀的工艺等方面实现了突破，顺利通过了产品的中试阶段，并实现了小批量生产，真正实现了晶体用陶瓷底座的国产化，打破了常年底座全部依赖进口的局面。弥补了晶体原材料不能国产的空白。郑州联冠科技有限公司成立于2014年，为盈和科技的控股子公司。坐落于河南省郑州市登封产业集聚区，拥有厂房面积5200平方米，员工三十余人。于2016年实现陶瓷底座的批量生产，现总产能可达600万只/月。同时已于同年5月完成军品陶瓷底座的中试，等待扩产。3. 项目实施的可行性关键技术、客10、户基础、市场前景缺一不可06年至今，凭借技术可媲美日本设备而价格却不到日本2/3的双重优势，“盈和”很快在国内晶体行业占得一席之位并快速抢占着日本设备企业的市场份额，截止到15年，公司已成功地与国内各大中小型晶体厂商达成了友好合作，并成功签订了多类订单，积累了丰富的客户资源，为我们长远稳定的发展打下了深厚的基础，我们的客户群包括“珠三角”、“长三角”及“环渤海”地区等数百家企业，其中包括如：“台晶电子”、“晶源电子”、“东晶电子”、 “淄博宇峰”、“嘉康电子”等诸多上市企业。2014年开始，公司在晶体的最重要的原材料：陶瓷底座项目上大力发展，在郑州联冠实施该项目，项目已顺利通过研发、中试以及小11、批量生产阶段，预计在2016年达到月产1500万只的规模。小批量生产的产品已被国内的晶体厂商使用，收到好评。国产化陶瓷底座以其卓越的性价比以及稳定的特性迅速俘获了客户的心。现在整个晶体行业都在翘首企盼国产陶瓷底座的量产，可以说，销售不是问题，现阶段最重要的工作是迅速扩大产能、占领市场。二、实施方案1. 实施内容、方式及分工 1 本项目分两期实施，分别为 A 实施晶体成品月产400万只项目 B 实施陶瓷底座月产1500万只项目 A、B项目均预计2017年5月投产。 选择分两期上两个项目的理由如下： （1） 陶瓷底座项目建设期很长，由于新公司未进行过电子产品的生产，可通过晶 体成品项目使公司各层人12、员熟悉此类电子产品的生产等流程。 （2） 陶瓷底座研发及生产难度极大，直接上此项目由于各方面的准备不足，风险 较大。 （3） 晶体成品项目可实现四个月内量产的目的，投资小，见效快。 （4） 晶体成品项目可作为陶瓷底座项目的中试、小批量测试基地，大幅降低前期 生产成本。 （5） 晶体成品项目可实现陶瓷底座项目初期的自产自销，且大幅降低两个项目的 总成本。 2 盈和负责两项目启动阶段的规划、设计以及指导、培训工作。 3 盈和负责合资公司生产、质检、采购、销售等部门的搭建及培训工作。 4 盈和负责正式生产起一年之内的满产订单的销售工作，一年后移交合资公司。 5 合作双方另行签订保密协议，任何一方不得13、泄露合资公司的任何机密；若有行为损害合作方利益，则补偿受害方全部损失，并支付受害方违约金。2. 场地及动力（1）实施晶体成品月产400万只项目标准车间。包括无尘车间 350平米 1000级净化测试车间 100平米 10000级净化办公室 100平米另，外围设备如下 去离子水站 20平米 空压及制氮机 20平米 空调机房 20平米电力需要500KW变压器，单设电表。（2）在实施陶瓷底座月产15000万只项目需要2500平方米标准车间。包括：烧结车间 2000平米 可单独设置，散热、排烟生坯车间 3000平米 10000级净化装修银铜环装配车间 1500平米 10000级净化装修流延车间 500平14、米 恒温恒湿检验包装车间 1500平米 1000级净化电镀车间 500平米办公室 400平米另，外围设备如下 去离子水站 100平米 空压及制氮机 100平米 空调机房 200平米电力要求达到500KW。3. 生产设备（1） 实施晶体成品月产400万只项目1. 全自动点胶机月产能 200万只需求 2台投资额120万元 2. 全自动上片机月产能 200万只需求 2台投资额50万元 3. 微调机：月产能 400万只需求 1台投资额160万元4. 测试打标编带一体机月产能 200万只需求 2台投资额80万元5. 缝焊机月产能 200万只需求 2台 投资额280万元6. 其他设备 投资额50万元7. 15、流动资金 250万 电力要求达到2500KW。此项目总投资额990万元（2） 实施陶瓷底座月产15000万只项目1. 流延机（粉料、浆料成型）月产能 3000万只需求 5台 投资额1000万元2. 生坯打孔机（孔壁金属化，导镀互连用）月产能 200万只需求 75台投资额3375万元 3. CCD对位印刷机月产能 350万只需求 40台投资额1800万元 4. 等静压机月产能 3000万只需求 5台投资额200万元5. 生坯热切机：月产能 800万只需求 20台投资额500万元6. Ag/Cu环，4J42环装配机月产能 250万只需求 60台投资额1500万元7. 全自动外型尺寸，电性能检测设备16、月产能 250万只需求 60台投资额1500万元8. 高温烧结炉 月产能 5000万只需求 3台投资额1450万元9. 电镀线 月产能 5000万只需求 3条投资额450万元10. 其他配套设施投资额800万元11. 流动资金 800此项目总投资额13375万元三、实施进度筹划期 约四个月，包括资金准备、人员安排、公司注册筹划等。环评、安评资质。2016年7月1日-10月30日。装修期约四个月。包含10000级及1000级净化车间。2016年10月30日-2017年2月30日。设备采购期约四个月。2016年10月30日-2017年2月30日。试生产约2.5个月。主要包括设备调试、工艺疏通、人员培训、品质监管等。2017年3月1日-5月15日。正式量产2017年5月15日- 晶体成品正式量产2017年8月15日- 陶瓷底座正式量产四、项目投资及效益分析项目完成后晶体成品项目投资额990万元，实现400万只每月的产能规模，年销售额超过2100万元，净利润540万元；陶瓷底座项目投资额13375万元，实现15000万只每月的产能规模，年销售额22500万元，净利润5500万元；两项目共同可实现年总销售额合计近2.5亿元，净利润6000万元。