1、2020年1月15日,董 事 长 审 批：总 裁 审 批：审 核：编 制：,申明：本文档系四川嘉宝资产管理集团股份有限公司为经营、管理之需要而制定，其知识产权归四川嘉宝资产管理集团股份有限公司所有，属本公司商业机密，未经许可不得外传。任何人擅自复制、拷贝、摘抄、对外传播或未经本公司许可擅自使用本文档的全部或部分内容皆视为对本公司商业秘密的侵犯，是触犯中华人民共和国刑法的行为，当事人将承担相应的法律后果。,高激励、强考核，突破传统模式，创造更高价值。,2020年拎包入住经营业务激励方案,目录,2019年激励统计及分析2 2020年调整说明 3第一部分 拎包入住经营板块激励总表 4第二部分 项目层2、级业务激励及处罚细则 5第三部分 区域及总部层级业务激励细则 6第四部分 定制精装业务及焕新家业务合作激励细则 7第五部分 年度利润超额奖励 8 附件1 人力保障策略-人员配置 9 附件2 数据测算固定人力成本、提成及利润率测算 10 附件3 区域收入指标及考核毛利润目标分解10 附件4 区域经营总、项目总及拎包管家测评机制 11,Page 1,2019年激励统计分析,Page 2,年度指标4003（收并购1303），分解到区域2700万，实际达成3862万，达成率143%；年度利润目标800万（收并购260万），分解到区域540万，实际达成812万，达成率150%；累计毛利润收入1580万，3、累计提成315.5万，占毛利润收入20%；2020年最高提成比列不变，焕新家略调低，预估提成总金额405万。,备注说明：1、2020年提成测算基于2019年的标准，实际2020年考核更严，要考核区域利润目标，预计实际提成达成80%，实际能提成324万；2、2020年布局毛利润收入高于2019年446万，区域全部达成的前提下，最高提成多发放90万；,2020年调整说明,1、新交付项目根据指标达成率最高25%提成不变：提成向一线倾斜，一线员工根据签单业绩达成率提成从2%-5%调整为3%-6%；项目经理/项目总固定5%提成调整为与地产关系维系等核心支撑业务顺利落地的人员4%（主要指项目负责人、片区/4、城市负责人，市拓人员（主要指外拓项目）等，区域根据实际支撑情况分配）。2、整体适当降低焕新家业务提成比列：降低焕新家业务条线员工提成比例，从招商20%，运营佣金50%的提成调整为：拎包焕新家一线人员提自己所负责达成业务毛利润收入的10%；项目支撑业务达成的团队10%；项目自行达成的则整体20%给予项目；增设与其他团队（房屋经纪、物业、工程、业委会等、促进老旧社区维修改造业务的项目、嘉维修等团队）联合达成的业务毛利润收入20%业务合作激励（与前述激励不重复计提：拎包运营人员给予3%提成）。3、定制精装业务专项激励方案分批量和非批量模式从统一的200元/户调整为根据与地产的合作深度30-200元/5、户，居间服务费按毛利润收入的20%分配奖励（项目、区域不再计提该笔收入提成累计20%）。4、区域职能提成考核从收入指标达成调整为毛利润指标达成，且30%需等年底区域收入及利润目标达成的前提下发放，由固定的区域总1%、业务分管领导1%、经营总2%、调整为整体3%由区域自行根据业务支撑及贡献分配，主要指区域总和经营总及城市总；增设区域超额利润奖，毛利润超额部分的10%（参考2019年追加的超额激励方案拟定）。,Page 3,一、拎包入住经营板块激励细则总表,备注:1、毛利润=招商收入、佣金收入、工程及购销差价；2、需达成目标才能计提的，满足年度累计当月目标达成，则达成当月可补发前期未提成部分提成；6、3、涉及二次分配的由区域拎包负责人分配后，由总部审核按照月度奖金销售提成发放权责报批发放 4、交房经营部分的提成参照附属资源激励方案（招商毛利润收入的5%，主要指招商人员及商家资源提供人员分配，原则项目分配比例不低于40%）；5、战略招商：执行2019年制度，按照毛利润收入的5%提成（2%作为总部营销基金及团队基金，招商人员提3%）；6、支撑业务达成激励部分原则不分配给拎包条线人员（含新老项目），如无分配，计入区域奖金池，季度区域收入指标全面达成作为拎包团队及经营负责人奖励（需报批区域及总部后执行）。,Page 4,1、围绕提升业务占有率、提成向一线达成运营目标人员倾斜；2、收入、利润双重考核7、，保障整体目标达成；,二、项目层级业务激励及处罚细则,备注:1、项目经理/项目总及拎包项目负责人补发部分提成与360测评得分挂钩，得分50分，提成100%；50分得分40分，提成60%；低于40分不予补发提成；2、新交付项目签单及收入目标根据拎包入住业务市调及运营报告报批通过，各层级实际审批意见执行；3、焕新家收入如果是项目自主招商/运营达成的，则整体20%给予项目达成业务收入的人员；4、牵涉总部人员直接支撑项目招商及运营的，当期体现收入提成的30%给予总部支撑人员进行分成（含拎包运营人员及支撑业务达成部分的提成）。,Page 5,三、区域及总部层级业务激励细则,1、区域层级激励细则：,2、总8、部层级激励细则：,1)业务核心支撑人员包括但不限于区域总、经营负责人，城市总，区域分配报批总部执行；2)区域人员提成在截止当期累计毛利润目标达成当月计提70%，年度区域收入及净利润目标达成12月补发30%，（区域利润=区域整体收入-购销成本-营销成本-人力成本-提成-企业所得税），区域利润目标见附件3，在集团整体拎包利润目标达成的前提下，可视区域完成率根据超出部分利润金额酌情给予区域按提成激励发放权责报批给予区域发放；3)区域提成部分基数需毛利润收入-焕新家合作费用及定制精装业务拓展费。,Page 6,1)总部年度累计利润目标804万（季度分解详见附件2，月度近利润目标=截止当季度累计利润目标9、/对应月度数*当期月度，列：5月累计目标=一、二季度指标/6*5）；2)净利润目标=整体收入-购销成本-营销成本-人力成本-提成-企业所得税；3）总部提成部分基数需毛利润收入-焕新家合作费用及定制精装业务拓展费。当期计提累计基数不超出当期累计目标基数，超出部分待下个周期目标达成补发。4)总部目前除了统筹业绩指标达成业务主要支撑区域业绩达成,招商主要为区域储备资源，战略招商标准只收保证金，不收进场费，基本不产生招商收入提成。,四、新业务拓展激励,1、定制精装业务拓展激励细则,2、焕新家业务合作费发放标准,Page 7,五、年度利润超额奖励及全员推荐奖励,2、总部超额提成细则:,3、总部超额奖励分10、配细则:,1、全员营销提奖细则（该奖励由合作商家承担）,Page 8,4、区域超额利润提成细则及分配原则:,备注：超额利润奖基于区域拎包净利润目标达成的前提（超额提成部分计入成本后）,六、半年度及年度优秀奖励发放细则,Page 9,1、半年度：发放对象：区域拎包团队及经营负责人、项目经理发放条件：半年度收入及毛利润目标超额达成的区域。发放金额：1-6月毛利润收入*0.8%（基金池）奖励细则：按毛利润超额金额排名第一名：基金池金额*50%（拎包团队25%；经营负责人：10%元；优秀项目经理3人（区域评选）15%；第二名：基金池金额*30%（拎包团队14%；经营负责人：6%元；优秀项目经理2人（区11、域评选）10%；第三名：基金池金额*20%（拎包团队10%；经营负责人：5%元；优秀项目经理1人（区域评选）5%。2、年度：发放对象：区域拎包团队及经营负责人、项目经理发放条件：年度收入及毛利润目标超额达成的区域。发放金额：7-12月毛利润收入*0.8%（基金池）奖励细则：按毛利润超额金额排名第一名：基金池金额*50%（拎包团队25%；经营负责人：10%元；优秀项目经理3人（区域评选）15%；第二名：基金池金额*30%（拎包团队14%；经营负责人：6%元；优秀项目经理2人（区域评选）10%；第三名：基金池金额*20%（拎包团队10%；经营负责人：5%元；优秀项目经理1人（区域评选）5%。,Pa12、ge 10,九、专业团队构建策略-组织架构及人员设置,区域运营管理经理,总部,区域,城市公司/项目装修管家,总经理,策划组,运营组,新交付项目专职装修管家,焕新家项目兼职装修管家,焕新家运营经理,招商组,区域运营总监/经理,兼区域所在片区/业务集中片区的业务运营,原则每个新交付项目必须设专职拎包装修管家（根据区域交付数量，交付数量3个以下的片区，由片区/城市运营经理兼任、区域运营总监/经理必须兼核心城市公司业务执行），每个老项目设1名焕新家兼职管家。,组织架构,总部9人、区域40人、收并购设置5人（根据实际情况引入）、项目人员根据实际情况设置。,收并购公司人员配置根据项目资源，原则每个收并购公13、司至少配置一人。,人员设置：,附件2：数据测算固定人力成本、提成及利润率测算,Page 11,附件3：各区域季度考核指标分解,Page 12,附件4、区域及项目绩效考核及360测评机制,1、新交付项目总/经理、拎包管家360测评机制：（项目拎包管家发起自评、区域拎包负责人终审（自评分值比重30%、区域拎包负责人评分比重70%）；项目经理/总发起自评、区域拎包负责人评审、区域经营总终审（自评比重20%、区域拎包负责人评分比重40%、区域经营负责人评分比重40%）；在项目交付完毕当月发起测评，评分与补发提成比列挂钩。,2、拎包专业条线人员指标达成、运营落地纳入个人绩效考核，业务条线绩效拉通全国排名指标达成40分（收入指标20分、毛利润指标20分），运营占有率10分（根据项目调研及运营报告、以2020年1月1日起交付项目开始考核，交付半年按指标达成率60%、交付一年指标达成率100%为标准），装修管家绩效由区域拎包负责人及大区域拎包总监评审，区域拎包负责人绩效由区域经营负责人及总部拎包部门审核，拎包线条专职人员绩效全国拉通排名。,Page 13,