1、科技股份有限公司高速精密重载轴承产业化示范线建设项目可行性研究报告二一四年五月目录一、“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”概况2二、项目建设背景2三、项目产品的市场前景3四、产品方案及生产纲领6（一）产品方案6（二）生产纲领6五、实施本项目保障6六、“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”投资情况7（一）投资概算7（二）资金来源8（三）主要工艺流程8（四）主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况9（五）项目的环保措施9（六）项目选址情况10（七）项目组织方式及实施进展情况10（八）项目预计经济效益10七、风险分析及应对措施10（一）技术风险10（二）市场风险10（三）人力资源风险10八、结论2、11一、“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”概况本项目实施地点在公司位于高新技术开发区的第一产业园，改造厂房约5,000平方米，建设一条先进的圆锥滚子轴承生产线，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。项目建成后，将形成新增年产6万套轴承的生产能力。项目总投资1.61亿元， 其中新增固定资产投资1.4亿元，铺底流动资金2,100万元。项目实施完成后，达产年预计将实现销售收入22,300万元，利润总额3,494万元。二、项目建设背景轴承是国民经济的战略物资，是装备制造业的关键基础件。建国六十多年来， 特别是改革开放以来，我国轴承工业持续较快发展，已成为轴承产量和销售额位居3、世界第三的轴承生产大国。但是，由于发展方式、产业结构、自主创新和品牌建设等方面存在的矛盾和问题，我国轴承工业大而不强，与世界轴承强国相比还有很大差距。因此，目前我国生产的滚动轴承的性能和质量水平总体不高，致使高档次轴承大部分依赖进口。我国高速铁路和城市轨道交通车辆用轴承基本上依赖进口，高铁的动车组用轴承基本为SKF（瑞典斯凯孚）、FAG（德国舍弗勒旗下品牌）、Timken（美国铁肯姆）、NSK（日本精工旗下品牌），我国高速铁路和城市轨道交通要真正实现“中国创造”，关键零部件就必须立足国内，实现产业化，这对我国高速列车打破国外技术封锁，实现自主创新具有重要的意义。因此，高速铁路和城市轨道交通车辆4、用轴承被列为我国轴承行业“十二五”重点主机配套产品技术改造项目，具有技术含量高、精度高、附加值高、加工技术难度大等特点。“十二五”国内外市场对我国轴承的需求，其数量已不是主要矛盾。需求重点是增加轴承品种；扩大高精度、高技术含量、高附加值产品及专用轴承的生产能力；提高产品的稳定性、可靠度和使用寿命。把替代进口作为行业发展的一个新增长点，同时也要提高“三高产品”的出口比重。科技作为我国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所，肩负着高端装备国产化的重要使命，致力于民族轴承工业的研究，践行国家战略，做好高端轴承的产业化工作。科技正处于快速发展时期，按照企业的发展特点和市场需求的增长预测，科技实施本项目，5、发挥企业的研发实力、生产技术优势、人才优势、质量与信誉优势，积极响应国家政策，抢占国内外高端精密轴承市场， 替代进口。科技是我国轴承行业唯一的国家一类科研机构，集人才、技术、科技成果为一体，重点为国民经济建设各领域关键主机及国防建设研制“高、精、尖、专、特”轴承产品的高新技术企业。科技是中国轴承行业相关技术创新的龙头和重要基地。在机床主轴、丝杠轴承及转台轴承的研究、开发、生产、试验中具有国内领先地位，并具有一定的生产规模；在数控机床主轴用高速精密轴承的研究、开发、生产、试验方面更具有不可替代的优势。三、项目产品的市场前景2005 年以来，中国国内铁路建设进入一个新的发展时期，“十一五”期间铁路6、固定资产投资由原定的1.25 万亿元增加40%至1.75 万亿元。“十二五”期间铁路行业投资呈现前高后低的态势。2010年，全国铁路营业里程9.1万km，高铁通车里程8,358km，复线率和电化率均达到45；到2012 年，全国铁路营业里程11 万km，客运专线1.3万km，复线率和电气化率达到50%；到2020年，全国铁路营业里程将达到12万km，新建客运专线1.6万km，复线率50%，电化率60。随着我国铁路的六次大提速，提速铁路客车、货车需要的高精度轴承的需求量逐渐扩大，有非常大发展空间。2012年我国已建成客运专线总计49条线，在线运行的提速铁路客车、货车数量达到30万辆；到2015年7、全国提速列车的保有量将达到40万辆以上；到2020年在线运行的提速铁路客车、货车数量达到50万辆以上。主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，主要技术装备达到或接近国际先进水平。轨道交通是一种利用轨道列车进行人员运输的方式，包括市郊铁路、地下铁道、轻轨交通等。进入21世纪以来，轨道交通在优化城市空间结构、缓解城市交通拥挤、保护环境等方面均显示出积极促进作用，已日益成为中国走新型城镇化道路的重要战略举措。伴随着中国城市化进程的加快，城市交通需求剧增，城市轨道交通也进入高速发展时期。目前，我国已有36个城市规划建设城轨地铁，国家已经批准28个城市建设城市8、轨道交通系统。根据交通运输部草拟的“十二五” 综合交通运输体系发展规划征求意见稿，2015年我国城市轨道交通总里程将达到3,000km，较2010年底1,372km的里程增加186.6%。如果按照每公里8辆车的标准配置计算，2010年至2015年期间，国内轨道交通车辆制造的市场规模为13,024 辆，在线运营车辆将达到18,000辆，截至2012年，已在线运营车辆达到8,000辆。到2020年，将有40个城市建设地铁，总规划里程达7,000km，国内轨道交通在线运营车辆将达到42,000辆，市场潜力非常大。（一）高速铁路轴承动车组在2012年之前以覆盖扩张需求为主，2012年之后以密度提升为主9、。按照现有规划，2012年高铁运营里程为16,327公里，动车组保有量约为1,100列；到“十二五”未，我国动车保有量将达到1,600列；到2020年，动车保有量应达到2,200 列。从动车组的保有量来看，根据铁道部“十二五”规划，2012年达到1,100列， 其中16编组车775列，8编组车325列；2013年，计划16编组车876列，8编组车377 列；2014年，计划16编组车990列，8编组车426列；2015年，计划达到1,995列, 其中16编组车1,120列，8编组车480列。到2020年，计划达到2,200列,其中16编组车1,530列，8编组车670列。按照每列16辆编组动车10、需配备128套转向架设备用轴承及120套牵引电动机轴承计算，每列动车组四级修（1年）更换一次轴承，并考虑安全库存因素，即每列16辆编组动车平均年需更换及储备转向架设备用轴承数量为128套1.2 153.6套，平均年需更换及储备牵引电动机轴承数量为120套1.2 144套，据此计算，2013年，高速动车转向架轴承年需求量为16.35万套，牵引电机轴承年需求量为15.32万套；预计2015年，高速动车转向架轴承年需求量为20.65万套，牵引电机轴承年需求量为19.58万套。（二）提速客车轴承、机车轴承在线运行的提速铁路客车数量达到20万辆，到2015年全国提速列车的保有量将达到26万辆以上。每辆车11、厢安装8套轴箱轴承，按每5年对轴承进行更换计算， 2015年，客车维修市场需求量为32万套，新车轴承市场为15.44万套，轴承总需求达到47.44万套。到2020年，在线运行的提速铁路客车数量达到30万辆以上， 轴承总需求达到53.84万套。在机车领域，伴随铁路电气化建设的快速推进，电力机车保有量增速加快。电力机车将成为未来铁路运输的主要牵引动力，其承担的运输工作量比重将达到80%以上，未来两年电力机车的平均增长率为5%。内燃机车在向大功率、低排放、交流传动的方向发展，对环保高效的大功率交流传动内燃机车需求也有所增加。根据中长期铁路规划，到2012年，至少需要7,200千瓦和9,600千瓦大功12、率交流传动电力机车7,000台。按照铁路中长期发展规划，时速200公里以上客运专线和城际铁路达1.3万公里，需要大量200km/h速度等级的跨线和长大交流客运电力电车。未来5年，预计市场需要600台；需要6,000马力以上大功率交流传动内燃机车约1,000台。从长远发展看，我国仍需要大量内燃机车。国家大铁网虽然以电气化为主， 但仍然将保有相当规模的用于次级干线牵引机全部调车作业用内燃机车车队；全国许多大型工矿企业铁路也继续采用内燃机车，每年都有相当数量的工矿内燃机车进行补充；各地的地方铁路及合资铁路也对内燃机车产生一定的需求。2011年，机车车辆的数量约为3.5万辆，其中大功率电力机车7,9013、0台，到2015 年机车车辆的保有量将达到4.3万辆以上，2020年，在线运行的机车车辆将达到5 万辆以上，其中大功率机车保有量将达到3.05万辆，由此带来的机车修理市场的业务量将随着机车保有量的增加在现有基础上有较大增长，新造机车的业务量将随着机车保有量稳定而减少。每辆车安装齿轮箱轴承以及牵引电机轴承约14套，轮对轴承16套，按照平均每5年对轴承进行更换和两年检修计算，新车市场按照每年10%的市场增量计算， 2012年，机车轴承的需求总量为23.1万套，检修量52.5万套（检修工作量为新造轴承的33%）。根据轨道交通车辆中长期发展规划目标及发展重点预测，2015年我国机车轴承的需求量将达到514、2万套。假设2020年我国机车达到饱和，轴承的年需求量约38万套（机车寿命按20年计算），检修量75万套。（三）城市轨道交通轴承城市轨道车辆安装使用轴承包括轴箱轴承、牵引电机轴承、齿轮箱轴承等， 轴承数量40套左右，按此计算，2012年城市轨道交通轴承新造车辆使用轴承为7.8 万套，2012年2015年每年新造车辆的轴承用量递增30%左右，2015年2020年 递增约为18.5%，到2020年，新造车辆的轴承用量约为26.17万套。同时，城市轨 道交通车辆平均约为3年更换轴承，2012年轨道车辆维修使用轴承约为10.56万套， 每年递增约为20%左右，由于轨道车辆保有量增加迅猛，维修使用的轴承15、用量将 迅速超过新造车辆用轴承，到2020年，维修车辆用轴承约为55.44万套。因此， 到2020年城市轨道交通轴承使用总量为81.61万套，其发展速度和轴承总量空间 非常广阔。四、产品方案及生产纲领（一）产品方案根据国家规划要求和市场分析预测，结合本公司实际情况，本项目的产品主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主，逐步替代进口产品，满足国产化配套需要。（二）生产纲领本项目设计年产高速铁路轴承 6 万套，产品类型为双列圆锥滚子轴承，主要以高速铁路用轴承、城市轨道车辆轴承、机车及传动轴承为主。五、实施本项目保障公司是由轴承行业唯一的国家级研究所转制而成的高成长性高新技术企业，16、 有较强的科技力量队伍，“七五”期间完成的机械工业技术发展基金项目“铁路车辆轴箱轴承承载鞍优化设计”、“铁路货车无轴箱双列圆柱滚子轴承的研制”等项目，对铁路轴承承载鞍进行了有限元分析，成功研制开发了典型双列圆柱滚子轴承铁路轴承；“八五”期间又与轴承集团有限公司合作研制开发了准高速客车轴承成功应用于我国的提速列车中，取得了良好的效果。“十一五”期间，轴研科技股份有限公司作为课题责任单位，联合国内轴承行业巨头和相关高校，顺利完成了国家“十一五”科技支撑重点课题“高速、精密、重载轴承关键技术研究”， 其中高速铁路轴承作为其中重要内容，在国内首次研发出时速350Km/h的高速铁路客车轴承，并开发了国内17、第一台时速达200500Km/h高速铁路客车轴承试验机，对轴承进行了短期的性能试验，取得了国内高速铁路轴承从无到有的阶段性成果，这些研究成果对完成本项目奠定了坚实的技术基础。“十二五”期间，科技股份有限公司作为项目的牵头单位，获得了国家科技支撑项目“高速铁路和城市轨道交通车辆轴承关键技术研究与应用”的支持，并于2014年4月份通过验收。高速铁路和城市轨道交通车辆轴承多为精密级的圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承，其精度等级可达P4级，有些技术指标甚至达到了P2级精度的要求，对工艺和设备的要求非常高。公司一直进行内径大于10mm、外径小于400mm的精密轴承的研发生产，轴承精度等级达到P4级以上，其产品18、广泛用于航天、航空、机床等领域，具有较高的工艺水平和工艺稳定性。公司拥有约400名专业技术人员， 覆盖轴承生产的各个工艺程序。六、“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”投资情况（一）投资概算项目总投资1.61亿元，其中新增固定资产投资1.4亿元，铺底流动资金2,100 万元。序号项目或费用名称投资额(万元)投资占比(%)1建筑工程330.002.36%2设备购置12,387.0088.48%3设备安装241.601.73%4公用工程489.503.50%5其它费用148.601.06%6预备费403.302.88%合计14,000.00100.00%建设投资内容主要为厂房改造、购置工艺设备、19、公用配套设施建设。建设投资构成如下：（二）资金来源项目资金自筹解决。（三）主要工艺流程（1） 高速铁路轴承外圈：下料锻造(煤气炉+1T 空气锤+350mm 扩孔机)退火车外径端面车内径端面车倒角车滚道、直台车槽钻孔攻丝压模淬火粗磨两端面粗磨外径磨内径粗磨两滚道硬车牙口、防尘槽、倒角酸洗探伤稳定处理精磨两端面磨外径磨外径刃口终磨两滚道、两牙口超精两滚道 终磨外径磁粉探伤退磁清洗内圈：下料锻造退火车内径端面车外径端面车滚道、挡边、小外径车倒角压模淬火粗磨两端面粗磨内滚道粗磨内径粗磨挡边磨大、小外径探伤稳定处理加工倒角、退刀槽磨平面磨内滚道细磨内径细磨挡边终磨内滚道超精滚道挡边磁粉探伤退磁清洗磷化处20、理圆锥滚子：成型热处理磨外径磨两端面磨外径磨球基面酸洗探伤稳定处理加工倒角磨外径精磨球基面终磨外径磁粉探伤超声波探伤超精外径退磁清洗尺寸分组（2） 城市轨道车辆轴承外圈：下料锻造退火车外径端面车内径端面车倒角车滚道、挡边车退刀槽压模淬火粗磨两端面粗磨外径粗磨内径粗磨挡边粗磨滚道酸洗探伤稳定处理精磨两端面精磨外径精磨两挡边终磨滚道超精滚道终磨外径磁粉探伤退磁清洗内圈带单挡边内圈：下料锻造退火车内径端面车外径端面车滚道挡边车退刀槽、斜面压模淬火粗磨两端面粗磨滚道粗磨内径粗磨挡边磨外径、斜面酸洗探伤稳定处理磨两端面磨内滚道磨内径磨挡边配磨滚道超精滚道、挡边磁粉探伤退磁清洗内圈无挡边带平挡圈的圆柱轴承21、内圈：下料锻造退火车内径端面车斜面、外径、端面热处理粗磨两端面粗磨滚道粗磨内径磨斜面酸洗探伤稳定处理磨两端面磨内滚道磨内径配磨滚道超精滚道磁粉探伤退磁清洗内圈无挡边带平挡圈的圆柱轴承平挡圈：下料锻造退火车内径端面 车外径端面车台阶、退刀槽压模淬火粗磨两端面粗磨外径粗磨内径 粗磨挡边酸洗探伤稳定处理磨两端面磨外径磨内径磨挡边磁粉探伤退磁清洗圆柱滚子：成型热处理磨两端面磨外径酸洗探伤稳定处理加工倒角研端面终磨外径磁粉探伤超声波探伤超精外径退磁清洗尺寸分组圆柱滚子轴承金属实体保持架：车端面内径车端面外径平两端面钻镗 兜孔除毛刺拉孔除毛刺平两端面、倒角车外径车内径及台阶倒角、除毛刺（四）主要原材料、辅22、助材料及燃料等的供应情况严格执行公司内控标准，提高或加严工序间技术条件，确保产品能稳定的达到P4级水平，在产品精度、性能、寿命及可靠度等方面达到国际先进、国内领先水平，以适应主机配套替代进口和扩大出口需要。本项目贯彻专业化生产原则，充分利用金属材料热处理车间、检测中心等部门的密切协作，以及社会上大中型企业富余的加工能力。结合本项目现有情况， 锻造及轴承套圈车工件等外协。（五）项目的环保措施本项目设计和施工将按照“三同时”及清除污染、保护环境、综合利用、化害为利的原则进行，对工业废水的排放按国家规定标准执行，工业粉尘、烟尘及有害气体的排放达到区域排放标准。固体废弃物如铁屑和工业垃圾、生活垃圾由运23、输处每天派车运往铁屑处理厂和城市指定垃圾处理厂。企业的厂界噪声及厂区内主要交通干道的环境噪声强度符合国家规定的工业企业厂界噪声标准。（六）项目选址情况本项目在（国家）高新技术开发区即公司第一产业园实施。（七）项目组织方式及实施进展情况该项目预计2015年6月底前完成建设，项目建成两年后达产。（八）项目预计经济效益“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”实施完成后，达产年预计将实现销售收入22,300万元，利润总额3,494万元。七、风险分析及应对措施（一）技术风险本项目的产品生产难度较大，需要进行装车试验、试运行和CRCC认证。批量生产能否稳定达到国外同类产品的水平具有一定的风险。应对措施：（24、1）不断总结先进的批量生产工艺，使产品达到性能要求；（2）采用国军标质量控制体系进行产品质量控制。（二）市场风险尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于产品需要通过CRCC认证以及市场本身具有的不确定因素，该项目实施后仍可能面临一定的市场风险。应对措施：（1）积极同相关各方展开战略合作；（2）提高性价比，增加产品竞争力，提高市场份额；（3）可以用生产线生产同类轴承产品，如用于数控机床、高速轧机、航空、兵器配套、通用精密圆柱轴承等，扩大市场面，降低市场风险。（三）人力资源风险本项目新增工艺设备以国内先进的数控自动机床为主，先进的设备25、需要高素质的企业员工。虽然科技原有职工队伍素质高，可以胜任新设备操作技能要求，但本项目员工队伍要扩大，人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要，如果在项目人事管理中遇到风险，如招聘失败、政策引起新员工不满、技术骨干突然离职等，这些事件会影响到项目的正常运转。应对措施：（1）提前进行人员储备，做好人员的技能及相关培训工作；（2）建立合理的人力资源管理制度，提供行业内有吸引力的薪酬水平；（3）稳定现有科技人员及技术骨干，加强对现有科技人员的培训和学术交流，创造良好的工作环境。八、结论（1） 项目建设十分必要科技是高速铁路和城市轨道交通车辆轴承研制和产业化的主要骨干企业，一直引领国家高26、端轴承设计、制造、检测和试验技术，原有基础较好，为了进一步提高企业的技术水平，增强企业的竞争能力，进一步调整产品结构，提高产品的技术档次，替代进口，加快技术改造的步伐是十分必要的。（2） 产品方向正确，符合国家产业政策本项目选择具有高精度、高技术含量、高附加值显著特点的高速铁路轴承、城市轨道车辆轴承和高精密滚子轴承作为改造对象，符合国家装备制造业产业政策。（3） 项目实施具有可靠的技术保证本项目的承办单位科技股份有限公司是中国轴承行业相关技术创 新的龙头和重要基地。在高速铁路和城市轨道交通车辆轴承的研究、开发、生产、 试验中具有国内领先地位和不可替代的优势，使该项目的顺利实施有了可靠保证。（427、） 项目建设体现科技进步本项目依靠技术进步，对产品进行优化设计和个性化设计，对某些影响轴承寿命、温升的尺寸和形位公差进行工序间技术条件的加严控制，除新增国产先进、可靠的数控加工设备，还适当引进国外先进技术水平的精加工关键设备，保证产品的精度和可靠性，提高产品的市场竞争能力；增加先进的检测仪器和试验设备， 保证产品性能和质量，从而使产品质量、性能、寿命、可靠度达到国外先进的同类产品质量水平。（5） 工艺技术可靠、工艺装备达到国内领先水平本项目突出技术创新和技术进步，采用国内先进制造技术、先进工艺装备， 完善产品质量检验和产品模拟实验手段，工艺装备达到国内领先水平。本项目技改坚持以市场为导向，合理28、调整了产品结构，产品市场前景较好。技术改造以提高产品质量和开发能力为主，选用的工艺和设备先进、可靠。技术改造与企业改组相结合，通过企业内部结构的优化改组， 按专业化原则对企业资产存量的配置进行合理的调整。企业原有基础较好，能保证项目的实现。（6） 公用动力、环境保护和职业安全卫生设施完备，生产环境好本项目是在企业原有生产部门进行改造，无需新建厂房，仅需要对生产厂房进行生产环境改造，并增添部分公用动力设施，对生产中产生的废水、废气噪声和废弃物进行有效的治理，对影响职业安全卫生的因素进行有效防治即可。（7） 经济效益好项目具有较强的盈利能力和投资回收能力。综上分析，本项目投资符合国家产业政策，产品方向正确，市场前景好，工艺技术可靠，具有国内领先并接近或达到国际先进水平，设计方案合理，经济效益和社会效益显著，因此项目可行。