1、2017Q1中国跑步类应用 专题研究报告 2017Q1 China Running Tracking APP Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等方法，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统及北极星统计分析系统等。通过对行业专家、相关企业与跑步类应用用户进行深度访谈，了解相关行业主要情况，获得相应需要的数据。对部分相关的公开信息进行筛选、对比，参照用户调研数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。政府数据与信息 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 根据艾媒咨询自身数据库、北极星统计分析系统和草莓派调研社区平台（Strawberr2、y Pie）的相关数据分析。艾媒北极星：截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测。面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中，详情可咨询R。研究方法 2017Q1中国跑步类应用市场概况 1 2017Q1中国跑步类应用用户分析 2 2017中国跑步类应用市场趋势 3 目录 中国全民健身政策动态 1 政策关键词：全民健身、体育产业 我国体育健身相关政策（2016-2017Q1）2017-3-17 国务院关于进一步激发社会领域投资活力的意见针对包括体育、文化、医疗在内的五大社会领域提出进一步激发投资活力的具体政策措施。2016-10-25 中共中央、国3、务院“健康中国2030”规划纲要根据党的十八届五中全会战略部署，推进健康中国建设，提高人民健康水平。2016-6-23 国务院发布全民健身计划（20162020年），提出到2020年“体育消费总规模达到1.5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源“的目标。自我国国务院2016年中发布全民健身计划（2016-2020年）后，宏观政策持续关注并支持国家体育产业和全民健身建设，艾媒咨询分析师认为，随着政策引导下全民健身意识的提高，跑步作为运动强度适中、基础设施要求低且社交性能优势明显的基础运动，有望进一步推动跑步类移动应用市场的发展。全民健身意识提高 体育基础设施4、普及 体育产业发展 中国跑步类应用产品动态 2 产品关键词：智能硬件、跨界合作 智能硬件布局咕咚运动 跨界合作“理财+运动”悦跑圈、乐动力 2011 硬件+社区 2012 手环+APP 2013后 全民运动 生态系统 悦跑圈 乐动力 2017年2月27日，悦跑圈联合招商银行发行的联名信用卡正式上线，其在2016年已与招商银行达成战略合作开展线下跑步活动。2017年1月11日，乐动力与北京宜信财富旗下理财平台指旺理财发布2017年战略合作计划，推出其合作的“走路赚钱”场景化理财产品“乐动宝”的2.0版本。2016年，火辣健身、咕咚运动等运动APP与理财通、京东金融等已有过互联网理财+运动的合作尝5、试，2017年第一季度，悦跑圈、乐动力继续在原有合作基础上发布新产品。艾媒咨询分析师认为，移动理财+运动结合有利于提高用户关注度和黏性，但由于我国目前金融环境尚不够规范，消费者的选择成本可能影响其使用体验。2017年3月，咕咚智能跑鞋RF发起京东众筹，众筹金额在3日内突破目标金额的500%，众筹金额超过100万元人民币。此外，咕咚在4月1日宣布将推出智能运动胸罩。艾媒咨询分析师认为，2017年第一季度咕咚在智能硬件领域的系列动作说明其在2013年底宣布放弃智能硬件产品研发后，专注平台/生态的策略正在逐步调整。2017Q1中国跑步类应用潜在市场广阔 一方面，国家政策引导、国民经济增长刺激了人们对6、健康生活方式或个人形象的追求，带动了国民的健身热情，跑步作为最简单的运动成为首选。另一方面，目前的跑步爱好者以于沿海地区或大中城市的白领或青少年群体为主，由于跑步运动仍需要具备一定的体育知识和运动技巧，跑步受伤事件随着跑步运动的火热也显著增加。艾媒咨询分析师认为，全民健身政策驱动下，跑步类应用的潜在市场广阔，但非白领、中老年群体市场仍有待挖掘；此外，目前年轻化的消费群体强调了产品设计和用户体验的重要性。娱乐休闲支出增加，运动消费习惯养成 明星健身社交宣传，引领运动减肥风潮 共享单车概念普及，骑行跑步协同效应 智能硬件方兴未艾，智能运动备受关注 都市白领生活高压，运动时间受限制大 城建规划仍待完7、善，社会治安存在隐患 跑步受伤事件增加，健身知识有待普及 记步技术标准不一，数据真实性受质疑 中国跑步类应用市场融资情况 2014年，随着生活水平提高、智能手机普及和大众健身意识加强，运动类APP市场迎来资本爆发期，包括乐动力、悦动圈、虎扑跑步、小米运动、郁金香运动等跑步类APP获得融资。2015年以来，跑步类APP市场的资本热情逐步冷却，融资项目大幅减少。2012-2013 2014 2015-2016 咕咚 益动GPS 乐动力 悦动圈 虎扑跑步 小米运动 郁金香运动 阿甘跑步 乐心运动 艾媒咨询分析师认为，跑步类APP自身同质化问题严重的背景下，由于商业化探索遭遇瓶颈，导致资本热度下降，市8、场竞争将主要集中于现有竞争者之间，创造品牌差异，培养用户使用习惯成为重点。bong 中国跑步类应用商业模式分析 跑步类APP作为流量入口 互联网公司如小米凭小米手环切入市场，与小米运动APP互为流量入口；文化类企业如虎扑体育用先天流量优势，借APP引流至公司其他服务。应用场景提升用户黏性，探索商业化 在同质化严重的情况下，各跑步类APP通过跑步+资讯、社交、娱乐、公益、大数据等场景构建争夺流量资源，努力提高用户活跃度并在此基础上尝试商业化。艾媒咨询分析师认为，虽然目前市场探索的商业化方式已逐渐丰富，但应用场景的雷同大大降低了产品的可辨识度，激化市场竞争，各商业模式下的竞争格局仍未稳定，压缩盈利9、空间。核心功能 定位记步 轨迹记录 应用场景 资讯 社交 娱乐 公益 数据 跑 步 类 APP 体育电商：自营或平台运营 体育赛事：广告或报名费 2C服务：如私教、健身房等 2B服务：广告或定制活动 数据变现：商品、服务精准营销 商业化 运动设备配套APP 中国跑步类应用主要产品对比 电商 赛事 2B 服务 2C 服务 数据变现 咕咚：元老级跑步类APP之一 2016年5月获500万美元C轮融资 悦跑圈：主打运动和社交，衔接线下赛事 界内及跨界合作活动频繁 悦动圈：游戏化+社交化战略 聚焦健步功能，瞄准中老年市场 乐动力：线上私教瞄准2C增值服务市场 跨界合作理财产品 咪咕善跑：中国移动咪咕公10、司旗下产品 无缝衔接咪咕音乐、咪咕听书 乐享动：基于数据分析适配运动音乐 2016年12月推出智能运动耳机 2016年底 企业咕咚 APP上线 咕咚智能跑鞋发起京东众筹 粉红女子跑系列活动 招行合作“企业跑”定制产品 O2O赛事；“悦动圈”杯 羽毛球赛 团战 功能 宜信合作“乐动宝”理财产品 在线私教 私教直播 团体管理功能 定制方案服务 依托娱乐资源优势开展主题活动 精准营销 理财行为 分析 无线运动 心率耳机 LAVA _ 智能硬件以手环为主 为自有品牌商品引流 产品特点 产品同质严重，极致体验成关键 2C服务专业化，2B服务或成蓝海 数据变现尚弱，应用场景待挖掘 智能 非智能 数据来源：11、艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）用户规模增速放缓 市场竞争或将加剧 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016年中国跑步类应用市场用户规模已达到1.42亿，年增长率为65.1%，预计到2018年市场用户规模将超过2.5亿。艾媒咨询分析师认为，中国跑步类应用市场用户规模在未来呈现出增速放缓的特点，一方面说明在国家“全民健身计划”的利好背景下，现有存量市场规模有限，中老年人等潜在市场仍待开发，另一方面也预示着市场同质化产品的营运和竞争压力将不断增大，加大了商业化探索的难度和紧迫性。0.86 1.42 1.912、3 2.51 65.1%35.9%30.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%00.511.522.53201520162017E2018E2015-2018年中国跑步类应用用户规模及预测 用户规模(亿人)增长率 数据来源：艾媒北极星（截至2016年12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）2017Q1中国跑步类应用活跃用户 悦动圈占比居首 悦动圈,27.5%咕咚,22.2%乐动力,14.3%悦跑圈,12.7%咪咕善跑,3.1%其他,20.2%2017Q1中国跑步类应用APP活跃用户分布 iiMedia Resea13、rch(艾媒咨询)数据显示，2017Q1中国跑步类应用APP活跃用户分布中，悦动圈以27.5%的占比位居第一，咕咚和乐动力分别以22.2%和14.3%的活跃用户占比紧随其后。艾媒咨询分析师认为，跑步类应用的商业化必须以稳定用户基数为基础，2017年各服务厂商大多着重于对自身产品功能及服务的优化。如悦动圈“游戏化”产品设计的理念已逐步得到市场认可；元老级应用咕咚重回智能硬件战场的策略能否经得住市场考验则需要进一步的观察。ToB服务或成市场新爆发点 结合目前我国跑步市场消费者分布特点，白领集中的现代企业或成为市场角逐的焦点之一。艾媒咨询分析师认为，一方面，跑步类应用可以通过开发专门面向企业的团队跑14、步功能或应用吸引流量，或为企业提供作为企业文化建设活动内容的全套方案服务；另一方面，还可以与企业合作开发产品，为企业的客户提供服务从而实现双赢。规模化效应是商业化基础 除跑步类应用，国内包括Keep、Feel在内的综合类运动应用均先后开发有“跑步”功能，并且随着共享单车的火热，纷纷上线“骑行”的运动记录功能。艾媒咨询分析师认为，跑步类与综合运动类应用相比并不会有太大劣势，两者在现时共同面临着刚需不足的商业化难题，无论是专注跑步还是广泛涉猎各类运动，培养用户使用习惯，形成产品用户规模化效应，才有探索商业化的可能。围绕“互联网+健康”挖掘盈利点 一方面，我国国内呈现出“全民健身”的向好场景，本质上15、反映了消费者的“健康”消费需求；另一方面，目前国内跑步类应用同质化明显，创新求变仍是未来的重点。艾媒咨询分析师认为，在硬件端推出智能运动设备，以及在软件端开展私教服务等商业化的尝试均有成功的可能，企业需要考虑自身实力和产品规模做出最优战略规划。2017中国跑步类应用市场发展趋势 研究报告编号：170527 本报告由iiMedia Research（艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港）；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；iiMedia Research（艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。法律声明