1、农业机械制造行业项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月农业机械制造行业项目可行性分析报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月61可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录前 言9一、国际农机企业在华布局9（一）农机企业梯次分布9（二）在华制造企业区域布局9（三）在华销售企业区域分布14二、我国农机发展战略机遇16（一）政2、策机遇161、中央1号文件162、相关产业规划与政策173、国家及地方财税扶持政策17（二）市场机遇191、 大型拖拉机需求量预测192、 收获机械需求量预测203、 大中型拖拉机发动机配套及农具需求量预测21图标10 20132018年大中型拖拉机配套农具需求量预测（万台）21三、我国农机发展现状及存在问题21（一） 我国农机产业总体发展现状211、 政策推动影响较大，农机化水平不断提高212、 行业规模持续增长，但增幅波动明显223、 经营效益总额增长较快，高端农机产品利润率较高224、 现代化技术快速发展，但与发达国家仍有较大差距235、 市场需求出现结构性变化，部分产品拐点凸显236、3、进出口额同比增长，贸易差额差异性较大247、重点区域农机产值增速明显，部分产品市场潜力较大25（二）我国农机产业布局261、农机产业集群分布262、黑龙江农机产业布局27（三）重点企业情况271、2011年度中国市场农机企业50强272、黑龙江农机企业分布29（四）农机行业发展存在问题311、农机装备结构不合理，存在“三多三少”问题312、高端农机过度依赖进口，与国外技术差距大313、低端产品过剩，企业自主研发能力弱32四、集团公司农机产业现状及基础分析32（一）产业主体及股权结构32（二）产业基础及主营产品32（三）农机产业进入发展能力分析331、发展优势332、发展劣势34（四）发展农机产4、业的必要性分析342、有利于充分利用集团公司有利资源343、有利于提高相关子集团产业实力34五、集团公司农机产业选择原则及重点产业选择34（一） 产业选择原则341、 集团战略原则342、 市场需求原则343、 高技术高利润原则354、 产业关联原则355、 可持续发展原则35（二） 子行业吸引力评价与细分领域选择351、 基于熵权模型评价的子行业吸引力评价352、 基于产业相似度评价的重点行业选择35（三） 重点农机产品选择361、 重点农机产品名单筛选362、 重点农机产品综合评价36（四） 重点农机产品竞争情况分析361、 大中型拖拉机3710农机统计年鉴最新只有2011年数据。372、5、 玉米收割机373、 农机零部件1137六、集团公司农机产业进入路线图38（一）发展目标382、产业发展目标383、科技创新目标384、 人才发展目标39（二）发展阶段与商业模式选择411、 第一阶段实施方案412、第二阶段实施方案453、市场竞争策略与市场营销504、 体制机制50七、风险防范511、 未来35年产能释放，面临市场饱和风险512、 未来面临国家对农机补贴增幅减缓、农机市场增速减慢风险513、技术来源风险514、更加激烈地竞争风险515、并购目标企业选择风险526、资金占用导致的资金链风险527、区域风险528、汇率变化风险5213对中国农业科学研究院专家调研结果。52八、预期6、效果分析52（一） 产品价格及利润估算52（二） 与东金农业装备集团合资合作预期效果估算531、 东金农业装备集团未来产出收益分析532、 投资回收期55附录1 我国主要农机产品需求量预测汇总表55附录2 国家农机子行业竞争力评价57附录360附录461前 言农业机械制造行业(以下简称农机行业）是为农业建设提供技术装备的基础性产业，是现代装备制造业的重要组成部分。中国农业机械工业经过60多年的发展，形成了包含拖拉机制造业、机械化农机及园艺机械制造业、农副食品加工专用设备制造业、营林及木竹采伐机械制造业、饲料生产专用设备制造业、畜牧机械制造业、渔业机械制造业、水资源专用机械制造业、农林牧渔机械配7、件制造业、其他农林牧渔机械制造及修理业、其他交通运输设备制造业、农用及园林用金属工具制造业等12 个子行业，生产3,200 多种产品的完整工业体系。一、国际农机企业在华布局（一）农机企业梯次分布目前，国际农机集团大致可分为四个梯队，如图表1所示。图表1 代表性国际农机企业类型年销售收入代表企业第一梯队超过100亿美元没有约翰.迪尔 意大利凯斯纽荷兰、日本久保田第二梯队10-100亿美元美国爱科、意大利萨姆道依兹法尔、德国克拉斯、日本洋马、日本井关、山东时风、福田雷沃第三梯队5-10亿美元法国库恩、挪威格兰第四梯队5亿美元以下大同工业株式会社、东洋农机有限公司、LS MTRON公司（二）在华制造8、企业区域布局在华设立制造企业的国际农机集团组合要包括约翰迪尔（美国）、纽荷兰（意大利）、爱科集团（美国）、洋马集团（日本）等，主要集中在东北、华北、华东区域，产品领域主要集中在拖拉机系列及配件、联合收割机、发动机及动力传动系统、插秧机等领域；设立形式主要以外商独资为主。个别合资企业也多由外商控股。主要国际农机企业在华制造区域及产品型谱如图表2所示。企业名称在华分布情况成立时间设立方式主要产品主要技术约翰.迪尔（美国）约翰迪尔天拖有限公司2000年8月合资拖拉机及其他农业机械四轮驱动、高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机POWERQUAD16*16区段动力换挡变速箱约翰迪尔（天津）有限公司2005年49、月独资生产与拖拉机相配套的变速箱动力传输产品约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1997年5月合资玉米联合收获机、联合收割机、玉米割台采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置约翰迪尔(哈尔滨)农业机械有限公司2011年5月独资未投产拖拉机：高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置纽荷兰（意大利）上海纽荷兰农业机械有限公司2002年1月合资25-40马力段、50-80马力段、80-100马力段、110-130马力段拖拉机内配发动机采用燃烧室，液压系统采用齿轮泵、变速箱采用斜齿传动、最终减速器为行星齿轮。凯斯纽荷兰机械（哈尔滨）有10、限公司1999年独资100马力以上大马力拖拉机及、打捆机、谷物收割机拖拉机：全负载动力换挡、三点悬挂液压装置打捆机：极为恒定的密度管理系统的打捆机谷物联合收割机：高压共轨6.7LNEF发动机滚筒脱粒和分离系统自动调平系统爱科集团（美国）江苏常州工厂2010年6月独资生产麦赛福格森中低马力拖拉机、赛速柴油发动机以及动力传动系统电控共轨发动机黑龙江大庆工厂2010年11月独资生产维美德大马力拖拉机、麦赛福格森联合收割机和牧草设备拖拉机：6缸电控共轨中冷发动机打捆机：较短的柱塞冲程可以提高柱塞速度、提供更高的负载能力和生产力爱科大丰（兖州）农业机械有限公司2011年独资生产麦赛福格森及大丰王品牌高中11、低马力联合收割机以及其它全线收获机械谷物联合收割机：采用切流式脱粒滚筒和横向轴流滚筒组合式的脱粒分离装置上海工厂2011年独资生产爱科劲魄能柴油发电机组井关农机（日本）井关农机（常州）有限公司2003年6月生产自走式半喂入联合收割机东风井关农业机械（湖北）有限公司2011年生产插秧机、收割机和其它各种农机具洋马集团（日本）洋马农机(中国)有限公司(无锡)1997年合资收割机、插秧机、播种机哈尔滨洋马农业机械有限公2011年独资联合收割机、插秧机、拖拉机大同工业株式会社（韩国）大同农机（南京）有限公司2007年独资半喂入联合收割机、高速插秧机、手扶插秧机及相关零部件久保田集团（日本）久保田农业机12、械（苏州）有限公司1998年独资生产收割机、插秧机和拖拉机水稻收割机:液压无级变速，下脱、单筒、轴流式脱粒方式 螺旋拌龙传送式水稻插秧机（手扶式）采用锥齿轮传动方式传递行走动力马恒达集团（印度）马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司2008年合资大马力拖拉机数据来源：中国农业机械流通协会资料（三）在华销售企业区域分布 在华设立销售公司的国际农机集团主要包括克拉斯公司（德国）、库恩公司（法国）、纳迪集团（意大利）、维美德公司（芬兰）等，主要销售拖拉机、联合收割机、播种机、牧草机械、农机具以及配件、饲喂设备等产品，销售区域主要设计黑、吉、辽及各农垦建设兵团。主要国际农机企业在华销售区域分布及产品型谱如图13、表3所示。图表3 主要国际农机企业在华销售区域布局及产品型谱公司名称国别布局方式主要产品销售区域价格克拉斯公司德国设有代表处拖拉机、联合收割机、青贮机、牧草机械、打捆机等农垦建设兵团TUCAON470收割机 210W；LEXION760联合收割机 436W沙姆道依兹法尔意大利设有代表处拖拉机、联合收割机、农机具以及配件库恩公司法国设有代表处整地机、播种机、撒肥机、灭茬机、牧草机械、饲喂设备等黑、吉、辽以及各农垦建设兵团双伸缩式气吸精量点播机（6-12行）27-51W；打捆机（30cm*40cm-20cm*80cm) 15.8-80W;灭茬机11W-20W（）格兰公司挪威设有代表处整地机械、耕耘14、机、播种机、牧草收割机、翻嗮设备、中耕机和喷药机等二、我国农机发展战略机遇 目前，在我国农机政策支持下，农机行业总体发展速度高于机械工业；市场对大型拖拉机、玉米收割机等高端农机以及小型化多功能农机需求较大，为集团公司发展农机产业带来重要战略机遇。（一）政策机遇国家对“三农”工作的重视给农机产业发展奠定了良好的政策基础，未来几年是农机产业发展面临的重大战略机遇期。同时，国家和省市加大了对100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收割机、大型免耕播种机、大型联合收割机等产品的财政与资金补贴、扶持、也给这些产品发展带来了巨大动力。1、中央1号文件 自2004年起，中央连续10年每年针对我们农业发展发布中15、央1号文件，对我们农业发展涉及的各个方面进行宏观部署，大力促进我们农机机械化发展，2012年中央1号文件明确提出大力促进我国农业机械化发展，2013年2月1日中共中央国务院发布了中央1号文件中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见，明确提出“保供增收惠民生，改革创新添活力”的工作目标，着力从加快农业装备研发、改革农业经营模式、增强农业机械化急促和保障、提高农业机械化资金惠补等多方面，推动农业机械化水平不断提升与农业现代化发展，为我国农业机械产业的发展带来了重大的机遇。2、相关产业规划与政策 国家相关产业规划的出台，明确要“围绕大型拖拉机、多功能收割机等重大产品开发。加16、快产业升级和产品更新换代”，180马力至385马力的轮式拖拉机、收获机械等成为重点鼓励发展产品。 (1)农机发展规划（2011-2015年）对我国农机产业发展进行了战略部署，明确提出“十二五”末我国要成为世界农业装备制造大国和强国的战略目标。并对“十二五”期间农机工业重点突破的产品核心技术、重点建设项目、区域布局、产业结构调整作了重要部署，为加快我国农机产业发展提出了明确方向与有理保障。 (2)黑龙江农机产业政策支持为农机产业带来了较大的发展空间，并明确了重点鼓励发展的产品领域。2009年以来，黑龙江省相继出台了关于黑龙江省“八大经济区”规划的决议、加快发展新型农机装备制造产业实施方案（黑政发17、2010-46号）黑龙江十二五规划等一系列加快农机产业发展的政策。黑龙江省十二五规划纲领中提出，2011年到2015年预计需求约1.5万台200马力以上大型拖拉机、1.5万台联合收割机、3万台大型联合整地机和1.5万台播种机及配套农机具。黑龙江省加快发展新型农机装备制造产业实施方案文件中指出，重点发展180马力至385马力的轮式拖拉机、半喂入式水稻收获机，以及相关配套零部件。3、国家及地方财税扶持政策国家及地方财税扶持政策为农机化发展提供了资金支持。2011年工信部发布农机工业发展政策，提出了减轻农机企业税费负担以及有利于农机集团实施多元化融资重点；2013年公布了对农机购置补贴额度增加到2418、0260亿元，未来5年将会保持15%的高速增长，极大调动了农民购买和使用农机的积极性，推进农业机械化快速发展。2004年2012年我国农补与投资拉动关系如图表4所示。数据来源：中国农业机械流通协会资料图表4 2004年2011年我国农机补贴与拉动投资对照图黑龙江出台了对黑龙江省农业机械购置补贴方案与要求，补贴标准是在国家购机补贴的基础上，市级再累加补贴国补资金的三分之一，对100马力以上大型拖拉机、高性能青资料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机补贴限额可提高到12万元；200马力以上拖拉机单机补贴额可提高到20万元，补贴额度与数额较大，极大程度上促进了黑龙江、哈尔滨相关产业的快速发展。相关19、政策及重点支持方向如图表5所示。图表5 农机相关政策及重点支持方向相关政策重点内容机遇2013年中央1号文件“强化农业物质技术装备，加快棉粮油等农机装备研发”，“努力提高农户集约经营水平，扶持联户经营、专业大户、家庭农场”，“大力支持发展多种形式的新型农业合作组织”，“培育壮大龙头企业”，“加大农业补贴力度，改善农村金融服务，鼓励社会资本投向新农村建设”大力支持农机装备发展、提高农机购买能力、拓展农机市场空间。十八大报告农村劳动力的转移与土地流转速度的加快将为我国农业规模经营、推动农业专业化、标准化、规模化和集约化生产创造出有利条件。扩大农机潜力需求国家“十二五”规划“加快推进农业机械化，促进20、农业农艺融合，耕种收综合机械化水平达到60%左右。发展农业信息技术，提高农业生产经营信息化水平。”大力支持提高农业机械化水平国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）明确把“多功能农业装备与设施”列为农业重点领域优先主题产品方向支持关于又好又快发展农机制造业的意见（国办发201022号）“围绕大型拖拉机、多功能收割机等重大产品开发，加快产业升级和产品更新换代；围绕发动机、传动、电控、液压等核心部件研发，增强农机自主创新和核心竞争能力，围绕科研手段和条件的改善，提升农机新技术和新产品开发、试验试制能力；围绕科研机制创新，支持重点企业技术进步，带动整个行业发展”产品方向支持装备制造业调21、整和振兴规划“依托国家新增千亿斤粮食工程，大力发展大功率拖拉机及配套农机具等重点农机产品”产品方向支持国家农机工业发展规划（20112015年）“优先发展100马力以上大型拖拉机、50-70马力节能环保型水田拖拉机、多功能谷物联合收割机、玉米收获机、甘蔗收获机、棉花收获机、大中型动力机械配套农机具、保护性耕作机具、适合丘陵山区使用的小型机械等，实现产品结构的调整”产品方向支持2013年农业机械购置补贴实施指导意见深入贯彻落实科学发展观，以转变农机化发展方式为主线，以调整优化农机装备结构布局、提高耕种收综合机械化水平为主要任务，注重发挥补贴政策的引导作用，调动农民购买和使用农机的积极性，推进农业22、机械化又好又快发展。政策支持全国农机深松整地作业实施规划（2011-2015）极大的刺激了动力机械（180马力以上拖拉机）及其配套机具的发展。产品方向支持农机工业发展政策“农机产品继续使用13%增值税税率；符合国家高新技术企业认定条件的农机制造企业，按15%的优惠税率征收企业所得税”财税补贴支持国家农机购置补贴政策全国农机补贴资金由2004年的7000万元增加到2012年215亿元。增加农机购买能力黑龙江省加快发展新型农机装备制造产业实施方案“重点发展180马力至385马力的轮式拖拉机、半喂入式水稻收获机、稻麦豆通用联合收获机、自走式玉米收获机、自走式青贮收获机等；重点发展为大型拖拉机和大型收23、获机配套的前后桥、变速箱、齿轮、特殊轴类等功能部件；重点培育5个主业（拖拉机、收获机、新型农具、畜牧机械及农副产品加工机械、核心零部件）突出、技术先进、核心竞争力强的大企业和企业集团，这其中包含东金农业装备集团（哈尔滨金洋、东金戈梅利、东金明斯克、东金沃尔科技）。”产品方向支持黑龙江十二五规划纲要“未来5年黑龙江省要投入300亿元资金，再建2000个1500万以上的农机合作社”提高农机市场潜力2011年黑龙江省秋整地工作报告100马力以上大型拖拉机、高性能青饲料收获机、大型免耕播种机、大型联合收割机补贴限额可提高到12万元；200马力以上拖拉机单机补贴额可提高到20万元。资金支持哈尔滨农机购置24、补贴实施方案在国际购机补贴的基础上，哈尔滨市级再累加补贴国补资金的三分之一提高对农民购置农机资金支持，扩大农机市场空间（二）市场机遇随着国家城镇化步伐不断推进以及对家庭农场、农垦企业、农业合作社等农业种植专业大户支持力度的不断强化，提高了对农机的购置能力与市场空间。通过对国家鼓励发展的大型拖拉机、收获机械、以及配套农机产品领域市场需求预测可知，未来产品市场需求空间较大，农机产业处于快速发展的重要黄金时期。1、 大型拖拉机需求量预测从大型拖拉机需求来看，到2015年，大型拖拉机未来6年需求量逐年上升，“十二五”末市场需求为16.87万台，到2018年为44.75万台，市场需求空间较大，如图表6所25、示。图表6 大型拖拉机需求预测（万台）为确保预测科学性与准确性，本研究报告分别采用灰色GM（1,1）预测模型、趋势预测法、年平均增长率法对主要农机产业需求量进行预测。为将误差控制在最小范围内，对三种方法预测结构求综合均值，作为预测参考值，其中，灰色预测模型对国家鼓励发展的重点农机产品20132018未来六年需求量进行预测，并经过对大型拖拉机20102012年产量模拟检验，准确率达98.41%。2、 收获机械需求量预测从玉米收割机需求量看，未来4年需求量逐年上升，2015年市场需求量为7.9万台，到20172018年市场趋于饱和，需求增速将会减缓，2018年需求量达到8.8万台。如图表7所示。图26、表7 20132018年玉米收割机需求量预测（万台）从自走式联合收割机需求量看，未来4年需求量逐年上升，2015年市场需求量为16.5万台，到2018年达到17万台，市场趋于饱和，需求增速将会平缓，如图表8所示。图表8 20132018年自走式联合收割机需求量预测（万台）3、 大中型拖拉机发动机配套及农具需求量预测从大中型拖拉机配套发动机需求量看，20132018年大中拖和联合收割机配套发动机需求量随着对拖拉机需求量的增加而不断增加，2015年达到61万台，2018年达到72.5万台。如图表9所示。图表9 20132018年大中型拖拉机配套发动机需求量预测（万台）从大中型拖拉机配套农机具需求量27、看，20132018年大中型拖拉机配套农具受市场影响波动较大，总体成螺旋上升趋势，2018年达到120万台，如图表10所示。图标10 20132018年大中型拖拉机配套农具需求量预测（万台）主要农机产品需求预测见附录1。三、我国农机发展现状及存在问题目前，我国农机产业总体上快速发展，规模、效益、技术以及农机化水平等方面都有很大提高。但是，农机整体技术水平与国外技术差距大，高端农机过度依赖进口，低端产品过剩，企业自主研发能力弱。农业机械总量多、大中型机具少；动力机械多、配套机械少；小企业多、规模以上企业少的“三多三少”现象严重。（一） 我国农机产业总体发展现状1、 政策推动影响较大，农机化水平不28、断提高受国家财政政策、产业政策、补贴政策等推动，我国对农机装备需求不断增加，农机化水平不断提高，已由2004年的34.4%上升到2012年的57%，预计2015年和2020年将分别达到60%、70%，农机化正由中级阶段向高级阶段发展，农机机械化总体水平走势如图表11所示。图表11 2004年2020年我国农机化总体水平由于大型拖拉机配套农机具受多种因素影响，波动较大，不适宜使用灰色模型和增长率法进行预测，所以仅采用趋势预测法和综合预测法进行预测。2、 行业规模持续增长，但增幅波动明显从行业整体情况看，全国规模以上农机企业工业总值由2007年的1037亿元增长到2012年的3382亿元，年均增幅29、18.3%（具体如图表12所示）。2012年，全国规模以上农机行业完成工业总产值3382.40亿元，同比增长19.07%；完成销售产值3309.97亿元，同比增长18.96%；累积产销率为97.86%，出口交货值258.91亿元，同比增长31.77%。从农机子行业看，主营收入总量排行名前三的分别是机械化农业及园艺机械制造业（含收割机）、拖拉机制造业、农林牧渔机械配件制造业。图表12 20082012年农机工业总产值及增幅情况3、 经营效益总额增长较快，高端农机产品利润率较高2012年，全国规模以上农机行业实现利润213.86亿元，同比增长24.96%，远高于同期全国规模以上机械工业企业利润5.30、3%的增幅，而且高端农机产品利润率较高，盈利能力较好。如与哈一集团合作方东金农业装备集团玉米收割机、大型拖拉机等高端农机销售利润率约为28.5%，具有较高的盈利能力。从上市公司盈利情况看，以收获机械、耕作机械等为主要农机产品的上市企业收入和盈利能力增幅较大，如新研股份毛利率达到36.29%，其农业机械主要是收获机械（玉米收获机械、青贮饲料收获机械）、耕作机械、农副产品加工及林果机械；一拖股份毛利率13.19%，主要产品是拖拉机（大中小）、收获机械。具体如图表13所示。图表13 骨干农机上市企业2012年主要指标公司名称主营收入（亿）营业收入同比增幅主要产品百元主营业务收入中的成本毛利率净利率一31、拖股份149-10.09%农业装备（以拖拉机、收获机械）；工程机械、动力机械、汽车、零部件86.59元13.19%3.61%新研股份4126.18%收获机械（玉米收获机械、青贮饲料收获机械）、耕作机械、农副产品加工及林果机械63.6元36.29%19.80%悦达投资-13.29%汽车、纺织、拖拉机（降23.57%）、公路（70%）、煤矿70.55元49.15%苏常柴-6.19%柴油机及配件元8.43%1.89%数据来源：凤凰财经网4、 现代化技术快速发展，但与发达国家仍有较大差距目前，适合我国特点的创新技术以及强大而先进的动力、机械、电子、信息、化工等支撑条件已经成熟，农机技术经过引进、消化、32、吸收，已经在部分高端领域有所突破，农用动力向高可靠、低排放、智能控制方向发展，产品开发向提供系统化综合解决方案方向发展，信息技术、航空航天技术等高科技向农机行业移植。但是，发达国家农业机械化正向着高度集成化、自动化、舒适化、全程机械化方向发展，人机工程更合理、环境更友好。从农业信息化决策系统开始，使用卫星系统收集农业环境、气象等基础信息，辅助农业种植和商业决策，在具体机械使用中，采用现在通信技术对农业机械的具体操作实行GPS定位，自动导航，自动发送作业信息。在机械维修过程中，对机械进行远程维护和修理。农业机械自身采用机械、液压、微电子联合控制，提高环境舒适性和才做舒适性。而我国国产农机还基本没33、有采用整机作业计算机控制。机械控制较多，液压、电控应用较少，液压传动系统（HST）可靠性等方面仍然与国外产品有较大差距。5、 市场需求出现结构性变化，部分产品拐点凸显随着农业机械化水平的不断提高，近几年农机产品市场需求出现了结构性变化，需求呈冷热不均，大型农机装备需求量呈明显增长态势。2012年度，销售出入同比增幅排名前三的产品分别是大型拖拉机、玉米收割机、耕整机械，其增长率分别为153%、143.2%、33.2%。与此同时，部分产品销售收入出现大幅下滑，其中棉花加工机械下降幅度最大，达到了21.74%，中小拖（2080）生产、销售持续下滑，其中小型拖拉机停止连续多年大幅增长，同比下降19.234、0%，部分拖拉机企业开始限制生产或部分停产。部分主要农机产品销量如图表14所示。图表14 20102012年国内主要农机产品销量4（万台/%）主要农机产品2010年2011年2012年销量销量增长销量增长大型拖拉机1.563.75140.385.649.33中型拖拉机35.442.319.4940.7-3.78小型拖拉机225.87237.595.19178.72-24.78大中型拖拉机配套农具54.3537.1131.7266.4879.14玉米收获机械2.125.27148.588.1755.02自走式联合收割机13.3914.357.1714.8937.63棉花加工机械4.364.95135、3.533.87-21.74收货后处理机械34.9332.23-7.73农产品初加工机械88.41117.6733.10饲料生产专用机械22.3739.887.83谷物收获机械28.1534.5922.88数据来源：中国农业机械工业年鉴6、进出口额同比增长，贸易差额差异性较大据海关数据显示，2011年我国各类农业机械（含动力机械及各种零部件）进出口额405.12亿元，同比增长25.15%。其中进口175.35亿美元，同比增长17.86%；出口229.77亿美元，同比增长31.35%。具体如图表15所示。图表15 2011年农机产品进出口情况（万美元/%）产品名称出口进口贸易差额金额同比增金额同36、比增柴油机13983258.0658748612.76-447654柴油机零件31687128.5916810024.96150571小发动机及零件24752929.5832725821.01-79729农业排灌机械30481029.0132038918.21-15579农业排灌机械零件11837146.007785420.9840517收获机械902123.332563265.3464580收获机械零件28032-5.044654-17.5423378拖拉机4527237.662184415.4723428拖拉机零件28931223.215991918.20229393农用运输车、地盘和挂车37、11915339.66423044.14114923配套农机具及零件362441.877765-52.8746360植物保护机械4378742.40565368.5638134乳品加工机械及零件36248.033136-27.46488畜禽饲养机械及零部件3819922.06987975.0828320粮食加工机械及零件1805133.75241568.5215636柴油发动机组（含风力）及零件43453137.4412183325.38312698其他420142.75547023.85-1269总计229771231.35175351717.86544195数据来源：中国农业机械工业年鉴738、重点区域农机产值增速明显，部分产品市场潜力较大从销售产值占全行业比重看，山东、江苏、河南三声合计占半数以上，其中山东省以24.4%的行业占比排在全国首位，河南省以17.3%位居第二、江苏省以12.1%位列第三。年产值增幅最快的三个省依次为江苏（17.06%）、山东（17.98%）、河南（11.05%）。从出口交货值占比看，江苏省以27.27%的数据领先全国。同时，一些农机工业曾经相对薄弱的地区，2012年也取得了较快发展，内蒙古农机工业总产值增幅43.70%，吉林增幅达28.1%，均高于行业平均水平。从农业机械化发展前10名地区发展看，黑龙江省大中型拖拉机拥有量居全国首位，达到65.47万台39、，远远超过排名第二的内蒙古51.41万台，但每亩耕地拥有机械动力缺没有进入全国前10，说明该省对大中型拖拉机市场需求潜力巨大。从部分产品来看，大型拖拉机需求较大，国内200马力以上拖拉机90%以上产品依靠进口或在国内的外资企业生产，个别国内企业虽生产出样机，但技术不成熟，可靠性有待验证。中小轮拖市场饱和，产能趋于过剩。玉米收割机近两年发展较快，黑龙江、吉林市场玉米收割机需求量增长较快，未来市场空间较大。小麦收割机2012年全国小麦机收水平达到88%，实际销售3.4万台，同比下降15%市场已经趋于饱和，未来市场空间不大。水稻收割机总体发展平稳，市场需求从增量变成存量，今后更新换代将成为主流需求特40、征。全喂入水稻机未来需求趋于稳定，市场趋于饱和。农机具市场，耕整地机械、播种机、以及田间管理机械等农机具市场分布具有地域行，受国内技术水平和拖拉机马力段的制约，大部分产品趋同化严重，技术落后，只能与中小马力拖拉机配套使用。而与180马力以上拖拉机配套使用的大型农机具进口依存度高达90%以上，在黑、吉、辽等地比较突出，从国内市场需求看，高性能玉米收获机、200马力以上拖拉机以及与200马力以上拖拉机配套使用的先进农机具（包括气吸式精量播种机）等是农机市场发展的主要产品，未来市场空间巨大。（二）我国农机产业布局1、农机产业集群分布在区域优势、政策扶持、产业基础、配套体系、民间资本活跃程度、外资进入41、等综合因素积极作用下，山东省、河南省、江苏省已形成区域性产业集群，具体分布相见图表16。图表16 国内重点农机产业集群分布省份产业集群四省合计在国家农业行业占比企业数工业总产值拖拉机联合收割机低速汽车山东拖拉机、低速汽车、联合收割机57.82%77.69%83.88%63.46%95.48%河南大中型拖拉机及配套农机具、低速汽车江苏农用柴油机、水田用拖拉机、联合收割机浙江水稻联合收割机、植保机械、农用水泵、农副产品加工装备2、黑龙江农机产业布局根据发改委、农业部关于加快转变东北地区农业发展方式，建设现代农业的指导意见，东北地区要稳定发展粮食生产和特色农业，重点支持水稻种植、优质专用玉米产业带建42、设、优质大豆生产基地等，刺激了黑龙江农机生产销售持续旺盛，大型农机年需求量占全国总需求量的五分之一，具有辐射周边地区的地域优势。目前已建立了哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、七台河市和农垦松花江农场共6个农机产业园区，生产的农机产品主要以大中小型拖拉机、玉米收获机、联合耕整机、播种机、插秧机为主，形成了新型农机装备业集群。国外国内企业纷纷在产业园区建设农机制造基地。（三）重点企业情况1、2011年度中国市场农机企业50强图表17 2011年中国农机企业50强排序企业名称主营业务收入（亿元）排序企业名称主营业务收入（亿元）1山东时风（集团）有限责任公司236.426上海纽荷兰农业机械有限公司7.243、2中国一拖集团有限公司147.627马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司6.93福田雷沃国际重工股份有限公司127.528山东大丰机械有限公司6.84江苏常发实业集团有限公司10629河南千里机械有限公司6.65山东五征集团有限公司102.330洋马农机（中国）有限公司5.96北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂63.531山东金亿机械制造有限公司5.57资阳市南骏汽车有限公司61.432河南豪丰机械制造有限公司5.48山东常林机械集团股份有限公司3233江苏清拖农业装备有限公司5.29久保田农业机械（苏州）有限公司29.234山东颜山泵业有限公司5.110河南奔马股份有限公司28.135浙江新界泵44、业股份有限公司4.911中国农业机械化科学研究院25.636浙江绿田机电制造有限公司4.612山东黑豹集团有限公司18.837山东名流实业集团有限公司4.213江苏沃得农业机械有限公司1738洛阳中收机械装备有限公司414中国重汽集团成都王牌商用车有限公司16.839湖州星光农机制造有限公司415约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司16.240浙江大元泵业有限公司3.916常州东风农机集团有限公司16.141荣成市海山机械制造有限公司3.917江苏英田汽车制造有限公司13.442浙江彪马集团有限公司3.718浙江四方集团公司12.843潍坊鲁中拖拉机有限公司3.519浙江利欧股份有限公司124445、广西钦州力顺机械有限公司3.420山东唐骏欧铃汽车制造有限公司11.745浙江柳林机械有限公司3.421山东凯马汽车制造有限公司10.846山东巨明机械有限公司3.322约翰迪尔天拖有限公司10.547临沂三禾永佳动力有限公司3.323山东华盛中天机械集团有限公司10.148长葛市世英机械有限公司3.324约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司8.949宜昌陆圣车辆有限公司3.125杭州行地集团有限公司7.850南宁五菱桂花车辆有限公司3.1从区域布局看，山东省、浙江省两省企业数占了50强的半数以上。具体如图表18所示。图表18 农机企业50强区域分布省份50强企业数所占比例山东省1734%浙江省146、020%江苏省816%河南省612%黑龙江12%从产品领域分布看，形成了以中国一拖、福田雷沃重工、东风农机为大中型拖拉机龙头；洛阳中收、山东巨明为收获机械龙头；时风集团、五征集团为农机运输车龙头产业格局。具体如图表19所示。图表19 2011年农机产业前50强在部分农机产品领域分布产品龙头企业主营业收入（亿元）大型拖拉机中国一拖147.6福田雷沃重工127.5东风农机16.1收获机械洛阳中收4山东巨明3.3农机运输车时风集团236.4五征集团102.32、黑龙江农机企业分布截止2011年，黑龙江共有农机装备制造企业145户，其中，农机整机企业68户，农机配套企业77户。黑龙江农机装备企业实现工47、业总产值89.2亿元，同比增长28.6%。黑龙江仅约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司1户企业入选农机企业50强，实现产值主营业务收入16.2亿元，占50强总主营业务收入的1.3%。目前，在黑龙江省68家整机企业中，实力较为雄厚的重点整机企业19户，实现工业总产值38.8亿元，其中，哈尔滨企业9户，实现产值11.1亿元，占28.6%；佳木斯5户，实现产值22.2亿元，占57.2%其它城市5户，实现产值5.5亿元，占14.2%，具体如图表20所示。图表20 黑龙江重点农机企业基本情况排序企业名称主要产品所在地2011年总产值（万元）1黑龙江东金农业装备集团大马力系列拖拉机、玉米收割机、青储收获机、48、大型耕地机械哈尔滨576282凯斯纽荷兰机械有限公司拖拉机、打捆机哈尔滨325583黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司中马力拖拉机、大喂入量收割机、玉米收获机哈尔滨04黑龙江拖拉机厂农用拖拉机、林业拖拉机、工程机械哈尔滨131565约翰迪尔（黑龙江）农业机械有限公司中马力拖拉机、大型拖拉机、收割机、播种机哈尔滨32136黑龙江沃尔科技有限公司气吸式精密播种机、马铃薯种植机、深松旋耕灭茬起垄机、喷杆式喷雾机、系列浅翻深松犁、系列新型深松机哈尔滨35997黑龙江洋马农业机械有限公司联合收割机、插秧机、拖拉机哈尔滨08黑龙江久保田农业机械有限公司半喂入式联合收割机、全喂入式联合收割机、水稻插秧机、拖拉49、机、育秧播种机哈尔滨09黑龙江泰禾机械有限公司手扶式水稻插秧机、玉米联合收割机哈尔滨114010佳木斯常发佳联农业装备有限公司拖拉机、收获机械、插秧机、农机具佳木斯2800011黑龙江江融北方机械制造有限公司大中小型耕整地机械佳木斯603912富锦龙江拖拉机机有限责任公司大中小型拖拉机、小型玉米收获机、大型大豆收获机佳木斯1200013约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司联合收割机、玉米收割机佳木斯16200014佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司小型轮式拖拉机佳木斯1600015黑龙江金亿制造有限公司四行玉米收整机大庆市954016爱科（大庆）农业机械有限公司拖拉机、联合收割机、牧草和青储机械、喷药50、机及其它农机具大庆市750017一拖（黑龙江）东方红工业园有限公司大型轮式拖拉机、中马拖拉机、联合耕整机、气吸式免耕播种机齐齐哈尔230018黑龙江勃农兴达机械有限公司播种机七台河600019绥化运科农业机械制造有限公司旋耕机、灭茬机、联合整低级、水田搅浆平地机、中耕施肥起垄机绥化市8500（四）农机行业发展存在问题1、农机装备结构不合理，存在“三多三少”问题（1）农业机械总量大，小型机具多，大中型机具少。比如在动力方面，目前国产大型拖拉机主要集中在90-120马力，而国外的大型拖拉机已经达到500马力以上。（2）分散经营制约农机化发展，动力机械多，配套机械少。分散经营的土地，形成了不同的种植51、模式、种植品种和管理办法，制约了大规模机械化作业。比如国家拖拉机保有量，机具配套比为1:1.64在全国已属较高水平，但国外农机具配套比一般为1:4，相比来说，我国仍有很大差距。(3)产业集中度低，小企业多，大规模以上企业少。我国是世界上农业装备制造国，农机企业近万家，其中规模以有1800余家，但规模以上农机企业工业总产值仅相当于美国约翰迪尔一家企业的总产值。具备研究能力的企业不足200家，仅占规模企业的10%。2、高端农机过度依赖进口，与国外技术差距大我国农机产品总体技术水平与欧美国家相比，在自动化、智能化、全程化方面还有很大的差距，特别是高端农机产品过度依赖进口，目前我国70%以上的先进农产52、品加工成套设备依赖进口，大多数国产农机产品仅相当于发达国家上世纪70年代水平。其中，200马力以上拖拉机及配套机具进口依存度90%以上，这种完全依赖几口农业装备支撑的规模化大农业生产方式，对保障国家粮食安全暗藏着巨大隐患。大型农机可靠性仅是发达国家的40%，国外拖拉机和两盒收割机可靠性分别为330小时和70-100小时，国产仅100小时和30-40小时；水、肥、药利用率仅是国际先进水平的505，每年多耗柴油180多万吨，直接浪费22万吨农药，多消费化肥1000万吨。3、低端产品过剩，企业自主研发能力弱由于行业进入门槛低，不少农机企业特别是小型农机企业缺乏研发能力，主要依靠仿制国外和国内知名农机53、企业产品为生。散乱无序的低水平竞争，制约了农机化水平的整体提升。四、集团公司农机产业现状及基础分析（一）产业主体及股权结构集团公司农机产业主要由哈尔滨金洋现代农业装备有限公司（以下简称“金洋公司”）承担，金阳公司有哈尔滨第一机械集团有限公司（原和日本北方特种车量制造有限公司）和哈尔滨金沃科技有限公司（东金农装集团全资子公司）成立于2009年4月共同出资设立。金阳公司注册资本人民币2000万元整，合资双方各注入现金1000万元，位于哈尔滨市松江北区东北亚工业园区内，占地20万平方米。其股东股权结构图如图21所示。公司股东金洋公司东金农装（销售）东金戈梅利东金明斯克东金沃尔50%100%50%5054、%哈一机集团50%000白俄明斯克0 0050%白俄戈梅利0050%0（二）产业基础及主营产品金洋公司主要经营方位包括制造销售大型拖拉机、农机具及农机零部件，初步具备年产1000台大型拖拉机、1000台大型联合整地机的生产能力。主要产品有明斯克2022.3大型拖拉机、1GZML-350/420型少耕复式整地机、1GZML-490型联合整地机、水田搅浆平地机等，产品在东三省、内蒙、新疆具有一定市场和美誉度，被列为黑龙江省“十二五”期间十大重点发展产业和重点项目。目前，金洋公司为东金-明斯克公司以SKD方式SKD方式是指出口国把成品予以拆散，而以半成品或零部件的方式出口，再由进口厂商在所在国以自行55、装配完成整车成品并进行销售总装生产212马力拖拉机。2012年销售收入6359万元，实现净利润80万元，较2011年分别增长212%、177%。金洋公司销售数据如图表22所示图表22金洋公司2011、2012年销售数据由于复式整地机、联合整地机、水田搅浆平地机位前几年经营产品，所以2011、2012年无收入数据项目2011年2012年销售收入（万元）20356359净利润（万元）3080拖拉机销售量（台）50160金洋公司发展具有一定的优势，白俄每年派出50多名专家来华进行指导培训，无偿帮助进行配套转化；省市领导对东金集团及金洋公司高度重视，并就建设政策和政府采购给予大力支持。（三）农机产业进56、入发展能力分析1、发展优势（1）具有较强的产业链发展能力集团公司拥有众多的研发和生产企业，具有比较全面的研发和生产能力，设计机械加工、大马力轮履车辆的研发和生产，以及动力、传动、行走、光电子、信息控制、金属与非金属材料等卓铎领域，可以形成强大的配套能力与产业链延伸空间。（2）具有较强的加工制造能力农业机械的核心部件如变速箱、发动机等复杂部件，典型部件箱体、齿轮、液压、钣金件等需要多种制造手段及制造工艺，集团公司在这些方面具有一定加工优势。 2、发展劣势（1）缺乏核心技术目前，金洋公司主要以SKD方式总装生产大马力拖拉机，并不掌握该产品发展所必须的核心技术，而国外对技术封锁较为严峻，在于国内外在57、企业合作中处于不利地位，不利于集团公司农机产业的可持续发展。（2）市场运作能力不强对于进入新的产业领域，集团公司在市场开拓、客户管理、品牌管理。并购联盟与资本运作等方面经验不足，市场运作能力较弱。目前，金洋公司并不掌握农用拖拉机业务市场，营销渠道为合作方掌握。此外，农机销售主要方式是销售代理，而集团公司在获取农机补贴资质前是无法进行销售代理的，也无法获得国家相关补贴。农机产品对于集团公司是新进入产业，没有销售渠道与客户资源对集团公司进入农机领域极为不利。（3）缺乏人才储备集团公司缺乏农机产业发展所需专业化的技术、管理、市场营销等方面人才，而新进入产业成功最关键的事该领域的专业人才，人才缺乏是集58、团公司发展农机产业最重要的短板之一。（四）发展农机产业的必要性分析1、有利于充分利用战略机遇农机产业发展面临国家和区域政策大力支持、市场需求较大、产业发展较快等重大战略机遇，农机产业可作为集团公司快速发展的新经济增长点。因此，快速进入和做强做大农机产业成为集团公司做强做大民品的重要契机。2、有利于充分利用集团公司有利资源集团公司具有一定的农机产业基础，而且与地方政府建立重要战略合作框架，发展农机产业有利于充分利用集团公司各项资源，促进集团公司发展准备制造产业和实现千百亿工程。3、有利于提高相关子集团产业实力对于哈一机集团而言，已具有一定的发展基础并积累了相关产业发展经验，区域政府也非常重视企业59、的发展，提高农机产业发展水平将有助于哈一机集团培育核心民品，提高子集团经济实力。五、集团公司农机产业选择原则及重点产业选择对于具有较强投资机会的产品领域的确定，应根据产业选择原则，按照“农机子行业子行业细分主导产品”三级逐步确定。（一） 产业选择原则1、 集团战略原则农机产业的选择应符合集团公司军民融合发展、民品产业“千百亿工程”发展战略要求。发展农机产业有利于充分发挥集团军民融合的装备制造业优势，实现集团公司民品产业“千百亿工程”发展目标。2、 市场需求原则市场潜力是选择产业的重要基础。农机产业是我国持续支持的重点产业，国家对农机购置补贴极大程度上刺激了农民对农机的需求，未来十年大型拖拉机、60、玉米收割机等农机市场潜力增幅较大。3、 高技术高利润原则集团公司选择产业的应重点考虑技术先进、盈利能力较高的产品产业，和集团公司现有产业相比较，所选择产品产业应该高于集团公司已有产业盈利水平，能对改善集团公司经济运行质量起到一定的促进作用，有利于集团公司的资本积累与可持续性发展。4、 产业关联原则集团公司选择产业，除了自身要有较强的增长潜力外，还应该在集团公司具有一定的产业基础，与集团公司已有产业具有较强关联性，通过这种关联能对其它产业发展起到带动与推进作用，使各产业能够协同发展。5、 可持续发展原则产业的可持续发展主要表现在产业发展要符合国家长期发展战略，符合国家的重点支持方向，具有较好的发61、展空间。国家自2004年起至今持续对农机产业实施补贴支持，未来十年仍是重点发展方向。从国际农业发达国家来看，发达国家对农业的支持力度远超过我国对农业发展的支持。因此，要实现农机发展目标，我国农机产业发展仍具有很大的潜力，有利于为集团带来新的经济增长点。（二） 子行业吸引力评价与细分领域选择1、 基于熵权模型评价的子行业吸引力评价采用基于熵权的评价模型7（选取工业产值、两金占用、相对资产负债率、主营业务利润率、总资产报酬率。成本费用利润率、人均产值等7个反映子行业发展现状的指标，如附录2所示），对子行业20092011年数据进行分析测算，可得出12个农机子行业吸引力水平及其比较优势顺序（如图表262、3所示），排序结果的对比可作为集团公司进入农机子行业的决策参考依据。2011年吸引力水平位居前四的子行业为农林牧渔机械配件制造业、机械化农机及园艺机具制造业、农副食品加工专用设备制造业、饲料生产专用设备制造业。7熵权模型是把评价中各待评价因素信息进行量化与综合，并对各因素赋权计算的评价方法。图表23 农机子行业吸引力评价结果行业名称2008年2009年2010年2011年得分排序得分排序得分排序得分排序农林牧渔机械配件制造业0.61230.33230.54040.5731机械化农机及园艺机具制造业0.64120.31940.53750.5612农副食品加工专用设备制造业0.56640.317563、0.57220.5483饲料生产专用设备制造业0.33790.27460.56930.5474其他农林牧渔业机械制造及修理业0.79610.42520.57510.4065渔业机械制造业0.216120.093120.212100.3996其他交通运输设备制造业0.43160.73810.45660.3717农用及园林用金属工具制造业0.35780.16580.30080.3468畜牧机械制造业0.47250.26670.41870.3249拖拉机制造业80.315100.13890.26990.30010营林及木竹采伐机械制造业0.39570.125100.130120.28511水资源专用64、机械制造业0.287110.094110.210110.22612数据来源：中国农用机械工业年鉴2、 基于产业相似度评价的重点行业选择采用灰色关联评价模型综合评价法9（选取发展战略、生产资源、技术资源、配套体系等能够反映产业关联性可比性指标），对12个农机子行业与集团公司产业基础进行分析比较测算，可得出12个农机子行业与集团公司产业资源基础相似度指数排序，产业关联排序结果可作为集团公司选择重点农机子行业的决策依据，（见附录3）。产业相似度指数在0.8以上为优秀，得分居前四的子行业为拖拉机制造业、机械化农业及园艺机具制造业、农林牧渔机械配件制造业、其他农林牧渔业机械制造及修理业8拖拉机行业中，大65、型拖拉机需求较大，规模与利润增幅较大，前景较好；而中小拖拉机产能过剩，利润下滑，导致整个拖拉机行业各方面指标受影响较大，由于无法单独采集大型拖拉机数据，所以行业综合评价值排名较为靠后。9灰色关联评价模型分析的思想是根据序列曲线几何形状的相似程度来判断其联系是否紧密。曲线越接近，相应序列之间关联度就越大，反之就越小。灰色关联分析方法弥补了采用数理统计方法作系统分析所导致的缺憾。它对样本量的多少和样本有无规律都同样适用，而且计算量小，十分方便，且量化结果与定性分析结果比较符合。综上所述，与集团公司现有产业关联度高且行业吸引力强的子行业可作为重点考虑的农机产业。按照国家2012年新颁布的统计代码分类66、，重点考虑的四个子行业及其所涉及的细分产品领域如图表24所示。图表24 重点农机子行业行业名称产业关联排名吸引力排名行业细分拖拉机制造业110拖拉机机械化农业及园艺机具制造业22耕整种植机械旋耕机械收获机械农林牧渔机械配件制造业31各种农机配件其他农林牧渔业机械制造及修理业45其他各种农机（三） 重点农机产品选择1、 重点农机产品名单筛选根据产业相似关联分析结果，统筹考虑国家重点支持、市场需求、市场前景、利润率、技术附加值等要素，在上述初步确定的四个子行业领域内，可筛选出短期内不适宜集团公司重点发展的产品类别，从而得出具有较大投资机会的重点产品名单，如图表25所示。2、 重点农机产品综合评价从67、市场容量、市场增长性、利润水平等三方面，设置指标及权重，对每个产业进行打分，指标数据区间为110分，最后通过指标权重加权计算得到综合得分与排序，大型拖拉机综合排名第一，农机配件排名第二，玉米收割机排名第三，气吸式精量播种机排名第四，这四个产品可作为农机行业的投资于发展重点对象。综合评价结果如图表26所示。图表26 重点农机产品综合评价细分产品名单产业发展潜力综合得分综合排名市场容量（45%）市场增长性（35%）利润水平（20%）大型拖拉机9988.81农机配件9898.652玉米收割机8988.353气吸式精量播种机88884（四） 重点农机产品竞争情况分析综上所述，根据集团公司现有产业基础，68、集团公司应以大型拖拉机、玉米收割机作为进入农机行业切入点，气吸式精量播种机技术难度大且目前全部依靠进口，农机零部件涉及配套范围广且竞争激烈，可在进入产业具备一定产业发展实力后再择机考虑。大型拖拉机、玉米收割机及农机零部件领域主要竞争情况如下10。1、 大中型拖拉机从2011年大中型拖拉机销售前十名企业来看，产品销售市场占有率达92.36，其中，前三名占50%以上，产业集中度比较高。10农机统计年鉴最新只有2011年数据。图表27 2011年大中型拖拉机产量前十名及市场占有率序号企业名称产量（台）市场占有率（%）1中国一拖集团8483821.112福田雷沃7155117.803常州东风4912969、12.234迪尔（宁波）364239.065马恒悦达276196.876江苏常发200094.987山东时风181474.528山东五征177794.429迪尔天托142433.5410江苏清江拖拉机104582.60合计35019692.36其他企业合计50587.64总计6611091002、 玉米收割机从2011你那玉米收割机销售前十名企业来看，产品销售市场占有率达81.28，其中，多数企业市场占有率都在6%左右，前三名仅占40%左右，产业集中度比较低，市场竞争激烈。图表28 2001年玉米收割机产量前十名及市场占有率序号企业名称产量（台）市场占有率（%）1福田雷沃839526.612山70、东巨明30009.513山东大丰20506.54山东金亿20006.345洛阳中收20006.346山东时风20006.347山东宁联20006.348中农博远23007.299北京亨远10003.1710河南昭达9002.85合计2564581.28其他企业合计590718.72总计315521003、 农机零部件11图表29 2012年中国农机零部件龙头企业核心部件企业名称农用柴油机拖（洛阳）柴油机有限公司广西玉柴机器股份有限公司天津雷沃动力股份有限公司安徽天利动力股份有限公司常柴股份有限公司常发实业集团有限公司（单缸机）车桥一拖（洛阳）开创装备科技有限公司山东雷沃桥箱有限公司南昌江铃集团71、协和传动技术有限公司诸城市义和车桥有限公司驾驶室一拖（洛阳）弗莱格车身有限公司潍坊帅克机械有限公司农用轮胎山东泰山轮胎有限公司徐州徐轮橡胶有限公司轮辋山东龙口兴民车轮有限公司石家庄中兴机械制造有限公司橡胶传动带马鞍山锐生工贸有限公司无锡市中惠橡胶科技有限公司佳木斯惠尔有限责任公司橡胶履带杭州中策橡胶有限公司液压件中航力源液压股份有限公司湖州生力液压有限公司镇江液压件厂有限公司拖拉机提升装置山东弘宇机械有限公司六、集团公司农机产业进入路线图（一）发展目标总体目标：按照“并购联盟”与“自主研发”两相联动发展思想，到2017年，基本完成农机产业布局建设，配套体系基本形成，能够独立完成高端农机及主要部72、件研发与制造，具备高端农机自主知识产权，进入国家一流农机装备制造企业行列。11目前农机零部件方面尚无公开细分零部件数据。1、经济发展目标到2015年，收入达到14亿，利润总额3.6亿元；到2017年，收入超过23亿元，利润总额超过6亿元。产业发展目标2、产业发展目标到2015年，产业发展初具规模。其中，大型拖拉机达到2亿元规模，收获机械达到11亿元规模，精密播种机达到0.6亿元规模。到2017年，产业发展具有较强行业影响力。其中，大型拖拉机达到2.4亿元规模，收割机达到20亿元规模，精密播种机达到1亿元规模。完成农机产业布局，形成完善的产业链配套体系，农机产业辐射带动效应明显，培育出34个集团73、内部重点农机配套企业。3、科技创新目标完成集团层面农机产业研发平台整合，高端农机产品技术的引进、消化吸收与创新能力持续增强，形成自主研发制造高端农机产品能力。4、 人才发展目标用35年左右时间，对外加大农机产业高层次人才引进力度，对内培养的技术、市场、管理等各方面有丰富经验的一流创新团队。分年度发展目标如图表30所示。进入播种机及其它收获机械领域进入农机零部件领域建成国家大型农机集团进入大型拖拉机、玉米收割机领域实施方案l 控股东金集团l 与科研院所建立产学研联盟l 兼并、合资合作国内外知名拖拉机、收割机、播种机企业l 大型拖拉机和玉米收割机农机部件产业化l 与科研院所建立产学研联盟l 合资合74、作、兼并国内外知名农机零部件企业l 农机产业化l 与科研院所建立产学研联盟l 成为国家重点支持的大型拖拉机、收割机械、播种机械等大型农机企业工作重点l 农机产业投资机会分析l 农机产品可研分析l 农机产业进入方案设计l 农机产业进入实施l 农机产业规划与布局l 播种机、收获机投资机会分析l 播种机、收获机可研分析l 播种机、收获机进入实施l 播种机、收获机规划与布局l 农机零部件投资机会分析l 农机零部件可研分析l 农机零部件进入实施l 农机零部件规划与布局l 完成农机及部件的自主研发与制造，具备高端农机自主知识产权，进入国家一流农机装备制造企业（二）发展阶段与商业模式选择集团公司农机产业起点75、低，进入农机产业应分为两个阶段进行，第一阶段（2013年2015年），应以控股东金农业装备集团和培育农机产业基础为主；第二阶段（2016年2018年），应以对外合资合作和整合内部资源为抓手，做强做大产业，将农机产业发展成为集团公司“千百亿”工程的重要组成部分。1、 第一阶段实施方案（1） 并购方案设计争取在2013年，以哈一机为实施主体，由集团公司出资，控股东金农业装备集团。图表31 东金农业装备集团股权结构目前，东金农业装备集团下设4家子公司，分别为东金戈梅利公司（收获机）、东金明斯克公司（拖拉机）、哈尔滨金洋现代农业装备有限公司（农机具）、东金沃尔及东金农业销售公司，其中拖拉机子公司和收获76、机子公司为中外合资企业，拖拉机子公司和收获机子公司具有生产资质、进口农机零部件资质和外资产品的技术使用许可，农机具子公司具有生产农机资质，销售公司具有销售农机资质和售后服务资质。股权结构如图表31所示。集团公司东金戈梅利东金明斯克金洋现代东金沃尔及销售股权结构：东金农装集团50%白俄戈梅利50%股权结构：东金农装集团50%白俄戈梅利50%股权结构：东金农装集团50%哈一机集团50%股权结构：东金农装集团100%如果集团公司收购东金农业装备集团51%股权，新的股东及股权比例如图表32所示。图表32股权收购方式公司股东金洋公司东金沃尔及东金农装（销售）东金戈梅利东金明斯克东金集团24.5%49%277、4.5%24.5%兵器集团75.5%51%25.5%25.55白俄明斯克00050%白俄戈梅利0050%0（2） 主要产品型谱进入农机产业初期，20132015年，以大型拖拉机、收获机械为主营产品，条件成熟后，择机适时进入农机零部件领域。最终形成大型拖拉机500台，玉米收割机3000台，青贮收获机200台，马铃薯收获机200台，脱粒收获机200台，精密播种机800台的生产能力。大型拖拉机主要以180230马力为主，用58年实现系列化产品：160马力、180马力、210马力、260马力、300马力的大型拖拉机及大型拖拉机前后输出、全动力负载换挡和无机变速技术。收获机械系列主要以玉米收获四行机、五78、行机及青贮收获机为主、同时发展马铃薯收获机、自走式大型脱粒收获机。开发玉米收获机新产品，形成4行边输送、4行中输送、5行边输送、5行中输送系列产品，以替代进口产品。（3） 生产能力建设需新建生产线4条，成品与半成品存放需新建简易成品库约8万平方米。（4） 核心部件生产制造配套渠道进入初期，核心部件基本维持现有配套渠道，以引进白俄罗斯企业为主，其中液压系统、车桥、底盘、发动机、变速箱等主要核心部件由白俄罗斯配套，轮胎、钣金件、电器件等非核心部件国内企业配套。（5） 技术来源与研发模式技术来源一：白俄罗斯合作方。目前，白俄每年排除50多名专家来华进行指导培训，无偿帮助进行配套转化。进入初期，以仿研79、白俄罗斯农机技术为主。技术来源二：自主研发通过技术引进，加强消化吸收，逐步实现核心技术的自主研发，并保护自主知识产权。研发经费可争取集团公司科技基金经费支持。技术来源三：其他企业或科研院所合作方。在与相关企业或科研院所进行合资合作时，要注意加大在技术领域的合作范围和深度，特别是与外资合资合作的技术应在23年内实现70%以上的国产化率。（6） 投资规模与来源渠道总投资资金需求约为6.712亿元。其中，股权收购资金需集团公司支持，流动资金和其他资金需求由哈一机集团通过自筹和银行贷款解决。生产线建设、新增设备及简易成品库根据产能的增加逐年建设，资金有哈一机集团通过银行贷款及销售利润等渠道自筹。资金需80、求、来源及投资回收期如图表33所示。图表32资金需求、来源及投资回收情况资金需求投资回收期资金来源股权收购资金需求3.632亿45年集团公司支持、社会融资、财务公司融资等流动资金需求2.1亿自筹和银行贷款其它资金需求0.98亿自筹和银行贷款资金需求合计6.712亿股权收购资金规模根据东金农业装备集团提供数据，2012年东金农业装备集团总资产约为8.65亿元，收购东金农业装备集团51%股权，股权收购资金需求约为3.632亿元（如表34所示），收购股权资金最终以尽职调查为准。图表34 股权收购资金需求分配情况金洋公司东金沃尔及东金农装（销售）东金戈梅利东金明斯克合计资产（亿元）0.84.872.381、0.688.65收购70%股权投入（亿元）0.4022.480.580.173.632流动资金规模若2013年完成对东金农业装备集团的收购，按照2014年全面投产预计产值9.9亿元，当年预计所需流动资金7.9亿元（当年产值的80%），根据股权比例需投入流动资金2.1亿元。其他资金规模金洋公司土地手续办理约0.18亿元：生产能力建设资金约需求0.8亿元，其中新建生产线4条需0.4亿元，简易成品库约8万平方米需0.4亿元。2、第二阶段实施方案（1）主要产品型谱进入农机产业成熟期，20162018年，除大型拖拉机、收获机械、播种机械等主营产品外，进入农机零部件领域。农机零部件主要以集团公司主要农机大82、马力拖拉机、收获机械、播种机械等配套零部件为主，其他零部件为辅。（2）合资合作对象选择由于农机行业在发展成熟后各产品领域内将会保留1020家左右的优秀企业12，其余竞争力较弱的企业将会被兼并或淘汰退出。因此，集团公司应选择技术领先、具有优势品牌与市场地位的农机企业为合资合作对象，以国际知名企业、国内行业前三名或区域前三名农机企业。经初步分析，可作为下步重点并购或合资合作洽谈对象的农机企业（部分）如图表3536所示。图表35 主要拟合作的拖拉机生产企业（部分）排序企业名称主要产品企业性质所在地1黑龙江东金农业装备集团大马力系列拖拉机（产能1000套）合资哈尔滨2约翰迪尔（黑龙江）农业机械有限公司83、大型拖拉机、中马力拖拉机（2016年产能2万套）外资哈尔滨3凯斯纽荷兰机械有限公司140350马力拖拉机外资哈尔滨4中国一拖（黑龙江）东方红工业园大马力系列拖拉机（产能2万套）国企哈尔滨5黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司大中马力拖拉机（产能6900台）合资哈尔滨6黑龙江拖拉机厂农用拖拉机、林业拖拉机、工程机械民营富锦市7富锦龙江拖拉机有限责任公司70200马力拖拉机（产能3000台）民营佳木斯图表36主要拟合作的玉米收割机生产企业（部分）排序企业名称主要产品企业性质所在地1黑龙江雷沃北大荒农业装备有限公司自走式玉米收获机（产能1600台）、小麦收割机（产能2000台）合资哈尔滨2中农博远农业装84、备有限公司谷神玉米收割机、小麦收割机、水稻收割机国企河北藁城3山东金亿机械制造有限公司春雨自走式玉米收割机、小麦收割机国企山东高密4黑龙江金亿机械制造有限公司四行玉米收割机国企大庆5北京亨运通机械有限公司亨运通玉米收割机股份制民企北京6新疆机械研究院股份有限公司牧神玉米收割机国企新疆7洛阳中收机械装备有限公司中收玉米收割机国企洛阳8黑龙江洋马农业机械有限公司联合收割机、插秧机、拖拉机外资哈尔滨9黑龙江泰禾机械有限公司玉米联合收割机、手扶式水稻插秧机民营哈尔滨10约翰迪尔（佳木斯）农业机械有限公司联合收割机、玉米收割机外资佳木斯11富锦龙江拖拉机有限责任公司小型玉米收割机民企佳木斯12陕西渭恒农85、业机械制造有限公司自走式玉米收割机、背负式玉米收割机股份制民企陕西渭南（3）集团公司内部资源整合20162017年成立集团公司农业机械产业集团。争取2016年，整合哈一机、627、617、447发动机、变速箱、传动与底盘、作业部件等相关机械产业资源，成立专业化产业集团，实现利用集团公司工程机械产业基础与优势，促进农业机械产业的发展，实施农业机械的专业化经营。同时，通过整合627、617、447三家国家级企业技术中心科技资源，组建集团公司工程机械（农业机械）企业技术中心。根据市场与布局需求，着力专业化分工配套能力建设，各单位业务分工与区域布局基本设想为：哈一机主要生产拖拉机总体，627（北奔）配86、套变速箱，617为各类结构件以及收获机械总体，447主营相关分系统，发动机由动力集团研发配套。（4）核心技术与部件配套体系建设来源一：自主研发制造成立集团公司国家级工程机械（农业机械）企业技术中心，通过自主研发、与科研院所建立产学研联盟等形式，实现核心技术的自主研发，并保护自主知识产权。研发经费由集团公司技术基础科研经费予以适度支持。图表 37 集团公司农机产业核心部件研发制造配套体系农机核心部件包括发动机、变速箱、传动装置及底盘、作业部件等（附录4），集团公司内部资源整合后，对于集团公司能够生产的配套产品，建立以哈一机、617、447、动力集团等为主体的研发与制造体系，提升集团公司农机产品供87、应链管理能力;对于贴牌生产产品，要掌握装配技术，确定核心部件及原材料采购渠道。核心部件研发制造配套体系如图表37所示来源二：合资合作方在与相关企业或科研院所进行合资合作时，要注意加大在技术领域的合作范围和深度，特别是与外资合资合作的技术应在23年内实现70%以上的国产化率。3、市场竞争策略与市场营销竞争战略：集团公司成功进入大型拖拉机、农机配件、玉米收割机、气吸式精量播种机等重点产品领域，在面临外部机会但自身内部缺乏条件的前提下，需求采取“扭转战略性”，改变不利条件。由于拟进入的大型拖拉机、玉米收割机产品系列均为高端农机产品，所以，在具体市场营销过程中，应发挥白俄技术优势，实施差异化竞争战略，88、在农机细分领域走技术领先和成本领先路线。销售渠道：一是由代理商代销;二是通过与地方政府战略合作，推广销售农机产品。4、 体制机制（1） 实施经营者持股实行经营者持股，提高经营层积极性，实现约束与激励并举。（2） 遵循市场化运作理念集团公司农机产业的发展应遵循市场化要求，产业运营与发展特别是在整合集团公司相关产业资源，实现专业化经营时，应在集团公司指导下，由相关子集团遵循市场化原则自主进行合作，避免行政指令式的重组与整合。（3） 加强专业人才引进与培养（4） 在产业发展过程中，特别在产业发展初期，哈一机应积极引进和培养一批农机领域高级管理人才、市场人才与资本运作人才，包括熟悉并购重组、市场营销、89、战略联盟、贴牌生产（OEM）、品牌建设等方式的管理经营人才，具备准确把握市场方向、快速拓展市场、高效管理企业、提升市场运作以及针对市场变化具备快速反应的能力。同时，完善和加强对人才的激励与管理。七、风险防范通过对农机行业调研可知，进入农机行业成功关键因素包括研发能力、质量稳定性、市场运作能力、售后服务、产品改进与更新能力以及适宜的商业模式。此外，由于农机行业销售具有季节性特征，进入农机行业应具备雄厚的资金能力。所以，集团公司发展农机产业面临如下的风险。1、 未来35年产能释放，面临市场饱和风险随着农机产业发展，市场保有量将激增，20132015年大中型拖拉机年均增速将放缓或呈逐步回落态势，预计90、在10%左右。中国一拖、福田雷沃、奇瑞重工、约翰迪尔、爱科、道依茨、凯斯纽荷兰等国内外知名企业在中国大陆投资的新项目将在20122013年陆续进入交付期，完成达产后，将具备约37万台大中型拖拉机的生产能力，接近2011年38.8万台的行业销量，加上现产能，保守预测，全国大中拖拉机总的生产能力将突破90万台，几乎是正常市场需求的23倍。2、 未来面临国家对农机补贴增幅减缓、农机市场增速减慢风险国家虽然在未来十年内持续加强对农业补贴，但由于补贴范围加大，单机额度补贴可能会降低，可能会降低农户购机积极性。同时，随着保有量在2018年左右趋稳，如没有技术性变革新产品出现，现有产品市场需求也将趋于平稳。91、3、技术来源风险由于国际农机企业对我国进行关键技术封锁，在引进技术方面集团公司未来面临技术来源风险较大。4、更加激烈地竞争风险农机产业市场吸引力较大，众多国际农机企业、我国小型农机企业、投资商竞相进入，集团公司缺乏从事农机产业及品牌优势，而且未来农机行业将会保留10-20家企业13，如果集团公司农机产品业不能做大，未来将会面临推出或被兼并的风险。5、并购目标企业选择风险到目前为止，除东金集团外，国际在华企业尚无与集团公司合作意愿；国内经营比较好的企业几乎都在国内完成布局，而且寻机对国内外优势企业并购重组，或合资合作。集团公司在选择合资合作目标企业方面面临不确定性。6、资金占用导致的资金链风险从92、对目前农机企业经营来看，国家或省市对农机购置补贴迟滞，短则半年、长则一年的补贴资金到位流程对企业现金流提出更高要求。同时，农机销售具有季节性特征，需提前生产和储备大量产品，占用大量资金与库存，若资金链管理不当，将造成资金链断裂风险。7、区域风险农机产业发展具有较强的区域差异特性，而且不同省市区域对农机产业发展支持政策有所不同，集团公司农机产业布局将会面临区域风险。8、汇率变化风险面前国际进出口汇率变化频繁，集团公司农机产品产业发展需从国外进口农机部件。产品部件将会面临汇率变动而导致进口成本上升。13对中国农业科学研究院专家调研结果。八、预期效果分析（一） 产品价格及利润估算根据市场调查，部分重93、点农机产品的毛利润根据产品不同一般在25%-35%左右，预计净利润在18%-20%。流动资金需求占全年产值80%。资金目前筹措渠道为自有资金及商业银行贷款。部分农机产品价格及利润如图表38所示。图表38 农机产品出厂价、销售价及毛利润产品出厂价（万元）销售价（万元）毛利润（万元）毛利率（%）4行玉米收割机29.539.51025.325行玉米收割机32.542.51023.53清贮收割机54893539.33180马力拖拉机3745817.78210马力拖拉机40521223.08脱粒收获机1201705029.41马铃薯收获机66963031.25精量播种机812433.33大型农机具6.594、103.535（二） 与东金农业装备集团合资合作预期效果估算1、 东金农业装备集团未来产出收益分析未来五年东金农业装备集团预计年产值如图表39所示。图表39 东金农业装备集团产品年产值预测14（单位：台/亿元）年份产品产值（万元）毛利（万元）2013年玉米收获机1000台（其中四行玉米收获机200台，五行玉米收获机800台）4190010000清贮收割机80台71202800大型拖拉机200台104002400农具300台30001050合计62420162502014年玉米收获（五行）1500台6375015000清贮收割机100台89003500马铃薯收获机30台2880900脱粒收获机395、0台51001500精量播种机300台36001200大型拖拉机300台（其中180马力180台、210马力200台）149003200合计99130253002015年玉米收获（五行）2000台8500020000清贮收割机150台133505250马铃薯收获机60台57601800脱粒收获机60台102003000精量播种机500台60002000大型拖拉机400台（其中180马力200台、210马力200台）194004000合计139710360502016年玉米收获（五行）2500台10625025000清贮收割机150台133502520马铃薯收获机100台96003000脱粒收获96、机100台170005000精量播种机500台60002000大型拖拉机400台（其中180马力200台、210马力200台）194004000合计171600442502016年玉米收获（五行）3000台12750030000清贮收割机200台178007000马铃薯收获机200台192006000脱粒收获机200台3400010000精量播种机800台96003200大型拖拉机500台（其中180马力300台、210马力200台）239004800合计2320006100014注：本方案中农具零部件考虑初期以给集团公司配套为主，销售为辅，故在收入中未单独体现2、 投资回收期3、 按收购东金97、农业装备集团51%股权计算，股权收购资金、流动资金、固定资产投资共需约6.712亿。集团公司2013年2017年可获得毛利润5.11亿元，扣除25%企业所得税后，累计净利润3.83亿，项目静态投资回收期7年（静态投资回收期=7-1+|-1.1905/2.18|=6.557年）。投资后2013年2017年销售及利润情况如图表40所示。图表40 2013年2017年销售及利润情况152013201420152016201720182019合计主机销售收入（亿元）6.249.913.917.123.2税前利润（亿元）1622.533.64.426.1按股权比例获得税前利润（亿元）0.470.711.98、221.729扣除所得税0.35250.5250.750.9151.29661.68242.187.70投入-6.712累加和-6.3595-5.8345-5.0845-4.1695-2.8729-1.19050.989515注：本表中2018、2019年利润按照前5年平均增长率估算得到附录附录1 我国主要农机产品需求量预测汇总表201020112012201320142015201620172018大型拖拉机需求量（万台）1.563.755.68.1811.7716.8724.2935.1844.75中型拖拉机需求量（万台）35.3942.340.742.6442.2342.442.584299、.7542.93小型拖拉机需求量（万台）225.87237.59178.72172.25170.56166.64163.58160.30158.25增长率140%49%48%51%50%30%34%36%农具配套比1.801.801.91.92.02.02.12.12.20大中型拖拉机配套农具需求量（万台）54.3537.1166.4846.580.8458.0798.4372.12119.8增长率1%1%2%0%1%1%1%1%1%其中：小四轮需求量（万台）103.24105.79108.92110.37109.26110.7812.36113.73114.72增长率2%3%1%-1%1%1100、%1%1%1%其中：手扶拖拉机需求量（万台）91.1790.290.6588.7592.392.8693.2293.8594.52增长率2%-1%1%-2%4%1%0%1%1%自走式联合收割机需求量（万台）13.3914.3514.8915.9216.2916.5616.7416.8917.03增长率11%7%4%7%2%2%1%1%1%增长率15%14%12%11%10%9%8%7%6%玉米联合收割机需求量（万台）2.124.85.36.377.137.958.799.169.54增长率29%23%19%10%5%1%1%0%0%增长率37%32%29%24%19%16%13%11%9%大中101、拖和联合收割机配套发动机需求量（万台）41.6345.3548.9353.7657.3660.9464.6368.4872.54附录2 国家农机子行业竞争力评价国家农机子行业竞争力评价指标（2008年）行业名称工业总产值（万元）两金占用资产负债率主营业务利润率总资产报酬率成本费用利润率人均产值（万元）拖拉机制造业287331250.74%70.79%2.13%2.97%2.25%41.19机械化农业及园艺机具制造业399074552.11%54.1%6.2%9%7.24%47.34农副食品加工专业设备制造业220347156.52%50.74%8.03%12.81%9.63%40.96营林及木102、竹采伐机械制造11808375.78%58.96%7.71%10.81%9.68%68.81饲料生产专业设备制造业35876654.15%61.27%5.39%9.4%6.46%54.25畜牧机械制造业26896867.96%65.06%6.49%18.94%7.45%83.61渔业机械制造业11956663.72%57.16%4.67%10.49%5.74%32.99水资源专用机械制造业73904754.68%68.2%6.03%5.29%7.33%45.02农林牧渔机械配件制造业262403557.92%54.02%7.04%17.91%8.13%49.57其他农林牧渔机械制造及修理业35103、3528047.51%43.61%4.88%16.04%5.30%67.59其他交通运输设备制造业137248562.07%55.85%4.41%8.72%4.88%69.5农用及园林用金属工具制造业86106155.19%51.38%5.60%9.2%6.58%35.58国家农机子行业竞争力评价指标（2009年）行业名称工业总产值（万元）两金占用资产负债率主营业务利润率总资产报酬率成本费用利润率人均产值（万元）拖拉机制造业345648347%63.56%3.14%4.59%3.39%49.79机械化农业及园艺机具制造业469750456.76%55.34%6.45511.33%7.56%62104、.18农副食品加工专业设备制造业283818248.79%50.31%7.64%12.73%9.05%50.25营林及木竹采伐机械制造4004950.20%59.37%7.39%5.63%8.73%28.57饲料生产专业设备制造业31008157.76%53.58%8.5516.56%10.82%51.41畜牧机械制造业25640163.21%58.14%7.64%20.11%9.00%65.01渔业机械制造业19048052.15%53.2853.53%7.21%4.15%44.91水资源专用机械制造业85453656.44%61.99%4.64%4.72%5.67%51.21农林牧渔机械配105、件制造业345816555.11%51.72%6.09%17.83%6.98%59.71其他农林牧渔机械制造及修理业406491947.45%41.48%5.69%18.58%6.25%80.22其他交通运输设备制造业16414015.84%55.05%5.98%13.11%6.72%80.68农用及园林用金属工具制造业102355849.68%52.9755.40%8.69%6.22%40.32国家农机子行业竞争力评价指标（2010年）行业名称工业总产值（万元）两金占用资产负债率主营业务利润率总资产报酬率成本费用利润率人均产值（万元）拖拉机制造业394671146.35%63.1%4.98%106、7.81%5.21%56.44机械化农业及园艺机具制造业601955656.5%54.96%7.41%13.9%7.96%70.29农副食品加工专业设备制造业349499750.61%45.33%9.32%17.17%10.29%57.25营林及木竹采伐机械制造5929275.39%50.65%5.94%12.67%6.44%48.32饲料生产专业设备制造业35179446.77%55.79%10.64%25.58%12.07%57.38畜牧机械制造业28523062.71%44.85%8.35%14.02%8.69%76.29渔业机械制造业23529566.26%47.77%5.76%14.107、71%6.2%51.45水资源专用机械制造业110755348.99%66.79%6.79%7.57%7.16%57.91农林牧渔机械配件制造业321829352.33%42.35%7.63%19.82%8.37%64.81其他农林牧渔机械制造及修理业395787248.11%38.37%5.7%17.88%6.03%83.68其他交通运输设备制造业190892263.46%46.33%6.74%13.44%6.6%95.05农用及园林用金属工具制造业151878847.6%51.85%6.68%12.13%7.13%51.02国家农机子行业竞争力评价指标（2011年）行业名称工业总产值（万元108、）两金占用资产负债率主营业务利润率总资产报酬率成本费用利润率人均产值（万元）拖拉机制造业476700550.86%58.43%4.91%7.09%5.66%65.55机械化农业及园艺机具制造业719685053.08%50.99%7.76%12.9%9.26%79.54农副食品加工专业设备制造业390911952.83%44.87%9.5%16.85%11.4%76.11营林及木竹采伐机械制造6524750.64%56.56%3.49%9.46%4.24%137.07饲料生产专业设备制造业47917155.9%55.15%10.51%33.9%12.79%91.34畜牧机械制造业4534645109、9.31%58.28%6.74%16.09%8.21%105.68渔业机械制造业28133074.12%53.51%8.34%27.83%9.82%92水资源专用机械制造业128642747.76%65.64%6.58%7.36%7.89%72.79农林牧渔机械配件制造业396146847.53%42.37%7.4%18.78%8.74%86.17其他农林牧渔机械制造及修理业182255159.2%46.62%7.95%16.27%9.67%79.47其他交通运输设备制造业190892263.46%46.33%6.74%13.44%6.6%95.05农用及园林用金属工具制造业152617346110、.87%52.85%7.41%15.3%8.97%61.46农机子行业吸引力评价结果行业名称2008年2009年2010年2011年得分排序得分排序得分排序得分排序农林牧渔机械配件制造业0.61230.33530.5440.5731机械化农业及园艺机具制造业0.64120.31940.53750.5612农副食品加工专业设备制造业0.56640.31750.57220.5483饲料生产专业设备制造业0.33790.27460.56930.5471其他农林牧渔机械制造及修理业0.79610.42520.57510.4065渔业机械制造业0.216120.093120.212100.3996其他交111、通运输设备制造业0.43160.73810.45660.3717农用及园林用金属工具制造业0.35780.16580.380.3468畜牧机械制造业0.47250.26670.41870.3249拖拉机制造业0.315100.13890.26990.310营林及木竹采伐机械制造0.39570.125100.12120.28511水资源专用机械制造业0.287110.094110.21110.22612数据来源：中国农用机械工业年鉴附录3基于灰色关联协同的产业相似度评价指标一级指标二级指标基于灰色关联协同的产业相似度评价指标体系发展战略A1(20%)战略方向A11生产资源A2(25%)原材料A2112、1(15%)生产设备A22(40%)生产产房A23(45%)技术资源A3(30%)产品技术A31(35%)工艺技术A32(35%)实验检测技术A33(30%)配套体系A4(25%)零部件配件体系A41基于灰色关联协同的产业相似度排序C HA11A21A22A23A31A32A33A41排序集团公司1.001.001.001.001.001.001.001.001.00拖拉机制造业0.950.960.950.980.950.930.950.960.9541机械化农业及园艺机具制造业0.950.960.90.860.70.860.80.850.8612农副食品加工专业设备制造业0.650.960.113、650.750.50.550.550.450.58811营林及木竹采伐机械制造0.650.960.600.70.50.560.550.50.6158饲料生产专业设备制造业0.650.960.550.650.550.550.550.50.58412畜牧机械制造业0.750.960.50.70.50.560.550.550.6167渔业机械制造业0.750.960.50.650.550.550.550.50.59910水资源专用机械制造业0.750.960.550.650.560.560.550.550.6129农林牧渔机械配件制造业0.850.960.750.90.850.850.950.80.114、8523其他农林牧渔机械制造及修理业0.850.960.70.860.860.860.870.820.8364其他交通运输设备制造业0.750.960.80.750.70.70.950.750.775农用及园林用金属工具制造业0.750.960.830.750.650.650.650.650.7246附录4 农机产品核心零部件及核心技术产品核心零部件核心技术大马力拖拉机发动机200马力以上增压及增压中冷发动机、电子控制喷油泵系统、高压燃油共轨系统、发动机扭矩储备达50%以上、排放达到欧标准变速箱全动力附在换挡、无级变速技术、机电一体化技术液力传动装置及底盘、液压悬挂系统液力传动及提升技术、机电115、液一体化技术、全液压转向器、分配器和多路液压输出阀、湿式离合器和制动器、闭心式负载传感液压系统、液力变矩器、液压电动机及电子控制系统等。收获机发动机200马力以上增压及增压中冷发动机、电子控制喷油泵系统、高压燃油共轨系统、发动机扭矩储备达50%以上、排放达到欧标准变速箱全动力附在换挡、无级变速技术、机电一体化技术液力传动装置及底盘液力传动及提升技术、机电液一体化技术、全液压转向器、分配器和多路液压输出阀、湿式离合器和制动器、闭心式负载传感液压系统、液力变矩器、液压电动机及电子控制系统等。收获机割台不对行收获技术、降低籽粒破碎率技术、降低收获后果穗含杂率的技术、降低收获机动力消耗的技术、脱粒技术、剥皮技术气吸式精量播种机播种器气吸式精量播种技术、一机多播技术、排种器高新材料技术、播种监控技术、液压马达驱动、风能技术液压传动装置及变速装置仿行限深结构技术、传动降滑移技术联合作业装置（施肥、喷洒）化肥与农药排施技术