1、系统与软件工程质量服务专家Expert on System&Software Engineering Quality Service目录CONTENTS1234企业介绍商业模式与核心竞争力服务价值商业模式核心竞争力企业简介科技研发人力资源资质与荣誉综合成长发展愿景与市场计划商业规模与融资需求市场分析与客户对象市场分析客户对象5发展愿景市场计划商业规模融资需求融资模式Part-1企业介绍企业简介科技研发人力资源资质与荣誉综合成长PAGE4企业介绍企业介绍 当前正是国家数字经济产业高质量发展的关键时期，随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程2、，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。在大量采用新一代信息技术开展科技创新，支撑政府治理体系完善和传统产业数字化转型升级的同时，由于系统与软件工程质量原因导致的代码问题、安全问题、交付问题、运行问题、数据问题层出不穷，代码安全、数据安全、网络安全、个人隐私安全等越来越受到全社会关注。XX面向政府以及重点行业企业数字化转型过程中系统与软件工程质量的痛点和难点问题，采用多种技术手段，为客户提供全生命周期质量检验检测服务，助力客户实现数字化转型和高质量发展。企业简介PAGE5企业介绍企业介绍科技研发质量管理3、系统：基于人（人员）、机（工具、平台）、料（用户对象）、法（标准、流程、体系）、环（办公环境、检验检测环境）这些核心的质量要素，实现企业内部质量管理数字化。业务管理系统：基于公司业务全生命周期管理，将售前支持、合同签署、项目需求分析、项目风险分析、任务书下达、过程实施、阶段性成果与数据分析、用户反馈、二次回归测试、最终成果与数据分析、报告存档、用户质量访谈、内部绩效评估等业务关键点贯通，实现检验检测业务数字化。检验检测平台：一方面通过研发仿真平台，为被检系统与软件工程提供基于多技术架构下检验检测实验室环境；另一方面通过运用成熟工具，满足开展软件与系统工程质量检验检测工作的需求。XX坚信，只有通4、过不断的科技创新，才能全面提升企业发展的核心竞争力！PAGE6企业介绍企业介绍人力资源-治理结构公司实行决策层、管理层、执行层三层治理架构决策层：以董事会和总裁办为核心组成公司最高决策机构。管理层：以运营管理、质量管理、技术管理、行政管理、财务管理五大中心为支柱，实现企业管理扁平化和规范化。执行层：由一线经营部门为核心，组成执行层。公司赋予一线部门绝对事权，形成事务高效处理机制，全面支撑全国体系稳定运行。PAGE7企业介绍企业介绍核心成员+专家顾问XX 教授 工学博士 电子科技大学 信息与软件工程学院XX 教授 工学博士 XX大学 网络与计算机学院 院长XX 教授 博士 西南科技大学 计算机学5、院信息安全系 主任XX 教授 博士 四川大学网络空间安全学院 研究员 硕士生 导师专家顾问委员序号姓名职务负责事务专业学历1总裁（CEO）公司整体运营计算机科学与技术本科2副总裁（COO）公司技术实施计算机科学与技术本科3首席研究员（CTO）公司科技研发通信与信息系统博士4人力总监（HR）公司人力总监工商管理研究生5中心总监（CFO）公司财务总监财务管理研究生核心管理成员PAGE8企业介绍企业介绍人力资源-职业技能 公司已基本形成博士为核心、研究生为骨干、本科生为一线的人力资源体系。目前公司固定员工近50人，其中管理层员工均为本科以上学历，全体员工中，本科员工占比超过80%。公司与电子科技大学6、联合成立检测检测技术研究院，专门开展职业技术人员技能培训，经过多年沉淀，公司核心骨干员工，均获得多项证书，为进一步夯实公司核心竞争力奠定了基础。序号姓名在/离职情况高级软件测试工程师信息系统测评高级工程师软件质量检验师CISO CISP-A ISA 信息系统审计师信息系统安全高级审计师信息系统工程监理高级工程师软件造价工程师证书全过程工程项目管理师全过程工程总咨询师信息系统项目管理师1在职2在职3在职4在职5在职6在职7在职8合计7773226572222PAGE9企业介绍企业介绍资质与荣誉PAGE10企业介绍企业介绍综合成长北京上海广州成都西藏信息技术和软件质量检验检测工程实验室XX（成都）7、检验检测技术研究院科技中心、人力中心 截止目前，XX已形成“五地（西藏、成都、北京、上海、广州）两中心（科技中心、人力中心）”的发展格局，累计服务客户500 家/次，20221年营业收入已过4000万，已具备较好的服务能力和较强的竞争实力。XX通过不断拓展业务，至今已累计服务客户超 500 家/次，其中：工程咨询类服务约 30家/次；检验检测类服务约 400家/次；信息审计类服务约 50家/次；绩效评估类服务约 40家/次。Part-2市场分析与客户对象市场分析客户对象PAGE12市场分析市场分析国外行业发展概述二十一世纪，人类社会已全面迈入数字时代，各种信息化应用已完全融入到人类的生活、工作8、交流、学习中。信息系统是软硬件产品的集合，而其中软件工程的质量，直接影响到整个系统的质量。国外的软件厂商极为重视软件质量测试工作，软件开发成本中的30-50用于软件质量测试，软件质量测试收入占软件总产值的20。据美国国家标准和技术机构（NIST）的研究发现：600亿美元软件缺陷使美国每年要付出近 600 亿美元代价，其中 80 的资金被开发人员用于确定和纠正软件缺陷。软件开发测试据调查，国际上软件开发人员与测试人员的比例大都在 1：1，例如，为打造 Windows 2000，微软用了250 多个项目经理、1700 多个开发人员，而测试人员则用了 3200 人，测试人员几乎是开发人员的两倍。89、 0%2 0%PAGE13市场分析市场分析国内行业发展概述 随着国家数字产业经济的发展，5G、互联网、区块链、AI、云计算等大量新技术应用于政务系统、数字政府、个人手机终端，系统与软件工程的质量早已被各相关方所重视，与国外发达国家相比，国内用于开展软件工程质量检验检测的工具与平台仍处于起步阶段。据2022年上半年工信部公开统调数据，国内软件业务收入市场规模已达4.6万亿！软件产品收入已达1万亿；参照国外软件质量检测收入占软件总产值的20，软件开发成本中的30-50用于软件质量检测这一比例。国内软件质量检测行业市场约在2K亿-5K亿规模PAGE14市场分析市场分析检验检测工具及平台需求 目前国内10、软件工程质量检验检测服务还处于起步阶段，目前仅在军方、国家安全部门、产业主管部门建有检验检测工具和平台，且主要针对某一专业领域和特定业务需求，不是定位于服务社会，不适用于开展大规模商业应用、综合科研试验与质量测试评估工作。随着国家信创、安可等系列工程的全面铺开，系统适配、源代码检测、安全扫描等业务蓬勃发展，检验检测业务进入到崭新的发展阶段，同样国产检验检测工具和平台的需求也逐渐放量。惠普（Hewlett-Packard-HP）LoadRunnerQualityCenter思博伦-Spirent CommunicationsAvalancheAbacus信息系统安全扫描工具 Shadow Sec11、urity Scanner在软件质量检验检测工具和业务管理平台方面：国外比较成熟的有 HP 公司的 LoadRunner、QualityCenter；思博伦的 Avalanche、Abacus、Testcenter；以及信息系统安全扫描工具 Shadow Security Scanner（简写 SSS）等。PAGE15客户对象客户对象客户对象与市场规模市场规模（常规）TOG市场规模：全国政务部门（约3271个），市场规模32710万。TOB市场规模：检验检测机构（约500家），市场规模5000万。其它市场规模：医疗机构（约11804个），市场规模118040万。大学机构（约1982个），市场规12、模19820万。以上市场规模总体约：17亿客户对象政务部门（厅、局、委、办）国资企业（国网、移动、联通、电信）科研机构（高校、院所）医疗机构（二级乙等以上医疗机构）金融机构（银行、证券）权力机构（公、检、法、司、军队、武警）民营企业（软件开发企业、系统集成企业）其它客户（有信息技术服务需求的机构）涉密市场信创市场规模2022中国信创生态市场研究及选型评估报告2022年中国信创应用软件市场规模为5944.4亿元。按2%的检验检测适配额度计算，其市场规模约为120亿。军工市场规模据国家发布的预算草案报告，2022 年我国国防预算为14,504.50 亿元。据相关数据预测，2023、2024、20213、5年我国军工信息化市场规模有望分别达1292亿元、1378亿元、1462亿元。按2%的检验检测适配额度计算，其市场规模约为30亿左右。Part-4商业模式与核心竞争力服务价值商业模式核心竞争力PAGE1702建设阶段焦点需求03验收阶段焦点需求04运行阶段焦点需求需求不明确；软件功能定义不清晰；业务流程不明确；逻辑关系混乱；不知道流程怎么走；决策没有依据；用建设额度套建设内容；等等功能实现程度；流程实现程度；逻辑实现程度；性能实现程度；代码安全问题；交付质量问题；等等项目建设的合规性问题招标工作的公正性问题；经济合同的有效性问题；建设内容与招标方案及经济合同的一致性问题；如何进行资产确认；如何14、保障信息安全；等等提高运行效率；增强履职能力；提升公共服务能力；数据资源共享能力；信息系统安全风险；信息系统数据安全；等等服务需求服务价值服务价值PAGE18服务价值服务价值工程咨询服务能力：为用户在立项阶段，提供业务功能、业务流程、业务逻辑的梳理和确立服务工作。检验检测服务能力：为用户在建设阶段提供功能、性能、安全等质量特性的检验检测服务。信息审计服务能力：为用户在验收阶段提供合规性、安全性、真实性、有效性、经济性审计服务。绩效评估服务能力：为用户在运行阶段提供绩效评价和后评价服务。自2019年起，XX通过不断业务拓展至今累计服务客户已超 500 家/次，其中：工程咨询类服务约 30家/次；15、检验检测类服务约 400家/次；信息审计类服务约 50家/次；绩效评估类服务约 40家/次；营业收入由年400多万，增长至年4000多万。服务能力与服务数量PAGE19商业模式商业模式商业模式商业模式与国内众多检验检测工具及平台研发企业实现标准化对接，形成检验检测工具集资源池，目前XX已与众多国内知名厂商建立合作关系。上游（上）接工具集资源池，（中）自建SAAS服务平台，（下）面对政府和机构客户输出输出统一、规范、标准，符合国家、行业以及客户需求的SAAS服务。目前XX与电子科大联合开发平台已进入代码开发阶段。XXSAAS服务平台（TOG）面向政府侧用户提供直接检验检测服务。（TOB）面向检验16、检测机构提供检验检测工具资源池服务。目前XX已服务政府及机构客户超过300家。下游PAGE20核心竞争力核心竞争力科技创新国产化测试工具集易用性兼容性功能性能维护性维护可移植性产信息安全品说明产品说明用户文档集其它可靠性质量管理平台业务管理平台仿真实验室运营底座 通过自主研发国产化检验检测工具集，把上游测试工具研发产业集合到公司平台。通过自主研发国产化企业检测检测管理平台和仿真实验室，夯实企业运营底座。PAGE21依托检验检测研究院开展业务管理平台、质量管理平台研究；为全国分支机构、合作伙伴拓展业务提供支撑平台；助力实现统一、标准、规范、迅捷的服务体系。依托工程实验室开展仿真平台研究、检验检测17、工具池研究；为全国分支机构、合作伙伴拓展业务提供SAAS服务平台，助力实现服务平台化、工具化，提高服务效率，降低实施成本。形成产学研一体化协同创新产业联盟联合上游科研企业开展工具研究，联合下游实施企业开展项目实施；公司成为服务平台，不断为全国分支机构、合作伙伴提供SAAS服务，助力产业成长。第一阶段第二阶段第三阶段核心竞争力核心竞争力科技创新PAGE22核心竞争力核心竞争力人力体系为了给企业选人、用人、留人、育人创造良好条件，促进员工通过公开、公平的职业通道，实现晋职加薪，公司对每个岗位都采取定岗、定级、定权、定责的四定方针，并在此基础上全面推行有岗即有培训、有岗即有标准、有岗即有流程，有岗即18、有评估的四有用人原则，为企业提升人力资源核心竞争力奠定了坚实的基础。四定定级定权定责定岗四有有岗即有标准有岗即有流程有岗即有评估有岗即有培训一办五中心多部门用人留人育人选人管理类管理类技术类技术类专项专项事务类事务类销售类销售类文职类文职类PAGE23资质与能力建设公司业务能力与资质建设ISO9001 质量体系认证；ISO20000 信息技术服务管理体系认证；ISO27001 信息安全管理体系认证；ISO14001 环境管理体系认证；ISO45001 职业健康安全管理体系认证；CNAS 实验室认可；CNAS 检验机构认可；CMA 检验检测机构资质认可；软件造价评估机构服务资质；信息安全服务资质19、（风险评估CNITSEC）；信息安全服务资质（信息系统审计CNITSEC）；移动互联网应用程序（App）个人信息安全测试能力认可。为应对市场竞争，公司一直在业务能力与资质体系建设方面狠下功夫。截止目前，公司不仅在员工职业技能培养方面远超同行，在企业资质体系建设方面也遥遥领先同行，同时企业还规划每年新增一到两个具有市场竞争优势的能力建设，以确保在行业内持续保持竞争优势。核心竞争力核心竞争力员工职业技能与资质建设注册信息系统审计师（ISA）资质证书;注册信息系统审计师（CISP-A）资质证书;信息系统安全高级审计师证书;信息系统审计师证书;全过程工程总咨询师（高级）证书;全过程工程项目管理师（高级20、）证书;信息系统项目管理师证书;软件评测高级工程师证书;软件质量检验师证书;软件工程造价师证书;信息系统工程监理高级工程师证书;工业互联网专业人员证书。PAGE24核心竞争力分析 企业代表竞争领域 国家机构：以赛迪、赛宝、国家信息中心、应急管理部通信信息中心、航天706、北京测评中心等为代表 民营企业：国内通过CNAS检测认可，检测对象为软件产品的机构共500家，其中民营机构约占90%XX信息咨询有限责任公司竞争性分析企业现状与国企比较与民企比较服务领域方面以涉密、军工为主；指定性政府市场为主；商业市场为辅；企业市场为主；政府市场为辐；基本不参与涉密、军工测试业务政府市场为主；商业市场为辅；适21、度参与涉密、军工测试业务在面向政府和企业市场方面，具有一定优势在面向政府、涉密、军工服务方面，具有一定优势资质建设方面同时具备CNAS、CMA，ISO9000，ISO20000，ISO27001；少数具备ISO14000，ISO18000；其他第三方服务资质基本没有基本具备CNAS资质，少数同时具备CMA；极少数同时具备ISO9000，ISO20000，ISO27001；其他第三方服务资质基本没有同时具备CNAS、CMA，ISO9000，ISO20000，ISO27001；ISO14000，ISO18000；其他第三方服务资质齐备具有一定优势具有较大优势人才资源方面多年沉淀已基本形成博士牵头，22、硕士为核心，本科为主的优势竞争态势。已实施为主，基本形成以本科为主，专科为辅的实用性企业人才态势已基本形成博士牵头，硕士为核心，本科为主的人才力资源优势具有少量优势具有一定优势科技研发方面不积极开展科技创新，被动式参与国家课题研究基本不投入科技创新以市场为核心，企业发展为需求，积极主动开展科技创新。具有一定优势具有较大优势客户服务方面体制僵化，服务态度差，响应效率差体制灵活，服务态度好，响应效率高，专业化程度不够体制灵活，服务态度好，响应效率高，具有一定的专业化程度具有一定优势具有一定优势Part-3发展愿景与市场计划发展愿景市场计划PAGE26致力于成为中国领先的系统与软件工程质量服务专家专23、注系统与软件工程质量检验检测服务核心战略 力争通过三到五年，核心业务市场占有率，全国排名前列。核心业务市场占有率全国排名前列市场占有 深耕专业领域，年投入营业额的5%左右作为科研经费，持续开展科技创新，争取通过5到10年，成为行业内专利和软件著作权最齐备、最全面的创新型高新技术企业，专精特性小巨人企业。成为科技创新性高新企业、专精特新企业科技创新 发展愿景PAGE27商业拓展途径（自营模式TOG市场）：目前中国有34个省级行政区，即4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区，可设立分支机构约32个，初步规划：32个省会城市设立分支机构，目前公司已成立5个分公司，北京分公司、福建分公司、广24、州分公司、深圳分公司、成都分公司。拟在2023到2025拓展至15个分公司，拟在2025年2030年拓展至32个分公司。通过三个阶段，实现覆盖全国100%省会城市的目标。商业拓展途径（商业并购联合经营模式TOB市场）：一阶段（试点阶段），2022年-2024年,个分支机构，每个分支机构拓展1个机构。二阶段（拓展阶段），2023年2025年,分支机构增至15个，每个分支机构拓展个机构,年拓展30个检验检测机构,年拓展60个。三阶段（全面阶段），2025年2030年,分支机构增至32个,每个分支机构拓展个机构,年拓展64个检验检测机构,年拓展128个检验检测机构。通过三个阶段，实现覆盖全国20到425、0机构的市场的目标。商业实践商业实践市场拓展计划Part-5商业规模与融资需求商业规模融资需求融资模式PAGE29商业规模-自运营模式商业规模-自运营模式（TOG政府为主）：目前中国有34个省级行政区，即4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区，可设立分支机构约32个运营规划：分支机构建设（32个）现有西藏、北京、广州、深圳、福建、成都分公司，其中西藏、成都分公司为自营模式，其余为联合经营模式，剩余26个省（直辖市、自治区）第一阶段（2022-2024），启动四川、西藏市场全覆盖试点工作，目标市场3000万（其中西藏市场1000万，四川市场2000万）利润600万。5个地区机构试点，分26、别为重庆、新疆、贵州、上海、广西，每个试点地区200万产值，20万利润，合计1000万产值，100万利润；第二阶段（2023-2025），10个地区机构，每个地区机构200万产值，20万利润，合计2000万产值，200万利润；第三阶段（2025-2030），11个地区机构，每个地区机构200万产值，20万利润，合计2200万产值，220万利润。规划至2030年公司业务覆盖全国，经过3个阶段，公司自营产值突破8000万，利润突破1000万，年复合增长大于8%，市场覆盖全国省会城市。PAGE30商业规模-兼并模式商业规模-兼并模式：（TOB机构市场为主）：目标对象：*检验检测机构，产值利润：产值约27、1000万-2000万左右，利润率（20%左右）约200万-400万左右，企业估值：1000万-2000万。并购思路：XX第一阶段要实现的目标是创新版上市，需要的是合并目标公司财务报表，而非实际参与目标公司经营与控制。所以按照这个思路，XX以适度现金加有限合伙人企业股份受让该部分股权（理想模式下为：50%现金+50%股权）。成为目标公司的绝对大股东，持有目标公司34%以上股份即可。并购计划：一阶段（试点阶段），2022年-2024年,个分支机构，每个分支机构拓展1个机构。二阶段（拓展阶段），2023年2025年,分支机构增至15个，每个分支机构拓展个机构,年拓展30个检验检测机构,年拓展60个28、。三阶段（全面阶段），2025年2030年,分支机构增至32个,每个分支机构拓展个机构,年拓展64个检验检测机构,年拓展128个检验检测机构。通过第一阶段并购，XX的商业规模收入可达5仟万-1亿左右，利润可达1仟万-2仟万左右（按产值1000万-2000万，利润20%计算）通过第二阶段并购，XX的商业规模收入可达3亿-12亿左右，利润可达6仟万-2.4亿左右（按产值1000万-2000万，利润20%计算）通过第三阶段并购，XX的商业规模收入可达12亿-24亿左右，利润可达2.4亿-4.8亿左右（按产值1000万-2000万，利润20%计算）商业价值：XX以少量现金获得目标公司财务并购权，实现财29、务数字的增加；目标公司获得实际现金收益+股权收益。PAGE31商业规模和企业市值一阶段自主经营+兼并模式企业运营目标和营收规模通过第一阶段对四川、西藏市场的全覆盖，目标市场可达3000万，利润600万。通过第一阶段并购，XX的账面营业收入可达5000万左右，利润可达1000万左右。一阶段，XX将实现8000万左右营收，1600万左右利润的目标，满足创新层上市规模和利润要求。企业市值：5亿二阶段自主经营+兼并模式企业运营目标和营收规模XX的商业规模收入可达3亿-12亿左右，利润可达6仟万-2.4亿左右。XX的自营收入可达6000万左右，利润可达800万左右。二阶段，XX将实现4亿-12亿左右营收30、，2亿左右利润的目标，满足北交所上市规模和利润要求。企业市值：40亿三阶段自主经营+兼并模式企业运营目标和营收规模XX的商业规模收入可达12亿-24亿左右，利润可达2.4亿-4.8亿左右。XX的自营收入可达8000亿左右，利润可达1000万左右。三阶段，XX将实现12亿-24亿左右营收，4亿左右利润的目标，满足A股上市规模和利润要求。企业市值：100亿PAGE32融资需求-专项需求一、检验检测业务管理平台研发专项依托检验检测研究院开展系统研发建设经费 预估300万二、检验检测业务质量管理平台研发专项依托检验检测研究院开展系统研发建设经费 预估300万三、检验检测实验室仿真云平台研发专项依托工程31、实验室、宁算大数据中心开展实验室仿真平台研发建设经费 预估200万四、检验检测工具集平台研发专项依托研究院和工程实验室开展工具集研发建设经费 预估200万科技专项投入总计1000万，前期已陆续投入300万，准备继续投入700万。科技专项需求能力专项需求一、商用密码测评实验室能力建设专项商用密码测评实验室建设经费 预估300万二、涉密实验室能力建设专项涉密实验室能力建设经费 预估300万能力专项投入总计600万，前期已陆续投入100万，准备继续投入500万。PAGE33融资需求科研专项资金需求：约700万；能力专项资金需求：约500万；企业并购资金需求：约1700万；按1000万-2000万，估32、值企业为商业目标，每并购一家检验检测机构约需资金：2000*34%=640万；根据计划，将以50%现金，50%有限合伙企业股权作为并购的条件，按此计算约需资金340万，按三年期，第一年兑现340*34%=115.6约为120万；第二年兑现340*33%=112.2约为110万；第三年兑现340*33%=112.2约为110万；第一阶段启动5个机构并购计划，一期约需启动资金600万，二期约需启动资金550万，二期约需启动资金550万；共计约1700万并购资金。分支机构启动运营资金需求：250万；按每个分支机构开办费50万（人员3名年工资40万，场地100平6万，其它杂费4万），一阶段启动5家自营33、分支机构建设。企业流动资金需求：500万；企业现有规模，计划增至80人左右，年流动资金约需500万。共计约需资金：700+500+1700+250+500=3650万，企业上年度流动资金约650，需融资额3000万。PAGE34融资模式一、本轮公司投后估值3亿，拟以增资扩股的方式，融资人民币3000万元，出让10%的股权。二、以五年为期，在公司正常经营、实现预期业务目标的情况下，五年内不得要求回购退出，可根据后续融资以转让老股的方式退出。三、五年期满，若公司实现上市，则按照证监会各项规定要求的方式进行退出；若未能上市，则由公司承担回购股权的责任。投资进入LOGO感谢您的观看THANKS2022