1、机器人产业园发展前景及投资研究报机器人产业园发展前景及投资研究报告告1机器人产业园以机器人产业为核心，围绕机器人本体、机器人、控制系统、功能零部件生产等产业链环节而成的产业集聚区。目前，以产业园区和企业为依托共同形成 的产业集聚已成为我国机器人产业发展的重要特征之一。机器人市场前景广阔。面对这样一个“大蛋糕”，各个地方政府纷纷“摩拳擦 掌”，纷纷筹建和规划工业机器人产业基地，意图在工业4.0的浪潮中，率先吃到肉。如此火热的机器人产业园在我国发展现状如何呢？前前言言Introduction产业园概述机器人市场机器人产业园 机器人产业园发展前景附录产业园定义产业园特点 产业园功能 产业园分类1.12、.1.1.1 1产业园定产业园定义义根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分 工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。特色工特色工业业 小区小区经济技经济技术术 开发区开发区高新技术高新技术 产业开发产业开发区区技术示范技术示范区3、区工业工业园园 产业产业园园51.1.1.1.2 2产业园特产业园特点点联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有 如下特点特点：开发较大面积的土地；大面积的土地上有多个 建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施；对常驻 公司、土地利用率和建筑物类型实施限制；详细的区 域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件；为履 行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区 长期发展政策与计划等提供必要的管理条件。大面积的土地上有多个建筑物、工厂 以及各种公共设施和娱乐设施开发较大面积的土地对常驻公司、土地利用率和 建筑物类型实施限制详细的区域规划对园区环境 4、规定了执行标准和限制条件为履行合同与协议、控制与适应公司进入 园区、制定园区长期发展政策与计划等提 供必要的管理条件等来源：中商产业研究院61.1.1.1.3 3产业园功产业园功能能产业园的功能功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。资源集聚功能产业园区凭借其与老城区的比较优势，能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资源集聚在一起，协同发挥作用。资源的集聚主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集聚、政策资源集聚等方面。资源集聚功能产业园区凭借其与老城区的比较优势，能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资源集聚在一起，协同发5、挥作用。资源的集聚主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集聚、政策资源集聚等方面。71.1.1.1.3 3产业园功产业园功能能产业园的功能功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。技术渗透功能产业园区的渗透功能主要表现在三方面：新技术向传 统产业渗透；新技术向相关产业渗透；新技术向社会其他领域如文化、教育、日常生活等 领域的渗透。示范带动功能产业园区在技术产品、技术工艺和组织结构等方面的 创新将对区域外企业或其他经济组织产生积极影响和带动作用。外围辐射功能产业园区的辐射功能主要表现在：首先通过向传统企业转 移产品，提供先6、进设备等方式促进地方传统产业改造升级；其次能促进地方商业、交通、科技、教育、文化等事业的发展，有利于扩大劳动就业机会。81.1.1.1.4 4产业园分产业园分类类综合型产业综合型产业园园复合型产业复合型产业园园单一型产业园单一型产业园单一型产业区产业门类比较单一，该类型 的典型案例为始建于1980年的台湾新竹科 学工业园。abc复合型产业区产业功能比较多样，较 好地解决了职住平衡问题，该类型的典型案例为位于苏州市东郊的苏州工业园。苏州工业园是中国和新加坡两国政府合作投资的项目，园区基本形成了以微电子及 通讯、精密机械、生物制药为主导的高新技术产业群。园区在大力发展产业的同时，也加强 了生活居住7、等配套设施建设以及人居环境的优 化。综合型产业园区产业门类较 多，该类型的典型案例为新加坡裕廊 工业园。裕廊工业园根据产业性质的 不同，分3个梯度布置：东北部离城区 较近处规划为新兴工业和无污染工业 区，重点发展电子、电器及技术密集 型产业；中部为轻工业和一般工业区；沿海相对独立的西南部规划为港口和 重工业区。产业园可以分类分类为综合性产业园、单一型产业园以及复合型产业园。9定义分类产业链市场规模工业机器人服务机器人2.12.1.定定义义机器人（Robot）是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥，又可以运行预先编排的程序，也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。机器人是高级整合控制8、论、机械电子、计算机、材料和仿生学的产物，在工业、医学、农业、建筑业、军事等领域以及人们的日常生活中均有重要用途。工业机器人服务机器人112.2.2 2分分类类机器人通常分为工业机器人和特种机器人，其中特种机器人包括民用机器人、军用机器人等。在现代制造业中，工业机器人是不可或缺的重要自动化装备。目前，国内机器人产业园围绕机器人产业发展，主要以工业机器人为主，同时也涉及服务机器人等领域。机机 器器 人人工业机器工业机器人人民用机器民用机器人人娱乐机器娱乐机器人人特种机器特种机器人人军用机器军用机器人人家用机器家用机器人人医用机器人医用机器人等等排爆机器排爆机器人人侦查机器侦查机器人人水下机器人水9、下机器人等等喷涂机器人喷涂机器人等等搬运机器搬运机器人人焊接机器焊接机器人人装配机器装配机器人人机器人产业机器人产业园园来源：中商产业研究院122.32.3.产业产业链链来源：中商产业研究院机 器 人控 制 系 统机 器 人 本 体功能零部件工业机器人服务机器人特种机器人铝合金、不锈钢、钢 合金、高分子材料等精密减速器伺服电机齿轮轴承军事应用机器人 极限作业机器人 应急救援机器人焊接、搬运、码垛喷 涂、切割、净室包装家用服务机器人 医疗服务机器人 公共服务机器人软件伺服系统传感器机光电一体化设计末端执行器变位机端面坡口机工装夹具等机密减速机机密减速机 住友重机、上海机电南通振康、秦川 机床恒丰10、泰、苏州 绿的等伺服电机伺服电机汇川技术、博世力 士、松下、广州数 控、西门子、新时 达、埃斯顿集成系统伺服系统伺服系统华中数控、汇川技术 安川电机、松下马达 卧龙电气、罗克韦尔 英威腾、广州数控、大连电机传感器传感器微纳科技、飞思 卡尔、博通、意 法半导、上海芯 敏机器人产业链全景图机器人产业链全景图132.2.4 4市场规市场规模模201720182019E2020E中国机器人市场规模预中国机器人市场规模预测测市场规模（亿美元）政策扶持发展、需求不断扩大，国内机器人市场规模持续增长。据数据显示，2018年中国机器人市场超过310亿美元，预计2019年将近400亿美元。到2020年，中国机器11、人市场规模或将超500亿美元。2021E2022E来源：中商产业研究院142.2.5 5工业机器工业机器人人工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向。我国是工业机器人应用第一大国，行业迅猛发展，产量持续增长。2015年产量仅32996台。2017年突破13万台，提前三年实现了10万台产量的目标。2018年全国工业机器人产量为147682台，同比增长4.6%，预计2019年工业机器人产量将近20万台。20152016201720182019E中国工业机器人产量预中国工业机器人产量预测测产量（万台）来源：中商产业研究院12、152.2.6 6服务机器服务机器人人参照国际机器人联盟（IFR）按照应用领域划分的分类，将服务机器人分为个人/家用机 器人和专业服务机器人两大类。服务机器人的 应用范围很广，主要从事维护保养、修理、运 输、清洗、保安、救援、监护等工作。中国服务机器人行业还处于初级发展阶 段，其中，大部分产品还处于研发试验阶段。2018年中国服务机器人销售额近60亿元，同比 增长23%，预计2019年服务机器人或达70亿元。201520162017中国服务机器人销售额预测中国服务机器人销售额预测销售额（亿元）20182019E来源：中商产业研究院16概况驱 动 因 素现 状定义开发模式3.1.3.1.1 1定13、定义义机器人产业园以机器人产业为核心，围绕机器人本体、机器人、控制系统、功 能零部件生产等产业链环节而成的产业集 聚区。目前，以产业园区和企业为依托共同 形成的产业集聚已成为我国机器人产业发 展的重要特征之一。183.1.3.1.2 2开发模开发模式式目前，机器人产业园区的开发模式开发模式可以分为政府主导模式、企业主导模式、政企联合开发模式3类。p 政府主导模式由政府统筹园区的规划与建设，负责园区内道路、市政等基础设施建设及产业园区招商引资。p 企业主导模式由企业依托于自身雄厚的经济实力及品牌影响力，吸引上下游产业及相关企业集聚，形成机器人产业集聚区。p 政企联合开发模式是上述两种模式的整合，14、通过政府与主导企业政府主导模式模式模式企业主导政府、企业联 合开发之间协调，共同推进产业园区的开发与建设。来源：中商产业研究院19概 况驱动因素现 状经济环境政策环境 行业环境3.2.3.2.1 1经济环经济环境境经济支撑经济支撑数据显示，2018年我国生产总值90.03万亿元，比上年增长6.6%。尽管2013-2018年我国GDP增速有所放缓，但总量仍 然表现为增长趋势。2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。经济的 稳定增长，为我国机器人行业提供了良好的经济环境。59.5264.4068.9174.3682.4190.030%1%15、4%3%2%5%8%7%6%10090807060504030201002013201420152016201720182013-2018年国内生产总值及增速变化趋势年国内生产总值及增速变化趋势GDP（万亿元）同比增速18311.020167.021966.023821.0 25974.028228.01%0%2%4%3%5%9%8%7%6%05000 10000150002000025000300002013201420152016201720182013-2018年我国居民人均可支配收入及增长年我国居民人均可支配收入及增长人均可支配收入（元）比上年实际增长来源：中商产业研究院213.2.316、.2.2 2政策环政策环境境近年来。为了加快机器人产业发展，国家及各地政府相继出台政策加快产业发展，不断缩小与发达国家差距。利好政策利好政策，时间时间政策政策主要内容主要内容将人工智能升级为“智能+”，要打造工业互联网平台，拓展“智能2019年3月2019年政府工作报告+”，为制造业转型升级赋能。同时要促进新兴产业加快发展，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、兴能源汽车等新兴产业集群，壮大数字经济。2017年12月促进新一代人工智能产业发展三年 行动计划（2018-2020年）到2020年，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产 及应用，医疗康复17、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完 成技术与功能试验，实现20家以上应用示范。2017年8月“智能机器人”重点专项2017年度 项目专项申报指南围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业 机器人、服务机器人、特种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6 亿元。到2020年，人工智能技术和应用与世界先进水平同步，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业规模超过1万亿元；2025年，2017年7月 国务院关于印发新一代人工智能发 展规划的通知人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平核心产业规模超过4000亿元，带动相关产业规模超过5万亿元；18、2030年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。223.2.3.2.2 2政策环政策环境境利好政策利好政策时间时间政策政策主要内容主要内容2016年12月关于促进机器人产业健康发展通知开拓工业机器人应用市场、推进服务机器人应用。2016年11月“十三五”国家战略性新兴产业发展规划推动专业服务机器人和家用服务机器人应用。2016年9月智能制造发展规划（2016-2020年）促进服务机器人等研发和产业化。到2020年，自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上。服务机器人年销售收入2016年4月19、机器人产业发展规划（2016-2020年）超过300亿元；工业机器人主要技术指标达到国外同类产品水平；机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器等关键零部件取得重大突破。将人工智能列为其11项重点行动之一。具体行动为：培育发展2015年7月国务院关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见人工智能新兴产业；推进重点领域智能产品创新；提升终端产品智能化水平。主要目标是加快人工智能核心技术突破，促进 人工智能在智能家居、智能终端、智能汽车、机器人等领域的推广应用。加快推动新代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作2015年5月中国制造2025为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过20、程智能化。233.2.3.2.2 2政策环政策环境境利好政策利好政策目前，国家出台多项政策扶持机器人产业，推动市场进一步的发展。同时，文件中也提出多个目标要求，未来机器人市场体量将进一步扩大。在此背景下，各个地方政府加快布局，纷纷筹建和规划机器人产业基地。目标目标目标 2020年：自主品牌工业机器人年产量达到10万台，六轴及以 上工业机器人年产量达到5万台 以上。服务机器人年销售收入 超过300亿元；工业机器人主要 技术指标达到国外同类产品水 平；机器人用精密减速器、伺 服电机及驱动器等关键零部件 取得重大突破。围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特21、种机器人6个方向，启动42个项目，经费约6亿元。2020年：智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能试验，实现20家以上应用示范。243.2.3.2.3 3行业环行业环境境随着人工智能时代的到来，在“机器人换人”大潮下，中国已连续两年坐上世界机器人最大消费国的宝座。在人工智能快速发展的背景下，机器人产业前景大好。新一代人工智能发展规划明确了我国新一代人工智能发展的战略目标，到2020年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点。随着人工智能技术的逐渐成熟，科技、制造业等业界巨头22、不断深入布局。2018年中国人工智能市场规模约为238.2亿元，增长率达到56.6%。2014年2015年2016年2017年2018年2014-20182014-2018年人工智能市场规模统计情况（亿元）年人工智能市场规模统计情况（亿元）来源：中商产业研究院253.2.3.2.3 3行业环行业环境境目前人工智能技术处于发展阶段，以机器学习、深度学习为代表的新一代人工智能技术主要体 现在算法层面，成熟的实体终端产品并不多。我国初具市场规模的终端产品主要是：智能音箱、智 能机器人以及无人机。26概 况驱 动 因 素现状布局数量 案例3.3.3.3.1 1布布局局中部地区长三角地区珠三角地区机器人23、市场前景广阔。面对这样一个“大蛋糕”，各个地方政府纷纷“摩拳擦掌”，纷 纷筹建和规划工业机器人产业基地，意图在工环渤海地区业4.0的浪潮中，率先吃到肉。整体来看，我国机器人产业园建设呈现出“全面开花，区域集中”的特点，全国各主要省（直辖市）大部分建有机器人产业园，而长三角、珠三角和京津冀等地区则成为了机器人产业园的集聚之地。来源：中商产业研究院283.3.3.3.1 1布布局局在机器人产业园分布中，东北作为老工业基地，是我国最早从事于工业机器人生产的地区，培育出新松公司这样的机器人第一家上市公司，占据国产工业机器人三分之一的市场份额。目前东北共有4个机器人产业园。京津冀地区机器人产业具有技术优24、势，覆盖领域包括工业机器人及其自动化生产线、工业机器人集成应用等产品和服务。长三角地区环渤海地区中部地区珠三角地区其他地区中国机器人产业园分布情况来源：中商产业研究院293.3.3.3.2 2数数量量分省市来看，据统计数据显示，截至2017年10月我国机器人产业园多达50多个。其中，广东省拥有机器人产业园数量最多达6个，其次为江苏省达5个，山东省随后数量达4个。此外，安徽、河北、上海、湖南、浙江、天津、黑龙江等地均有分布机器人产业园。60%拥有机器人产业园3数0%量：6个5个4个3个2个1个广东江苏山东安徽河北浙江 天津 黑龙江 重庆 四川 江西 福建上海 河南 湖南 辽宁来源：中商产业研究院30