1、 1.1.说明说明 1.1 1.1 编制目的编制目的 a. 建立顾问项目的基本工作准则和行为规范； b. 使客户感知服务价值； c. 提高项目运作效率。 1.2 1.2 编制原则编制原则 a. 基于客户价值创造的流程管理。包括外部导向的流程设计、关注客户需求的标 准化表格、强制性客户沟通、有准备、策略性的为客户提供服务等； b. 预防性质量控制。包括过程质量监管、成果质量审核机制； c. 加强合同执行的监管力度； d. 初步建立组织经验积累机制。 1.3 1.3 主要内容主要内容 a. 盘源管理； b. 开工管理； c. 质量管理； d. 合同管理； e. 知识管理； f. 客户管理。 2.2
2、.盘源管理盘源管理 2.1 2.1 工作程序工作程序 谈判签约阶段项目总结阶段首次沟通准备阶段首次沟通阶段项目移交阶段受理报盘阶段 客户经理高层资源事业部总经理客户总监客户其他报盘人业务线总监 新增项目新增项目 界定盘源有效性无效无效 有争议有争议 日常电话跟进 项目终止 知会 新增项目新增项目 盘源分配 接收盘源信息 盘源信息记录表 确定标准版工作建议书的内容 确认收到 审核 递交标准版工作建议书 确定首次沟通事宜 明确客户需求 客户是否上门N NY Y确定接待规格 确定是否异地 拜访客户 资源调动 会议准备 N N 确定盘源 处理方式 项目搁置 Y Y 外出拜访准备 首次沟通会 项目前期沟
3、通及 考察表 陪同考察项目 资源调动 地块勘查 资源支持 项目考察 编制并提交针对性工作建议书 日常电话跟进 确认是否合作N N项目搁置 确认收到技术支持及审核 Y Y 草拟合同 合同评审评审合同 签约，递交合同签约 审核 确认合同内容 发送开工通知组建项目团队 专案团队联席交底会议 项目拓展小结 有效有效 判定是否 跟进 N N Y Y 审核 录入系统 工作建议书 合同 工作建议书 付首期款 终止 项目录入总表 更新系统 合同存档 2.2 2.2 工作分工与职责工作分工与职责 2.2.1 2.2.1 事业部总经理事业部总经理/ /顾问执委会顾问执委会 a. 参加重大项目的首次沟通会； b. 协助判断盘源的有效性； c. 确定协助跟进的业务总监人员； d. 重点盘源的首次沟通和地块勘查； e. 合同评审和签字确认。 2.2.2 2.2.2 客户总监客户总监 a. 制定业务推广策略和客户服务
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