1、恒辉地产顾问机构恒辉地产顾问机构 客服知识培训客服知识培训 目录目录 一一 办理认筹卡时的注意事项办理认筹卡时的注意事项 二二大定时的注意事项大定时的注意事项 三三购房客户红线购房客户红线 四四按揭常用知识按揭常用知识 五五联机备案操作流程及注意事项联机备案操作流程及注意事项 附录附录 公司关于客服工作下发的文件公司关于客服工作下发的文件 一、办理认筹卡时的注意事项一、办理认筹卡时的注意事项 2 2、 办理认筹卡后必须将买受人及共有人身份办理认筹卡后必须将买受人及共有人身份 证复印件留存，并让“按揭”客户签征信证复印件留存，并让“按揭”客户签征信 授授 权书，递交至客服专员处提前准备征信查权书
2、，递交至客服专员处提前准备征信查 询资料。询资料。 1 1、 在办理认筹卡时置业顾问应告知客户必在办理认筹卡时置业顾问应告知客户必 须确定买受人姓名，保证在开盘时大定须确定买受人姓名，保证在开盘时大定 单姓名与意向协议书姓名一致。单姓名与意向协议书姓名一致。 3 3、 告知客户办理优惠卡的注意事项。告知客户办理优惠卡的注意事项。 例如：一张身份证只能办理一张优惠卡、例如：一张身份证只能办理一张优惠卡、 一张优惠卡仅限购买一套房源、办理优一张优惠卡仅限购买一套房源、办理优 惠卡的优惠方式、需准备足额现金、需惠卡的优惠方式、需准备足额现金、需 携带的资料等。携带的资料等。 4 4、 将收入证明及按
3、揭资料清单递交客户，让将收入证明及按揭资料清单递交客户，让 客户在签约前准备好按揭资料，避免客户客户在签约前准备好按揭资料，避免客户 签约时资料不齐。签约时资料不齐。 二二 大定时的注意事项大定时的注意事项 1 1、 签订大定单时必须确定买受人姓名与签签订大定单时必须确定买受人姓名与签 订订商品房买卖合同商品房买卖合同时姓名一致。时姓名一致。 2 2、 大定时根据客户情况及需求，给客户打印大定时根据客户情况及需求，给客户打印 置业计划单（含房款、契税、维修基金、置业计划单（含房款、契税、维修基金、 办证费等），告知客户签约时带齐足额房办证费等），告知客户签约时带齐足额房 款及其相关代收费用。款及其相关代收费用。 3 3、 告知客户大定后三日内必须签约（含大定告知客户大定后三日内必须签约（含大定 当天），特殊情况必须请示项目第一责任当天），特殊情况必须请示项目第一责任 人并在大定单上签字确认
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