2020中国移动音乐行业报告【38页】.pdf

1、Mob研究院出品中国移动音乐行业报告20202020 MobTech.All rights reserved.数据说明1.数据来源Mob研究院报告数据基于市场公开信息，MobTech自有监测数据，以及MobTech研究模型估算等来源。2.数据周期及指标说明报告整体时间段：2019.9-2020.9具体数据指标请参考各页标注3.版权声明本报告为MobTech制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原作者所有。没有经过本公司新媒体许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著

2、作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。|3|移动音乐月活用户维持在4亿量级在互联网整体流量见顶大背景下，近一年移动音乐月活用户规模和用户月均使用时长较为稳定，增长或回落幅度较小|TME构筑音乐帝国，网易云黑马突围腾讯音乐集团（TME）三大产品矩阵奠定其“一超”地位，凭借强大的资金支撑，迅速构建版权屏障；网易云音乐以音乐社区的独特定位，在激烈的竞争中获得一席之地|85后用户比例增加，下沉用户比例减少与去年相比，移动音乐男性用户比例增加了5.7%，25-34岁用户比例增加了12.8%，占比超五成，成为移动音乐主要用户群体；下沉用户比例减少了6.6%，音乐对下沉市场吸引力不足|行业领跑者向全能

3、型音乐服务商发展移动音乐以音乐内容为起点与核心，行业领跑者逐步向音乐产业链上下游辐射，通过打造音乐人平台、建立音乐厂牌、举办演唱会等方式介入音乐行业各领域核心观点|4中国移动音乐行业分析1目录CONTENTS中国移动音乐用户分析3中国移动音乐玩家分析2中国移动音乐趋势分析45移动音乐定义狭义的移动音乐是指提供数字音乐播放、下载等服务的综合音乐类App平台，广义的移动音乐还涵盖音频类App、电台类App、K歌类App等，本报告以前者为研究对象Source：Mob研究院移动音乐研究对象狭义的研究对象典型音乐类App广义的研究对象音频类App电台类AppK歌类App乐器类App其他音乐类App6移动

4、音乐行业步入成熟期移动音乐的发展紧随互联网发展步伐，经过野蛮发展期、规范洗牌期而后步入了成熟稳定期；腾讯音乐集团和网易云音乐以“一超一强”形态攻占超过90%以上市场Source：Mob研究院研究整理2010-2014萌芽发展期 随着3G、4G技术快速发展，智能手机逐渐普及，手机应用井喷式出现，互联网音乐玩家纷纷上线App 音乐网站逐渐培养网民在线听音乐的习惯，为互联网音乐从PC端转向手机端打下基础 盗版盛行，用户付费意识不高2015-2017洗牌迭代期2018-至今成熟稳定期 国家版权局发布关于责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的通知，被称为“史上最严版权令”，各音乐平台共计下架超过2

5、20万未经授权的音乐作品 数字音乐规范化，用户付费意识逐渐强化 行业玩家竞争加剧，淘汰与整合并行，格局趋于稳固 存量市场下，移动音乐行业机遇与挑战并存：用户增长疲软，但付费用户增长喜人 音乐生态布局向多元化发展，寻求产业链闭环 行业头部格局较为稳定，腾讯音乐集团（TME）的音乐产品矩阵稳居第一，网易云紧随其后；头部与腰部断层较大，中长尾难以突破中国移动音乐行业发展历程7严格政策促成行业规范化、正版化2015年政府颁发的版权令可谓行业发展分水岭，促进数字音乐正版化进程，中国音乐市场正版率由2012年的不足1%，提升至2018年的96%注：正版率数据来自国际唱片业协会（IFPI）Source：Mo

6、b研究院研究整理文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知2009明确网络音乐概念，进口网络音乐产品报审程序及国产网络音乐作品备案制度；规范网络音乐经营行为，确保合法性，加强网络音乐内容监管全国启动打击网络侵权盗版专项治理“剑网行动”2010打击网络侵权盗版作品，净化网络版权保护环境，严厉打击了未经许可非法上载、传播他人作品以及通过电子商务平台兜售盗版音像、软件制品等的违法犯罪活动北京数字音乐版权收入倍增计划2013北京市版权局为改善音乐人生存状况而制定收入倍增计划，计划包括组建版权产业联盟，探索建立音乐版权运营新模式；支持搭建合作交易平台，促进正版作品传播等关于责令网络音乐服务商停止未经

7、授权传播音乐作品的通知2015国家版权局颁布“史上最严版权令”，纠正了我国长期存在的非法使用未经授权音乐作品的问题，责令网络音乐服务商下线未授权音乐作品关于推动北京音乐产业繁荣发展的实施意见2020北京市印发的实施意见，明确了将北京建设成为“国际音乐之都”和华语音乐的全球中心的发展目标，十项重点工作包括激励优秀原创音乐作品、加快数字音乐产业发展、加强音乐产业版权服务等866.3 85.6 104.1 127.8 153.4 192.5 29.1%21.6%22.8%20.0%25.5%2017201820192020E2021E2022E市场规模（亿元）环比增长率（%）2020年市场规模预计突

8、破120亿随着政府加大国内音乐市场正版化、规范化力度和强度，随着用户的付费意愿提高、付费用户数增长，市场规模增长可期Source：Mob研究院根据自有模型测算中国移动音乐行业市场规模9用户付费为主要收入用户付费收入占总收入一半以上，目前行业用户付费率不高，但在逐年递增，同时行业也在探索其他收入模式注：付费率基于国家版权局发布的报告中国网络版权产业发展报告（2019）、相关公司财报等数据综合测算得出Source：Mob研究院根据自有模型测算中国移动音乐行业收入构成3.9%4.8%6.1%7.2%7.8%20162017201820192020E中国移动音乐用户付费率55%用户付费20%广告收入1

9、5%版权运营收入10%其他收入主要收入来源，包括用户购买会员、购买数字专辑收入等次要收入来源，包括开屏广告、推广位等广告收入包括版权转授、分销等收入多元布局，提供包括商城、直播等服务入口，新增电商销售、直播打赏等收入107.03 6.46 6.45 4.16 3.15 手游短视频在线视频移动音乐移动阅读近一年月活规模稳定在4亿上下移动互联网、移动音乐均进入存量市场，近一年月活规模较为稳定，增长或回落幅度较小；在主要泛娱乐行业中，移动音乐表现并不出彩，游戏与视频在流量争夺战中遥遥领先Source：MobTech，2019.09-2020.09近一年中国移动互联网&移动音乐行业活跃用户规模11.4

10、7 11.45 11.48 11.51 11.56 11.61 11.62 11.64 11.62 11.63 11.64 11.63 11.64 3.97 3.96 4.01 4.07 4.19 4.21 4.34 4.24 4.15 4.19 4.17 4.18 4.16 移动互联网月活移动音乐月活单位：亿2020年9月中国移动互联网泛娱乐行业活跃用户规模单位：亿1119.9 15.5 14.7 13.5 8.4 短视频手游移动阅读长视频移动音乐近一年用户月均使用时长为8.7小时流量见顶背景下，用户时长争夺战日益激烈，移动音乐用户使用时长仅在疫情爆发初期突破9小时，此后回落；在主要泛娱乐行

11、业中，音乐不敌其他领域，排名落后Source：MobTech，2019.09-2020.09近一年中国移动音乐行业用户月均使用时长单位：时2020年9月中国移动互联网泛娱乐行业用户使用时长单位：时8.48.78.88.99.09.29.29.08.68.58.48.38.41217858.615195.79924.39880.92014.6772.5689.5284.3189.6159.5酷狗音乐QQ音乐酷我音乐网易云音乐咪咕音乐酷狗音乐大字版虾米音乐千千音乐5sing原创音乐清风DJTOP4江山稳固，剩余断层显著移动音乐月活TOP10表现极度两极化，第一名直逼2亿，第十名不到200万，差距巨

12、大；TOP4占据绝大多数市场，其余App仅分得残羹Source：MobTech，2020.092020年9月中国移动音乐行业活跃用户规模TOP10单位：万亿级规模近亿级规模千万级规模百万级规模13腾讯系一骑绝尘移动音乐月活TOP10中，五成为腾讯系，腾讯系占据绝对优势；九成为大企业，小微企业仅一家，但其局限于DJ舞曲，可见行业壁垒高，财大气粗才能成头部Source：MobTech，2020.09腾讯系移动音乐矩阵2020年9月中国移动音乐活跃用户规模Top10企业分布511111腾讯系网易系阿里系百度系中国移动其他TOP10占五席酷狗音乐QQ音乐酷我音乐酷狗音乐大字版5sing原创音乐TOP1

13、1-TOP20占两席酷狗音乐概念版MOO音乐14中国移动音乐行业分析1目录CONTENTS中国移动音乐用户分析3中国移动音乐玩家分析2中国移动音乐趋势分析415腾讯音乐（TME）：财大气粗的行业巨头TME成立前，QQ音乐大量购入版权，用独家争取用户，行业掀起版权购买狂潮，版权费一路暴涨；TME成立后，布局产业链上游，逐步获得多家国际企业股权Source：Mob研究院研究整理腾讯音乐集团（TME）发展历程属于腾讯控股，参与市场厮杀2005年，QQ音乐成立2011年，QQ音乐上线移动版，依托QQ优势，积累用户整合前：布局早，壮大快（2005-2015）整合后：走上行业巨头之路（2016-至今）公司

14、发展发挥资本优势，渗透产业上游2016年7月，腾讯集团与中国音乐集团（CMC)宣布将QQ音乐业务并入CMC，后者拥有酷狗音乐和酷我音乐2017年1月，腾讯宣布QQ音乐业务与CMC合并成新的音乐集团，即腾讯音乐娱乐集团（TME)2017年12月，TME与Spotify宣布进行股权互换2018年12月，TME在纽交所上市，估值达213亿美元2019年12月，TME宣布参与收购环球音乐集团10%股权版权发展开始发力版权，抢占市场2014年11月，腾讯控股与华纳音乐达成合作，国内外首个版权合作，开启版权购买争夺战2014年12月，腾讯控股分别与索尼音乐、YG娱乐达成合作，获得独家版权坐稳国内音乐曲库第

15、一宝座2017年，国家版权约谈音乐平台，呼吁避免采购独家版权，要求不得哄抬价格。此后，促成TME与网易云版权互授、达到各自独家作品99%以上TME凭借多年积累，坐拥3000万以上曲库，目前仍为行业第一166.4 7.0 7.1 8.0 9.4 11.1 12.1 13.1 14.6 5.0%9.4%2.2%12.4%18.0%17.8%9.0%8.3%11.5%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3在线音乐-会员收入（亿元）环比增长率（%）TME：付费会员收入保持增长TME在线音乐收入每年递增；其中，会员收入保持相对高速增长

16、，2020年前三季度会员总收入已达39.8亿元，超出2019年全年会员总收入4.2亿元Source：公司财报，Mob研究院研究整理TME财报分析在线音乐收入在线音乐-会员收入14.615.216.115.618.521.420.422.223.212.3%4.1%5.9%-3.1%18.6%15.7%-4.7%8.8%4.5%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3在线音乐收入（亿元）环比增长率（%）172490 2700 2840 3100 3540 3990 4270 4710 5170 3.8%4.2%4.3%4.8%5

17、.4%6.2%6.5%7.2%8.0%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3在线音乐付费用户数（万）在线音乐付费率（%）8.58.68.38.68.99.39.49.39.4-2.3%1.2%-3.5%3.6%3.5%4.5%1.1%-1.1%1.1%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3每名付费用户月均付费金额（元）环比增长率（%）每名付费用户月均付费金额（Monthly ARPPU）TME：付费人数快速增长整体来看，在线音乐用户付费率和每名付费用户月均

18、付费金额并不高，但付费用户数增势明显，2020Q3已达5170万人，成为会员收入增长的主要助力注：ARPPU全称为Average Revenue Per Paying User，指每名付费用户平均付费金额Source：公司财报，Mob研究院研究整理TME财报分析在线音乐付费用户数及付费率18三大产品用户重合度较低移动音乐行业TOP3皆为TME旗下产品，酷狗音乐、QQ音乐和酷我音乐以差异化定位，争取用户覆盖度最大化，数据显示用户重合度均低于26%，用户独占度较高Source：MobTech，2020.09TME三大产品定位及用户重合度酷狗音乐QQ音乐酷我音乐17.1%22.8%4.8%22.8%

19、23.8%25.1%3.8%官方定位：重视年轻群体；流行音乐为重点；服务音乐人，促进其与粉丝互动重点功能：音乐、视频、TMElive、社区官方定位：专注于大众群体，娱乐元素更多重点功能：音乐、K歌、直播、视频、听书官方定位：专注特定类型音乐，例如DJ混音带和儿歌重点功能：音乐、直播、视频、电台193.3%4.0%6.9%8.6%9.5%10.7%18.4%34.4%TGI 87TGI 85TGI 126TGI 123TGI 144TGI 65TGI 143TGI 90医生政府/事单人员自由职业教师工人在读学生服务业人员企业白领4.4%12.4%52.0%29.2%2.0%18岁以下 18-24

20、岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上19.7%51.3%27.5%1.5%高中及以下专科本科硕士及以上19.6%41.5%31.7%5.9%1.3%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上酷狗音乐典型用户：小镇男青年酷狗音乐以男性用户和下沉用户为主，五成以上为85后，五成以上为专科，六成以上月收入低于5K，服务业人员及工人更偏爱酷狗音乐Source：MobTech，2020.09酷狗音乐用户画像男性57.6%下沉市场59.7%203.7%4.5%4.9%5.2%6.2%10.4%20.9%39.0%TGI 98TGI 95TGI 89TGI 79TGI 89TGI 81TGI 1

21、27TGI 102医生政府/事单人员自由职业工人教师服务业人员在读学生企业白领35.4%25.8%27.5%8.9%2.4%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上QQ音乐典型用户：95后新世代QQ音乐在一二线城市表现较好，用户中三成以上为95后，在读学生占比达20.9%，中小学生偏好度较高Source：MobTech，2020.09QQ音乐用户画像男性57.3%95后35.3%10.7%21.7%16.2%18.8%19.9%12.7%一线新一线二线三线四线五线24.4%44.6%26.1%4.9%TGI 119TGI 98TGI 89TGI 120高中及以下专科本科硕士及以上215

22、.2%5.8%6.6%7.6%8.9%10.2%12.1%39.2%TGI 137TGI 106TGI 139TGI 109TGI 124TGI 62TGI 95TGI 102医生自由职业政府/事单人员教师工人在读学生服务业人员企业白领14.2%43.2%38.9%3.7%TGI 69TGI 95TGI 133TGI 92高中及以下专科本科硕士及以上酷我音乐典型用户：已婚已育男酷我音乐用户男性超过六成，已婚超过七成，其中有未成年子女的用户更偏爱酷我音乐，35岁以上超过四成，政府及事业单位人员对其偏好度最高Source：MobTech，2020.09酷我音乐用户画像男性65.4%已婚70.7%3

23、.3%9.8%45.2%37.3%4.4%TGI 59TGI 45TGI 108 TGI 135 TGI 15118岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上54.1%14.8%12.5%11.2%7.4%TGI 87TGI 113TGI 127TGI 121TGI 137无未成年子女婴幼儿学龄前小学生初、高中生22总结：用户画像符合定位TME凭借酷我音乐、QQ音乐和酷狗音乐的这三款差异化产品，覆盖各个年龄层，一二线城市和下沉市场均不落下Source：Mob研究院酷我音乐典型用户画像小镇男青年男，30岁，来自十八线小城镇工人，专科生，月收入4K已婚已育使用华为手机QQ音乐典型

24、用户画像95后新世代男，21岁，来自一线城市大学生，兼职赚些零花钱喜欢玩游戏热衷社交类App酷我音乐典型用户画像已婚已育男男，36岁，来自二线城市事业单位人员，本科生，月收入6K已婚已育，有房有车带娃听儿歌，为娃买买买23网易云音乐：音乐社区杀出重围网易云凭借音乐社区这一差异化定位在移动音乐市场上获得一席之地，其后充分发挥社交属性，创意营销频出，累积忠实用户群体，成熟稳定后拓宽社交王国，布局多元生态Source：Mob研究院研究整理网易云音乐发展历程精准定位，走好冷启动2013年1月，网易云音乐上线移动版2013年4月，举办网易云音乐发布会，宣布进军数字音乐领域，明确移动音乐社区定位凭借歌单、

25、乐评、分享、个性化推荐等手段在头部移动音乐市场杀出重围迅速壮大，扶持音乐人2016年11月，推出石头计划，扶持独立原创音乐人，2018年5月，推出云梯计划2017年3月，在杭州地铁铺乐评广告，火爆全网2017年4月，获得7.5亿元A轮融资网易云因版权争夺战陷入被动后，更加发力社交属性，提高用户粘性，线上线下创意互动广告频出，扶持独立原创音乐人，降低版权成本完全成熟，开拓多元生态2018年10月至今，上线了LOOK直播、声波、音街、心遇等多款软件，打造社交王国2018年11月获得超过6亿美元融资，2019年9月，获得阿里巴巴领头的7亿美元融资2019年8月，上线云村板块，加码社区运营，鼓励二次创

26、作2020年起，分别与滚石唱片、吉卜力工作室、华纳版权、环球音乐、BMG集团等多家公司达成合作启动期（2013-2014）发展期（2015-2017）成熟期（2018-至今）24网易云音乐保持较高热度QQ音乐是网易云最大竞争对手，用户重合度高，网易云中超四成用户同时也是QQ音乐用户；网易云通过社交突围，为此需要长期保持话题热度，在年轻群体中获得共鸣和分享Source：百度指数，2019.09-2020.09，MobTech，2020.09网易云音乐与竞品用户重合度及百度指数16.0%26.7%34.6%22.8%43.3%17.8%4.5%网易云音乐QQ音乐酷狗音乐酷我音乐25网易云音乐用户粘

27、性高近一年，网易云月新安装量超过600万，月均留存率为46.8%，能留住近一半新用户；月均使用时长为16.0小时，行业均值为8.7小时，前者近乎是后者的两倍Source：MobTech，2019.09-2020.09网易云音乐用户粘性分析650.7634.1 626.5615.1615.9652.7672.0653.3621.5634.2614.9 623.1637.946.5%45.7%47.8%45.1%44.0%45.3%44.6%43.9%44.8%47.9%50.1%49.8%53.4%月新安装（万）月留存率（%）月新安装及月留存率13.815.514.415.415.918.218

28、.517.516.615.715.515.215.4使用时长单位：时261.6%1.6%1.7%2.0%2.2%2.3%2.4%2.4%3.8%4.2%TGI 122TGI 117TGI 110TGI 112TGI 112TGI 106TGI 112TGI 116TGI 111TGI 109南京西安深圳重庆成都天津杭州广州上海北京34.4%41.2%16.7%7.7%TGI 167TGI 90TGI 57TGI 191高中及以下专科本科硕士及以上网易云音乐典型用户：大城市学生党网易云在一二线城市中表现亮眼，超五成用户来自一二线城市，95后占比超过五成，社交音乐博得年轻人喜爱，北上广用户最相信网

29、易云Source：MobTech，2020.09网易云音乐用户画像一二线城市51.4%学生34.0%11.4%43.3%32.9%11.5%0.9%TGI 204 TGI 199TGI 79TGI 42TGI 3118岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上57.0%16.7%17.2%7.1%2.0%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上27103.5 110.2 118.5 114.3 115.3 116.0 135.2 138.3 1.7 2.3 2.3 3.2 3.5 4.1 5.4 6.2 26.4 31.6 23.5 26.9 27.6 37.2 30

30、.0 37.3 2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q2创新业务及其他有道在线游戏网易云音乐营收高速增长据2020年Q2财报，创新业务及其他净收入为37.3亿元，同比增加38.7%，这一增长主要得益于网易云音乐净收入的增长Source：公司财报，Mob研究院研究整理网易财报分析净收入构成单位：亿元 创新业务及其他包括网易云音乐、网易严选、网易邮箱等业务 创新业务及其他净收入为37.3亿元，同比增加38.7%，毛利率为18.5%，同比增长19.4%，这主要得益于网易云净收入的增长 据财报会议，2020年Q1和Q2，网易云音乐均实现了同比三位

31、数的营收增长28网易云音乐动作频频，版权地图扩大网易云今年版权合作频繁，环球音乐首次直接将曲库授权给网易云，头部版权市场独家授权松动，或可推动版权市场多元化竞争Source：Mob研究院研究整理2020年网易云版权合作一览时间版权方名称版权方简介音乐版权合作2020.3.13吉卜力工作室日本知名动画工作室动画音乐全面授权2020.3.31滚石唱片台湾公司，发掘了一大批优秀华语歌手音乐作品全面授权2020.5.13华纳版权华纳音乐集团旗下国际词曲版权公司音乐作品词曲版权2020.5.15少城时代大陆综合娱乐集团音乐版权2020.6.17CUBE娱乐韩国最大的娱乐公司之一音乐版权2020.6.19

32、Indie Works华语独立音乐厂牌联盟音乐版权2020.6.22BPMT日系说唱的代表厂牌之一说唱歌曲全面授权2020.8.11环球音乐集团全球最大的唱片公司，隶属法国维旺迪集团，拥有世界最大的音乐内容库曲库授权2020.9.14BMG德国贝塔斯曼集团旗下全球最大的独立唱片公司及音乐版权管理公司音乐版权29中国移动音乐行业分析1目录CONTENTS中国移动音乐用户分析3中国移动音乐玩家分析2中国移动音乐趋势分析43025-34岁的“打工人”最需要音乐慰藉与去年同期相比，男性用户比例增加了5.7%，占比近六成；25-34岁用户比例增加了12.8%，占比超五成，作为社会的中流砥柱，音乐是他们通

33、勤路上及工作之余的放松法宝Source：MobTech，2019.09，2020.09中国移动音乐用户性别&年龄分布53.7%46.3%59.4%40.6%男女201909202009性别分布年龄分布8.6%23.9%38.9%25.4%3.2%3.8%21.1%51.7%21.1%2.3%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上20190920200931下沉用户比例减少与去年同期相比，一线和新一线城市用户比例分别增加了2.8%和3.5%；整个下沉市场用户占比为52.8%，比去年减少了6.6%，这部分用户最容易被短视频夺去注意力Source：MobTech，2019.09，2

34、020.09中国移动音乐用户城市线级分布7.8%16.8%16.0%21.7%23.5%14.2%10.6%20.3%16.3%19.7%20.3%12.8%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市20190920200932一二线白领是死忠粉与去年同期相比，白领占比提高了8.1%，学生占比提高了0.2%，其余职业用户比例均有所收缩Source：MobTech，2019.09，2020.09中国移动音乐用户职业分布37.1%16.3%13.3%7.3%7.4%5.5%4.3%3.4%45.2%16.5%11.2%5.6%5.3%4.9%3.2%2.8%企业白领在读学生服务业人员教师工

35、人自由职业政府及事业单位人员医生20190920200933追求品质生活的“打工人”移动音乐用户媒介偏好TOP3分别为智能设备、运动健康和办公管理注：媒介偏好按TGI排名Source：MobTech，2020.092020中国移动音乐用户媒介偏好TOP10203 192 164 160 158 150 147 147 143 141 智能设备运动健康办公管理拍摄美化教育培训音乐音频旅游出行聊天社交便捷生活金融理财34中国移动音乐行业分析1目录CONTENTS中国移动音乐用户分析3中国移动音乐玩家分析2中国移动音乐趋势分析435近一年中国短视频行业活跃用户规模6.01 6.10 6.13 6.1

36、9 6.34 6.44 6.44 6.41 6.40 6.38 6.41 6.45 6.48 单位：亿乘短视频之风，扩大影响力短视频成为流量新贵，对BGM的需求与日俱增，版权问题浮出水面，音乐行业与短视频行业头部玩家纷纷联手，互惠互利Source：Mob研究院研究整理，MobTech，2019.09-2020.09TME 快手2019年11月，快手联合QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌发布“音乐燎原计划”2020年1月，快手与腾讯音乐达成版权深度合作，可能是短视频行业最大规模的版权合作2020年7月，快手与QQ音乐达成战略合作，双方将联手打造音乐扶持项目“12号唱片”年度唱作人大赛网易云

37、抖音2020年8月，网易云音乐和抖音正式宣布达成合作，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设36以音乐为中心，构建多元生态纯音乐平台的内容成本居高不下，难以盈利，即使是坐拥1.44亿付费用户的Spotify，其归母净利润也大多为负，因此，各平台都在积极尝试不同生态Source：公司财报，Mob研究院研究整理2019-2020年Spotify归母净利润及付费用户数-1.42-0.762.41-2.090.01-3.56-1.011.00 1.08 1.13 1.24 1.30 1.38 1.44 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3归母净利润（亿欧

38、元）付费用户数（亿）TME生态丰富不同领域布局，移动音乐领域：酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐、5sing原创音乐、MOO音乐、翻茄音乐；在线K歌领域：全民K歌；泛娱乐直播领域：酷狗直播（聚焦音乐直播）、酷我聚星、Fan直播、情天直播；音乐短视频：酷狗短酷；长音频领域：酷我畅听、企鹅FM音乐App内开设其他领域入口，流量互通，例如直播、短视频、长音频入口增强社交属性，提高用户粘性，例如QQ音乐扑通板块，邀请明星下场与粉丝沟通互动网易云生态依托社区文化，扩展社交领域，移动音乐：网易云音乐；在线K歌领域：音街（主打K歌社区）；直播领域：LOOK直播；交友领域：声波、心遇强化音乐社区属性，网易云以社交音

39、乐占据市场一席，如今继续发挥自身优势；云村板块上线，以热评墙来激发用户评论，打造综合社区；推出Mlog，增加音乐的故事性和场景性，激发二次创作；一起听功能，增加互动性和分享性持续构建商城，提供音乐服务，运营电商平台，以音乐硬件及周边为主，提供演唱会购票入口37线上向线下，不止于渠道新冠疫情给予线下演出极大的打击，但给了头部音乐平台一个契机，借助LIVE演唱会，深度介入音乐演出市场，发展新业务，从线上音乐平台，逐渐向全能型的音乐服务商转变Source：Mob研究院研究整理 提供音乐内容、在线播放、下载等基础功能 提供增值会员、数字专辑等付费功能 提供歌单、评论、分享、K歌、直播等线上娱乐、分享、

40、互动功能 从内容平台转向服务平台，扶持原创音乐人，创立厂牌，构建并扩充自有版权库 入股音乐公司，向版权上游挺进，获取更多话语权 进入音乐演出市场，举办线上线下音乐会，累积演出资源及经验线上音乐平台起步音乐产业链渗透免责条款|本报告中行业数据及市场预测主要为分析师采用桌面研究、行业访谈及其他研究方法，并且结合MobTech监测产品数据，通过统计预测模型估算获得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与MobTech无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。