1、2004年中国建筑行业研究报告【2005年9月 嘉肯行业研究部】 中国建筑行业发展现状受全社会固定资产投资热的带动，建筑业市场2003年以来高度繁荣，随着宏观调控措施的逐步落实，建筑业增幅也将从下半年开始出现回落。但是，长期来看，城市化进程和工业化进程的逐步深入，使建筑行业仍将具有广阔的发展前景。投资热带动新一轮繁荣嘉肯咨询研究发现：自2003年以来，全国出现新一轮投资高潮，新开工项目迅猛增加，在建工程规模扩大，建筑业进入了一个前所未有的繁荣期。2003年，全国建筑业企业完成总产值21865亿元，比上年增长23%（按可比口径计算）；完成竣工产值14988亿元，增长9.2%；全社会建筑业实现增加
2、值8166亿元，其中建筑业企业完成增加值7600亿元。目前，全社会建筑业增加值占国内生产总值的比重为7%，是建国以来的最高比重。2003年全国工程结算收入为21493亿元，工程总利润为1674亿元。嘉肯咨询对细分市场研究发现：工程结算收入前七位的省份分别是浙江、江苏、广东、上海、山东、北京和四川，这七个省份均工程结算收入均超过1000亿元。占全国总收入的53.1%；特别是江浙两地，工程结算收入更是高达2640亿元和2081亿元。2003年全国各省市工程结算收入列表编码省份工程收入编码省份工程收入1浙江2,640 17重庆504 2江苏2,081 18黑龙江450 3广东1,629 19陕西44
3、4 4上海1,336 20云南371 5山东1,335 21江西338 6北京1,284 22吉林337 7四川1,117 23新疆307 8辽宁988 24广西268 9湖北919 25内蒙古251 10河北778 26甘肃207 11湖南756 27贵州195 12安徽594 28宁夏100 13河南586 29青海66 14福建528 30海南37 15天津516 31西藏29 16山西504 全国总计21,494 而工程利润前七位的省份则分别是浙江、江苏、广东、山东、北京、四川和上海，他们的工程利润均在90亿元以上，其中山东省以8.9%的利润率在七省中为最高，其次是四川省，利润率为8.
4、7%。编号工程利润工程结算收入全国总计1,674 21,494 7.8%1浙江167 2,640 6.3%2江苏153 2,081 7.3%3广东141 1,629 8.6%4山东119 1,335 8.9%5北京108 1,284 8.4%6四川97 1,117 8.7%7上海96 1,336 7.2%8湖北83 919 9.0%9辽宁76 988 7.7%10河北71 778 9.2%在企业营业额方面，浙江和江苏的建筑业企业营业额最高，均超过3000亿元，其次是山东、广东、上海、北京和四川五省，他们的企业营业分别为1601亿元、1583亿元、1453亿元、1423亿元和1301亿元。这七省
5、市的企业营业额占据总营业额的55.4%。编号 省份 企业营业额（亿元）1 浙江 3,223 2 江苏 3,032 3 山东 1,601 4 广东 1,583 5 上海 1,453 6 北京 1,423 7 四川 1,301 8 辽宁 1,063 9 湖北 925 10 湖南 837 在具体的各项工程业务的营业额方面，房屋工程建筑占据一半，2003年建筑企业在房屋工程建筑方面的营业额达到15141亿元，占据49.7%的比例，其次是土木工程建筑，为20.5%.项目企业营业额份额房屋工程建筑15,141 49.7%土木工程建筑6,248 20.5%铁路道路隧道桥梁3,963 13.0%水利和港口84
6、5 2.8%工矿440 1.4%架线和管道553 1.8%其他447 1.5%建筑装饰业849 2.8%建筑安装业1,988 6.5%在具体的效益方面，架线和管道工程业务的产值利润率最高，达到6.2%，资本利润率为17.5%，人均利润梗死高达7117元。而该行业平均的产值利润仅为2.3%，资本利润率为7.9%，人均利润为1952元。比往年均有较大幅度提高。行业产值利润率资本利润率人均利润单位(%)(%)(元/人)总计2.37.91952房屋和土木工程建筑业2.17.71746房屋工程建筑1.97.41444土木工程建筑2.48.42960铁路道路隧道桥梁2.17.92838水利和港口27209
7、1工矿13.51105架线和管道6.217.57117其他2.36.12449建筑安装业3.710.74089建筑装饰业36.82892其他建筑业3.77.13658进入2004年，这一增长势头仍在延续。第一季度，全国建筑业企业签订合同额17460亿元，同比增长54.2%；建筑业企业房屋建筑施工面积为12.53亿平方米，同比增长39.2%；其中：新开工房屋面积3.05亿平方米，同比增长25.1%。全国建筑业企业完成总产值3882亿元，同比增长31.3%；完成竣工产值1629亿元，同比增长16.9%；完成房屋建筑竣工面积为1.15亿平方米，同比增长7.3%。全国建筑业企业总收入3316亿元，同比
8、增长26.5%；实现利润35亿元，同比增长59.1%；企业上缴税金120亿元，同比增长24.1%。 但建筑业增长将随着投资热的降温而减速2003年以来建筑业的高速增长，主要是投资热带动的，尤其是受工业建设项目、城市基础设施建设和房地产开发建设增长的影响很大。建筑工程成本普遍持续上升建筑业尽管经历了繁荣，但其财务状况似乎并没有明显改善，原因在于，投资过热驱动投资品价格持续大幅度上涨，增加了建筑企业的成本支出。资产负债率居高不下2003年，建筑业资产和负债状况没有大的改观，据对部分有代表性的企业的调查，企业资产负债率居高不下，平均水平在70%以上。企业负债率较高的原因，一是建筑企业历史上自有资金就
9、很少；二是在过去十多年中，企业的经营规模大规模扩张，有的甚至扩大了几十倍、上百倍，但企业的自有资本积累却由于行业竞争激烈，利润水平低，得不到相应的扩张，企业只能大量举债。而大量的资金成本支出，反过来又加剧了企业的负担，影响企业积累。而且，国家在抑制投资过热的过程中，也控制了对建筑企业的信贷。在这种情况下，如果建筑企业新开工项目减少，将会面临资金链吃紧甚至断裂的风险。 建筑行业具广阔发展前景城市化进程孕育商机目前，我国正在步入城市化加速发展阶段，今后一个时期，我国的城市化水平每年将提高一个百分点左右。到2010年我国城市化水平将达到45%左右，城镇人口将达到6.3亿，仍将低于那时的世界平均城市化
10、水平。城市化进程带来的投资增长，将带动工程建设服务需求的不断增长。尤其是，城市化的加速发展，新型城市基础设施建设以及城市基础设施领域服务管理体制的改革，不仅给建筑业带来工程建设的空间，还为建筑业及其相关产业的共同发展提供了机遇，即从单纯的工程施工转向投资、建设、运营、服务一体化运作。 公用事业管理体制改革开辟新空间公用事业（包括水、电、气、交通、医疗、旅游及其它有关市政公用事业等）管理体制的改革必将成为继国有企业改革之后我国经济领域又一次深刻的变革。建筑业与公用事业有着比其它行业和资本形式更紧密的联系，公用事业管理体制的改革，不仅要求建筑业掌握充分认识投资主体和市场对象的变化，而且同样也为建筑业提供了新的机遇和发展空间。
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