沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域地产开发项目市场研究及定位报告（270页）.pdf

1、沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目市场研究及定位报告市场研究及定位报告市场研究及定位报告市场研究及定位报告谨致：城际铁路惠山站区管理委员会谨致：城际铁路惠山站区管理委员会高力国际(上海)11月13日高力国际(上海)11月13日第第 2 页页目目目目 录录录录一、基地条件分析一、基地条件分析二、周边长三角区域产业经济研究二、周边长三角区域产业经济研究四、产业发展预判研究四、产业发展预判研究五、第一阶段研究报告总结五、第一阶段研究报告总结三、惠山及本区域研究分析三、惠山及本区域研究

2、分析项目背景及执行总结项目背景及执行总结第第 3 页页项目背景（项目背景（1 1）局长、副局长：王新华、徐建项目负责科室：规划设计室主任、副主任：杨连娣、施煜峰局长、副局长：王新华、徐建项目负责科室：规划设计室主任、副主任：杨连娣、施煜峰张晓阳（主任），袁衡（部长）城际铁路惠山站区管理委员会城际铁路惠山站区管理委员会甲方甲方甲方甲方目的：目的：承蒙之委托，高力国际顾问与估值部就“沪宁“沪宁城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目”城际铁路无锡惠山站站前区域开发项目” 进行市场研究及定位研究，并汇总高力国际众多相关部门等多位专家意见，提出了本项目建议在本报告撰写过程中，惠山区相关领导都给予了信息支持和

3、大力的协助，特此表示诚挚的谢意！在本报告撰写过程中，惠山区相关领导都给予了信息支持和大力的协助，特此表示诚挚的谢意！第一阶段任务：第一阶段任务：高力国际就沪宁城际铁路无锡惠山站站前区进行基地及交通环境分析，并对惠山区产业现状及发展趋势进行深入研究，就交通改善、规划发展产业作出建议第第 4 页页第一阶段任务第一阶段任务第二阶段任务第二阶段任务第三阶段任务第三阶段任务主要工作：主要工作：l基地条件分析基地条件分析l区域交通状况分析区域交通状况分析l城际铁路相关规划与影响分析城际铁路相关规划与影响分析l无锡与周边长三角区域经济状况分析无锡与周边长三角区域经济状况分析l惠山区域经济状况分析惠山区域经济

4、状况分析l惠山经济产业现状研究惠山经济产业现状研究l城际铁路惠山站站前区未来经济产业发展预判城际铁路惠山站站前区未来经济产业发展预判l重点发展产业研究重点发展产业研究项目背景（项目背景（2 2）第第 5 页页第一阶段任务第一阶段任务第二阶段任务第二阶段任务第三阶段任务第三阶段任务主要工作：主要工作：l相关物业市场研究相关物业市场研究优质写字楼优质写字楼优质商业优质商业服务式公寓服务式公寓高星级酒店高星级酒店优质住宅优质住宅公建设施公建设施l消费者调查研究消费者调查研究l竞争区域研究竞争区域研究l典型国际及国内城际铁路站区典型国际及国内城际铁路站区案例案例研究研究项目背景（项目背景（3 3）第第

5、 6 页页第一阶段任务第一阶段任务第二阶段任务第二阶段任务第三阶段任务第三阶段任务主要工作：主要工作：l区域发展区域发展总体思总体思路路l区域发展区域发展策略策略研究研究l土土地发展地发展策略策略研究研究l物业市场发展物业市场发展策略策略研究研究物业市场物业市场容量容量预预测测物业市场物业市场开开发发体量配比体量配比物业物业空间空间发展发展策略策略与与布局布局建建议议l区域发展区域发展投资评估投资评估l最终最终建建议议与与总结总结项目背景（项目背景（4 4）第第 7 页页执行总结（执行总结（1 1）- - 交通发展建议交通发展建议l 惠山站周边缺少快速道路有效支持，与阳山及钱桥联系不紧密，尤其

6、无直达道路通往阳山温泉l 堰玉路、前石路及洛洲路作为站区主要对外交通要道，目前道路状况不能满足未来客运需求l 惠山站缺乏与市中心相连接的直通道路l 地铁3号线规划于2015年动工，远远晚于城际铁路通车时间，一定程度上阻碍了站区与市中心联系，不利于区域整体发展l 至马山度假区，惠山站与无锡、新区站相比没有优势，站区缺乏与西环（未来）的连接l 改善站区与洛社锡宜高速入口的道路连接，增设直达道路l 惠山站连接常州、宜兴主要依靠沪宁、312国道、342省道、锡宜高速等，目前惠山站区对这几条高速的联系不紧密l Z3线预计2018年后通车，近期对区域影响不大，站区对江阴及宜兴的连接主要依靠公路l 考虑到戚

7、墅堰站可能取消，惠山站应加强与武进地区的联系，尤其是与沪宁高速及312国道的连接u惠山站区必须大力改进交通现状，才能在未来有效的吸引周边资源惠山站区必须大力改进交通现状，才能在未来有效的吸引周边资源站区与惠山其他区站区与市中心站区与旅游景点站区与其他城市第第 8 页页执行总结（执行总结（2 2）- - 产业发展建议产业发展建议产业发展趋势项目产业发展趋势区域产业特征产业发展基地发展综合评定一产农业生态农业休闲农业光伏风能电子医疗设备环保设备光电组件IC组件服务业物流业会展业商业/房地产/酒店“2.5产业”二产三产产业发展条件主导：主导：光伏风能备选：备选：会展医疗设备参参考考：光电组件IC组件

8、环保设备第第 9 页页一、基地条件分析一、基地条件分析二、周边长三角区域产业经济研究二、周边长三角区域产业经济研究四、产业发展预判研究四、产业发展预判研究三、惠山及本区域研究分析三、惠山及本区域研究分析项目背景及执行总结项目背景及执行总结五、第一阶段研究报告总结五、第一阶段研究报告总结目目目目 录录录录第第 10 页页1.1、区域区位分析1.1、区域区位分析u沪宁城际铁路惠山站位于惠山区前洲镇与洛社镇交界处，属于前洲镇范围内，距市中心较远沪宁城际铁路惠山站位于惠山区前洲镇与洛社镇交界处，属于前洲镇范围内，距市中心较远l惠山区是无锡的西北门户，由玉祁、洛社、阳山、前洲和钱桥五镇，以及堰桥、长安两

9、街道组成l项目东接开发较完善的惠山新城，是惠山区政府所在地， 北邻无锡人均GDP最高的玉祁镇硕放机场硕放机场锡山区新区滨湖区项目地块项目地块数据来源：高力国际(2008.10)无锡火车站无锡火车站市中心玉祁前洲洛社项目地块项目地块钱桥阳山惠山新城第第 11 页页1.21.2、项目周边特征分析（、项目周边特征分析（1 1）u项目北界万寿河、西北面为塘平湖、东南面为一自然水域， 拥有一定的水景资源项目北界万寿河、西北面为塘平湖、东南面为一自然水域， 拥有一定的水景资源l项目南部是惠山区的天然自然隔离带l东南部的临近一自然水域，但大部分已被占用为农地， 有待进一步治理l万寿河河面较宽，可进行适当的开

10、发利用塘平湖万寿河自然水域数据来源：高力国际(2008.10)东界万寿河惠山区天然绿化隔离带项目地块第第 12 页页1.2、项目周边特征分析（2）1.2、项目周边特征分析（2）u项目北面接近前洲镇中心，有政府机关，商业中心及本地工业配套园区坐落，项目北面接近前洲镇中心，有政府机关，商业中心及本地工业配套园区坐落，l中兴路上有前洲财富中心是前洲镇商业中心，包括了一家KFC及一小型百货公司l堰玉路上的星海.康嘉园是位于前洲镇核心位置的重要在建楼盘l前洲工业区内有70余家工业企业，大多从事印染及机械制造业l地块东侧绿地蓝天是地块附近的农家乐餐厅星海.康嘉园前洲财富中心中兴路堰玉路制梁场项目地块数据来

11、源：高力国际(2008.10)绿地蓝天前洲工业区前洲人民法院前洲人民政府至惠山新城至前洲镇第第 13 页页1.2、项目周边特征分析（3）1.2、项目周边特征分析（3）u项目周边公共配套设施集中在堰玉路北侧，配套设施少且不完善项目周边公共配套设施集中在堰玉路北侧，配套设施少且不完善l周边有两所一级医院专门为周边村镇居民服务：西塘医院及华泰中医门诊部l最近的交通银行坐落在堰玉路上，附近也有中国银行、建设银行和农村银行。项目离市民广场较远，车行需8分钟l周边无高品质中小学校，最近的省级重点中学，锡山高级中学位于惠山新城内,远离项目西塘医院（一级）华泰中医门诊（一级）交通银行市民广场数据来源：高力国际

12、(2008.10)天河大酒店（准三星）项目地块建设银行，农村银行堰玉路至惠山新城第第 14 页页1.3、项目地块特征分析（1）1.3、项目地块特征分析（1）u项目四周不成熟，唯有北面比较靠近前洲镇核心区，有待进一步开发项目四周不成熟，唯有北面比较靠近前洲镇核心区，有待进一步开发l项目2.5平方公里地块以万寿河为北界，洛洲路为西界，前石路沿线东侧为项目东界，南界为高压线走廊，东、西、南三面都为农地l项目二期5平方公里范围南界为高压线走廊，北部边界为万寿河，东西边界都是农地，暂时难以明确万寿河项目地块数据来源：高力国际(2008.10)前石路至惠山新城洛洲路高压线走廊西部扩展区域东部扩展区域至洛社

13、至洛社第第 15 页页1.31.3、项目地块特征分析（、项目地块特征分析（2 2）u项目地块内情况繁杂，主要由工厂、民居及农用地组成项目地块内情况繁杂，主要由工厂、民居及农用地组成l地块南部为居民聚居区，共有490户人家l地块北部有诸多高污染制造企业如新长江印染、天虹印染等居民区数据来源：高力国际(2008.10)工厂区西部农地居民区工厂区站前区谢村村委第第 16 页页1.41.4、项目地块内现有公共实施情况、项目地块内现有公共实施情况u项目地块内公共设施匮乏项目地块内公共设施匮乏l地块内无公交线路通过，居民出行均需行至堰玉路，区内无医疗中心、银行或邮局l区域内有品质不高的谢村幼儿园及石塘湾小

14、学为区域内居民服务，今后将被全部动迁石塘湾中心小学谢村幼儿园数据来源：高力国际(2008.10)第第 17 页页1.41.4、区域内动、区域内动拆迁拆迁情况分析情况分析u项目整体动拆迁量较大，有大量工厂及民宅将被置换，动拆迁成本较高，难度大项目整体动拆迁量较大，有大量工厂及民宅将被置换，动拆迁成本较高，难度大l 项目2.5平方公里区域内建有大量厂房、居民住宅及农田，动拆迁及土地征用量较大，成本较高l 因为大部分工厂为印染业，污染较大，建议拆迁时间不宜太晚，以便及时开展河道环境整治工作l 项目核心2.5平方公里外周边更广的区域内主要为自然农田，面积大，考虑到该区域开发时间较晚，动迁工作可适当略缓

15、于项目核心区数据来源：高力国际（2008.10）第第 18 页页1.5、区域通达性分析（1）1.5、区域通达性分析（1）堰玉路（锡玉路）洛洲路前石路谢西路谢印路永泰路堰玉路（锡玉路）洛洲路前石路谢西路谢印路永泰路新长铁路沪宁城际铁路新长铁路沪宁城际铁路u内部交通分析目前区域内部主干道较少，缺乏公共交通连接，对外交通十分不便内部交通分析目前区域内部主干道较少，缺乏公共交通连接，对外交通十分不便l 项目区域内目前有三条道路通往外界，谢西路、谢印路和永泰路，均为双向两车道，路况较差l 洛洲路、前石路和堰玉路为目前区域通往其他各区的主要道路，除堰玉路为双向四车道外，其余均为双向两车道，公路运量有所限制

16、l 项目区域缺乏公共交通支持，仅堰玉路上有公交607路及阳山-惠山A线通过，连接玉祁与周山浜，覆盖区域窄，不通往市区老沪宁铁路老沪宁铁路双向四车道双向二车道双向二车道双向二车道双向二车道双向二车道数据来源：高力国际(2008.10)阳山-惠山A线607路普通路规划铁路铁路江阴宜兴南京上海第第 19 页页1.5、区域通达性分析站区至惠山各区域交通分析1.5、区域通达性分析站区至惠山各区域交通分析玉祁玉祁石塘湾石塘湾洛社洛社钱桥钱桥阳山阳山惠山新城惠山新城惠山站惠山站常州江阴常州江阴地铁3号线西环沪宁高速公路惠山南环堰玉路洛洲路前石路洛社大道锡宜路洛南大道阳山温泉l 惠山站周边缺少快速道路有效支持

17、，与阳山及钱桥联系不紧密，尤其无直达道路通往阳山温泉l 堰玉路、前石路及洛洲路作为站区主要对外交通要道，目前道路状况不能满足未来客运需求l 可考虑加开一班连接惠山站区与阳山温泉的旅游专线普通路高速公路规划路规划轨道交通主干道快速路硕放机场第第 20 页页1.5、区域通达性分析站区至无锡市中心交通分析1.5、区域通达性分析站区至无锡市中心交通分析常州江阴太湖宜兴常州江阴太湖宜兴市中心市中心环太湖公路梁清路沪宁高速公路地铁3号线312国道惠山站惠山站石塘湾石塘湾洛社洛社盛岸路凤翔路青祁路惠山大道堰玉路广石路西环l 惠山站缺乏与市中心相连接的直通道路l 地铁3号线规划于2015年动工，远远晚于城际铁

18、路通车时间，一定程度上阻碍了站区与市中心联系，不利于区域整体发展南环硕放机场普通路高速公路规划路规划轨道交通主干道快速路第第 21 页页1.5、区域通达性分析站区至马山度假区交通分析1.5、区域通达性分析站区至马山度假区交通分析常州江阴太湖宜兴常州江阴太湖宜兴惠山站惠山站马山度假区马山度假区市中心市中心无锡站新区站无锡站新区站洛社洛社锡宜高速陆马公路锡宜路西环环太湖公路环太湖高速钱威路沪宁南部通道沪宁高速公路l 至马山度假区，惠山站与无锡、新区站相比没有优势，站区缺乏与西环（未来）的连接l 改善站区与洛社锡宜高速入口的道路连接，增设直达道路l 可加开一班连接惠山站区与马山度假区的旅游专线蠡湖大

19、道普通路高速公路规划路规划轨道交通主干道快速路第第 22 页页1.5、区域通达性分析站区至周边区域交通分析1.5、区域通达性分析站区至周边区域交通分析惠山站惠山站沪宁高速公路洛社洛社常州常州锡宜高速锡宜路342省道堰玉路锡澄路西环312国道环太湖公路梁清路锡澄高速惠山南环江阴宜兴江阴宜兴l 惠山站连接常州、宜兴主要依靠沪宁、312国道、342省道、锡宜高速等，目前惠山站区对这几条高速的联系不紧密l Z3线预计2018年通车，近期对区域影响不大，站区对江阴及宜兴的连接主要依靠公路l 考虑到戚墅堰站可能取消，惠山站应加强与武进地区的联系，尤其是与沪宁高速及312国道的连接新锡澄路普通路高速公路规划

20、路规划轨道交通主干道快速路江阴宜兴Z3线第第 23 页页1.5、交通发展分析城际铁路规划及发展影响1.5、交通发展分析城际铁路规划及发展影响南京仙西宝华镇江丹阳常州戚墅堰惠山无锡无锡新区苏州新区苏州昆山南陆家浜南南翔北安亭北上海西上海u建设中的沪宁城际铁路将促进无锡与长三角各个区域的互动， 大大改善无锡的交通物流环境建设中的沪宁城际铁路将促进无锡与长三角各个区域的互动， 大大改善无锡的交通物流环境l沪宁城际铁路将于2010年完工，届时无锡到上海及南京的时间将缩减至约30和45分钟l沪宁城际铁路将与沪宁铁路部分共线，沪宁城际铁路将进行客运24小时公交化运行，主要促进长三角区域内客流,物流环境l交

21、通条件的优化，无锡将会吸引更多来自上海、南京的投资与消费资金，降低物流成本。数据来源：高力国际(2008.10)u沪宁城际铁路起于南京站，止于上海站，另外在安亭至上海段有一支线，此支线到达虹桥枢纽而非到达上海站l该线路预计2008年9月完成拆迁工作，力争在2010年竣工，该线路竣工后，原有的沪宁铁路将主要承担货运功能第第 24 页页1.51.5、深度访谈深度访谈沪宁城际铁路沪宁城际铁路规划影响规划影响(1)(1)l金属制品（日资）l通信设备制造（英资）l生物医药（民营）l集成电路及机械制造（合资）苏州（苏州（2家）家）上海（上海（2家）家）l化学纤维制造（民营、新区）l电气机械及设备制造（合资

22、、蠡园）l生物科技（合资、新区）l通信设备制造（美资、惠山）l软件研发（合资、新区）l环保专用设备制造（港资、惠山）无锡无锡（6家）家）u为了解沪宁城际铁路对本项目可能产生的影响，特选取长三角若干工业企业进行深度访谈以了解目前城际动车组及未来建成的沪宁城际铁路、京沪高速铁路等都市快速铁路交通对企业经营的影响，受访企业性质和主营业务情况如下：l商务出行频次：上海上海北北京京南南京京无锡无锡杭州杭州苏州苏州常州常州l企业选择城际铁路原因安全、快捷、车次多、成本低l城际铁路对城市的影响苏州位于无锡和上海之间，距离两大城市距离较近，因此较多企业选择以汽车为出行方式，对城际铁路的依托不大；但就无锡的地理

23、位置而言，城际铁路对无锡的工业企业而言作用要大于苏州第第 25 页页1.51.5、深度访谈深度访谈沪宁城际铁路沪宁城际铁路规划影响规划影响(2)(2)l对员工通勤及人才流动的影响目前苏州已有通过动车组实现从上海向苏州引入高级企业管理人才及技术人员的情况，通常是同一企业在内部实现上海与苏州技术与管理人才整合的过程此部分员工并不是每日通勤，考虑到上海至居所的时间成本，上海至苏州城际铁路时间成本及本地苏州的高级公寓租赁成本，真正实现通过城际铁路每日通勤对于员工来说过于劳累，通常此部分员工通勤频率较为适中，每周1-2次l对产业带动的看法几乎所有企业均认为，城际铁路的开通将在一定程度上带动惠山区域的物流

24、、房产、批发与零售等第三产业总结总结：预计预计城际铁路通城际铁路通行后可以增行后可以增进无锡惠山区域进无锡惠山区域与与外外界界的的商商务交务交流流，并并为为惠山区惠山区逐逐步步引引入高级入高级管理和管理和技技术人术人才，才，并可带动物流并可带动物流、房产房产、批批发发与与零售等服零售等服务务类行类行业业。“员工通勤方面不会有太大的改变，因为路途上的时间和精力不容许，而且这边租房子也不贵。”“人才方面可能会比目前会好一点，引进的人才我想应该会是技术专业人才吧！”“高速铁路贯通后，商业往来肯定会比现在繁荣，因为能带动周边城市的商业往来，特别是餐饮和批发零售业”第第 26 页页1.5、与城际铁路无锡

25、新区站现状比较（1）1.5、与城际铁路无锡新区站现状比较（1）u与沪宁城际铁路无锡新区站相比，本项目周边及交通环境明显处于劣势与沪宁城际铁路无锡新区站相比，本项目周边及交通环境明显处于劣势l有连接新区及无锡市中心的8车道主干道，长江路。由于该道路自新区至市中心段无红绿灯，所以自站点到市中心仅需15分钟车程l新区站距火车站车程不到20分钟，硕放机场车程不足15分钟数据来源：高力国际(2008.10)硕放机场沪宁城际铁路新区站沪宁高速312国道长江路至市中心至上海至太湖至南京至常州第第 27 页页1.5、与城际铁路无锡新区站现状比较（2）1.5、与城际铁路无锡新区站现状比较（2）u新区站周围服务配

26、套设施比较匮乏，建筑以工厂厂房为主，但靠近太湖科技园区及创业园区，周边产业基础良好新区站周围服务配套设施比较匮乏，建筑以工厂厂房为主，但靠近太湖科技园区及创业园区，周边产业基础良好l由预设新区站点到离市区较近的配套区大约需要10分钟车程l创意园区共有总建筑面积2万平方米的办公楼，空置率较高，企业多从事多媒体设计，动漫、影视等创意产业l而太湖科技园规划有建筑面积9万平方米的办公楼，将于2010年全面竣工，现入住率有限，多数入住企业从事软件外包业务数据来源：高力国际(2008.10)硕放机场沪宁高速312国道长江路至市中心至太湖至南京至常州配套区太湖科技园创意园区沪宁城际铁路新区站至上海第第 28

27、 页页1.5、与城际铁路无锡新区站规划比较（1）1.5、与城际铁路无锡新区站规划比较（1）u 相比惠山站，与无锡新区站相交的地铁相比惠山站，与无锡新区站相交的地铁4号线与外部连接不紧密，但配以新区内已有陆路交通网络，将形成的一个综合的交通体系号线与外部连接不紧密，但配以新区内已有陆路交通网络，将形成的一个综合的交通体系l 4号线自天河至查桥，不经过无锡市中心，较连接火车站和硕放机场的3号线相比，其与无锡外部交通联系不紧密l 4号线站点是否设于城际铁路内尚有不确定因素l 但新区站周边交通配套齐全，长江路作为无锡重要的主干道，车行至市中心的车程不过20分钟，而通过机场路车行至硕放机场仅需15分钟l

28、 规划中新区站也充分考虑到了与现有路网的结合，站内共为公交、出租车及私家车分别设计了16、67及100个泊位l 作为项目重要的竞争区域，新区站的未来的交通配套明显占优机场路长江路新洲路新华路地铁四号线城际铁路无锡新区站城际铁路无锡新区站4号线规划站点至查桥至滨湖新城数据来源：无锡规划局第第 29 页页1.5、与城际铁路无锡新区站规划比较（2）1.5、与城际铁路无锡新区站规划比较（2）u新区站利用已有自然资源，将站前区规划为整个新区的商业、服务中心和居住配套小区新区站利用已有自然资源，将站前区规划为整个新区的商业、服务中心和居住配套小区l新区站依托西北面的京杭大运河，依流经地块的运河支流自然分割

29、为三个组成部分，促成城市景观与自然景观的相互交错，而本项目周边丰富的自然环境亦可大大提升项目的附加价值l站前规划区以站点为核心，由内向外依次形成商业、办公及住宅三大区域，不设任何的工业用地，规划错落有致，层次分明l其商业及办公用地占地面积分别为12.5及23.2公顷，几乎与45.4公顷的住宅用地形成了大约为1:2:3的总格局，服务业比重大大加强l较大的商办体量明显会吸引包括新区及无锡其他区域的客户群，对本项目形成强烈的竞争机场路长江路新洲路新华路城际铁路无锡新区站城际铁路无锡新区站京杭大运河住宅商务办公商业用地数据来源：无锡规划局第第 30 页页1.5、与城际铁路无锡火车站现状比较1.5、与城

30、际铁路无锡火车站现状比较u沪宁城际铁路无锡站预设在无锡火车站内，作为传统的商业区之一，交通便利，配套完善沪宁城际铁路无锡站预设在无锡火车站内，作为传统的商业区之一，交通便利，配套完善l距离无锡市核心商业区解放路商圈车行不过5分钟l站前兴源路为无锡市南北走向主干道，毗邻汽车总站，交通网络发达l无锡站前商贸区亦是无锡政府重点商办项目，总建筑面积达28万平方米，已于2003年建成兴源路站前商贸区解放路商圈至新区数据来源：高力国际(2008.10)第第 31 页页1.51.5、与与城际铁路无锡城际铁路无锡火车火车站站规划比较规划比较u城际铁路无锡站规划与本项目规划相比，城际铁路无锡站规划与本项目规划相

31、比，两者侧重点完全不同，无锡站旨在形成综两者侧重点完全不同，无锡站旨在形成综合换乘中心，改善现在各种交通工具换乘合换乘中心，改善现在各种交通工具换乘不便的现状不便的现状l考虑城市景观问题，城际铁路无锡站部分将改为地面行驶。作为无锡站北广场规划的一部分，城际无锡站建设将促成无锡新的综合交通体l整个无锡站规划投资90亿，占地约40余公顷，城际铁路站所在的北广场将与原火车站的南广场连通，满足日均35,000人次的换乘要求l区域将设公交车停车位60个，长途车停车位41个，团体及私家465个，出租车停车位191个l城际铁路无锡站规划方案才于2008年6月27日确定数据来源：无锡规划局南广场北广场商贸综合

32、区文化娱乐商住区域无锡无锡火车火车站站第第 32 页页1.51.5、城际铁路三站、城际铁路三站比较比较l建筑厂房，平均1-2层l无锡火车站l南广场有商业配套l重污染企业l490户居民区域区域内内现状现状193.8540250站前区站前区规划规划面面积积（公公顷顷）？l地铁3号线l堰玉路拓宽l近前洲镇中心l商业配套档次低l 无快速路直达市中心l 堰玉路是唯一4车道道路l 公交线路仅连接惠山区域惠山站l商业用地：12.5公顷l商住用地：23.2公顷l住宅用地：45.4公顷l4号线l周边无配套l毗邻创意园区及太湖科技园，区内有少量配套l长江路为8车干道l车行至市中心及机场仅需20及15分钟l附近无交

33、通线路可达新区站l北广场开发后有部分商业配套项目l连通北广场与南广场l形成综合交通枢纽l28公顷站前商贸区l毗邻解放路商圈l 无锡火车站所在地l 兴源路为市区重要主干道l 公交线路繁多无锡站区域区域规划规划交通交通规划规划配套配套现状现状交通现状交通现状站站点点第第 33 页页1.5、城际铁路其他站点规划比较（1）1.5、城际铁路其他站点规划比较（1）u城际铁路常州站与常州火车站共站，站前区设计为商办综合体，但动迁任务艰巨城际铁路常州站与常州火车站共站，站前区设计为商办综合体，但动迁任务艰巨l共有1,772户居民等待拆迁l站区范围内将建成多栋常州地标性建筑u城际铁路常州戚墅堰站位于常州武进区内

34、，站前区有大量住宅小区坐落，现阶段主要动迁现有住户以备站点建设城际铁路常州戚墅堰站位于常州武进区内，站前区有大量住宅小区坐落，现阶段主要动迁现有住户以备站点建设l拆迁面积20万平方米，共有住户1,692户需拆迁，已有40%的原住户顺利动迁数据来源：常州规划局公共广场地标建筑城际铁路常州站规划第第 34 页页1.5、城际铁路其他站点规划比较（2）1.5、城际铁路其他站点规划比较（2）u城际铁路苏州站与苏州火车站共站，站前区规划为商业、办公综合体城际铁路苏州站与苏州火车站共站，站前区规划为商业、办公综合体l站前区规划面积为2.3平方公里，以人民路为中线， 西部规划为商业娱乐区，东面规划为办公综合区

35、，站区内不考虑住宅功能l苏州站南北站房分别将于2009年2月及2010年4月投入运营l沪宁城际铁路苏州新区站已完成动拆迁，正在施工建设中数据来源：苏州规划局商业娱乐区办公综合区苏州火车站苏州火车站人民路第第 35 页页1.61.6、基地条件分析、基地条件分析小小结结u项目区域项目区域地块地块优优势势l 项目北界万寿河、西北面塘平湖及东南面湿地为项目区域重要景观资源l 项目区域东、南、西三面为自然生态带，利于生态环境塑造l 项目地块较为方正，具有较好的规模，合适区域大体量开发l 项目南边阳山镇在建温泉度假村，未来可以该旅游休闲资源吸引客流u项目区域项目区域地块地块劣势劣势l 项目区域原为传统工业

36、区，水质污染严重，部分区域有空气污染，需大力整治l 区域拆迁工作量大，成本较高l 项目区域及周边商业配套及公交、学校、医院等公共配套缺乏l 项目南侧为大型高压走廊，对区域开发有较大影响l 周边公共交通缺乏，对外主要道路路况较一般，没有直达市区道路第第 36 页页1.7、交通发展分析现有城市内部交通体系分析1.7、交通发展分析现有城市内部交通体系分析至太湖新城至滨湖区至惠山新城盛岸路至惠山区兴源路至新区沪宁铁路沪宁铁路澄锡路广石路锡沪路沪宁高速312国道u无锡现有内部交通以解放环路为中心向四周发散，交通体系以道路交通为主，暂无轨道交通支持无锡现有内部交通以解放环路为中心向四周发散，交通体系以道路

37、交通为主，暂无轨道交通支持l 目前无锡市内交通主要依靠道路交通，路网布局以解放路环路为中心向外发散，中心区域路网较密，周边较稀疏l 锡沪路、兴源路、盛岸路及澄锡路等为连接无锡周边与市中心的主干道，分别通往新区、惠山、锡山等地l 市区外沿有312国道、沪宁高速、锡宜高速等通过，加强无锡市区对周边及其他地区的通达性l 无锡的城市扩张使得现有的道路体系有进一步向周边扩张的趋势数据来源：高力国际(2008.10)高速公路铁路高速公路铁路主干道主干道至洛社第第 37 页页1.7、交通发展分析现有城市间外部交通体系分析1.7、交通发展分析现有城市间外部交通体系分析u无锡地处长三角中心地带，是区域交通的重要

38、节点，通往周边城市交通较为便利无锡地处长三角中心地带，是区域交通的重要节点，通往周边城市交通较为便利l 目前无锡对外交通体系主要由四条高速公路及一条普通铁路组成，覆盖太湖区域及部分长三角重要城市l 锡澄高速和锡宜高速分别通往江阴和宜兴市，并与宁通公路和杭宁高速相连接，其可达到南通及湖州l 现有沪宁铁路连接上海及南京，中途经过无锡市，目前经铁路从无锡至上海需50分钟，至南京需70分钟l 无锡对外交通缺乏快速铁路，尤其是连接上海及南京和连接无锡南北向城市的快速铁路通道南京南京至杭州无锡无锡镇江镇江南通南通上海上海苏州苏州湖州湖州锡宜高速杭宁高速锡澄高速锡宜高速杭宁高速锡澄高速至泰州沪宁高速沪宁高速

39、312国道国道沪宁铁路沪宁铁路宁通公路宁通公路新长铁路新长铁路常州常州数据来源：高力国际(2008.10)高速公路铁路高速公路铁路第第 38 页页1.71.7、交通发展分析、交通发展分析京京沪高铁及沪高铁及其影响其影响u建设中的京沪高铁将促进无锡与渤海湾区建设中的京沪高铁将促进无锡与渤海湾区域的互动， 大大改善无锡客运交通的现域的互动， 大大改善无锡客运交通的现状，吸引来自渤海湾的大量潜在商、旅客状，吸引来自渤海湾的大量潜在商、旅客l京沪高铁将于2010年完工，届时无锡到上海及南京的时间将缩减为约25和40分钟，到北京约需4.5个小时l京沪高铁主要吸引自渤海湾之长三角区域的长程旅客，高铁与飞机

40、等其他交通方式相比，在500公里左右的距离具有竞争力，主要是因为高速铁路车站可以比机场更为方便l交通条件的优化，无锡可能会吸引更多来自渤海湾的投资与消费资金，技术人群、企业高管与创业人士。数据来源：高力国际 （2008.10)北京天津济南南京无锡无锡苏州上海京沪高速铁路第第 39 页页1.71.7、交通发展分析、交通发展分析京京沪高铁无锡沪高铁无锡东东站现站现状状u高铁无锡东站位于锡山区内，区域现状开高铁无锡东站位于锡山区内，区域现状开发程度低，但站点有锡沪路作为主干道连发程度低，但站点有锡沪路作为主干道连接无锡市中心接无锡市中心l京沪高铁无锡东站位于锡山安镇境内，已出锡山经济开发区范围内，相

41、对比较偏僻，周边无成熟配套l站点南侧靠近锡沪路，西行可达市区范围内，车程需25分钟l其余经过锡山区主要干道沪宁高速公路及312国道皆位于锡山经济开发区西侧，距离高铁站有一定距离，且都主要依靠锡沪路与这两条高速公路连接G312国道沪宁高速S342(锡沪路)京沪高铁无锡东站锡山经济开发区至常州至南京至上海至太湖至常熟至市中心数据来源：高力国际(2008.10)第第 40 页页1.71.7、交通发展分析、交通发展分析京京沪高铁无锡站沪高铁无锡站规划规划u根据高铁站交通规划，其交通环境将优于本项根据高铁站交通规划，其交通环境将优于本项目，但其开发体量巨大，站前区域不考虑住宅功目，但其开发体量巨大，站前

42、区域不考虑住宅功能能l高铁站站点与地铁2号线安镇站共站，此线路将于2015完工，早于3号线l预设配套快速道路南中路与新梅路分别与市中心及新区连接l规划面积达39.9平方公里，将形成“1个新城 3个新市镇+20个新型农村社区”的二级城镇空间结构体系l规划以站点为核心，500米范围内形成重要的核心区，总面积约98公顷l核心区域设计为集商业、金融、办公、酒店于一体的综合建筑，通过整个高铁及轨道2号线吸引足够的消费人群数据来源：无锡规划局商办区域高铁站无锡高铁站核心区域规划第第 41 页页1.71.7、交通发展分析、交通发展分析未来未来交通交通规划规划及发展及发展影响影响（1 1）u规划的无锡地铁线路

43、将改善交通状况，促进各镇区间与市中心的人口流动，缩短项目与无锡市中心的心理距离规划的无锡地铁线路将改善交通状况，促进各镇区间与市中心的人口流动，缩短项目与无锡市中心的心理距离数据来源：无锡规划局l1,2号线将于2015年建成，其后3号线将马上开工l如果三号线建成，将使项目地块直接连接无锡火车站，方便大量来自国内各地，尤其是长三角地区的旅客、商务来往l三号线终点站为硕放国际机场，届时将方便大量来自日、韩、香港、台湾地区的国内外客商1号线2号线3号线号线4号线5号线沪宁铁路京沪高速铁路硕放机场硕放机场堰桥无锡无锡火车火车站站安镇梅园雪浪查桥天河蠡湖东北塘沪宁铁路南南京京上海上海第第 42 页页1.

44、71.7、交通发展分析、交通发展分析未来未来交通交通规划规划及发展及发展影响影响（2 2）l锡山区经济开发区内设有2号线与5号线共站的友谊路站，但2、5号线都不经过无锡火车站及硕放机场，和外部交通连接不紧密l京沪高铁站预设于锡山经济开发区外，至开发区的车程需15分钟，但其与2号线连接l4号线新区内有一预设站点与城际铁路无锡新区站共站，但规划未定u相比于锡山经济开发区内设立的轨道线路，相比于锡山经济开发区内设立的轨道线路，3号线对交通的拉动作用更明显号线对交通的拉动作用更明显京沪高铁站京沪高铁站洛社洛社上海上海1号线2号线3号线号线4号线5号线沪宁铁路京沪高速铁路硕放机场硕放机场堰桥无锡无锡火车

45、火车站站1安镇梅园雪浪查桥天河蠡湖东北塘沪宁铁路南南京京4号线号线与与城际城际新新区区共共线线站站友谊友谊路站路站数据来源：无锡规划局第第 43 页页1.81.8、城市、城市格局格局研究研究城市地理及经济区位分析（城市地理及经济区位分析（1 1）数据来源：高力国际(2008.10)无锡无锡常州常州苏州苏州上海上海38km146km43km118kmu无锡无锡地地理理位位置置优越优越，处于处于江苏江苏省省南南部部，长江三角长江三角洲洲中中心地心地带带l 无锡南依太湖，北邻长江，京杭大运河绕其境而过，地理位置优越l 无锡市地处长江三角洲中心区域，距上海与南京分别118公里和153公里l 无锡离苏州

46、、湖州、嘉兴、常州及南通较近，平均相距不超过100公里l 优越的地理区位使无锡成为长三角各大城市相连接的必经之地，一定程度上为无锡发展提供了更大机遇杭州杭州南南通通71km南南京京153km第第 44 页页1.81.8、城市、城市格局格局研究研究城市地理及经济区位分析（城市地理及经济区位分析（2 2）数据来源：高力国际(2008.10)u结合优越的地理区位，无锡在长江三角洲的经济区位优势更加显著结合优越的地理区位，无锡在长江三角洲的经济区位优势更加显著l “一日交流圈”是城市群的重要区域范围，交流成本会随交通时间的增加而上涨，城市间商务往来超过一天便会形成住宿、餐饮等额外成本l 未来沪宁城铁和

47、京沪高铁建成后，无锡至南京、上海将在40分钟左右，高效的通运将进一步降低城市间的交流成本，促进城市商务活动（交交流流成成本本）半半小小时时经经济济圈圈一一小小时时经经济济圈圈一一日日交交流流圈圈额额外外成成本本江江阴阴无无锡锡（时间时间）常常州州镇镇江江上上海海南南京京苏苏州州、宜宜兴兴惠山惠山次次中中心心无锡无锡苏苏锡锡常常都都市市圈圈长三角长三角都都市市圈圈南南通通第第 45 页页一、基地条件分析一、基地条件分析二、周边长三角区域产业经济研究二、周边长三角区域产业经济研究四、产业发展预判研究四、产业发展预判研究三、惠山及本区域研究分析三、惠山及本区域研究分析项目背景及执行总结项目背景及执行

48、总结五、第一阶段研究报告总结五、第一阶段研究报告总结目目目目 录录录录第第 46 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析GDPGDPu八城市中，八城市中，2007无锡无锡GDP排名第二，排名第二，2002- 2007无锡无锡GDP年复合增长率排名第年复合增长率排名第二二l2002-2007年，无锡经济快速发展，GDP从1,500亿元增加至近3,900亿元，年复合增长率为20.3%l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2007年GDP数值情况来看，无锡市排名第二，仅落后于GDP值为5,700亿元的苏州l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2002-2007年GDP年复合

49、增长率情况来看，无锡市也排名第二，落后于年均增长率为22.3%的苏州l2005年受国家宏观调控影响，固定资产投资增长率下降（参见固定资产投资部分）导致2005年各城市GDP增长率普遍下降各城市GDP01,0002,0003,0004,0005,0006,000200220032004200520062007亿元无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据来源：各城市统计公告（2008.10）各城市GDP逐年增长率0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20032004200520062007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 47 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况

50、分析固固定定资资产产投资投资u八城市中，八城市中，2007无锡固定资产投资总量排名无锡固定资产投资总量排名第二，第二，2002-2007复合增长率排名最末。复合增长率排名最末。l2002-2007年，无锡固定资产投资额快速上升，从2002年的近540亿元增加至2007年的近1,700亿元，年复合增长率为25.5%l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2007年固定资产投资额数值情况来看，无锡市排名第二，落后于固定资产投资额近2400亿元的苏州l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2002-2007年固定资产投资年复合增长率情况来看，无锡市排名最末，落后于以常州为首的其他七个二线城市l由于200

51、3-2004固定资产投资过热，2005年国家出台系列调控房地产政策（禁止屯地、期房限转、提高首付比例），致使房地产投资增长率下降，从而导致固定资产投资下降各城市固定资产投资05001,0001,5002,0002,500200220032004200520062007亿元无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据来源：各城市统计公告（2008.10）各城市固定资产投资逐年增长率- 20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20032004200520062007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 48 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析FD

52、IFDIu八城市中，八城市中，2007无锡实际利用外资额虽无锡实际利用外资额虽排名第三，但实际额度与排名第三，但实际额度与2002- 2007实际实际利用外资年复合增长率均较低，外资依存利用外资年复合增长率均较低，外资依存度不高度不高l2002-2007年，无锡实际利用外资稳步上升，从2002年的近17.4亿美元增至2007年的27.7亿美元，年复合增长率为9.8%l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2007年实际利用外资金额情况来看，无锡市排名第三，落后于苏州和南通l从研究范围内的八城市2002-2007实际利用外资额年复合增长率来看，无锡市排名第七，落后于以南通为首的其他六个二线城市，仅

53、高于由于基数过大而导致增长率较低的苏州各城市实际利用外资0.020.040.060.080.0200220032004200520062007亿美元无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据来源：各城市统计公告（2008.10）各城市实际利用外资逐年增长率- 100.0%- 50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%20032004200520062007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 49 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析人口人口结结构构（1 1）u八城市中，八城市中，2007无锡户籍人口数量排无锡户籍人口数量排名第四，各城市

54、户籍人口数量基本稳定名第四，各城市户籍人口数量基本稳定l2002-2007年，无锡户籍人口数量变化不大，2002年为438.6万人，2007年为461.7万人，5年间仅增长23万人，年复合增长率为1.03%l从研究范围内的八个城市2007年户籍人口数量来看，无锡市排名第四，落后于南通、苏州和宁波l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2002-2007年户籍人口增长率来看，无锡市排名第二，仅落后于苏州（户籍人口年复合增长率为1.35%）各城市户籍人口0.0200.0400.0600.0800.01,000.0200220032004200520062007万人无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据

55、来源：各城市统计公告（2008.10）各城市户籍人口逐年增长率- 1.0%- 0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%20032004200520062007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 50 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析人口人口结结构构（2 2）u无锡外来人口比例较高，城市化程度无锡外来人口比例较高，城市化程度较高较高l2006年，无锡常住人口数排名第四，与其户籍人口排名位数相同l从研究范围内的八个城市情况来看，仅南通呈现户籍人口大于常住人口现象，表明该区域主要为人力输出区域；而其他七个城市常住人口数均高于户籍人口数，这主要由于长三角是全国

56、制造和研发基地，经济地位在全国领先，因此吸收了大量外来的劳动人员l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2006年常住人口中城镇人口和乡村人口所占百分比来看，无锡城镇常住人口比例最高，达67.1%，城市化程度最高，苏州、宁波分列二三2006各城市常住人口与户籍人口对比200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.0苏州南通宁波无锡绍兴常州嘉兴湖州万人0%20%40%60%80%100%120%140%常住人口户籍人口常住人口/户籍人口2006各城市城镇与乡村常住人口比例65.08%46.90%63.11%67.10%56.00%60.50%48.09%

57、 48.00%34.92%53.10%36.89%32.90%44.00%39.50%51.91% 52.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%苏州南通宁波无锡绍兴常州嘉兴湖州城市乡村数据来源：各城市统计年鉴(2008.10)100%第第 51 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析收入水平收入水平u八城市中，八城市中，2007无锡人均可支配收入排无锡人均可支配收入排名第四，名第四，2002- 2007年复合增长率最高年复合增长率最高l2002-2007年，无锡城镇居民人均可支配收入快速上升，2002年为9,988元，2007年为20

58、,898元，年均增长速率为15.9%l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2007年城镇居民人均可支配收入情况来看，无锡市排名第四，位居中游，宁波以22,307元位居首位l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2002-2007年城镇居民人均可支配收入增长率来看，无锡市排名第一，领先其他二线城市，位居第二的为苏州，年均增长率为14.9%各城市城镇居民人均可支配收入5,000.010,000.015,000.020,000.0200220032004200520062007元无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据来源：各城市统计年鉴（2008.10）各城市城镇居民人均可支配收入逐年增长率- 10.0

59、%- 5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20032004200520062007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 52 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析社社会会消费品零售消费品零售总总额额u八城市中，八城市中，2007无锡社会消费品零售无锡社会消费品零售总额排名第二，但总额排名第二，但2002-2007年复合增年复合增长率排名第五长率排名第五l2002-2007年，无锡社会消费品零售总额稳步上升，由2002年的543.6亿元上升至2007年的1,134.8亿元，年均增长速率为15.9%l从研究范围内的八个长三角主要二线城市2007年社会消

60、费品零售总额来看，无锡市排名第二，仅落后于苏州（2007社会消费品零售总额为1,250.1亿元）l从研究范围内的八个城市2002-2007年社会消费品零售总额增长率来看，由于基数较高，无锡市该指标排名第五，位居第一的为苏州，年均增长率为22.6%各城市社会消费品零售总额100.0300.0500.0700.0900.01,100.01,300.0200220032004200520062007亿元无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴数据来源：各城市统计年鉴（2008.10）各城市社会消费品零售总额逐年增长率0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20032004200520062

61、007无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴第第 53 页页2.12.1、经济发展、经济发展和人口状和人口状况分析况分析无锡无锡与与长三角城市长三角城市主要指标比较主要指标比较结结论论（1 1）l从城镇人均可支配收入水平和城镇人均消费性支出水平对比来看，虽然无锡市区居民人均可支配收入名列前茅，但消费支出比例却小于其他各城市，可见无锡市城镇居民边际消费倾向较低；但无锡市社会消费品零售总额很高，很可能得益于周边郊区的强大消费能力l从人均居住建筑面积水平来看，无锡人均居住建筑面积为27.1平方米，低于其他七个长三角主要二线城市，人均居住面积有一定的提升空间u八城市中，无锡城镇居民消费水平仍可提升；人均居住

62、面积小于其他七城市，有提升的空间八城市中，无锡城镇居民消费水平仍可提升；人均居住面积小于其他七城市，有提升的空间各城市2006人均居住建筑面积27.129.828.729.431.927.231.727.724.025.026.027.028.029.030.031.032.033.0无锡市苏州市常州市南通市宁波市嘉兴市湖州市绍兴市平方米数据来源：各城市统计年鉴（2008.10）2007各城市城镇人均可支配收入和人均消费性支出情况0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.0无锡市 苏州市 常州市 南通市 宁波市 嘉兴市 湖州市 绍兴市元0.0%20.0%

63、40.0%60.0%80.0%城镇人均可支配收入城镇人均消费性支出人均消费性支出/人均可支配收入第第 54 页页指标指标无锡无锡苏州苏州南南通通宁宁波波绍绍兴兴常州常州嘉嘉兴兴湖湖州州GDP21435678GDP增长增长速速度度21458376固固定定资资产产投投资资21437568FDI31247568常常住住人人口口数数量量41235678城城市市化化水平水平12835467消费品消费品零售总零售总额额21436578人人均均可可支支配配收收入入42813765平平均均排名排名2.21.14.02.85.14.65.86.4综合综合实实力力排名排名214365782.12.1、经济发展、经

64、济发展和人口状和人口状况分析况分析无锡无锡与与长三角城市长三角城市主要指标比较主要指标比较结结论论（2 2）u八八城城市市中，无锡中，无锡综合综合实实力力排名排名第第二二，整整体体消费消费能力和能力和消费消费水平水平均均较较高高，但但近近年年来来固固定定资资产产投投资资额额增长增长速速度显度显著著落落后后于于其其他他各各城城市市l从长三角八个主要二线城市的经济总量、人均可支配收入及社会消费品零售总额等指标情况来看，无锡综合实力排名第二，仅落后于苏州；与苏州相比，无锡的实际利用外资额远小于苏州，经济发展动因与苏州有较大不同，无锡相当数量的GDP由本地企业创造，与苏州外资企业发达的状况略有不同l与

65、其他几个主要二线城市相比，无锡固定资产投资额并不高，近五年来的年均增长率也落后于其他七个二线城市，表明无锡近几年固定资产投资力度与强度均落后于其他二线城市l无锡在GDP总量和人口数量等方面均落后于苏州一段距离，但在城镇居民人均可支配收入和社会消费品零售总额等方面与苏州相差不多，可见无锡居民整体消费能力和消费水平均较高数据来源：高力国际（2008.10）第第 55 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究无锡经济产业结无锡经济产业结构构（1 1）u虽然目前无锡经济仍以第二产业为主，但近几年第三产业发展速度开始高于第二产业虽然目前无锡经济仍以第二产业为主，但近几年第三产业发展速度开始高于第二产业

66、l从无锡经济产业结构情况来看，第二产业为其最主要经济支撑，占GDP的比例在60%左右；第三产业对GDP的贡献比例也较大，占GDP近40%；第一产业比例最低，比例在1%左右l从各产业发展趋势来看，除第一产业在2003-2004年之间下降外，其他产业基本呈现稳步上升的趋势l2005年开始第三产业增加值增长率开始大于第二产业增加值无锡各产业年增长率- 20.0%- 10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20032004200520062007第一产业第二产业第三产业数据来源：无锡统计年鉴（2008.10）无锡产业结构变化3.53%2.79%1.97%1.72%1.56%1.43%57.10

67、%60.27%61.20%60.47%59.65%58.48%39.37%36.94%36.83%37.81%38.80%40.10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200220032004200520062007第一产业第二产业第三产业第第 56 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究无锡经济产业结无锡经济产业结构构（2 2）数据来源：无锡及苏州统计年鉴（2008.10）2007各城市各产业增加值0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.0无锡苏州常州南通宁波嘉兴湖州绍兴亿元第一产业第二产业第三产业

68、苏州产业结构2%63%35%第一产业第二产业第三产业u经济经济发发达达的的苏州苏州与与无锡无锡均均为为显显著著的的工业工业城城市市，但但与与苏州苏州第第二二产产业业相相比比，无锡，无锡产产业业结结构略构略显显均衡均衡l与长三角其他主要二线城市相比，无锡、苏州的第二产业和第三产业更加发达；产值远大于其他二线城市l与苏州产业结构相比，无锡的第三产业更加发达，第一产业比重更低，苏州工业城市特征更加明显无锡产业结构1%59%40%第一产业第二产业第三产业第第 57 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究无锡无锡主要主要产业产业GDPGDP构成构成数据来源：无锡统计年鉴（2008.10）u工业、批发

69、和零售业、金融业、房地产业、交通运输仓储邮政业为工业、批发和零售业、金融业、房地产业、交通运输仓储邮政业为GDP构成的前五名构成的前五名l从无锡主要产业对GDP的贡献情况来看，工业贡献率最大，约为55%，其次为批发和零售业，比例为15%无锡主要产业GDP构成55%15%4%3%3%3%2%2%2%1%1%1%4%1%0%1%2%工业批发和零售业金融业房地产业交通运输、仓储和邮政业公共管理和社会组织建筑业住宿和餐饮业租赁和商务服务业信息传输、计算机服务和软件教育居民服务和其他服务业卫生、社会保障和社会福利业文化、体育和娱乐业科学研究、技术服务和地质勘查业水利、环境和公共设施管理业农、林、牧、渔业

70、第第 58 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究无锡无锡主要主要产业结产业结构偏离度构偏离度分析分析u无锡第一产业生产率偏低；第二产业生产效率尚可，但与上海相比，仍有较大进步空间；第三产业生产效率较无锡第一产业生产率偏低；第二产业生产效率尚可，但与上海相比，仍有较大进步空间；第三产业生产效率较高，未来可以吸收更多的劳动人口高，未来可以吸收更多的劳动人口l从无锡全市各产业结构偏离度情况来看，第一产业结构偏离度最高，即正向偏离较大，表明该行业就业比重大于经济总量比重，意味着该产业的劳动生产率较低。相比而言，第三产业生产率最高，第二产业生产率居中l与上海结构偏离度相比，无锡第一产业和第二产业生

71、产率具有较大提升空间，未来第三产业可以吸收更多的劳动人口数据来源：高力国际（2008.10）LCP=L-CS=C/L人人口口比比例例GDP比比例例结结构偏构偏离离度度相相对对劳劳动动生生产产率率100.00%100.00%14.53%1.00第一第一产产业业8.69%1.43%7.26%0.16第第二二产产业业56.35%58.48%-2.13%1.04第第三产三产业业34.96%40.10%-5.14%1.15交通交通运运输输、仓储仓储及及邮邮政业政业2.58%3.20%-0.62%1.24信息信息传传输输、计计算算机机服服务和务和软件软件业业0.64%1.77%-1.13%2.77批批发和

72、发和零售零售业业11.50%14.71%-3.21%1.28住住宿宿和和餐饮餐饮业业2.94%2.09%0.85%0.71金融金融业业0.83%3.69%-2.86%4.45房房地地产产业业0.78%3.58%-2.80%4.59租赁租赁和和商商务务服服务务业业1.28%2.05%-0.77%1.602007无锡无锡全全市市结结构偏构偏离离度度比较比较2007上海上海2007无锡无锡结结构偏构偏离离度度17.77%14.53%第一第一产产业业5.07%7.26%第第二二产产业业-8.89%-2.13%第第三产三产业业3.81%-5.14%第第 59 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究支

73、柱支柱产业发展产业发展状状况及况及可能可能产产生的影响生的影响(1)(1)u无锡企业以民营企业为主，国有企业无锡企业以民营企业为主，国有企业数量较少；三资企业虽然数量比例低，数量较少；三资企业虽然数量比例低，但企业产值较高但企业产值较高l从2007无锡工业企业数量比例情况来看，无锡以股份制、个体及其他民营企业为主，国有企业仅占0.09%，三资企业占5.81%l从2007无锡工业企业产值比例情况来看，无锡以三资企业、股份制企业和集体企业为主，个体经济仅占0.65%l股份制企业和三资企业为目前无锡工业产品的主要生产者，并在数量上也具有一定的优势2007无锡工业企业类型数量比例1%5%25%6%29

74、%34%0%国有企业集体企业股份合作制股份制企业三资企业个体经营其他企业数据来源：无锡统计年鉴（2008.10）2007无锡工业企业类型产值比例10%4%32%31%1%17%5%国有企业集体企业股份合作制股份制企业三资企业个体经营其他企业第第 60 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究支柱支柱产业发展产业发展状状况及况及可能可能产产生的影响生的影响(2)(2)数据来源：无锡统计年鉴（2008.10）u无论从规模以上工业企业还是从大中型工业企业工业总产值和增加值分布来看，黑色金属冶炼及压延加工黑色金属冶炼及压延加工业业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业通信设备、计算机及其他电子设备制

75、造业、电气机械及器材制造业、纺织业和化学纤维制造业电气机械及器材制造业、纺织业和化学纤维制造业等五个行业均排名前五，为无锡工业支柱性行业2007无锡规模以上工业企业工业总产值比例（按行业）9%8%8%5%5%5%5%5%3%3%2%2%1%5%15%19%黑色金属冶炼及压延加工业通信设备、计算机及其他电子设备制造业电气机械及器材制造业纺织业化学原料及化学制品制造业通用设备制造业交通运输设备制造业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业化学纤维制造业专用设备制造业纺织服装、鞋、帽制造业塑料制品业非金属矿物制品业电力、热力的生产和供应业其他2007无锡规模以上工业企业工业增加值比例（按行业）8%8%7%

76、6%6%4%4%4%2%2%2%1%6%20%20%通信设备、计算机及其他电子设备制造业黑色金属冶炼及压延加工业电气机械及器材制造业纺织业化学纤维制造业交通运输设备制造业化学原料及化学制品制造业金属制品业纺织服装、鞋、帽制造业通用设备制造业电力、热力的生产和供应业专用设备制造业塑料制品业医药制造业其他第第 61 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究产业产业链链及产业发展及产业发展趋势相关趋势相关研究研究(1)(1)u针对无锡大中型工业企业产值前五名的行业做产业链相关研究以确定无锡主要工业目前发展状况和将来发展趋势l黑色金属冶炼及压延加工业黑色金属冶炼及压延加工业上游产业上游产业本产业本产

77、业下游产业下游产业 黑色金属矿采选业 黑色金属冶炼及压延加工黑色金属冶炼及压延加工业业 金属制品业l该行业能耗较高，且为环境、能源和运输带来巨大压力，目前发达国家普遍从能耗、环保、税收等方面限制该行业，迫使这一产业向境外转移l虽然黑色金属相关产品在国内外市场仍有一定的发展空间，但从国家经济安全、环境保护和资源利用效率等角度看，高耗能产业的前景并不乐观l黑色金属主要指铁、锰、铬及其合金l黑色金属冶炼及压延加工业包括炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等子行业行行业业前前景景判断判断行行业情况业情况说说明明第第 62 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究产业产业链链及产业发展及产业发展趋势相关

78、趋势相关研究研究(2)(2)l通信设备、计算机及其他电子设备制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业l该行业工业增加值较高，在全球电子行业由成长期进入成熟期的背景下，国际一些主要的细分行业已经发展成熟，在国内该行业则仍有一定的发展空间，属于高成长性行业，从全球范围来看，未来该行业高速增长的机会存在于一些新技术、新应用推动的细分行业l该行业包括通信设备制造、雷达及配套设备制造、广播电视设备制造、电子计算机制造、电子器件制造、电子元件制造、家用视听设备制造、其他电子设备制造等子行业行行业业前前景景判断判断行行业情况业情况说说明明上上游游产产业业本本产产业业下游下游产产业业 非金属矿物制品业 电气

79、机械及器材制造业 通信通信设设备备、计计算算机及机及其其他他电子电子设设备备制造制造业业 信息传输、计算机服务和软件业 通用设备制造业 专用设备制造业第第 63 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究产业产业链链及产业发展及产业发展趋势相关趋势相关研究研究(3)(3)l电气机械及器材制造业电气机械及器材制造业l该行业主要为电力行业提供机械器材，近期国家仍将继续加大电站及输变电建设力度和原有设备更新，随着需求稳定增加，该行业未来也将表现稳定l该行业包括电机制造、输配电及控制设备制造、电线电缆光缆及电工器材制造、电池制造、家用电力器具制造、 非电力家庭器具制造、照明器具制造、其他电器机械及器材

80、制造业行行业业前前景景判断判断行行业情况业情况说说明明上上游游产产业业本本产产业业下游下游产产业业 金属制品业 橡胶制品业 塑料制造业 非金属矿物制品业 电气电气机机械械及及器材制造器材制造业业 通信设备制造业 电力供应业第第 64 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究产业产业链链及产业发展及产业发展趋势相关趋势相关研究研究(4)(4)l纺织业纺织业l目前该行业在国内经济增长方式粗放，在国际产业链中的地位还大多处于加工供货的低端环节，自主创新能力和发展自主品牌的实力薄弱；利用已有的产业基础、出口优势，向创意研发、品牌营销等行业价值链高端发展才是该行业健康发展的重要趋势l该行业包括棉、化纤

81、纺织及印染精加工、毛纺织和染整精加工、麻纺织、丝绢纺织及精加工、纺织制成品制造、针织品编织品及其制品制造行行业业前前景景判断判断行行业情况业情况说说明明上上游游产产业业本本产产业业下游下游产产业业 农业（棉麻种植） 畜牧业（羊毛生产） 化学纤维制造业 纺织专用设备制造业 纺织纺织业业 服装鞋帽制造业第第 65 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究产业产业链链及产业发展及产业发展趋势相关趋势相关研究研究(5)(5)l化学纤维制造业化学纤维制造业l目前该行业对原材料进口依存度高，下游企业主要为国内的纺织业企业，因此受纺织业发展限制，该行业的发展与纺织业出口及长远发展具有密切的相关性l该行业包

82、括纤维素纤维原料及纤维制造、合成纤维制造等行业行行业业前前景景判断判断行行业情况业情况说说明明上上游游产产业业本本产产业业下游下游产产业业 石油和天然气开采业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 化学纤维制造化学纤维制造业业 纺织业 服装鞋帽制造业第第 66 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究长三角长三角主要主要城市产业城市产业布局比较布局比较（1 1）u研究范围内的长三角八城市均以第二产业为主，第二产业增加值占GDP的比例为60%左右图片整理：高力国际(2008.10)57%第一产业第二产业第三产业常州常州南南通通无锡无锡嘉嘉兴兴湖湖州州绍绍兴兴宁宁波波苏州苏州第

83、第 67 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究长三角长三角主要主要城市产业城市产业布局比较布局比较（2 2）u从研究范围内长三角八个城市第二产业增加值情况来看，苏州第二产业年增加值最高，无锡位居第二，此数据反映了各城市第二产业的生产能力数据来源：高力国际（2008.10）无锡无锡2007第二产业增加值（亿元）2,2562007工业总产值前五位行业：l黑色金属冶炼及压延加工业l通信设备制造业l电气机械及器材制造业l纺织业l化学纤维制造常州常州2007第二产业增加值（亿元）1,1222007工业总产值前五位行业：l黑色金属冶炼及压延加工业l化学原料及化学制品制造业l电气机械及器材制造业l纺织

84、业l通信设备制造业苏州苏州2007第二产业增加值（亿元）3,6322007工业总产值前五位行业：l通信设备制造l黑色金属冶炼及压延加工业l纺织业l电气机械及器材制造业l化学原料及化学制品制造业南南通通2007第二产业增加值（亿元）1,1972007工业总产值前五位行业：l纺织业l化学原料及化学制品业l电气机械及器材制造业l纺织服装鞋帽制造业l通用设备制造业宁宁波波2007第二产业增加值（亿元）1,8892006工业总产值前五位行业：l石油加工炼焦及核燃料加工业l电气机械及器材制造业l通用设备制造业l纺织业l有色金属冶炼及压延加工业绍绍兴兴2007第二产业增加值（亿元）1,1952006工业总产

85、值前五位行业：l纺织业l化学纤维制造业l化学原料及化学制品制造业l有色金属冶炼及压延加工业l电气机械及器材制造业湖湖州州2007第二产业增加值（亿元）5112008工业总产值前五位行业：l纺织业l电气机械及器材制造业l木材加工及木竹藤草制品业l非金属矿物制品业l电力和热力的生产和供应业嘉嘉兴兴2007第二产业增加值（亿元）9472008工业总产值前五位行业：l化学原料制品制造业l纺织业l电力和热力的生产和供应业l化学纤维制造业l皮革毛皮羽绒制品业第第 68 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究长三角长三角主要主要城市产业城市产业布局比较布局比较（3 3）皮革皮毛羽绒制品业纺织鞋帽制造业木

86、材加工及木竹藤草制品业非金属矿物制品业电力和热力的生产和供应业电气机械及器材制造业纺织业化学纤维制造化学原料及化学制品制造业石油加工、炼焦及核燃料加工业通用设备制造业有色金属冶炼及压延加工业通信设备制造业黑色金属冶炼及压延加工业嘉兴湖州绍兴宁波南通苏州常州无锡u从研究范围内长三角八个城市支柱工业行业分布来看，苏苏锡锡常等苏常等苏南南城城市市第第二二产产业业重合重合度度较较高高，基本以黑黑色金色金属属冶炼冶炼及及压延压延加加工业、工业、通信通信设设备备制造制造业、业、电器电器机机械械及及器材制造器材制造业、业、纺织纺织业、业、化学品原料化学品原料/化学纤维制造化学纤维制造为支柱性第二产业行业。宁

87、波由于具有宁波港因此支柱产业中包含石油化工、炼焦及核燃料加工业，绍兴、湖州、嘉兴等浙江城市行业略有不同数据来源：高力国际（2008.10）第第 69 页页2.22.2、主要主要产业研究产业研究长三角产业发展长三角产业发展趋势趋势u各城市在同质化竞争中寻找自身特色产业定位各城市在同质化竞争中寻找自身特色产业定位l长三角区域各城市地理位置接近，制造业产业大类的结构雷同易造成同质竞争l同质竞争容易导致企业陷入价格陷阱，造成区域经济发展潜力有限等情况l同时随着同质竞争的加剧，各城市将不得不考虑根据自身特色和产业基础发展自身特色产业u产业外移与产业升级产业外移与产业升级l节能减排、优化产业结构，限制高能

88、耗、增加值低的行业使其外迁发展，是实现经济可持续发展的一个重要方向l黑色金属冶炼及压延加工业和纺织业必将产业外移和产业升级的趋势，将向外部效应更小的价值链高端发展u引入产业链较长的产业引入产业链较长的产业l虽然长三角制造业总量很大，但缺乏辐射能力和产业带动能力，引入所在产业链更长，带动性更强，处于产业价值链高端的行业，才更有利于带动发展整个区域u提升高新技术中间产品的生产平台提升高新技术中间产品的生产平台l拓展有优势的技术创新领域；针对世界新技术转移的特点，承接世界新技术的转移，逐步摆脱对终端高技术产品生产的依赖，搭建并提升高新技术中间产品的生产平台第第 70 页页一、基地条件分析一、基地条件

89、分析二、周边长三角区域产业经济研究二、周边长三角区域产业经济研究四、产业发展预判研究四、产业发展预判研究三、惠山及本区域研究分析三、惠山及本区域研究分析项目背景及执行总结项目背景及执行总结五、第一阶段研究报告总结五、第一阶段研究报告总结目目目目 录录录录第第 71 页页3.1、经济、人口及产业分析无锡简介3.1、经济、人口及产业分析无锡简介u无锡市辖6个市辖区，1个新区，代管2个县级市图片整理：高力国际（2008.10）惠山区惠山区无锡新区无锡新区江阴市江阴市锡山区锡山区宜兴市宜兴市北塘区北塘区南长区南长区崇安区崇安区滨湖区滨湖区第第 72 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产

90、业分析无锡无锡各各区经济情况区经济情况u惠山区是市辖区域中GDP贡献较大的区l从2007年无锡市各区GDP构成分布来看，江阴市、新区、宜兴市为无锡经济主体，无锡GDP主要由江阴、新区、宜兴三地所贡献l除县级市外，在市辖区范围内，惠山GDP贡献较高，占16%，仅落后于新区和滨湖区l位于市中心的崇安区、北塘区、南长区为GDP贡献最小的区域2007无锡市各区GDP构成16%14%33%7%8%6%4%3%9%江阴市新区宜兴市滨湖区惠山区锡山区崇安区北塘区南长区数据来源：无锡市统计年鉴（2008.10）2007无锡市各区GDP构成17%13%5%11%8%30%16%新区滨湖区惠山区锡山区崇安区北塘区

91、南长区第第 73 页页3.1、经济、人口及产业分析无锡主要经济园区产业状况(1)3.1、经济、人口及产业分析无锡主要经济园区产业状况(1)u无锡园区主要集中在新区和环太湖沿线及北部的江阴l多数工业园区建设于1992-1993年，目前已有15年左右发展历史，出口加工区、硕放工业园、太湖科技园和惠山开发区为02年以来新兴的工业园，尚未成熟l历史较久的工业园以精密机械、汽车配件、电子信息、纺织等行业为主，近期设立产业园开始向高新技术产业、创意研发、新能源等方向发展图片整理：高力国际（2008.10）新加坡工业园新加坡工业园：电子信息产业、光伏产业和精密机械产业出口加工区出口加工区：汽车配件、IC、I

92、T太湖科技园太湖科技园：高新技术、创意研发蠡园开发区蠡园开发区：工业设计、电子信息、精密机械宜兴环保科技园宜兴环保科技园：环保、新材料、电子信息、生物医药江阴经济开发区江阴经济开发区：金属新材料、纺织、石化、电子、精密机械锡山经济开发区锡山经济开发区：电子信息、电子材料、精密机械、汽车配件、物流、纺织惠山开发区惠山开发区：汽车配件、生物医药、风电宜兴陶瓷产业宜兴陶瓷产业：陶瓷、轻工、电子、生物、线缆硕放工业园硕放工业园：汽车配件、电子信息、生物医药2002年以来新建园区1990年代初兴建的园区第第 74 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析无锡无锡主要主要经济经济园园区产

93、业区产业状状况况(2)(2)2006200520022002199319931993199319921993设立日期4.53/17.89较少/2.31.7/36/364/153.5/122.5/2.52.3/4.29.2/646.6/52园区规模（km2）软件外包太湖科技园线缆环保陶瓷工业光伏产业高新技术锡山开发区 新加坡蠡园宜兴陶瓷宜兴环保惠山开发区 出口加工区江阴开发区新材料汽车配件工业设计创意研发电子信息精密机械生物医药新能源物流石油化工纺织硕放工业园资料整理：高力国际（2008.10，园区规模为已建成面积/规划面积）u电子信息、精密机械、汽车配件和生物医药为定位重合度较高的行业第第 7

94、5 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区人口人口结结构构u惠山区全区常住人口56万左右，洛社、堰桥、钱桥为人口集中区，其中堰桥（含开发区）外来人口比例最高，超过了户籍人口数量；阳山镇外来人口数量较少；其他镇外来人口占常住人口数量比例在30%左右数据来源：高力国际（2008.10）玉玉祁祁镇镇阳阳山山镇镇洛社镇洛社镇前前洲镇洲镇堰堰桥桥街街道道钱桥钱桥街街道道开发区开发区9,046 26,305 43,475 16,567 14,775 16,873 35,959 163,000 外外来来人人口口42,63033,584 阳阳山山87,50961,204 钱桥钱

95、桥152,882109,407 洛社洛社61,10544,538 玉玉祁祁56,39341,618 前前洲洲54,71137,838 长长安安102,01366,054 堰堰桥桥557,243394,243 惠山区惠山区总人总人口口户户籍籍人人口口区域区域（2006）第第 76 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区GDPGDP（1 1）u惠山区GDP占无锡市GDP的比例较小，仅占8%左右；惠山区GDP虽然呈现逐年增长的趋势，但增长速度落后于无锡市GDP增长速度无锡惠山GDP及其增长率0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.040

96、0.0200620072008（E）亿元14.50%15.00%15.50%16.00%16.50%17.00%GDPGDP增长率数据来源：无锡统计年鉴及惠山区统计资料汇编（2008.10）惠山区占无锡GDP比例8.10%7.98%91.90%92.02%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20062007 无锡惠山GDP 无锡其他区GDP合计第第 77 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区GDPGDP（2 2）u从2008年1-9月惠山区各镇GDP情况来看，洛社、玉祁和钱桥为GDP总额超过平均值的三个镇，也是GDP值最高的三个镇

97、2008年1-9月无锡惠山各镇GDP情况0.010.020.030.040.050.060.070.0堰桥街道前洲镇玉祁镇洛社镇钱桥街道阳山镇开发区亿元GDP平平均均37.88亿元亿元数据来源：惠山区统计资料汇编（2008.10）第第 78 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区固固定定资资产产投资投资（1 1）u目前惠山区开发程度较低l惠山区固定资产投资占无锡市固定资产投资的比例较小，仅占不到4%l虽然惠山区固定资产投资也呈现逐年增长的趋势，但增长速度落后于无锡市数据来源：无锡市统计局及惠山区统计资料汇编（2008.10）固定资产投资及其增长率0.050.01

98、00.0150.0200.0250.0200620072008（E）亿元0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%固定资产投资固定资产投资增长率惠山区占无锡市固定资产投资比3.74%3.51%96.26%96.49%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20062007惠山固定资产投资无锡其他区固定资产投资第第 79 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区固固定定资资产产投资投资（2 2）2008年1-9月无锡惠山各镇固定资产投资情况0.05.010.015.020.025.030.0

99、35.040.045.0堰桥街道前洲镇玉祁镇洛社镇钱桥街道阳山镇开发区亿元固定资产投资平平均均24.59亿元亿元数据来源：惠山区统计资料汇编（2008.10）u从2008年1-9月惠山区各镇固定资产投资情况来看，开发区、洛社和钱桥为固定资产总额超过平均值的三个镇，是目前惠山区投资力度最大的三个区域第第 80 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区FDIFDI（1 1）数据来源：无锡市统计局及惠山区统计资料汇编（2008.10）u惠山区实际利用外资呈现逐年增长的趋势，比例与其GDP所占份额相当实际利用外资及其增长率1.71.71.81.81.91.92.02.02

100、.12.12.2200620072008（E）亿元0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%实际利用外资（亿元）实际利用外资增长率惠山区占无锡市实际利用外资比例6.58%6.89%93.42%93.11%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20062007惠山实际利用外资无锡其他区实际利用外资第第 81 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区FDIFDI（2 2）2008年1- 9月无锡惠山各镇实际利用外资情况0.00.10.20.30.40.50.60.7堰桥街道前洲镇玉祁镇洛社镇钱桥街道阳山镇开发

101、区亿元实际利用外资平平均均0.23亿美元亿美元数据来源：惠山区统计资料汇编（2008.10）u从2008年1-9月惠山区各镇实际利用外资情况来看，外商投资主要集中于洛社镇和开发区第第 82 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区收入水平收入水平2007无锡各区在岗职工平均工资0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.040,000.045,000.050,000.0崇安区南长区北塘区锡山区惠山区滨湖区新区元分区在岗职工平均工资2007无锡各区各类型企业在岗职工平均工资010,00020,00

102、030,00040,00050,00060,000崇安区南长区北塘区锡山区惠山区滨湖区新区元国有单位集体单位其他单位平平均均35,583元元数据来源：无锡市统计局及惠山区统计资料汇编（2008.10）u就各类型企业工资水平来看，国有企业工资水平高于集体单位和其他股份制企业单位u就在岗职工平均工资水平来看，各区职工收入差距不大，崇安、南长两区在岗职工平均工资较高第第 83 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区惠山区社社会会消费品零售消费品零售总总额额社会消费品零售总额及其增长率0.010.020.030.040.050.060.070.0200620072008（E）

103、亿元16.40%16.60%16.80%17.00%17.20%17.40%17.60%17.80%18.00%18.20%18.40%社会消费品零售总额社会消费品零售总额增长率数据来源：惠山区统计资料汇编（2008.10）u无锡市惠山区社会消费品零售总额呈现逐年上升的趋势第第 84 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区经济产业结惠山区经济产业结构构（1 1）u与无锡市产业结构相比，惠山区第三产业比例较低，第一产业与第二产业相对发达，尤其是第二产业比例高出无锡平均水平10余个百分点数据来源：无锡统计年鉴及惠山区统计资料汇编（2008.10）无锡市产业结构1%59%4

104、0%第一产业第二产业第三产业惠山区产业结构2%71%27%第一产业第二产业第三产业第第 85 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山区经济产业结惠山区经济产业结构构（2 2）u惠山开发区及六个配套园区分布较为均匀，其中开发区最为靠近无锡市区l惠山开发区及六个配套园区均以第二产业为主，只有阳山镇由于是水蜜桃基地，因此第一产业比重较高数据来源：高力国际（2008.10）玉玉祁祁：58.502007GDP（亿元亿元）第第三产三产业业第第二二产产业业洛社洛社：77.71前前洲洲：36.21开发区：开发区：26.43钱桥钱桥：57.32阳阳山：山：15.10堰堰桥桥：35.86第

105、第 86 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业发展产业发展状状况及况及其对其对项目项目可能影响可能影响（1 1）数据来源：惠山区统计资料汇编(规模以上工业企业)（2008.10）2007惠山工业企业类型数量比例16%1%81%1%1%0%0%私营企业外资企业股份有限公司有限责任公司集体企业股份合作制国有企业2007惠山工业企业类型产值比例28%2% 2%1% 0%0%67%私营企业外资企业股份有限公司有限责任公司集体企业股份合作制国有企业u惠山区工业企业主体为私营企业和外资企业，与无锡市股份制企业较多的情况相比，惠山区私营企业发达的情况具有鲜明特点u从工业企业

106、产值情况来看，私营企业和外资企业也为主体，但相比较而言，单个外资企业工业产值更高，私营企业个体平均产值要低于外资企业u除私营企业和外资企业两种企业类型外，其他类型企业数量仅占3%，工业产值仅占5%，所占比例非常小第第 87 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业发展产业发展状状况及况及其对其对项目项目可能影响可能影响（2 2）2007惠山企业数量构成60%27%13%销售额500万以下销售额500-1000万销售额1000万以上2007惠山企业工业产值构成79%21%销售额1000万以上销售额1000万以下2007惠山企业工业增加值构成82%18%销售额1000

107、万以上销售额1000万以下2007惠山企业数量构成87%13%销售额1000万以下销售额10000万以上数据来源：惠山区统计局（2008.10）u从2007年惠山区企业情况来看，销售额低于500万的企业数量比例高达60%；但数量比例仅占13%的年销售额高于1,000万元的企业创造了比例高达79%的惠山区工业产值，创造的工业增加值高达82%第第 88 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业发展产业发展状状况及况及其对其对项目项目可能影响可能影响（3 3）u从惠山区规模以上工业企业工业总产值和工业增加值情况来看，目前排在前五位的工业行业为黑色金属冶黑色金属冶炼及压延

108、加工业、纺织业、通用设备制造业、金属制品业、化学原料及化学制品制造业炼及压延加工业、纺织业、通用设备制造业、金属制品业、化学原料及化学制品制造业数据来源：惠山区统计资料汇编（2008.10）2007无锡惠山规模以上工业企业工业总产值比例（按行业）9%8%7%5%3%3%2%7%10%40%4%2%黑色金属冶炼及压延加工业纺织业通用设备制造业金属制品业化学原料及化学制品制造业电气机械及器材制造业交通运输设备制造业专用设备制造业有色金属冶炼及压延加工业石油加工、炼焦及核燃料加工业通信设备、计算机及其他电子设备制造业其他2007无锡惠山规模以上工业企业工业增加值比例（按行业）10%8%7%5%4%3

109、%2%1%7%38%10%3%2%黑色金属冶炼及压延加工业纺织业通用设备制造业金属制品业化学原料及化学制品制造业电气机械及器材制造业交通运输设备制造业专用设备制造业有色金属冶炼及压延加工业石油加工、炼焦及核燃料加工业通信设备、计算机及其他电子设备制造业造纸及纸制品业其他第第 89 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析分析(1)(1)u黑色金属冶炼及压延加工业上游产业上游产业本产业本产业下游产业下游产业 黑色金属矿采选业 黑色金属冶炼及压延加工黑色金属冶炼及压延加工业业 金属制品业l从惠山区内企业统计情况来看，无论是工业产值还是工业增加值

110、均以钢钢压延压延加加工工为主惠山区黑色金属冶炼及压延加工业工业产值构成图0%99%0%1%钢压延加工炼钢钛合金冶炼炼铁数据来源：惠山区统计局（2008.10）惠山区黑色金属冶炼及压延加工业工业增加值构成图0%99%0%1%钢压延加工炼钢钛合金冶炼炼铁第第 90 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析分析(2)(2)u纺织业上游产业上游产业本产业本产业下游产业下游产业 棉麻种植与羊毛生产 化学纤维制造业 纺织专用设备制造业 纺织业纺织业 服装鞋帽制造业2007惠山区纺织业工业产值构成图9%8%8%6%4%2%1%1%1%2%14%44%棉、

111、化纤印染精加工 棉、化纤纺织加工棉、化纤针织品及编织品制造无纺布制造毛纺织棉及化纤制品制造 毛条加工毛针织品及编制品制造纺织带和帘子布制造毛染整精加工绢纺和丝织加工绳、索、缆的制造2007惠山区纺织业工业增加值构成图9%11%7%6%3%2%1%1%44%14%1%1%棉、化纤印染精加工 棉、化纤纺织加工棉、化纤针织品及编织品制造无纺布制造毛纺织棉及化纤制品制造 毛条加工毛针织品及编制品制造纺织带和帘子布制造毛染整精加工绢纺和丝织加工绳、索、缆的制造数据来源：惠山区统计局（2008.10）l从惠山区内纺织业企业统计情况来看，无论是工业产值还是工业增加值均以棉棉、化纤化纤印印染精染精加加工工为主

112、；l纺织业行业中，无无纺纺布布制制造造工业产值比例为8%，但工业增加值却达11%，是纺织业中增加值较高的子行业第第 91 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析分析(3)(3)u通用设备制造业上游产业上游产业本产业本产业下游产业下游产业 金属制品业 塑料制品业 橡胶制品业 通用设备制造业通用设备制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业2007惠山区通用设备制造业工业产值构成图8%7%6%6%5%4%4%3%2%11%19%17%4%4%起重运输设备制造内燃机及配件制造锻件及粉末冶金织品制造锅炉及辅助设备制造液压和气压动力机械及元件制造金

113、属成形机床制造轴承制造制冷、空调设备制造气体、液体分离及纯净设备制造齿轮、传动和驱动部件制造金属切割及焊接设备制造钢铁铸件制造风机、风扇制造其他2007惠山区通用设备制造业工业增加值构成图10%7%5%5%5%4%4%3%2%11%3%4%17%20%起重运输设备制造内燃机及配件制造锻件及粉末冶金织品制造锅炉及辅助设备制造液压和气压动力机械及元件制造金属成形机床制造轴承制造制冷、空调设备制造气体、液体分离及纯净设备制造齿轮、传动和驱动部件制造金属切割及焊接设备制造钢铁铸件制造风机、风扇制造其他数据来源：惠山区统计局（2008.10）l从惠山区内通用设备制造企业统计情况来看，分布较为均匀，主要的

114、子行业为起起重运重运输输设设备备制造制造、内、内燃燃机及机及配配件制造件制造、锻锻件件及及粉粉末冶金末冶金织品制造织品制造等l通用设备制造业各子行业工业增加值比例与工业产值比例相当第第 92 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析分析(4)(4)u金属制品业上游产业上游产业本产业本产业下游产业下游产业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 金属制品业金属制品业 通用设备制造业 专用设备制造业 交通运输设备制造业2007惠山区金属制品业工业产值构成图6%4%1%1%0%1%1%17%65%0%0%2%1%1%金属表面处理及热处

115、理加工金属结构制造建筑、家具用金属配件金属门窗制造金属压力容器制造集装箱制造其他建筑、安全用金属制品制造其他未列明的金属制品制造金属包装容器制造建筑装饰及水暖管道零件制造金属丝绳及其制品制造搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造切削工具制造 其他金属工具制造2007惠山区金属制品业工业增加值构成图5%4%2% 1%1% 1%1%0%0%0%66%17%1%1%金属表面处理及热处理加工金属结构制造建筑、家具用金属配件金属门窗制造金属压力容器制造集装箱制造其他建筑、安全用金属制品制造其他未列明的金属制品制造金属包装容器制造建筑装饰及水暖管道零件制造金属丝绳及其制品制造搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造切削工具制造

116、 其他金属工具制造数据来源：惠山区统计局（2008.10）l从惠山区内金属制品业企业统计情况来看，主次较为明显，金金属属表表面处面处理理及及热热处处理理加加工工占绝对主力l金属制品业各子行业工业增加值比例与工业产值比例相当，无增加值较高的特殊子行业第第 93 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析分析(5)(5)u化学原料及化学制品制造业上游产业上游产业本产业本产业下游产业下游产业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造化学原料及化学制品制造业业 建筑业 化学纤维制造业 零售业（医药、化肥等）l从惠山区内化学原料及化学制品制

117、造业企业统计情况来看，初初级级形形态态的的塑塑料料及及合合成成树脂树脂制造制造和复复混肥混肥料制造料制造为主要子行业l惠山区化学原料及化学制品制造业各子行工业产值与工业增加值比例相当，无增加值较高的特殊子行业数据来源：惠山区统计局（2008.10）2007惠山区化学原料及化学制品业工业产值构成图9%7%4%1%1%0%1%3%6%0%0%37%29%1%1%初级形态的塑料及合成树脂制造复混肥料制造专项化学用品制造氮肥制造合成纤维单（聚合）体的制造其他基础化学原料制造化学试剂和助剂制造有机化学原料制造颜料制造无机盐制造油墨及类似产品制造其他日用化学产品制造生物化学农药及微生物农药制造香料、香精制

118、造涂料制造2007惠山区化学原料及化学制品业工业增加值构成图11%8%5%4%3%1%1%1% 1% 1% 0%1%1%28%34%初级形态的塑料及合成树脂制造复混肥料制造专项化学用品制造氮肥制造合成纤维单（聚合）体的制造其他基础化学原料制造化学试剂和助剂制造有机化学原料制造颜料制造无机盐制造油墨及类似产品制造其他日用化学产品制造生物化学农药及微生物农药制造香料、香精制造涂料制造第第 94 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析支柱支柱产业产业的的产业产业链链分析总结分析总结总结总结l金属表面处理及热处理加工行业和棉、化纤印染精加工会对环境造成污染，能耗较高，提高改进程度较

119、低l从各子行业附加值（工业增加值/工业产值）情况来看，无无纺纺布布、锅炉锅炉及及辅辅助助设设备备制造制造、铸铸造造机机械制造械制造、建筑建筑装饰装饰及水及水暖暖管管道零道零件制造件制造等四个子行业附加值略高，其他子行业附加值比例相当l区域既无行业依托优势也没有基础工业技术优势，急需技术提升、产业定位和产业升级l惠山区以基础工业为主，生产的基础工业产品可以用于多个行业，可塑性较强，但附加值较低第第 95 页页开发区：无纺布制造、火力发电、改装汽车制造、电动机制造、钢压延加工阳山:水泥制造、棉化纤印染精加工、金属表面处理及热处理加工、冶金专用设备制造、金属切割及焊接设备制造玉祁：钢压延加工、金属表

120、面处理及热处理加工、复混肥料制造、常用有色金属压延加工、铝冶炼钱桥：钢压延加工、玻璃纤维增强塑料制品制造、速冻食品制造、其他皮革制品制造、毛纺织洛社：钢压延加工、棉化纤印染精加工、原油加工及石油制品制造、内燃机及配件制造、汽车零部件及配件制造前洲：钢压延加工、棉化纤印染精加工、锻件及粉末冶金制品制造、纺织专用设备制造、棉化纤纺织加工堰桥：初级形态的塑料及合成树脂制造、棉化纤针织品及编制品制造、常用有色金属压延加工、配电开关控制设备制造、水泥制品制造数据来源：高力国际（2008.10）3.1、经济、人口及产业分析惠山各镇现存工业现状（1）3.1、经济、人口及产业分析惠山各镇现存工业现状（1）第第

121、 96 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山惠山各镇各镇现现存工存工业现业现状状（2 2）原油加工及石油制品制造内燃机及配件制造汽车零部件及配件制造初级形态的塑料及合成树脂制造铝冶炼锻件及粉末冶金制品制造纺织专用设备制造复混肥料制造棉化纤针织品及编制品制造常用有色金属压延加工配电开关控制设备制造水泥制品制造金属表面处理及热处理加工钢压延加工堰桥阳山钱桥洛社前洲玉祁开发区数据来源：高力国际（2008.10）第第 97 页页3.13.1、经济、经济、人口人口及产业分析及产业分析惠山惠山各镇各镇现现存工存工业现业现状状（3 3）电动机制造玻璃纤维增强塑料制品制造速冻食品制造

122、其他皮革制品制造毛纺织水泥制造棉、化纤印染精加工冶金专用设备制造改装汽车制造棉化纤纺织加工无纺布制造火力发电金属切割及焊接设备制造堰桥阳山钱桥洛社前洲玉祁开发区u惠山区各镇工业主要以制造业为主，在大类上基本属于前述五大部门，但子行业除钢钢压延压延加加工工、棉棉化纤化纤印印染精染精加加工工、金金属属表表面处面处理理及及热热处处理理加加工、工、常常用用有有色金色金属属压延压延加加工工外，其他子行业重合度不高数据来源：高力国际（2008.10）第第 98 页页3.2、政府重大规划对本项目可能产生的影响惠山区产业规划（1）3.2、政府重大规划对本项目可能产生的影响惠山区产业规划（1）数据来源：无锡市规

123、划局（2008.10）先进制造业集中区先进制造业集中区玉祁-前洲工业区:以冶金、机械制造、轻纺印染和精细化工为主堰桥工业区:以机械、轻工业为主开发区:以生物医药、汽车工业为主洛社工业区:以机械、冶金、建材工业、电子元器件为主惠北工业集中区:以冶金、机械、轻工业、纺织、建材工业为主阳山工业区：以机械、轻工业为主u惠山区未来产业规划以冶金、机械、轻工业、生物医药、汽车、电子元器件、建材工业、精细化工为主，本项目临近目前规划中的玉祁-前洲工业区；目前的产业规划产业重合度较高，同质化无鲜明特点第第 99 页页3.2、政府重大规划对本项目可能产生的影响惠山区产业规划（2）3.2、政府重大规划对本项目可能

124、产生的影响惠山区产业规划（2）数据来源：无锡市规划局（2008.10）现代服务业集中区现代服务业集中区玉祁-前洲市镇中心区洛社市镇中心区惠山新城中心区锡西道口商贸物流集聚区锡北道口商贸物流集聚区藕塘职教园综合区洛社新城居住及商贸区火车西站物流集聚区u惠山区服务业主要集中在三个新市镇和东南侧靠近市区的区域，本项目临近玉祁前洲市镇中心区l根据相关部门信息，项目区域本不具有规划优势l项目区域的潜在辐射能力可涉及到玉祁、前洲、洛社新城等地第第 100 页页3.2、政府重大规划对本项目可能产生的影响惠山区产业规划（3）3.2、政府重大规划对本项目可能产生的影响惠山区产业规划（3）数据来源：无锡市规划局（

125、2008.10）现代都市农业集中区现代都市农业集中区经济果林精细蔬菜优质稻米u阳山为水蜜桃基地，阳山(国际)桃花节是无锡重要的旅游项目之一，近期该区域还规划了温泉度假村，预计未来该区域将成为无锡重要的生态农业和休闲农业基地第第 101 页页3.33.3、惠山区域经济及、惠山区域经济及人口人口发展现发展现状状总结及总结及未来未来发展发展趋势趋势l随着原有新区、蠡园等开发区的土地稀缺、产业升级、配套较少等问题出现，较多实力制造企业存在外迁发展的可能，这将为开发程度较低的惠山区提供一个选择机会l新建园区可塑性强，可以避免原有开发区的更新换代问题，惠山可能在新一轮的发展中追赶并超越原有的其他无锡经济强

126、区l目前惠山区外来人口比例在30%左右，新产业引入和原有产业升级将会吸引更多技术人才和生产工人，预计未来惠山区外来人口比例将会进一步增加发展现状总结未来发展趋势l惠山区为无锡市位置较为偏远的市辖区，地理面积较大，人口数量较少，私营企业发达l惠山区经济发展于20世纪80年代，乡镇企业与苏南模式曾名噪一时；但在20世纪90年代以来以新兴开发区发展为代表的发展阶段，惠山由于没有重点开发区规划，因此行业发展略显落后（仍以黑色金属冶炼及压延加工业为主）l2002年以来，无锡开始了新一批经济园区的规划发展，惠山开发区在此时被批准为省级开发区，这将为惠山在下一阶段发展提供一个良好的契机数据来源：高力国际（2

127、008.10）第第 102 页页一、基地条件分析一、基地条件分析二、周边长三角区域产业经济研究二、周边长三角区域产业经济研究四、产业发展预判研究四、产业发展预判研究三、惠山及本区域研究分析三、惠山及本区域研究分析项目背景及执行总结项目背景及执行总结五、第一阶段研究报告总结五、第一阶段研究报告总结目目目目 录录录录第第 103 页页4 4、产业发展预判研究、产业发展预判研究第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山惠山现有现有产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主要指标筛选主要指标筛选l

128、适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 104 页页4.14.1、产业研究、产业研究思思路（路（1 1）第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山惠山现有现有产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主要指标筛选主要指标筛选l适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产

129、业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 105 页页u项目区域项目区域核心区域不适合农业及渔业发展，但核心区域外的自然绿化带外可考虑生态农业核心区域不适合农业及渔业发展，但核心区域外的自然绿化带外可考虑生态农业l项目区域未来为重要交通规划站点，站前500-1,000米范围内为开发高强度地区，土地的集约利用要求核心区域不适合开发第一产业l项目核心区域外东面、西面及南面的自然绿化带外可结合水域、湿地等自然条件开发生态农业与休闲农业4.14.1、第

130、一产业发展预、第一产业发展预测测生生态态农业农业生生态态农业农业与与休闲休闲农业农业l 自然绿化带外生态环境较好，适合发展生态农业l 生态农业是指采用新兴的生物、遗传等技术培育主要粮食外的瓜果、蔬菜等绿色食品的精细农业l生态农业具有高产值、低污染，无农药残留等特点，以科学的标准保障食物质量和安全l 利用塘平湖、池塘湿地等资源开发农家乐等休闲农场l 结合阳山水蜜桃资源开发观光农业、精细农业l 生态农业与垂钓、瓜果采摘等体验性农业相结合开发休闲农业休闲观光休闲观光农业农业第第 106 页页4.14.1、第一产业发展预、第一产业发展预测测l建议高压线南移，以免影响站区建设，以及未来南面景观l南面依托

131、自然生态带，在远期可规划一个站区以及惠山最大的绿色空间，作为站区新城的“绿肺”，改善本区域的生态环境l观光农业结合阳山温泉资源，可考虑在核心区外围开发休闲旅游业u项目区域项目区域核心区域以南的自然生态带未来可考虑建立生态公园等大型绿色公共空间，生态农业、观光农核心区域以南的自然生态带未来可考虑建立生态公园等大型绿色公共空间，生态农业、观光农业，以及休闲旅游业业，以及休闲旅游业第第 107 页页4.24.2、产业研究、产业研究思思路（路（2 2）第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山惠山现有现有产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展

132、的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主主要要指标指标筛筛选选l适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 108 页页4.24.2、 “2.52.5产业产业”定定义义u定义定义“2.5产业”是指介于第二和第三产业之间，既有服务、贸易、结算等第三产业管理中心的职能，又具备独特的研发中心、公司核心技术产品的生产中心和现代物流运行服务等第二产业运营职能的产业u分类分类2.5产业主要包

133、括第二产业中附加值较高的部分（产品研发、营销结算、先进制造业生产等环节），与生产环节关系密切的第三产业和以IT产业为代表的数字网络产业数据来源：高力国际（2008.10）l产产品品研研发发l营营销销结结算算l先先进进制造制造业业生生产产通信电子产品生产医疗器械相关生产环保设备相关生产新材料相关生产新能源相关生产通讯设备相关生产第第二二产产业业中中附附加加值值较较高高的的部分部分l物流物流业业l会会展展业业l广广告告业业与与生生产环产环节节关关系密系密切切的第的第三产三产业业l电子电子商商务务l软件软件业业以以IT产产业为业为代代表的表的数数字字网络网络产产业业第第 109 页页4.24.2、惠

134、山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（1 1）u现有产业未来发展思路u产业发展考量因素l依托原有产业基础与市场基础l发展产业附加值较高l发展产业低能耗、低污染l与原有产业具有技术关联度考量因素现有支现有支柱柱产产业业支支柱柱产产业业上上游游支支柱柱产产业业下游下游惠山现有惠山现有子子行行业业产产业业可可能的发能的发展展方方向向产产业业发发展展考考量量因素因素产产业业发发展展方方向向产产业业发发展展条条件件竞争竞争分析分析第第 110 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（2 2）高分高分子材料子材料（新（新材料材料）、生生

135、物物医药医药初级形态的塑料及合成树脂制造、复混肥料制造化学原料及化学制品制造业化学原料及化学制品制造业5软件软件外外包包、生生物物医药医药规划发展中规划发展中6无无金属表面处理及热处理加工、金属结构制造、建筑装饰及水暖管道零件制造建筑装饰及水暖管道零件制造金属制品业金属制品业4新新能源能源设设备备、医疗医疗设设备备、交通交通运运输输设设备备、环环保保设设备备、工业设、工业设计计起重运输设备制造、内燃机及配件制造、锻件及粉末冶金织品制造、锅炉及辅助设备制造锅炉及辅助设备制造、液压和气压动力机械及元件制造、金属成形机床制造、轴承制造、铸造机械制造铸造机械制造通用设备制造业通用设备制造业3防辐射防辐

136、射及及抗静抗静电电等等织织物物或或无无纺纺布布（环（环保保）一一次次性手性手术术衣衣及及口口罩罩等（等（医疗医疗）飞飞机内机内防防火火织织物物及及汽汽车内车内饰饰（交通交通运运输输）棉化纤印染精加工、 棉化纤纺织加工、棉化纤针织品及编织品制造、无纺布制造无纺布制造纺织业纺织业2金金属及属及合合金材料金材料加加工工（新（新材料材料）钢压延加工黑色金属冶炼及压延加工业黑色金属冶炼及压延加工业1可可能的发能的发展展方方向向惠山现惠山现存子存子行行业业所所在在产产业业惠山惠山产产业业现状现状GDP排名排名第第 111 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（

137、3 3）金金属及属及合合金材料金材料加加工工（新（新材料材料）常用有色金属压延加工、稀有稀土压延加工、有色金属合金制造有色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业无无纺织专用设备制造纺织印染专用设备制造业、纺织印染专用设备制造业、农业（棉麻种植）、畜牧业农业（棉麻种植）、畜牧业（羊毛生产）（羊毛生产）无无金属表面处理及热处理加工、金属结构制造金属制品业金属制品业通用设备制造业3工工程程塑塑料料（航航空空、汽汽车、车、电子电子通信通信）塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造塑料制品业塑料制品业石油加工、炼焦及核燃料加石油加工、炼焦及核燃料加工业工业黑色金属冶炼及压延加工业黑色金属冶

138、炼及压延加工业橡胶制品业橡胶制品业化学纤维制造业化学纤维制造业黑色金属矿采选业黑色金属矿采选业上上游游产产业业化学原料及化学制品制造业金属制品业纺织业黑色金属冶炼及压延加工业已已有有产产业业无无原油加工及石油制品制造5金金属及属及合合金材料金材料加加工工（新（新材料材料）钢压延加工4汽汽车及车及飞飞机机轮胎轮胎（交通交通运运输输）、医医用用橡胶橡胶制品制品（医疗医疗）橡胶零件制造、橡胶板管带制造服服装装面面料料研研发发锦纶纤维制造、涤纶纤维制造、人造纤维制造2无无无1可可能的发能的发展展方方向向惠山现惠山现存子存子行行业业上上游游产产业业GDP排名排名第第 112 页页4.24.2、惠山现有产

139、业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（4 4）服服装装面面料料研研发发锦纶纤维制造、涤纶纤维制造、人造纤维制造化学纤维制造业化学纤维制造业无无无建筑业建筑业环环保保设设备备制造制造、电子电子医疗医疗设设备备制造制造、工业、工业设设计计、软件软件外外包包纺织专用设备制造、制浆和造纸专用设备制造、模具制造、冶金专用设备制造、 环境污染防治专用设备制造专用设备制造业专用设备制造业通用设备制造业3汽汽车及车及飞飞机机相关相关制造制造轨轨道道交通相关交通相关制造制造汽车零部件及配件制造、 汽车整车制造、改装汽车制造、摩托车配件及整车制造交通运输设备制造业交通运输设备制造业批发和零售业批

140、发和零售业专用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业交通运输设备制造业通用设备制造业通用设备制造业服装鞋帽制造业服装鞋帽制造业金属制品业金属制品业下游下游产产业业化学原料及化学制品制造业金属制品业纺织业黑色金属冶炼及压延加工业已已有有产产业业新新材料材料（高分（高分子材料子材料）化肥批发、农药批发、药品批发5同同上上同上4新新能源能源设设备备、电子电子医医疗疗设设备备、交通交通运运输输设设备备、环环保保设设备备起重运输设备制造、内燃机及配件制造、锻件及粉末冶金织品制造、锅炉及辅助设备制造、液压和气压动力机械及元件制造、金属成形机床制造、轴承制造服服装装设设计计、品品牌牌管理管理纺织服装制造

141、、制帽2无无金属表面处理及热处理加工、金属结构制造1可可能的发能的发展展方方向向惠山现惠山现存子存子行行业业下游下游产产业业GDP排名排名第第 113 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（5 5）服装面料研发、新材料金属及合金新材料高分子新材料、生物医药化学原料及化学制品制造业5金属制品业通用设备制造业纺织业黑色金属冶炼及压延加工业已已有有产产业业交通运输设备制造、环保设备制造、电子医疗设备制造、新能源环保设备制造、电子医疗设备制造、工业设计、软件外包服装设计、品牌管理无下游下游产产业业可可能发能发展展方方向向无新能源设备、医疗设备、交通运输设备

142、、环保、工业设计、通信设备环保医疗用品、交通运输织物用品（飞机、汽车及火车）合金新材料加工现有现有产产业业可可能发能发展展方方向向新材料4工程塑料（交通运输设备）、橡胶制品（医疗、交通运输）3服装面料研发2服服装装设设计计工业设工业设计计服服装装面面料料研研发发新新材料材料研研发发生生物物医药研医药研发发软件软件外外包包新新材料材料加加工工制造制造环环保保设设备备制造制造电子电子医疗医疗设设备备制造制造飞飞机机零部零部件制造件制造汽汽车及车及零部零部件制造件制造高高速速铁路铁路配配件制造件制造生生物物医药医药制造制造新新能源能源设设备备制造制造无1可可能发能发展展方方向向总结总结上上游游产产业

143、业可可能发能发展展方方向向GDP排名排名第第 114 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（6 6）中中中1、2制造技术产业基础技术工人生物医药制造中中中1、2制造技术产业基础技术工人飞机及零部件制造中中中1、2制造技术产业基础技术工人汽车及零部件制造中中中中中中中中中中低低中中低低低低低低低低产产业业发发展展可可能能较难2交流平台产业基础研发人才新材料研发中2、3交流平台产业基础研发人才生物医药研发较难2交流平台产业基础研发人才软件外包中1、2制造技术产业基础技术工人新材料加工制造较难2交流平台产业基础研发人才服装面料研发中1、2制造技术产业基础

144、技术工人高速铁路配件制造中1、2制造技术产业基础技术工人环保设备制造中1、2制造技术产业基础技术工人新能源设备制造1、222项目项目所所在在地地是是否否具具备备条条件件中较难较难条条件件改改善善难难易易度度产产业业导导入入与与发发展展的必的必要要条条件件技术工人研发人才研发人才1产业基础产业基础产业基础23产产业业类类型型制造技术电子医疗设备制造交流平台工业设计交流平台服装设计第第 115 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（7 7）上海、苏州上海、苏州上海、南京上海、苏州上海、常州、南京上海、苏州上海、苏州上海、苏州上海、苏州上海、苏州上海、苏

145、州上海、苏州上海、苏州、南京上海、苏州长三角长三角城城市市竞争竞争（太湖科教产业园研发）宜兴环保科技园西安、沈阳、成都、上海等惠山开发区、锡山开发区国有大型企业垄断（惠山开发区研发）宜兴环保科技园、高新区惠山开发区、马山工业园太湖科技园、锡山开发区惠山开发区、马山工业园宜兴环保科技园、高新区无蠡园经济技术开发区无无锡区域无锡区域竞争竞争情况情况可可能能性性总结总结2.5产业成长期中中生物医药制造2.5产业幼稚期中中飞机及零部件制造2.5产业接近成熟期中中汽车及零部件制造2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业2.5产业所所属属产产业业

146、成长期低低新材料研发成长期中中生物医药研发成长期低低软件外包成长期中中新材料加工制造成长期低低服装面料研发成长期中中高速铁路配件制造幼稚期中中环保设备制造成长期中中新能源设备制造中中低低低低产产业业发发展展的的可可能能性性成长期成长期成长期产产业业所所处处阶段阶段产产业业类类型型电子医疗设备制造工业设计服装设计注：发展可行性大， 发展可行性一般，发展可行性小为备注，可参见后页第第 116 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（8 8）u经对比研究适合在本项目所在地发展的高附加值2.5产业为电子医疗设备制造、新能源设备制造电子医疗设备制造、新能源设备

147、制造，可以发展但目前基地条件尚不成熟的2.5产业为服装设计、服装面料研发服装设计、服装面料研发，可以发展但存在较强竞争对手的2.5产业为新新材料制造、生物医药制造材料制造、生物医药制造，可以发展但目前行业成熟度较低的2.5产业为环保设备制造、飞机及零部件制造环保设备制造、飞机及零部件制造u综合考虑区域发展基础，规避竞争风险，同时考虑到潜在的发展方向，建议的发展产业为电子医疗设备电子医疗设备制造、新能源设备制造、环保设备制造、飞机及零部件制造制造、新能源设备制造、环保设备制造、飞机及零部件制造u建议的发展时序为：第一阶段：第一阶段：电子电子医疗医疗设设备备制造制造新新能源能源设设备备制造制造第第

148、二二阶段：阶段：环环保保设设备备制造制造飞飞机及机及零部零部件制造件制造第第 117 页页4.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（9 9）l随着油价及环保要求的提升，铁路运输重新焕发魅力l根据铁道部规划到2010年将有1,000列左右的动车组和1500台以上的大功率机车装备中国铁路l百万人口以上的大城市中，国家又批准成都、哈尔滨等城市地铁和轻轨项目，预计到2010年，规划地铁和城市轻轨总长度达1500公里，需配属车辆逾6000量，铁路设备需求旺盛l目前我国铁路运输设备业仍然实行严格的生产许可制度，生产企业主要是中国南车股份有限公司和中国北方机车车辆工业集

149、团公司，两家公司在铁道部购置的机车、客车、货车、动车组及车辆配件中，双方共占据了95%以上的市场份额l在零星配件领域可能存在一些发展机会，但总体而言，其他企业在生产规模、技术水平和铁道部扶持力度方面无法与南车和北车相提并论，在可预见的五年内，双寡头垄断的格局仍将继续u备注备注轨道交通及高速铁路相关发展机会轨道交通及高速铁路相关发展机会数据来源：高力国际（2008.10）北车集北车集团团l 长春轨道客车有限公司l天津机辆轨道交通装备有限责任公司l大连电力牵引研发中心南车集南车集团团l常州戚墅堰机车有限公司l湖南株州电力机车厂l南京浦镇车辆有限公司l常州戚墅堰机车车辆工艺研究所第第 118 页页4

150、.24.2、惠山现有产业、惠山现有产业未来未来发展及发展及升级升级分析（分析（1010）l2008年9月，大飞机公司总部设在浦东陆家嘴，研发基地和客服基地放在闵行紫竹科学园区，制造基地则放在上海临港产业区l2008年9月，中航二集团旗下的哈飞集团和陕飞集团，以及中国一航旗下的西飞集团、沈飞集团和成飞集团并肩成为“大飞机”的五大主制造商l目前机身、机翼等飞机组成部分已确定由各主制造商制造，关于发动机项目由于目前技术所限首飞可能通过上海进口，但南京、上海、西安等城市等在争取发动机研制项目l飞机构成复杂，由600多万个零部件构成，机身典型零件有梁、筋、肋板、框、壁板、接头、滑轨等类零件，飞机发动机的

151、关键件有机匣、各类叶片和整体叶盘，飞机内各种防火织物l无锡具有精密机械、金属加工、纺织方面的优势工业基础，随着大飞机项目的发展，无锡的制造业很可能从中受益，但受益程度与发展方向则取决于上海和南京的地位u备注备注大飞机项目相关发展机会大飞机项目相关发展机会西西安安：垂直尾翼垂直尾翼、机、机翼翼、中中机机身身哈尔哈尔滨滨：复合复合材料材料沈沈阳阳：飞飞机机尾尾段段成成都：都：机机头头、前前机机身身上海上海：总总装装、研研发发、客客服服数据来源：高力国际（2008.10）第第 119 页页4.34.3、产业研究、产业研究思思路（路（3 3）第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山

152、惠山现有现有产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主要指标筛选主要指标筛选l适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 120 页页u上海以及长三角产业外迁的主要原因之一：区域产业发展政策性导向上海以及长三角产业外迁的主要原因之一：区域产业发展政策性导向根据2008年9月颁布的国务院关于进一步推进长江

153、三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见：4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究（研究（1 1）l以沪宁、沪杭甬沿线：电子信息、电子信息、生物、新材料和先进装备制造生物、新材料和先进装备制造l在沿江、沿海、杭州湾沿线：石石化、钢铁、汽车、船舶化、钢铁、汽车、船舶l根据政策性导向，产业外迁的主力将是传统产业：服装纺织、日服装纺织、日用家电、金属制品用家电、金属制品绍绍兴兴宁宁波波无锡无锡常州常州南南通通苏州苏州南南京京杭州杭州上海上海嘉嘉兴兴沪宁沪宁沿沿线线沪沪杭杭甬沿甬沿线线电子信息、生物、新材料、先进装备制造电子信息、生物、新材料、先进装备

154、制造石化钢铁汽车船舶石化钢铁汽车船舶数据来源：高力国际（2008.10）第第 121 页页u上海以及长三角产业外迁的主要原因之二：产业梯度转移上海以及长三角产业外迁的主要原因之二：产业梯度转移l技术水平高低、产业生命周期等而形成不同的产业梯度。由于各种诱因，产业呈现出从高梯度（先进生产力地区）向低梯度（非先进生产力地区）转移的规律l上海及长三角区域向外的梯度转移以成本型为主，扩展型（外包型）随着企业扩张与分工细化也迅速兴起4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （2 2）l产业梯度转移的类型主要有：成成本本型型：土地、劳动力等要素成本上

155、升资源资源型型：某种或几种资源容量不能满足企业需要，转向资源相对丰裕区域扩扩展展型型：企业向外拓展，在外地成立分公司，将产业扩展到其他区域外外包型包型：企业保留核心管理、研发等附加值较高部分，将生产、客服等附加值较低环节外包，属于扩展型的特例高梯度高梯度高梯度中梯度中梯度中梯度中梯度低梯度低梯度低梯度中梯度国外数据来源：高力国际（2008.10）第第 122 页页4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （3 3）u上海以上海以及及长三角产长三角产业成业成本本型型梯梯度度转转移移的主的主要要原原因因：经经营营成成本本上上升升，缺缺乏核心乏

156、核心技术技术l企业的经营成本可简单分为制度成本与商务成本l随着上海及长三角区域的经济开放并逐步与国际接轨，政务更加规范与透明，区域的制度成本已大幅降低，内资企业入园2-3周，外资企业入园1个月左右可完成所有手续l但上海及长三角区域劳劳动动力力、土土地、地、原材料原材料、能源能源等等生生产产要要素素的价格与其他地区逐渐拉开l成本上升、利润下降是迫使一些产业向外转移l研发、制造、服务这三大块中以制造制造对成本最敏感l产业转移更重要的原因是目前长三角区域企业大多没有核心技术成本数据来源：高力国际（2008.10）注注：制度成本可看作企业在适应区域产业、土地、税收、金融等管理政策以及行政审批等政府行为

157、所发生的成本商务成本是企业在生产产品及提供服务时所发生的成本，包含了企业的正常利润经营成本商务成本制度成本+区域成熟度产品价格超额利润外迁临界点上海无锡第第 123 页页4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （4 4）u无锡与上海产业结构并没有形成很大的梯度，上海向外转移产业多为传统制造业无锡与上海产业结构并没有形成很大的梯度，上海向外转移产业多为传统制造业l上海与无锡的传统优势产业类似，均为纺织、冶金、机电制造等，技术水平、经营成本均没有形成梯度l上海先进制造业属于重点吸纳产业，基本无向外转移的可能性l上海向外产业转移的范围已经远达

158、湖北、河南、安徽等土地、劳动力、能源等生产要素成本更低的省份上海向外转移的大多是劳动密集型、高能耗、附加值较低的传统制造业无锡无锡常州常州南南通通苏州苏州南南京京上海上海嘉嘉兴兴高梯度中低梯度上海纺织控股集团- - 江苏大丰上海纺织产业园区上海宝钢合并南通钢厂上海中港集团港口机械制造向启东整体搬迁上海 海盐冷轧精密钢带生产基地2004年以来上海向外转移的部分产业一览上海 盐城钢材物流中心上海 平湖独山港区机械制造数据来源：高力国际（2008.10）第第 124 页页u无锡市在吸纳外迁产业策略上，应主要直接承接国际产业转移，但惠山存在吸纳其他城市产业转移的机会无锡市在吸纳外迁产业策略上，应主要直

159、接承接国际产业转移，但惠山存在吸纳其他城市产业转移的机会l上海与无锡的新兴产业如信息及电子、新能源、生物医药等，相互为竞争关系l惠山目前只吸纳少量的上海转移产业4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （5 5）数据来源：高力国际（2008.10）无锡竞争成功现代、意法15亿芯片项目上海竞争成功中芯国际、台积电项目国内最大电子商务平台Alibaba从上海迁至杭州2004年以来无锡等长三角城市与上海在部分项目上的博弈苏州竞争成功德国英飞凌和中国台湾的联电在承接国际产业转移与上海的直接竞争中，无锡等长三角城市不落下风但惠山目前还未吸引到大型国

160、际产业转移与企业落户，但存在吸纳其他城市产业转移的机会，如与上海张江合作的生命科学园等无锡引入部分国际转移产业无锡尚德薄膜光伏电池研发生产落户上海漕河泾第第 125 页页4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （6 6）u无锡、惠山承接国际产业转移的选择 技术及资本密集型产业无锡、惠山承接国际产业转移的选择 技术及资本密集型产业l目前，技术密集型产业、资本密集型产业转移占国际产业转移（以国际投资总额表示）的50%以上l从附加值来看，国际产业转移由低附加值产业(如纺织业)发展到高附加值产业(如集成电路制造业)l在未来一段时间内，惠山由于区

161、域内民间资本较为充足、投资需求较为旺盛的优势，以及高新技术人才资源相对匮乏的现状，技术及资本密集型产业将是未来引入的主流，走单纯的技术密集型较为困难劳动密集型资本密集型资本、技术密集型 纺织业 印染业 化纤业 钢铁冶炼业 造船业 精炼化工业 汽车制造业 机械制造业 电器制造业 微电子制造业 信息技术制造业技术密集型 软件外包 服务外包 第三方物流三产服务密集型惠山转型无锡新区现状太湖科技园规划惠山历史数据来源：高力国际（2008.10）第第 126 页页u无锡承接国际产业转移的选择 外包型产业转移即服务业与产业链部分外包无锡承接国际产业转移的选择 外包型产业转移即服务业与产业链部分外包l以服务

162、业为代表的第三产业投资将成为国际产业转移的新热点,目前，发达国家对国外服务业投资已占其对外投资总额的60%以上l产业链开始分解转移，生产外包越来越多，分工更加细化与深入l无锡市“123”计划，10亿资金专项扶持软件出口及国际服务外包企业4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （7 7）发展中国家 躯干产业躯干产业发达国家，跨国公司 头脑头脑产产业业转转移移/外外包包控制并专注于研发、营销和服务等具有高附加值的产业链高端环节总部经济与战略管理专利技术与标准知识产权处于附加值较低的产业链低端的生产、加工、制造、装配等环节以及产业链高端的非核

163、心环节（如非主要框架的设计活动、营销、物流等）数据来源：高力国际（2008.10）第第 127 页页u短期内惠山在吸纳服务业外包上与其他区域相比并不占优势短期内惠山在吸纳服务业外包上与其他区域相比并不占优势l目前惠山区引入外包业及服务业，在现有发展水平，园区投资环境，政策扶持力度方面，与新区、滨湖区以及锡山区相比并不具备优势l另外滨湖区国家工业设计园（D-park）也在大力发展服务外包产业，新落成530大厦等标准写字楼为吸纳该产业企业提供足量办公空间与配套设施l太湖科技园内拥有江苏软件外包产业园，江苏省离岸服务外包基地，国家动漫产业基地，并将在未来着重引入外包企业l中长期内惠山可考虑引入具有较

164、高技术含量的外包产业，如软件、研发、设计等4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （8 8）l经济开发区软件园东亭服务外包基地l锡东新城（高铁地区）服务外包基地l鹅湖数码动漫基地未知未来的服务外包基地l锡山国际服务外包园（V-park)l惠山软件外包园（O-park)已有的服务外包基地锡山锡山惠山惠山第第 128 页页4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （9 9）u引入无锡市区现有制造业企业，惠山存在着较大可能性引入无锡市区现有制造业企业，惠山存在着较大可能性l根据无锡城市及

165、产业规划，无锡老城区有10平方公里的制造业需要向外转移，但目前较为分散新区新区锡山锡山惠山惠山l无锡新区的目前可用空间资源非常有限，主要吸纳高新技术产业，老城区企业迁入可能性较小l惠山、锡山目前还有部分土地资源，因此这两个区是无锡制造业未来的发展空间l惠山与锡山均具有雄厚的制造业基础，吸纳迁入老城区现存先进制造产业时，招商力度与广度是竞争的决定性因素中中心心城区城区第第 129 页页u惠山在承接产业转移所需要注意的问题惠山在承接产业转移所需要注意的问题4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （1010）l依托区内传统制造业的优势与基础，

166、尽量与未来站区引入新产业的发展形成配套，延伸产业链，实现区内产业经济的集约化发展，将协同效应发挥到极致；也可调整自身定位，与新区等上游产业形成配套承承接接产产业业转转移移l惠山的发展现状，不能与新区、太科园等国家级及省级重点发展园区等相比，因此要避免与这些区域重点引进的产业直接竞争l惠山的外来人口近年来保持稳定，但缺乏高新技术劳动力，不利于引入技术密集型产业，但未来藕塘职教园区的潜在劳动力供应对于惠山未来产业人口的导入有利l中长期内惠山承接产业转移需自主创新，培育核心竞争力，否则惠山仍然面临着产业继续向低成本地区转移，产业空心化的风险发发展展水平水平劳劳动动力力产产业业基础基础核心核心竞争竞争

167、力力第第 130 页页4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （1111）u以无锡新区为例，根据新区企业名录观察到无锡承接国际产业转移的代表性新兴产业主要为先进制造业、生以无锡新区为例，根据新区企业名录观察到无锡承接国际产业转移的代表性新兴产业主要为先进制造业、生产性服务业；根据无锡产业发展导向，未来主导产业集中在光伏、产性服务业；根据无锡产业发展导向，未来主导产业集中在光伏、IC、服务外包、研发设计等产业、服务外包、研发设计等产业无无锡锡产产业业发发展展导导向向通信设备、计算机及其它电子设备制造业1l通信设备制造l电子计算机制造l电子

168、器件制造（半导体/集成电路IC/光电子）专用设备制造业2l电子工业专用设备制造l医疗仪器设备及器械制造计算机服务业软件业4l计算机系统服务l数据处理l基础软件服务l应用软件服务交通运输、仓储与邮政业5l铁路运输业l公路运输业l航空运输业l运输代理服务l仓储业l国家邮政外其他寄递服务未未来来主主导导产产业业集成集成电电路路IC仪器仪表及文化办公用机械制造业3l光学仪器制造l文化、办公用机械制造（照相机/复印、胶印）光光伏伏产产业业光光机机电电产产业业服服务务外外包包产产业业研研发发设设计产计产业业物流物流商商贸贸产产业业第第 131 页页第三方第四方物流第三方第四方物流第三方第四方物流第三方第四

169、方物流仓储物流单据信息处理仓储洛社无锡西站物流园区锡北锡西商贸物流集散区物流新能源技术转化生产新能源技术转化生产新材料技术转化生产新材料技术转化生产工业设计转化生产工业设计转化生产各技术转化产业各技术转化产业工业设计新材料研发新能源研发质量检测不明确（各需求发包产业）国家级机动车辆及零部件检测重点实验室研发设计软件客服研发外软件客服研发外包包无无软件客服研发外包不明确（各服务发包产业）数控机床嵌入式编程软件外包服务外包光电组件制造光电组件制造光电组件制造光显示光信息处理激光利用光电子技术的制造业无感光材料光纤光存储无光机电单晶硅、多晶硅、其单晶硅、多晶硅、其他半导原材料、利用他半导原材料、利用

170、光伏电池的产品光伏电池的产品光伏电子产品利用光伏电池的产品单多晶硅或其他材料单晶硅多晶硅硅粉，硅棒，硅片，光伏电池组件太阳能光伏组件制造组件制造组件制造各类使用集成电路的电子制造业无（达不到IC芯片所需硅纯度以及无尘环境）硅晶圆IC设计无集成电路微电子发展方向总结可能的发展方向下游产业可能的发展方向上游产业惠山已有的发展方向可能迁入产业类别下游产业上游产业4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （1212）u惠山惠山可可承承接接产产业业转转移移选选择择第第 132 页页洛社无锡西站物流园、锡北锡西商贸物流区惠山软件外包园无无无无开发区、

171、玉祁前洲、玉祁中彩集团区域内竞争2.5产业产业无锡新区中中，技术基础资金基础研发人才光电组件制造2.5产业产业蠡园开发区低难技术基础产业基础研发人才工业设计转化可能发展产业上海、宁波、南京等重要沿海、沿江城市太湖科技园、锡山区无锡新区无锡新区无锡新区无锡新区无锡新区外来竞争低低中低中低中高低产业发展可能2.5产业产业难2资金基础产业基础研发人才新能源技术转化2.5产业产业难2资金基础产业基础研发人才新材料技术转化第三产业第三产业难-技术基础市场需求研发人才服务外包2.5产业产业难-区位市场需求交通第三四方物流2.5产业产业中技术基础资金基础研发人才组件制造，2，2项目所在地是否具备条件低难条件

172、改善难易度产业发展主要必要条件市场前景环境因素1资金基础产业基础2产业归类3产产业业类类型型2.5产业产业技术基础光伏电池光伏电池下游产品第二产业第二产业技术基础晶体硅原材料4.34.3、产业、产业导入与导入与选择 承接选择 承接外迁外迁产业产业可能性可能性研究 （研究 （1313）u惠山惠山可可承承接接产产业业转转移移初初步步预预判判主导主导为为光光伏伏电子电子产产品制造品制造业业，可可选选择择发发展展有有光光电电组组件制造件制造业业；以以及及IC组组件制件制造造，新新能源能源新新材料材料技术技术转转化化产产品品等等先先进进制造制造业业注：发展可行性大， 发展可行性一般，发展可行性小第第 1

173、33 页页4.44.4、产业研究、产业研究思思路（路（4 4）第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山惠山现有现有产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主要指标筛选主要指标筛选l适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 134 页页4.44.4、城际铁路站、城际铁路站点点磁吸效应

174、磁吸效应分析分析u 城际铁路磁吸效应主要表现于人口的导入，以及城际铁路磁吸效应主要表现于人口的导入，以及其所带来的新产业引入与革新其所带来的新产业引入与革新l“铁路站点磁吸效应”定义为，由于新建或者扩建站点导致区域通达性增强和人流增加，从而影响当地产业扩张及其结构变化l磁吸效应主要表现于区域人口的导入，在原有产业的基础上，区域产业会随人流量的增加而扩张l同时由于通达性的增强，周边地区部分产业将会迁入至本区域，调整升级产业结构l另外，新增人口的导入会刺激站台周边区域第三产业的发展，其主要集中于商务、生活配套及公共交通设施的开发l区域产业的新增与扩张将会进一步影响人口的导入及周边配套的升级，周而复

175、始提升区域经济发展原原有有产产业业新增产新增产业业产产业业扩张扩张人人口口城际铁路城际铁路第第三产三产业业数据来源：高力国际（2008.10）第第 135 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析土土地地利用利用分析分析u 依据站前区域土地价值及人口密度，站台周边应开发第三产业为主，辐射周边产业及人群依据站前区域土地价值及人口密度，站台周边应开发第三产业为主，辐射周边产业及人群l以站台为中心周边土地价值随着人口密度的递减而逐渐递减，其开发强度也随之逐渐降低l距站台900米以内区域人口密度较高，应以开发第三产业为主，如房地产、商业、酒店业等，服务周边人群及企业l距站台900米

176、以外人口密度逐渐变低，结合公共交通的支持，可建设学校、公园、医院等生活配套150m核心商业核心商业区区综合办综合办公公区区居居住住学学校校、公园、公园、医医院院、工业用地工业用地等等50m以内，供行人活动的开敞空间150m以内，高强度开发400m以内，中强度开发900m以上，低强度开发数据来源：高力国际（2008.10）900m400m第第 136 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析人口导入人口导入分析（分析（1 1）沪宁城际铁路沪宁城际铁路上海上海苏州苏州无锡无锡常州常州南南京京居居住住人人群群无锡无锡市内市内交通交通无锡无锡对外对外其其他他交通交通上海上海、南、南

177、京京、苏州苏州、常州常州无锡无锡除除惠山惠山外外其其他他地地区区常州常州、苏州苏州、南、南通通等等工工作作人人群群旅旅游游娱乐娱乐人人群群住住宅宅、社、社区区商业、商业、生生活活配套、配套、休闲休闲等等办办公公楼楼、会会议议、商、商务务配套、配套、休闲休闲等等购购物物中中心、心、娱乐娱乐设施、设施、旅旅游游景景点点等等u 惠山站前区域惠山站前区域应着应着重重开发第开发第三产三产业业以以支支撑撑区域开发区域开发及及沪宁城际铁路开通沪宁城际铁路开通后后所所带带来的来的人人口口导导入入数据来源：高力国际（2008.10）第第 137 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析人口导

178、入人口导入分析（分析（2 2）u 站区站区短短期期内内影响影响有有限限，主，主要为要为通通勤勤员员工工起起配套配套功功能，能，随着随着区域开发的区域开发的成熟成熟，区域，区域三产三产辐射辐射逐逐步步扩扩大，大，长长期期将服将服务务于整于整个个惠山惠山地地区区短短期期中中期期长长期期阶段阶段l站区居住生活人群l站区通勤员工l站区居住生活人群l站区通勤员工l周边企业工作员工l周边居住生活人群l站区通勤员工l惠山企业工作员工l惠山居住生活人群l外来旅游、消费、娱乐人群l外来工作人群服服务务人人群群区域发区域发展展l开发部分住宅、社区商业等l着重公共配套设施建设l加强道路及公共交通建设l进一步发展房地

179、产业，开发建造写字楼、展馆、酒店、商业设施等l进一步完善公共配套，吸纳更多外来居住人口l结合当地特色，大力发展旅游休闲娱乐业l提升商业品质，建设及完善大型购物中心、特色商业街等功功能能l为通勤员工提供生活配套l为周边居住工作人群提供办公、休闲、购物等场所l辐射整个惠山区，服务区域生活工作人群及外来消费娱乐人群第第 138 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析无锡无锡其他其他站区站区比较比较u 目前惠山站前区域目前惠山站前区域缺缺乏乏第第三产三产业业，与与其其他他站区相站区相比处于比处于劣势劣势，未来发，未来发展展着着重重三产三产开发，开发，提升竞争提升竞争力力l目前惠山

180、站与其他各站相比，商业及生活配套不完善、交通体系不发达、缺乏第三产业支撑，不利于吸引人口导入l未来发展规划可借鉴其他两站，以站区为核心大力发展第三产业，服务周边产业及人群无锡站无锡站新新区站区站惠山站惠山站站站台台名名称称站站台台周边周边配套配套站站台台对外对外交通交通站前区域现状站前区域现状未来未来规划规划商业及生活配套完善有一定生活配套基础，缺乏商业配套缺乏商业配套，生活配套不完善市中心区域，路网及交通体系发达，通达性良好路网完善，通往市中心、机场便利，临近机场有较大优势公共交通缺乏，路网不健全，对外通达性较差第三产业发达，商场、酒店、写字楼、住宅较多，临近中山路商业圈第三产业缺乏，周边多

181、为大型厂房、研发办公楼等，品质较好第三产业缺乏，周边农地及工业厂房居多？站台扩建，站区北部将被拆除，建设站前配套等物业设施站前2平方公里区域现有厂房等将被拆除，转而大力发展第三产业数据来源：高力国际（2008.10）第第 139 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析结结论论l 目前惠山区以工业为主，服务业仅占惠山GDP27%-28%，区域缺乏第三产业l 惠山二产已经具备支持第三产业的基础，目前三产以年2%的增长速度提升l 惠山新城三产以行政、居住及社区服务为主，覆盖面窄，不能服务整个惠山区l 区域内产业、企业、居民缺乏第三产业支持l 开发三产：商业、房地产业、娱乐休闲业

182、、酒店业、会展业等l 服务整个惠山区l 开发强度高于惠山新城l 建设完善的生活及商业配套3214惠山现状惠山现状土土地地利利用用分析分析人人口口导导入入站站点点比较比较l 目前惠山站前区域商业及生活配套不发达，交通不完善，不利于吸引人口导入l 可借鉴新区站规划，大力发展三产，提升竞争力l 为导入的人口提供相应的居住、办公、商业、休闲娱乐等场所及相关配套l 站前区域人口密度大、土地价值高，适宜开发附加值较高的第三产业第第 140 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析第三产业-1、2、3中1交通便利休闲娱乐场所消费群体休闲娱乐业第三产业苏州、常州及无锡本地1、2、3中2、3

183、经贸交易活跃周边产业支撑设施及交通会展业第三产业1、2、3易2交通便利产业或旅游资源专业管理酒店业发发展展可可行行性性无锡市区、惠山新城、洛社新城、塘平湖新城无锡市中心外外来来竞争竞争1、2、31、2、3改改善善后后项项目目所所具具备备条条件件第三产业易2、3城市发展土地资源消费群体房地产业1、2目前项目目前项目所所备备条条件件易条条件件改改善善难难易易度度产产业业发发展展主主要要必必要要条条件件消费群体1消费水平基础2产产业业归归类类3产产业业类类型型第三产业交通便利商业u 商业、商业、房房地地产产业、业、酒店酒店业及业及休闲休闲娱乐娱乐业业作作为为区域区域产产业业和和人人口口的的配套配套产

184、产业业应着应着重重发发展展u 会会展展业业基基于于惠山惠山当当地市场地市场需求需求及及其其可带动可带动相关相关产产业业发发展展效效用用，可可考考虑虑发发展展，但但由于由于受受外外来来竞争竞争较较大，大，产产业业发发展展应注应注意意规划规划注：发展可行性大， 发展可行性一般，发展可行性小会会展展业业： 惠山是国内钢铁主要销售市场之一，每年带钢需求量占华东地区的40%，惠山有较强产业需求基础 惠山缺少一个综合性的专业零配件交易平台，可考虑引入会展形式 惠山已有少量专业商品交易市场，但会展发展落后，引入会展可填补商品交易商场的功能空缺第第 141 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业

185、预判分析商商业业u 针针对对不不同同消费消费群群体体，综合综合开发，开发，结结合合当当地地特特色色，辐射辐射惠山区域惠山区域l目前站区乃至整个惠山商业不发达，缺乏优质商业l可结合宜兴紫砂壶、惠山泥人、阳山水蜜桃等地方特色，发展特色商业街l站区周边新城一旦发展成熟，可提供大量消费群体，适当发展大型卖场等商业商业商业可可考考虑虑发发展展类类型型l大型卖场l酒吧、餐饮l特色商业街l购物中心、百货商店等酒吧餐饮街大卖场特色商业街购物广场第第 142 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析房房地产业地产业u 房房地地产产业业涉涉及及住住宅宅、商业、商业物物业、业、办办公公物物业业等

186、等，是是区域开发的关区域开发的关键键产产业业，是是商业、商业、酒酒店店、娱乐娱乐休闲休闲等产等产业业的的基础基础l目前站区周边房地产业较为落后，物业品质较差，不利于区域整体形象l可结合当地规划，建造区域地标性建筑，提升区域知名度l周边已有三座新城正在开发，站区前期规划应避免开发大量住宅房房地地产产业业可可考考虑虑发发展展类类型型l写字楼、研发型写字楼l服务式公寓l住宅l商业物业等写字楼服务式公寓住宅第第 143 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析酒店酒店业业u 酒店酒店业业作作为为区域区域产产业业发发展展的的配套配套产产业业，其其开发开发应应根据根据实实际际需求需求，

187、结结合合商商务务、娱乐娱乐及及旅旅游游业业l目前站区附近仅两家酒店，且体量较小，品质不高，不能满足区域开发后的需求l前期应根据区域实际需求适当开发，待周边商务环境成熟后，再作进一步发展l针对在建的阳山温泉度假村，可考虑开发少量度假酒店作为补充l结合当地水系景观资源，开发度假酒店酒店酒店业业可可考考虑虑发发展展类类型型l商务酒店l度假酒店等商务酒店度假酒店第第 144 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析会展业会展业u 依依托托站站台台周边区域周边区域新产新产业及业及原原有有产产业业，开，开发会发会展展产产业业，并并打打造造区域会区域会展展平平台台l为惠山产业提供展示交流

188、平台，依托沪宁城际铁路站台，吸引周边城市参展企业及观众l刺激惠山及周边产业升级扩张，带动区域商业、房地产业及酒店业发展，提升区域经济增长会会展展业业l前期：以站区及惠山产业为核心，覆盖惠山及无锡地区l中期：在原有基础上，逐步吸引周边城市展会，如苏州、常州等l后期：形成一定产业优势，吸引知名会展公司，举办国际性展会影响影响范围范围可可考考虑虑发发展展类类型型l展销会、采购会l展览会、展示中心l经贸论坛、技术论坛等展销会论坛第第 145 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析休闲娱乐休闲娱乐业业u 主主要为要为站前区域站前区域及及惠山惠山生生活活、工、工作作人人群群提提供供休

189、闲休闲娱乐娱乐场场所所l可依托阳山温泉，利用沪宁城际铁路站点优势，适当发展旅游相关服务l提供日常生活、工作的基本休闲娱乐场所l结合站区周边水系景观资源，开发休闲度假设施休闲休闲娱乐娱乐业业可可考考虑虑发发展展类类型型l室内娱乐场所（电影、电玩、KTV等）l室外娱乐场所、旅游景点等影院度假村室内娱乐第第 146 页页4.44.4、站前区域产业预判分析、站前区域产业预判分析公共公共配套设配套设施施u 站前区域站前区域公共配套公共配套着着重重提升提升区域区域形形象象，增增强强区域通区域通达达性性，支持区域，支持区域生生活活及商及商务务活活动动l目前站区周边公共配套设施较为缺乏，公共交通不发达，对周边

190、通达性较差l站前广场及城市公园相结合，有益提升区域形象，增加城市活力公共配套设施公共配套设施可可考考虑虑发发展展类类型型l公交枢纽l站前广场l城市公园l文化设施（展览馆、图书馆等）l体育馆/运动场地公交枢纽体育馆城市绿地图书馆第第 147 页页4.44.4、我们我们的的愿愿景景u 能满足商务、工作、居住、消费、休闲娱乐等需求的综合性城镇能满足商务、工作、居住、消费、休闲娱乐等需求的综合性城镇商商务务工工作作居居住住休闲休闲娱乐娱乐公共配套公共配套“家家”第第 148 页页4.54.5、产业研究、产业研究思思路（路（5 5）第一第一产产业业第第二二产产业业第第三产三产业业依依托托惠山惠山现有现有

191、产产业业区域区域外可外可能会引进能会引进的的产产业业依依托托站区站区可可发发展展的的服服务务业业保留保留产产业业升升级产级产业业主要指标筛选主要指标筛选l适合的“2.5”产业l环境友好性l产业发展必要条件l现有产业基础产产业业预预判判及及综综合合评评定定产产业业深深入分析入分析l产业特点、规模现状l生命周期l竞争状况l产业链与价值链l产业定位l关键因素l未来发展趋势主主导导产产业业备备选选产产业业第第 149 页页4.54.5、产业预判研究、产业预判研究一、一、光伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参考参考产业产业三、三、电子医疗器械设

192、备电子医疗器械设备产业产业项目背景及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 150 页页低高中产业竞争力弱中强市场吸引力数据来源：高力国际(2008.10)l产业竞争力的衡量指标有产业竞争力的衡量指标有：市场份额增长率；相对成本结构，向贵利润里，技术研发与其他创新活动，产品/服务质量，分销渠道结构等l市场吸引力的衡量指标有：市场吸引力的衡量指标有：市场规模,市场成长率，行业投资风险，产品/服务的需求变动，细分市场，总体技术发展水平等优先投资可以投资暂缓投资产业发展潜力分析图示u发发展展潜潜力力-光光伏伏、风风能能、电子电子医疗医疗设设备备、会会展展业业未来未来比较比较有发有发展

193、展潜潜力，力，如果如果大力大力扶扶持，持，追追加加投投资，资，光光电电组组件制造件制造也也有有较较大的发大的发展展潜潜力，力，而而环环保保设设备备、物流物流发发展展潜潜力力受到限受到限制制4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（1 1）会会展展IC组组件件电子电子医医疗疗设设备备光光伏伏风风能能环环保保设设备备物流物流光光电电组组件件第第 151 页页u产业盈利能力产业盈利能力新能源产业盈利能力最高新能源产业盈利能力最高l根据平均利润率排列，盈利能力由强及弱的产业是风能、光伏、电子医疗设备、光电组件、IC组件、会展、环保设备、物流l新能源产业盈利能力最高风能光伏物流010%20%30%产业

194、平均利润率产业盈利能力示意图4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（2 2）会展环保设备IC组件光电组件电子医疗设备数据来源：高力国际（2008.10）第第 152 页页退退出出壁垒壁垒进进入入壁壁垒垒低低高高低低高高回报低，稳定回报低，有风险回报高，稳定回报高，有风险物流光伏IC组件环保设备会展u产产业业进进入入壁垒壁垒及及退退出出壁垒壁垒物流物流、IC组组件制造件制造、光光电电组组件制造件制造、会会展展目前目前易易进进入入；而而光光伏伏、风风能能产产业业是是回回报报高高而而稳稳定定产产业业4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（3 3）光电组件电子医疗设备风能数据来源：高力国际（2

195、008.10）第第 153 页页u产业外部竞争分析风能外部竞争小，光伏、电子医疗设备、环保设备外部竞争适中产业外部竞争分析风能外部竞争小，光伏、电子医疗设备、环保设备外部竞争适中4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（4 4）上海、宁波、南京等空港、水陆重要交通枢纽无锡新区、杭州、苏州、常州等长三角地区深圳、广州、苏州、中部地区（武汉）、东北地区（沈阳）等苏州、昆山、常州、宜兴、杭州等地无锡新区、常州等地上海、南京、苏州、宁波、杭州等长三角区域无锡新区、上海、河南、四川等地西北新疆、北部内蒙古地区等地竞争竞争来源来源环保设备光电组件IC组件物流电子医疗设备会展光伏风能风能可可发发展展产产业

196、业外部外部竞争竞争相对高一般相对低数据来源：高力国际（2008.10）第第 154 页页上游制造业配件组装配件组装金属压延，金属配件，机械制造金属配件，配件组装上游制造业，下游商业、酒店、服务业配件组装金属压延，金属配件，机械制造惠山惠山潜潜在的关在的关联联产产业业环保设备环保设备光电组件IC组件物流电子医疗设备会展会展光伏风能风能可可发发展展产产业业区域区域带动带动型型u关关联联产产业业分析分析风风能能、会会展展、环环保保设设备备产产业业区域区域带动带动性性强强4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（5 5）相对差一般相对好数据来源：高力国际（2008.10）第第 155 页页u通过对产

197、业本身的评定，风能、光伏是较具有发展潜力的产业，会展、电子医疗设备为备选产业，光电组件、通过对产业本身的评定，风能、光伏是较具有发展潜力的产业，会展、电子医疗设备为备选产业，光电组件、IC组件与环保设备为参考发展产业组件与环保设备为参考发展产业-综合综合评评定定竞争竞争程程度度区域区域带动带动性性进进入入壁垒壁垒低低盈盈利利能力能力参考环保设备参考光电组件参考IC组件物流电子医疗设备会展光伏光伏风能风能可可发发展展产产业业不发展备选备选主导主导发发展展类类别别发发展展潜潜力力产业发展综合评定4.54.5、产业、产业综合评综合评定（定（6 6）相对差一般相对好数据来源：高力国际（2008.10）

198、第第 156 页页产业发展趋势项目产业发展趋势区域产业特征产业发展基地发展综合评定4.54.5、产业、产业综合评综合评定定小小结（结（1 1）一产农业生态农业休闲农业光伏风能电子医疗设备环保设备光电组件IC组件服务业物流业会展业商业/房地产/酒店“2.5产业”二产三产产业发展条件主导：主导：光伏风能备选：备选：会展医疗设备参参考考：光电组件IC组件环保设备第第 157 页页4.5.14.5.1、产业预判研究、产业预判研究一、一、光伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参考参考产业产业三、三、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业项目背景

199、及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 158 页页光伏电池产业发展概述光伏电池产业发展概述l产业定义l产业历史l产业特点l产业链/价值链l产业环境l生命周期l产业规模l产业盈利性市场竞争市场竞争l竞争环境分析发展趋势发展趋势l产业发展趋势关键成功因素及对本项目的发展建议关键成功因素及对本项目的发展建议l关键成功因素分析l本项目产业发展建议4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业分析产业分析构构架架第第 159 页页u 光伏电池产业旨在开发可永续利用的清洁能源，太阳能，就是利用光伏电池直接将太阳光能转化为电能光伏电池产业旨在开发可永续利用的清洁能源，太阳能，就是利用光伏电池

200、直接将太阳光能转化为电能l 现阶段光伏电池产业位于高速成长期，主要制造成光伏电池板，用于光伏发电机，但现在也有大量运用光伏电池的下游产品如灯具等慢慢推向市场光伏电池光伏电池板光伏发电机组件太阳能路灯太阳能台灯太阳能庭院灯4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业定产业定义义(1)(1)第第 160 页页4.5.14.5.1、 光伏电池光伏电池产业定产业定义义(2)(2)u 光伏电池产业的核心是太阳能光伏技术，其核心是通过太阳光照射半导体物质形成电压、释放电子形成光伏电池产业的核心是太阳能光伏技术，其核心是通过太阳光照射半导体物质形成电压、释放电子形成电流，从而将太阳能转化为电能电流，从而将太阳

201、能转化为电能光光伏伏电电池池产产业业u 功功能能l为客户提供永续能源l无污染，对环境有很强的保护作用u技术技术l运用成本更低的方法生产足够纯度的硅片是大规模推广运用的基础u应应用用l 产品应用广泛，可为居民家庭、大型公共设施、甚至某些企业提供所需电力l 应用于制造其他的太阳能终端消费品第第 161 页页4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业产业简介简介(1)(1)u 国际光伏电池产业的规模自国际光伏电池产业的规模自1990年以来增长迅速，目前中国产量所占比重不高年以来增长迅速，目前中国产量所占比重不高l 由于面临全球石油、煤炭等传统能源的枯竭，欧美日等国将新能源尤其是光伏发电转为发展的重中

202、之重l 1996至2006年期间全球光伏电池产量增加了26倍，2006年世界光伏电池产量达到2,500MWp(兆峰瓦），最近5年的增长率大都超过40%l 目前光伏电池的生产技术最为成熟为德国、日本、美国等发达国家，并对我国形成技术垄断l 中国光伏电池产量迅速增长，2006年的产量已达到世界总产量的14%，并仍然处于快速增长中数据来源：中国环境科学院（2007）峰瓦(Wp)为光伏电池转化功率单位，1峰瓦(Wp)=1瓦/平方公尺日照強度下所產生的功率1990至2006年世界光伏电池产量05001,0001,5002,0002,5003,0001990 1992 1994 1996 1998 199

203、9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20060%10%20%30%40%50%60%70%80%世界光伏电池产量(GWp)年增长率2006年世界各区域光伏电池产量欧洲24%中国14%其他地区19%美国8%日本35%第第 162 页页4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业产业简介简介(2)(2)2000至2006年中国光伏电池装机量(MWp)010203040506070809020002001200220032004200520060%10%20%30%40%50%60%70%80%中国光伏电池装机量(MWp)年增长率u 目前中目前中国国光光伏伏电电池池产产业业

204、呈呈现“现“两两头头在在外外”的”的纺纺锤锤型型结结构构l 国内光伏电池原材料多晶硅目前90%以上主要来源于进口，2007年自产多晶硅不到1,200吨l 相比于欧美等国政府的大力扶持，国内光伏能源补贴政策远远滞后，因此国内目前光伏电池生产主供出口，国内使用比例很低，在整个能源体系中，光伏发电所占比例远远落后于风能发电l 国内光伏电池生产主要是针对多晶硅等原材料进行磨粉、拉棒、切片、封装并组件制造等中间环节，能耗高，有污染数据来源：高盛高华研究部（2008）多多晶晶硅硅原原料料进进口口光光伏伏电电池池产产品品出出口口国国内内光光伏伏电电池池制造制造“两两头头在在外外的的”纺纺锤锤形形第第 163

205、 页页4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业产业简介简介(3)(3)2006年中国各种能源占总能源比例传统能源, 85%水电, 12.4%风能, 1.2%太阳能, 0.1%生物燃料,1.2%数据来源：高盛高华研究部（2008）u国国内内光光伏伏电电池池使使用用量量相相当当有有限限，光光伏伏发发电电在在整整个个能源能源体体系系中中比比例例很很低低l 相比于欧美等国政府的大力扶持，国内光伏能源补贴政策远远滞后，因此国内目前光伏电池生产主供出口，国内使用比例很低，在整个能源体系中，光伏发电所占比例远远落后于风能发电l 但此情况正慢慢改善中，政府项目接连上马，如上海临港新城1.2兆瓦光伏并网发电站

206、已发电第第 164 页页l“可再生能源法”规定：由国务院价格主管部门根据太阳能并网发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可太阳能开发利用的原则，对光伏发电电价进行调整l可再生能源发展“十一五”规划提出，加快发展太阳能，提高其在能源结构中的比重，到2010年，太阳能发电装机容量要求达到30万千瓦l 太阳能电池产业被无锡市政府归类为重点扶持的高科技产业之一，享受一切针对高科技产业的产业引导政策l 有关政策对园区的科技型创业企业进行风险投资的扶持l 享受“两免三减半”的税收优惠政策，即享受从获利年度起年免征、年减半征收企业所得税的待遇l 根据“530”政策，5年内引进30名领军型海外留学归国创业

207、人才从事高新技术产品开发优惠政策产业引导政策4.5.14.5.1、国、国家家及无锡及无锡提供提供的政的政策策第第 165 页页光伏电池产业产业价值链示意图光伏电池封装价价值链值链多多晶硅晶硅原料原料硅棒硅片光伏电池组件附加值高低u 越越靠近靠近光光伏伏电电池池产产业业链链上上游游的的产产业业利利润润越越高高，国国内内企企业业多多从事从事产产业业链链中中附附加加值值较较低低的的部分部分l 目前光伏电池产业链中利润率最高的是上游多晶硅的制造，利润率占整个行业的56.16%l 国际上共有7家多晶硅制造商的产量占全球总产量的90%，由于技术垄断，他们控制了全球多晶硅的产量，造成市场供不应求，原材料价格

208、虚高l 绝大多数国内光伏电池生产企业现都使用多晶硅作为原材料，其他如新型的薄膜电池尚未大规模产业化l 目前国内较多的企业从事的硅片加工、光伏电池封装及光伏电池组件制造环节利润率普遍不高15.07%利利润润率率56.16%12.33%16.44%4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业产业价值价值链链数据来源：高力国际根据公开数据整理目前惠山光伏电池产业所处产业链位置第第 166 页页u国内光伏电池产量主要由无锡尚德及保定英利等几个寡头生产，市场集中度比较高国内光伏电池产量主要由无锡尚德及保定英利等几个寡头生产，市场集中度比较高l 主要的制造区域坐落在以无锡、常州为首的长三角区域，其次为河北保

209、定为首的渤海湾地区4.5.14.5.1、国内、国内光伏电池光伏电池产业产业竞争环境竞争环境（1 1）相对市场份额早晚中发展历史低中高尚尚德德（无锡无锡）林洋林洋（江苏（江苏启启东东)中中电电（南南京）京）晶晶澳澳（河北河北晋晋宁宁）阿阿特特斯斯（苏州）（苏州）宁宁波波太阳太阳能能（宁宁波波）天天合合（常州）（常州）天威英天威英利利 （保保定定）上海太阳上海太阳能能（上海（上海)数据来源：高力国际根据公开数据整理第第 167 页页4.5.14.5.1、国内、国内光伏电池光伏电池产业产业竞争环境竞争环境（2 2）2007年国内光伏电池市场份额（按产量）其他5%无锡尚德32%上海太阳能4%江苏林洋7

210、%南京中电7%常州天合7%苏州阿特斯7%宁波太阳能8%宁晋晶澳11%保定英利12%u国国内内光光伏伏电电池池产量产量主主要由要由无锡无锡尚尚德德及及保保定定英英利利等等几几个个寡寡头头生生产产，市场集市场集中中度度比较比较高高l 国内光伏电池产业集中度很高，2007年按电池产量来看，前十位的公司占据了95%的市场份额，前5家生产厂家占据的总份额的70%，市场集中度很高l 就是2007年世界光光伏电池产量来看，尚德已取得10%的市场分额，整个中国光伏电池的产量已占世界总产量的30%以上l 光伏电池产业的集中度高是由于国内的大型生产厂商大多数和上游原材料多晶硅供应厂商订有长期合同，其原料供应充足，

211、可满足其大量的生产2007年全球主要光伏电池生产商份额(按产量）Motech, 5%Sanyo, 5%Kyocera, 5%SolarWorld,5%Sunpower, 4%其他, 34%Sharp, 15%Q-Cells, 11%尚尚德德, 10%First Solar,6%数据来源：高盛高华研究部第第 168 页页4.5.14.5.1、无锡、无锡光伏电池光伏电池产业产业环境环境u无锡光伏电池产业在无锡工业生无锡光伏电池产业在无锡工业生产总值所占比例十分有限，但在产总值所占比例十分有限，但在无锡尚德的拉动了这一产业在无无锡尚德的拉动了这一产业在无锡的长足发展，有产业基础锡的长足发展，有产业基

212、础u惠山光伏电池产业发展迅速，已惠山光伏电池产业发展迅速，已形成产业链，市场增长迅速，但形成产业链，市场增长迅速，但企业多从事产业链低附加值工企业多从事产业链低附加值工作，且客户多为海外买家作，且客户多为海外买家l 2007年无锡光伏电池所属的电力、热力生产和供应业总产值为38.74亿元，占无锡总产值的比重仅为1.9%l 无锡拥有著名的光伏组件生产厂家，尚德公司，主要为并网发电设备制造光伏组件，有从原料加工到设备制造的整条生产线，2007年销售收入超过100亿元，名列世界光伏电池行业第二l 但其他光伏企业多从事产业链中下游一个环节的加工制造l惠山目前已形成产业链，玉祁从事硅粉冶炼，堰桥硅棒拉伸

213、，阳山主要从事硅棒切片，前洲主要经营光伏电池组件安装l前洲有尚品太阳能，已引进10条生产线，产品主要出口到西班牙l惠山及无锡光伏企业所接受订单多来自国外，而国内市场主要由政府组织购买第第 169 页页现有现有竞争竞争者者竞争竞争性性：强强l尚德作为业界翘楚，几乎无企业能与其正面竞争l无锡其他光伏企业多为中小型企业l除尚德外，其余企业多从事产业内低附加值部分生产新新进进入入企企业业进进入入障碍障碍：中：中光光伏伏电电池购池购买买者者议价议价能力：能力：强强l对进入企业有一定的资金、技术要求l现货单硅/多硅晶价格高昂，几乎为长期合同价的2倍l位于产业链前端l技术含量高l产品不易被替代l供货商之间长

214、期合同居多l国内市场由政府垄断行业采购，市场价格统一l产品多出口海外，买方多为有相当实力的国际公司多多晶硅晶硅供货供货商商议价议价能力：能力：强强可可替替代代产产品品：中：中4.5.14.5.1、 惠山、 惠山光伏电池光伏电池产业市场产业市场竞争竞争分析分析l光伏薄膜电池l其他新能源如水电、风电及生物能u总体总体而言而言，惠山的，惠山的光光伏伏电电池池产产业业所所处处的的竞争竞争地位不地位不具优具优势势，面面临临着着强强势势的的供货供货商商以以及及购购买买方，方，可可替替代代产产品品较较多多，因因此此可可考考虑向虑向产产业业链链的的上上游游或或者者下游下游重重新新选选择择定位定位第第 170

215、页页4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（1 1）光伏电池封装产产业业链链多多晶硅晶硅原料原料硅棒硅片光伏电池组件目前惠山光伏电池产业所处产业链位置产业链可能的移动方向光伏电池原材料l多晶硅/单晶硅l其他半导体原材料光伏电池的下游产品l光伏并网发电设备l照明设备l其他电子设备u除除目前惠山目前惠山光光伏伏电电池池产产业业所所处处的的位位置外置外，可可考考虑虑的发的发展展方方向向可可能能向向上上游移游移动动，即即光光伏伏原材料原材料产产业业；或或者者考考虑虑向向下游移下游移动动，即即各各种种光光伏伏电电池池的的下游下游产产品品第第 171 页页4.5.

216、14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（2 2）产业链可能的移动方向光伏电池原材料l多晶硅/单晶硅l其他半导体原材料多晶硅/单晶硅化学法物理法l西门子法l西门子改良法l目前没有成熟的生产方法l国内在物理法上的研究已走在世界前列l先进技术由国外七寡头垄断，国内基本不可能获得专利技术转移l国内化学法技术能耗高，平均每公斤硅材料耗电量300 度，是国际水准3倍以上l化学法生产的硅纯度高(9N)，能量转化率高(16%)且稳定l物理法纯度理论上只能达到6N，但已足够光伏电池使用l物理法能耗仅为化学法的1/3，且投资少，见效快l物理法实际生产难以达到必需纯度，能量转化率低

217、(14%)且会衰减l一旦物理法商业运用成功，将对化学法形成颠覆性冲击u国国外对外对国国内内的的多多晶硅晶硅/单晶硅单晶硅原材料生原材料生产产的的技术技术垄垄断断，以以及及国国内内替替代代生生产技术产技术的的不成熟不成熟，使使目前目前原材料原材料价价格格居居高高不不下下，也也成为成为产产业业扩张扩张的的瓶颈瓶颈，短短期期内内改改变变的的可可能能性性不不大大l惠山多晶硅来源很广，欧美日本、国内、以及台湾等地；尚德材料原来源于国际芯片厂废料，现来源于与国际多晶硅寡头MEMC的长期合同，成本也较高第第 172 页页4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（3 3

218、）6,000 -河南迅天宇3,000 -江苏顺大1,260 -四川新光300 60 峨嵋半导体3,000 300 洛阳中硅计划产能（吨）2007产能（吨）代表厂家*u未来未来数数年年内内，国国内内有大有大量量资资金投金投入入多多晶硅晶硅原材料原材料开发，开发，预计预计到到2010年年，全全球球多多晶硅晶硅供供求求将将达达到到平平衡衡。作作为不为不具具备相备相应应技术技术能力的惠山能力的惠山光光伏伏产产业业，不不应转应转向向即即将将供供过过于于求求的的原材料生原材料生产产*2007年国家发改委决定重点支持的五家厂商产业链可能的移动方向光伏电池原材料l多晶硅/单晶硅l其他半导体原材料数据来源：高力

219、国际根据公开资料整理l多晶硅原材料短缺使得利润丰厚，全球范围内多晶硅生产厂商不断扩产l目前全国共有16个省市自治区布局投资33个多晶硅生产项目，如果全部顺利投产，2010年左右将达到9万吨以上规模，超过全球预计需求,但预计2010年实际产量能顺利达到2万吨也比较困难国内多晶硅产量预测(吨）-20,00040,00060,00080,000100,000200620072010E国内供应国内需求第第 173 页页4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（4 4）产业链可能的移动方向光伏电池原材料l多晶硅/单晶硅l其他半导体原材料l除硅片外，其他代表性光伏电

220、池原材料为薄膜；另外还有在实验阶段的蓝藻等太阳能生物发电技术；总体而言，薄膜及蓝藻生物发电产业链中碳排量远远低于晶硅电池，属于环境友好性技术35%0.5510%薄膜薄膜电电池池70%2.0515%晶硅电池电耗占总成本比例2007年国际价格（美元/Wp)批量生产时光能转化率数据来源：中国环境科学院（2007）薄薄膜膜电电池池分分类类非晶体硅薄膜类化合物半导体类染料敏化类u薄膜薄膜电电池池发发展展前前景不景不错错，能，能耗耗更低更低，目前目前已已开开始始商业商业化生化生产产；惠山惠山可可考考虑虑引引入入薄膜薄膜生生产技术产技术或或运运用用薄膜薄膜技术技术的的光光伏伏电电池池生生产产l 薄膜电池现已

221、占光伏电池总市场份额的9%，预测其市场份额在2010年将达到20%，美国市场主要使用这类光伏电池l 薄膜电池量产化条件已基本成熟，国内企业如上海强生光电科技投资的25兆瓦薄膜电池生产线将于2010年在南通投产，2006年无锡尚德也在上海漕河泾投入6,000万美金研发生产薄膜电池l 尚德计划将以上海作为薄膜电池生产的中心，区别于无锡的晶硅光伏电池制造。且其已接到上海世博及崇明生态岛项目订单l 薄膜虽然能量转化率只有硅电池的1/2，但生产能耗及成本仅为1/7左右，充电效率高l 薄膜电池利用范围广，在弱光及阴天情况下也可有效吸收光能，也可大面积用于玻璃幕墙与建筑一体化第第 174 页页产业链可能的移

222、动方向光伏电池的下游产品l光伏并网发电设备l照明设备l其他电子设备4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（5 5）u引入其他光伏并网发电设备产业难度引入其他光伏并网发电设备产业难度大，且光伏并网发电必须受到政府大大，且光伏并网发电必须受到政府大力扶持与补贴，才有较好的市场前景力扶持与补贴，才有较好的市场前景0.4690.4040.3490.31全国平均上网电价0.81.42.43.7并网光伏上网电价预测2020201520102006元/(kW.h)数据来源：中国环境科学院（2007）l 无锡尚德主营业务为光伏电池与并网设备制造，其他同质企业很难与其正

223、面竞争l 光伏并网设备制造工艺要求技术标准高，较高的能量转化率以及稳定性使得成本也相对较高l 国际油价的下调，在价格联动机制的影响下，煤及火电价格也将下行，使得光伏电价相对较贵l 国内光伏发电现如果没有政府全面补贴，其上网电价在今后10年内都不太可能与其他上网电价竞争l 国内用电体制亟需改善，太阳能广泛运用的基础在家庭，只有家庭购买光伏电池产生的富余太阳能电力可输入公网并创造利润才能真正激活国内光伏并网设备市场l 当前惠山引入光伏并网发电设备产业发展前景比较狭窄，只能出口，风险控制能力较弱，短期内不建议，中长期来看具有较大的潜力第第 175 页页产业链可能的移动方向光伏电池的下游产品l光伏并网

224、发电l照明设备l其他电子设备4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（6 6）u国内光伏电池公共产品的开发，对于国内光伏电池公共产品的开发，对于惠山光伏电池下游产业的发展提供了惠山光伏电池下游产业的发展提供了契机契机l 保定等城市的光伏电池下游产品的运用已经远远地走在了国内其他城市的前面l 作为国内光伏电池主要生产地的无锡及江苏，在开发自身及内地下游产品市场上拥有巨大的空间，无锡硕放机场全部采用光伏供电是一个典型案例l 政府采购对于大规模离散型示范工程如光伏路灯等具有很强的推动作用国内公共产品市场的开发第第 176 页页产业链可能的移动方向光伏电池的下游

225、产品l光伏并网发电l照明设备l其他电子设备4.5.14.5.1、 惠山、 惠山太阳太阳能能光伏光伏产产品品发展发展趋势趋势（7 7）u其他细分市场的开发，相关生产工艺其他细分市场的开发，相关生产工艺的改进对于惠山光伏电池下游产业的的改进对于惠山光伏电池下游产业的发展也十分关键发展也十分关键l 国外在低纯度多晶硅的电池工艺研究方面领先于我们，即如何在利用有缺陷的原材料的基础上，改进电池生产工艺，依然保证较高的能量转化率l 市场的细分。并非所有的市场均要求较高能量转化率的光伏电池及下游产品；如灯具所需光伏材料，甚至可以使用报废的光伏材料,成本低廉l 光伏电池以瓦、而非以面积计价，在低瓦数产品市场，

226、相对于能量转化率，对稳定性的要求更高l 蓄电池、控制器和逆变器等光伏设备配套组件市场的开发生产工艺的改进与细分市场第第 177 页页u技术引入及革新将决技术引入及革新将决定产业的未来走向定产业的未来走向l引入成熟的制造工艺，提高生产效率l自主研发产品及冶炼技术，生产产业链上游产品，如薄膜电池或使用物理法制硅4.5.14.5.1、光伏电池光伏电池产业产业关关键键成成功因素功因素政策影响技术技术产品设计消费观念的转变u产产品品应应用范围用范围广广，环环保保永永续续能源吸引大能源吸引大量量消费消费者者l可针对国内光伏并网发电市场需求开发新产品l开发大量新型个人用太阳能终端消费品u政府政府对产对产业业

227、扶扶持力持力度度l太阳能作为新能源其生产成本较高，需要得到政府的相应补贴l如国外家庭购买光伏电池产生的富余太阳能电力可输入公网，可创造利润由电力公司付费u消费消费者者接接受受各各种种光光伏伏终端终端产产品品l大量的太阳能终端产品如各类灯具技术已成熟l日本有部分家庭已使用光伏、风能发电系统第第 178 页页l 其他新能源如风能及生物发电将同时或先于太阳能得到国家的全面扶持l 德国可能会修订其新能源法，消减进口太阳能产品的免税政策，使得大量依赖于出口的我光伏产业受到重大影响l 缺乏向产业链上游发展的技术科研条件l 没有足够的相关技术人才l 没有针对薄膜电池或其他太阳能产品的扶持计划威胁威胁劣势劣势

228、l 国家可能将实施统一的光伏电网上网电价l 传统能源资源的漫漫枯竭及其引起的煤炭、石油价格上涨l 劳动力、土地成本低l 可依托无锡已形成的光伏电池产业基础l 地方政府的重视及已成功扶植相关产业企业的丰富经验机机会会优优势势4.5.14.5.1、本项目、本项目光伏电池光伏电池产业定位分析产业定位分析u前前期期可可引引入入其其他他以太阳以太阳能能为为能能量量的的终端终端产产品品，产产业业链链上上游企游企业业或或科科研研中中心及心及薄膜薄膜电电池池设设计计、生生产产企企业业扩扩展展已已有有产产业业链链u后后期需注期需注重重扶扶植植产产业业链链上上游企游企业及业及优优质企质企业业，依依托托它们它们集集

229、聚聚优优势势，形形成成大大型型产产业业基基地地第第 179 页页l发展阶段l发展时间l第一阶段：第一阶段：l培育期l第第二二阶段：阶段：l成长期l第第三三阶段：阶段：l发展期l3-4年l3-4年l34年u 根据根据光光伏伏电电池池产产业自业自身身特特征征，一，一般般3-4年年为为企企业业合合理的一理的一个个发发展展阶段阶段4.5.14.5.1、惠山、惠山光伏电池光伏电池产业基地发展产业基地发展计计划划吸引力吸引力重点重点要要素素主主要工要工作作依靠基地整体集聚优势，形成大型产业基地依靠产业集聚依靠政策、环境等l基地产值l产业影响力l 倡导自主研发，培养创新型企业l引入薄膜电池制造企业l为上游企

230、业做配套服务l引入制造非光伏发电设备的太阳能产品制造企业形成有地域特色的产业集群结构调整、培育规模产业导入、培育企业第第 180 页页4.5.24.5.2、产业预判研究、产业预判研究一、一、光伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参考参考产业产业三、三、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业项目背景及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 181 页页风电设备产业发展概述风电设备产业发展概述l产业定义l产业历史l产业特点l产业链/价值链l产业环境l生命周期l产业规模l产业盈利性市场竞争市场竞争l产业竞争环境发展趋势发展趋

231、势l产业发展趋势关键成功因素及对本项目的发展建议关键成功因素及对本项目的发展建议l关键成功因素分析l本项目产业发展建议4.5.24.5.2、风电设备风电设备产业分析产业分析构构架架第第 182 页页4.5.24.5.2、风电设备风电设备产业定产业定义义(1)(1)风风力发力发电电设设备备叶片叶片发发电电机机齿齿轮轮箱箱电电控控系统系统塔架塔架偏偏航装航装置置u 风风电电设设备备产产业业旨旨在在为为开发开发永永续续利利用用的的清洁清洁能源，能源，风风能，能，制造制造合合适适的的风风电电转转换换设设备备l 风电设备产业主要为风力发电机制造各种零配件,制造、组装风力发电设备，风电场使用第第 183

232、页页4.5.24.5.2 风电设备风电设备产业定产业定义义(2)u风风电电设设备备产产业业的的核心核心是是风风电电转转化化技术技术，通过大，通过大型型风风电电机组机组将将风风力资源通过发力资源通过发电电机及机及变变压器压器转转化化为为电电力力风风电电设设备备产产业业u 功功能能l为客户提供永续能源l对环境有很强的保护作用u 技术技术l 主要将自然风能转化为电能u应应用用l产品主要应用于各类风电场建设，提供风力并网发电设备第第 184 页页4.5.24.5.2、风电设备风电设备产业产业规规模模(1)u国际风电设备产业的规模自国际风电设备产业的规模自1995年以来增长迅速，中国所占比重不高年以来增

233、长迅速，中国所占比重不高l2006年全球风机总装机量达到74,223兆瓦（MW)，自1996年以来年增长率都超过20%l2006年，中国风电设备总装机量仅占世界总产量的3.5%，远远落后于欧洲及美国，甚至印度数据来源：中国环境协会1995至2006年世界风电总装机容量(MW)010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0001995 19961997 1998 1999 20002001 2002 2003 20042005 20060%5%10%15%20%25%30%35%40%世界风电总装机容量（MW)增长率2006年世界各区域风电总装机量

234、（MW)中国3.5%丹麦4.2%印度8.4%其他地区24.8%美国15.6%西班牙15.6%德国27.8%第第 185 页页4.5.24.5.2、风电设备风电设备产业产业规规模模(2)u无论是国际还是国内风产业的规模自无论是国际还是国内风产业的规模自1995年以来增长迅速，但在整个能源体系中，所占比例不高年以来增长迅速，但在整个能源体系中，所占比例不高l国内风电装机量增长迅捷，尤其是2003以来风电装机总量进入高速增长期，远远高于世界水平l现阶段中国整个能源消费85%来自传统能源，而风电在能源市场中所占的比例仅为1.2%，大大落后于水力发电l但据中国资源综合利用协会报道，原定于2010年实现的

235、5,000兆瓦风电总装机量已在2007年完成数据来源：长江证券研究部（2007） 高盛高华（2008）2006年中国各能源占能源消费比例传统能源, 85%生物燃料, 1.2%太阳能, 0.1%风能, 1.2%水力, 12.4%1995至2006年世界及中国风机增长率比较0%20%40%60%80%100%120%140%160%1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006国内风电装机增长率世界风电装机增长率第第 186 页页4.5.24.5.2、风电设备风电设备产业产业规规模模(3)0.25-0.3火力发电成本（元/千瓦

236、时)电源类型2-3太阳能0.3水电0.5-0.6核能0.5风能主要电源发电成本（主要电源发电成本（2008）u风风电电相相对对于于大大多数多数可可再再生生能源能源例例如如太阳太阳能能更更廉廉价价，市场市场前前景景好好，且且现现处处在在卖卖方方市场市场，供供不不应求应求l据中国风能协会预测，中国风电装机量在2020年将达到2006年总额的86倍，市场潜力巨大l风能相对于太阳能发电成本较低，相对于水力发电初期投资较小l预期至2020年，风力发电的成本将与传统的火力发电成本持平数据来源：中国风能协会中国风电装量预测2,59920,241224,9231,3376,57140,864050,00010

237、0,000150,000200,000250,00020062010E2020E总装机（MW)新增装机（MW)第第 187 页页l 中国风电特许权招标进行了重大改革。例如广东省于2007年12月1日率先实行风电固定上网电价，确定风电上网电价为0.68元/千瓦时，高于现在的火力上网电价0.25-0.3元/千瓦时l 财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收优惠政策l 国家发改委规定风电设备国产化率要达到70以上l “可再生能源法”规定今后不可再生能源发电企业每新增1000兆瓦的电量就必须有5- 15%的可再生能源装机容量“配额”。l 风电设备产业被无锡市政府归类为重点扶持的高

238、科技产业之一，享受一切针对高科技产业的产业引导政策l 有关政策对园区的科技型创业企业进行风险投资的扶持l 享受“两免三减半”的税收优惠政策，即享受从获利年度起年免征、年减半征收企业所得税的待遇l 根据“530”政策，5年内引进30名领军型海外留学归国创业人才从事高新技术产品开发优惠政策产业引导政策4.5.24.5.2、国、国家家及无锡及无锡提供提供的政的政策策第第 188 页页风电设备产业产业价值链示意图附加值高低u 越靠近风电设备产业链上游产业投资所占的比重越大、利润也越高越靠近风电设备产业链上游产业投资所占的比重越大、利润也越高l 风机设备产业中风机零部件制造占去了风电总投资的68.9%l

239、 零部件的制造盈利能力也强于产业链中其他各环，这是由于叶片、齿轮箱等核心部件的产业化程度较低、技术含量较高风电场运营风风机机零部零部件制造件制造风机整机组装4.5.24.5.2、产业、产业价值价值链链数据来源：东方证券研究所(2008)钢钢材制品材制品价价值链值链目前惠山风电设备业所处产业链位置第第 189 页页u国内风电设备与国际水平尚有差距，但受惠于政策扶持，国产产品市场份额不断加大，但现阶段国内市场尚未稳定国内风电设备与国际水平尚有差距，但受惠于政策扶持，国产产品市场份额不断加大，但现阶段国内市场尚未稳定l 风电设备因其零部件市场繁杂，本研究的风电设备产业主要指风电机组整机部分l 受惠于

240、国家发改委要求风电设备国产化率要达到70以上的规定，风机设备整套引进比例大幅下调，内资风电设备制造商的市场份额于2007年超过50%l 但国内市场除以金风为代表的产业先行者外，很大一部分企业如东汽及华锐是传统设备制造商，他们看到风电市场中的机会后，积极地介入市场l 截止2007 年底，进入我国风电机组整机制造市场的主要厂商有21 家，其中外商独资有4家，合资5 家，本土制造商12 家l 国内生产的大部分风电设备零件主要由中国电力、电网公司采购4.5.24.5.2、国内、国内风电设备风电设备产业产业竞争环境竞争环境（1 1）数据来源：东方证券研究所(2008)1998至2007年内外资占风电设备

241、市场比例（按总装机量）0%20%40%60%80%100%1998199920002001200220032004200520062007内资外资2007年中国风电设备市场主要厂商市场份额（按总装机量）华锐, 21%Gamesa, 17%Vestas, 11%东汽, 7%GE, 6%Suzlon, 6%运达, 2%Nordex, 2%其他, 2%航天安讯能, 2%金风, 25%第第 190 页页4.5.24.5.2、国内、国内风电设备风电设备产业产业竞争环境竞争环境（2 2）u 由于技术壁垒， 我国风电设备普遍劣于国际水平，而国内主流机型为由于技术壁垒， 我国风电设备普遍劣于国际水平，而国内主

242、流机型为MW级风机，核心零部件依赖进口级风机，核心零部件依赖进口l 国际上流行的1.5兆瓦及2兆瓦风机风电转换率高，而国内风机功率多为650千瓦或750千瓦,其技术含量远低于国际水平l 现国内风力场多倾向使用兆瓦以上级风机，其在国内风机市场所占比例2004年以来急速增长，已成为国内最主流机型，而国内风机厂商多无法生产其部分核心零件，多依赖进口或一些引入了先进零部件制造的中外合资企业东汽6台、华锐50台、GE113台、航天安迅能33台2021500KWNordex211300KWSuzlon101250KW哈电1台、金风1台21200KW惠德11000KWGamesa250台、Vestas307

243、台557850KW金风528台、运达24台552750KW金风80600KWVestas272000KW设设备备厂厂家家台数台数机机型型2006年新增机型型分布年新增机型型分布数据来源：高力国际根据公开数据整理1MW大型风机国内发展趋势0%25%50%75%100%2004200520062007600KW750KW850KW1MW第第 191 页页4.5.24.5.2、国内、国内风电设备风电设备产业产业竞争环境竞争环境（3 3）数据来源：高盛高华研究部u 国内风机整机企业和国外厂商的重要差别是其某些核心零部件多依赖其他专业厂商供货，而国外厂商多已形成了从核国内风机整机企业和国外厂商的重要差别

244、是其某些核心零部件多依赖其他专业厂商供货，而国外厂商多已形成了从核心零部件制造到风机组装的一整条心零部件制造到风机组装的一整条l Gamesa,Vestas,Suzlon这些国际风机制造商往往自行生产叶片及电控系统等核心零部件l 国内企业多依赖一些专门零配件厂商获得核心部件，这些配件生产厂商多为国际公司或合资公司，例如丹麦LMClasfiber 公司是全球领先的风机叶片的生产商，惠腾是与美方美腾能源合资的企业中中复复惠惠腾腾东东汽汽上玻院上玻院LMGamesaVestasSuzlonGamesaVestasSuzlon金金风风华锐华锐东东汽汽运达运达GEWindec金金风风Mita西门子西门子

245、上海上海惠惠雅雅GamesaVestasSuzlonGamesaVestasSuzlon金金风风华锐华锐东东汽汽运达运达GE风叶风叶电控系统电控系统供货供货方方供货供货方方组组装装方方组组装装方方第第 192 页页4.5.24.5.2、国内、国内风电风电零部零部件件制造竞争环境制造竞争环境（1 1）u风电设备零部件繁多，大多数国内已有批量生产，但核心的叶片、齿轮箱、电控系统仍需依托进口风电设备零部件繁多，大多数国内已有批量生产，但核心的叶片、齿轮箱、电控系统仍需依托进口数据来源：国海证券研究所 （2007）华阳电力大昶环件无宏达电机无瑞尔竹风惠山主惠山主要要生生产产厂商厂商技术门槛不高，国内在

246、钢结构和重型装备领域的企业都可能进入，利润空间不大青岛电站辅机厂、沈阳重型机械厂、浙江泰胜电力工程机械有限公司塔架塔架兆瓦级以上风机叶片主要由外资和合资企业垄断，也有企业如上海玻璃钢研究所准备引入新技术进入市场中航（保定）惠腾风电设备有限公司、LM Clasfiber 公司叶片叶片国国内内现状现状国国内内主主要要生生产产厂商厂商零部零部件件兆瓦级以上齿轮箱需进口重庆齿轮箱有限责任公司、南京高速齿轮箱厂、杭州前进齿轮箱集团有限公司齿轮箱齿轮箱兆瓦级以上风电机配套的电控系通主要依赖进口中科院电工所、科诺伟业公司、新疆工学院、金风科技股份公司、浙江运达风电公司电控系统电控系统无论风力发电机组功率多大

247、，其偏航系统的原理和要求相同，目前国内许多企业具有偏航系统的生产能力徐州罗特艾德回转支撑公司、浙江乐清机械厂洛阳轴承厂偏航装置偏航装置我国现有电机厂已有能力开发高效、高可靠性的风力发电机上海电机厂有限公司、杭州发电设备厂、永济电机厂、兰州电机厂、湘潭电机集团有限公司发电机发电机第第 193 页页4.5.24.5.2、国内、国内风电设备风电设备零部零部件件制造竞争环境制造竞争环境（2 2）u风电设备中成本最高的部分分别是叶片、齿轮箱及塔架l叶片、齿轮箱及电控系统作为风电设备的核心部件，量产化程度低，所以价格高昂l塔架作为最重要的风电设备消耗品，更换频率快，投资大，一般风机运行20年必须更换塔架风

248、电设备零件所占成本比例其他20%塔架18%叶片23%发电机6%电控系统5%变频器5%配电柜8%齿轮箱15%资料来源：中国风能协会，海通证券研究所整理第第 194 页页4.5.24.5.2、国内、国内风电设备风电设备产业产业集集中中基地基地数据来源：国海证券研究所 （2007）u我国风电设备产业基地主要集中在天津渤海湾一带我国风电设备产业基地主要集中在天津渤海湾一带l外资制造商主要在集中在渤海湾一带，Vestas, Suzlon, Gamesa及LM Clasfiber皆把厂房设立在天津l运达、航天安迅能所在的长三角区区域也比较集中l其他各厂如金风、Repower、东汽、Nordex分别坐落在新

249、疆、包头、四川、西安金风华锐东汽运达航天安迅能Vestas 维斯塔斯 （丹麦）Suzlon 苏司兰 （印度）Gamesa 加美萨（西班牙）LM Clasfiber艾尔姆玻璃纤维 （丹麦）GE Wind 通用（美国）Repower（德国）Nordex恩德（德国）第第 195 页页4.5.24.5.2、国内、国内风风力力资资源源分分布布u我国风力资源最为丰富的地区主要是在西北、东北、及沿海地区，但现阶段对风力资源最丰富的江浙东南沿我国风力资源最为丰富的地区主要是在西北、东北、及沿海地区，但现阶段对风力资源最丰富的江浙东南沿海地区开发力度尚显不足海地区开发力度尚显不足l我国风机整装企业主要落户于天津

250、为首的渤海湾地区，但这一地区相对于江浙沿海，风力资源尚显不足，未来沿海地区因其接近下游风电场，将来会成为新的产业集聚中心最丰富区次丰富区丰富区较丰富区数据来源：高力国际根据公开资料整理我国风力资源分布第第 196 页页4.5.24.5.2、无锡、无锡风电设备风电设备产业产业环境环境u无锡风电设备产业在无锡工业无锡风电设备产业在无锡工业生产总值所占比例十分有限，生产总值所占比例十分有限，从事风电产设备制造的企业主从事风电产设备制造的企业主要落户于惠山要落户于惠山l2007年无锡风电设备产业所属的电力、热力生产和供应业总产值为38.74亿元，占无锡总产值的比重仅为1.9%l无锡风电产业园落户于惠山

251、，使这一区域成为最重要的风电产业基地u惠山风电企业暂无从事整机安装惠山风电企业暂无从事整机安装的业务，但风电设备零件制造商的业务，但风电设备零件制造商众多众多,部分已实现出口，但产品部分已实现出口，但产品主要还是被国家采购主要还是被国家采购l惠山风能产业园大概10多家风电企业，而前洲主要从事锻压法兰，产品主要用在国内l区内宏达生产的电机已在大连海上发电场试用阶段；华阳电力生产连杆；已在美国上市，而瑞尔竹风研制的风电竹质复合材料叶片销往海外市场如印度l惠山风能产业目前已经基本实现了“本地采购、本地加工”，具有较强的周边产业带动性第第 197 页页现有竞争者竞争性：强l 区域内已有瑞尔竹风，华阳电

252、力等已有相当规模，并握有核心技术的企业l 惠山已有大量风机零件设备制造商坐落新新进进入入企企业业进进入入障碍障碍：高高国国家家电电力力、电电网网议价议价能力：能力：强强l 对整机安装企业有较高的资金、技术要求l 对于部分非核心零配件制造，技术及资金也有一定要求l 惠山杨市作为重要的钢品生产基地，有大量原材料供应l 收购方比较单一，现主要由国家电网、中国电力等垄断性机构对相关产品进行要求，市场价格缺乏弹性各类各类原材料原材料供货供货商商议价议价能力：能力：低低可可替替代代产产品品：中：中4.5.24.5.2、风电设备风电设备市场市场竞争竞争分析分析l 水力发电l 其他新能源例如太阳能、生物能即水

253、力发电u无锡无锡风风机设机设备备市场市场竞争竞争激烈激烈，对对于于新新进进入入企企业业有有技术技术及及资资金金壁垒壁垒，且且购购买买者者议价议价能力能力比较比较强强，风风力力发发电电可可替替代代品多品多，市场市场总体总体情况比较情况比较一一般般第第 198 页页4.5.24.5.2、惠山、惠山风电设备风电设备产业发展产业发展趋势趋势目前惠山风电设备所处产业链位置零部件制造l核心零部件l其余零部件风电设备的下游产品l风电机整装l风电场运营u依据惠山风电设备现有的产业环境，可以考虑引进核心的风电设备零部件或从事下游的风电机组装业务依据惠山风电设备现有的产业环境，可以考虑引进核心的风电设备零部件或从

254、事下游的风电机组装业务风电场运营风风机机零部零部件制造件制造风电机整机组装钢钢材制品材制品价价值链值链产业链可能移动方向第第 199 页页4.5.24.5.2、 惠山、 惠山风电设备风电设备发展发展趋势趋势（1 1）产业链可能的移动方向零部件制造l核心零部件l其余零部件核心零部件叶片l风叶作为风电机最核心的零部件已有惠山瑞尔竹风生产，不易与其直接竞争l 国内拥有生产兆瓦级以上风机叶片能力的企业很少，且资金、技术雄厚，对产业配套要求高l产品要求长寿命，低噪音，国内尚无掌握兆瓦级以上风机齿轮箱制造的企业l国内针对小功率风机的产品故障率很高u叶片叶片及及齿齿轮轮箱箱作作为为风风机机零零件件，其其附附

255、加加值值高高，但但技术技术壁垒壁垒亦厚亦厚，难以难以直直接接引引入入相关相关生生产产企企业业，而而国国内内已已完完全全掌掌握握中中小小型型电电控控系统系统的的生生产产制造制造，可可考考虑虑引引入入这这种种零零件制造企件制造企业业齿轮箱电控系统l国内已有企业掌握600千瓦到750千瓦电机系统的控制及制造第第 200 页页4.5.24.5.2、 惠山、 惠山风电设备风电设备发展发展趋势趋势（2 2）产业链可能的移动方向零部件制造l核心零部件l其余零部件其余零部件发电机l惠山已有宏达电机生产相关产品l 国内很多企业已在量产各类风机用发电机，有局部供大于求的市场风险l惠山尚无企业从事此类产品制造l目前

256、虽有国内企业具有生产能力，但量产化程度低l偏航系统适用于各类风机，市场较广阔u发发电电机及机及塔架塔架作作为为风风机机普普通通零零件件，由于由于技术技术含含量量一一般般，已已有大有大量量同同质企质企业业在惠山区域在惠山区域内落内落户户，不不适适于于过过多多引引入入，可可关关注注偏偏航航系统系统制造企制造企业业偏航系统塔架l惠山已有大昶环件生产相关产品l产品技术含量不高，利润薄第第 201 页页4.5.24.5.2、 惠山、 惠山风电设备风电设备发展发展趋势趋势（3 3）产业链可能的移动方向风电设备的下游产品l风电机整装l风电场运营风电机整装国际企业国内企业l因发改委要求风电机设备必须达到70%

257、国产化，海外巨头纷纷在中国设立合资工厂，规避政策l其在华设立的工厂年产量远无法满足国内风电市产需求l且生产厂多设于渤海湾及西部各省，江浙沿海风力资源发达地区尚未设厂l国内企业掌握的整机技术比较落后，竞争力差l从自主研发到批量生产周期缓慢，时间长， 收效短外资风电制造企业在华投资动向宁夏、西安Nordex800兆瓦包头Repower800兆瓦天津Suzlon沈阳GE Wind700兆瓦天津Gamesa800兆瓦天津Vestas设计产能在华设厂地点企业名称u国国际际风风电电整机整机大大型型制造制造商商因因政政策策原原因因，需需在在国国内设内设立立生生产产厂厂家家，其其由由投投资资到到产产出所出所需

258、需培养培养期期短短，产产品品市场市场前前景景好好，且且可可通过通过其其引引入入先先进进制造制造技术技术及及管理管理经经验验，迅迅速速升升级产级产业业链链数据来源：高力国际根据公开数据整理第第 202 页页4.5.24.5.2、 惠山、 惠山风电设备风电设备发展发展趋势趋势（4 4）产业链可能的移动方向风电设备的下游产品l风电机整装l风电场运营风电场运营滩涂发电厂海上发电l江苏省海岸线长，风力资源丰富，沿海已经有很多海滩涂发电场，l如东台滩涂所建的风电场，已累计发电7,282万度l海上发电机组建设由于技术瓶颈，现阶段量产化量不大l上海东海大桥100兆瓦海上风电场项目正在建设中，预期2009年于试

259、运行u无锡无锡所所在在江苏江苏省省虽虽为为风风力资源力资源丰富丰富地地区，区，但离但离风风力力场场尚尚有相有相当当的的距距离离，基基本本上上不不适适于于做做风风电电场场运运营营u但但不不断断发发达达的的江苏江苏风风力力滩涂滩涂及及海上海上发发电电机场机场急急需需大大量量的的风风电电设设备，备，为为区域引区域引入入整机组整机组装装企企业业提提供供了了良好良好的的基础基础滩涂风力发电海上风力发电第第 203 页页u技术引入及革新将决技术引入及革新将决定产业的未来走向定产业的未来走向l受限于产业本身的技术水平有限，无法和国外大功率风机抗衡l产量化部分核心零部件l新型海上发电机的开发4.5.24.5.

260、2、风电设备风电设备产业产业关关键键成成功因素功因素政策导向技术技术产品设计消费者习惯改善u产产品品应应用范围用范围广广，环环保保永永续续能源前能源前景景好好l可针对国内风力场需求开发新产品u有效的有效的政政策策扶扶持持将将是是风风电电设设备备市场市场化化的关的关键键l如欧洲一些发达国家如德国确立新能源法鼓励风电使用，不仅为风电设立了高于传统能源的电价，更强制供电企业购买配额，促成了风电设备业的长足发展u消费消费者者对对风风电电产产品品的的认认可可程程度度l日本部分家庭已使用光伏、风能发电系统获得生活用电第第 204 页页l 其他新能源l 缺乏向产业链附加值高端部分发展的技术科研条件l 人力资

261、源匮乏，没有熟练的技术工人及研发人员威胁威胁劣势劣势l 国家可能将实施针对风力发电设备的全面补贴及推广l 传统能源资源的漫漫枯竭及其引起的煤炭、石油价格上涨l 为潜在的风机组装企业提供配套服务l 劳动力、土地成本低l 可依托无锡已形成的产业基础l 地方政府的重视及已成购扶植相关产业企业的丰富经验机机会会优优势势4.5.24.5.2、本项目、本项目风电设备风电设备产业定位分析产业定位分析u前前期期可可引引入入普普通通零零件制造企件制造企业及业及高高附附加加值值零部零部件制造企件制造企业业，完善完善惠山惠山风风电电设设备备产产业业链链u中中期期可可引引入入国国际际风风电电整机整机制造制造商商，通过

262、，通过其其引引入入先先进进技术技术，升升级产级产业业链链u后后期需注期需注重重扶扶植植产产业业链链上上游企游企业及业及优优质企质企业业，依依托托它们它们集集聚聚优优势势，形形成成大大型型产产业业基基地地第第 205 页页l发展阶段l发展时间l第一阶段：第一阶段：l培育期l第第二二阶段：阶段：l成长期l第第三三阶段：阶段：l发展期l1-2年l3-6年l6-10年u根据根据风风电电设设备备产产业自业自身身特特征征，如如企企业自业自主开发，发主开发，发展展阶段阶段将将较较长长，一，一般般在在20年年左右左右，如如主主要要从从引进引进技术技术与与国国际际公公司司入入手手， 企企业业的发的发展展期期可可

263、大大大大缩短缩短，一，一般般在在10年年左右左右，本，本案里案里考考虑虑直直接接引引入入国国际际知知名名制造制造商商4.5.24.5.2、惠山、惠山风电设备风电设备产业产业基地发展产业产业基地发展计计划划吸引力吸引力重点重点要要素素主主要工要工作作依靠基地整体集聚优势，形成大型产业基地依靠产业集聚依靠政策、已有产业环境l优化已形成的风电设备产业链，为沿海风电场生产风电设备的基地l引入国外技术的风机组装合资企业l引入风机普通零部件制造商l引入风机核心零部件制造商形成有地域特色的产业集群结构调整、培育规模产业导入、培育企业第第 206 页页4.5.34.5.3、产业预判研究、产业预判研究一、一、光

264、伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参考参考产业产业三、三、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业项目背景及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 207 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业分析产业分析构构架架电子医疗器械设备产业发展概述电子医疗器械设备产业发展概述l产业定义l产业历史l产业特点l产业环境l产业链/价值链l生命周期l产业规模l产业盈利性市场竞争市场竞争l产业竞争环境发展趋势发展趋势l产业发展趋势关键成功因素及对本项目的发展建议关键成功因素及对本项目的发展建议l关键成功因素分析

265、l本项目产业发展建议第第 208 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业定产业定义义l医疗器械指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需要的软件l电子医疗器械设备集声、光、电、机械技术于一体的医疗仪器设备电子电子医疗医疗器械器械设设备备产产业要业要素素示意示意图图电子电子医疗医疗器械器械设设备备u 工业工业化化基础基础l电子工业l机械装备制造业l化工工业u人人才才l高等教育学校输送专业人才l国际尖端人才交流平台u技术技术l 生物信号检测与传感器技术l 生物医学成像技术与图像处理l 自动化、微电子、精密机械制造技术第第 209 页页4.5.34

266、.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业应用应用的的医疗领医疗领域域电子电子医疗医疗器械器械医疗医疗诊诊断断、监护监护及及治治疗疗设设备备口口腔腔科科用设用设备备器器具具其其它它设设备备及及器械器械机机械械治治疗疗及及病病房房护护理理设设备备医疗医疗、外外科科及及兽兽医医用用器械器械实实验室验室及及医医用用消消毒毒设设备备器器具具第第 210 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业规规模模（1 1）u全球电子医疗器械市场稳步增长，全球电子医疗器械市场稳步增长，中国未来发展潜力巨大中国未来发展潜力巨大l2007年全球电子医疗器械市场保持两位数的高速增长，同比

267、增长13.3%l中国有13 亿人口，31 万个医疗卫生机构，目前中国是全球医疗器械重要新兴市场之一，已成为除日本以外亚洲最大的市场l在2007年世界电子医疗器械市场中，中国份额仅占4%，相比较欧美与日本仍有较大的发展空间全球电子医疗器械市场规模13.26%13.14%12.87%12.95%01002003004005006007008009001,00020032004200520062007亿美元12.6%12.7%12.8%12.9%13.0%13.1%13.2%13.3%2007全球电子医疗器械市场份额其他12%日本13%中国4%美国46%欧洲25%数据来源：高力国际（2008.10）

268、第第 211 页页4.5.3 4.5.3 、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业规规模模（2 2）u中国电子医疗器械市场稳步增长，中国电子医疗器械市场稳步增长，其中医用电子仪器设备为目前分额最其中医用电子仪器设备为目前分额最高的子行业高的子行业l中国电子医疗器械设备市场规模年均保持14%左右的逐年增长，高于世界电子医疗器械设备市场增长l与其他激光仪器设备等电子医疗器械相比，医用电子仪器设备所占份额最高，超过一半达52%2007年中国主要电子医疗器械市场份额射频与核磁仪器设备21%激光仪器设备7%生化分析仪器4%其它4%电子仪器设备52%超声仪器设备12%中国电子医疗设备市场规模及增长情况1

269、6.31%15.72%14.29%11.89%05010015020025030020032004200520062007亿元0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%数据来源：高力国际（2008.10）第第 212 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业特产业特点点l产品分类产品分类电子医疗器械按物理原理进行分类包括医用电子仪器设备、医用超声仪器设备、医用激光仪器设备、医用生化分析仪器、医用射频与核磁仪器设备等l生命周期生命周期医疗器械不同于药品，随着技术革新，生命周期逐渐缩短，正在从原有的5-8年缩短至3-5年，生命周期短的可能只有两三年，国外产品也很少有超过5

270、年，更新速度对医疗器械研发提出更高要求，同时也在一定程度上扩大了医疗器械制造业的市场l国际生产外包趋势国际生产外包趋势由于中国和印度劳动力成本低、劳动技能水平较高、亚洲电子医疗器械市场的不断壮大，亚洲正逐步成为欧美医疗器械厂商产品“外包生产”重要基地。目前GE、西门子、IBM等公司已在中国、印度等亚洲国家设立生产线（就近生产并销售可以节约生产成本与运输费用），2008施乐辉落户苏州，美国巴奥米特公司落户常州，外包趋势日渐明显l国内市场特点国内市场特点数据来源：高力国际（2008.10）l主要集中在GE、西门子和飞利浦之间l以放射诊疗设备为例：CT美国GE公司核磁共振成像德国西门子血管造影设备荷

271、兰飞利浦国国内市场内市场高高端端产产品品由由国国外外品品牌牌垄垄断断l入世后进口关税下降，由11%降到4%左右l取消了原有大型医疗设备进口的审批权由医院自行决定医疗医疗器械器械进进口口趋趋势势加加大大l一二级市场（直辖市及省会城市）电子医疗器械普及度高，主要的采购需求来自产品更新换代，市场增长平稳l增长最为突出的是五六级市场（县级与乡镇市场）五五六六级级市场市场增长增长突突出出第第 213 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备国内产业国内产业环境环境u随着我国医疗器械产业的发展，全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带；珠江三角洲珠江三角洲、长江长江三角洲三角洲及

272、京津环渤海湾京津环渤海湾三大区域成为本土三大医疗器械产业聚集区l2007年医疗体制改革启动，政府将加大基础公共卫生网络的投入无疑会给医疗器械生产商带来一次发展契机数据来源：高力国际（2008.10）京京津津环环渤渤海湾海湾:数数字字诊诊断断治治疗疗设设备备l近期崛起l具有人才优势和技术优势l产品包括DR、MRI、数字超声、加速器、计算机导航定位医用设备和呼吸麻醉机长江三角长江三角洲洲:一一次次性医疗性医疗器械生器械生产产发发达达，也也有有技术技术型型产产品品l国际化的生产和销售水平较高l苏州的眼科设备、无锡的医用超声、南京的微波、射频肿瘤热疗、宁波的MRI和上海的综合实力相对较为突出珠珠江三角

273、江三角洲洲：综合综合性性高高科科技技医疗医疗器械器械产产品品l主要产品有监护设备、超声诊断、MRI等医学影像设备和伽玛刀、X刀等大型立体定向放疗设备，肿瘤热疗设备l可以直接反映着现代医疗器械的新技术第第 214 页页4.5.34.5.3、无锡、无锡电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业环境环境区域区域竞争竞争来来自自上海上海南南京苏州京苏州GE医疗医疗器械投器械投资无锡资无锡政府政府鼓励该鼓励该行行业业发发展展惠山惠山已规划已规划医疗医疗器械器械研研发发l无锡拥有30家江苏省医疗器械行业协会企业，数量小于苏州、南京和常州l常州主要生产一次性耗材，所生产的电子医疗器械技术含量也较低l较多国际知

274、名电子医疗器械公司落户苏州如西门子、斯达克、伏克康l上海、南京具有一定的电子医疗器械研发能力l2000年，GE医疗集团投资3,000万美元l2006年，GE医疗集团成功收购江苏省无锡市中原医疗器械有限公司，公司正式命名为通通用用电气电气医疗医疗临临床床系统系统(无锡无锡)有有限限公公司司，目前该公司主要以麻醉机、呼吸机、监护仪为主要医疗器械产品，集研发、生产、销售为一体l无锡医医用用超声超声技术技术和激激光光设设备备突出，当地的民营高新企业祥生医学影像有限责任公司生产的B超诊断仪已达到世界水平，产品出口欧美l无锡市实施省高新技术产业新一轮“双倍增”计划行动纲要中提出要着力培育引领产业发展的骨干

275、企业和主导产品l鼓励积极开发微型生化分析仪、全自动基因分析仪、食品安全快速检测试剂、肿瘤扩散和肿瘤抗药性的诊断检测、治疗新技术、液体芯片的基因和免疫诊断检测系统等一批新型数字化医疗设备和技术l鼓励开发面向中小型医院的低成本数字化医用设备l目前惠山区规划的生命科技园的功能定位中包括了医疗器械研发l该园区已经和张江生物医药基地签订合作协议，生物医药的引入和医疗器械的研发将为本项目发展电子医疗器械生产提供产业依托和发展契机数据来源：高力国际（2008.10）第第 215 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业所处所处生生命命周周期期德德、日日、美美等等国国目前阶段目前阶段

276、幼稚期成长期成熟期衰退期时间对产业缺乏认识市场需求较小产品已经被大众认识市场需求逐步扩大公司销售收入迅速增长，利润增长很快产业逐步成熟市场接近饱和，买方市场出现行业增长速度下降出现其它更好的替代品，市场需求逐渐减少销售收入和利润水平不断下降中中国国目前阶段目前阶段电电子子医医疗疗器器械械设设备备产产业业阶阶段段数据来源：高力国际（2008.10）第第 216 页页4.5.34.5.3、国国家家及无锡及无锡提供提供的政的政策策l2005年底国家发改委与卫生部联合发文要求医院在大型医用设备的检测和治疗收费上不得区别设备产地、型号。2006年初大型医用设备配置与使用管理办法规定国内所有医疗机构都不得

277、擅自购置大型医用设备。此后医疗器械进口趋势得到遏制l被无锡市政府列入产业指导目录中鼓励类的投资项目，可按国家和省有关法律法规和投资管理规定审批、核准或备案，并可获得金融机构按照信贷原则提供信贷支持l无锡市实施省高新技术产业新一轮“双倍增”计划行动纲要中鼓励各区域发展发面向中小型医院的低成本数字化医用设备优惠政策产业引导政策l有关政策对园区的科技型创业企业进行风险投资的扶持l根据“123”计划要求，为企业提供租金减免，资金补助，出口奖励，人才奖励l根据“530”计划吸引海外留学生回国创业,对落户该区、被市评为“530”计划A类或B、C类项目，还分别给予资金扶持l符合高新技术企业认定管理办法的国家

278、需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收企业所得税数据来源：高力国际（2008.10）第第 217 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业生生产产环节价值环节价值链链u电子医疗器械设备为较为复杂的机械设备，涉及多方技术和较多高技术部件，不同的医疗器械设备种类价值链各环节价值有所不同l目前欧美医疗器械企业倾向于投入研发而将生产外包，其外包的领域主要包括设备配件、工程服务和整机组装，金属配件由于精度要求较高，利润率高于电子配件和塑料配件数据来源：高力国际（2008.10）电子电子医疗医疗器械器械设设备备产产业业价价值链值链示意示意图图金属矿及硅矿金属配件及电子配件微

279、处理系统整机组装附加值价值链高低医疗设备组件第第 218 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业竞争环境竞争环境（1 1）l原有国有制企业数量渐少，中外合资企业日渐增多，个体或集体企业(含海外深造归国人士创办股份制企业和外资独资企业)数量已占50%以上l国内电子医疗器械供应除来自国外进口外，绝大多数的产品来自国内的合资或外资企业l2007年国内前几名电子医疗器械销售收入企业中中欧姆龙（大连）、航卫通用电气医疗系统、力斯顿听力技术（苏州） 皆为合资或外资企业l部分本土发展的电子医疗器械生产企业，在发展壮大并获得上市后也开始通过与外资合作设立合资企业，从而提高产品的技术

280、含量，如沈阳东软数字医疗系统股份有限公司与飞利浦合资u外资以及合资企业在电子医疗器械设备领域中竞争力较强第第 219 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业竞争环境竞争环境（2 2）北京沈阳山东丹阳苏州上海厦门苏州苏州北京大连所所在在城城市市1984本土出品血压计、听诊器等基础诊断器械和氧气吸入器、医用雾化、医用吸引、光学仪器、制氧机等医院设备以及轮椅车、防褥疮床垫等健康护理器江苏鱼跃81997合资手术器械、消毒灭菌设备及器具、注射穿刺器器械、Psm水浴灭菌山东新华91998合资CT机、MRI、X线机、B超沈阳东软101995外资听力器械力斯顿（西门子）31996外

281、资超微型声电转换器(用于助听器)和柴油发动机控制器楼氏电子41989外资助听器、听力设备瑞声达听力51992合资计算机断层扫描系统（CT），医用X射线设备和医用超声设备以及其他医疗器械上海西门子62003外资助听器、听力设备优利康听力71997本土工频、高频X射线机、新型数字减影系统、心血管影像系统、胃肠系统、齿科综合治疗系统及其它医疗器械产品北京万东11212007销销售售额排名额排名1991合资CT、核磁共振、B超、核医学诊断设备、X射线机、放射设备、心电诊断仪等的开发、生产、销售、维修服务航卫通用1993合资电子医疗器械欧姆龙成成立立日期日期企企业业性性质质主主营营产产品品公公司司名名称

282、称数据来源：高力国际（2008.10）第第 220 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业竞争环境竞争环境（3 3）低高中技术含量低中高欧姆龙欧姆龙（大大连）连）相对市场份额数据来源：高力国际（2008.10）航航卫卫通通用用（北北京）京）力力斯斯顿顿（苏州）（苏州）楼楼氏氏（苏州）（苏州）西西门门子子（上海）（上海）鱼跃鱼跃（江苏）（江苏）瑞声瑞声达达（厦门厦门）优优力力康康（苏州）（苏州）新新华华（山山东东）东东软软（沈沈阳）阳）万东万东（北北京）京）u航卫通用（北京）、西门子（上海）为行业内发展领先的企业，技术含量较高，相对市场份额较高u目前销售收入领先的国内

283、企业中，生化分析及激光仪器设备生产企业较少，超声设备生产企业也较少，仅西门子上海，相比较而言无锡在超声医疗设备方面技术较为领先第第 221 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业竞争环境竞争环境（4 4）晚早中发展历史低中高相对市场份额数据来源：高力国际（2008.10）欧姆龙欧姆龙（大大连）连）航航卫卫通通用用（北北京）京）力力斯斯顿顿（苏州）（苏州）楼楼氏氏（苏州）（苏州）西西门门子子（上海）（上海）鱼跃鱼跃（江苏）（江苏）瑞声瑞声达达（厦门厦门）优优力力康康（苏州）（苏州）新新华华（山山东东）东东软软（沈沈阳）阳）万东万东（北北京）京）u相对市场份额最高且在中

284、国发展历史较久的航卫通用（北京）和欧姆龙（大连）均为对美国和日本出口医疗器械企业的前五名第第 222 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业竞争环境竞争环境（5 5）u惠山区域竞争力包括营销能力、知名度、技术能力、行业经验、融资能力、管理水平、产品系列宽度、生产水平、人才水平；市场吸引力包括市场规模与市场增长率、盈利性、竞争对手、进入壁垒、经营环境、人才水平u相对而言，目前惠山区域有可能的突破方向在医用电子仪器设备和医用超声仪器设备两个方面低高中惠山区域竞争力弱中强市场吸引力数据来源：高力国际（2008.10）医医用用电子电子仪仪器器设设备备医医用用超声仪超声仪器器

285、设设备备医医用用射射频频与核与核磁磁仪仪器器设设备备医医用用激激光光仪仪器器设设备备医医用用生化生化分析分析仪仪器器第第 223 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械电子医疗器械产业产业竞争竞争分析分析现有现有竞争竞争者者竞争竞争性性：中：中l目前电子医疗器械行业除几家具有核心技术的合资企业外，产业集中度不高l已有企业各具自身技术，如苏州西门子听力设备、无锡祥生超声设备、通用医疗临床设备l更多国外医疗器械巨头高新生产技术还未转移进国内新新进进入入企企业业进进入入障碍障碍：高高电子电子医疗医疗器械器械购购买买者者议价议价能力：能力：高高l对进入企业有较高的资金、技术要求l产品研发时间长l产品投

286、产前需要较长时间的临床试验阶段l医用设备关系重大，需要一定企业的品牌信誉l位于价值链较中低端l技术含量不高l塑料及电子配件可替代性较高，特殊金属配件可替代性较差l国内购买方主要为医院机构，政府投入为主，购买力强l目前进口医疗器械价格已放开，购买方选择较多零零配配件件厂商厂商议价议价能力：中能力：中可可替替代代产产品品：弱弱l电子医疗器械为专用精密仪器设备，可替代性较差第第 224 页页4.5.34.5.3、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业关关键键成成功因素功因素l对比美国、欧洲和日本等发达国家电子医疗器械产业的发展总结关键成功因素如下：发发达达国国家产家产业业发发展展主主要政府要政府措

287、措施施l国家制定税收、信贷等扶植性产业优惠政策（如日本对目标性高科技行业实行政府担保低息贷款）l政府采购上给予一定的扶持，优先消费本国产品（日本、美国）l研究开发补贴（如美国在1990年提出先进技术计划，提供巨额经费与公司合作开发新技术，五大方面中两个方面都与医疗有关）l限制外国直接投资该行业，通过贸易壁垒进行进口限制（日本）关关键键成成功功因素因素l政府采购支持地方产品l政府补贴产业研发l相关知识产权的保护l政府指导性行业低息贷款第第 225 页页4.5.34.5.3、本项目、本项目电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业定位分析产业定位分析l按照目前无锡市的产业政策，其他区也可能向定位此方向发

288、展，可能存在潜在区域竞争l本项目的医疗产业定位还面临来自苏州和上海的人才与技术的竞争l惠山区目前电子医疗器械企业数量较少l国内电子医疗器械行业产业化水平不高l目前本地医疗器械类行业人才不多威胁威胁劣势劣势l除部分知名国际医疗器械企业选址苏州外，目前长三角技术含量较高的电子医疗器械设备生产厂商较少l可通过发展医疗器械设备后期维修等服务行业以加快技术进步过程l通用电气已选址无锡发展，此类企业容易形成产业基地效应l近期较多国际知名医疗器械企业开始选择长三角作为生产外包基地l可供开发土地较多l可依托惠山生命科技园内的医疗器械研发功能l本区域具有一定的五金、机械生产基础l定位较高的太湖国际科技园内的无锡

289、国家大学科技园已引入东南大学、复旦大学、北京大学、同济大学等高校;其中无线传感、生物电子、集成电路等领军项目将为本区域的医疗器械产业定位提供人才和技术基础l城际铁路带来人才效应机机会会优优势势第第 226 页页4.5.34.5.3、惠山、惠山电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业发展产业发展计计划划l发展阶段l发展时间l第一阶段：第一阶段：l培育期l第第二二阶段：阶段：l成长期l第第三三阶段：阶段：l发展期l34年l56年l5-6年吸引力吸引力重点重点要要素素主主要工要工作作l依靠产业特色优势形成聚集效应l产业引导政策（补贴服务类小企业、补贴本地企业研发）l特殊税收优惠政策l产业引导政策（政府补

290、贴、行政引导）l继续鼓励自主研发l根据已有发展现状，调整产业结构，培养区域特色，实现1-2个突出技术优势和相关子行业l选择性吸收长三角相关企业l大力发展本地医疗器械生产企业，促进企业技术交流l培育医疗器械服务类企业（设备维护行业），提高人力技术水平l升级本地企业产品、实现自主研发l引入具有核心技术的知名企业作为领头羊以此带动相关企业进入l引导本地企业医疗器械领域渗透（如生产五金类手术器具）l通过合资企业培养行业人才形成独特优势结构调整、培育规模产业导入、培育企业第第 227 页页4.5.44.5.4、产业预判研究、产业预判研究一、一、光伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、

291、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参考参考产业产业三、三、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业项目背景及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 228 页页4.5.44.5.4、会展产业分析、会展产业分析构构架架会展产业发展概述会展产业发展概述l产业定义l产业历史l产业特点l产业环境l产业链/价值链l生命周期l产业规模l产业盈利性市场竞争市场竞争l产业竞争环境发展趋势发展趋势l产业发展趋势关键成功因素及对本项目的发展建议关键成功因素及对本项目的发展建议l关键成功因素分析l本项目产业发展建议第第 229 页页4.5.44.5.4、会展产业定、会展产业定义义u会展业是指以会展

292、企业和会展场馆为核心，以完善的基础设施和配套服务为支撑，通过举办各种形式的会议和展览，吸引专业观众前来进行经贸洽谈或者文化交流，以此带动区域相关产业发展的综合性产业l会展业是区域经济文化发展到一定程度的后期产业，其必须依托区域主导产业的发展其必须依托区域主导产业的发展l会展业其价值并不体现于产业自身，而是集中表现于对周边相关产业的推动作用会会展展产产业业u 依依托托产产业业l主导产业l优势产业u 硬硬件件设施设施l会展配套l会展设施l交通系统u 经经贸贸基础基础l经贸活跃l交易需求第第 230 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业历史历史发展发展会会展展业业发发展展探索期（原始社会末期

293、18世纪中叶）形成期（18世纪中叶19世纪中叶）发展期（19世纪中叶20世纪中）时间时间大型集市的形成标志着历史意义上会展形式的形成1851年伦敦万国博览会标志现现代代会会展展业业起源1928年国际展览局（BIE）成立，总部设在法国巴黎二战后40年中，国际会展业发展迅速1951年中国首次参加国际展览会会展产业历史发展示意图成熟期（20世纪中叶至今）欧洲成为会展业世界中心 伦敦、巴黎、芝加哥、香港等成为世界知名展览城2002年上海申办世博会成功中国会展业发展迅速，成为亚洲会展大国u 现现代代会会展展业业起起源源于于19世纪世纪中中叶叶的的欧欧洲洲，经经过过近近150年年的发的发展展已已逐逐步步形

294、形成完成完备的备的产产业业结结构构，中，中国国会会展展业业起起步较步较晚晚，发，发展展迅迅速速，但但与与国国际际水平水平相相比比仍仍有有较较大大差差距距数据来源：高力国际（2008.10）第第 231 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业规规模模（1 1）u 中国会展业发展迅速，目前在展览数量上已跻身大国行列，但与展览面积不相匹配，单个展会规模较小中国会展业发展迅速，目前在展览数量上已跻身大国行列，但与展览面积不相匹配，单个展会规模较小l与世界会展业发达国家相比，中国在年会展项目数量上不处于劣势，仅次于美国，排名世界第二位l中国高展览项目数量与低展览面积，表明国内以小展会为主，国内外大

295、型展会比例不高数据来源：2006-2007中国会展产业发展报告2006年各国展览项目个数及总展览面积比较图07001,4002,1002,8003,5004,2004,9005,600个0200400600800万平米展览项目51007501290198016504150展览面积700365250660200288美国德国日本英国法国中国第第 232 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业规规模模（2 2）中国展览项目数量及增长率07001,4002,1002,8003,5004,2004,900个0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%展览项目3,075

296、3,298 3,560 3,800 4,150 增长率47.34%7.25%7.94%6.74%9.21%20022003200420052006u 国国内内会会展展项目项目数数量增长量增长趋趋于平于平缓缓，展展会主会主办形办形式式逐逐步步从从政府政府主主办向办向政府政府企企业业合办形合办形式式发发展展l经过2002年前展会数量的急剧膨胀，各行业题材已得到很大程度的挖掘，展览项目增长趋于平缓，维持在8%上下l目前我国80%的会展项目由政府直接或间接参加l随着国内会展业的发展，政府参与展会举办的比例将减少，逐渐向会展专业企业举办发展数据来源：2006-2007中国会展产业发展报告2006年国内会

297、展项目主办单位分布结构政府主办25%其他主办15%政府与企业合办55%企业及私人主办5%第第 233 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业规规模模（3 3）u 国内会展业在国际市场份额及收益上仍与国内会展业在国际市场份额及收益上仍与强国有较大差距，暗示中国会展业未来发强国有较大差距，暗示中国会展业未来发展潜力巨大展潜力巨大l中国现代会展业起步较晚，但发展迅速，目前落后于欧美等会展发达国家近50年时间l从市场份额来看，2007年中国会展业所占份额较小，仅为1.74%，表明国内展览项目规模小，国际影响力不大l2006年，我国会展组织者收入约为18亿美元，与美国、德国等相比有较大差距，未来应

298、着重提升单个会展项目的价值l展览收入占GDP比重在发达国家一般在0.1%至0.2%，而我国仅为0.08%，说明我国会展业未来有较大发展潜力0.08%0.13%0.13%0.27%0.1%占占GDP比比重重18233387130展展览览收收入入（亿美元亿美元）中中国国日日本本英英国国德德国国美美国国国国别别2006年各国展览组织者收入及占当年GDP比重数据来源：2006-2007中国会展产业发展报告2007年国际会展业市场份额比较图西班牙4%美国14%芬兰2%中国2%日本2%奥地利2%加拿大3%瑞士3%比利时3%法国7%新西兰4%澳大利亚4%意大利5%德国6%英国7%丹麦2%瑞典1%其他31%第

299、第 234 页页4.5.44.5.4、会展产业经济、会展产业经济效益效益分析（分析（1 1）u 会展产业其经济效益不仅体现于场馆租赁所带来的收益，更多地表现在对支撑产业及相关产业的带动发展上会展产业其经济效益不仅体现于场馆租赁所带来的收益，更多地表现在对支撑产业及相关产业的带动发展上l会展产业的经济收益主要表现于四方面：展馆租金收入、会展服务收入、会展直接收入（门票收入）及相关产业收入l对于区域成熟会展产业而言，展馆租金收入与其它收入（会展服务收入与相关产业收入）比约为展馆租金收入与其它收入（会展服务收入与相关产业收入）比约为1：9，即举办，即举办展览可获得展览可获得9倍于场地租金的额外收入倍

300、于场地租金的额外收入l对于参展企业而言，其所获得的经济效益主要表现在销售渠道拓展成本的降低，一个有效的展销会，最多可为企业降低84%的成本开销会展收益比例图展馆租金收入11%会展服务收入4%相关产业收入85%会展渠道及非会展渠道成本对比图非会展渠道会展渠道84%成本数据来源：2006-2007中国会展产业发展报告第第 235 页页4.5.44.5.4、会展产业经济、会展产业经济效益效益分析（分析（2 2）会会展展业业房房地地产产业业住住宿宿酒店酒店业业区域支区域支撑撑产产业业商业、商业、餐饮餐饮及及休闲休闲业业旅旅游游业业媒媒体体、宣宣传传及及广广告告业业u 会会展展产产业业所所能能带动带动的

301、相关的相关产产业业涉涉及及房房地地产产业、业、旅旅游游业业等等六六个行个行业业第第 236 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业所处所处生生命命周周期期分析分析欧欧洲洲等等会会展展成熟成熟国国家家目前阶段目前阶段幼稚期成长期成熟期衰退期时间 对产业缺乏认识 市场需求较小 19世纪英国开始逐步发展会展业并推广于世界 产业逐步被大众所接受 市场需求逐步扩大 会展相关公司销售收入迅速增长会展产业逐步成熟产业链完备会展相关公司和市场逐渐饱和，行业增长速度下降出现其它更好的替代会展模式市场需求逐渐减少会展相关公司销售收入和利润水平不断下降中中国国目前阶段目前阶段会会展展产产业业阶阶段段u 总体总

302、体来来说说，目前会，目前会展展业属于业属于未未成熟成熟产产业业，中，中国国处于成处于成长长期期，与与世世界界会会展展成熟成熟国国家家相相比比尚尚有有距距离离，发，发展展前前景景良好良好l欧洲等会展成熟国家展览项目主要以国际大型展览及展销为主，涉及产业广，影响范围大，且相关产业带动性高，已逐步形成集聚和规模效应l中国尚处产业成长期，展览项目各方面效益普遍逊色于世界会展强国，目前应着力提升展览档次和专业性，以吸引更多的国内外专业观众数据来源：2006-2007中国会展产业发展报告第第 237 页页4.5.44.5.4、会展产业发展基本条件分析、会展产业发展基本条件分析u 惠山基本满足发展会展产业的

303、基本条件，目前应针对交通及展馆配套设施上进行改善，以增强产业开发成惠山基本满足发展会展产业的基本条件，目前应针对交通及展馆配套设施上进行改善，以增强产业开发成功性功性会会展展成成功功发发展展交通便利，对外通达性良好交通便利，对外通达性良好周边支撑产业较为发达周边支撑产业较为发达惠山现状：区域周边传统五金加工制造产业发达，钢材买方市场需求旺盛无锡现状：光伏、金属加工等均可作为支撑产业未来展望：后期依托新引进产业，如风能、光伏等有一定的经贸交易活动基础有一定的经贸交易活动基础展馆及配套设施服务完善展馆及配套设施服务完善O惠山现状：企业数量多，买卖双方交易活跃无锡现状：已有太博会等相关展会，经贸交易

304、活跃未来展望：经产业升级及结构调整后，经贸交易活跃性提升惠山惠山已已满足满足条条件件O 惠山惠山尚尚可可改进改进条条件件惠山现状：目前区域交通不发达无锡现状：长三角中心地理区位，通达性好未来展望：沪宁城际铁路开通及道路路网规划增强对外通达性惠山现状：缺乏专业性会展场馆无锡现状：缺乏专业性会展场馆未来展望：可自建相关会展场馆O第第 238 页页4.5.44.5.4、中中国会展产业国会展产业环境环境u 无锡地处长三角会展经济带，占据有利地无锡地处长三角会展经济带，占据有利地理及经济区位，周边会展产业氛围浓厚理及经济区位，周边会展产业氛围浓厚珠三角会展经济带珠三角会展经济带以广交会和高交会为龙头，辐

305、射香港、深圳、广州等大型会展城市，是国内最早的会展经济带东北及中西部会展经济带东北及中西部会展经济带是近几年发展起来的，由于起步较晚，商业氛围及展馆设施较落后，有较大发展空间京津会展经济带京津会展经济带以北京为核心，有大量有实力的展览主办者和行业资源，但由于地理位置欠佳及商业氛围不够浓厚，总体发展较为一般长三角会展经济带长三角会展经济带目前国内最成熟的会展经济带，以上海为龙头带动周边会展业的发展，各大城市定位明确，冲突性不大数据来源：高力国际(2008.10)珠珠三角三角会会展展带带广广州州深深圳圳长三角长三角会会展展带带上海上海中中西西部部会会展展带带成成都都东北东北会会展展带带大大连连沈沈

306、阳阳哈尔哈尔滨滨天天津津北北京京京京津津会会展展带带第第 239 页页4.5.44.5.4、惠山会展、惠山会展需求需求分析（分析（1 1）u 基于目前惠山的产业规模及交易平台现状，惠山缺乏相对应的会展针对钢材及专业零配件交易市场的有效支持基于目前惠山的产业规模及交易平台现状，惠山缺乏相对应的会展针对钢材及专业零配件交易市场的有效支持l金属加工l表面处理l零配件制造l冶金l钢管加工l机械制造涉涉及及产产业业商商品品交交易易市场市场会会展展l 民营企业占区域主导地位l 企业数量大，整个惠山有上万家企业l 涉及二产的企业约为6,900家l 主要涉及制造、加工、冶金等行业企企业业缺乏l 高力无锡国际汽

307、车博览城l 坊前工业品交易市场等原材料原材料采购采购l 钢铁l 专业零配件产产品品销销售售l 金属加工成品l 纺织产品l惠山企业数量众多，市场交易活跃，但目前仅有相关商品交易市场，缺乏展会引入，限制了交易活动进一步发展l目前惠山缺少一个综合性的专业零配件交易平台，一定程度上增加了当地企业的采购难度及成本l惠山有大量企业使用钢铁，是国是国内内钢钢铁主铁主要要销销售售市场市场之之一一，产业基础雄厚l仅钱桥地区每月带钢消耗量就在26- 30万吨，带钢市场不仅辐射苏州、常州地区，还影响江苏乃至整个华东地区采购采购平平台台销销售售平平台台数据来源：高力国际(2008.10)第第 240 页页4.5.44

308、.5.4、惠山会展、惠山会展需求需求分析（分析（2 2）l 经销商为主l 需要固定经营场所l 商品同质化较强l 现场购买为主l 仅影响当地区域l 厂家直销为主l 定期举办，场馆不限l 商品种类较丰富l 现场签订单，长期合作l 依据展会规模决定商商品品交交易易市场市场会会展展l 提供交易平台l 提供交易平台l 商务洽谈功能l 拉动周边相关产业l 企业产品宣传l 提供技术交流平台l 惠山：高力无锡国际汽车博览城、坊前工业品交易市场等l 锡山：东方钢材城、无锡不锈钢市场等l 无特特点点主主要要功功能能区区域域现现状状u随着随着惠山惠山产产业业升升级级与与结结构构调调整整，商商品品交交易易市场市场的的

309、功功能能已已不不能能满足满足市场市场需求需求，为为会会展展的发的发展展奠奠定定了了基础基础 直销为主，会展提供更多销售渠道，厂家直接受益 以较小的场地，获取较大的收益 提供技术交流平台益于惠山产业升级及结构调整 联系二产与三产，起到桥梁作用，促进三产发展 本地及周边区域有商品交易市场数量不多，部分同质化明显 区域会展业缺乏第第 241 页页4.5.44.5.4、无锡市内、无锡市内主要主要展会展会临时场馆无锡市体育中心无锡太湖饭店等无锡市体育中心展展馆馆国际纺交会国际半导体及平板显示博览会国际动力传动与自动化控制展览会国际机床及模具制造设备展览会无锡国际工业设计博览会国际性展会国际性展会，涉及纺

310、织、电子信息、机械制造、模具、太阳能等产业第六届太湖博览会2008/10安镇全国性展会全国性展会全国性展会全国性展会，涉及机械制造、印刷、纺织、表面处理、电子信息等产业展展览览覆盖覆盖面面滨湖区区域区域无锡农博现代农机展览会无锡国际金属及冶金工业博览会太湖国际印刷包装技术与设备展览会第三届太湖国际纺织工业博览会近近期期主主要要展展会会2008/52008/92008/52007/3时间时间u 目前惠山目前惠山尚尚未未举举行行过过展展会，会，作作为为无锡无锡最最具规具规模模的的太太博博会会对对惠山会惠山会展展业业的发的发展展有一有一定定竞争竞争影响影响l无锡太湖博览会是无锡规模最大的，集展销、交

311、流、论坛于一体的综合性展会，覆盖纺织、电子信息、机械制造、太阳能等多个行业l无锡其他展会主要举办于无锡南部新区、蠡园经济开发区等，产业涉及金属加工、印刷、纺织等l目前，还没有面向惠山举行的相关展会数据来源：高力国际根据公开资料整理太太博博会会工业设工业设计计博博览览会会无锡无锡农农博博现现代代农机农机展展览览会会第第 242 页页4.5.44.5.4、无锡周边、无锡周边主要主要展会展会国际博览中心常州国际展览中心展展馆馆苏州以国际性展会为主以国际性展会为主，如国际工博会、亚太电子工博会等，涉及汽车、电子信息、金属加工制造（像塑、压延）、物流、房地产业（住宅）、医疗器械制造、纺织业等全国性展会全

312、国性展会，涉及印刷、包装、太阳能（零配件制造）、机械制造、装潢等展展览览覆盖覆盖面面常州区域区域国际客车展览会国际工业博览会（机床、橡塑、压铸）亚太电子工业博览会亚太自动化仪器仪表博览会国际物流科技博览会住宅产业博览会国际医疗器械博览会苏州电子信息博览会国际地板博览会卡通数码艺术博览会工业控制自动化及仪器仪表博览会近近期期主主要要展展会会2008/32008/32008/32008/32008/52008/92008/102008/102008/32008/92007/11时间时间u 目前目前苏州苏州主主要要展展会会知知名名度高度高，影响影响范围范围广广，涉涉及及产产业较业较多多，对对惠山会惠

313、山会展展发发展竞展竞争压争压力大力大l苏州依托雄厚的工业及制造业基础，会展业发展日益成熟，展会影响大，覆盖产业涉及汽车、电子信息、金属加工、物流等多方面l常州由于城市经济相对较弱，其展会档次及影响力不如苏州，覆盖产业也较窄苏州苏州国国际际工业工业博博览览会会苏州苏州亚亚太太电子电子工业工业博博览览会会数据来源：高力国际根据公开资料整理第第 243 页页4.5.44.5.4、无锡市内、无锡市内主要主要展展馆馆200316,000无锡新体育中心滨湖区200920021980开开放放时间时间约80,000无锡会展中心滨湖区8,000科技会展中心新区5,700无锡展览馆滨湖区展展馆馆建建面面（平平米米

314、）展展馆馆区域区域u 无锡无锡市内市内主主要要竞争竞争会会展展设施设施分分布布l无锡会展产业发展起步较晚，现有及未来规划设施主要分布于滨湖区和新区l惠山区目前缺乏相关会展设施，区域发展空间较大l目前，无锡主要的会展设施如下：无锡无锡展展览馆览馆无锡会无锡会展展中中心心（未来未来）新新区区科科技技会会展展中中心心沪宁城际惠山站沪宁城际惠山站数据来源：中国展览年鉴2006/高力国际根据公开资料整理无锡无锡新体新体育育中中心心注：无锡新体育中心为体育及会展双用第第 244 页页4.5.44.5.4、无锡周边、无锡周边主要主要展展馆馆u 无锡周边区域主要竞争会展设施分布无锡周边区域主要竞争会展设施分布

315、l无锡会展业周边主要竞争地区是常州及苏州，尤其苏州在展馆建设及辐射范围上都优于无锡；l相比常州在会展业的发展上略逊，目前常州最大的会展中心为国际展览中心，其对无锡的竞争影响远小于苏州。数据来源：中国展览年鉴2006/高力国际根据公开资料整理苏州苏州国国际际博博览览中中心心南南亚亚国国际会际会展展中中心心苏州苏州高新高新国国际会际会展展中中心心国国际会际会议议展展览览中中心心常州常州国国际会际会展展展展览览中中心心工业工业展展览馆览馆无锡无锡200470,000国际博览中心200336,000南亚国际会展中心19955,000工业展览馆常州199720051999开开放放时间时间15,300国际

316、展览中心15,000高新国际会展中心15,000国际会议展览中心苏州展展馆馆建建面面（平平米米）展展馆馆区域区域第第 245 页页4.5.44.5.4、惠山会展产业、惠山会展产业竞争竞争分析分析弱强中展会影响力弱中强会展设施吸引力数据来源：高力国际(2008.10)u 惠山会惠山会展展产产业业发发展最展最大的大的竞争竞争来来自自苏州苏州，其次其次为为无锡无锡除除惠山惠山外外其其他他地地区，区，竞争竞争影响影响最最弱弱的的是是常州常州l展会影响力根据城市所举办展会的覆盖面与级别决定，国际性展会多、展会涉及产业广则影响力强l会展设施吸引力依据会展设施的物业品质及使用率综合考虑，物业品质越高、使用率

317、越高则吸引力越强苏州苏州区域区域无锡区域无锡区域常州常州区域区域第第 246 页页4.5.44.5.4、 国、 国家家及无锡及无锡提供提供的政的政策策l1998年国家工商行政管理局审议通过商品展销会管理方法并于当年施行l2002年国家经贸委批准专业性展览会等级的划分及评定并于2003年3月1日施行l2003年，中国与港、澳签订“允许香港公司以独资形式在内地提供会展服务”l2004年中华人民共和国商务部审议通过设立外商投资会议展览公司暂行规定并于2004年2月12日生效l2005年，会展知识产权保护政策提出及相关意见征求l2006年，会展知识产权保护办法条文释义出台优惠政策产业引导政策l目前国家

318、针对会展产业无相关优惠政策l目前无锡针对会展产业无相关优惠政策苏州苏州苏州工业园区吸引高层次和紧缺人才优惠政策意见针对工业园区引进的会展高级人才实施购房补贴第第 247 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业价值价值链关链关联联产业分析产业分析u 会展产业处于关联产业链中部，其自身依托上游支撑产业形成，推动下游相关产业发展会展产业处于关联产业链中部，其自身依托上游支撑产业形成，推动下游相关产业发展l会展产业处于关联产业链中部，对上游支撑产业及下游相关产业起到重要的衔接作用l产业链上游的支撑产业对会展业的发展起到相辅相成的作用l会展业带动的下游相关产业覆盖面较广，对经济提升作用较为明显会展

319、产业关联产业链示意图会展产业关联产业链示意图黑色金属冶炼及压延业会展教育培训电气机械制造业会会展展业业相互作用房地产业酒店住宿业旅游业商业、餐饮及休闲业数据来源：高力国际(2008.10)第第 248 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业价值价值链链产业产业自身自身分析分析会展产业价值链示意图会展产业价值链示意图场场馆馆租赁租赁策策划划招招商商营营销销宣宣传传物流物流展台展台设设计计配套配套服服务务及及保安保安附加值价值链高低会会展展评评估估客户客户关关系系整整理理u 惠山惠山可可依依托托政府政府背背景景资源，资源，设设立立专专业业会会展展公公司司，覆盖覆盖产产业业链链中中高高附附加加

320、值值环环节节，以以提升提升产产业业经济经济效效益益，增增强强竞争竞争能力能力l会展产业链中策划、场馆租赁、会展评估及客户关系整理环节附加值较高，应注意掌控l会展产业链中宣传、物流、配套服务及保安环节附加值较低，可考虑外包数据来源：高力国际(2008.10)第第 249 页页可可替替代代产产品品：中：中4.5.44.5.4、会展产业、会展产业竞争竞争分析分析现有现有竞争竞争者者竞争竞争性性：高高l上海为长三角会展经济中心l惠山本身会展业起步较晚，目前没有形成规模l周边常州、苏州有一定会展基础，尤其苏州会展覆盖面较广新新进进入入企企业业进进入入障碍障碍：中：中产产业业链链顶顶端端，无，无产产业业供

321、供给方给方会会展展需求需求方方议价议价能力：能力：低低l进入企业必须有充足的客户资源，能号召参展企业l目前国内会展策划大部分都有政府参与及支持l需要有固定的会展场馆l能提供专业会展服务l企业作为参展方，一般不对会展场馆租金、广告费等议价l企业参展所获得效益（广告效应、销售渠道等）远远大于参展所付出的成本（场地租金等）l会展可替代品主要为商品交易市场、网络交易平台等l大多替代品功能单一局限，不能达到会展多功能性数据来源：高力国际(2008.10)u 目前惠山会目前惠山会展展产产业业发发展展主主要要的的竞争压竞争压力来力来自于自于现有现有竞争竞争者者，尤尤其是其是长三角长三角会会展展带带中有中有较

322、较强强会会展展基础基础的的地地区，区，如如上海上海、苏州等苏州等第第 250 页页4.5.44.5.4、会展产业、会展产业关关键键成成功因素功因素u 承载基础涉及展会的承载基础涉及展会的规模、通达性等规模、通达性等l 健全的路网分布体系l 规模匹配的会展场馆l 良好的对外通达性（机场、铁路等）u 产业的依托是会展业产业的依托是会展业发展的核心内容发展的核心内容l 具备区域主导产业l 区域或国内外优势产业l 吸引周边优势产业u 会展业作为服务行会展业作为服务行业，其服务质量直接业，其服务质量直接影响会展的吸引力与影响会展的吸引力与持久发展持久发展l 专业的会展策划、服务人才l 可以考虑建设系统的

323、培训体系l 专业的会展服务品质（接待、展台设计、广告设计等）l 会展配套产业的服务城城市地位市地位承承载载基础基础产产业业基础基础服服务务品质品质u 城市地位直接影响展城市地位直接影响展会的档次及对会展策会的档次及对会展策划企业的吸引力划企业的吸引力l 良好的地理区位l 达到一定经济规模l 城市自身拥有产业基础l 与区域其他城市相比拥有经济优势会会展展配套配套u 会展配套是提升会展会展配套是提升会展价值，带动相关产业价值，带动相关产业发展的关键发展的关键l 酒店l 休闲娱乐设施l 餐饮第第 251 页页4.5.44.5.4、本项目会展产业定位分析、本项目会展产业定位分析l无锡其他各区及周边城市

324、会展业的发展带来的竞争l区域缺乏会展设施，需预留较长的建设时间l公共配套较差，路网交通不发达，通达性差l作为新引入产业，需要会展人才引进l缺少酒店、餐饮等会展配套，需预留建设时间威胁威胁劣势劣势l 目前惠山无会展业，有利填补产业空缺l 未来沪宁城际铁路惠山站的开通，便于带来大量专业观众l土地成本低l能带动周边相关产业的快速发展l依托政府资源扶持发展机机会会优优势势第第 252 页页4.5.44.5.4、惠山会展产业发展、惠山会展产业发展计计划划 企业：依托政府资源，逐步引入、培育专业会展策划公司、管理公司、服务公司等 环境：以建设会展场馆及相关配套设施为主，适当引入会展人才，营造会展产业环境近

325、近期期：会：会展展场场馆馆及及相关相关配套设施配套设施建建设、完善设、完善产产业业引导引导政政策策 政府：一定程度上予以支持：资金、公共服务平台、人才培育等，完善产业引导政策 产业依托：充分利用本地现有产业优势，钢铁、专业零配件、五金等均可作为展会主题中中期期：会：会展展产产业及业及相关相关企企业成业成长长远远期期：培培育育成为成为苏苏锡锡常常都都市市圈重圈重要要的会的会展展中中心心，打打造造“品品牌牌效效应应”远远期期：培培育育成为成为苏苏锡锡常常都都市市圈重圈重要要的会的会展展中中心心，打打造造“品品牌牌效效应应”l产业依托：在本地传统产业基础上，随着产业升级及结构调整，扩大展会涉及面l企

326、业：逐步扩大本地会展企业规模，吸引知名会展公司在当地举办展会l政府：加强产业引导与扶持l环境：提升区域会展配套及服务品质，吸引全国性展会与更多专业观众，增强展会的影响力u 近近期期为为建建设设会会展展场场馆馆及及相关相关配套设施、完善配套设施、完善产产业业引导引导政政策策，中，中期期为为产产业及业及相关相关企企业成业成长长发发展展，远远期期培培育育成为成为苏苏锡锡常常重重要要的会的会展展中中心心，打打造造“品品牌牌效效应应”第第 253 页页4.5.54.5.5、产业预判研究、产业预判研究一、一、光伏电池光伏电池产业产业二、二、风风能能设备设备产业产业四、会展产业四、会展产业五、五、其他其他参

327、考参考产业产业三、三、电子医疗器械设备电子医疗器械设备产业产业项目背景及执行总结项目背景及执行总结产业产业综合评综合评定定第第 254 页页4.5.54.5.5、参考参考产业研究产业研究光电组光电组件（件（1 1）u光电子发展前景十分优越，可能最终将取代微电子（如光电子发展前景十分优越，可能最终将取代微电子（如IC，半导体等），目前除光纤、光缆、平面显示器产，半导体等），目前除光纤、光缆、平面显示器产业技术较为成熟业技术较为成熟光光电子电子目前主目前主要要应应用用方方向向光通信光显示光存储l光光通信：通信：光纤，光缆等；“铜退光进”以及“光纤到户”工程，未来市场需求量巨大l光光存储存储：大容量

328、光存储、读写技术；行业标准、技术壁垒高l光光显显示：示：液晶显示器、投影机、激光打印、复印、数字相机等；市场较为成熟l光光电电组组件件：发光、受光组件，LED照明设备、激光等第第 255 页页u未来技术发展方向是光电子集成回路（未来技术发展方向是光电子集成回路（OEIC），以及集成光路（），以及集成光路（IOC），应用方向为光信息处理，光计算），应用方向为光信息处理，光计算l光电子是我国与国际先进水平差距最小的行业，也是未来信息技术的主要发展方向，现今主要处于研究阶段l预计到2020年，OEIC与IOC的发展水平相当于20世纪70年代的集成电路技术，集成光路信号处理速度可达到1G赫兹l目前商品

329、化的OEIC/IOC产品主要有：4.5.54.5.5、参考参考产业研究产业研究光电组光电组件（件（）OEIC/IOC组组件件1234调制器、开关和分路器集成光路相干通信系统光纤传输光电子集成回路试验单片配套：激光二极管，发光二极管，光敏晶体管，电荷耦合组件第第 256 页页u目前光通信、光显示市场竞争激烈，光存储技术受国外厂商专利限制，难以突破技术瓶颈。因此光电组件是目前光通信、光显示市场竞争激烈，光存储技术受国外厂商专利限制，难以突破技术瓶颈。因此光电组件是可考虑的引入方向可考虑的引入方向4.5.54.5.5、参考参考产业研究产业研究光电组光电组件（件（）光光通信通信l 吴江：光纤拉丝、光缆

330、、国产光纤预制棒l 代表企业：亨通广电l 2007年以来随着国家信息产业化速度加快，产能过剩的局面有所缓解光光显显示示l 福州，苏州，昆山：液晶面板、平面显示器、手机显示屏等l 代表企业：京东方，昆山龙腾l 部分产品产能过剩光光储存储存l 松下、索尼把持最新“蓝光”技术标准，受知识产权与研发能力限制第第 257 页页目前全球光电产值大致构成14%19%32%32%3%光电组件光显示光储存光通信其他4.5.54.5.5、参考参考产业研究产业研究光电组光电组件（件（）u光光电电组组件件更更新新速速度度较较快快，市场市场增增速速较较快快数据来源：台湾光电科技工业协进会l据Databeans统计，20

331、08年的全球光电组件市场从2007年的159亿美元增长到174亿美元，年增长率约9.3%，预计从2008至2013年期间，年增长率将达12%，2013年光电组件市场将达312亿美元l其中发光二极管(LED)应用增长最为迅速，LED灯具作为传统光源的替代品，其市场需求旺盛，预测未来3年全球LED照明市场的规模将超过30%年增长，2010年预计其市场的规模将由2007年的9亿美元增长到20亿美元l其他光电元件应用领域中，医疗市场预计增长率为13%，汽车以12%紧随其后。由于手机对图像传感器的需求量始终强劲不衰，通信领域仍将是推动市场整体增长的主要力量之一全球光电组件应用分市场份额预测-5,0001

332、0,00015,00020,00025,00030,00035,0002005200620072008E2009E2010E2011E2012E2013E百万美元汽车计算机电子消费品通信检测与测量流程与控制医疗军事/航天其他工业用数据来源：Databeans(2008.5)第第 258 页页u目前国内光电组件生产主要集中在中部武汉、南部深圳及广州、北部长春、以及上海。长三角地区竞争相对目前国内光电组件生产主要集中在中部武汉、南部深圳及广州、北部长春、以及上海。长三角地区竞争相对较弱；该产业对于惠山来说可能存在发展的机会较弱；该产业对于惠山来说可能存在发展的机会4.5.54.5.5、参考参考产业

333、研究产业研究光电组光电组件（件（5 5）武汉深圳广州上海北京长春数据来源：高力国际根据公开资料整理无锡无锡资金基础，国内自有技术发展主要因素LED照明，以及各种光电组件发展主要方向相比于其他光电子领域，竞争较弱周边竞争程度可以考虑发展结论距离技术成熟还有很长一段时期，未来增长迅速市场增长速度新兴产业，广泛应用于光电子各领域市场应用前景l光光电电组组件件产产业业简简要要评评定定第第 259 页页惠山惠山光光电电组组件件l虽然在产业链与价值链上，光电组件属于光电子产业的配套与附加值较低的部分，但市场门槛较低，适宜惠山培育产业基础产产业业基础基础l随着市场份额的扩大，技术以及人才的储备，相关产业配套的完善，可以考虑向产业链及价值链更为优化的方向发展未来发未来发展展u惠山发惠山发展展光光电电组组件件产产业业需需要要注注意的意的问题问题4.5.54.5.5、参考参考产业研究产业研究光电组光电组件（件