1、承建商考察工作指引 一、 资格预审 合约管理部在实地考察工作开始前，应提前通知拟参与我司项目投标 的承建商，向合约管理部报送以下资料。 1. 企业概况与资质、荣誉 (1) 企业概况介绍资料。 (2) 营业执照：经营范围、注册资本。 (3) 资质证书：是否符合工程施工资质等级的要求, 该证书是否在规定 时间内进行了年检。 (4) 安全资格证书：是否办理并在有效期限内。 (5) 组织机构代码证：是否年检 。 (6) 税务登记证。 (7) 入境施工许可证书（适用于非本地施工单位） ：有无年检情况。 (8) 质量证书（如有的话） 。 (9) 近 23 年业绩一览表： a）包括已完工程和当前在建工程；
2、b）优先列明与中海合作工程、当地及周边地区的工程、与拟投标项 目类似的工程； c）如果是下属分公司或挂靠人参加投标，则必须列明该分公司或挂 靠人的业绩。 2. 财务境况： （适用于总包单位） (1) 资产负债表：最近 23 年的，必须经过合法审计； (2) 现金流量表：评价流动资金； (3) 有关银行的资信证明及可获得的信贷金额：根据银行担保评价的资 信和融资能力。 二、 承建商公司层面考察 对被考察承建商的公司办公场所进行考察，与其公司领导、工程和商 务等部门主管人员进行交流，相互了解。 对于当地企业，考察其公司总部办公地。如果是和其下属分公司合 作，还需考察其分公司办公地。 对于外地企业，
3、考察其当地分公司或驻地办事机构的办公地。如果 有困难，可以不考察其总部所在地，但至少应和其总部建立联系。 对于挂靠人，除了考察挂靠人的办公地，还需考察被挂靠企业的办 公地。 1. 我方向对方进行公司及项目情况介绍： (1)中海宏洋简介； (2)地区公司简介； (3)拟建项目概况：项目背景、项目位置、工程规模、建筑类型等； (4)中海宏洋项目管理模式、合约管理模式。 2. 我方应了解的对方信息： (1)总公司及分公司/挂靠人的组织架构、部门设置及职责； 总部与分公司的管控关系， 挂靠人与被挂靠公司的关系 （合作模式、 以往合作经历） 。 (2)总公司及分公司/挂靠人的企业规模及综合实力： a.
4、公司职工总人数、管理人员数量、技术人员数量； b. 目前在建工程的规模：可抽查拟考察项目及重点项目的合同文 本； c. 近年的全年产值情况。 (3)公司对项目的管理模式： 公司职能部门与项目部的协作关系、项目部的管理权限、公司对项 目部的考核、项目班子人员组建、机械设备调配、材料供应、劳务 队伍选择、土建与安装的协作（适用于总包）等等。 (4)承建商的资源： a. 与公司长期合作的劳务资源：劳务来源、劳务队伍数量、合作 时间等； b. 与公司长期合作的分供商资源； c. 与知名地产商的合作经历。 (5)与拟招标项目类似的工程业绩情况介绍。 (6)近三年是否出现过重大质量安全事故。 (7)是否具
5、备二次深化设计的能力（如果需要） 。 三、 承建商在建/已完工程考察 对承建商的在建/已完工程进行实地考察，并与项目经理、项目执行经 理、技术负责人等其他主要项目管理人员进行交流，了解其项目管理的模 式。 考察内容及重点： 1. 所考察项目的名称、所承接工程的范围/工程内容/合同额/开竣工时 间等。 2. 项目部的组织架构、人员组成及分工情况 重点了解项目经理的人力、物力、财力调配权，调动公司各方面资 源的能力，项目经理在公司的职务状况等 3. 项目部对进度、质量、安全等的保障体系及管控措施，并通过检查现 场资料了解措施的落实情况。对于总包，还应了解其与其他分包之间 的管理关系。 4. 项目部
6、对劳务的分包模式和管理方法。 5. 了解其工程的实际进度、质量、安全等方面的状况。 1) 实际进度与计划进度的对比情况，实际进度能否满足我司的要求； 2) 建筑质量的整体观感水平，质量控制方面的亮点及欠缺； 3) 质量通病的状况，在克服建筑通病方面是否采取了有效措施，效果 如何； 4) 安全文明措施的落实情况，是否存在较大安全隐患。 5) 可通过业主、监理侧面了解项目部的管理水平。 四、 考察加工厂（适用于门窗、栏杆、入户门等带加工性质的承建商） 对承建商的加工厂进行实地考察，并与厂长、技术负责人等主要管理 人员进行交流。 考察内容及重点： 1. 加工厂的规模： 占地面积、 自有还是租赁、 生
7、产线的数量及设备状况、 管理人员及工人数量； 2. 生产能力：主要原材料的供货周期、加工周期、年生产能力、月最高 生产能力； 3. 当前的业务情况及饱和度； 4. 质量保障体系及落实情况； 5. 产品的质量水平。 说明： 对于加工厂在外地的名牌产品， 如果对工厂进行实地考察有难度， 可以无需考察。但如果具备中标条件，建议尽量对工厂补充进行 实地考察。 五、 编制考察报告 1. 考察完成后应由合约管理部于两个工作日内组织考察总结会议，考 察组成员全体参加，分别发表意见，并由合约管理部记录。 2. 合约管理部在综合各考察组成员之考察意见后，应于两个工作日内 完成考察意见汇总表 （含对应的考察意见表
8、 ）的填制及会签、完成 编制考察报告（附相关的考察照片） ，并提交地区公司主管领导审核。 3.如需将考察单位列为“战略”合作商从而赋予直接议标的资格，需 及时与总部沟通并履行相关审批。 六、 引进中海地产系统内其它地区公司的合格承建商 对于引进中海地产系统内其它地区公司的合格承建商，可不进行实地 考察，但应邀请该承建商亲临本地区进行当面洽谈，同时可要求其对当地 市场进行初步调研。面谈时，该承建商应提供资格预审资料，我方则向对 方详细了解上述第二第四项的有关信息，并记录在考察报告中。没有进 行实地考察的，无须填报考察意见表。 在当面洽谈前或其它合适的时间，地区公司应向该承建商来源地的地 区公司合
9、约管理部请求协助，提供该承建商的考察意见表、考察报告以及 履约评价表（适用于“Q”类的合格承建商） 。 引进中海地产系统内其它地区公司的合格承建商未经实地考察的，其 考察报告可参考考察报告编制要点 、根据面谈实际了解的信息编制。 附件： 考察报告编制要点考察报告编制要点 一、 考察对象： 二、 承建商类别：总包/铝合金门窗/精装修/ 三、 考察时间： 四、 考察小组成员： 五、 被考察单位人员：填写主要人员及职务 六、 考察内容 总部办公地 当地分公司或驻地办事机构 挂靠人办公地 被挂靠企业办公地 在建工程 已完工程 加工厂 企业基地 七、 考察情况概述 1. 资格预审情况 营业执照：注册资本： 万元 资质证书：资质等级： 年检有效期：20 年月 安全资格证书：年检有效期：20 年月 入境施工许可证书：年检有效期：20 年月（非当地企业） 法人组织机构代码证：年检有效期：20 年月 近三年有无重大质量安全事故： 2. 承建商公司的考察情况 3. 在建/已完工程的考察情况 4. 加工厂/设备基地的考察情况 八、 考察结论 1. 被考察单位是否具备承接我司拟分判工程的资格和能力。 2. 如果考察为不合格，原因是什么？ 3. 被考察单位有什么方面的优势以及可能存在什么样的合作风险等。 合约管理部 20 年月日
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