房地产开发公司动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复（9页）.pdf

1、序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复 1总部财务部 已增加相关要求，详见附件1华润 置地动态成本检查实施方案。 2上海大区 3福建大区 重计量仍需要一段时间算量，未 完成重计量就备案，无法达到修 正指标、审视目标成本的目的。 4福建大区 需保证所备案的阶段性动态成本 能准确反映项目实际成本发生状 况。 5深圳大区 6月报频次总部财务部 目前总部不进行每双月（或季度）的 动态成本管理的检查，可反馈至信息 部增加ERP线上月度动态成本的版本 保存，便于大区内部查询和管理。 7山东大区 8上海大区 9福建大区 10山东大区 11成都大区 建

2、议对应动态成本信息需求全部 以ERP系统，增加对应字段及相关 功能（例如：按科目导出所有变 更、按实现：线上直接ERP系统数 据导出+线下举证：例如提供审批 文件扫描件、会议纪要等。 华润置地动态成本检查实施方案 中明确动态成本“三大关键检查点” 为： 1、关键检查点一：施工图出图且总 包确定后（需重计量项目，待总包重 计量图纸全部出图后）1个月。 2、关键检查点二：主体结构封顶后 （分期项目达到50%塔楼主体封顶）1 个月。 3、关键检查点三：住宅项目竣工完 成后3个月，商业综合体项目竣工完 成后6个月。 每双月（或季度）的动态成本管理总部工程部是否有另外统筹，还是由各大区根据实际情况进行管

3、 理？有没有相应的管理要求？ ERP分判维度锁死的 问题 华润置地动态成本检查实施方案中3.5的第一条中要求“ERP系统上合约分判维度的目标成本于施 工图完成即总包确定后锁死，如有特殊原因调整分判口径需向总部申请”，因为很多项目的机电、精 装分包是独立分包的，机电、精装系统中内容也较多，存在着分判口径调整的可能性极大，故是否可 以确定某个范围内的分判口径调整向总部申请？ ERP系统中合约分判维度的目标成本于结构封顶后锁死，如有特殊原因调整分判口径需向大区申请。由 于实际工程中，因为管理需要、工期变化、工序优化、产品标准变化、政府垄断工程范围变化等因 素，时常发生工程界面的更改，导致目标成本的各

4、分判维度金额时常变化。如每一次变化均向总部申 请，费时费力，动态月报时效性与准确性无法保证。 反馈意见反馈意见 项目分期竣工（住宅：移交给小业主；购物中心、酒店：交付给我们，具备开业条件）时，财务需要 结转成本，确认当期损益或确认资产价值，这一时点的动态成本准确与否直接影响财务确认的准确 性；如果成本确认不准确，将有很大的税务风险，也直接影响业绩考评的准确性。因此建议增加这个 检查点。因为这个检查点与本制度的第三个检查点时间间距较小（住宅3个月，商业6个月），可能会 给总部、大区、城市公司带来密集工作量，或者可以设置一个动态成本关键备案点，并在制度中明确 备案数据与第三关键检查点的差异将作为第

5、三检查点的重要部分。 建议对时点进行进一步确认，例：关键检查点一为施工图出图且总包确定后。总包确定是指定标，还 是合同签订后？施工图出图是指总包招标图，还是正式施工图（重计量）出图？建议给予一定时间完 成重计量算量初稿，直接明确出具正式版施工图后45天内上报。 检查点三，此处住宅项目竣工指的是主体四方验收，竣工备案，还是交付小业主？商业项目竣工指的 是主体四方验收，交付租户装修，还是正式开业？ 住宅项目交付3个月及商业综合体项目开业6个月，此段时间仍无法保证七大标全部完成，项目可能仍 有大量整改、维修投入，建议再延长3个月。 检查时间点：考虑成本工作的工作量及时效性，建议前两个工作节点更改为施

6、工图出图且总包确定后2 个月，及主体结构封顶后2个月。 “关键检查点一”要求，ERP系统上的合约分判维度的目标成本于施工图完成及总包定标后锁死，如有 特殊原因调整分判口径需向总部申请。 针对上述要求，如遇到新增合约分判情况，是否也需要审批到总部，目前暂无相应审批流程，可否审 批到大区？ ERP系统中仅有待发生维护，线下台账有重计量、变更、索赔、材料调差待发生的维护，如何实现最终 ERP系统与线下动态成本一致。 “三大关键检查点”上报总部的月报内容包括“科目”及“合同分判”两个维度，若参考附件2：动态 成本月报模板 从附件内容看会大量增加线下工作；例如：科目与分判维度的报表填写；所有无法从系统直

7、接导出相 关报表都需要线下重新拆分或合并。 动态月报所有数据要求与ERP均保持一致，填表工作量巨大，重复工作； 三大检查点的建议 针对三大关键检查点的第一条，“施工图出图且总包确定后”，此条中“施工图出图”存在局部出图 的情况，特别是商业，为了赶工期同时也为了减少后期变更，存在先出地下的施工图，再出地上每层 的施工图，此处施工图出图是否指全部的施工图出图完成？关键检查点的第二条，“主体结构封顶后 ”，是否指同期的全部结构封顶？建议对三个关键检查点进一步明确时间点，以加强实操性； 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 华润置地动态成本检查实施方案 中明确：ERP系统上合约分

8、判维度的 目标成本于施工图完成及总包定标后 锁死，如有特殊原因调整分判口径需 向总部申请。 不建议锁死 检查实施方 案 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 12上海大区 13武汉大区 14山东大区 15武汉大区 16福建大区 17福建大区 18福建大区 19深圳大区 20沈阳大区 21北京大区 22成都大区 建议根据责任成本授权设置相应 的权限，例如设置权限开发费用 的合同无权限录入开发成本下； 23成都大区 奖罚、索赔建议由履约执行部门 过程中主责录入ER

9、P系统，以系统 导出为准。 24上海大区 25深圳大区 26沈阳大区 附件中动态成本管理月报模板与ERP系统现有功能不能完全支持，建议总部对线上系统进一步开发，实 现动态管理月报的线上操作及导出，如线上线下两套数据，数据更新及一致性核对，工作量较大。 附件三与其他表格关联关系复杂，ERP系统已通过不同模块已得到实现，线下表格却要求重新自己整理 逻辑和链接，工作难度很大，且难以保证动态成本准确性，请总部提供模板并进行验证。表格要求附 件四-九为附件三的数据提供依据，请总部提供链接模板并进行验证。 “填写要求”规定各数据与ERP线上保持一致需在系统上得到实现。如线下表格纯手工录入，保持所有 数据一

10、致性的很难保证，且实际经办人完成难度极大，与系统开发，优化管理的思想背道而驰。 性也能减少重复工作，提高工作效率。 动态成本检查范围为“房地产开发成本”，要求每月按项目分期提供动态台账，成本人员对建安成本 外的费用不可控，这部分的工作量也非常大，还涉及到多部门间的沟通、协调工作，目前EERP合同录 入质量差，合同录入错误，导致成本偏差大 商业项目，尤其是华润建筑为大总包项目自关键点二开始线上线下动态成本很难一致，建议制定华润 建筑大总包模式下的ERP方案或商业项目进行线下管控。另附山东大区现行商业项目（华润建筑模式） 动态成本台账，详见附件。 如果想生成这个格式的动态月报，建议让ERP开发公司

11、把动态成本报表的格式调成现在这个格式； 建议优化动态月报模板，在管理上无需体现的数据，无需进行拆分的，就没有必要反映在动态月报中 。 应保证动态月报直接从ERP中导出，建议全面梳理管理需求，调整ERP录入、拆分及报表功能，实现线 上直接完成动态月报，提高动态月报时效性及准确性。 合同奖罚与索赔的填写主责问题 关于设计费、前后期费用及开发间接费， ERP线上动态成本由相关部门主责维护，现要求线上和线下 的数据需要保持一致，故动态成本的录入还需各部室的帮助，方可完成； 动态成本要求“全面反映动态成本实际情况，须保证与ERP系统线上数据保持一致”，针对此要求，线 下的数据能否通过技术手段从ERP中导

12、出，线下只做复核即可，减少大家填表的工作量； 线下动态维护工作量大，线下动态维护工作何时能取消，线上动态成本维护工作何时能真正替代线 下？ 动态成本管控范围为CB02，合约成本管控范围为：建安+基础设施+公共配套，对于前后期、开发间接 费、资本化借款费用等其他科目是否仅由合约进行数据收集，对于这些费用的已发生、待发生的线下 维护责任部门不清晰 与其他部分的责任分 界 动态成本月报模板和ERP系统完全没有接口，和我们原来用的台账也没有任何接口，建议在ERP系统的 导出的成本基础上，再补充信息，而不是完全打乱ERP报表的格式，针对主体结构已经完成较多进度的 项目，需要重新按照新的动态月报填写，工作

13、量太大，也已经在ERP上完成，此工作意义不大，如果要 推广此动态月报，建议在新拿地，或者新开工两个月之内的项目中进行试用； 已根据目前线上可实现的表单重新进 行梳理，区分出可以线上实现的表单 和线上目前不能实现需线下日常跟踪 维护的表单，推动线上管理的实现。 线上线下管理要求详见华润置地动 态成本检查实施方案中附件2： 动态成本月报模板及使用指引 检查实施方 案 华润置地动态成本检查实施方案 中明确：其中前期及后期费用、基础 设施费、公共配套设施及开发间接费 中涉及相关业务部门的由各业务部门 负责本模块的日常维护，建筑安装工 程费、基础设施费及公共配套设施费 中涉及成本部的由成本部人员负责日

14、常维护。 动态成本检查范围为科目CB02“房地产开发成本”: 开发成本涵盖前后期费用及基础设施费等，涉及 到开发、设计、营销等相关部门，成本管理部主责建安类成本，建议应将检查范围及职责进一步细分 明确 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 27武汉大区 28上海大区 29福建大区 30深圳大区 31深圳大区 32 增加“动态成本编制 说明” 福建大区 33福建大区 建议“日常ERP系统动态成本管理 以合约分判的维度开展，合同拆 分与实际项目情况一致，合同待 发

15、生及变更估算按合同比例拆 分，变更费用确认及结算应与项 目实际情况一致” 34北京大区 建议总部给出不同类型物业的预 计待发生的预估原则，供大区执 行；如超过总部指引预留需解释 原因 35格式江苏大区后评估格式后期修订 36成都大区 例如：一个分判维度，有两个标段分 别招标，有时间差 37武汉大区 调整后的附件2-2：线下动态成本 月报基础表单无汇总表单，无需设 置链接关系 38山东大区 评估报告是总部编制的文件，待开始 检查后，根据大区审核具体情况另行 拟定 39沈阳大区 已统一原则，合同手动据实拆分，变 更可手动或自动拆分。详见华润置 地动态成本检查实施方案中附件 2：动态成本月报模板及使

16、用指引 中要求。 40武汉大区 41福建大区 建议如涉及大幅降价项目，根据 项目情况，单独设立降价项目目 标成本调整机制。 附件2：附件 一-项目概况 附件2：动态 成本月报 建议和后评估挂钩，包括形式和内容要求，减少工作量 动态成本管理月报模板中，对于工程变更、设计变更、人工材料、索赔与反索赔等预计待发生，因各 大区和各项目成本主管的对于预计待发生的理解不同，预计金额的填写有较大差异；尤其是对于索赔 及反索赔等预计待发生有很大的不确定性； 动态成本日常填写 按目前的想法：在过程中按合同维度维护动态，合同、变更按原合约分判对应科目比例进行自动拆分，在三个关键节点阶段 再按实际进行拆分，这样操作

17、实际不会减轻大家工作量，因为在三个关键节点阶段进行实际拆分不如在过程中进行实际拆分 。 减轻拆分工作量的关键在于合同、变更拆分到几级科目上，如果仅仅到目前总部设置的四级科目上，问题不大。 建议表格间的数据应该做好自动链接再行下发； 针对关键检查点及年度动态成本评估报告建议提供相关报告模板。 分判维度动态成本表带分判信息，如何解释？ 附件二与附件三按科目及分判两个维度分别编制动态成本，工作量较大且重复（特别是附件二中合同 、变更、调差及重计量需拆分到四级科目），而且与目前大区的动态月报无法结合，影响现有工作效 率； 重复工作量较大； 需增加“动态成本编制说明”，动态成本编制说明需从合约分判调整情

18、况及与上月的成本科目动态成 本指标情况进行对比，本月主要的变动点进行说明，呈现动态成本主要情况。 “日常ERP系统动态成本管理以合约分判的维度开展，科目维度按合同拆分比例自动拆分”此条规定无 实际意义。 动态成本月报模板太过复杂，很难做到既真实又按照要求做。真要按照表格填满，其真实性就难以做 到。建议，保留对成本管理有真实帮助的内容。 月报表格复杂，简易简化 建议动态成本管理要求结合ERP系统进行优化，以便更好的实现数据线上线下的数据统一。 为减少重复工作量，工程概况表建议直接采用目标成本编制时的项目概况表，所有相关信息均有体现 建议删除“售价对比”。在实际项目中，售价往往变动频繁，成本管理过

19、程中无法实时关注售价变动情况，且数据填写困 难，不能保证准确性。工程进度不会因为售价变动而停止，产品配置和成本也不会随售价正常波动而进行频繁变化。 表格已简化，线上可以实现的，线下 不再增设表格，详见附件华润置地 动态成本检查实施方案中附件2- 2：线下动态成本月报基础表单 月报表格复杂 已调整，详见华润置地动态成本检 查实施方案中附件2：动态成本 月报模板及使用指引中填写要求 同意，已与目标成本测算表中的项目 概况表格式及内容保持一致 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见

20、稿反馈意见回复 42武汉大区 43武汉大区 44武汉大区 通过在合约分判动态成本表中增 加成本科目列，通过公式自动统 计链接至本表中，无须重复填写 45OP列合同名称金额江苏大区 46AT、BF列工程设计变更待发生 待发生金额在这两项之间如何分配，在两项下属的所有业态 间如何分配 江苏大区 47上海大区拆分至科目三级 48福建大区科目维度希望系统上实现 49福建大区 50 删除“CW是否结算” 及“CX合同结算额” 福建大区不体现结算信息 51武汉大区 通过在合约分判动态成本表中增 加成本科目列，通过公式自动统 计链接至本表中，无须重复填写 52武汉大区 53武汉大区 54武汉大区合同金额录入

21、自承建金额 55武汉大区 56分判信息需设置层级福建大区分判维度以合同维度进行维护 57 建议分判维度目标成 本数据删除按业态划 分 福建大区建议删除业态拆分 成本科目维度的月报表需填写到四级维度，合同拆分的工作量很大，能否只到三级？总部是否从三级层面即可有效管控各项 目的成本？在最后一次后评估的时候，可完成四级的拆分；如确实需要到四级，建议总部统一清单或提醒各大区在招标时就 按照此科目的维度进行招标清单的制作，以便后期工作的推进。 建议在合约分判维度动态成本表中增加一列即成本科目列（细化至四级科目），最终通过公式自动分类统计形成科目动态成 本自动链接至附件二，即可形成细化至四级科目的科目维度

22、动态成本 建议增加人工调差金额列项 动态成本金额需增加暂定数量调整部分金额，如施工总承包合同内凿桩头清单项目为暂定数量，该清单项目现场施工完毕即 可进行暂定数量调整结算 建议“成本科目动态成本”无需体现合同信息，且与ERP系统保持一致。合同的维护属于分判维度的动态成本管理范畴，科 目维度只需保证与合同维度的数据逻辑准确性即可，无需在成本科目维度体现合同信息。数据逻辑准确性已在系统上得到实 现，如需具体直观的体现，请在系统上实现，并能满足导出。 科目维度动态成本建议不再下挂合同，工作量大且与附件三合同维护工作量重复，且科目下再挂合同输出数据没有意义（合 约分判本身通常是与四级科目对应的，仅总包与

23、三级科目对应但可拆分至四级科目），建议在合约分判维度动态成本表中增 加一列即成本科目列（细化至四级科目），最终通过公式自动分类统计形成科目动态成本自动链接至附件二，即可形成细化 至四级科目的科目维度动态成本，即本表最终输出的是四级科目的动态成本及偏差情况即达到了本表数据的目的 科目列中一至四级科目的列表形式建议简化，可统一按照目标成本编制表科目形式列出，可以更简捷的实现与目标成本数据 的导入 成本科目维度动态成本表中，因不建议下挂合同，其对应的合同信息建议删除。涉及重计量、调差、索赔、结算等均与附件 三重复，均建议不列入，如确实需要此数据，与合同相关的科目动态成本，均可以通过在合约分判动态成本

24、表中增加成本科 目列，通过公式自动统计链接至本表中，无须重复填写 多个科目对应一个合同时，如何填写，是在涉及的每个科目内都填写这一个合同的总金额吗？ 附件2：附件 二成本科目 动态成本 模板中成本科目层级为4级，但如果按照此表格要求，表格层级逻辑必须保证成本科目最末级仅能对应一个合同，目标成本 层级已有7-8级，表格数据曾拒需8-9级，逻辑异常且每月动态变化，不易保证准确性。 附件2：附件 三-合约分判 维度动态成 本 目标成本为分判金额，同一分判有可能出现多个合同，表格模板未对分判进行层级设置，与目标成本 对应性不强。 目标成本合约分判口径是为了合同招标，不同项目业态的复合度不同，复合度复杂

25、的项目在招标时 （尤其是机电）无法按具体业态拆分清单，分判也无法拆分到业态，因此目标成本阶段合约维度无需 按业态划分，此部分数据填写无意义。 成本科目无需体现结算信息，且成本科目维度上的合同未拆分后的合同，无法体现合同结算金额。且 数据无实际意义。 合同金额需注明为合同自行承建金额（不含暂定金额） 合同信息部分建议进行简化，同时形式建议与erp系统合同台账信息进行对接，减少工作量 取消线下表单，按ERP系统中表单执 行，表单导出的具体要求详见华润 置地动态成本检查实施方案中附 件2：动态成本月报模板及使用指引 中要求。 取消线下表单，按ERP系统中表单执 行，表单导出的具体要求详见华润 置地动

26、态成本检查实施方案中附 件2：动态成本月报模板及使用指引 中要求。暂定量调整、暂定项调整 、暂定价调整、价差调整四个模块进 行线下表单维护。 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 58 合同信息需实现系统 的导出 福建大区合同信息线上导出 59 已发生合同的拆分情 况需实现系统导出功 能 福建大区增加科目维度的拆分 60山东大区 61山东大区 62山东大区 63武汉大区 64武汉大区线上导出 65 V列-变更指令实施 确认时间-4 工程设计变更均须填写 最新制

27、度工程变更线下无完工确认单，现此表格中均要求， 是否工程变更不需填写，或是制度与表单匹配。 江苏大区 66 W列-变更费用申报 时间-5 不清楚是指什么时间 ERP线上无此信息，是指工程签收的时间还是指合约签收的时 间？ 江苏大区 67时间类信息未明确填写部门 因过程中工程掌握第一手时间信息，建议时间类信息由工程 部填写 江苏大区 68完成形式线下填写 可否ERP导出后格式稍作改动，ERP中没有的信息，线下填写 增补，减少重复工作量 江苏大区 69福建大区 70 建议将此附表与ERP 系统报表导出保持一 致，且加入变更拆分 比例字段从系统中导 出。 福建大区线上导出 71总部财务部 72山东大

28、区 73山东大区 74 建议此表格能够实现 系统导出功能，充分 利用ERP系统数据， 保证线上线下数据的 一致性 福建大区线上导出 75武汉大区 76武汉大区 77武汉大区 因线上变更申请、审批、完工确认及 结算程序均已实现，因此取消线下表 单，按ERP系统中表单执行，表单导 出的具体要求详见华润置地动态成 本检查实施方案中附件2：动态 成本月报模板及使用指引中要求。 对【动态成本月报模板】及使用指引中ERP线上待发生的处理的描述有疑义 因目前线上待发生分为合同待发生和 变更待发生两类，根据ERP现状在 附件2：动态成本月报模板及使用指 引明确线上这两类的概念如下： 合同待发生：合同待发生：在

29、合约分判动态成本表 中对合同待发生进行数据拆分，拆分 后的数据自动映射到成本科目状态的 动态成本表中；此部分费用进行线上 维护及线上表单导出。 变更待发生：变更待发生：此费用包括除“合同待 发生”以外的所有待发生费用，拆分 原则可选择按合同比例自动拆分或是 手动拆分，拆分后的数据自动映射到 成本科目状态的动态成本表中；待发 生的内容进行线下维护. 附件2:动态 成本月度模 板之附件五- 待发生工程 、设计变更 台账（合 同） 变更的拆分已在ERP系统上得到实现，此表应直接能够从系统中提取拆分数据，以便更好的在线下核 对，提高动态成本准确性。且表格中不仅需要有变更拆分金额，还需体现变更拆分比例。

30、 系统中合约维度动态成本已对此部分变更 待发生进行了维护，此表应直接能够从ERP系统中提取拆分 数据，以便更好的在线下核对，提高动态成本准确性。且表格中不仅需要有变更拆分金额，还需体现 变更拆分比例。 附件2：附件 四-已发生工 程、设计变 更台账（合 同维度） 附件二动态成本月报模版的编制说明第4.4.2条，是否不论金额大小，所有的变更均须录入，还是仅录入重大变更，其 余变更汇总按一笔录入，另变更录入的时间，是以变更申请、或是变更估算完成时间、还是以变更指令发出日期为准，对于 时间的要求建议进一步明确； 合同信息已在系统合同签订时维护，需实现ERP系统的导出功能，以便更好的实现线上线下核对工

31、作， 提高动态成本准确性。 合同、重计量等相关信息，表格模板仅体现业态拆分，无法体现科目拆分，如要满足附件二要求的数 据，需将各种已发生数据进行产品及科目两个维度拆分，此表格无法满足要求，且此工作已在ERP系统 中实现，可从系统中导出相关数据。 调整表格 关于待发生变更建议不区分工程、设计变更。 建议明确待发生成本范围，已经发生但未发起审批是否属于待发生变更？ 该部分表格建议删掉，直接在分判维度动态成本内增加相关列项，不另外增加表格进行维护 待发生的设计、工程变更怎么会有台账？如果只是把每个合同的待发生变更签证金额总体罗列一下，那就毫无意义，直接放 在合同台账里面就可以了； 待发生金额中各个明

32、细中按何比例拆分，建议合并为一项，否则拆分具有太大主观性。例如奖励待发生有多少？材料调差待 发生又会有多少？这个主观的拆分一下，又有何意义？ 针对变更台账，建议与第11期内审观察-关于工程台账管理存在的问题和建议下发模板统一，体现造价顾问审核价、关 联扣款等内容。 一个变更对应多个合同或一个变更对应多个分期或跨项目，如何处理？建议增加关联合同等内容。 建议增加暂定金额调整汇总内容 建议表格形式与erp系统导出变更台账形式对接，避免重复工作量 关于变更事项须按照科目拆分至相应业态，建议大额变更按此思路拆分（如金额大于10万的变更），小额变更（如金额小于 10万的变更）可随合同拆分原则进行拆分。

33、序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 78武汉大区 79 线上线下动态成本材 差的一致性 现有ERP动态中，调差在成本中不体现按月报模板，会造成动态成本有差异，如何处理江苏大区 80E列业态高层塔楼和地下室两种 是否可以穷举，设置下拉菜单来选取业态类型，提高表格标 准化程度 江苏大区 81WXY列待发生须填写预估价格工程量和预估剩余金额调差预估金额的标准，及预估多少比较合适江苏大区 82GHI等列合同签订时调差材料价格、工程量、总价须填写 因江苏大区调差规则是

34、根据钢筋砼期初的基准价和后续的涨 跌比例调差(3%内不调)，合同签订时价格是否填写基准 价，各次调差时的价格是否填写”基准价-当期信息价*（1 3%）”才可以保证V列的c2金额正确 江苏大区 83建议删除此表福建大区删除表格 84武汉大区调整表格 85线上线下一致性ERP暂无此项建议ERP动态建立此项信息江苏大区线上无此项 86D列索赔类型自行填写总部可否提供索赔的类型，供选择江苏大区 87BA列待发生 须填写索赔反索赔待发生金额并按业态 分摊 索赔反索赔待发生金额具体如何预留，标准是什么，各业态 之间如何分摊 江苏大区 88 建议此表删除拆分信 息，过程数据在合同 待发生中体现 福建大区 8

35、9 附件2：附件 八-合同奖罚 台账 建议此表删除拆分信 息，过程数据在合同 待发生中体现 福建大区 仅进行线下台账维护，已简化台账格 式。 90武汉大区删除此表 91线上线下一致性ERP暂无此项建议ERP动态建立此项信息江苏大区删除此表 92I列待发生金额自行填写 奖励和罚款，除技术要求明确说明的奖罚规则以外，其他的 待发生金额如何预留，标准是什么 江苏大区 93沈阳大区重计量数据指标单独列表 94FG列科目划分自行填写科目划分是否按附件二，拆分至四级科目，江苏大区 95江苏大区 96江苏大区 97MNO列指标名称填写填写建安单方、钢筋含量、土含量这三项信息的作用是？江苏大区重计量数据指标

36、98 此表中指标信息未按 业态划分，建议增加 福建大区重计量数据指标单独列表 为保证动态成本数据准确，日常维护 采取线上线下相结合的方式，线下维 护每期的调差量、调整单价及调差金 额作为线上价差调整的数据来源。每 期调差的时间起止点与终止点大区自 行确定。 线上ERP还未建立模块，目前线上录 入维持大区原做法，待ERP线上完善 后，另行通知统一调整做法。 1、索赔及反索赔待发生不再单独进 行台账维护，合并至变更待发生中统 一维护。 2、索赔及反索赔已发生金额进行线 下台账维护，已简化台账格式。 3、因线上无此模块，且大区管理要 求不同，因此线上不增设此模块，进 行线下台账维护，但须注明每笔费用

37、 在线上的出口，例如是计入变更中还 是结算款中。 已简化线下重计量台账表单，仅记录 重计量范围及总金额，具体重计量明 细作为附件上传至ERP。 ERP是重计量后总金额自动拆分覆盖原合同拆分；线下是重计量增项计入动态科目业态拆分，是否可以 统一按线上做法。 附件九中是用重计量总金额进行业态间分摊，而附件三是将重计量增减的金额进行分摊，数据无法从 附件九直接连接至科目动态表，需要增加公式链接。 线上线下做法不一致，增加重计 量数据分摊连接公式 按业态分摊金额 合同奖罚一般是整体数据，不会具体到那个业态，且合同奖罚往往在工程竣工后才可确定，过程拆分 不准确且数据意义不强。 重计量数据指标不够具体。

38、附件2：附件 九-重计量信 息台账 材料价格调整，对动态总成本影响非常小，建议此部分金额作为合同待发生的一部分，如因材料调整 引起较大的动态成本变化是再单独列项。 具体项目设置调差时点不同，有的按照形象进度，有的按照工期节点，建议根据具体项目单独设列表 格。 索赔与反索赔往往是合同某一方针对工程项目对方未按合同执行而提起的具体索赔争议，索赔一般在 结算中处理，且索赔针对的是某一事项，是一个事项涉及金额，不会具体到哪个业态，其发生也因非 正常管理造成，因此过程拆分不准确且数据意义不强。 附件2：附件 六 材料调差 附件2：附件 七 索赔反索 赔台账 动态月报模板重计量模块中含量指标不建议在动态报

39、表中体现，可单独建立重计量含量指标数据库，系统列示重计量含量指 标 建议删除，如需保留，建议各项目直接提交重计量分析报告之附表，内容更详细 该部分表格建议在总包结算阶段维护，前期在预留金额内 该部分表格建议在总包结算阶段维护，前期在预留金额内 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 99 附件2：附件 十-项目特殊 情况说明 建议总部对无效成本 进行分类 福建大区 开发项目实施过程中产生的对形成产 品、提升价值、促进营销没有作用， 无法获得客户认同和补偿，属于费

40、用 浪费的成本。 100山东大区 101 2.2合同审批完成前 须在ERP系统中及时 进行数据录入及完成 科目维度的成本拆分 。未及时录入或拆分 的，每发现一处扣1 分，扣完为止。 建议：根据合同的不同类别区别对待， 例如总包合同，可在合同审批完成后20 天内完成拆分 由于总包合同签订时间较紧，涉及开盘进度，建议区别对待 。 福建大区 102 2.2合同审批完成前 须在ERP系统中及时 进行数据录入及完成 科目维度的成本拆分 。未及时录入或拆分 的，每发现一处扣1 分，扣完为止。 建议：每月合同完成拆分比例未达到 100%的，按以下原则扣分： 90%-100%（不含100%）扣1分 70%-9

41、0%扣3分 70%以下扣5分 由于总包合同拆分工作量大，允许合同审批完成后再拆分 （工程进度要求优先） 福建大区 103评分标准第2.1项 合同审批完毕后未及时录入或拆分的扣 分 是否可以流程上控制，保证实际在合同审批完毕前录入并拆 分完毕 江苏大区 104评分标准第2.2项合同信息录入涉及其他平行部门的 其他部门的ERP录入行为应自行对工作质量符合，要求合约部 确保其数据准确性，并检查扣分，是否不太合理 江苏大区 105北京大区 106成都大区 107武汉大区建议在动态成本双月报报告中体现即可 108武汉大区建议在动态成本双月报报告中体现即可 109武汉大区 目标成本的编制是在方案阶段， 该

42、阶段的图纸没有专业分包的二 次深化图，金额的差异常常会存 在。且，项目部会因竞品的产品 标准适当采取措施加强竞争优 势，故建议总部出具相关制度文 件，在总目标成本可控的情况 下，允许成本的二次分配。 110深圳大区 111深圳大区 “2.1合同审批完成前须在ERP系统中及时进行数据录入及完成科目维度的成本拆分。” 但当前ERP在审批完成前无法完成拆分。 已调整为“合同审批完成后10天内须 在ERP系统中及时进行数据录入并完 成科目维度的成本拆分” 华润置地动态成本检查实施方案 中明确：其中前期及后期费用、基础 设施费、公共配套设施及开发间接费 中涉及相关业务部门的由各业务部门 负责本模块的日常

43、维护。 附件3：华润置地动态成本管理检查评分标准 “合同信息录入数据错误，每发现1例扣1分，扣完为止。” 此项建议不包含已发现错误因此作废合同。 检查项目中：合同信息录入数据错误，每发现1例扣1分，扣完为止。合同信息由合同执行部门在ERP系统录入，开发成本版 块合同信息录入包括开发、设计、工程及合约部门； 预警问题 预计待发生成本在项目发展过程中以合约分判维度进行动态预估，应及时评估、充分预判现场的变更 情况，做到预计待发生是有效、真实的。预计待发生成本预计待发生成本的警戒上线一般住宅为合同额的5%，商业项 目为合同自行承建额的8%。是否进行成本预警，每发现1例，扣1分，扣完为止。 此处主要检

44、查大区是否有管理动作和 相应的管理手段及纠偏措施，此部分 评分内容调整如下： 动态成本管理预警：根据华润置地 动态成本检查实施方案中动态成本 管理预警要求进行三级预警，触发预 警后：1）大区无相关预警资料，每 发现1例扣1分；2）大区无相关专题 会议讨论成本纠偏措施的资料记录 的，每发现1例扣1分；3）大区无相 关领导确认回复处理意见的，每发现 1例扣1分；4）大区无后续整改情况 确认的，每发现1例扣1分。分数扣完 为止。 招标分判过程中，合约分判100万元以上的合同预计最终成本超分判目标成本3%时报城市公司管理层城市公司管理层 预警预警。是否进行成本预警，是否组织相关部门进行专题会议讨论成本

45、纠偏措施及后续整改情况等。每 发现1例，扣1分，扣完为止。 工程实施过程中，合约分判1000万以上和重点标（土方/总包/机电/门窗幕墙/精装/园林/钢结构）合 同预计最终成本超分判目标成本3%及开发成本三级科目预计最终成本超目标成本时报大区管理层预警大区管理层预警 。是否进行成本预警，是否组织相关部门进行专题会议讨论成本纠偏措施及后续整改情况等。每发现1 例，扣2分，扣完为止。 成本预警管理中各项预警线及纠偏措施，建议以本制度下发日期为准，对前期已发生数据应按大区现 有管理制度进行抽查；后续工作（如待发生成本，招标分判等）可按本抽查制度执行。 “招标分判过程中，合约分判100万元以上的合同预计

46、最终成本超分判目标成本3%时报城市公司管理层 预警。”商业项目合同金额普遍较大，建议针对商业项目适当提高预警比例，否则商业项目预警动作 过于频繁。 无效成本的概念模糊，需明确无效成本类别及定义，才能更有效的进行统计和分析 序号序号归属内容归属内容反馈大区反馈大区大区建议解决方案大区建议解决方案总部意见回复总部意见回复反馈意见反馈意见 附件2：华润置地动态成本检查实施方案征求意见稿反馈意见回复 112 4.24.3，预警机制 的设立 建议取消4.24.3，如何设置预警机制， 由大区根据实际管理需要自行确定和考 核。 城市公司100万以上合同，超3%，预警金额设置较低，造成大 量预警工作频繁发生，

47、起不到预警的警示作用； 合约分判1000万以上和重点标合同预计最终成本超分判目标 成本3%及开发成本三级科目预计最终成本超目标成本时报大 区管理层预警。预警频次多高，若为科目之间相互调整的， 只需在月报中写明原因即可。大区可根据不同的项目，制定 不同的预警机制。 福建大区 113评分单元未明确 为便于项目管理，建议以各分期为单元评分，即一个分期一 张表，打一个分，大区的评分由范围内各个分期的平均分或 其他规则评出。 江苏大区打分表格是按一个项目分期检查评分 114月度工程成本变动报告是否对应下发的附件二-动态成本月报?江苏大区 115深圳大区 116 建议：修改为无关键节点动态成本报告 的，不

48、得分 月度动态成本报告不在本次文件范围内，且大区为双月度动 态成本月报 福建大区 117 未按制度要求及时上报相应阶段的成本 预测的扣分 考察点是否是，要求达到时点时须及时上报动态月报?江苏大区 118 文件中并未提到需上报成本预测，该成 本预测的具体要求建议明确 福建大区 119 3.3填写不属实：已 初审变更或调差金额 未计入动态成本月报 的；预计变更金额与 成本变动报告不符 的；已结算变更或合 同未及时更新。每发 现1例扣1分，扣完为 止。 线上、线下的数据会有延迟，仅承包方 确认的终审金额，才会上ERP系统，若初 审变更或调差的金额不计入要扣分，如 何保证线上、线下的数据一致性？ 福建

49、大区 现取消线下变更台账，仅进行线上数 据维护及台账报表导出 1203.5项深圳大区已按意见调整 121 3.5变更评审和审批 、变更执行完成后的 审价和结算未按华 润置地大区成本管理 体系中相关要求执 行（及时性、内容是 否符合要求及描述是 否完整、审批流程是 否按制度执行等）， 或未形成以合约分判 和科目维度的变更台 账，每发现1例扣1 分，扣完为止。 是否仅是对合约主责部分进行检查，比 如：流程至合约部的处理时间是否满足 要求，以及变更的拆分是否及时等。因 变更评审和审批涉及多部门，变更发起 的及时性不应是合约主责，建议在报告 中明确责任业务部门或环节。 福建大区 需大区内部自行建立相应

50、的管理责任 追责的措施 122可否简单例举下可能情况，以提起注意，避免扣分。江苏大区 123酌情倒扣分，是否有扣分上线?江苏大区 124 评分标准第4.2、第 4.3项 超支无预警的扣分未发生超支，是不扣分，还是不计入评分分母项？江苏大区不扣分 125评分标准第六项 倒扣分项目（视检查情况而定，由检查 组整体评判、把握） 是否可以初步明确标准或具体事项类别，便于指导大区开展 工作 江苏大区已取消此项评分要求 附件3：华润 置地动态成 本管理检查 评分标准 此处主要检查大区是否有管理动作和 相应的管理手段及纠偏措施，此部分 评分内容调整如下： 动态成本管理预警：根据华润置地 动态成本检查实施方案