1、客户资料管理指引1 客户资料管理要求1.1 准确：指产权来源清楚，证件手续齐备，符合法律政策，记录与实际相符。1.2 完整：各种表册项目无缺项，各种证件、证明材料无遗漏。1.3 及时：客户资料随产权的转移变更，房屋、产权情况经常进行更新，随时反映发生了的产权情况，使之符合现状。2 存放与归档时间的确定2.1 客户在销售现场签订楼宇认购书后并将其装入档案袋，按房号顺序暂存放于抽屉收放柜中。2.2 签署房地产买卖合同及其按揭手续办理完毕后，将其补充协议、客户身份证复印件和首期房款复印件，按照办理按揭日期的先后暂存放于抽屉收放柜中。2.3 客户合同（房地产买卖合同及按揭合同）在当地房产或国土局办理登
2、记完毕后，公司留一本买卖合同与按揭合同，连同上述资料一起正式归档。3 文档存放方式 为了使客户资料更加便于利用，防止丢失或破损；使出借，返还的管理变得容易；同时也更便于保存、保密，营销部将整理好的档案按照项目和房号的顺序，立架整齐排放于档案室立柜中。4 存放内容 一份完整的客户文档，必须具备以下资料（按顺序存放）： 认购书 买卖合同 按揭合同 补充协议 特殊折扣审批表 客户身份证复印件 收据复印件 付清楼款证明书（复印件） 发票复印件 其他5 建立健全档案管理制度5.1 建立查阅、借阅登记制度，公司专业管理人员调档查阅，必须由管理员统一进行登记。外单位人员查阅文档，必须出具公、检、法工作人员证件及协助调查通知书。5.2 严格遵守保密制度，档案资料非特殊批准，不允许外借。5.3 确保档案资料安全，档案室除客户文档管理员外，禁止他人入内。5.4 客户文档由营销部设客户文档管理员一名，专职管理。第 2 页 共 2 页
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