房地产开发公司销售系统分岗位操作手册（112页）.docx

1、明源CRM销售管理系统操作手册前 言本手册是结合地产实际业务中各岗位职责功能以及业务解决方案中的相关流程，为荣盛发展特别制作。您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中查找对应的章节进行查阅和参考。本手册的编写约定：格 式意 义【 】模块名称 窗口中的按钮或者菜单 窗体中的标签页1，2，3项目说明，用于有先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法案例演示第一章 系统基础操作介绍1.1 如何登陆系统1、打开电脑IE浏览器，输入明源ERP地址：http:/10.0.36.48:8060/；

2、（注意此地址为正式系统请谨慎操作）首次登陆系统会提示下载安装插件。 运行插件即可，运行时关闭IE浏览器。点击后进入插件下载界面。2、安装完插件后重新登录系统，输入本人账号、密码，点击登录即可。1.2 常用基础操作简介这里简单地介绍一下登录系统后，系统界面常用按钮的作用。1. 查看数据之前需要确认选定了“项目”，这样才能显示出该项目下的相关业务数据；2. 查看相关数据时，注意“视图”的选择，确认所需查看的数据是在该视图范围；3. 需要多个查询条件做更精准的查找时，可选择“高级查询”输入多个查找条件；4. 对于显示的数据结果，可通过点击对应的字段名称进行排序进行显示；5. 通过报表统计项目管数据，

3、找到对应名称的报表，点击进入报表参数界面，输入所需统计的时间、项目等参数，确定后生成数据报表，并可以通过“导出excel”的功能导出到本机excel。1.3 如何修改密码1、 初次登陆系统后，可以修改自己的初始密码，点击，选择修改密码。第二章 分公司财务岗第1章第2章2.1 项目主数据管控流程注意：流程控制要点：由分公司财务部负责协调各部门准备主数据相关资料录入系统并审定；管理口径原则：统一分期原则，及编码体系项目指标信息由财务部门负责填写，各专业部门配合，当规划指标变化时需及时调整；2.2 如何建立项目主数据项目主数据，是各个项目在明源系统中唯一的“身份标识”。系统通过建立项目户口簿，来统一

4、项目、分期等的划分原则，记录产品所占比重，统一各层级的基础指标，建立统一的基础指标维护流程。分公司财务部负责协调各部门准备项目主数据相关资料，并由分公司财务部录入系统及审定；注意： 项目主数据建立过程中需要统一分期原则，及编码体系 项目指标信息由财务部门负责填写，各专业部门配合，当项目的规划指标变化时需及时调整；业务规范： 方案报批后，分期确定后财务需在3个工作日内建立项目主数据信息；重点包括项目分期 占地面积、建设用地面积、建筑面积（地上、地下）可售面积以及分期下产品业态情况； 预售面积出来后，财务需在三个工作日内完成产品业态规划指标面积刷新，营销建立楼栋后需及时通知财务完成分批楼栋范围设定

5、，否则将严重影响财务接口基础数据传递，造成无法生成正确凭证信息； 实测面积出具后，由产权部门提供财务部门完成主数据信息补录。主要调整内容包括主数据版本修正为实测版、产品规划指标中建筑面积调整及可售面积进行调整； 所有主数据调整需由财务经理进行复核确认；【操作步骤】1. 建立项目和分期，进入所属公司，根据实际业务建立一级项目，依据编码规则输入项目编码和名称。2. 在主项目下建立分期，分期编码依据编码规则，并协调其他部门完善分期的相关参数信息。3. 根据该分期的指标信息，填入“规划指标”信息卡界面。4. 填写该分期下的产品构成及各产品类型所占比重信息。5. 资料信息填写完成之后，进行审批。6. 对

6、于建立好的楼栋，需要到分期批次界面中进行分批设置。2.3 如何设置项目相关参数1. 主数据建立完毕后，在项目定价前需要及时在系统中设置相关税率，系统会在导入房间价格时自动根据税率计算出相关税费，对于税率的设置，可以根据适用范围设置为全项目，也可以设置不同的房间为不同的税率。2. 设置业务规则，配置相关参数。主数据建立好之后，到【销售管理】系统中【项目准备】的“业务参数”中设置相关财务相关的参数，如：款项名称、按揭银行、入账银行等。第三章 综合服务专员岗1.2.3.3.1. 如何进行房源信息初始化项目主数据生成之后，需要根据项目上实际销售的房源情况，在系统中进行房源信息初始化。业务规范：1. 房

7、源信息需在获取预售面积3天内进入系统，如无销许开盘以图纸面积销售的，建立房源时可导入图纸面积；2. 所有楼栋信息必须填写销许获取日期及销许编码，如未获的销许可为空(获得销许后两天内完成补录)；3. 户型信息需尽量完整，新建房源信息户型中必须包含户型图信息（户型图为销售对外使用户型图JPG格式）；4. 房源编号原则上需与房管局备案编号一致，所有房管局备案编号需导入系统确保未来数据核对；5. 房源建立中如与财务分批一致的，无需在销售系统中建立分区，如与财务分批不一致，如按组团销售，可在房源模块建立分区。6. 房源建立时放入分期效果图，图片大小控制在700K以内。【业务操作】1. 建立项目分期下的户

8、型设置2. 根据项目实际情况，建立分区信息3. 分区确定后，在分区下建立对应的楼栋信息，当分期下不存在分区，可以直接建立楼栋信息编码规则：楼栋编码必须遵循所建立产品的编码规则，否则在财务同步生成财务核算会出现错误。规则如下：4. 将建立好的楼栋下生成对应的房源信息除了独栋别墅选择“独立别墅”，建立车位的楼栋选择“车位”，其余全部选择“多套单位”按照楼栋的实际层数和单元数进行填写，此处填写最大层数和最多单元数按实际楼栋信息填写单元号、户数、楼层号，当出现跳号的情况时，手工进行修改根据实际情况，抠除不存在的房间，以及其他的产品类型的产品，例如：底商，车位等点击“下一步”完成房源的生成即可。5. 特

9、殊户型的处理，房源信息的调整通过向下、向右合并，实现相邻房源的单元合并，合并后以下面房号，或者左侧房号为准。当需要对合并后的房间再拆分成两个时，通过“房间拆分”功能实现。当需要增加一列房源时，通过“插入整列”来实现。对于抠除的房间，通过“更多”-“删除”的功能进行抠除。除了需要显示房号编码，还需要显示其他房源信息时，通过其他选项卡设置需要显示的房源信息，例如朝向、景观等。6. 调整房源布局，对于各个楼栋的位置，可通过布局的调整，让系统展示更加贴近项目实际情况7. 调整房源面积，对于建立的好的房源，往往实际面积并不能完全与户型所设置的面积相符，需要将实际业务中的面积数据导入到对应的房间，所导入的

10、面积可能是图纸面积、预售面积，待到实测报告出来之后再导入实测面积，系统会自动根据设置的面积补差方案进行面积补差额的计算。将实际业务中的房间面积粘贴到导出的excel模板对应的房间信息上，保存后，通过“导入面积”的功能将面积信息导入系统。注意 特殊业务事项：事项1：房源编号与房管局备案编号不同，如何保持一致（未来税控接口打印增值税发票需与房管局备案编号一致）？解决：在房间资料模块选择房管局备案号导入功能，生成导入模板填入房管局备案号后，导入系统；事项2：如房源已经进行抵押，如何在系统中处理？解决：在房间资料模块财务可直接对房源进行抵押和解押处理，以抵押房源转签约后只能标记为草签，如网签需做解押处

11、理；事项3：如未获得销许销售，只有图纸面积没有预售面积如何处理？解决：1) 生成房间选择户型时，选择面积状态为“图纸”，在房间资料模块生成面积导入模板导入面积；2) 获得预售面积后导入预售面积，如客户已成交可在认购界面，选择面积变更刷新按钮（系统自动关闭原订单，生成新订单并生成付款详情）；房管局备案号导入：房间抵押状态设置房间面积状态为图纸面积的操作房间生成时，需要选择房间的面积状态为“图纸面积”还是“预售面积”，当此处选择“预售面积”时，则无法导入图纸面积。当图纸面积导入之后完成了成交，此时导入了预售面积，需要对已成交的交易信息进行方面面积的刷新也可以通过批量的方式对已经按图纸面积成交的交易

12、进行面积的刷新按实际的业务，成交的价格不再变化，只是刷新面积，需要再次确认价格信息。3.2. 基础信息初始化价格开盘前，需要对建立好的房源进行价格设定，价格设定依据项目委员会批复的批复价，根据最大折扣方案(去除总经理优惠) 试算得到的底价，分公司根据实际业务制定的溢价价格方案。【价格方案制定流程】业务规范：1. 价格批复后三个工作日内，分公司综合服务专员需将底价（优惠方案试算后价格）导入底价模块，分公司层进行数据检查审核无误后执行，三个工作日内需将批复价格导入标准价格模块，并在分公司内完成审核；2. 标准价格调整可由分公司在保证不影响底价的情况下，进行调整审批至分公司总经理即可；3. 销控由集

13、团营销中心控制，如项目需放盘销售，需通知集团营销中心进行收放盘操作，申请方式可通过明源系统发流程通知或直接电话通知；注意：1. 开盘前集团批复价格进行折扣方案最大优惠试算，由综合服务专员录入系统，确保收益红线可控；2. 销售价（标准价）由分公司在批复价格之上进行调价，保障一线业务灵活性，提高企业收益；3. 底价刚性原则：底价进入系统后进行严格控制，如超出底价必须走特殊优惠申请流程，否则不允许交易业务发生。【业务操作】1. 首先设置底价，根据项目委员会给出的批复价以及折扣方案，通过最大折扣试算得出底价，通过系统底价功能中的导入功能进行导入；2. 导入完成后，通过房间清单打开已导入的价格，核对无误

14、后，发起审批。3. 审批通过之后，在“已通过待执行的调价方案”视图中找到价格方案，并执行。注意：标准价录入与底价操作相同，标准价录入时必须先录入批复价格，如有调价需在批复价格执行后录入调价方案（否则溢价表无法从系统自动提取）。导入批复价时需要注意选择“批复版”，导入调整价（溢价）时，注意选择“调整版”。3.3. 基础信息初始化付款方式对于设定好价格的房源，确认无误后，开售之前需要对推出的房源进行“放盘”的操作，放盘之后房源的状态由“销控”转为“待售”状态。1. 项目准备中在付款方式中设置对应的付款方式名称，如果是“工抵房”则必须在付款方式名称中加“-工抵房”字样。2. 设置该付款方式下的供款明

15、细，并设置对应的收款期限。此处应注意涉及到“物业借款”时，付款方式中只做一条，物业的分笔和时间不在付款方式中体现，而是通过单独的“物业借款“的模块单独管理。“五年分期”的案例：“一次性付款工抵房”的案例：业务规范：1. 分公司综合服务专员需在价格批复后三个工作日内完成系统中付款方式设定；2. 如存在工抵房业务，需单独建立付款方式如命名规则为一次性-工抵房；3. 付款方式设定时需与财务沟通是否计入代收费用及代收费用收款条件及收费标准；4. 分公司综合服务专员需在价格批复三个工作日内完成折扣方案设定，折扣方案内容5. 需与集团批复内容相同，如因分公司涨价所设置折扣方案除外；3.4. 基础信息初始化

16、折扣方案分公司综合服务专员需在价格批复三个工作日内完成折扣方案设定，折扣方案内容需与集团批复内容相同，如因分公司涨价所设置折扣方案除外；【业务操作】1. 项目准备中，进入折扣管理模块，通过“新增”按钮增加对应的折扣方案，在弹出的折扣方案明细当中，增加对应的折扣方案明细。2. 需要注意折扣方案明细中折扣、减点、总价优惠、单价优惠等的顺序。3.5. 基础信息初始化套打模板设置1. 集团IT中心需在开盘前3个工作日内完成套打报表设置，并测试无误；2. 集团IT中心需确保格式无误，信息无误；3. 设置套打之后，选择做好的套打模板对应的套打场景。3.6. 基础信息初始化放盘完成房源、价格、折扣方案、付款

17、方式、套打模板等准备工作之后，房源销售之前，需要对房源进行“放盘”操作【业务操作】1. 进入“项目准备”的“业务参数设置”，进入“开盘批次设置”，新增开盘批次2. 开盘批次和开盘时间要根据项目的实际开盘信息填写，后续直接影响集团货值统计和相关报表输出。3. 开盘批次设置完成后，回到“项目准备”的“房源管理”中的“放盘”标签页，对所放盘的楼栋进行放盘处理，选择正确的放盘批次。第四章 策划人员岗、销售经理岗4.4.1. 如何制定销售经营计划注意：流程控制要点：1. 公司销售专员将年度经营计划（销售）录入到明源系统，集团负责监控录入完成情况；2. 通过系统汇总月度销售任务完成情况，输出销售任务达成率

18、考核表；3. 集团营销中心将月度销售任务录入明源系统中，确保集团报表提取时数据准确；管理口径原则：1. 及时性:年度经营计划下达后公司销售管理专员负责及时将销售计划录入到明源ERP销售预算模块；2. 准确性：月度销售任务达成情况，直接从系统出具数据，支撑日常管理与考核；【业务操作】1. 按产品类型，录入该项目下的产品销售均价，系统自动生成销售预期收入。2. 对销售任务按年度进行分解，形成每个月的销售任务。通过“提取销售数据”功能系统自动抓取系统中已完成的交易数据。3. 通过“销售预算年度汇总”“项目收入资金预测”“预算达成率分析”查看销售任务完成情况和资金预测情况。4.2. 营销费效分析管理注

19、意：流程控制要点：1. 集团规范媒体大类，分公司规范媒体子类，从而支撑对媒体效果的分层次汇总分析管理口径原则：1. 从集团统一媒体大类2. 按项目进行细类划分3. 分层级进行营销费效分析【业务操作】1. 先到“业务参数”中设置相关的“媒体子类”，媒体大类属于集团参数，由集团统一设定，各分公司只需设置对应的“媒体子类”即可。2. 选择集团设定好的媒体大类，在该大类下增加媒体子类信息，对于正在应用的媒体子类，注意选择当前状态为“有效”。3. 登记投放信息，在“市场营销”中“投放信息”将所推行的投放信息进行登记。正确填写投放的起止日期，投放费用为该时间段内投放的营销费用，并非整个合同金额。4. 查看

20、费效分析结果第五章 置业顾问、销售经理岗1.2.3.4.5.5.1. 如何接待客户、分配客户注意：流程控制要点：1. 跟进过程监控，确保置业顾问及时维护客户关系，促进成交；2. 管控逾期未跟进的业务，督促销售人员充分利用客户资源，或对跟进不利销售人员的客户进行重新分配；管理口径原则：1. 客户分级管理：根据客户意向程度进行分级管理；2. 标准化跟进动作：不同项目由案场经理设定不同意向级别客户案场跟进要求，提高客户转化率；【业务操作】1. 进入“客户接待”模块“接电接访登记”，录入客户电话号码，点击“查询”，当该号码为已存在的客户时，系统自动弹出客户界面；如果该客户在他人名下，操作人员无权限查看

21、时则系统自动给出提示；当改电话号码为新号码，则该客户属于新客户，系统弹出新的客户登记界面，操作人员在此填写新的客户信息并保存。2. 在弹出的客户跟进界面，直接进行客户信息、跟进信息的填写。3. 对客户归属在不同的置业顾问名下，可通过“客户跟进”中的“客户分配”功能进行客户归属的分配调整。5.2. 如何进行客户的回访追访1. 通过“客户接待”中的“回访追访跟进”的模块，可查看回访追访跟进情况，同时可以查看到今日需要跟进的客户，以及逾期未跟进的客户。5.3. 如何查看逾期催办业务1. 通过“客户跟进”中的“逾期业务催办”功能，系统自动汇总逾期未签约的客户，预期未认购的客户，逾期未缴清房款，预期银行

22、未下贷，逾期未办理按揭的客户的汇总情况，置业顾问可对自己名下的客户进行跟进。5.4. 如何查看客户跟进分析1. 通过“客户跟进”中的“客户跟进分析”可以查看置业顾问的工作成果统计，客户来电来访量统计，客户丢失原因统计，以及客户的多维度分析。第六章 销售人员，现场财务，销售管理岗6.6.1. 交易环节业务规范业务规范：1. 开盘前预选，需在系统中登记为小订，当天业务必须当天录入完成，如发现未按时间录入严肃处理；2. 认购书必须通过系统打印，当天业务当天录入完成。3. 必须完成认购转签约流程，如直签客户需在系统中完成认购（可不打印认购书）后方可转签约，4. 所有转签约客户必须首付款齐，如一次性客户

23、需楼款齐方可转签约；1.1.1.6.2. 如何查看房源销控1、 对于房源的实时销控情况，可通过系统的“交易管理”模块的“房源查询”功能实时查询；查询时选中对应的项目及楼栋，则系统显示对应的销控图，对于小订、认购、签约等不同业务状态的房间，系统通过不同的颜色进行标识；2、 当需要查看更多的房间信息时，如显示面积、单价、总价等，可通过设置“显示内容设置”来实现；3、 系统通过“锁定”功能锁定其他操作人员同步操作的房间，或者因电脑断电等突发情况未能正常完成交易，确保房源不会出现“一房多卖“的情况发生；6.3. 如何做排卡认筹注意：流程控制要点：通过系统套打认筹协议，确保线上数据与线下数据一致，便于后

24、期统计分析。管理口径原则：1. 相关协议和收据通过系统套打，确保数据准确；2. 认筹与机会关联，确保以客户为主线便于未来进行数据分析；【业务操作】1. 新增认筹，在“交易管理“中的“预约排号”中，点击新增。2. 输入排卡信息后，确认无误并通过技术部门设定的套打模板，打印协议。3. 财务人员对排卡认筹进行收款：进入“财务管理”的“收支管理”中的“预约金管理”通过条件找到需要收款的排卡认筹单，点击“收款”，录入实际的票据信息后，通过系统打印功能打印收据。4. 当客户不再购房而选择退号时，找到对应的预约单，选择“操作”中的“退号”对该客户进行退号操作。5. 当退号的客户已经缴纳了预约金，还需要对客户

25、进行退款操作。仍在“财务收支”模块中的“预约金管理”中，找到客户的预约单，进行“多收退款”，并在“财务待办”中标识完成该笔业务。6.4. 如何进行预选操作注意：流程控制要点：1. 登记客户信息，系统打印预选申请单，案场销售经理需要对其进行审核确认，确保业务严谨规范。2. 客户退房，系统发起退房变更申请，案场经理审批，单据留档，确保凡事有据可查通过系统套打认筹协议，确保线上数据与线下数据一致，便于后期统计分析。管理口径原则：1. 系统预选登记由综合服务专员完成；2. 财务办理收款、退款和开票；【业务操作】1. 在“交易管理”模块的“定单管理”中的“新增小订”功能来实现预选单。新增小订后，财务在“

26、收支管理”的“房款管理”中对录入的预留小订进行收款。2. 对于已经排卡认筹的客户做预选，可通过预约单转小订的方式来实现。转小订之后，现场财务可在财务收支管理中将之前收取的预约金通过转账，转至小订下定金。3. 对于预选之后退选的业务，在“交易管理”中的“定单管理”通过条件找到该预选单（小订定单），双击打开，并在申请变更中申请退房。4. 填写对应的退选信息之后，发起审批。5. 审批通过后，需要在原预选单中执行退房的操作，并对所退房间进行价格审核确认，原房间方可重新销售。6. 退选完成后，财务需要对已收款项进行退款操作。财务人员通过“财务管理”的“财务待办”找到已经退选的定单，点击“财务处理”进入退

27、款界面，进行退款操作，操作完成之后，点击“标识完成”。2.2.1.12344.14.26.5. 如何进行认购，签约操作注意：流程控制要点：1. 核心环节单据系统套打，确保线下线上数据准确一致。2. 系统严格控制，首付未交不允许转签约。3. 对销售数据及时关注，掌控销售情况。管理口径原则：1. 一条主线：从机会-预选-认购-签约围绕客户一条主线开展，确保数据关联性，支撑未来数据分析；2. 业务与系统结合：系统应用植入实际业务流程，确保提高业务效率，同时核心单据输出保障系统数据准确；【业务操作】1. 对于已经预选的客户，可以通过“转认购”的功能实现。在“交易管理”中的“定单管理”中通过条件找到客户

28、的小订（预选单），打开后确认所选房间无误后，点击“转认购”，并录入正确的认购信息如付款方式，所享有的折扣优惠等，核实协议总价无误后，点击保存，并通过系统“打印协议”功能调用设定的打印模板打印认购协议。2. 对于正常跟进的客户，可通过客户接待界面转认购。打开“客户接待”的“接电接访登记”通过电话，姓名等信息找到客户信息，打开后点击“转认购”进入定单录入界面，按实际业务情况录入完整的认购信息，保存，打印。3. 第三种录入方式，在“交易管理”的“定单管理”中，直接 “新增认购”，新增认购时，当客户之前有接电接访记录，则系统会给出提示，需要认真选择对应的销售机会，这样才能有效的将前期客户跟进与成交关联

29、起来，才能保证这个客户从前期接电接访向成交的有效转化。4. 转认购之后，必须正确选择 “付款方式”，“折扣”等信息，并认真核对房间总价，确保成交金额准确无误，在选择保存。5. 保存并生成付款详情，对供款明细进行核实，确认无误后，打印认购协议。6. 财务人员对认购协议审核，确认无误后，在系统内点击“资料审核”对定单进行锁定。7. 对于批量的认购定单，财务可线下核实完成之后，在系统内进行批量审核。8. 对确认无误的定单，财务通过“财务管理”中 “收支管理”对认购的客户进行收款。9. 找到对应的订单之后，选中对应款项“定金”，点击“引入供款”进行收款，当收取金额不等于供款明细中的金额时，可修改实际收

30、款金额。10. 根据实际业务选择票据类型，输入票据号等信息，正确选择支付方式、入账银行等信息，此类信息与财务凭证生成有关，请务必确认输入正确，确认无误后，点击“保存”以及“打印票据”，系统即可根据设定好的票据模板自动打印。11. 认购转签约操作，在“定单管理”中找到对应的客户定单，打开之后，核实实际的折扣优惠和最终协议总价，点击“转签约”到合同界面，仔细核实合同界面的信息，登记合同编号，如果合同已经备案，补充合同备案号及备案日期。如果付款方式涉及到贷款（商贷、公积金）需要在合同界面准确录入按揭金额和按揭年限、按揭银行等信息。12. 财务人员对客户转签约进行收款，收款操作参照认购的收款。收款完成

31、后财务人员对打印的合同进行盖章时对系统的合同进行审核，并如实记录审核日期。合同的审核可以参照定单的审核，在合同界面操作，也可以通过视图“激活待审核的合同”进行批量审核。6.6. 如何操作换房业务注意：流程控制要点：1. 认购换房与签约换房走不同流程，严格控制签约换房，换房业务尽量在不损害公司利益情况下进行。2. 审核换出房间的价格。管理口径原则：1. 保障公司利益：换房客户申请新房间价格与优惠政策应取原认购当天及现场审核申请换房当天的价格政策孰高原则；2. 严格管控已签合同换房：已经签署合同客户原则上不予换房，特殊情况下需要换房的，由各公司总经理最终审批【业务操作】1. 对于要换房的定单或者合

32、同，点击打开之后，选择“申请变更”中“新增换房“。2. 弹出的界面中，选择要换入的房间信息，录入申请信息，点击保存。3. 系统弹出申请发起界面，确认申请信息无误后，点击“发起“，则系统自动将申请审批流程发起至对应的审批人环节。4. 相关流程审批的领导可在系统中查看到对应的流程，点击开之后，给出审批意见。5. 当该流程审批通过并完成整个流程审批时，发起人可在业务变更中执行换房操作。6. 换房后，财务人员可通过“财务待办“模块找到对应的待处理的换房业务，点击“财务处理”对该笔换房业务下的款项进行转账操作，将原房间下的款项转至换入后的房间下。7. 同时，收回原客户收据，在系统转账后的界面重新输入对应

33、的票据类型、票据编号，打印新收据。8. 对于换出来的房间，需要到退房审核中对该房间的销售价格进行审核，确保该房间以最新的价格重新销售。6.7. 如何进行退房操作注意：流程控制要点：1. 通过线上进行退房业务变更，严格控制签约后退房行为；2. 退出房间价格需重新进行审核；3. 财务需看到系统中退房申请通过后方可办理退款业务。管理口径原则：1. 退房业务必须线上进行；2. 财务需在系统中看到退房业务待办，才可进行退款处理；3. 所有退出房源必须进行重新的价格审核后方可重新销售。【业务操作】1. 在“定单管理”中通过条件找到要退房的定单打开，在“申请变更”工作卡中新增“退房”，在弹出的界面中登记相关

34、申请信息，核实无误后保存，并发起审批。2. 申请发起的操作，以及审批过程监控的操作参照换房业务的指引部分。3. 审批通过后，操作人员找到该定单，在“业务变更”中通过“退房”对通过审批的变更进行执行操作。4. 财务人员通过“财务管理”中的“财务待办”能够看到该业务变更的信息，点击“财务待办”进入财务处理界面。5. 根据实际业务中的手续费处理情况，在财务处理的界面中转账“手续费”，退款“手续费后的房款“。6. 当收取手续费时，将手续费金额通过转账的方式，转账至该关闭定单下，款项名称选择“手续费“。6.8. 如何进行加减名操作注意：流程控制要点：1. CP1：更名客户按是否签约以及是否全款齐来区分，

35、严格控制；2. 一万首付或工抵房款，未齐更名需按新价格政策执行。管理口径原则：1. 严格控制签约更名情况2. 所有财务换票工作需在系统中看到待办业务后方可执行，确保财务与业务一致性；3. 重新打印的认购协议需从系统中执行。【业务操作】1. 在“定单管理”中找到需要更名的定单打开，在“申请变更”中新增“增减权益人”。2. 通过“新增”和“更多操作”中的“删除”对原有权益人进行变更，确认无误后，保存并发起审批。3. 发起审批、审批过程监控的操作请参照换房业务的指引部分。4. 审批通过之后，操作人员到定单界面中“业务变更”中的“增减权益人”对该变更业务执行操作。5. 财务人员对该变更进行财务处理，到

36、“财务管理”中的“财务处理”中找到该变更业务，点击“财务处理”。6. 对该客户已交款项进行换票操作。7. 选择正确的票据类型及款项信息，确认无误后，保存并打印，完成换票操作。6.9. 如何进行特殊优惠处注意：流程控制要点：1. 特殊优惠流程在总经理优惠权限或者突破底价时使用，严格控制特殊优惠申请流程保障公司利益。管理口径原则：1. 变更需线上完成。2. 严控穿底价行为，如穿底价必须走特殊优惠申请流程。【业务操作】1. 通过“定单管理”的条件打开需要申请特批的定单，在“申请变更”的选项卡新增“特批折扣”。2. 在特批折扣申请的界面，录入对应的申请信息，核实无误后，保存并发起审批。3. 发起审批的

37、操作和审批过程的查看参照换房业务的操作指引部分。4. 审批通过之后，操作人员回到定单界面，通过“业务变更”下的“特批折扣”按钮对审批通过的特批折扣执行操作。保存时，系统重新生成付款详情。6.10. 如何进行延期签约处理注意：流程控制要点：1. 延期签约审批流程按延期天数走不同层级审批，分层级控制。管理口径原则：1. 延期签约推送销售一线进行跟进，超期后如确认延期天数，需完成线上申请流程，否则需做退订处理。【业务操作】1. 在“定单管理”中通过条件找到申请延期的定单打开，在“申请变更”选项卡中新增“延其签约变更”。2. 录入客户原来的计划签约日期和申请的延期日期，确认信息无误后，点击保存，并发起

38、审批。3. 发起审批和审批流程的操作，参照换房的业务变更的审批操作。4. 审批通过之后，由操作人员回到定单界面，并通过“业务变更”中的“延期签约”的按钮执行该业务变更，则定单当中对应的日期刷新为审批通过之后的日期。6.11. 如何进行付款方式变更的业务处理注意：流程控制要点：1. 签约后付款方式变更需经过审批，且在认购后30天内允许超过30天原则上不允许办理只允许调整为一次性付款且需分公司总经理审批。管理口径原则：1. 付款方式变更，首付比例变高不变低；2. 付款方式调整后享受对应付款方式比例的优惠政策；【业务操作】1. 进入“交易管理”中的“定单管理”，通过条件找到对应的需要变更付款方式的定

39、单，打开后进入“申请变更”的选项卡，点击“新增”付款方式变更。2. 在申请变更界面，录入新的付款方式、折扣优惠等信息，核实无误后点击“保存”并发起审批。3. 审批发起及审批过程的操作，参照换房变更业务。审批通过之后，打开定单之后，点击“变更付款方式”执行变更操作，付款方式已经变为更新后的付款方式，保存时，系统自动刷新供款明细。4. 财务人员需要到“财务待办”中对该付款方式的变更进行相应的财务处理，对款项名称发生变更的业务进行换票操作。6.12. 财务管理的相关操作注意：流程控制要点：1. 系统输出销售情况、回款进度、欠款情况等业务相关数据，提高数据分析效率。管理口径原则：1. 完善票据管理流程

40、，从对总账到明细数据及时准确；2. 数据及时准确：每笔款项在业务处理时需先在系统中登记，收据从系统中打印保障数据及时准确。业务规范：1. 财务现场收款需当日完成并录入系统，客户收据需通过系统打印，确保系统数据准确性；2. 财务不得在业务系统中无相应单据情况下进行收款、退款或转账工作，做好业务数据把关的最后一道闸口；3. 财务在收到银行放款单后需及时在系统中进行银行放款操作，避免因放款不及时造成回款数据错误影响集团决策；4. 在建工程抵押与解抵财务需在系统中及时标记，因财务未标记造成营销部门考核业绩受损由财务相关操作人员共同承担；【业务操作】1. 首先要登记票据，对于后面将要使用的收据、发票等在

41、系统内进行登记，确保票据使用的唯一性。进入“财务管理”中的“票据管理”模块，点击“登记”进入登记票据的界面。2. 登记完成后，生成票据明细，并登记领用。领用可以分段领用，也可以整本领用。3. 现场POS机手续费设置。进入“财务管理”中的“POS机手续费”，分别设置“POS机刷卡终端”“银行卡设置”“费率设置”设置完成后，才能正确选取设备和银行卡。4. 领取票据编号之后，当此本票据仅有一个财务人员使用时，可设置为默认票据号，让每次开出的票据生成时自动生成票据编号。但必须制定该本票据的应用范围为XXX项目。5. 财务收款并引入供款明细时，可同步多个引入供款明细，同时请务必正确填写支付方案等信息，否

42、则后续生成凭证规则出错。6. 对于办理银行按揭，且银行已经房款的，可以在“收支管理”中的“银行批量放款”中进行填写相关放款信息。7. 财务会计对于开出的票据进行审核，审核无误之后的票据才能按照规则生成凭证，进入财务金蝶系统。8. 对于款齐的合同，财务人员在“财务收支管理”中进行“财务结转”处理来确认收入。9. 财务人员可通过“财务管理”中的“财务分析”功能来进行财务分析，统计分析中需要选择要分析的项目，并点击“分析”来的出右侧的分析结果数据。10. 对于仍未缴清房款，存在欠款的客户，可以通过系统的“财务管理”中的“催缴欠款”功能来筛选，并可以根据提前预置好催款通知书打印功能打印催款通知书邮寄客

43、户。6.13. 按揭、公积金贷款服务相关操作注意：流程控制要点：1. 销售部门将客户提交贷款资料在整理后提交按揭专员审核，按揭专员登记接收资料情况，如有问题转入问题卷。管理口径原则：1. 业务过程可追溯，按揭专员需及时登记按揭办理进程，从而便于财务人员对银行按揭未回款项进行结构分析，便于追踪按揭款项进度，提高资金回笼速度。【业务操作】1. 在“售后服务”中的“按揭贷款服务”或者“公积金贷款服务”中，选中对应所要办理的房间，点击“办理”选择服务进程及完成时间。如前期不确定按揭银行，按揭人员可对按揭银行进行重新设定，确保按揭银行信息准确。由此财务人员在登记放款信息时才能够录入放款单时才能够准确找到

44、客户（请注意）6.14. 面积补差的操作注意：流程控制要点：1. 综合服务专员在获取实测面积之后，按照公司制度，在系统中定义补差方案，待财务审核。管理口径原则：1. 综合服务专员获取实测面积制定补差方案，会计审核补差方案，由产权部门接待客户，完成面积补差协议的签署。【业务操作】1. 当实测面积下来时，通过录入或者批量导入的方式，录入实测面积并审核后，之前以预售面积签署合同的客户会进入面积补差模块，依据设定的面积补差方案实现补差款的计算。2. 计算面积补差之前，必须现在业务参数中设置面积补差方案。3. 补差方案设置好之后，在售后面积补差办理中，按照合同约定选定补差方案，并进行保存、计算，对结算结

45、果核实无误后，进行审核传递至对应的房间。4. 传递后，供款明细中出现补差款，财务人员根据供款明细中的补差款，对房间做面积补差。6.15. 产权办理过程管理注意：流程控制要点：1. 产权登记完成之后，及时把产权证交由客户自己保管。管理口径原则：1. 业务过程可追溯，综合服务专员及时登记办理进程，清晰掌控产权办理情况。【业务操作】1. 打开“售后服务”中的“产权服务”，批量选中需要办理产权的房间信息，点击“办理”登记对应办理的服务进程名称及对应的完成时间。6.16. 入伙办理服务的管理注意：流程控制要点：1. 帮助客户完成入伙，要是交接由客户妥善保管。管理口径原则：1. 业务过程可追溯，综合服务专员及时登记办理进程，清晰掌控入伙办理情况。【业务操作】1. 点击“售后服务”的“入伙服务”，选择项目后可以查看到该项目下的入伙房间列表，选中需要办理的房间，点击“办理”登记所办理的服务进程及对应的完成时间。对于需要发送入伙通知书的业主，可通过系统批量打印入伙通知书。6.17. 合同登记办理服务注意：流程控制要点：1. 通过售后服务管理合同登记，及时记录相关备案编号和备案日期备以后查找核对；合同及时交给客户自行保管。管理口径原则：