1、客户文档管理细则客户文档管理细则1目的目的1.1 加强客户文档管理， 对房地产产权、 立籍管理实施有效的指导和监督作用。2适用范围适用范围2.1 地区公司各房地产项目客户文档的管理。3定义定义客户文档指客户从预约登记至房屋交付整个购房过程中所产生的资料和文件。4职责职责地区公司营销管理部负责本公司项目交付前客户文档的管理。地区公司综合信息部负责本公司已交付项目客户文档的管理。5工作要求工作要求5.1 地区公司营销管理部需指定专人负责客户文档的归档、管理。5.2 客户文档包括但不限于：客户资料卡（意向登记表） 、预订协议书、签约通知书、催签通知书、商品房买卖合同、补充协议、客户联系单、更名申请审
2、批单、折扣申请审批单、催款通知书、催办按揭通知书、设计变更通知书、终止（解除）认购协议通知书、终止(解除)商品房买卖合同通知书、入伙通知书、交房结算单。5.3 衡量客户文档资料管理的原则：5.3.1 准确：是指产权来源清楚，证件手续齐备，符合法律政策、记录与实际相符。5.3.2 完整：包含两方面内容，一是各种表册项目无缺项；二是各种证件、证明材料无遗漏。5.3.3 及时：客户文档随销售过程的进展不断更新，随时反映更新情况，使之符合现状。5.4 存放与归档时间的确定5.4.1 客户资料卡（意向登记表） ：5.4.1.1 客户资料卡由客户及销售人员填制后于第一时间录入营销系统，销售人员录入无误后，
3、存放于自己的专管客户文件夹中，待该客户签约后，将资料卡存于客户档案袋中。5.4.2 预订协议书5.4.2.1 客户在销售现场签订预订协议书后，由销售人员录入营销系统后交由销售内务按房号顺序暂存放于分页夹中，待客户签订商品房买卖合同后，将其装入客户档案袋中。5.4.2.2 如客户退定，则按规定在办理完相关手续后，将预订协议书三联(盖章处)对半剪开，以示作废或加盖“已退房”章，连同退定手续审批单等资料存放于专用文件夹中，保存至项目交付。5.4.3 商品房买卖合同：5.4.3.1 客户在销售现场签订商品房买卖合同后，由销售人员录入营销系统后，按以下规定分别交客户、银行、物业公司并留存，移交时需做好相应的签收记录。5.4.3.2 商品房买卖合同签订、移交、存档份数(以网上备案为准)(1)一次性付款：共签订 4 份。2 份交客户(1 份签约时交、1 份交付时交)、1 份交物业公司(交付后交)、1 份
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