1、季季度度绩绩效效考考核核表表 2010年度 四季度 项目公司:顺碧财务部 负责人: 附件三： 项目公司财务部及负责人考核表 项目公司: 顺碧财务部 负责人:0 考核时间: 2010年度四季度 目 录 1 评估指引 2 绩效考核汇总表 3 项目公司财务部评估表 4 年度重点工作计划 5 年度能力素质评价 6 年度工作总结 7 360度评估调查问卷 8 员工绩效考评汇总表 返回目录 碧碧桂桂园园集集团团项项目目公公司司财财务务管管理理工工作作评评估估指指引引 1.1.目目的的 明确各项目公司财务管理工作的重点，促进各公司发现自身财务管理的优缺点，便于总部对各公司财务管理工作的评估，最终提高财 务管
2、理的水平。 2.2.范范围围 本指引适用于碧桂园集团所有子公司。 3.3.职职责责 3.1 碧桂园集团财务部负责本指引的制订、修改、指导、解释。 3.2 碧桂园集团所属各公司、集团财务部负责贯彻实施。 4.4. 评评估估表表 4.1 各公司财务部负责每季度依据评估标准对本公司财务管理工作进行一次自评，明确财务管理工作的现状并针对不足之处制 定改进计划。 4.2 各公司对财务管理工作的自评工作，本指引仅供参考用，评估表中的项目和所占比例可以进行调整，但上报集团财务部的 评估表必须按照附件的表格中各指标及权重。 4.3 上报集团财务部的评估表须经一线公司分管领导审核后上报。 4.4 总部财务部依据
3、评估标准定期对各一线公司的财务管理工作分模块进行评估，并发布评估的结果作为各公司财务管理工作 现状的参考。 4.5 各评估人员必须严格按照确定的标准客观地进行评价，实事求是地进行财务管理评估工作。 4.6 集团财务部将各项评估结果综合后作为年度评优的参考。 4.7 本指引从管理会计范畴(20分)、财务会计及税务管理范畴(40分)、资金管理(20分)、财务分析及上市报表（20分）四方面 实施评估，满分100分。 4.8 评估表所占权重为70%。 5.5. 能能力力素素质质评评估估表表 5.1 分为业务指导、沟通协调、团队建设、辅助决策、管理创新、职业操守六个方面进行考核。 5.2 能力素质评估所
4、占权重为30%。 6.6. 述述职职报报告告 6.1 述职报告对年度内财务管理工作的总结，材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等。 6.2 述职报告为加分项目，由总经理酌情给予1-10考核权重分。 7.7. 360360度度评评估估 7.1 年终由集团财务行政分部对部门负责人进行360度评估， 360度评估结果只作为年度考评的评价参考，不作评分依据。 7.2 360度评估分为四份,集团一份,项目公司业务部门三份. 32000 14500 17500 返回目录 绩绩效效考考核核汇汇总总表表 项目公司:顺碧财务部负责人: 季度财务管理评估年度重点工作计划年度能力素质评价 季度得分年度得分年度得分
5、 一季度96.00 65.0078.00 二季度85.00 三季度65.00 四季度90.00 合计336.00 平均分 84.00 所占权重40%30%30% 考核分数 33.6019.5023.40 年度考核平均分 考核等级 2010年度四季度 年度述职报告 年度得分 12.00 88.50 A 绩绩效效考考核核汇汇总总表表 返回目录 碧碧桂桂园园集集团团项项目目公公司司财财务务部部财财务务管管理理工工作作评评估估表表 项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: : 序序号号 评评估估项项目目分分值值自自评评复复核核考考核核重重点点 一 管管理理会会计计范范畴畴2020202
6、02020 费用预算管理12 按时按质完成预算执行数统计和上报 完成预算目标和预算额度的审核并上报，合理 监控部门费用报销，严禁超额度报销 按时按质完成集团要求的其他预算管理事项 预算管理合理化建议 成本管理 8 成本预算（预售定价） 成本管理（成本管理软件） 售后跟踪盈利分析 二二财财务务会会计计范范畴畴 202020202020 1 会计报告管理 15 财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报，无重大审计 调整 2帐务处理4 账目清晰；会计处理恰当且依据充分、合理；会计凭证 资料等均已妥善保管；各项业务已得到适当授权审批； 4制度管理3 费用管理固定资产管理存货管理，费用管理存货管理合
7、同图章管理票据管理等严格遵循相关规章制度的要求 三三上上市市报报表表及及财财务务分分析析202020202020 1上交的及时性及完整性5相关报表上交的及时性及完整性 2 上交的准确性10相关报表上交的准确性 3对工作开展的配合性5对工作开展的配合性 四四、税税务务管管理理范范畴畴202020202020 1纳税申报7纳税申报准确、及时 2信息反映5预测、纳税信息统计与分析工作准确及时 3税收筹划5 及时发现并化解各种涉税风险，主动进行税务筹划，落实税 务优惠政策 4税企关系维护3建立并维系良好的税企关系。 五五、资资金金管管理理202020202020 1资金计划管理7 考核重点主要是预测的
8、准确性，报告内容是否按要求编制， 以及是否按时上交 2分析汇报5 对本公司的资金运用情况细致、明晰的表述；发现问题并提 出系统建议。 3资金统筹运用及日常工作5 重点考核各项目对监控资金、信贷资金的运用情况及日常工 作的完成情况 4创新建议3各单位对资金管控方面的创新建议 合计100100100100100100 工工作作改改进进计计划划： 总总经经理理考考评评意意见见： 说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。 2、部门总经理复评得分即为考评最终得分。 3、该表适用于各项目公司财务负责人考核。 101000 8000 9500 9500 9500 137500 35
9、000 172500 20102010年年度度四四季季度度 评评估估标标准准 每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣1分 目标或者额度偏差较大且无合理解释每次每项扣1分 每超一项扣1分 每迟一天扣1分,每出现错误一次扣1分 被集团预算分部评估并采纳，给与适当加分 一、表格上交情况（时间考核），比重10% 二、表格质量情况，比重60% 三、 综合方面，比重30% 详细考核内容详见成本预算（预售定价）工作质量考 核评分表 一、支持好本盘成本系统试点推行工作 二、对各版本的目标成本/动态成本/实 付成本/实际成本/待发生成本等进行尽责审核与分析 三、尽责审核好合同/非合 同的成本拆分结果 四、尽责做好合
10、同/非合同的线上审核工作 五、尽责做好合 同/非合同归档工作 六、其他的成本系统管控工作 一、表格上交情况（时间考核），比重20% 二、表格质量情况（被分析对象）， 比重80% 详细考核内容详见（楼盘盈利分析）工作质量考核指标 日常报送信息准确。在外部审计中，无重大审计调整。 会计报告编制及时率(5分)：各次会计报告编制及时率的简单平均，正常或提前 按100%计；推迟一天按%计；推迟2天按%计；推迟3天或以上记为0。 根据遵循程度，适当得分；审计和检查中发现严重缺陷且无及时改善措施的，相 应扣分；发现严重会计差错或给公司造成损失的，计0分。作为公司审计,会计检 查内容,每个缺陷点扣1分 根据日
11、常工作与相关规章制度的遵循程度，适当得分；检查中发现严重缺陷且无 及时改善措施的，相应扣分；因管理不善发生重大失误或给公司造成损失的，计 0分，作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分 碧碧桂桂园园集集团团项项目目公公司司财财务务部部财财务务管管理理工工作作评评估估表表 A1-及时性，在规定时间内上交满分，每延迟1天扣1分 A2-完整性，按规定将所有表格上交满分，每缺少1份扣1分 在规定时间内上交，经检查无问题满分，每返回修改1次扣减10% 根据对需要提供资料的配合程度决定,每需要催促1次，扣减1分 税款计算准确、申报及时，从未被检查出多缴税款加4分，未出现扣罚滞纳金的 情况加4分。 及时
12、编制并上报本单位年度税金预算、及时准确完成税金统计，若没出现延误、 未发现数据错误年底各加2分。实现（实际税负率-预测税负率)/预测税负率,差 异在5%以内的加3分，差异在5%-10%以内加2分。 能负责任地对发现的税务风险及时报告并作出整改措施和组织化解的加2分；因 此挽回较大利益损失的视情况再加2分；全年累计2次以上有效提出涉税新方案加 5分；完全取得应有的税收优惠,加3分。 税务检查或稽查过程中能与税务部门良好沟通，顺利解决问题加3分；通过努力 合理取得重大突破的视情况加2分； 短期预测准确率在85%以上的得满分，每下降5%扣1分，若低于60%（含60%）， 此项为0； 日常报送信息准确
13、、及时，推迟一天按%计；推迟2天按%计；推迟3天或 以上记为0。 分为ABCD四类评核，A类满分、B类3分、C类0分、D类-2分 分为ABC三类评核，A类满分、B类1分、C类0分 工工作作改改进进计计划划： 总总经经理理考考评评意意见见： 说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。 返回目录 项项目目公公司司财财务务负负责责人人20102010年年度度重重点点工工作作计计划划 项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: : 序序号号考考核核项项目目考考核核项项目目定定义义或或目目标标 关关键键点点考考核核标标准准( (时时限限、数数量量、 质质量量、成成本
14、本) ) 标标准准 分分数数 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 合计100 说明：1、各项工作计划每季度实际完成情况，确定各项计划完成百分比。 2、各项工作计划完成质量以等级评定，分为S、A、B、C四个等级，S为卓越百分比为90%以上；A为优秀百分为75-89%；B为一般60%-74%；C为不合格百分比为59%以下。 3、部门总经理复评得分即为考评最终得分。 4、该表适用于各项目公司财务负责人考核。 自自评评 自自评评得得分分复复评评扣扣分分复复评评评评分分 完完成成百百分分比比质质量量质质量量等等级级 完完成成质质量量百百分分比比 2 23 34 45 56=1256=1257 78=
15、7-68=7-6 项项目目公公司司财财务务负负责责人人20102010年年度度重重点点工工作作计计划划 2、各项工作计划完成质量以等级评定，分为S、A、B、C四个等级，S为卓越百分比为90%以上；A为优秀百分为75-89%；B为一般60%-74%；C为不合格百分比为59%以下。 返回目录 项项目目公公司司财财务务负负责责人人年年度度绩绩效效考考评评表表 项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: :20102010年年度度 考考评评指指标标考考评评标标准准评评分分办办法法 标标准准分分自自评评扣扣分分自自评评得得分分复复评评扣扣分分复复评评得得分分 123=1-245=1-4 业
16、业务务指指导导 指导下属开展业务,帮助其改进工作质量和提高工作 效率。 未能及时对部门作出指导，致使职能中心业务管 理出现混乱现象，一次扣2-4分；由于指导不力， 使部门工作效率下降，一次扣2-4分，部门工作质 量不高，一次扣2-4分。 20 沟沟通通协协调调 确保重要信息有效及时准确传递，保证沟通信息基 本一致，避免沟通信息不对称，协调平衡工作关系 和解决工作难题。 由总经理根据平时工作汇报表现，以及与集团财 务各职能部门、各业务部门、各项目公司财务部 之间工作的协调处理综合考评。 20 团团队队综综效效 能带领团队积极主动地参加集团及部门组织的各项 会议、培训及重大活动，有强烈的集体荣誉感
17、和团 队协作精神。 主要考评其团队在各项会议、培训及重大企业活 动中的团队协作及参与度。每迟到、早退一人次 扣1分，每缺席一人次扣2分。 20 辅辅助助决决策策 持续改进和优化提案质量,帮助提高分管业务及部门 整体的工作效能,协助总经理科学决策。 帮助部门整体工作效能的提升，改善部门工作质 量，协助总经理部门决策，由总经理酌情直接给 予5-15考核权重分。 20 管管理理创创新新 通过业务体系、制度创新或推广应用先进的管理方 法和手段大幅提升分管业务工作的绩效和部门整体 的工作效能。 由总经理酌情给予1-10考核权重分。10 职职业业操操守守 遵守职业道德情况，包括诚信敬业、廉洁自律、保 守公
18、司机密等，具体应当严格遵守保密协议、 财务人员从业规范等。 违反诚信、廉洁自律等财务人员职业道德行为， 视情节扣1-5分。 10 综综合合考考评评得得分分100 工工作作改改进进计计划划： 总总经经理理考考评评意意见见： 说明：1、工作改进计划，由项目公司财务负责人根据自评结果进行填写。 2、部门总经理复评得分即为考评最终得分。 3、该表适用于各项目公司财务负责人考核。 返回目录 部部门门负负责责人人年年度度工工作作总总结结 项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: :20102010年年度度 报告主要内容 一会计核算及财务结算工作 二财务管理工作 1 经营计划管理 2 资金计
19、划管理 3 费用管理 4 税务管理工作 5 金融机构合作关系建立 6 上市报表及财务分析 7 制度建设 三部门建设 四人才培养 五次年工作计划 总总经经理理考考评评意意见见： 综合考评得分: 说明： 1、述职报告对年度内财务管理工作的总结，材料准备、观点思路、表达能力、改进计划等。 2、述职报告为加分项目，由总经理酌情给予1-10考核权重分。 返回目录 360360度度评评估估调调查查问问卷卷 评评估估对对象象： 请请评评估估人人填填写写项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: : 填填报报要要求求：20102010年年度度 1 1、该调查问卷适用于集团财务总经理直属考评对象；
20、 2、本次调查采用无记名式问卷，请被调查人对问卷内容务必给出全面客观的评价； 3、如果因为您所掌握的信息不足而不能对问题进行客观回答时，可以选择不回答； 4、评价结果分五档，请根据情况在相应栏下打“”； 5、请对被考评对象进行不少于50字的简要评价； 6、将填写好的问卷于年月日前提交集团财务行政分部。 您您的的问问卷卷将将作作为为本本次次评评价价的的重重要要参参考考，您您的的客客观观全全面面的的评评价价将将会会比比简简单单的的评评分分更更有有助助于于被被评评 估估人人提提高高工工作作绩绩效效，现现在在请请您您填填写写调调查查问问卷卷： 您与被调查人的关系是： 上级 下属 部门同级 部门其他同事
21、 虚线下属（经营单位） 评评估估调调查查问问卷卷内内容容 专专业业水水平平及及工工作作能能力力 评价内容非常优秀很好合格/一般需要改进需大力改进 1、具备能够满足工作需要的、良好的专业 知识和技能 2、具有创新意识，思路开阔，勇于打破局 限并进行有创造性的尝试 3、工作态度端正，有强烈的责任心 4、工作主次分明，能有效统筹部门资源， 工作计划性强 5、重点工作计划完成质量高，时效性强 沟沟通通能能力力 1、及时将工作所需信息充分传达 2、经常有不同形式的双向沟通，并且运行 有效 3、善于听取各方意见，并妥善处理 团团队队建建设设 1、注重对下属的培训及个人发展 2、经常性指导下属开展工作，指导
22、充分而 有效 3、能够建立并保持一个高效的工作集体 4、鼓励、支持内部人才合理流动，推动适 当岗位轮换 5、工作环境及氛围良好 领领导导能能力力 1、工作作风正直且诚实 2、情绪稳定，冷静客观 3、具备良好的领导艺术 4、工作安排得当 简简要要评评价价： 说明 1 年终由集团财务行政分部对部门负责人进行360度评估， 360度评估结果只作为年度考评的评价参考，不作评分依据。 2 360度评估分为四份,集团财务一份,项目公司业务部门三份. 1 年终由集团财务行政分部对部门负责人进行360度评估， 360度评估结果只作为年度考评的评价参考，不作评分依据。 返回目录 员员工工季季( (年年) )度度绩绩效效考考评评汇汇总总表表 项项目目公公司司: :顺顺碧碧财财务务部部负负责责人人: :20102010年年度度四四季季度度 序序号号被被考考评评人人职职位位考考评评得得分分考考评评等等级级评评语语备备注注 1 2 3 4 5 备注： 1、该表由各部门负责人指定人员汇总填报。 2、年度考评结果按强制分布比例，即：S：5% ，A：30%，B：50% ,C10%，D:5% 审核：编制：日期：
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