1、关于非标准化住宿研究之共享经济（上篇） 非标准化住宿，相对应的是传统标准化酒店住宿，指的是为顾客提供个性化的产 品与服务，越来越受到消费者的欢迎。民宿作为非标准化住宿中数量最多、最为 普及的一类，也是本文的研究核心。 在我国，民宿还属于新兴产业，它发端于“共享经济”在国内的普及，近几 年随着消费升级、居民对旅游住宿的需求日益细分，富于人文情怀、价格美好的 民宿逐渐成为旅游，尤其是高景气度的周边游的重要入口。民宿的竞争优势在高 性价比和强烈的代入感，所带有的目的地色彩，使其不仅提供住宿功能，而且产 生目的地深度体验。产业资本加速涌入，互联网提高产品丰富度、透明度，民宿 产业正在爆发式增长。初期的
2、野蛮生长，正在倒逼相关政策法规的出台，促使行 业生态最终走向健康。 本文的主要研究内容包括非标准化住宿、民宿的发展背景（共享经济与休闲 旅游） 、台湾与日本的民宿发展经验借鉴以及当前民宿的商业模式。那么，本期 主要介绍的是非标准化民宿及其发展背景。 一、非标准化住宿 住宿业可以划分为标准化和非标准化两大类， 标准化住宿的最典型代表自然是酒 店， 提供标准化的服务和定价； 非标准化住宿包括客栈、 民宿、 公寓、 度假别墅、 小木屋、帐篷、房车、集装箱等，其中以民宿数量最广、最为普及，也是本文研 究的核心部分。 民宿由共享经济的兴起带动，指的是由个人业主、房源承租者或商业机构利 用空闲房间，提供旅
3、客的住宿。从定义上来看，民宿和个人业主的短租业务有重 叠的部分，但是从两者定位上来说，民宿更多面向旅游需求，因此也更注重地方 特色的打造和舒适氛围的营造，是短租房的升级版。游客可以在民宿中体验当地 生活，与当地居民交流，感受人文情怀。 民宿本身按照类型和功能又可以分为农家乐、乡村别墅等多种类别，和酒店 最主要的区分点在于民宿具有由“主人文化”带来的当地特色化体验，住宿空间 高度个性化、体量小而美。 表 民宿和酒店的区别 民宿与酒店的区别 经营方式 使用空间 建筑体量 硬件设施 服务人员 配套服务 行业标准 民宿 副业 自用或租用 民宅内的闲置空间 小 条件较好 标准化程度较低 主人或当地 人
4、较少 无 个人短租 副业 自用或租用 民宅内闲置空间 小 条件普通高度非标 业主 较少 无 酒店 专业 专用营业空间 具有一定体量 普遍较好 高度标准化 专业员工 美容、健 身、洗衣 等配套齐 全 成熟 图 民宿的分类 二、发展背景 1. 共享经济丰富供给满足住宿需求 共享经济的优势在于充分利用各处闲置资源，带来非常丰富的供给量。景区 周围受限于地理环境和土地使用权，建设标准化住宿成本高、难度大，将居民房 屋改造为民宿进行经营则具有天生的优势。随着共享经济的深入人心，消费者观 念的转变带来了对特色住宿的需求，居民也愿意将房屋分享出来，同时分享对于 周边游和本地文化的认知。 （1）共享经济模式的
5、特征和成功关键 共享经济模式，是指将闲置的资源聚集起来，以相对较低的价格提供给缺乏 这些资源的人使用。 实际上， 共享经济的概念在1978年就已经出现， 但直到2008 年金融危机，不少人把房子、汽车、家电等放在互联网平台上赚取额外收入，共 享经济才广为人知。大批以“共享经济”为核心商业模式的创业公司出现，并在 2010年之后获得迅速成长。 移动互联网的进步催生了共享经济模式快速增长。资源的分享者和接受者都 倾向于使自身的效用函数最大化。以住百家、Airbnb为例，房东和房客都倾向 于让可能增加自身效用的因素更多，可能减少自身效用的因素更少。过去，进行 “共享”带来的沟通时间、网络成本和安全风
6、险过高，共享的效用甚至低于由专 门厂商生产或提供这种产品，大幅抑制了人们“共享”的动力。2010年以后， 移动互联网的快速普及降低了接入网络的成本， 第三方共享平台模式的出现降低 了安全风险，双方进行共享的效用大幅提高。 各类资源的日益紧缺也催促共享经济模式发挥威力。煤炭和石油等不可再生 能源的迅速消耗、道路资源的紧张，催促着交通领域共享经济的发展；城市土地 资源的稀缺造成地产开发成本高，催促着人们将现有房屋进行共享。全球资源的 紧缺是共享经济发展的又一个推动力。 因此共享经济在这样一个时点爆发有其内 在的必然性，共享经济的趋势不可抵挡。 房东效用情况 房客效用情况 潜在效用+ 潜在效用- 潜
7、在效用+ 潜在效用- 获得额外收入 认识来自世界各 地的朋友 帮助别人的快乐 整理房间 适当提供服务 接入网络管理预定 安全风险 节省住宿费用 认识新朋友 获得房东的建议和引导 服务内容变少 在网上提前预定 安全风险 图 住房共享情况下房东与房客效用变化 但共享经济也存在着一些天然矛盾，首先对GDP的影响，共享经济模式下 的交易和收入很多都未被纳入国民经济统计，同时，共享经济因更好地利用了现 有的资源，而削弱了对投资、生产和制造新产品的依赖。从这个角度，共享经济 的发展反而可能拖累GDP增长。但实际上，共享经济将人们的关注重点从“拥 有权”带向了“使用权”，使用我们所需要的资源却未必拥有，使人
8、们物质更加 充沛而变得更加富足。 其次，共享经济还存在与现行法规的冲突。Airbnb因与纽约“禁止公寓出 租期限短于30天”的城市法规相冲突，而被纽约州总检察长告上法庭，要求公 布纽约市房东人数，并指控这些房东在非法经营酒店业。Uber因出租车合法营 运资质问题，在美国本土、韩国、泰国、印度、德国等多地都遭到了地方当局的 暂停或禁止，2015年7月受法国出租车业的抵制，Uber决定暂停在法国运营 UberPOP服务。打压共享经济在很大程度上也是在压制个体价值最大化，遏制 社会资源利用效率的提升，而法律最终则将大概率为“大多数人的利益”让步。 以共享经济为核心商业模式的企业成功的关键有三： a）
9、资源提供者和资源接受者均从中受益。共享经济的基础是提供者和接受 者双方效用函数趋于最大化，双方均从中受益意味着共享的“成本”不能太高， 这意味着：提供共享自身的成本+提供共享带来的额外成本专门提供该产品或 服务的成本。该公式成立的条件下，资源提供者和接受者才有获利空间。 b）共享经济应当是节约社会资源的。不可否认，共享经济的蓬勃发展可能 会替代旧的商业模式，损害一部分的利益。这就像互联网颠覆了传统邮电业，改 变了人与人沟通的方式。共享经济的地位并不限于模式创新，而是代际更迭，将 对传统的生产、制造、服务产业巨大影响。但从长期来看，Uber等专车、拼车 服务节省了燃油、钢铁、道路资源，Airbn
10、b、住百家等住房服务节省了建材、 人力资源， 最终这些资源将更加有效地配置到其他领域， 促进社会效用的最大化。 c）优秀的消费者教育能力。共享经济模式成功的另一个基础是对用户体验 的高度关注，而网站或APP优秀的用户体验是吸引用户持续使用的关键。对大多 数消费者而言，共享经济是全新的商业模式和生活方式，消费者教育难度较大。 因此，通过良好的用户体验、适当的产品营销进行消费者教育，是成功的关键之 一。 （2）服务业是共享经济的温床 我们发现在共享经济发展迅速的交通、住宿以及个人金融（P2P）领域，其共同 特征有几点： a）这些领域资源分散，为数量庞大的个人和组织所拥有； b）资源的分布多寡不均衡
11、，有人资源富余，有人资源紧缺； c）易于线上化； d）资源经共享后并不会被消耗殆尽。 在以餐饮旅游为代表的服务业，其自身特征与共享经济的特点契合度高，主要表 现在以下四个方面： a）服务主要由个人或小微组织提供，高度分散在不同的地区； b）提供这些服务的能力和水准差异很大； c）以携程、去哪儿为代表的OTA和以大众点评、饿了么为代表的餐饮O2O 已经证明餐饮旅游行业具备良好的线上基础； d）服务本身可以无限重复，分享的住房、汽车、智力、技术等资源不会因 分享而消失。 服务行业以其内在的“共享基因”孕育了大批共享经济模式的创业公司， 从 交通出行、住宿到景点、餐饮，均出现了对应的共享经济解决方案
12、。但其中需要 注意的是，部分共享经济领域应用频次较低，客户群体有限，或单次价值不高， 例如游船、厕所等。这类应用与常用应用（如OTA、微信等）进行整合，作为一 个“功能”呈现将获得更大规模的用户群体，激发更多的活力。 表 餐饮旅游领域共享经济创业公司 餐饮旅游领域共享经济创业公司 交通 住宿 景点 餐饮 其他 Uber、滴滴 Airbnb Hipcamp（露营） Eatwith（本土美食） GiveMeTap（饮水） PP租车、宝驾租车 蚂蚁短租 游心旅行（达人分享） 吖咪（厨房社交） Airpnp（厕所） 嗒嗒巴士（拼大巴） 途家 世界邦（达人分享） 隔壁味道 Air Pooler（拼飞机）
13、 小猪短租 Onboat（游船） Plenry（家庭餐馆） Flytenow（拼飞机） 住百家 Boatbound（游船） Feastly（大厨和吃货） （3）共享经济模式对传统住宿住宿业的影响 短期来看， 共享经济模式对传统酒店行业的影响是脉冲式的， 即在个别地区、 个别时段对传统酒店的预定量、入住率和价格造成一定压力；长期来看，共享经 济模式对传统酒店业的影响是结构性的， 即分流大批休闲度假客群和小批商务差 旅客群，传统住宿业面临更加激烈的竞争环境。 共享房源数量快速增长，已成为旅游住宿重要选择。受制于经济周期、资产 投入规模的限制，传统酒店业房源数量呈现增速缓慢的特点，美国酒店业房间总
14、数在过去十四年CAGR仅1.4%，至2014年约500万间。而共享经济模式的房源 数量增长迅速，Airbnb 2013年末房源数达55万间，根据skift等媒体数据，目前 房源数量已达到200万间，远远多于万豪、希尔顿等酒店集团，年复合增长率高 达90%，已成为全球第一大“住宿集团”。住百家成立仅四年，目前房源数量也 达到20万套，超过凯悦酒店集团。 房源数的多寡决定了服务的可用性。 房源数是用户决定是否使用其服务的关 键因素， 目前住百家的20万房源分布在729个城市， 平均每个城市房源数274个； Airbnb的200万房源分布在7.4万个城市，平均每个城市房源数27个。目前住百 家的房源
15、主要集中在热门旅游城市， 而airbnb的房源分布在各类城市， 站在消费 者的角度， 在热门旅游城市共享经济模式住宿服务的可用性已经可以充分满足不 同地理位置、 不同价位的住宿需求， 对传统酒店业产生一定的冲击； 在其他城市， 因房源数不足，共享经济模式对传统酒店业的影响还非常微小。 从预定量的角度，共享经济的体量尚不足以撼动酒店业。从预定量来看，共享经 0 500000 1000000 1500000 2000000 凯悦 喜达屋 万豪 希尔顿 雅高 洲际 airbnb 住百家 世界主要酒店集团的房源数 自营 管理和特许服务 济模式的住宿服务体量与传统酒店行业差距仍然较大，共享住宿的代表ai
16、rbnb 年预定量已达到约8000万间夜， 接近喜达屋， 但和万豪、 希尔顿仍有不小差距。 airbnb预定量并未成为全球第一的原因在于： a）非标住宿在商务旅客群体中渗透率仍然较低； b）即便在休闲旅客中，消费者教育仍处于起步阶段，非标住宿的习惯刚刚 在一部分乐于尝试的群体中兴起； c）美国酒店业平均入住率在60%-65%，万豪、希尔顿等酒店入住率在 75%-80%，而airbnb的入住率仅10%-15%。共享经济模式的房主多为兼职提 供服务，这也是其入住率较低的原因。 图 世界主要酒店集团年预定量（间夜） 综上所述，在考虑共享经济对传统酒店行业的冲击时，房源数/房间数指标 反映服务的可用性
17、，预定量指标则反映两者当前的竞争程度，即传统酒店仍是住 0 50000000 100000000 150000000 200000000 250000000 凯悦 喜达屋 万豪 希尔顿 airbnb 世界主要酒店集团年预定量（单位：间夜） 宿市场主流， 共享经济仅对酒店业存在脉冲式影响。 但从中长期来看， 预测airbnb 的预定量有望在2018-2019年超过万豪和希尔顿，共享经济模式将成为休闲住 宿重要选择，并对经济型酒店（对应airbnb的低价民宿）、中端度假酒店、高端 酒店（对应住百家的别墅和高端公寓）分别产生较大冲击。 2. 民宿伴随休闲游成熟区域扩张 民宿的驱动因素来源于休闲度假游
18、阶段的服务细分需求。 自由行消费者的需 求高度个性化，体验目的地文化、当地社交需求日益增长，而民宿正好能满足这 样的需求。艺龙发布2014年消费者住宿及点评行为分析报告显示，2014年 有59%的消费者仍首要选择经济型酒店作为出行入住地， 但选择民宿客栈的消费 者数量有了很大的增加，达到了18%。选择主题酒店的则约占15%。星级酒店 因其价格昂贵，所以虽然服务质量高，但消费者的选择量仅占10%。 图 消费者选择住宿占比 中国客栈民宿的预订用户有50.7%在2635岁之间，38%在1825岁，主 要集中在年轻的一代。木鸟短租发布的“2016年第一季度消费群体分析数据” 0% 20% 40% 60
19、% 80% 经济型酒店 民宿客栈 主题酒店 星级酒店 消费者选择住宿占比 显示，在使用其平台预订民宿的用户中，高达48%的人为月收入低于2500元的 90后，同时，42%的用户收入在900016000元，剩余10%为中间收入群体。 民宿的使用者主要集中在高收入和低收入水平的人群， 市场消费群体呈现哑铃状 分布。 图 客栈民宿预订用户年龄特征 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 17岁及以下 18-25岁 26-35岁 36-45岁 46-55岁 56岁以上 客栈民宿预定用户年龄特征 0% 20% 40% 60% 2500元以下 2501-5500元 5501-9000元 90
20、01-16000元 客栈民宿预定用户收入特征 图 客栈民宿预订用户收入特征 从地域上来看，长三角和东部沿海地区的民宿业发展最为领先，跟这些休闲 度假游成熟，水乡、古镇较多有关。蚂蜂窝显示中国最关注民宿的10大城市一 半来自于江浙沪，海岛、乡村、古镇等景点区域附近的民宿最受欢迎。唐人智库 数据显示客栈民宿分布较多的城市为大型旅游城市 （北京、 厦门、 成都、 杭州等） 、 古城古镇旅游区（丽江、大理、嘉兴等）、知名旅游景区（秦皇岛、黄山）附近、 乡村旅游发达地区（上饶、湖州等）。 未来，民宿一方面将随着现有的热门旅游景区的客流量增加而继续扩张，另 一方面将伴随新的旅游资源的开发而诞生， 例如2016年6月上海迪士尼开业， 为 周边的民宿业带来重大发展机遇。 表 2015年中国最关注民宿城市 2015年中国最关注民宿城市 城市 关注度排名 金华 1 杭州 2 温州 3 台州 4 绍兴 5 厦门 6 宁波 7 上海 8 无锡 9 北京 10 图 2015中国民宿客栈分布 0 1000 2000 3000 4000 北京 丽江 厦门 大理 嘉兴 秦皇岛 成都 舟山 杭州 日照 2015中国民宿客栈分布数
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