正佳万豪酒店广州五星级酒店市场调研报告2012(124页).pptx

1、目录目录 宏观经济及规划背景 广州高星级酒店需求驱动因素 分析 项目开发条件分析 广州市五星级酒店市场分析 本项目竞争市场分析 SWOT及本项目运营效果预测 财务分析 目录目录 宏观经济及规划背景 宏观经济 规划、基建、政策 广州地处珠江三角洲核心地带，是广东省会城市、广州地处珠江三角洲核心地带，是广东省会城市、 一线城市以及国家级中心城市一线城市以及国家级中心城市 广州市分为“十区”，“两市”其中中心城 区为天河区、越秀区、荔湾区、海珠区、黄 埔区和白云区； 截至2010.11.01第6次人口普查，广州市常 住人口为1270万人，户籍人口806万人； 广州是广东省省会城市，是中国四个一线城

2、市之一，2009年被确定为国家级中心城市； 由于地处珠江三角洲核心地带，传统以来广广 州是中国岭南地区政治、经济、文化中心州是中国岭南地区政治、经济、文化中心。 广州区域图 作为国家级中心城市，广州市经济在全国范围内处于作为国家级中心城市，广州市经济在全国范围内处于 领先水平领先水平 0 10,000 20,000 成都市 无锡市 杭州市 重庆市 苏州市 天津市 深圳市 广州市 北京市 上海市 万亿人民币万亿人民币0.7 0.8 0.8 0.9 天津 北京 苏州 宁波 无锡 南京 上海 杭州 深圳 广州 20112011年中国年中国GDPGDP排名前十位城市排名前十位城市 20112011年福

3、布斯中国大陆最佳商业城市年福布斯中国大陆最佳商业城市 作为国家级中心城市，一线城 市之一的广州市经济在全国范 围内处于领先水平，2011年广 州市GDP为1.23万亿元人民币 ，位列全国第三位； 广州商业活动活跃，连续两年 蝉联福布斯中国大陆最佳商业 城市榜单首位，主要受惠于其 强大的物流货运能力及相对较 低的经营成本。 数据来源：广州市统计局、Forbes China Research 近年来广州总体经济保持快速增长势头，活跃的经近年来广州总体经济保持快速增长势头，活跃的经 济活动为高星级酒店的发展创造了良好的基础济活动为高星级酒店的发展创造了良好的基础 近年来广州总体经济保持快速增长势头，

4、过去十年来总体增速维持在过去十年来总体增速维持在10%10%以上以上，强劲的经济发展势头为广州高星级 酒店发展创造了良好的基础； 近年来随着广州市经济结构升级改造，第三产业比重正在逐年增加，更多有实力的跨国企业进驻广州，从而导致访 问广州旅客结构和消费力逐渐得到升级，对酒店质量的要求也随之而升级，从而产生更多对高星级酒店的需求产生更多对高星级酒店的需求。 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 000102030405060708091011 % 十亿人民币十亿人民币 生产总值(左轴)增长率(右轴) 53% 62% 43% 3

5、7% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20002011 第三产业第二产业第一产业 广州市历年广州市历年GDPGDP以及增长率以及增长率 广州市广州市GDPGDP三次产业三次产业 数据来源：广州市统计局 同时作为中国改革开放的先行城市，外商直接投资同时作为中国改革开放的先行城市，外商直接投资 逐年增加，多家实力跨国企业在中国设立企业逐年增加，多家实力跨国企业在中国设立企业 广州市历年实际利用外商直接投资广州市历年实际利用外商直接投资 作为中国改革开放先行城市，广 州对外商投资的吸引力日益增强 ，尽管近年来受到金融危机的冲 击，但

6、外商直接投资额过去五年过去五年 年均增长率仍维持在年均增长率仍维持在5.8%5.8%的较稳的较稳 定水平定水平，2011年外商直接投资再 创新高达到42.7亿美元水平； 众多有实力的跨国企业在粤的分 支机构数量继续扩张，截至2011 年8月广州世界五百强企业数量广州世界五百强企业数量 达到达到217217家家。 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 十

7、亿美元十亿美元 实际外商直接投资增长率 数据来源：广州市统计局 另外，广州作为中国对外进出口贸易重镇，近年来另外，广州作为中国对外进出口贸易重镇，近年来 贸易总额呈现出强劲的增长，密切的对外交流产生贸易总额呈现出强劲的增长，密切的对外交流产生 了丰富的酒店住宿需求了丰富的酒店住宿需求 广州是我国对外交流最早的窗口之一，时至今 日广州已发展成一个国际化现代商业大都市， 是全国对外进出口贸易重镇，对外交流密切，对外交流密切， 每年迎来大量的国内外客商每年迎来大量的国内外客商； 2011年广州进出口贸易总额为1,162亿美元，过 去十年该数值的年均增长率为17.2%，显示出强 劲的增长力。 -10%

8、 -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 亿美元亿美元 商品进出口总值增长率 广州历年进出口贸易总额及增长率广州历年进出口贸易总额及增长率 数据来源：广州市统计局 南沙港 来往货轮 全国经济稳步发展，人民消费力增加，为高星级酒全国经济稳步发展，人民消费力增加，为高星级酒 店消费需求提升创造了前提店消费需求提升创造了前提 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 200620072008200920102011元元/年

9、年 广州人均消费性支出及可支配收入广州人均消费性支出及可支配收入 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 200620072008200920102011元元/年年 广东人均消费性支出及可支配收入广东人均消费性支出及可支配收入 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 200620072008200920102011元元/年年 全国人均消费性支出及可支配收入全国人均消费性支出及可支配收入 广州广州 广东广东 全国全国 2000 - 2005 人均可支配收入 5.5% 8.6% 10.8% 人均消费性支出 5.0% 8.

10、1% 9.7% 2006 - 2011 人均可支配收入 11.6% 10.9% 13.2% 人均消费性支出 12.8% 10.4%* 11.6%* 人均消费性支出及可支配收入增幅对比人均消费性支出及可支配收入增幅对比 随着全国经济稳步发 展，人民消费力以及 人均消费性支出以及 可支配收入逐渐增加 ，消费意愿的增强为消费意愿的增强为 高星级酒店消费需求高星级酒店消费需求 提升创造了前提提升创造了前提。 * 2011年数据缺失，此处增幅为2006年到2010年 数据来源：广州市、广东省、中国统计局 可支配收入 消费性支出 受到国内经济维持较快增长水平的推动，国内旅游受到国内经济维持较快增长水平的推

11、动，国内旅游 者消费呈快速增长趋势，预计仍有较大上升空间者消费呈快速增长趋势，预计仍有较大上升空间 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 20012002200320042005200620072008200920102011 百万人百万人国内旅游者增长率 尽管国内旅游者人数会受到突发事件影响，但总体上呈现出较稳定的上升趋势呈现出较稳定的上升趋势，增长率维持上升的趋势下窄幅波动，过 去5年年均增长率维持在8.8%的水平； 主要受到国内经济维持较快增长水平的推动，国内旅游者消费增长速度近年来呈现出快速增长的趋势，过

12、去5年年均增 长率为24.1%的，即使在受到金融危机影响的2008年仍有11.8%的增长，显示出国内旅游者消费的巨大潜力显示出国内旅游者消费的巨大潜力； 再加上“十二五”期间国家将重点刺激内需，广州也已出台相应政策，预计国内旅游者消费力仍有较大上升空间预计国内旅游者消费力仍有较大上升空间，这对 定价较高的五星级酒店的发展有较大的利好。 广州历年国内旅游者到达人数及增长率广州历年国内旅游者到达人数及增长率 广州历年国内旅游消费收入及增长率广州历年国内旅游消费收入及增长率 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 20 40 60 80 100 120 140 2001

13、2002200320042005200620072008200920102011 十万人民币十万人民币 国内旅游收入增长率 数据来源：广州市旅游局 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20012002200320042005200620072008200920102011 百万人百万人国际旅游者增长率 国际旅游者到达人数总体呈逐渐增长的发展趋势总体呈逐渐增长的发展趋势，但是受突发性事件的影响比较敏感， 如2008年受到奥运签证限制和全球金融危机影响增长率跌至接近0%，2003年非典期间更

14、出现了-23.5%的增长率，而2011年再次出现的-4.4%的增长率则是由于2010年受到亚运会 推动，入境人数异常增长，并在2011年得到调整所导致的； 而国际旅游消费收入增长走势呈现出与国际旅游者到达人数相似的走势，但2011年尽管 在国际到达人数呈负增长的情况下，旅游消费仍有3.5%的增长，显示出国际旅游者的消显示出国际旅游者的消 费费力仍然力仍然在逐渐增强在逐渐增强。 广州历年国际旅游者到达人数及增长率广州历年国际旅游者到达人数及增长率 广州历年国际旅游消费收入及增长率广州历年国际旅游消费收入及增长率 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 3

15、0% 35% 0 1 2 3 4 5 6 20012002200320042005200620072008200920102011 十亿美元十亿美元国际旅游收入增长率 近年来近年来广州国际旅游者到达人数呈总体增长态势，消广州国际旅游者到达人数呈总体增长态势，消 费力仍在逐渐增强费力仍在逐渐增强 数据来源：广州市旅游局 目录目录 宏观经济及规划背景 宏观经济 规划、基建、政策 珠三角城市群在国际产业转移、区域经济一体化的背景下，珠三角城市群在国际产业转移、区域经济一体化的背景下， 预示着广州经济以及城市发展将进入新一轮的上升周期，各预示着广州经济以及城市发展将进入新一轮的上升周期，各 行业发展均

16、面临着历史性的发展机遇行业发展均面临着历史性的发展机遇 重大发展机遇重大发展机遇 珠三角城市群珠三角城市群 现状： 全球最大的超级都市区 常住人口5512万人1） ，辐射人口1.2亿 经济总量46573亿元1） 珠江三角洲珠江三角洲 地区发展定地区发展定 位和目标位和目标 国家级发国家级发 展战略展战略 区域经济区域经济 一体化一体化 国际产业国际产业 转移转移 在自2002年至今的全球第三轮产业转 移中，欧美日以IT、汽车为主导产业 、以跨国公司研发中心、采购中心为 代表的高端服务业不断向中国东南沿 海地区转移 服务业成为中国外商投资的新兴增长 点，房地产、信息服务、金融、科学 研究和技术服

17、务等现代服务业的FDI 年增长率均超过30% CEPA内地与香港关于建立更紧密经 贸关系的安排2004年正式实施，使 粤港澳三地经济加快融合 2002年中国与东盟签署中国-东盟 全面经济合作框架协议，决定在 2010年建成中国-东盟自由贸易区。 近年来，中国东盟自贸区的建设进程 不断加快，使双方经贸合作日益密切 国务院2009年1月发布珠江三角洲地 区改革发展规划纲要（2008-2020年） 将珠三角地区的改革发展上升到国 家战略 全国重要的经济 中心、全球最具 竞争力的大都市 圈之一 世界先进制造业 和现代服务业基 地 中国扩大开放的 重要国际门户 探索科学发展模 式试验区、深化 改革先行区

18、 注： 1）包括珠三角地区改革发展规划刚要（2008-2020）中提到的珠三角9个主要城市，以及香港和澳门 来源：联合国人居署（2010），广东省统计年鉴，Savills分析 广州市 在珠三角一体化的变革背景下，珠三角 经济圈内各市间将实现： 区域经济一体化： 各城市间产业结构调整，实现合理分 工，优势互补，各自发展自身优势产 业，互利共赢 基础设施建设一体化： 通过城市间快速公路网络的完善，城 际快速轨道交通系统的建设等具体措 施，推动城市规划一体化 广州的战略地位已被提升成为国家级中 心城市，在珠三角一体化的进程中，整 个区域的一体化规划和建设都将以广州 为核心来进行，实现基础设施一体化，

19、 产业融合，产业结构提升 广州作为区域核心城市，来自珠三角各 地的优秀资源将在这里聚集，各城市间各城市间 的商贸往来将更加频繁、密切，到访广的商贸往来将更加频繁、密切，到访广 州的旅客也相应的得到增加州的旅客也相应的得到增加。 在“珠三角一体化”的城市变革和地域融合背景下，广州在经济、生活、城在“珠三角一体化”的城市变革和地域融合背景下，广州在经济、生活、城 市竞争力等方面都将迎来前所未有的时代发展机遇市竞争力等方面都将迎来前所未有的时代发展机遇 广广 州州 广佛经济圈广佛经济圈 珠江三角洲经济圈珠江三角洲经济圈 在珠三角一体化的变革背景下，珠三角城市间互动将得到进在珠三角一体化的变革背景下，

20、珠三角城市间互动将得到进 一步促进，到访广州的旅客也将相应的得到增加一步促进，到访广州的旅客也将相应的得到增加 广州与主要重点城市高铁连接状况 广州所处的战略性位置 武广高铁 贵广高铁 南广高铁 作为贵广、南广、武广高速铁路进入珠三角的门户，广州对贵 州、云南、广西、湖南、安徽等客流产生巨大“拦截作用”， 对云、贵、湘等市场产生巨大辐射作用 由于距离的拉近，内地的企业更愿意把研发、贸易等部门放到 更前沿、更发达的城市，也更愿意在广州设立分支机构以及企 业总部。 而更加方便的交通将使内地与广州各行业的交流更加密切，相 应地广州第三产业企业也能更快捷高效地为内地企业提供服务 ，因此，高速铁路的开通

21、将大力推动广州全面产业升级 按照国际惯例，每9个单位的铁路客运上的投入可提升10个单 位的地区GDP产出，由此可以预见，高铁经济时代得到来将促 进和提升广州经济步入新一轮高速、高效的增长通道 广州广州 周边 开通高铁前 开通高铁后 开通时间 主要城市 行驶时间 行驶时间 武汉 11小时 3小时 2009 长沙 8小时 2小时 2009 珠海 2小时 41分钟 2011 咸宁 10小时 3小时 2011 北京 22小时 7小时 2011 深圳 1.5小时 20分钟 2011 厦门 17小时 3.5小时 2011 福州 22小时 5小时 2011 南宁 12小时 3小时 2012 上海 18小时

22、6小时 2013 贵阳 30小时 4小时 2014 湛江 6小时 2小时 2014 成都 30小时 6小时 2014 重庆 20小时 6小时 2015 昆明 25小时 5.5小时 2015 香港 2小时 40分钟 2014/2015 高铁线网布局的完善，使广州与周边省市之间交流高铁线网布局的完善，使广州与周边省市之间交流 更加密切、方便更加密切、方便 广州白云机场扩建，航线的增加，接待能力的增加广州白云机场扩建，航线的增加，接待能力的增加 将方便更多的全国各地以及全球的旅客访问广州将方便更多的全国各地以及全球的旅客访问广州 旅客吞吐量：旅客吞吐量： 2011年已实现旅客吞吐量4,504万人次，

23、位居国内机场第二，世界机场第十六 预计2015年实现旅客吞吐量6,500万人次 国际航线：国际航线： 2011年国际航线已达到103条 2012年争取国际航线新增7条总数达到110条 南航：广州-伦敦（2012年6月开通） 俄罗斯航空：广州-莫斯科（2012年内开通） 广州-阿姆斯特丹，广州-温哥华（航线加密） 跑道：跑道： 第三条跑道: 2012年7月开工建设，2014年8月完成建设任务 规划建设第四、第五条跑道，届时整个机场将横跨白云、花都两区 航站楼：航站楼： 2012年规划设计二号航站楼 广州白云国际机场的不断完善和扩建将有效增强广州的接待能力有效增强广州的接待能力： 亚运会的举办增加

24、了广州的国际知名度的同时，城市基础建亚运会的举办增加了广州的国际知名度的同时，城市基础建 设也得到了较大改善，同时亚运会的举行也为广州留下了重设也得到了较大改善，同时亚运会的举行也为广州留下了重 要的文化遗产要的文化遗产 为迎接亚运会的举办广州市政府总共投资超过2500亿元人民币，以改善城市环境以及多项基础设施建设改善城市环境以及多项基础设施建设； 亚运会的成功举办除了短期内促进广州经济发展外，城市环境的改善以及国际知名度的提高国际知名度的提高将促进广州远期发展； 亚运会期间使用过的设施更为广州留下了重要的文化遗产，丰富了广州的文化旅游资源丰富了广州的文化旅游资源。 广州亚运城综合体育馆 自行

25、车轮滑极限运动中心 南沙体育馆 海心沙/珠江新城新貌 亚运健儿风采 广州亚运城 近年来多个重点区域的规划建设为更多高星级酒店的发展近年来多个重点区域的规划建设为更多高星级酒店的发展 带来较广阔的空间带来较广阔的空间 1 2 3 4 5 广州市近期重点功能区控制性详细规划 珠江新城-员村-琶洲地区 白云新城 广州南站 南沙地区 白鹅潭地区 广州市城市发展规划中的多个重点发展区都规划有 定位较高的商务商业集中区，其中包括部分潜在可 进行高星级酒店建设的地块； 未来这些重点发展区将成为新的高星级酒店热点发 展区域； 在广州大力发展旅游业的背景下，酒店业将能从中获益，在广州大力发展旅游业的背景下，酒店

26、业将能从中获益， 市场规模将增大、档次结构获得提升，同时国际品牌酒店市场规模将增大、档次结构获得提升，同时国际品牌酒店 在广州市场的扩张也得到政府的支持在广州市场的扩张也得到政府的支持 2009 年10 月市政府通过了关于加快我市旅游业发展建设旅游强市的意见（下称“意见”），意见确立了旅 游业作为我市国民经济的优势产业地位，并提出完善旅游基础设施，优化旅游环境，提升旅游产业素质，把广州把广州 建成国际、国内重要旅游目的地，成为国际化和区域性旅游中心城市等目标建成国际、国内重要旅游目的地，成为国际化和区域性旅游中心城市等目标。 针对酒店业的发展，意见特别提出：“培育一批以国际品牌酒店和国内品牌酒

27、店为牵引的酒店企业。以促进我市以促进我市 酒店业进行产业整体提升和结构调整为目标，引导国际品牌酒店集团有步骤地进入酒店业进行产业整体提升和结构调整为目标，引导国际品牌酒店集团有步骤地进入，推进我市品牌酒店集团有计 划地向外扩张，提高酒店业的整体竞争力。” 因此，在广州大力发展旅游业的背景下，酒店业将能从中获益，市场规模将增大、档次结构获得提升，同时国际品牌国际品牌 酒店在广州市场的扩张也得到政府的支持酒店在广州市场的扩张也得到政府的支持。 意见针对广州旅游业发展的现状与机遇，为加快旅 游业全面发展部署了以下八大措施： 1）构建有影响力的特色旅游品牌产品体系、 2）培育有竞争力的品牌旅游企业、

28、3）加快旅游基础设施建设、 4）创新旅游市场宣传和促销模式、 5）创新旅游行业管理体制、 6）实施旅游人才战略、 7）落实旅游业发展政策、 8）完善旅游业发展的保障机制。 广州市广州市十二五十二五规划中的多个发展目标对广州旅游规划中的多个发展目标对广州旅游 或酒店业市场发展格局带来促进作用或酒店业市场发展格局带来促进作用 在新近公布的广州市“十二五”规划中提到的多项发展目标为广州酒店业发展展示出乐观的前景： 总体经济发展再上新台阶总体经济发展再上新台阶 到2015年，全市生产总值达到1.8万亿元，年均增长11%左右，第三产业增加值占地区生产总值比重达到65%以上， 全市商品进出口总值达到140

29、0亿美元，白云机场旅客吞吐量超过6000万人次； 旅游吸引力进一步提升旅游吸引力进一步提升 建设国际旅游中心城市，打造具有广州特色的“山、水、城、花”优势品牌，重点发展历史文化、商务、购物休 闲、山水文化休闲、都市景观、乡村风情、红色旅游和生态绿道游等旅游品牌，积极拓展游艇、邮轮和马术运动 等新兴旅游； 吸引更多有实力企业来穗吸引更多有实力企业来穗 加大总部经济政策扶持力度，规划建设一批总部集聚区，重点引进世界500强企业、中国500强企业、跨国公司、 大型央企、行业领先企业设立总部、地区总部和研发、投资、结算等职能型总部； 大力推动内需大力推动内需 坚持扩大本地消费与集聚外来消费相结合、充分

30、发挥亚运及高铁效应，发挥都市消费集聚和引领作用，建设完善 一批融合商业、旅游、文化、美食等元素的特色风情体验区，拓展旅游消费链，结合城市重大活动和传统消费旺 季，积极吸引海内外游客来穗观光、购物、休闲和商务消费。 广州市雄厚的经济基础为高星级酒店发展创造了良广州市雄厚的经济基础为高星级酒店发展创造了良 好的基础，而充满希望的城市发展蓝图则展示了广好的基础，而充满希望的城市发展蓝图则展示了广 阔的前景阔的前景 作为中国南部核心城市，国家级中心城市，广州市经济处于全国领先水平并一直 以来维持强劲的增长势头； 同时广州是我国对外进出口重镇，密切的对外交流产生了丰富的酒店住宿需求； 近年来随着我国人民

31、消费力的增加，使高星级酒店消费得到越来越大的支持； 在总体经济增长维持强劲增长势头支持下，广州国内外旅游者人数以及旅游消费 维持明显的增长趋势； 为高星级酒店 发展创造了 良好的基础良好的基础 在珠三角一体化的历史机遇下，广州与珠三角城市的联系将更加密切； 高铁线网的完善，白云机场运力加强，使广州与全国甚至全球各地的交流更加便 利； 亚运会举办的推动下广州的国际知名度以及城市建设得到大幅度的提升，增强了 城市的吸引力； 广州多个重点区域的发展以及旅游业发展将得到政府大力推动，并在“十二五”规划 中提出了明确的目标。 为高星级酒店 发展展示了 广阔的前景广阔的前景 目录目录 宏观经济及规划背景

32、广州高星级酒店需求驱动因素分 析 项目开发条件分析 广州市五星级酒店市场分析 本项目竞争市场分析 SWOT及本项目运营效果预测 财务分析 除宏观经济因素外，广州市高星级酒店需求还受到其除宏观经济因素外，广州市高星级酒店需求还受到其 他多方面因素的影响，其中最重要的包括广交会、商他多方面因素的影响，其中最重要的包括广交会、商 务旅游、休闲旅游三方面务旅游、休闲旅游三方面 广交会广交会 商务旅游商务旅游 休闲旅游休闲旅游 宏观经济、城市规划以及政府政策为广州高星级酒店发展奠定了良好的发展基础； 以下章节我们将分析影响广州高星级酒店需求发展的重要驱动因素，包括：广交会、商务旅游、休闲旅游广交会、商务

33、旅游、休闲旅游。 目录目录 广州高星级酒店需求驱动因素分析 广交会 商务旅游 休闲旅游 素有素有中国第一展中国第一展之称的广交会，使广州成为中国之称的广交会，使广州成为中国 三大会展城市之一和世界最重要展会城市三大会展城市之一和世界最重要展会城市 广交会自1957年创办以来，已成功举办 110届，成交额超过7,700亿美元，2004 年后每年通过广交会促进我国贸易出口近 700亿美元，约占全国一般贸易额约占全国一般贸易额20% 自2008年广交会琶洲新展馆总面积超过100 万平方米，展位逾5.5万个，展品类别细分 为15大类，专业展区细化为50个，其中27 个展区展览面积超过2万平方米，展会规

34、模 一举跃居世界单年期展会第世界单年期展会第3 位位。 根据广交会参展效果评估报告，第103-106届 广交会参展企业的展品更新率分别为展品更新率分别为40.8%， 37.9%，41.6%。 广交会是我国对外贸易的重要平台和对外开放 的重要窗口，为推动我国外经贸事业发展、促 进经济社会全面发展做出了重大贡献。 历史最长、层次最高历史最长、层次最高 规模最大、商品种类最全规模最大、商品种类最全 成交效果最好、信誉最佳成交效果最好、信誉最佳 到会客商最多、分布国别地区最广到会客商最多、分布国别地区最广 中国第中国第 1 1 展展 广交会累计到会客商超过500万人，第101- 110届广交会到会外商

35、国别数均超过广交会到会外商国别数均超过200个个 ，是我国到会客商最多且分布国别地区最广 的综合性国际贸易盛会。 广交会每年对广州市经济的拉动作用明显广交会每年对广州市经济的拉动作用明显 采购商选购玩具 广交会作为全国对外贸易的重要平台，每年在春天和秋天举行两届，每届分为3期，每期为期5天，每届合计15天； 每年广交会为我市工业、外贸、商业、交通、物流业、住宿和餐饮业、旅游业等行业的发展带来显著带动。 现时一年两届给广州带来直接经济效益110.5 110.5 亿元亿元，拉动间接经济效益215.94 215.94 亿元亿元，占广 州市全年的GDP3.96%GDP3.96%； 广交会对关联产业经济

36、拉动效应明显，达1:13.611:13.61， 高于全球展览王国德国的展览业平均水平（国际上展 览业的产业带动系数平均约为1:9） 琶洲广交会会址 参加广交会的境内外客商与日常境内外的访穗游客参加广交会的境内外客商与日常境内外的访穗游客 相比，具有逗留时间长，日均消费多的特点相比，具有逗留时间长，日均消费多的特点 2010-2011春秋四届广交会，每届采购商到会人数都超过20万，每年参展 企业超过5万家； 参加广交会的境内外客商与日常境内外的访穗游客相比，具有逗留时间长 ，日均消费多的特点； 广交会采购商在穗停留时间较日常入境游客长长3.373.37天天，人均每天消费是日 常入境游客的3.39

37、3.39倍倍； 广交会参展商在穗停留时间较日常国内游客长长5.175.17天天，人均每天消费是日 常国内游客的3.353.35倍倍； 广交会采购商广交会采购商 日常入境游客日常入境游客 平均在穗停留时间平均在穗停留时间 7.27天 3.9天 人均每天消费人均每天消费 4,068.8元 1,199.2元 广交会参展商广交会参展商 日常国内游客日常国内游客 平均在穗停留时间平均在穗停留时间 7.5天 2.33天 人均每天消费人均每天消费 2,956.4元 882.3元 采购商与参展商 广交会的采购商 广交会期间，来自世界各国的上万家企业齐聚广州，由广交会期间，来自世界各国的上万家企业齐聚广州，由

38、此带来的酒店业需求十分庞大，通常房价会涨至平日房此带来的酒店业需求十分庞大，通常房价会涨至平日房 价的价的2 倍以上，入住率也有显著提高倍以上，入住率也有显著提高 综合以上数据来看，广交会对于广州酒店业的拉动作用十分明显广交会对于广州酒店业的拉动作用十分明显。 通过访谈广州多家五星级酒店（含本土酒店及国际五星级品牌酒店）相关负责人，对于广交会期间的酒店业表现概括如 下： 房间价格：房间价格： 广交会期间，五星级酒店房价通常可达到可达到2,0002,000- -3,500 3,500 元元/ /房晚，约为平日房价的房晚，约为平日房价的2 2 倍左右倍左右； 其中欧美客源的房价承受能力较高，通常在

39、2,000-3,000 元/房晚，但近年来受全球经济疲软影响，欧 美客源份额下降； 入住率：入住率： 全球经济环境较好时，广交会期间的酒店入住率通常可达到入住率通常可达到8080- -90%90%，甚至，甚至100%100%。受全球经济环境影响 期间，广交会期间的酒店入住率略有下降，高峰时期的入住率约可维持在70-80%左右； 随着经济形势回暖近两年的情况有所改善，已恢复到80-90%的水平； 收入占全收入占全 年收入的年收入的 比例：比例： 广交会期间酒店广交会期间的高房价和高入住率对广州酒店市场起到很大的支撑作用，依据酒店的定 位和地段不同，通常广交会期间的收入可达到全年收入的收入可达到全

40、年收入的20%20%- -50%50%，市场整体平均而言，广交会期间收 入可达全年收入的约30%。 与会客商程逐年增长趋势，预示着未来广交会对广与会客商程逐年增长趋势，预示着未来广交会对广 州酒店业的推动将得到延续和扩大州酒店业的推动将得到延续和扩大 300 320 340 360 380 400 420 440 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 采购商人数来自国家和地区 广交会与会采购商总体上呈逐年增长走势 ，尽管2003年以及2008/2009年因非典以及 国际金融危机出现较明显下降，但均在较 短

41、时间内快速恢复； 2012年第111届（春交会）广交会预计与会 采购商将超过21万人次，同比增长约3,000 人次，参展商也得到明显增加； 随着国内经济稳健发展，国际经济环境逐 渐回暖，预计与会客商的增长趋势将在较 长的时间内得到维持，预示着未来广交会预示着未来广交会 对广州酒店业的推动将得到延续和扩大对广州酒店业的推动将得到延续和扩大。 广交会历年与会采购商与来自国家和地区数量广交会历年与会采购商与来自国家和地区数量 第110届广交会盛况 目录目录 广州高星级酒店需求驱动因素分析 广交会 商务旅游 休闲旅游 54.0% 56.0% 58.0% 60.0% 62.0% 64.0% 66.0%

42、0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2005200620072008200920102015 第三产业产值（左轴）第二产业产值（左轴）第一产业产值（左轴）第三产业占生产总值比（右轴） 亿元 中国目前正处于经济结构转型的历史时期，作为国家中国目前正处于经济结构转型的历史时期，作为国家 级中心城市，广州也在其发展规划中明确提出将重点级中心城市，广州也在其发展规划中明确提出将重点 发展第三产业发展第三产业 广州市历年各产业产值及第三产业占比和预测，广州市历年各产业产值及第三产业占比和预测， 2005

43、2015E 我国目前正处于经济结构转型以及产 业结构的优化升级的历史时期； 作为国家级中心城市，同时也是我国 四个一线城市之一，广州近年来一直 致力于优化经济结构；第三产业增加 值在全市生产总值中一直占据绝对的 主导地位，其比例也保持着平稳上升 的趋势。 规划层面上的政策利好，将在中远期 内持续刺激广州现代服务业的发展。 “十一五”期间（至2010年），广州市第三产业增加值占全市生产总值的61%，比2005年（57.8%）上升3.2个百分点，产 业结构优化的趋势明显。 在最新出台的广州“十二五”规划中，经济结构调整继续成为新时期经济发展的重点； 规划提出建立“以现代服务业为主导的现代产业体系”

44、，“到2015年，第三产业增加值占地区生产总值比重达到65%以上 ”，这也意味着在未来五年，第三产业年平均增长率将在未来五年，第三产业年平均增长率将在12.3%12.3%以上以上； 在新时期的发展规划中，以现代服务业为主导的第在新时期的发展规划中，以现代服务业为主导的第 三产业将得到重点的发展三产业将得到重点的发展 目标目标 指标名称指标名称 单位单位 2010年年 十二五十二五时期时期 2011-2015 年均年均增长（增长（%） 2015年目标年目标 经济 发展 1.地区生产总值 亿元 10604.48* 11 18000 2.人均地区生产总值增长 % 11.7* 10 18.8 结构 优

45、化 3.第三产业增加值占地区生产总值比重 % 61* 12.3 65以上 4.金融业增加值占地区生产总值比重 % 6左右* 20.2 9左右 5.文化及相关产业增加值占地区生产总值比重 % 7.95* 16.1 10左右 6.民营经济增加值占地区生产总值比重 % 38.25* 14.5 45 广州市“十二五”规划经济指标及目标增长率广州市“十二五”规划经济指标及目标增长率 以现代服务业为主导的现代产业体系基本建立，现代市场体系更趋完善，“广州价格”影响力进一步提升，营 商和贸易环境与国际全面接轨，商贸会展、现代物流、金融服务、高端商务等功能进一步增强。 到2015年，第三产业增加值占地区生产总

46、值比重达到65%以上，社会消费品零售总额超过8000亿元，金融业增加 值占地区生产总值比重达到9%左右。 在“十二五”时期，广州将致力于初步建设成具有较强全球辐射力的国际商贸中心国际商贸中心，具体表现为： 作为第三产业生产活动的重要载体，广州甲级写字楼作为第三产业生产活动的重要载体，广州甲级写字楼 市场在未来五年将迎来近市场在未来五年将迎来近280万平方米的新增供应，万平方米的新增供应， 为有实力的企业的进驻及扩张提供了条件为有实力的企业的进驻及扩张提供了条件 作为第三产业生产活动的重要载体，广州写字楼供应正经历着快速增长阶段，其中广州甲级写字楼目前存量为2.4 百万平方米，预计广州未来5年仍

47、会有近280万平方米的甲级写字楼投入使用； 这些写字楼大多都是国际甲级、甚至是超甲级的写字楼，这些写字楼的落成将极大地提升广州的商务氛围和形象 ，同时预示着将有大量有实力的企业进入广州预示着将有大量有实力的企业进入广州。 广州甲级写字楼历史供应及预测，广州甲级写字楼历史供应及预测，2005 2016E 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 新增供应（左轴）总存量（右轴） 平方米 广州甲级写字楼需求持续稳定增长，显示出商业活动广

48、州甲级写字楼需求持续稳定增长，显示出商业活动 日益活跃，由此而产生大量的商务旅游需求，将推动日益活跃，由此而产生大量的商务旅游需求，将推动 广州高星级酒店业的发展广州高星级酒店业的发展 在政策和经济环境的共同驱动下，近年来广州甲级写字楼需求快速增 长，表现为吸纳量持续增长。尤其在2011年，该年净吸纳量约为39.3 万平方米，同比增长20%，为历年最高； 同时租金也反映出良好的增长势头。虽在2009年受世界性的金融危机 打击，但租金迅速地恢复到并超越危机前的水平。2011年全市甲级写 字楼租金同比上升11.7%，为147.9元/平方米/月； 不单在租赁市场显示出了旺盛的需求，在买卖市场上，来自公司自用 及投资者的需求同样旺盛。 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 2005200620072008200920102011 新增供应（左轴）净吸纳（左轴）租金（右轴） 平方米人民币/平方