1、黄石万达百货市场调研报告12,December 2014Wanda Department Store Co.,Ltd.城市概况 城市商圈概况 竞争对手状况 目 录第一部分 城市概况 区域划分（要求最新数据）黄石概况-城市区位之城市结构黄石市黄石市辖4个市辖区：黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区；1个县级市：大冶市；1个县：阳新县；1个国家级开发区：黄石经济技术开发区。，全市常住人口262万人，是我国中部地区重要的原材料工业基地和长江港口城市，被誉为“青铜古都”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”、“服装新市”、“劲酒之都”区名区名人口（人口（万）万）面积（平方公里）面积（平方公里）黄石港2242.4西
2、塞山区25.849.95下陆区11.175铁山区7.128.7团城山经济技术开发区3.2730阳新县102.42780大冶市911566.3全市总人口262.74583数据显示，2014年黄石全市完成生产总值1207亿元，增长8.7%；规模以上工业增加值592亿元，增长9%；固定资产投资1149.5亿元，增长21.3%；社会消费品零售总额519.7亿元，增长13.3%；外贸出口14.47亿美元，增长20.1%；地方公共财政预算收入89.38亿元，增长14.1%；城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入分别增长9.5%、12%；城镇登记失业率2.26；人口自然增长率8.43。在全国
3、资源枯竭城市转型首次年度绩效考评中，黄石被评为优秀等级城市。连续十年获评全省金融信用市。大冶实现百强再进位。主要经济指标 黄石市概况-城市经济0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%020040060080010001200140020102011201220132014黄石市地区生产总值增长率城市概况 主要经济指标 黄石市是我国中部地区重要的原材料工业基地和长江港口城市。2014年，全市完成生产总值1207亿元，增长8.7%；一产业完成增加值41.45亿元，增长3.3%；二产业增加值完成297.5亿元，增长11.4%；三产
4、业增加值完成217.62亿元，增长13.5%，三次产业占经济总量的比重分别为7.45%、55.45%和39.10%。规模以上工业增加值592亿元，增长9%；固定资产投资1149.5亿元，增长21.3%；社会消费品零售总额519.7亿元，增长13.3%；外贸出口14.47亿美元，增长20.1%；城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入分别增长9.5%、12%。2014年，武商购物中心、摩尔城等项目建成开业，万达广场等项目顺利推进，苏宁易购等知名品牌签约落户，中小商贸流通企业服务平台建成运营，第三产业占比提高1.3个百分点。杭州市概况-经济之三产业主要经济指标 从整体看随着经济持续稳
5、定发展，黄石市居民收入不断提高，消费水平平稳上升。2015年人均收入到达了21553元，增长9%，消费支出达到了14964元，比上年增长9%，支出占收入的比重为51.6%。黄石市概况-经济之收入与支出项目20102011201220132014市人均生产总值(元)2848138074427564687149839050001000015000200002500030000全国城镇居民人均总收入我市城镇居民人均生活消费支出全国城镇居民人均可支配收入我市城镇居民人均可支配收入2015年主要经济指标 从2011年开始，黄石市社会消费品零售总额逐年增长，于2014年达到社会消费品零售总额519.7亿元
6、，增长13.3%；市场消费潜力巨大。黄石市概况-经济之社会消费品时间时间(年年)社会消费品总额（亿元）社会消费品总额（亿元）2014519.7201345020124132011353.24人口情况（要求最新数据）人口总量黄石市的常住人口为243万人，同第5次全国人口普查相比，全市常住人口中，男性为1259260人，占总人口的51.84%；女性为1170058人，占总人口的48.16%。总人口性别比由第五次全国人口普查的110.57下降为107.62。区域概况-人口地区地区人口数（人）人口数（人）黄石港193100西塞山区233708下陆区110925铁山区57327开发区169511阳新县9
7、97631大冶市927116全市总人口2429318商业网点发展规划 2015年，黄石市围绕建设黄石现代化大都市和黄石港现代服务业核心功能区的总体目标，以“1+8”城市经济圈建设和黄石省域副中心城市战略布局为契机，今年起将积极实践夸奖联合开发，打造新型产业核心园区。以建设鄂东金融中心、商贸物流中心、文化名区为重点，在原有黄石19路公交线路的基础上，在两地园区之间开通一到两条新公交线路，经黄石长江大桥与黄石城区相连，密切南北互动，加速城区融合，大力推进两地城镇化发展。提升传统优势服务业，扩大规模、优化结构、创新业态，加快构筑融集聚、创新、辐射、引领功能为一体的服务平台，全面提升现代化城市化的服务
8、功能，形成与黄石大都市相配套的集生产功能、消费功能、公共服务功能三位一体的城市服务功能体系，将黄石港区打造成带动黄石、辐射鄂东、面向皖赣的鄂东南现代服务业优势功能区主要商业网点商圈名称主商圈次商圈其他商圈备注1、武汉路商圈2、黄石大道商圈3、西塞山商圈4、黄石港商圈5、团城山商圈6、雨润商圈市级商圈主要为西塞山商圈及黄石大道商圈，是商业环境最为成熟的区域；周边次商圈主要为区域性的户外或室内步行街及2011年后新建百货卖场；其他商圈主要服务于非主城区的大冶、黄石港、团城山区生活日用类。主要商业网点20142014年，黄石市GDP位列全省第6，实现地区生产总值1207亿元，五年年均增长 8.7%2
9、014年截至上半年完成固定资产截至上半年完成固定资产投资投资609.47亿元，同比增亿元，同比增长长22.1%。高于全省。高于全省1.1个个百分点，比上年同期进百分点，比上年同期进4位。位。2012-2014截止2012年末，全市人口260万人，常住人口243万。黄石港人口位居城区第2。2014年，全市城镇居民人均可支配收入21553元。房地产投资情况房地产投资情况人口、收入消费情况人口、收入消费情况主要经济指标主要经济指标城市概况-小结第二部分 城市商圈概况 门店竞争对手武商黄石购物中心武商黄石购物中心金虹商厦金虹商厦新百百货新百百货大金新百大金新百黄石国商业中心黄石国商业中心黄石老商圈黄石
10、老商圈黄石新商圈黄石新商圈中商百货黄石店中商百货黄石店黄石中心购物广场黄石中心购物广场商圈概况(商圈位置分布格局）新商圈新商圈（4家）家）老商圈老商圈（3家）家）大冶商圈大冶商圈（1家）家）黄石新老商圈全部集中靠近武汉路和黄石大道以体育馆为核心的周边区域。以黄石老客运站、老火车站以及上窑轮渡区域的周边客源为主的新老黄石商圈，市场虽规划凌乱，但产品层次、价格丰富、公交直达路线多且便捷，总体人气较旺。新开业的武商购物中心又为鄂东体量最大购物中心，填充了中高端 综合性大体量卖场空缺，进一步巩固该地段人气。注：大冶雨润中央国际广场是大冶唯一一家大型购物中心，全市主力消费集中在此，但高端品牌不足。项目概
11、况-项目区位黄石万达百货位于黄石市黄石港区花湖大道，处于90万方城市综合体万达广场核心区域，将于2015年7月3日盛大开业。黄石万达广场，项目占地面积17.1428公顷，90万平方米顶级城市综合体，黄石未来新中心。集合了大型购物中心、室外步行街、高端住宅、精装公寓、五星级酒店、甲级写字楼等多种业态于一体，是万达集团第三代城市综合体的升级版产品。万达广场让城市更繁华。黄石万达广场，东临黄石大道、南邻延安路、西靠湖滨大道，北临迎宾大道，距距黄石市客运站约1公里，紧邻武黄高速、长江大桥。东西500米出口与黄石大道、迎宾大道等城市主干道交汇。道路路况较好，私家车、公交车出行方便。项目概况-周边交通黄石
12、万达广场黄石万达广场如图所示，黄石14路公交车、17路公交车在本案附近将有万达广场中英文学校站4站停靠。3路、9路、8路、6路。万达广场附近最大的交通枢纽是黄石城铁花湖站及黄石汽车客运站，此地交通较为繁华，距离本案在一千米以内。项目概况-周边交通政府机关：黄石质监局 黄石港区政府产业园区：鄂东汽车城教育机构：老虎头小学、中山小学、中 英文学校、14 中、学、18中 学、7中、湖 北师范学院医疗中心：市二医院、市7医院项目概况-周边配套设施项目概况-周边小区2公里内重点小区：公里内重点小区：金水湾、金港明珠、天虹金福园、佳美星城、两宜园、金水湾、金港明珠、天虹金福园、佳美星城、两宜园、大桥一品园
13、、迎宾御园、万达公馆、三江共和城、华森国际大桥一品园、迎宾御园、万达公馆、三江共和城、华森国际黄石万达黄石万达2KM 万达广场周边的小区有，有老社区，有精装公寓，也有高档住宅及别墅区。而且1/3属于在售小区，2/3小区的业主已全部入驻。可见周边的小区交付后应有10W人口入住。从房价上来看，项目周边1公里的小区房屋均价高于5000元；项目以北小区房屋价格较低，集中在3500-5000元左右，购房客户来看私家车出行较多，消费力高低皆有，高消费力人群占主体。项目概况-周边小区 房价香格里拉香格里拉三江共和城三江共和城一品园一品园金水湾金水湾万达华府万达华府3900元/m 4500元/m5100元/m
14、 5300元/平方米5700元/平米第三部分 竞争对手状况竞争对手状况年销售额年销售额武商武商3亿亿卖场体量卖场体量雨润雨润2亿亿大金大金3万平万平新百新百1亿亿中商中商1亿亿国贸国贸0.9亿亿金虹金虹0.8亿亿武商武商16.5万平万平雨润雨润30万平万平中商中商3.5万平万平国贸国贸3万平万平新百新百2.6万平万平金虹金虹1.3万平万平大金大金2亿亿门店竞争对手5公里公里门店竞争对手1、武商黄石购物中心黄石港区武汉路99号l开业日：2014年9月30l业态：购物中心l面积：16.5万l定位：中高档l目标客群：中等收入l合作模式：联营+租赁l年销售：半年1.5亿l距离：5.1公里，l停车位:6
15、00l客单价:300元l日均客流：500人/次l经营范围：超市、时尚百货、家电、影院、KTV、电玩游乐公园、主题餐厅、美食城、儿童天地、真冰溜冰场2、中商百货黄石港区武汉路门店竞争对手l开业日：2014年9月25日l业态：百货l面积：3.5万平米l定位：中档l目标客群：本地白领、中高收入群体l合作模式：联营+租赁l年销售：2亿l距离：4.3公里l车位：300l客单价:250元l日均客流：200人/日l经营范围：拥有时尚百货、针纺织品、工艺美术品、家电零售、电玩游乐公园、主题餐厅、美食城、儿童天地，沃尔玛、华夏影城筹建中门店竞争对手3.大金新百黄石港区黄石大道209号l开业日：2011.5.13
16、l业态：百货l面积：3万平米l定位：中档l目标客群：本地白领、中收入年轻群体l合作模式：联营+租赁l拥有：百货、家居、餐饮等品牌l年销售：2亿l停车位：45个（与新百共用）l距离：4.6公里l客单价:200-300元l日均客流：300/次开业日：1990年业态：百货面积：1.3万平方米。定位：中低目标客群：周边地区的中档顾客合作模式：联营客单价:200元日均客流：150/次年销售：0.9亿停车位：0距离：4.8公里开业日：1998年业态：百货面积：2.6万平方米，定位：周边中端人群目标客群：中高端收入合作模式：联营+租赁客单价:300元日均客流：200/次年销售：1亿元停车位：15个距离：4.
17、6公里金虹商厦交通路29号新百百货黄石港区黄石大道178号竞争店分析-商业项目简介开业日：2012.12.24业态：百货。面积：3万平方米 定位：中低合作模式：租赁客单价:200元日均客流：100/次年销售：0.8亿停车位：100距离：4.1公里黄石国贸黄石天津路3号万达万达5km大冶雨润国际广场大冶市新冶大道38号大冶雨润国际广场l开业日：2011年12月31日l业态：购物中心l面积：30万平米l定位：中高档l目标客群：本地白领、中高收入群体l合作模式：联营+租赁l年销售：2亿l距离：16.5公里l车位：600l客单价:300元l日均客流：600人/日l经营范围：五星酒店、购物中心(高级百货商场、特色商业街区、大型超市、家电卖场)、国际影院、文化广场及高端公寓l体量分布：4.8万平米的百货大楼，2万平米的综合卖场，1.2万平米的超市和3.4万平米的商业街区16.5Km
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