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诸葛找房-房地产行业市场月报(2024年1月)-240130
诸葛找房-房地产行业市场月报(2024年1月)-240130.pdf
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本月报告
上传人:正*** 编号:897136 2024-02-28 30页 4.19MB
1、1房地产市场月报(2024 年 1 月)目录目录楼市月报(完整版):开年首月新房市场“淡”,二手房量“稳”价“跌”.2房价篇:1 月二手房市场均价连续 11 月下滑,一线城市房价“三连跌”.2一、1 月百城二手房市场均价继续探底,环比降幅连续 2 个月收窄.3二、各线城市房价环比持续“全跌”,一线同比持续为正显韧性.3三、“跌多升少”局面延续,德阳、常德环比涨超 2%.4租金篇:1 月全国租金稳中微升,返乡潮带动下三四线城市同环比双升.6一、1 月全国大中城市维持租赁淡季,租金稳中微升.7二、一二线城市租金持续下降,返乡潮带动下三四线“二连涨”.7三、1 月全国大中城市在租房源量“四连涨”,同2、比涨超 40%.8四、旅游城市租金涨势依旧可观,成都、三亚稳居环比涨幅前二.9新房市场篇:1 月重点 30 城供需规模双缩,北京新房市场成交量迎“开门红”.11一、1 月新房成交难言乐观,成交量环比降超 3 成.11二、各等级城市成交环比全线回落,一线同比涨幅最大.12三、1 月新房供应节奏放缓,环比缩量近 4 成.14四、1 月库存量微落,同比呈现“六连降”.15二手房市场篇:1 月重点 14 城二手房成交量平稳上升,深圳涨幅居首.17一、1 月重点 14 城二手房成交呈稳中微升态势,较去年同期上涨 62.39%.17二、二手房挂牌量仍处在上升趋势,杭州同比涨幅居首.19三、1 月业主预期微3、升但仍处于历史较低水平,京沪涨价房源占比下降.20土地市场篇:开年首月土地市场总体热度回升,供需规模季节性回落.21一、供需:1 月土地供需规模季节性回落,一线城市“质提价升”.21二、热度:1 月土拍总体热度回升,一二线同步升温.22三、城市:核心城市土地收金持续靠前,北京约 200 亿元大幅领跑.23四、地块:北京海淀学院路商用地总价居首,黄兴北 S10 为长沙新晋“地王”.24五、房企:6 家企业权益拿地额超 30 亿,地方城投平台身影未减.251 月全国重点 50 城市场情绪指数微幅改善,一线市场情绪指数“四连降”.26一、1 月重点 50 城情绪指数连续 2 个月小幅回升,“稳恢复”4、特征仍在.27二、7 成城市情绪指数现“涨”,嘉兴涨幅领跑 50 城.28三、三亚短期房价上涨预期较强,京沪有“先降后升”的可能.29 2房地产市场月报(2024 年 1 月)楼市月报楼市月报(完整版完整版):开年首月新房市场开年首月新房市场“淡淡”,二手房量二手房量“稳稳”价价“跌跌”房价篇:房价篇:1 1 月二手房市场均价连续月二手房市场均价连续 1111 月下滑,一线城市房价月下滑,一线城市房价“三连三连跌跌”ZYnXiXuUkZdYpMbR8Q9PpNmMnPnRfQmMtRfQpNoR9PpOpMNZqMoOwMnPsP3房地产市场月报(2024 年 1 月)一一、1 月百城二手房市5、场均价继续探底,环比降幅连续月百城二手房市场均价继续探底,环比降幅连续 2 个月收窄个月收窄据诸葛数据研究中心监测数据据诸葛数据研究中心监测数据,2022024 4 年年 1 1 月月 100100 个重点城市二手住宅市场均价为个重点城市二手住宅市场均价为 1 149544954 元元/平方米,环比下降平方米,环比下降 0.0.5353%,环比降幅较上月收窄环比降幅较上月收窄 0.070.07 个百分点;同比下降个百分点;同比下降 4.31%4.31%。开年首月,二手房市场均价延续“总体下探、降幅收窄”的态势,至此,百城二手房市场均价已连续下跌11 个月,供需关系改善依旧是房价回稳的关键突破点6、。总体来看,本轮市场底部徘徊的周期偏长,房价自去年 3 月份起整体进入下行通道,但市场的韧性依然存在,近两月房价下探幅度出现了连续放缓局面,而且入年以来,支持房地产的声势持续壮大,发改委还明确表态要下大力气改善居民收入预期,预计随着经济面不断转好,购房信心不断恢复,房价也或将逐步走出低谷。预计今年 3、4 月份有望出现止跌行情二、各线城市房价环比持续二、各线城市房价环比持续“全跌全跌”,一线同比持续为正显韧性,一线同比持续为正显韧性分城市等级来看,2024 年 1 月,各等级城市延续“全跌”态势,其中,一线城市房价“三连跌”,二线、三四线则均连续下滑超 10 个月。具体来看,一线城市市场均价为7、 57947 元/平方米,环比下降 0.59%,同比上涨 0.85%。二线城市市场均价为 18007 元/平方米,环比下降 0.65%,同比下跌 5.63%。三四线城市市场均价为 9395 元/平方米,环比下降 0.31%,同比下跌 4.55%。4房地产市场月报(2024 年 1 月)与百城总体趋势一致,本月各线城市房价全部呈现持续下行且环比降幅收窄的态势,边际改善迹象初现。此外,一线城市的房价较二线、三四线城市持续凸显坚挺特征,不仅环比降幅收窄最为明显,且同比仍维持正增长。三三、“跌多升少跌多升少”局面延续,德阳、常德环比涨超局面延续,德阳、常德环比涨超 2%1 月份,有有 1818 个城市8、个城市二手住宅市场均价二手住宅市场均价环比呈现平稳或上涨态势环比呈现平稳或上涨态势,其余其余 8282 城环比下跌城环比下跌,房价仍现以跌为主的局面。从环比涨幅前 10 的城市来看,弱二线和三四线城市全覆盖。其中,德阳涨幅居首,1 月市场均价为 6894 元/平方米,环比上涨 2.82%;常德位居涨幅第二,1 月市场 5房地产市场月报(2024 年 1 月)均价为 6830 元/平方米,环比上涨 2.43%。常州、鄂尔多斯、延安、淄博、泉州房价涨势亦较可观,5 城已连续 2 个月进入涨幅前十行列。从环比跌幅前 10 的城市情况来看,衡水、杭州、承德占据跌幅 TOP3,跌幅均超 2.5%,并且39、 城房价长期处于下行通道,下行压力明显。此外,中山已连续 2 个月进入跌幅前十行列,不排除系人口流出导致需求端走弱,短期房价上涨动力不足。6房地产市场月报(2024 年 1 月)租金篇租金篇:1 1 月全国租金稳中微升月全国租金稳中微升,返乡潮带动下三四线城市同环比双返乡潮带动下三四线城市同环比双升升 7房地产市场月报(2024 年 1 月)一、一、1 月全国大中城市维持租赁淡季,租金稳中微升月全国大中城市维持租赁淡季,租金稳中微升根根据诸葛数据研究中心监测数据据诸葛数据研究中心监测数据显示显示,20242024 年年 1 1 月月全国大中全国大中城市租金城市租金挂牌均价为挂牌均价为 35.210、35.27 7元元/平方米平方米/月,环比月,环比微涨微涨 0 0.03%.03%,同比下跌,同比下跌 0.0.3737%,2024 年首月租金止跌转升,但涨幅较小,且较去年同期有所下降,租赁市场淡季特征仍轻微存在,根据往年经验,春节前为传统的租赁淡季,春节后将迎来返城高峰,租赁市场新增、换租需求也将随之增加,预计租房高峰期会发生在 2-3 月,租金水平将保持稳中微升趋势。二、一二线城市租金持续下降,返乡潮带动下三四线二、一二线城市租金持续下降,返乡潮带动下三四线“二连涨二连涨”分等级城市来看,数据显示,一线城市平均租金为一线城市平均租金为 85.4585.45 元元/平方米平方米/月月,环比11、下跌环比下跌 0.14%0.14%,同比下跌同比下跌 2.59%2.59%;二线城市二线城市平均租金为平均租金为 31.3431.34 元元/平方米平方米/月月,环比环比下跌下跌 0.01%0.01%,同比同比下跌下跌 0.21%0.21%;三四线城市平均租金为三四线城市平均租金为 24.7724.77 元元/平方米平方米/月,月,环比上涨环比上涨 0.48%0.48%,同比,同比上涨上涨 2.60%2.60%。1 月一、二线城市租金均价环比降幅均有所收窄,其中一线租金均价环比已呈现“五连降”,同比呈现“七连降”,一些外来务工人员可能在年底选择返乡或者回家过年,导致租房需求减少,租金下降。三四12、线城市租金同环比均为正,其中同比“五连升”,年底随着返乡置业、假日旅游需求增加,带动租房活跃度走高。8房地产市场月报(2024 年 1 月)三、三、1 月全国大中城市在租房源量月全国大中城市在租房源量“四连涨四连涨”,同比涨超,同比涨超 40%从在租房源情况来看,1 月在租房源量涨幅扩大,环比实现“四连涨”。根根据诸葛数据研究据诸葛数据研究中心监测数据中心监测数据显示显示,20242024 年年 1 1 月月全国大中全国大中城市租赁市场城市租赁市场在租在租房源量房源量环比环比上涨上涨 15.02%15.02%,同比上同比上涨涨46.86%46.86%。由于二手房库存持续走高,去化周期继续拉长,13、二手房“售转租”现象略有增加。数据显示,2024 年 1 月,一、二、三四线城市在租房源量环比均上升,除三四线城市外在租房源量同比均上升,其中一线城市在租量环比上涨 13.55%,同比上涨近 60%,二线城市环比上涨 17.07%,同比上涨 55.00%,三四线城市环比小幅上涨 2.82%,同比下降 11.88%。9房地产市场月报(2024 年 1 月)四、旅游城市租金涨势依旧可观,成都、三亚稳居环比涨幅前二四、旅游城市租金涨势依旧可观,成都、三亚稳居环比涨幅前二1 月全国 40 个大中城市中,有有 1212 城租金均价环比上涨,城租金均价环比上涨,7 7 城环比上月持平,其余城环比上月持平,14、其余 2020 个城个城市租金延续下滑趋势。市租金延续下滑趋势。从环比涨幅 TOP10 城市来看,主要集中在二线、三四线城市,其中,成都、三亚、珠海、惠州仍延续上涨态势,但涨幅有所收窄,另外,沈阳近期旅游热度明显上升,带动短期租赁需求增加,租金亦现上涨局面。10房地产市场月报(2024 年 1 月)从环比跌幅 TOP10 城市来看,重点二线城市淡季效应明显。其中,天津位居环比跌幅首位,1 月租金均价为 32.18 元/平方米/月,同环比跌幅分别为 2.46%、0.83%,其中环比较上月收窄0.18 个百分点;其次为无锡,租金均价为 30.92 元/平方米/月,环比下降 0.67%、同比上涨 215、.15%,桂林租金均价为 18.01 元/平方米/月,同环比跌幅分别为 6.88%、0.61%,位居跌幅第三,另外,青岛、苏州、济南、杭州 4 城同比呈上涨态势,其中杭州同比涨幅最大,为 4.06%。11房地产市场月报(2024 年 1 月)新房市场篇:新房市场篇:1 1 月重点月重点 3030 城供需规模双缩,北京新房市场成交量迎城供需规模双缩,北京新房市场成交量迎“开门红开门红”一、一、1 月新房成交难言乐观,成交量环比降超月新房成交难言乐观,成交量环比降超 3 成成根据诸葛数据研究中心监测数据显示根据诸葛数据研究中心监测数据显示,20242024 年年 1 1 月重点监测的月重点监测的 16、3030 城新建商品住宅销售面积城新建商品住宅销售面积为为 969.59969.59 万平方米,环比下降万平方米,环比下降 31.6%31.6%,同比下降,同比下降 10.2%10.2%。究其原因,一方面继去年末房企加大营销力度冲刺全年业绩、购房需求集中释放后,2024 年 1 月新房成交量环比回落在预料之内;另一方面,新房成交规模和供应规模息息相关,1 月供应规模下滑明显带动了成交规模的下滑。但从同比来看,去年 1 月涵盖春节假期,本月同比仍现下滑态势,且成交量创近年来新低,开年1 月成交数据表现并不乐观。结合当前市场政策动态,后续新房成交端仍有改善上升空间。进入 2024 年,地方房地产政17、策支持仍在继续且似乎上升到了新高度,其中,重点一二线城市限购类政策加速松绑,持续为购房需求的释放注入动力;同时,工行、农行等多家银行积极推动城市房地产融资协调机制落地见效,意味着将会有更多项目获得融资支持,新房交付风险降低,有助于项目去化率提升。预计在春节假期的影响下,2 月份新房总体成交量或将大致呈维稳状态,3 月份有望加速上升。(注:2021 年 2 月 重 点 30 城 新 建 商 品 住 宅 成 交 面 积 同 比 为 327.29%。)12房地产市场月报(2024 年 1 月)二、各等级城市成交环比全线回落,一线同比涨幅最大二、各等级城市成交环比全线回落,一线同比涨幅最大1 月 各 18、等 级 城 市 新 房 成 交 量 环 比 全 部 回 落;同 比 方 面,一 线、三 四 线同 比 为 正,二 线 呈 现 降 势。其 中,20242024 年年 1 1 月 一 线 城 市 新 建 商 品 住 宅 销月 一 线 城 市 新 建 商 品 住 宅 销售 面 积 为售 面 积 为 223.42223.42 万 平 方 米万 平 方 米,环 比 下 降环 比 下 降 17.4%17.4%,同 比 上 涨同 比 上 涨 12.9%12.9%。1 月 下 旬以 来,广 州、上 海、北 京、深 圳 接 连 松 绑 限 购 政 策,向 市 场 传 递 了 积 极信 号,但 受 供 应 收 19、紧 以 及 临 近 春 节 需 求 释 放 滞 缓 等 影 响,一 线 城 市 总 体成 交 暂 未 出 现 明 显 上 升 态 势,预 计 节 后 将 会 逐 步 显 现。但 总 体 同 比 涨 超一 成,且 连 续 2 月 呈 现 上 涨 态 势,成 交 韧 性 犹 存。值 得 注 意 是,本 月 北京 表 现 较 亮 眼 于 其 他 三 城,单 月 成 交 量 同 环 比 双 双 现 涨,不 排 除 系 2023年 12 月 14 日 北 京 推 出 降 首 付、降 利 率 以 及 放 宽 普 宅 认 定 标 准 等 多 项 利好 政 策 的 持 续 发 酵。二 线 城 市 降 温 明 20、显,单 月 环 比 降 幅 最 大,同 比 为 负。数 据 显 示,2022024 4年年 1 1 月 二 线 城 市 销 售 面 积 同 环 比 分 别 下 降月 二 线 城 市 销 售 面 积 同 环 比 分 别 下 降 19.3%19.3%、40.1%40.1%。进 入 1 月 份,二 线 城 市 购 房 支 持 政 策 主 要 涉 及 购 房 补 贴 及 优 化 公 积 金 贷 款 政 策 等 这 类常 规 举 措,政 策 效 力 并 不 突 出,购 房 需 求 还 有 待 进 一 步 刺 激 释 放。同 时从 各 城 市 来 看,“涨 少 降 多”局 面 明 显,杭 州、南 京、武 21、汉 等 热 点 二 线城 市 短 期 成 交 动 力 不 足,福 州、无 锡 等 少 数 次 二 线 城 市 相 对 具 备 一 定 韧性,同 比 呈 现 上 涨 态 势。三 四 线 城 市 总 体 成 交“稳”态 凸 显,内 部 分 化 依 旧 明 显。数 据 显 示,20242024 年年 1 1 月 三 四 线 城 市 销 售 面 积 环 比 微 降月 三 四 线 城 市 销 售 面 积 环 比 微 降 0.3%0.3%,同 比 小 幅 上 涨,同 比 小 幅 上 涨 4.7%4.7%。具体 城 市 来 看,13 个 三 四 线 城 市 单 月 成 交 环 比 涨 降 城 市 数 基 本22、 参 半,其 中,短 期 内 莆 田、张 家 港、泰 安 等 成 交 增 长 稳 健,唐 山、泰 州 等 存 在 成 交 疲 软的 特 征。13房地产市场月报(2024 年 1 月)14房地产市场月报(2024 年 1 月)三、三、1 月新房供应节奏放缓,环比缩量近月新房供应节奏放缓,环比缩量近 4 成成根 据 诸 葛 数 据 研 究 中 心 监 测 数 据 显 示,根 据 诸 葛 数 据 研 究 中 心 监 测 数 据 显 示,20242024 年年 1 1 月 重 点 监 测 的月 重 点 监 测 的 1515 城城批 准 上 市 面 积 为批 准 上 市 面 积 为 546.57546.23、57 万 万 ,环 比 下 降环 比 下 降 38.8%38.8%,同 比 上 升同 比 上 升 5.4%5.4%。1 月 新 房供 应 力 度 减 弱,环 比 季 节 性 回 调;同 时,由 于 去 年 1 月 春 节 假 期 等 影 响 推盘 节 奏,因 此 供 应 基 数 偏 低,同 比 呈 现 上 涨 态 势。(注:2021 年 2 月 重 点 15 城 批 准 上 市 面 积 同 比 为 258.7%。)分 等 级 城 市 来 看,一 二 线 城 市 单 月 供 应 量 环 比 均 下 降,且 一 线 降 势 最大。其 中,一 线 城 市 中,北 上 广 深 4 城 首 月 供 应 24、全 部 明 显 缩 量,环 比 降 幅均 超 20%,同 比 仅 上 海 为 正。11 个 二 线 城 市 中,环 比 几 乎 全 员 下 滑,仅 温 州 1 城 供 应 节 奏 持 续 稳 健,环 比 涨 超 80%。同 比 方 面,在 去 年 1 月 春 节 假 期 等 影 响 推 盘 节 奏 导 致 供 应基 数 偏 低 下,多 数 城 市 同 比 呈 现 上 升 态 势,其 中 珠 海、西 安 单 月 供 应 量 同比 更 是 呈 现 翻 倍 状 态。15房地产市场月报(2024 年 1 月)四、四、1 月库存量微落,同比呈现月库存量微落,同比呈现“六连降六连降”根 据 诸 葛 数 据25、 研 究 中 心 监 测 数 据 显 示,根 据 诸 葛 数 据 研 究 中 心 监 测 数 据 显 示,20242024 年年 1 1 月 监 测月 监 测 1515 个 城 市 的个 城 市 的新 房 库 存 面 积 为新 房 库 存 面 积 为 12509.9112509.91 万 平 方 米万 平 方 米,环 比 微 降环 比 微 降 0.7%0.7%;同 比 下 降同 比 下 降 3.2%3.2%,同比 已 连 续 6 个 月 维 持 下 降 态 势。虽 然 本 月 库 存 量 同 环 比 双 双 走 低,但 降 幅较 小,当 前 库 存 量 仍 处 于 历 史 中 高 位 水 平,26、去 库 存 动 力 以 及 持 续 性 仍 有 待进 一 步 加 强。16房地产市场月报(2024 年 1 月)从 各 城 市 库 存 情 况 来 看,一 线 城 市 中,深 圳、上 海 环 比 稳 中 趋 降,同比 涨 幅 均 在 20%以 上;北 京 和 广 州 同 环 比 均 呈 下 降 态 势,且 降 幅 均 超 2%。二 三 线 城 市 中,多 城 受 短 期 供 应 增 加 的 影 响 较 为 明 显,例 如 温 州,单月 供 应 加 速 放 量,库 存 居 高 不 下,同 环 比 涨 幅 位 列 靠 前。此 外,苏 州、莆田、青 岛、福 州、重 庆 5 城 库 存 消 耗 相 对27、 稳 定 同 环 比 双 双 呈 现 下 滑 态 势。17房地产市场月报(2024 年 1 月)二手房市场篇:二手房市场篇:1 1 月重点月重点 1414 城二手房成交量平稳上升,深圳涨幅居城二手房成交量平稳上升,深圳涨幅居首首一、一、1 月重点月重点 14 城二手房成交呈稳中微升态势,较去年同期上涨城二手房成交呈稳中微升态势,较去年同期上涨 62.39%根据诸葛数据研究中心监测数据显示,20242024 年年首月监测重点首月监测重点 1 14 4 城城二手住宅成交二手住宅成交 9544095440 套套,环比上涨环比上涨 1.98%1.98%,同比上升,同比上升 62.39%62.39%。128、 月二手住宅成交量止跌转升,整体保持稳中上升态势。1月政策维持宽松基调,各地政策频出,从购房补贴政策到广州、苏州、上海的限购松绑,给市场释放一定积极信号,二手房成交规模转跌微升;从同比来看,去年 1 月因春节假期影响成交规模较低,由于去年较低成交基数今年 1 月重点 14 城成交规模较去年同期上涨超 62%,但今年二手房成交表现明显好于 2022 年同期。整体来看,2024 年 1 月二手房成交规模凸显稳态。虽然月底热点城市放松限购,咨询量有所上升但并未传导至成交端,由于 2 月即将迎来 2024 年春节,受春节假期影响成交量将会迎来下滑,预计节后积累的需求释放,成交规模有所上升。但受制于市场29、预期较低,成交规模难以达到往期“小阳春”水平。(注:监测重点城市包括北京、深圳、上海、苏州、杭州、南京、成都、佛山、东莞、青岛、厦门、无锡、郑州、大连)分城市来看,1 月环比方面,重点重点 1414 城中城中深圳、南京、青岛、苏州、成都、厦门、上海、深圳、南京、青岛、苏州、成都、厦门、上海、无锡、郑州无锡、郑州 9 9 城环比上涨,其余城市成交量环比下降。城环比上涨,其余城市成交量环比下降。环比上涨城市中,深圳涨幅居首,本月 18房地产市场月报(2024 年 1 月)成交 3525 套,创近 10 个月新高,环比上涨 20.55%;随着认房不认贷、二套房首付四成及取消750 万元豪宅线等政策的30、出台,使得深圳购房限制有所放宽,购房者的购房意愿增强,从而推动了二手房的成交量上升;其次南京 1 月二手房成交 8004 套,环比上涨 16.74%,二手房市场表现可观;值得一提的是,京沪在降低首付比率、房贷利率以及放宽普宅标准后,对二手房市场提振不及预期,2024 年 1 月北京二手房成交 12444 套,环比下降 1.2%,上海二手房成交 16188 套,环比微升 1.33%。从 1 月同比来看,1 1 月月重点重点 1414 城二手房成交均城二手房成交均同比上涨同比上涨。一方面,由于去年。一方面,由于去年 1 1 月春节低成月春节低成交基期影响,另一方面新房供应规模下滑,交付风险以及房企31、的信用风险,购房者目光转移至交基期影响,另一方面新房供应规模下滑,交付风险以及房企的信用风险,购房者目光转移至二手房,二手房在市场中的比重逐步上升,二手房,二手房在市场中的比重逐步上升,2 2024024 年年 1 1 月趋势延续。月趋势延续。从上涨城市来看,深圳涨幅位居 TOP1,同比上涨 151.43%;佛山较去年同期上涨 124.10%,位居第二;杭州以 122.20%的同比涨幅位居第三,较上月扩大 114.72%;上海以同比上涨 103.26%居第四。19房地产市场月报(2024 年 1 月)二二、二手房挂牌量仍处在上升趋势,杭州同比涨幅居首、二手房挂牌量仍处在上升趋势,杭州同比涨幅居32、首根据诸葛数据研究中心监测数据显示,根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2022024 4 年年 1 1 月监测月监测 1414 个重点城市二手住宅挂牌量同个重点城市二手住宅挂牌量同环比均保持上涨态势环比均保持上涨态势,其中同环比分别上升其中同环比分别上升 86.40%86.40%、3.31%3.31%,且环比较上月扩大且环比较上月扩大 0 0.41.41 个百分点个百分点。当下,二手房市场挂牌量仍处于上升阶段,但环比涨幅趋稳。(注:监测重点城市包括北京、深圳、上海、苏州、杭州、南京、成都、佛山、东莞、青岛、厦门、无锡、郑州、大连)从各城挂牌量环比来看,1 1 月月重点重点 1 14 4 城中有33、城中有 1 12 2 个城市二手房挂牌量环比个城市二手房挂牌量环比上升,北京环比上升,北京环比与上月持平与上月持平,仅南京挂牌量环比下降仅南京挂牌量环比下降。其中,深圳以 11.51%的涨幅跃居榜首,其次为杭州,环比涨幅 6.50%。苏州、无锡、青岛分别以 5.46%、5.45%、5.13%位居第三、四、五位。南京挂牌量持续下滑,环比微降 0.20%。从同比来看,1 1 月重点月重点 1 14 4 城同比涨幅均为正城同比涨幅均为正,其中杭州二手房挂牌量同比涨幅以 197.76%居首,上海、大连、佛山、苏州分别以涨幅 186.03%、174.70%、152.99%、131.09%位居前五。20房34、地产市场月报(2024 年 1 月)三三、1 月业主预期微升但仍处于历史较低水平,京沪涨价房源占比下降月业主预期微升但仍处于历史较低水平,京沪涨价房源占比下降根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2022024 4 年年 1 1 月月,重点重点 1414 城调价房源中涨价房源占比城调价房源中涨价房源占比为为6.49%6.49%,较上月扩大较上月扩大 0.020.02 个百分点个百分点,较去年同期下降较去年同期下降 16.2216.22 个百分点个百分点。1 月,人民银行表态将于2 月 5 日下调存款准备金率 0.5 个百分点、住建部提出各城市可以因地制宜调整房地产政策以及建立城市房地产融资协调机制35、,房企融资环境逐步改善,各地房地产方面政策利好持续释放,可以有效地降低购房成本和门槛,促进业主涨价预期微升,但仍不及去年同期水平。分城市看,1 月监测重点 14 城中,有 10 城涨价房源占比上涨,其余 4 城占比下降,其中,深圳涨价信心较足,以 15.36%涨价房源占比稳居第一;无锡涨价房源占比为 14.49%,位居第二,较上月占比上升 2.74%。京沪在新政后,业主涨价房源占比并未出现明显上升,1 月北京、上海涨价房源占比分别下降 0.07 个百分点、1.92 个百分点。21房地产市场月报(2024 年 1 月)土地市场篇土地市场篇:开年首月土地市场总体热度回升开年首月土地市场总体热度回升36、,供需规模季节性回落供需规模季节性回落一、供需:一、供需:1 月土地供需规模季节性回落,一线城市月土地供需规模季节性回落,一线城市“质提价升质提价升”据诸葛数据研究中心监测数据显示,全国主要地级市全国主要地级市 20242024 年年 1 1 月供应规划建筑面积月供应规划建筑面积为为1528.961528.96 万万,同环比分别下降同环比分别下降 23.28%23.28%、69.94%69.94%;成交规划建筑面积为成交规划建筑面积为 2827.22827.2 万万,同比同比上上涨涨 47.4647.46%,环比下环比下降降 84.8384.83%;成交楼面价成交楼面价为为 3 366665 37、5 元元/,同比上同比上涨涨 8.4%8.4%,环比下环比下降降 11.02%11.02%。2024 年首月,土地市场供需规模呈现季节性回落,同时系去年 1 月春节假期影响低成交基数下,同比呈现上涨态势。预计下月恰逢春节假期,土地成交规模或可能维持稳中趋落态势。备注:用地性质包含住宅用地、综合用地(含住宅)、商业/办公用地,下同。分等级城市来看,各线城市供地节奏全部放缓各线城市供地节奏全部放缓,仅一线供应规模同比为正仅一线供应规模同比为正。数据显示,2024 年 1 月,一线城市供应规划建筑面积环比下跌 37.45%,同比上涨 179.68%;二线城市同环比分别下降 14.9%、70.76%;38、三四线城市同环比分别下降 32.72%、70.93%。受供应缩减以及拍地安排减少的影响,各线城市土地成交规模环比亦全部大幅下降,各线城市土地成交规模环比亦全部大幅下降,同比均现同比均现“涨势涨势”;同时一线城市在地块;同时一线城市在地块“质提质提”下成交楼面价持续攀升。下成交楼面价持续攀升。数据显示,一线城市成交规划建筑面积环比下跌 69.58%,成交楼面价环比小幅上涨 3.3%;二线、三四线成交规划建筑面积和土地收金环比均下降超 80%。22房地产市场月报(2024 年 1 月)二、热度:二、热度:1 月土拍总体热度回升,一二线同步升温月土拍总体热度回升,一二线同步升温开年首月土地市场热度回39、升,溢价率达去年下半年以来新高,流拍率高位徘徊。数据显示,2022024 4 年年 1 1 月全国主要地级市溢价率为月全国主要地级市溢价率为 5.835.83%,环比环比上升上升 2.942.94 个百分点个百分点,同比上升同比上升 2.02.03 3个百分点;流拍率较上月个百分点;流拍率较上月小幅上升小幅上升 1.391.39 个百分点至个百分点至 1 18.398.39%。进入 2024 年,多地延续“不限地价”的拍地规则,同时供地质量也维持在较高水平,房企补仓情绪有所提升,土拍热度初现回温局面。备注:用地性质包含住宅用地、综合用地(含住宅)。分等级城市来看,溢价率方面溢价率方面,一二线城40、市土拍热度双双触底回升一二线城市土拍热度双双触底回升,三四线平淡下滑三四线平淡下滑。数据显示,一线城市溢价率 8.37%位居第一,同环比分别上升 8.37、4.22 个百分点;二线城市次之,1 月溢价率为 7.25%,达近 10 个月以来溢价率最高水平;三四线城市溢价率最低,为 2.22%,较上月回落约 1 个百分点,溢价率仍处于近年来低位水平。23房地产市场月报(2024 年 1 月)备注:用地性质包含住宅用地、综合用地(含住宅)。流拍率方面,一线一线因出让基数小因出让基数小流拍流拍 2 2 宗宗拔高整体流拍率拔高整体流拍率,二线流拍现象改善明显,二线流拍现象改善明显,三四线仍现高位震荡状态41、。三四线仍现高位震荡状态。数据显示,三四线城市流拍率仍然最大,为 22.33%,较上月上升 4.5 个百分点,流拍现象暂未出现明显改善;一线城市次之,流拍率为 22.22%,主要系一线整体出让系数小,计划出让 9 宗地中有 2 宗流拍,拔高了总体流拍率;二线城市流拍率最小,为 6.67%,较上月大幅下降超 9 个百分点。备注:用地性质包含住宅用地、综合用地(含住宅)。三、城市:核心城市土地收金持续靠前,北京约三、城市:核心城市土地收金持续靠前,北京约 200 亿元大幅领跑亿元大幅领跑从 1 月城市土地出让金 TOP20 榜单来看,重点一二线城市揽金表现持续出众。其中,北北京收金大幅领跑,京收金42、大幅领跑,1 1 月土地出让金高达月土地出让金高达 196.51196.51 亿元,亿元,平均溢价率为 5.38%,据悉,开年首 24房地产市场月报(2024 年 1 月)月北京土拍市场共计成交 7 宗涉宅及商办地块,其中,丰台大瓦窑“双子星”地块全部触顶摇号成交,热度颇高。杭州揽金表现亦不俗杭州揽金表现亦不俗,1 1 月单月土地出让金为月单月土地出让金为 78.6578.65 亿元亿元,土拍热度处于一二线城市中较高位水平,其于 1 月 26 日开启的 2024 首场土拍,延续土地限价放开后的高热状态,出让 6 宗宅地有 5 宗溢价成交,其中 3 宗地块溢价率超过 20%。上海以上海以 75.43、275.25 5亿元位居土地出让金第三。亿元位居土地出让金第三。此外,济南、西安、郑州等省会城市依然保持较高的收金水准。四、地块:北京海淀学院路商用地总价居首,黄兴北四、地块:北京海淀学院路商用地总价居首,黄兴北 S10 为长沙新晋为长沙新晋“地王地王”从地块成交总价 TOP10 榜单来看,北京高价地上榜率较高,共有 5 宗,上海、长沙、杭州、佛山、西安各占据 1 宗。从溢价情况来看,溢价、底价成交地块数参半。其中,北京北京市市海淀区学院路北端海淀区学院路北端 A A、B B、C C、J J 地块以地块以 64.264.2 亿元亿元位居位居成交总价榜首,成交总价榜首,据悉,该宗地于 1 月2344、 日被腾讯以底价拿下引发市场关注,对此腾讯回应称,该交易将主要用于满足公司对办公用地的需求。上海上海市松江区泗泾镇市松江区泗泾镇 SJS20005SJS20005 单元单元 14-0114-01、16-0216-02、17-0717-07 号地块号地块位位居成交居成交总价第二,总价第二,经过 56 轮竞价后触顶摇号,最终由招商蛇口以总价 52.51 亿元竞得。此外,值得注意的是,长沙开福区湘雅路以南、湘江大道以东、黄兴北路以西、晴佳巷以北地块为这 10 宗地块中溢价率最高者,竞买热度颇高,最终地块成交总价 29.81 亿元,溢价率约 47%,成交楼面价创新高至 16180 元/平方米,成为长沙45、新“地王”。25房地产市场月报(2024 年 1 月)五、房企:五、房企:6 家企业权益拿地额超家企业权益拿地额超 30 亿,地方城投平台身影未减亿,地方城投平台身影未减从 1 月房企权益拿地金额 TOP15 榜单来看,腾讯大手笔拿下海淀学院路地块,以腾讯大手笔拿下海淀学院路地块,以 64.64.2 2亿元位居本月权益拿地金额榜首亿元位居本月权益拿地金额榜首;招商蛇口近两月拿地节奏稳健,继上月支出超 70 亿元资金拿地后,本月又掷资了 52.52 亿元布局上海松江。石家庄城发投集团、中建五局等在内的4 家企业权益拿地金额亦超 30 亿元。值得注意的是,除招商、华润、中铁建等部分国央企外,当前地46、方平台拿地亦较活跃,如石家庄城发投集团、济南高新控股、柳州城建等。受资金压力影响,民营房企身影仍然相对较少。26房地产市场月报(2024 年 1 月)1 1 月全国重点月全国重点 5050 城市场情绪指数微幅改善,一线市场情绪指数城市场情绪指数微幅改善,一线市场情绪指数“四四连降连降”根据最新公布的 2024 年 1 月份市场情绪指数数据,重点 50 城情绪指数持续微升,仍处于底部修复阶段。分等级城市来看,1 月一线城市市场情绪指数“四连降”,二线、三四线小幅回升。根据情绪指数预测房价模型,短期内有北京、成都、三亚等 7 城房价呈现稳中有升态势,多数城市或仍存在一定的下行压力。27房地产市场月47、报(2024 年 1 月)一、一、1 月重点月重点 50 城情绪指数连续城情绪指数连续 2 个月小幅回升个月小幅回升,“稳恢复稳恢复”特征仍在特征仍在根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2 202024 4 年年 1 1 月,重点月,重点 5 50 0 城市场情绪指数为城市场情绪指数为-0.0.8 82 2,较,较上月上月回升回升 0 0.0101。截至本月,市场情绪指数已连续 2 个月小幅回升,同时已连续 4 个月处于市场低迷区间。短期来看,市场情绪指数出现连续地轻微改善迹象,或与开年利好政策频出脱不开关系。其中,中央层面,除住建部、国家监管总局等部门重磅表态支持房地产、充分赋予城市调控自主权48、外,发改委还明确提出要下大力气改善居民收入预期,力从根本上促进居民消费。地方层面,政策松绑更是上升到了新高度,主要体现在,一是相比往年,今年各地春节优惠购政策推出的频次及力度均有明显的提升;二是限购政策的松绑在重点一二线城市已有了初步突破。政策端利好信号明显,带动市场情绪积极修复回升。总体来看,本轮市场情绪筑底周期偏长,修复缓慢曲折,情绪指数自去年 3 月份起进入下行通道,去年 10 月份整体迈入低迷区间,直至去年末初现轻微改善迹象,“小修小补”格局初步形成,预计“稳恢复”或将仍是市场情绪短期修复的主要节奏。分等级来看,1 月份一线城市市场情绪指数继续探底,二线、三四线底部微升。其中,一线一线49、市场情绪指数为市场情绪指数为-0.7-0.74 4,较上月下降较上月下降 0.00.02 2,北上广深 4 城修复局势暂不稳定,一线整体情绪指数已现“四连降”,本月情绪指数继续下降主要受上海下滑明显的拖累,北京维稳,广州、深圳小幅回升。相较一线而言,二线、三四线边际改善迹象已现,市场情绪指数双双呈现微升态势,数据显示,二线、三四线情绪指数分别为二线、三四线情绪指数分别为-0.8-0.83 3、-0.8-0.82 2,均均较上月上升较上月上升 0.010.01。28房地产市场月报(2024 年 1 月)二、二、7 成城市情绪指数现成城市情绪指数现“涨涨”,嘉兴涨幅领跑,嘉兴涨幅领跑 50 城城从50、 1 月各城市市场情绪指数来看,5 50 0 城的市场情绪指数城的市场情绪指数依旧依旧分布分布于观望和低迷于观望和低迷 2 2 个区间,个区间,有有 1 14 4 城位于市场观望区间,较上月增加城位于市场观望区间,较上月增加 2 2 个,其余个,其余 3 36 6 城市场情绪指数处于低迷区间。城市场情绪指数处于低迷区间。其中,三亚稳居情绪指数榜首,本月情绪指数为-0.39,处于市场观望区间中高位水平,同时,本月市场情绪指数达近 8 个月以来高位值;长春、深圳分别升至第二、三位,情绪指数分别为-0.67、-0.69,2 城市场情绪亦较稳定。贵阳、北京暂时处于市场观望区间底部接近低迷区间的状态,市51、场信心有待加速修复。此外,石家庄、南京、徐州等在内的 6 个城市情绪指数处于低迷区间中低位水平,1 月情绪指数均低于-0.9,短期内市场情绪修复持续承压。从月度情绪指数变化来看,本月情绪指数本月情绪指数稳中有升稳中有升的城市有的城市有 3 36 6 个个,较上月增加较上月增加 6 6 个个,下降下降的城市数量为的城市数量为 1414 个。个。其中,弱二线城市涨势相对明显,嘉兴涨幅领先,情绪指数为-0.76,较 29房地产市场月报(2024 年 1 月)上月上升 0.15,嘉兴在市场情绪自我调节方面似乎存在较大潜力,本月实现从低迷回归到观望的跨区间,市场情绪的修复有明显突破;贵阳位居第二,1 月52、情绪指数为-0.8,较上月回升 0.09,市场情绪指数逐渐修复至去年 7 月份左右水平。同时,三亚、无锡、中山市场情绪获较为明显的持续性改善,3 城情绪指数连续 2 个月涨幅均超 0.03。此外,上海、南京、长沙位列跌幅前三,情绪指数分别较上月回落 0.1、0.06、0.05。整体来看,本月 50 城市场情绪指数延续“涨多降少”局面,上涨城市数占比约 7 成,市场情绪复苏局面正在逐步扩大,总体信心回升的预期稳步增强。三、三亚短期房价上涨预期较强,京沪有三、三亚短期房价上涨预期较强,京沪有“先降后升先降后升”的可能的可能根据情绪指数预测房价模型,监测的重点 50 城中短期内有短期内有 7 7 城53、房价呈现上涨态势城房价呈现上涨态势,多数城多数城市房价短期仍有一定的下行压力。市房价短期仍有一定的下行压力。根据情绪指数模型,预测上涨的城市包括北京预测上涨的城市包括北京 1 1 个一线城市和个一线城市和成都、成都、太原、三亚等部分二太原、三亚等部分二三线城市三线城市。其中,三亚近期情绪指数呈现持续性回升,市场情绪向好态势明朗,价格亦稳健上行,1 月房价水平创近 7 个月以来新高,环比上涨 0.39%,短期内房价继续上升的预期仍然较强,根据情绪指数模型,预测三亚未来 2 个月房价持续上涨,累计上涨 0.29%;绍兴市场情绪指数企稳态势初现,同时房价走势呈稳健上行态势,1 月环比上涨 0.26%54、,短期内房价仍然具备一定的上涨动力,根据情绪指数模型,预测绍兴下月房价可能继续上涨,涨幅为 0.2%。与此同时,在当前市场情绪稳定的前提下,北京、上海、贵阳、无锡 4 城房价短期内有“先降后升”的可能,3、4 月份或迎上涨态势。超超 8 8 成成城市未来短期内房价仍有下降可能。城市未来短期内房价仍有下降可能。其中,惠州自去年以来房价持续下滑,今年 1月市场均价为 10915 元/,环比下降 0.84%,当前市场情绪指数仍在低迷区间徘徊,短期市场信心修复或继续承压,根据情绪指数模型,预测惠州未来 3 个月房价持续下跌,累计跌幅 1.65%。除此之外,南昌、温州、青岛等 9 个城市未来短期内房价大55、概率也可能会呈现较为明显的下滑态势,累计跌幅均超 1%。30房地产市场月报(2024 年 1 月)诸葛数据研究中心:诸葛数据研究中心:诸葛数据研究中心(又称:诸葛数据研究院)是依托于诸葛科技大数据和 AI 成立的专业房地产研究机构,自成立以来深受房地产企业、金融机构以及权威媒体的信赖与支持。诸葛数据研究院依托诸葛科技覆盖的八百多个城市的数据资源,建立了信息最全的、最专业房地产数据库,定期发布中国主要城市的价格指数,及时反应房地产市场变化及房产重要报告,研究领域覆盖土地市场、新房、二手房、租房、房企等全业态领域。法律(免责)声明:法律(免责)声明:市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告的版权归本公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为诸葛找房,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
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